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作者 |肖恩 编辑 |德新 中国农历新年结束没多久，马斯克就给中国的特斯拉车主送上一份大礼——2月26日，在毫无征兆的情况下特斯拉向中国区购买了FSD的HW4.0车主开启了功能推送。 此前一度传言FSD因为数据问题入华时间将推迟，而且这次推送的是和美国相同的V13版本，对于它在中国的表现大家非常好奇，随后各大媒体和大V都对FSD进行了详细的测试。 从媒体的测试结果来看，FSD的表现无疑是不及格的，认错路和违反交规是常规操作，甚至用接管次数这个指标已经无法评价它的表现了，要用违章次数才能体现出FSD在中国的拉跨，中国智驾遥遥领先的的声音更响亮了。 但是FSD的表现真的如此不堪吗？ 一、端到端架构：特斯拉智驾指明的方向 作为智驾从业者，我也体验了FSD在城区的表现。 如果以接管次数为评价指标，FSD和国内第一梯队的方案相比，确实是不合格的，但是几乎所有的接管都是和交通规则和道路相关。这也侧面印证了马斯克的说法，现阶段由于数据问题特斯拉只能通过互联网的视频来训练FSD，无法很好地理解和适应中国的交通环境。 除此之外，FSD的基础能力堪称惊艳，异常流畅的控制、行云流水的绕行、果断的超车和变道，给人的体验就像是经验丰富的专车司机，在遇到拥堵情况时决策毫不拖泥带水。 从我个人的体验来看，FSD如果适应了中国的交规和道路，它的表现将超过国内现阶段的智驾方案。 特斯拉从V12开始全面转向端到端架构，和之前的版本相比FSD的表现有了巨大的提升，从BEV、Transformer到占用格栅网络。在传统的感知-规划-控制的架构下，特斯拉给智驾行业带来了非常多的启示，为了实现无人驾驶的目标，特斯拉跳出传统的思维框架，第一次在量产车上引入了端到端的架构，为智驾行业指出了新的技术方向。 也许是怕中国学生学得太快，特斯拉并没有公布自己端到端架构的细节。 国内智驾行业开始自己探索端到端这条技术路径，其中最典

作者 |德新 编辑 |王博 2月10日，比亚迪发布「全民智驾」战略，首批21款车型搭载「天神之眼」智驾系统上市。 HiEV获悉，在这一批次21款车型中，除去有激光雷达的天神之眼A和天神之眼B，仅海狮07EV与卓驭科技联合开发，其余的天神之眼C车型均系比亚迪自研，包含英伟达OrinN和地平线J6M平台。 比亚迪全民智驾项目于去年9月在内部立项，在实现第一阶段天神之眼C平台搭载自研的「高速NOA与自动泊车算法」之后，继续向「端到端城区」迈进。 比亚迪的自研算法开发，由新技术院下的算法中心在全力推进，这一团队的目标是在今年实现自研端到端城区智驾的量产。 一、从高速向城区，比亚迪自研第二阶段 2024年第三季度末，比亚迪在内部立项了推动全民智驾量产的「A项目」，即比亚迪的大部分车型，上至百万级的仰望下至10万元以内的海鸥，要标配智驾。 其中，配置份额最高的天神之眼C平台，要率先实现自研算法量产，功能上覆盖高速NOA与自动泊车。C平台指的是英伟达OrinN与地平线征程6M这一级的中算力平台。 2月，这一部分的自研算法成功交付，随即比亚迪「全民智驾」战略顺利对外发布。 在下一阶段，比亚迪要实现「端到端城区」算法的自研量产。HiEV获悉，端到端城区算法的开发前期基于双OrinX平台正在开展。 比亚迪的智驾开发归属于外界熟知的「规划院」。 2024年，比亚迪改组「产品规划及汽车新技术研究院」为「新技术院」，并将智驾开发升格为「智驾中心」与「算法中心」两大部门。 其中算法中心，由前比亚迪第五事业部软件中心总监李锋领导。「算法中心」作为供应商之一，向韩冰领导的「智驾中心」竞争定点车型，「智驾中心」则负责所有车型智驾方案的验证和集成交付。 具体到端到端城区智驾，比亚迪汽车新技术研究院院长杨冬生在去年8月接受晚点采访时曾提到，「正组建一个精英团队，主攻端到端。」 目前，这一工作正由算法中心旗下一支

作者 |德新 编辑 |王博 3月21日，地平线发布截止2024年12月31日的年度业绩公告：2024年地平线全年实现营收23.84亿元，同比增长53.6%；毛利润18.41亿元，同比增长68.3%。 在2023年度，地平线出货量是210万套；而2024年，其出货量达到290万套，实现历史累计交付770万套。 2024年可以说是「全民智驾」前夜，这年主机厂们向地平线下达了超过100款车型的定点，帮助其实现累计车型定点数超310款。 众多的定点背后，征程6家族将是地平线在2025年的拳头产品。 如果你仔细盘点长安、比亚迪、吉利、奇瑞、广汽等大型车企集团年后发布的智能化战略，就会发现征程6已经是各家车企智驾平权战略的「最大公约数」。尤其是征程6E和6M，几乎成为所有主流车企在10万元级甚至更加入门的市场中普及智驾的首选。 地平线在业绩公告中提到，征程6家族产品已经于2月份开启量产。在征程6交付的第一年，地平线预计这个序列能实现超过100万套的出货。地平线CEO余凯在财报会中预计，今年新增的出货量中，一半或以上会来自征程6家族。 2025年，地平线整体将冲击累计交付1000万套的里程碑，届时地平线将大概率成为中国市场第一家达成1000万套量产的智能驾驶科技公司。 一、全年24亿营收，154亿现金储备 在地平线年度近24亿元的营收中，智驾业务收入达到23.12亿元，相比上一年同比增长57.2%。 其中「产品解决方案」收入达到6.642亿元，这主要来自于全年交付量的增长。 但更可观的是，「许可与服务收入」——16.475亿元，仅仅这一部分收入已经超过地平线2023年全年营收。 地平线在财报中提到原因是：智能汽车行业加速智能化，因此车企和Tier 1对于算法、软件开发工具以及定制技术服务的需求猛增。 智驾平权的浪潮中，车企对于普及高阶智驾、掌握软件算法强烈的渴求，也间接导致地平线的年度毛

作者 |德新 编辑 |王博 狼真来的了，特斯拉FSD在2月底终于入华，这回国内车企没慌。 特斯拉FSD入华在业内传闻已久，近两年在FSD进来的确定性面前，各大车企都加紧了修炼智驾内功。 尤其在今年春节过后，长安、比亚迪、吉利等主流车企在一个月内接连发布「全民智驾」战略，推动智驾标配。这和2月底FSD向国内用户开放，一块儿将「全民智驾」推到了前所未有的热度。 从FSD初入国内的表现看，特斯拉在应对国内特色的路况，尤其复杂道路结构上仍有挑战。FSD入华的真实体验，也侧面证明了具备成熟算法之后，智驾系统的表现依赖于高质量的本土数据。 在技术条件上，得益于过去几年智驾硬件系统成本快速下降，以及端到端大模型的框架成为行业共识，「全民智驾」迎来爆发。 多位汽车行业高管认为在各家都打智驾的时代，建立优质的数据闭环体系，是接下来智驾体验竞争的关键之一。 腾讯智慧出行副总裁钟学丹，认为FSD进场对国内车企最大的挑战，「在于如何实现更大规模的量产化车队，以及智驾里程积累，这对于智驾的进化是至关重要的。 另一方面新技术领域，智驾从VLM视觉语言模型到VLA视觉语言动作模型的演进，也是今年很多自主车企和科技公司重点突破的方向，这个方向对数据的依赖性也很强。」 长安汽车智驾首席技术官陶吉在最近接受采访时说，「最紧要或者最核心要构建的能力，主机厂是数据的第一入口，未来可能是百万级别车辆（获取的）数据，要能够真正玩转起来。 这些数据的处理、挖掘、数据均衡以及怎么高效地训练，这些在数据和基建上的能力，我觉得是过去传统主机厂缺少的，但是又是下一代技术最需要的。」 一、6万4的FSD终兑现，国内7万元车也有了智驾 特斯拉真正进入到中国市场是从2014年4月开始的，当时马斯克亲自来国内交了第一批的Model S车型。从2014 - 2024十年，特斯拉的自动驾驶硬件经历了HW1.0 - HW 4.0五代的更新（

作者 |张马也 编辑 |德新 2月27日晚，小米SU7 Ultra发布，起售价格52.99万起。 这个入门价格相比之前百万级超跑的预期，让人大跌眼镜。 在汽车行业，「尽管已经卖到50多万，却让很多人大呼便宜」的效果，小米汽车在宣发上，可以说是创造了一个神话。 到3月2日傍晚，小米汽车公布，SU7 Ultra「锁单量已突破10000台，提前完成全年任务」。 此时，2025年的第一季度还没结束，SU7 Ultra热卖在当下的市场环境中，扒掉了很多汽车品牌操盘团队的底裤。 一、比想象更「便宜」的Ultra 小米SU7 Ultra发布的第二天，连在机场接机的司机师傅都直呼「小米这个车真是便宜」，这让我更加深刻感受到SU7 Ultra定价的出圈程度。 其实这款车的外观及参数，在发布会前已经曝光得七七八八，最大的悬念设定就是价格。 52.99万起，这款被称为「新豪车」的纯电高性能座驾，有着1.98秒破百、350km/h极速的狂暴性能，搭配媲美超跑的空气动力学设计、百万级豪华内饰，以及小米擅长的智能化技术，吹响了小米对豪华品牌发起进攻的号角。 对有更极致赛道追求的车主，SU7 Ultra有「纽北限量版」，售价为81.49万元。 Ultra的预售价是81.49万，所以当52.99万价格公布时，现场以及网络上一片震撼。 我在现场的一位同事感慨，雷总太深谙营销心理，「如果先说81的价格，再说有更便宜的版本，效果完全不一样」。 二、小米定义的「新豪车」 SU7 Ultra试图以「性能对标超跑、豪华看齐BBA、科技追赶特斯拉」的三重定位，开辟差异化赛道。 小米定义的「新豪车」标准，简单概括就是：设计+性能+科技+安全。 小米SU7 Ultra的设计哲学是「一面运动、一面优雅」，也就是既要有超跑的调性，也要有家用车的体验。 比如，在舒适性方面，小米SU7 Ultra座椅前排配备座椅通风，新增座椅按摩

作者 |德新 编辑 |王博 作为全球极少数具有悠久量产经验的智驾公司，Mobileye每年在CES会有一个例行的开年演讲，演讲者正是其创始人和灵魂人物——CEO Amnon Shashua教授，在年初分享过去一年的商业进展以及对新一年智驾发展的思考。 根据Amnon教授最新分享的数据，全球搭载Mobileye EyeQ系列芯片的车辆已达到1.9亿之多，这个数字差不多占全球所有汽车总量的15%左右。 上一年，超过300款搭载EyeQ芯片的车型上市；Mobileye全年有82个软件量产项目SOP。 Mobileye还达成了30万台级SuperVision的量产，这也是它在高阶智驾市场的关键一步。 与此同时，Mobileye也在加快下一代产品的开发。 Amnon教授这次在CES上宣布，基于双EyeQ6H的第二代SuperVision将在2026年导入量产，由保时捷等超豪华品牌的定点领衔。 2024年，特斯拉和Waymo也分别都取得了突破性进展。前者的优点是通用性很高、系统成本可控，但需要用户介入的接管依然处在一个较高的频率；后者则刚好相反，在旧金山等有限区域已经可以做到完全不需要人工介入，但可用区域有限、成本极高。 Mobileye希望以极致效率的方式，探索在特斯拉、Waymo之外，达成自动驾驶的第三条路径。 随着EyeQ6H的量产，基于双EyeQ6H的第二代SuperVision以及面向L3场景开发的Chauffeur，将是未来2 - 3年内Mobileye为高阶智驾普及酝酿的组合拳。 一、新一代杀手锏：EyeQ6H和第二代SuperVision 如果以MTBF平均故障间隔时间（Mean Time Between Failures）来衡量系统的性能，Mobileye当前这一代基于双EyeQ5H的SuperVision大概在5 - 10个小时，即每驾驶5 - 10个小时需要一次出

作者 |苗岭 编辑 |德新 去年7月，Waymo将一批极氪电动迷你面包车（现正式命名为Zeekr RT）运到美国，用于其无人驾驶出租车服务。 作为全球领先的自动驾驶技术商，Waymo曾改装过林肯MKZ、克莱斯勒的大捷龙、捷豹纯电I-PACE等。但这批极氪电动迷你面包车有所不同，它们是前装量产，即从汽车生产流水线上下来，就没有方向盘、踏板。 这些电动迷你面包车还搭载了Waymo第六代传感器套件，覆盖了360度视野的激光雷达，覆盖360度范围的视觉系统，以及超声波雷达。 眼下，全球自动驾驶迎来了新的高潮。 2024年10月，「搅局者」特斯拉正式推出无人驾驶出租车CyberCab。 随后，特斯拉CEO Elon Musk在第三季度财报电话会议上声称，特斯拉CyberCab将在2026年实现大规模量产，年产量有望达到200万辆，最终增至400万辆。 同月，Waymo宣布完成56亿美元的C轮融资，母公司Alphabet领投，创下Robotaxi赛道迄今最大融资额。加上A轮的32亿美元、B轮的25亿美元，Waymo总融资额已达111亿美元。 与特斯拉全栈造车不同，Waymo主打无人驾驶技术，而车辆采购自外部主机厂。 事实上，为Robotaxi运营商提供车辆，在吉利体系内并非首次。 早在2021上海车展上，沃尔沃汽车与滴滴出行签署战略合作协议，为滴滴出行自动驾驶提供车辆，跨界开展Robotaxi技术。 Waymo与极氪，滴滴与沃尔沃，自动驾驶的两股力量在吉利体系交汇，并不完全是巧合。 一、利刃出鞘 2017年，杨大成被派到欧洲研发中心，先后负责过硬件、电子电气架构、软件团队，做了领克01国际版和与Waymo合作的Robotaxi项目。 据杨大成回忆，Waymo找到吉利是在2019年初，当时浩瀚M架构的概念基本已经形成，已经验证了一些工程上的可能性。 浩瀚架构是吉利早期布局电动车的一环。

作者 |Will 编辑 |王博 2024年，高阶智驾发展迅猛，粗略计算中国市场（特斯拉之外）的城市NOA车型的年度搭载量超过了100万台。 但相比于中国乘用车市场2000万台级的规模，今天谈论各家的份额，借一位新势力创始人的话来评价，仍然是「三瓜两枣」的阶段。 高阶市场作为一块待开垦的新大陆依旧潜力无限，2025年谁会率先成为征服这片土地的拿破仑呢？ 新年伊始，华为、地平线、元戎、Momenta等各路玩家已经跃跃欲试，野心勃勃。仅以华为为例，车BU对其2025年ADS年度装载量的预估目标，在100万台级别。 腾讯智慧出行副总裁刘澍泉最近接受HiEV采访时认为，2025年城市NOA的搭载数量，至少会有2倍到3倍的翻升。 高阶智驾目前的第一大市场，无疑是25万元以上的豪华车市场。 只有技术领先、与车企紧密合作、共创爆款车的技术公司，才能实现在新大陆上的掘金。 一、城市NOA年装机量跨过100万台，但远远不够 2024年强势智能化品牌车企的交付成绩，折射出过去一年城市NOA的渗透情况： 以上4家，年度交付总量达到135.7万台。 如果我们粗略假设，鸿蒙智行、理想、小鹏的城市NOA配置率在60%，那这4家加起来，2024年城市NOA的装机总量大约在90万台。 再加上高配置率的品牌，如阿维塔（7.3万辆）、极氪（22万辆）、智己（6.55万辆）等品牌，中国市场除特斯拉之外的品牌，保守估计2024年城市NOA装机总量超过100万台。 但这个总量远远不够，甚至还比不上特斯拉Model Y单一车型的年度销量。 2025年，豪华品牌以及头部供应商们对高阶智驾，尤其雄心勃勃。 比如华为车BU的一位副总裁在去年10月的一场大会披露，预计2025年将有40款+、150万辆搭载华为乾昆智驾的车型。华为乾昆智驾的年度报告披露了其2024年度ADS活跃用户总量在50.69万。 也就是说，华为车BU预期，

作者 |张马也 编辑 |德新 2025开年的科技大秀CES正在上演，在这场全球最大的科技展览会上，以长城汽车为代表的中国车企，成为一股不可忽视的力量。 长城在这届CES带来了魏牌全新蓝山、灵魂摩托S2000两大拳头产品，以及Hi4动力架构、长城智能座舱等核心技术的展示。 长城在这届CES上展露锋芒，某种程度上也呼应了中国汽车尤其在智能化、新能源化上的崛起。 更进一步，新任长城汽车CTO吴会肖在CES的分享会上提出，「长城正在成为一家全球化的AI科技公司」。 CES上，中国汽车被全球观众和媒体围观和仔细研究的场面，很容易让人回想起2024年国内的最后一场车展，来自世界各地的经销商聚集在广州的会展中心。他们对于这些来自中国主机厂的新车型同样展现出极其浓厚的兴趣，包括流畅的车机、智驾硬件，也包括这些车的节油性能、快充能力、电池配方以及新的底盘技术。 CES这一场合，无疑让中国的汽车科技，站上了更加中央的世界舞台上。 一、成为全球化的AI科技公司 作为长城智能化转型的战略车型，长城一直对魏牌蓝山情有独钟。 广州车展上，长城一次展出了23台「清一色」的魏牌全新蓝山。这回，在拉斯维加斯的展馆内，我们再次看到了这抹熟悉的「沧浪青」。 全新蓝山作为连续两次大展的唯一车型，这足以体现长城对于智能化和AI未来的决心。 全新蓝山搭载了基于端到端架构的Coffee Pilot Ultra智驾系统，可以实现不依赖于高精地图的全场景NOA。智能座舱 Coffee OS也让座舱能不断学习，满足车内用户的个性化需求。得益于在智能化以及动力上的更新，全新蓝山在上市近几个月在国内的销量，已经常态稳定在6 - 8千台，并且持续攀升。 当北美本土大部分的汽车车机还停留在需要连接CarPlay才能导航的阶段，蓝山这样千人千面能够快速响应的智能座舱，可以说让北美用户羡慕不已。 而在展馆之外，不少中国车企和技术公司的高

作者 |张马也 编辑 |德新 2025年伊始，如果说这年智能驾驶有什么确定性的关键词，那「端到端智驾」与「大模型上车」一定是排序最靠前的那两个。 上年末，一部分车企已经推送了基于端到端大模型架构的智驾系统，而2025年将是端到端智驾开始普及的年份。 由端到端的神经网络驱动的新一代智驾系统，它不仅仅是车端算法的竞争，也是围绕计算平台、云端训练、数据闭环全链路的竞争。作为车企发力端到端智驾的基石，高算力的智驾芯片，是其中核心的要素。 12月30日，黑芝麻智能发布新一代智能驾驶计算平台——华山A2000家族，展现了其在高阶智能驾驶领域的野心。目前，黑芝麻智能的计算平台主要分为两条线： 一是武当系列，以C1200家族为代表，将标准化的智能驾驶和座舱能力，融合到一个芯片中，帮助车企实现高性价比的舱驾融合，助力智驾普及； 二是华山系列，尤其A2000家族瞄准行业最前沿的技术，帮助车企落地最新的算法需求。 这次推出的华山A2000家族，就是黑芝麻针对新一代高阶智驾的计算需求，给出的最优解答。 它包括三款产品，针对不同级别的智驾方案需求： A2000 Lite，主打极致性价比，支持城市NOA解决方案； A2000，作为新一代旗舰级的算力平台，支持各种复杂场景通识智驾； A2000 Pro，进一步翻倍算力和性能，面向高阶全场景通识智驾甚至Robotaxi场景设计。 黑芝麻智能提出的全场景通识智驾概念，基于知识范式将驾驶场景的信息引入到知识增强的表示空间中，这些信息可以被推导为场景语义空间中的通用知识，随后通过知识的反映来推断场景，从而指导实现更好的智能驾驶体验。 也就是说，让AI模型具备人类的常识和知识，进而影响场景里的决策，让车开得比老司机还好。 通识智驾具备实现高级感知、决策和执行的通用能力，能够全面覆盖城市道路、高速公路、昼夜变化以及各种气候条件的不同场景。 黑芝麻智能产品副总裁丁丁对