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作者 |德新 苗岭 编辑 |德新 作为岁末压轴的一场大型车展，没有其他展会比广州车展更能揭示未来一年汽车行业的趋势。 除了新能源车渗透率继续如火如荼地攀升之外，「端到端城区智驾」成为这届车展上的核心主题。 如果说半年前的北京车展，端到端还只是头部车企对新技术的探索，那到了广州车展，包括外资与合资车企在内几乎所有厂商都在拥抱这一技术路线。 汽车行业正迎来一次智驾技术的升级跃迁。 端到端大模型的本质是以参数规模更大的模型，取代过去「感知以小模型为主 + 决策规划以规则代码为主」的技术架构。它减少了小模型之间信息传递的损失，从而使系统能够获取更加丰富的动静态目标信息，并且直接从驾驶数据中学习到合理的开车方法。 行业推动城市NOA量产已有两三年时间。但衡量城市NOA的关键指标——MPI（平均接管里程），在今年上半年大概也只有10公里以内，也就是每行驶10公里至少需要用户接管1次。用户体验不佳是城市NOA还没有开始大规模普及的主要原因。 基于端到端与大模型的技术，成为过去一年提升智驾MPI的关键利器。 特斯拉在去年的FSD V12.3版本中首先引入了这一技术。国内汽车行业也很快展开探索，理想、小鹏等车企，以及博世、华为、地平线、Momenta、元戎、卓驭等厂商目前都在研发端到端智驾版本。 许多行业大咖如英伟达CEO黄仁勋、小鹏汽车CEO何小鹏、长城汽车CTO吴会肖、腾讯智慧出行副总裁刘澍泉、元戎启行CEO周光等人在这年陆续体验了特斯拉的V12版本，对FSD给出了高度评价。 理想、小鹏在近期的端到端版本上，也取得突飞猛进的进展。据理想官方数据，其从7月初到11月的「端到端智+VLM」智驾版本， MPI约有3.5倍提升；而小鹏也称其智驾系统上了端到端不到半年， 拟人程度提升4倍以上。 在国内大举投入高阶智驾开发的博世，也将在今年底推出无图城市NOA，并在明年上马一段式端到端方案

‍作者 |德新 编辑 |王博 上周，理想汽车官宣了一则重磅消息：全新一代双系统智能驾驶解决方案「端到端+VLM」，全量推送。 在智驾技术日新月异，各种版本的早鸟测试层出不穷的当下，「全量推送」4个字，显得弥足珍贵，尤其是这个消息紧接着理想第100万台交付。 这标志着理想汽⻋的智能驾驶，率先进入AI大模型时代，也意味着大规模的车主（超过30万台AD MAX车辆），用上了这个时代最前沿的技术。 端到端的系统，核心是基于优质驾驶数据和大模型，让机器学习像人一样思考、开车。 迈入「端到端+VLM」的阶段之后，理想智驾的场景覆盖率、舒适度和通行效率都有跃级式的提升。 按照30多万的车主规模来计算，这应该也是目前国内规模最大的向用户开放的端到端智驾版本。 理想这次全量推送的版本，基于整车OTA 6.4，智驾软件版本则是E2E-VLM V4.8.6。版本号中的第一个4，代表了是基于400万 clips 视频数据训练的版本。 Elon Musk曾经谈到数据规模对于端到端自动驾驶表现的影响：「用100万个视频训练，勉强够用；200万个，稍好一些；300万个，就会感到Wow（惊艳）；到了1000万个，就变得难以置信了。」 而这次推送的400万Clips的版本，刚好跨过了Musk口中所说的令人惊艳的节点。 理想汽车从7月5日发布了第一个「端到端+VLM」的版本，7月30日开启千人内测，8月底开启万人公测。李想曾经在演讲中披露，「最快今年，最慢明年上半年」开启全量推送。 实际上，这次全量推送的日期甚至提前了不少。 这某种程度上也说明，「端到端+VLM」这套方法的能力增长超过预期。 理想汽车智能驾驶研发副总裁郎咸朋曾经说，「表面上端到端是一个大模型替代几个小的模型，实际上它是一个分水岭。从端到端开始，真正标志着用人工智能的方法来做自动驾驶。」 一、行业首创架构，「端到端 + VLM」的迭代速度 伴随

作者 |张马也 编辑 |德新 上周，在特斯拉发布Robotaxi当天的同一时段，四维图新也在举办它的年度用户大会。 这场年度大会上，这家老牌图商转型的步伐更为激进： 推出2000元舱驾一体方案； 基于地平线J6E与J6M推出中高阶方案。 四维图新旗下四维智联今年在整合了滴滴的车联网业务之后，强化了舱驾融合方案的能力，四维图新CEO程鹏透露：其基于高通8155的舱驾融合方案，正随着一款近期上市的车型大卖。 而在中低阶方案之外，四维也在寻求收购合适的高阶智驾团队。 程鹏认为：车企在智能驾驶这个领域里，高阶、差异化方案可以选择自研；中低阶方案则要合作。 「我们的目标是助力车厂做极致性价比的产品。」程鹏说。 一、2000元舱驾一体，打到5万元车型 在会上，程鹏发布了四维图新「NI In Car」系列从入门级到中高阶的智驾产品矩阵。 其中尤其是，基于自研「AC8025芯片+地平线征程3」组合的舱行泊一体方案，四维图新喊出「成本可以做到2000元以内，主攻10 - 15万元的车型」。 这套方案整合了旗下杰发科技自研的座舱芯片AC8025与地平线征程3芯片，通过双域整合设计缩减硬件成本，通过功能分时复用压榨算力。 程鹏强调，整套方案可以帮助车企至少降本20%以上。 程鹏说，「我们去年立项的时候，希望给10万元的车做标配，当时计算是需要3000元左右。今年算下来，5万块钱的车都能标配我们的产品。」 四维图新旗下四维智联今年收购了滴滴的车联网团队。 程鹏透露，当时滴滴团队已经有比较成熟的舱驾一体方案。而这次，发布的AC8025是类似的国产化方案，性价比更强。 据财报的披露，AC8025芯片已经获得了5家合资车企和自主品牌车企项目定点，将在今年下半年和明年陆续量产，预计出货规模近百万颗。 同时，基于8155的舱驾融合方案，已经在一款「8 - 15万」级的车型上大卖，包括「广东地区」。 程鹏说，

‍作者 | 德新 编辑 | 德新 HiEV从多个信息源获悉：在今年经历一系列调整之后，比亚迪有意整合新技术院下的自研智驾团队， 目标最快在11月冲击自研算法量产。  这可能是比亚迪智驾研发取得的一个里程碑式节点。  在9月份的一次会议上，内部提出希望在明年，将高阶智驾（高速NOA级）下放到 10万元级（10 - 20万元）的车型上。  作为比亚迪高层目前重视度第一的研发领域，比亚迪智驾的内部竞争和外部供应商竞争都异常激烈。  一、三驾马车，比亚迪的智驾研发 比亚迪智驾的研发，归属于比亚迪产品规划与汽车新技术研究院，也就是俗称的「规划院」。  今年初，比亚迪改组规划院，改称「比亚迪汽车新技术院」，同时将原有多处智驾研发团队并入新技术院。其中最主要的两支力量来自，基于电子集成部整合的智能驾驶开发中心，以及比亚迪第五事业部的智驾开发团队。  2024年1月的梦想日是一个重要节点。  在梦想日上，这家中国最大的新能源车企明确提出了自己的智能化战略「 整车智能」，加速智驾上车正式提上日程。  在整车智能之下，比亚迪有  自己的整车智能化平台级架构——璇玑架构； 使用「DiPilot + 数字序列」统一了智驾计算平台的对外品牌； 并拥有已量产的智驾系统，「天神之眼」。 当时，天神之眼已经在比亚迪仰望、腾势品牌量产上车。  仰望U8与腾势N7搭载的智驾系统，主要来自于比亚迪与Momenta基于迪派智行框架开展的合作；同时，比亚迪的自研智驾算法也在推进。  2024年中，为了加速自研算法开发，在新技术院下比亚迪又筹建了「天璇」团队。  加之此前并入新技术院的原第五事业部智驾开发团队，定名「天狼」。  至此，新技术院下共成立了3支团队攻坚智能驾驶的开发。 

作者 |老缅 德新 编辑 |德新 北京时间10月11日，特斯拉在洛杉矶发布了万众瞩目的无人驾驶出租车Robotaxi，而且一次还发布了两款车型。 第一款是两门版车型CyberCab。 CyberCab类似于特斯拉Model 3和CyberTrcuk的结合体，搭载鸥翼门，去掉了方向盘和脚踏，成为真正的「无人驾驶」出租车。 CyberCab预计在2027年之前开始大规模生产和部署，目标成本控制在3万美金以内。 第二款是巴士版无人车RoboVan，RoboVan比CyberCab的开发阶段更早，类似从《星球大战》中直接开出来的概念设计。这款车最多可以搭乘20个人，也可以用来拉货。 不过这次发布会公布的产品与技术细节并不多，以致于有网友调侃：「只开了短短一小时的发布会，却搞了整整一晚上的Party。」马斯克是懂Party的。 也有机智的网友从刁钻的角度，解读了特斯拉吊人胃口的发布。 雪牛资本Snow Bull Capital首席执行官泰勒·奥根直接表示：特斯拉CyberCab比萝卜快跑第六代无人车晚了两年。 面对特斯拉的又一次「跳票」，《财富》杂志在社交媒体平台上表示，萝卜快跑和文远知行等公司已经在中国城市提供自动驾驶出租车服务，现在正向海外扩张。 但作为全球市值第一的车企，无论从技术、政策还是资本的角度，特斯拉进入Robotaxi领域，无疑会像一条鲶鱼一样，再次搅动起Robotaxi发展的春水，尤其北美Robotaxi的发展。 到目前为止，萝卜快跑、谷歌Waymo、特斯拉这些无人驾驶领域的大玩家都已经发布了各自的前装量产车型，正快速推动Robotaxi跨入新阶段。 一、3万美金的CyberCab，马斯克的饼画在了两年后 除了第一眼就非常吸睛的外观，马斯克提到无人驾驶出租车的重要利益首先是，成本。 「无人驾驶出租车可以降低用户的出行成本，也可以降低机构的运营成本。」 特斯

作者 | 肖恩 编辑 | 德新 在8月小鹏MONA M03的发布会上，何小鹏宣布自研的图灵芯片流片成功，这使其成为 继蔚来之后第二家正式公布自研智驾芯片的主机厂。 早在去年的9月份，蔚来就对外公布了自研的智驾芯片——神玑NX9031，号称1颗更比4颗强，并在7月份的蔚来科技日上宣布流片成功。 理想内部也在推进自研芯片项目，代号「舒马赫」，虽然项目开始的时间相对晚一些，但是预计也将于年内流片。 除此之外，比亚迪、Momenta也有自研智驾芯片项目正在进行。 芯片是个高投入、长周期的行业，研发周期最少需要2 - 3年。除了高昂的研发成本外，后续还要投入巨额的流片费用，单次流片的成本至少需要几千万元，如果要设计一颗5nm的芯片，最终的研发成本可能高达20 - 30亿元。 除了高额的投入之外，还要面对技术上的风险，流片失败、良品率低、性能不达标等都是第一次踏足芯片行业的公司可能会碰到的问题。 尽管如此，国内智驾行业的头部公司却都不约而同地走上了自研芯片的道路。 这篇文章，你将看到： 新势力执着自研芯片的原因； 特斯拉、英伟达设计大算力芯片的两种不同路径； 为什么一代FSD算力不大，却能跑端到端大模型； 蔚来神玑一颗顶四颗，到底是多少算力？ 1颗小鹏图灵芯片，相当于3颗OrinX。 01 新势力为什么执着自研智驾芯片？ 最直接的原因是成本。 以市场上高阶智驾车型普遍使用的英伟达Orin X为例，刚发售时单颗售价超过500美金，即使现在也需要400美金一颗，支持城区高阶辅助驾驶的功能至少需要2颗Orin X，而像蔚来这样全系标配4颗Orin X的车型，仅仅采购芯片的成本就超过了1万元。 一颗高阶自研芯片的研发投入虽然超过20亿元，如果生命周期的用量超过100万片，那么单片的成本可以降至2000元。 按照蔚来公布的信息，一颗自研的NX9031能够替代4颗Orin X，

采访、撰稿| 德新 Dude 编辑 |德新 2022年秋天的GTC大会上，NVIDIA发布了新一代车载计算平台「DRIVE Thor」，最高可提供每秒2000万亿次浮点运算，即大家常说的「AI算力」高达2000 Tops。 Thor的目标是大幅加速智能汽车和自动驾驶的进程，成为汽车的中央计算机。 相比于前一代的OrinX，它足有8倍性能提升，这也说明了NVIDIA「挤爆牙膏，加速一切」的决心。 在Thor推出后，关于自动驾驶是否真的需要那么「大力出奇迹」的讨论，持续了相当长一段时间。 这样的局面，直到2024年的北京车展后出现了明显的变化，一些Tier 1在车展后收到了主机厂针对Thor开发的密集咨询，NVIDIA也在这次车展上官宣了多家客户的合作。 出现这样的局面主要来自2方面的原因： 2024年上半年，基于「端到端」数据驱动的开发方式成为智驾业界共识，主机厂纷纷寻求更大算力的平台推动大模型上车； 领先的主机厂希望借助Thor这样的平台卡位先机，而传统主机厂譬如比亚迪则希望尽快追平或者赶超，这完美构建了军备赛的逻辑。 据HiEV不完全统计，到目前为止理想、小鹏、极氪、比亚迪、极越等主机厂都已经与NVIDIA达成合作，正在开发基于Thor的智驾计算平台；而供应商中，联想车计算、德赛西威、卓驭科技也在基于Thor开发域控制器或智驾方案。 在这块智驾最强芯量产前夕，我们跟联想车计算、德赛等主要Tier 1以及智驾上下游公司聊了聊： 700T算力的Thor，逐渐明确成为乘用车主机厂们最感兴趣的版型； 最快搭载Thor量产的车型，可能在明年第一季度发布； 即使在千T算力级别，Thor依然不是完全的舱驾一体计算平台； Thor X可能对Robotaxi商业化有重大的推动作用。 一、端到端+大模型，主机厂的焦虑与希望 大模型席卷智能驾驶和智能座舱，这种新的开发方式加速了AI算力的消耗，

作者 |老缅 编辑 |德新 9月19日，蔚来全新品牌乐道首款车型——乐道L60正式上市，定位家庭智能电动SUV。 60kWh标准续航版，售价20.69万元 85kWh长续航版，售价23.59万元； 如果采用BaaS电池租用服务，则低至14.99万起，电池租用月费最低599元。 乐道L60将9月28日起开启全国交付。 之后的媒体采访中，蔚来董事长、CEO李斌表示不会公布战报，但服务器提前扩容了5倍，仍然爆了。 李斌称，目前合肥工厂可实现月产1万辆蔚来汽车和2万辆乐道汽车。 但新车上市要面临整车和零部件的产能爬坡，乐道L60的交付会争取实现： 10月，5000台； 11月，1万台； 明年1月，1.6万台； 明年3月，2万台。 一、填补蔚来市场空白 2024年5月，乐道品牌发布，并且开启首款车型乐道L60的预售，当时起售价格是21.99万元起。 在蔚来内部，乐道L60于2021年立项开发，研发之初即明确对标特斯拉Model Y，「精装、加大、能换电的Model Y，成本比Model Y低10%」。 L60的最终发售价格比预售还低1.3万，这样算下来比Model Y入门版低4.3万元。 李斌在发布会后的采访中表示，这样的定价下，「乐道仍是有毛利的」。 据官方介绍，乐道L60是同级唯一采用全域900V高压架构的车型，搭载自研900V碳化硅电机，加上Cd 0.229的风阻系数，实现同级最低的百公里12.1kWh电耗。 智能座舱方面，乐道L60采用8295P高性能版座舱芯片，AI算力可达60TOPS，并首搭NT.Coconut 椰子智能系统，内置小乐AI家庭伙伴，不止于语音助手，还能识人、记人。 乐道称实现真正的整车智能，可以做到三至五年领先、八到十年主流。 智驾方面，乐道L60全系标配OSD乐道智能驾驶系统，高速城快领航辅助NOA全国覆盖率99.99%，全场景领航辅助NOA交付达726

‍‍‍作者 |张马也 编辑 |德新 9月13日，极越公布其第二款车型极越07上市48小时内，订单超过5000台。 对这家造车4年多的车企来说，这意味着新车取得了初步的成功。 懂车帝的数据显示，7月极越01销量1143台，8月销量则翻番至2147台。 第一款车销量回暖，第二款车取得初步成功，同时极越核心打造的智驾升级为ASD，这家年轻的车企正迈入造车的新阶段。 一、2天订出5千台，在纯电轿车中杀出血路 全新上市的极越07，官方定位是「C级纯电AI智驾轿车」。 这次共推出三个版型： CLTC续航660km，20.99万起； CLTC续航880km，22.99万起； 四驱性能版，CLTC续航770km，零到百公里加速3.5s，29.99万起。 以上的价格，叠加限时优惠全系再减1万元，将一款C级轿车的入门价格，带到了20万以内的价格。 什么概念呢？ 这可是一台轴距3013mm，全系给了满血的高通8295、全系满血双OrinX纯视觉智驾，有着吉利浩瀚平台三电和操控底色的纯电车型。 针对极越07的配置和定价，CEO夏一平也在发布会上，多次喊出「我们拼了」的口号。 极越确实需要这样的气势。 相比于蔚小理等新势力，极越进入新能源市场的时间较晚，也面临市场增速趋缓、竞争白热化等挑战，难度陡然升级。 极越07必须担起增长转折的支点。 根据预订数据，5000多台的订单中，75%的用户选择了880km的长续航版，而76%的用户选装了ASD。 二、超前造车，极越的取与舍 官方定义中，极越07的目标群体，「是消费习惯与传统认知有别的年轻之家，追求AI科技的潮流人群」。 告别传统，意味着独特个性、先锋、前卫，而随之相伴的，也有激进、冒险这样的评价。 作为汽车行业最新的一批新晋者之一，极越的产品设计被很多人评价「超前」。 夏一平在极越07外观设计的发布会上，也曾提到「要做20年不过时的设计」。 极越的设计

作者 |Dusman 老缅 编辑 |德新 8月底的成都车展上，上汽大众帕萨特Pro惊艳亮相。 不到半个月后，这款车正式在丽江上市，一款具有30年历史的经典车型，又开启了全新的征程。 自1973年诞生以来，帕萨特见证了全球汽车工业的风云变幻，更与中国汽车业的崛起紧密相连。全球累计高达3400万辆的销量，使其成为大众品牌历史排名第二的车型。 回顾帕萨特的发展历程，2014 - 2017年无疑是其销量的顶峰时期。在这一时期，其全球年销售量稳定在50 - 56万辆之间，中国和欧洲市场的强劲需求成为其坚实的后盾。 然而，2018 - 2019年，SUV市场的扩张以及2020 - 2023疫情的冲击、市场竞争的加剧以及电动汽车的快速普及，使得帕萨特的销量有所下降。 但是这并不意味着一个时代的结束，毕竟帕萨特在人们心目中还是性价比最高的德系车，开出去依然不拉胯，只是在这个内卷的时代没有任何车企敢安于现状。 一、「大圣」归来 Pro系列是上汽大众的一个大胆的尝试，通过对整车电子电气架构的升级，强化智能驾驶和智能座舱功能，满足时下消费者对智能化的需求。 今年5月，随着途观L Pro上市，上汽大众宣告迈入了「油电同智」时代。 帕萨特Pro作为大众的第二款Pro序列车型，除了强化高端形象，更为剥除大家「油车不智能」的刻板印象。 2025款全新帕萨特Pro会采取新款老款同堂销售的策略，为区分新老款，新款命名为帕萨特Pro。 中国人什么都喜欢大，因此外形就必须跟上市场要求，帕萨特Pro的长宽高分别为5006/1850/1489mm，轴距2871mm，车身长度首次超过5米，相比现款帕萨特实现了全面升级。 全新帕萨特Pro 基于MQB EVO架构打造，全系2.0T高功率发动机，车辆匹配7DCT湿式双离合变速箱，并使用麦弗逊+多连杆独立悬挂，延续了其一贯的稳健风格。 外观方面，帕萨特Pro搭配IQ. Li