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作者 |王博 编辑 |德新 2023和2024年，比亚迪分别推出冠军版和荣耀版车型，掀起新能源车的价格革命，并成为这两年国内新能源车渗透率快速飙升最主要的推手。 电动化上半场，智能化下半场。 到了2025年，「智能驾驶」有可能成为比亚迪新一轮高歌猛进的利器。 对新一轮的战役，比亚迪谋划已久，其在这年里加强并整合了自研智驾团队，成立智能化技术中台「先进技术研发中心」，并在推进智驾芯片研发。 纵观2024年，比亚迪在20万元以上的产品，包括汉、海豹、海狮等，已经实现了可选装带激光雷达的高阶智驾系统。不过与2025年的计划相比，比亚迪2024年的智驾量产只能算「小试牛刀」。 HiEV从多个不同的信息源获悉，在比亚迪2025年500万台级的产销规划中，其希望其中至少60%能够搭载高速NOA及以上的智驾系统。 这将有可能极大地刺激整个国内汽车市场，拉动NOA成为10 - 15万元车型的普及型配置。 目前，比亚迪正围绕2025年智驾的大批量产，进行选型和合作开发。由于涉及车型数量庞大，关键零部件比如芯片、摄像头模组的保供工作也在同步开展。 在投资卓驭科技之后，HiEV获知的最近一个更新是：比亚迪定点了超过20款车型，将搭载基于地平线征程6系列和英伟达OrinN的智驾系统。 此前，曾有多家媒体报道比亚迪将在10万元级别车型上标配中阶智驾。 此次比亚迪搭载征程6E、征程6M以及英伟达OrinN智驾系统的系列定点，将进一步加强其多个不同产品线的智驾竞争力。 一、比亚迪的2025：500万台销量，超过60%搭载NOA 据HiEV了解，大约在第三季度末，比亚迪已经在规划智驾的大规模量产，其向多家供应商披露了这样的信息：2025年，在其500万台级的排产规划中，60 - 70%要搭载高速NOA起步的智驾系统。 这相当于300多万套的装配量。而从价格带上，比亚迪希望高速NOA能覆盖到10 - 15万

作者 | 苗岭 编辑 | 德新 11月初，梅赛德斯·奔驰集团董事会主席康林松在国内坐上了一辆奔驰S级轿车，从浦东奔驰的上海研发中心出发到其位于白玉兰广场的设计中心，全程21公里。 50分钟的车程，尽管路上下雨，还遇到电瓶车、自行车横穿马路甚至逆行，车辆保持了全程自动驾驶。 据奔驰透露，这辆S级上搭载了无图L2++的城市NOA方案。当天陪同康林松的是，梅赛德斯·奔驰（中国）执行副总裁、自动驾驶及车联网研发负责人王忻。奔驰将在明年的CLA级纯电车上量产这套系统。 2024年，智驾在国内已经蔚然成风，奔驰希望做豪华品牌里最快的那一个。 上一年，奔驰已经在焕新的E级车型上量产了豪华品牌第一个高速NOA系统，下一个目标是实现无图L2++城市NOA的量产。 2024前三个季度，奔驰向中国用户交付约52.24万辆新车，中国仍是奔驰的第一大区域市场。 迎战中国自主品牌掀起的价格战和智能化竞争，即使作为汽车发明者的奔驰也压力山大。一个小细节是，2024年，中国是奔驰掌门人康林松在德国之外所待时间最长的国家。 今年9月，梅赛德斯·奔驰集团宣布，计划与中国合作伙伴共同投资超140亿元，进一步丰富本土化产品阵容。 一、最快量产的高速NOA背后，中国本土智能化研发 过去五年，奔驰在华研发投入总计达105亿人民币，其在中国已建成德国以外覆盖领域最全面的研发团队。 目前，奔驰在中国的研发团队超过2000人，有北京、上海两大研发中心，其中北京的研发偏重传统车辆工程领域以及三电等；而上海的研发，以数字化体验为主。 2023年，由奔驰中国团队主导开发了高速NOA，不到12个月完成量产交付。最先上车是E级车，随后这套高速NOA也在GLC SUV以及长轴C级上量产。 王忻认为，相对于传统车企来说，奔驰的组织结构更像中国的造车新势力。 奔驰在国内的研发组织，更为扁平。据HiEV了解其智驾的研发由RDCAD负责，RD

作者 | 老缅 编辑 | 德新 11月29日，速腾聚创（2498.HK）发布第三季度财报。 财报显示，速腾前三季度总收入约11.3亿元，同比增长91.5%；前三季度激光雷达总销量达381,900台，同比增长259.6%，其中： 用于ADAS应用的激光雷达产品销量为365,800台，同比增长292.9%； 用于机器人及其他的激光雷达产品销量为16,100台，同比增长22.9%； 截至三季度末，激光雷达历史累计总销量突破72万台。 前三季度毛利约1.7亿元，同比增长375.4%； 第三季度毛利约7,121万元，同比增长210.2%。 一、营收已经超去年总和，ADAS市场添多个重磅定点 2024年前三季度，速腾聚创的总收入已超过2023年全年营收总额，原因在于出货量猛增。 前三季度，用于ADAS应用的激光雷达产品，为速腾聚创贡献的收入约9.4亿元，比2023年同期相比，增长190.5%。 此外，速腾聚创毛利率也由2024年一季度的12.3%，逐季提升至2024年三季度的17.5%，盈利预期持续改善。官方表示，毛利率的改善，主要归功于成本控制和规模效应。 速腾聚创CEO邱纯潮也在财报电话会上表示，预计第四季度整体毛利率还会进一步改善。 据悉，速腾聚创已为12家客户的31款车型实现大规模量产落地，其中第三季度新增量产车型包括比亚迪旗下多款车型。 截至2024年11月29日，速腾聚创已成功获得28家汽车整车厂及一级供应商的92款车型的量产定点订单。 其中，在L2/L2+领域，集团已获得7家整车厂的多款新增车型定点合作，包括 某国内领先的自主汽车品牌； 某日本前三大汽车制造商之一； 某销量领先的中日合资车企； 某国内与全球前三车企之一合资的整车厂； 某中日主流合资车企等重磅客户。 在L3/L3+领域，速腾聚创也新增了一家全球领先的国际主机厂与一家中外合资品牌定点。 同时，在L4级别自动驾

‍作者 |Will 编辑 |德新 在过去的两个月内，地平线、文远知行、小马智行等智驾科技公司先后上市，目前市值分别达到559.69亿港币、47.68亿美元和50.58亿美元（截止12月2日）。 这一批智驾公司多数创办于2016年前后的智驾创业潮。 如果从2009年Google无人车项目启动开始算，智能驾驶已经风云跌宕了十几年。2016年这一年，Google无人车项目Waymo拆分成为一家独立公司，并完成了巨额融资，是全行业发展的一个重大节点。 在那之后，在技术爆发、人才涌动、资本助推的浪潮下，各路智驾公司群雄并起、逐鹿九州，创造了智能驾驶快速发展和商业化的一个「小时代」。从2016年到2020年，智驶从一系列的原型技术的组合迅速地走向了大规模量产。 太阳东升西落，资本也如潮水。这个极度消耗资源、资金和人才的行业，在经历了一系列融资、扩张、量产、裁员以及IPO之后，到2024年已经进入了更加理性的阶段。 曾经活跃在各个不同板块、不同场景的数十上百家智驾公司，绝大多数被出清。今天仍活跃在市场上的智驾方案公司数量已寥寥无几，如果按照「仍具有可持续发展能力，能在新一轮的智驾竞争中持续投入」这个标准，这样的公司已经不足10家。 一部分曾在学术前沿和资本市场长袖善舞的弄潮儿们，经历了量产的捶打，撸起袖子走完量产流程，在他们完全不熟悉的领域实现了前装上车。 在当下，AI与大模型驱动智驾飞速迭代的今天，我们没有比任何一个时刻更加接近于有机会实现「自动驾驶」的远大目标。不过新一代智驾技术所需要的资金、工程能力和数据规模，也决定了这是一场高段位玩家的游戏。 一、真假降维：从L4到L2+ 2012年，深度学习爆火引发了AI革命，自动驾驶发展也从中受益。 在短短几年内无数学界、产业界大佬纷纷下场，涌现出一批至今耳熟能详的名字，如小马智行、元戎启行、文远知行、Momenta等等，绝大多数公司在 最初

‍作者 |张马也 编辑 |德新 大模型正重新定义智能汽车的体验。 如果说上半年的北京车展上，还只是一部分头部车企围绕端到端与大模型领域率先展开探索，那到了前不久的广州车展，包括外资与合资车企在内，几乎所有厂商都在拥抱端到端与大模型的技术路线。 而大模型也本该是AI公司的主战场。 11月27日，具有深厚AI背景的汽车科技公司商汤绝影举办了2024「绝影实力AI DAY」。商汤绝影展示了「驾-舱-云」三位一体的通用人工智能（AGI）产品体系与战略布局，发布了一系列基于AI大模型的全新产品： 基于多模态大模型和独有类人记忆框架的座舱产品「A New Member For U」 三阶不同梯度的端到端智驾量产方案； 以及产品化的世界模型「开悟」。 多模态座舱大模型结合记忆框架，使汽车不仅是智能工具，更赋予其「有趣的灵魂」； 而绝影在智驾领域多年的探索，也形成了一系列工程化的量产方案； 尤为值得关注的是，这次发布的世界模型「开悟」。 目前，各大头部主机厂和Tier 1都在探索和研发世界模型，但还并没有特别成熟的产品问世。世界模型通过生成高质量仿真数据，推动端到端智能驾驶的发展。 「开悟」可以说是第一个产品化的，并且将向汽车行业开放的世界模型。 商汤绝影CEO、商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示，基于世界模型，绝影打造出了真实数据和仿真数据的「双轮驱动」闭环，构建了车云一体的新范式。 目前绝影的智驾方案，已量产交付广汽埃安、一汽红旗等3家车企6款车型。 发布会上，商汤绝影还正式宣布与大卓智能、东风汽车等合作伙伴签订战略合作协议，在高阶智驾量产、端到端量产、AI云服务、AI大模型等领域开展全方位的深度合作。 商汤绝影的AI大模型与端到端方案量产，正式拉开序幕。 一、让座舱拥有「有趣的灵魂」 在智能座舱领域，商汤绝影一直是量产的领跑者。 据第三方数据，绝影座舱视觉AI软件市场份额连续5

‍作者 |王博 编辑 |德新 11月26日，在华为Mate品牌盛典上，华为史上最强大的Mate手机——Mate 70发布，智界新S7也伴随着这款最强Mate一起焕新上市。 这对「双7组合」，很容易让人想起一年前的秋天，华为陆续推出的Mate 60以及问界M7。M7改款，随着Mate 60一炮走红，并成为整个鸿蒙智行车系扭亏为盈的节点。 智界S7是鸿蒙智行冲击年轻化市场的代表作，也是整个序列第一款轿车，这样的安排一定程度上也代表了华为押注新S7的决心。 加之临近岁末，中国人对这个时间有特殊的寄托。毕竟哪个年轻人不想此时订一台顶配四驱的智界新S7 Ultra，在过年之前提了车，载着女朋友回家呢。 天时地利，智界S7这次上新也给足了诚意，外观增加了多种年轻化的颜色、舒适性、性能以及智能化方面大幅升级。 并且智界新S7的入门版——S7 Pro后驱版价格打到了22.98万，比预售价格要便宜一万出头，而顶配S7 Ultra版则来到了31.98万。 在新年到来之前，智界新S7带着华为最新一代的硬科技，笃定要成为「年轻家庭的首选轿车」。 一、押注年轻人「最好的智慧轿车」 7月份，华为常务董事、终端 BG 和智能汽车解决方案 BU 董事长余承东做客董宇辉直播间时曾经表示，智界S7是「年轻人最好的车」。 智界是鸿蒙智行开辟的第二个品牌序列，定位更加年轻化。智界S7作为整个鸿蒙智行的第一台轿车，无论从设计还是技术上都做了大量的创新探索，可以说是余承东的「掌上明珠」。 它定位的20 - 30万元级纯电轿车市场，在过去一年有大量的智能电动车型上市，几乎杀成血海，这也是豪华品牌BBA的兵家必争之地。 要做成「同级最好的智慧轿车」，华为对此提出了非常高的要求。 广州车展上，余承东与奇瑞董事长尹同跃的对谈就透露了这点，余承东提到「华为对智界的质量要求非常苛刻」。而尹同跃旋即表示，「不是非常苛刻，是极度苛刻

作者 | 德新 编辑 | 王博 广州车展在上周拉开帷幕，在激烈的车市竞争中，可以说没有一届车展比本届更加「 冰火两重天」。 在本届车展前夕，已经传出不少车企集团面临业务整合的消息，一部分品牌缺席了本届车展，而势头强劲的品牌，如鸿蒙智行、比亚迪却风头无两。 比亚迪包下一整个独立的展馆，并在这两天刚刚下线了第1000万台新能源车。 赛力斯凭借与鸿蒙智行合作的问界系列车型，成为全球第四家盈利的新能源车企。 鸿蒙智行的第四个合作品牌尊界，这次车展上以私享会的形式「推出」了第一款车型尊界S800，虽然身处车展却没有公开展示，这也成为本届最神秘的车型。 在全行业普遍面临降本增效，头部车企持续压强智能化。 尤其在智能驾驶领域，今年下半年头部车企在端到端智驾上取得迅猛的突破，头部与腰部车企的差距持续扩大。 大部分汽车品牌面临的问题是，如何在智能电动车的竞争中，高效地掌握AI、大模型与智能化的能力？ 在经历了几年的摸索之后，主流车企逐渐做出了明晰的选择：不再坚持从零打造地基。「 不要重复造轮子」，正在回归车企的核心战略。 大部分车企选择了与头部供应商合作，尤其将云服务作为建立AI能力的主要手段。 汽车智能化供应商的崛起，就是这一思路的佐证。 沙利文最新发布的《中国行业大模型市场报告2024》显示，华为云在汽车大模型市场位居领导者象限。IDC相关报告也显示，华为云连续三年斩获中国汽车云市场份额第一。 华为云已成为更多车企智能化升级的选择。 目前，华为云拥有超过50家的汽车行业合作伙伴，服务于包括鸿蒙智行旗下品牌、比亚迪、一汽红旗、长安汽车等300+多个客户的业务创新案例。 一、车企收缩战线，智驾打开规模 广州车展的时间点，恰逢汽车行业拉开大整合的序幕。 11月14日，也就是车展前一天，吉利控股发布公告：对极氪、领克股权结构进行优化，调整后，极氪将持有领克51%的股份。 这次

作者 |德新 苗岭 编辑 |德新 作为岁末压轴的一场大型车展，没有其他展会比广州车展更能揭示未来一年汽车行业的趋势。 除了新能源车渗透率继续如火如荼地攀升之外，「端到端城区智驾」成为这届车展上的核心主题。 如果说半年前的北京车展，端到端还只是头部车企对新技术的探索，那到了广州车展，包括外资与合资车企在内几乎所有厂商都在拥抱这一技术路线。 汽车行业正迎来一次智驾技术的升级跃迁。 端到端大模型的本质是以参数规模更大的模型，取代过去「感知以小模型为主 + 决策规划以规则代码为主」的技术架构。它减少了小模型之间信息传递的损失，从而使系统能够获取更加丰富的动静态目标信息，并且直接从驾驶数据中学习到合理的开车方法。 行业推动城市NOA量产已有两三年时间。但衡量城市NOA的关键指标——MPI（平均接管里程），在今年上半年大概也只有10公里以内，也就是每行驶10公里至少需要用户接管1次。用户体验不佳是城市NOA还没有开始大规模普及的主要原因。 基于端到端与大模型的技术，成为过去一年提升智驾MPI的关键利器。 特斯拉在去年的FSD V12.3版本中首先引入了这一技术。国内汽车行业也很快展开探索，理想、小鹏等车企，以及博世、华为、地平线、Momenta、元戎、卓驭等厂商目前都在研发端到端智驾版本。 许多行业大咖如英伟达CEO黄仁勋、小鹏汽车CEO何小鹏、长城汽车CTO吴会肖、腾讯智慧出行副总裁刘澍泉、元戎启行CEO周光等人在这年陆续体验了特斯拉的V12版本，对FSD给出了高度评价。 理想、小鹏在近期的端到端版本上，也取得突飞猛进的进展。据理想官方数据，其从7月初到11月的「端到端智+VLM」智驾版本， MPI约有3.5倍提升；而小鹏也称其智驾系统上了端到端不到半年， 拟人程度提升4倍以上。 在国内大举投入高阶智驾开发的博世，也将在今年底推出无图城市NOA，并在明年上马一段式端到端方案

‍作者 |德新 编辑 |王博 上周，理想汽车官宣了一则重磅消息：全新一代双系统智能驾驶解决方案「端到端+VLM」，全量推送。 在智驾技术日新月异，各种版本的早鸟测试层出不穷的当下，「全量推送」4个字，显得弥足珍贵，尤其是这个消息紧接着理想第100万台交付。 这标志着理想汽⻋的智能驾驶，率先进入AI大模型时代，也意味着大规模的车主（超过30万台AD MAX车辆），用上了这个时代最前沿的技术。 端到端的系统，核心是基于优质驾驶数据和大模型，让机器学习像人一样思考、开车。 迈入「端到端+VLM」的阶段之后，理想智驾的场景覆盖率、舒适度和通行效率都有跃级式的提升。 按照30多万的车主规模来计算，这应该也是目前国内规模最大的向用户开放的端到端智驾版本。 理想这次全量推送的版本，基于整车OTA 6.4，智驾软件版本则是E2E-VLM V4.8.6。版本号中的第一个4，代表了是基于400万 clips 视频数据训练的版本。 Elon Musk曾经谈到数据规模对于端到端自动驾驶表现的影响：「用100万个视频训练，勉强够用；200万个，稍好一些；300万个，就会感到Wow（惊艳）；到了1000万个，就变得难以置信了。」 而这次推送的400万Clips的版本，刚好跨过了Musk口中所说的令人惊艳的节点。 理想汽车从7月5日发布了第一个「端到端+VLM」的版本，7月30日开启千人内测，8月底开启万人公测。李想曾经在演讲中披露，「最快今年，最慢明年上半年」开启全量推送。 实际上，这次全量推送的日期甚至提前了不少。 这某种程度上也说明，「端到端+VLM」这套方法的能力增长超过预期。 理想汽车智能驾驶研发副总裁郎咸朋曾经说，「表面上端到端是一个大模型替代几个小的模型，实际上它是一个分水岭。从端到端开始，真正标志着用人工智能的方法来做自动驾驶。」 一、行业首创架构，「端到端 + VLM」的迭代速度 伴随

作者 |张马也 编辑 |德新 上周，在特斯拉发布Robotaxi当天的同一时段，四维图新也在举办它的年度用户大会。 这场年度大会上，这家老牌图商转型的步伐更为激进： 推出2000元舱驾一体方案； 基于地平线J6E与J6M推出中高阶方案。 四维图新旗下四维智联今年在整合了滴滴的车联网业务之后，强化了舱驾融合方案的能力，四维图新CEO程鹏透露：其基于高通8155的舱驾融合方案，正随着一款近期上市的车型大卖。 而在中低阶方案之外，四维也在寻求收购合适的高阶智驾团队。 程鹏认为：车企在智能驾驶这个领域里，高阶、差异化方案可以选择自研；中低阶方案则要合作。 「我们的目标是助力车厂做极致性价比的产品。」程鹏说。 一、2000元舱驾一体，打到5万元车型 在会上，程鹏发布了四维图新「NI In Car」系列从入门级到中高阶的智驾产品矩阵。 其中尤其是，基于自研「AC8025芯片+地平线征程3」组合的舱行泊一体方案，四维图新喊出「成本可以做到2000元以内，主攻10 - 15万元的车型」。 这套方案整合了旗下杰发科技自研的座舱芯片AC8025与地平线征程3芯片，通过双域整合设计缩减硬件成本，通过功能分时复用压榨算力。 程鹏强调，整套方案可以帮助车企至少降本20%以上。 程鹏说，「我们去年立项的时候，希望给10万元的车做标配，当时计算是需要3000元左右。今年算下来，5万块钱的车都能标配我们的产品。」 四维图新旗下四维智联今年收购了滴滴的车联网团队。 程鹏透露，当时滴滴团队已经有比较成熟的舱驾一体方案。而这次，发布的AC8025是类似的国产化方案，性价比更强。 据财报的披露，AC8025芯片已经获得了5家合资车企和自主品牌车企项目定点，将在今年下半年和明年陆续量产，预计出货规模近百万颗。 同时，基于8155的舱驾融合方案，已经在一款「8 - 15万」级的车型上大卖，包括「广东地区」。 程鹏说，