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作者 |德新 编辑 |王博 本月，CES 2026在拉斯维加斯落幕。 如果要用一句话概括今年的主题，那就是——AI Everywhere，而且不再是概念层面的，而是正在以算力、模型以及各式各样的硬件载体，真实地进入物理世界。 在展会开幕前一天，英伟达黄仁勋与AMD苏姿丰隔空对垒；次日，两人又罕见同台一起出现在了联想的舞台。在全球最大的球形LED场馆Sphere，联想将英伟达、高通、AMD、Intel 等一众AI核心玩家聚集在同一场发布会中，把「未来将至」的氛围推向了高潮。 无论是老黄祭出的单板推理算力提升5倍的Vera Rubin，还是苏姿丰携手李飞飞展示World Labs 如何赋予模型空间理解能力，都在传递一个清晰而一致的信号：由更大算力、更强模型驱动的AI，正在从数字世界向物理世界全面地渗透。 而CES恰恰也是汽车科技最重要的秀场之一，汽车作为当下应用规模最大、商业价值最高的“物理AI终端”，正处于这场技术海啸的最前沿。 一、FSD V14.2 + Grok：大模型上车进入实战阶段 事实上，在CES之前，大模型上车已展现出明确的进化曲线。 从去年10月起，特斯拉向部分HW4.0硬件车主推送了FSD V14。如果说FSD V13印证了端到端模型的可行性，那么V14则是Scaling Law在车端「暴力美学」的初次展现。马斯克曾在X上透露，V14的参数规模相比V13提升了一个数量级（10倍）。 图片来源：notateslaapp.com 在年末的假日更新中，特斯拉进一步将Grok引入智能座舱，并与车机导航和交互系统深度融合。HiEV在Model Y上对Grok进行了实地体验，可以明显感受到：在端云结合的架构下，Grok已经具备了相当完善的大模型能力，不只是“语音助手”的增强版，而是一个非常接近于专家级真人、具备强逻辑推理能力的“助理”。 FSD V14.2与Grok的组合

作者 |柳溪 编辑 |德新 2025年，随着辅助驾驶在中国市场狂飙突进，以城市NOA为代表的高阶智驾也完成了一次深刻的洗牌。 一方面毫末智行、大卓智能等一批玩家退场，另一方面以**、元戎启行、Momenta 为代表的“华元魔”格局，成为第三方智驾供应商中显著的头部阵营。 据《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》（下称“白皮书”），1 - 10月，Momenta、元戎启行、**HI位列城区NOA搭载量（第三方市场）前三名，分别为54%、23%和22%；其中，在10月的单月城区NOA搭载量中，元戎启行表现突出，位居行业第一。 这是一场早已注定的洗牌，区别在于谁能得到“上帝之手”的授意，一直留在牌桌上。 白皮书显示，2025年城区NOA渗透率预计突破10%的关键门槛；行业测算，2026年这个渗透率有望直接上探至22%，市场规模往百万台量级冲刺。 可以看到，城区NOA淘汰赛刚刚结束，新一场围绕“百万量产”的无限战争，已然拉开序幕。 一、城市NOA大洗牌，“华元魔”三足鼎立 城区NOA已成为衡量智能驾驶供应商量产实力的核心标尺。 白皮书的数据显示，“华元魔”三家合计，占据2025年1至10月国内第三方城区NOA市场99%的份额。 **HI凭借全栈自研的深度能力、软硬一体的生态协同，以及规模化落地节奏，是稳固的头部玩家。Momenta则依靠丰富的量产经验以及在国际厂商中的影响力，与比亚迪、广汽、丰田、奔驰、宝马、奥迪、通用等车企达成合作。 元戎启行则是在过去一年多迅速异军突起。2024年8月，其智能辅助驾驶方案首次搭载于全新魏牌蓝山，正式开启其作为辅助驾驶方案供应商的商业化进程，后又拿下魏牌高山、吉利银河M9等量产项目，量产规模迅速突破2万台；截至2025年末，其已搭载于超过15款量产车型，一年来累计交付规模超过20万台。 从增长倍数（2025年10月的装机量 / 2025年1月至

作者 |肖恩 编辑 |德新 1月26日，AI大模型创业公司阶跃星辰官方宣布，印奇正式出任公司董事长。同日，阶跃星辰完成50亿元B+轮融资，刷新过去12个月中国大模型赛道单笔最高融资纪录。本轮融资将用于基础模型研发，打造全球顶尖基座模型，加速“AI+终端”战略落地。 这则消息在行业内引发了不小的震动。 因为就在一年多前，印奇刚刚以24.3亿元入股力帆科技（现已更名为千里科技），并出任董事长，开始深度推动AI与汽车产业的融合。 一边是上市公司千里科技，主营智能驾驶、智能座舱和Robotaxi业务；一边是估值数十亿美元的大模型独角兽阶跃星辰，专注基础模型的研发和商业化。一个人同时执掌这两家公司，意味着什么？ 要回答这个问题，需要先理解印奇是谁。 作为中国最早一批AI创业者和标志性人物之一，印奇完整经历了AI 1.0到AI 2.0的产业周期。2011年，他创立旷视科技，将人工智能持续推进至物联网与实体产业的核心场景，旷视后来成为"AI四小龙"之一。从年少成名到被资本追捧，再到遭遇商业化难达预期——印奇完整经历了上一轮AI周期的起落。 如今，这位37岁的AI老兵选择同时站在大模型和智能汽车两个赛道的交汇点上——一场精心布局的战略落子。 要理解这步棋的深意，我们需要先认识阶跃星辰——这家印奇即将掌舵的大模型公司，究竟有怎样的实力？ 一、阶跃星辰：大模型赛道的"多模态领跑者" 多模态卷王 在中国大模型创业版图中，目前最受关注四家头部大模型初创公司分别是：智谱AI、月之暗面、MiniMax以及阶跃星辰。 四家公司中，智谱有清华系的学术背书和GLM系列的广泛应用，月之暗面凭借Kimi的长文本能力在C端爆火，MiniMax的海螺AI已经完成IPO……而阶跃星辰被《麻省理工科技评论》评为"DeepSeek之外值得关注的中国AI初创公司"之一，但相比于它的基模研发实力，这家公司在舆论场上一直保持着

作者 |本一 编辑 |德新 1月21日，随着理想OTA 8.2的推送，理想正式官宣AD Pro版车型实现城市NOA上车。 这一更新实际超过了大部分购买理想AD Pro版车型的用户预期，因为AD Pro在初期宣发时支持高速NOA，并没有明确会搭载城市NOA。 这个重大更新背后，是地平线的单征程6M潜力的极致释放，再深一层则是轻舟智航这家自动驾驶公司的硬核技术与工程化能力。 对理想而言，这极大增强了Pro版车型对潜在车主的吸引力；而对轻舟、地平线而言，2026年单J6M的城市NOA将有望下探到10万元左右车型，这为城市NOA打开了更大的潜在市场。 随着在AD Pro上的城市NOA开启推送，轻舟智航本周在北京举办了年度沟通，分享了单J6M上车背后的故事，以及全新一年轻舟的新征程。 一、跨越百万量产，地平线生态的量产一哥 两年前，当于骞站在类似的舞台上时，台下的目光多是审视甚至疑问。那时候的轻舟，身上贴着“Waymo系”、“学院派”的标签，人们怀疑这些从硅谷回来的博士能不能适应中国市场的泥泞战。 但当屏幕上显示的“100万”的数字，让所有礼貌性的掌声变成了真正的敬畏。100万，这是截至2026年1月，轻舟智航乘用车辅助驾驶系统的累计搭载量。 在当下国内智驾这个极其残酷的赛道里，100万台交付会是一个“生与死”的分水岭，这意味着一家智驾公司终于跨过了“生存线”。事实上，到了2026年初，如果按照L2+辅助驾驶系统供应商的口径，行业只有2家公司跨过这一门槛——**乾昆ADS以及轻舟智航。 两年前，可能很少有人能预见轻舟如今的状态。在竞争对手环伺的中国市场，轻舟的位置虽然靠前，但总显得有些微妙。头部有**、Momenta 以及后来者居上的大疆，身旁还有很多试图挤进量产大门的新玩家。然而，2026年开年的第一枪，被轻舟打响了。 这家曾经被认为过于“学院派”的公司，过去两年里，在理想汽车这个

作者 |德新 编辑 |王博 2026年，被Mobileye创始人兼CEO Amnon Shashua教授视为关键的一年，这年公司将会达成两项重要的里程碑： 第一，Robotaxi实现 “去安全员”无人化驾驶； 第二，与保时捷合作的SuperVision（SV62）项目和与奥迪合作的Chauffeur（CH63）项目完成软件栈开发，为量产做好准备。 除了对高级别驾驶自动化的雄心，Mobileye在全球L2+市场依然有极强的统治力。 在CES上，Mobileye宣布环绕式ADAS方案新增一家美国头部车企的定点，加上之前大众的定点，这套基于单Eye6H的L2+方案累计拿到了超过1900万套的订单。 而如果放眼整个EyeQ系列，全球已经有超过2.3亿台汽车搭载了EyeQ芯片，这个数字占到全球汽车保有量的1/8，从规模上来说已经极其庞大。 总的来说，这家有着20多年历史的ADAS公司，正从L2出发，向L2++、L3以及L4全面进军。并且同样在CES期间，Mobileye还宣布将收购人形机器人公司Mentee Robotics，将业务版图扩展至全面覆盖物理AI领域。 老牌巨头的业务扩张，正是AI向物理世界全面渗透的一个缩影——大模型推动L3、L4走向成熟，而人形机器人也开始在现实应用中萌芽。 我们在CES上采访了Mobileye创始人兼CEO Amnon Shashua教授，这位在机器学习和计算机视觉领域耕耘多年的教授和企业领袖谈到了环绕式ADAS对于接下来驾驶自动化水平持续提升的重要价值，也谈到Robotaxi正面临重要的商业转折点，以及机器人将如何在结构化的环境中最先落地。 一、1900万台定点，L2+业务的全球机遇 在过去一年里，环绕式ADAS是Mobileye继SuperVision之后推出的一大主打方案。 上年度Mobileye已经拿了大众的定点，而这次的新定点来自一家位列全

作者 | HiEV 编辑 | 周一生 2026年CES，魏牌又来了！去年还是端到端大模型，今年直接掏出了VLA技术，不要忘了那可是特斯拉的「老家」。这是要给漂亮国来一些技术震惊，还是“蹭顶流”？ 借着我们的探馆和大家聊一聊。 在魏牌展台，现场不少国外观众对它产生了好奇，和他们的「本土」辅助驾驶有什么区别呢？ 在CES的发布会上，长城CTO吴会肖做了解释：「我们带来了全新的空间智能体，它并不是冷冰冰的语音助手，而是真正的伙伴，能感知情绪、理解语境、洞悉意图，还能清晰表达决策逻辑。」 简单概括VLA的技术核心，就是通过语言模型让它用人类的语言去认识世界、分析世界和思考世界。 前面说的「理解语境」，就是「语音控车」功能，你可以直接告诉它驾驶指令，比如前面靠边停车，它就会稳稳地停下。网约车还要APP上改路线，但VLA，只要一句话就行。 另外，VLA也会思考。它能够识别特殊场景，例如雨天、积水路面、鬼探头易发生路段等，进行提前减速、平稳通过，这可是老司机才有的「防御性驾驶」。 最后，也是很重要的一个能力，它能和你交心，清晰表达决策逻辑。通过CoT推理卡片，告诉你它为什么这么操作。如果说以前的端到端是女孩的心思，猜来猜去猜不明白，那VLA通过交流，给了你最大的信任。 以后不仅仅是CES，我们会在更广阔的海外市场，看到更多的「中国智造」，高山右舵版已经跑在了泰国的道路上，它在国内取得了25年10-12月三个月的MPV销冠，也期待它能在海外取得好成绩。 希望以魏牌为代表的国产新能源们，能把更多不仅仅是产品力强，还搭载了先进辅助驾驶的车带到国外。说不定以后在卫星上，就能看到一盏盏小蓝灯，点亮了世界。

作者 | 肖恩 编辑 | 德新 深圳的冬天，总是让人误以为季节失准。十二月的空气带着春天般的温热，就在这样不似冬日的暖意中，一场同样“热闹”的大会也在这里举行——地平线的第一届技术生态大会。       参加这次会议的，是中国乃至全球智能汽车产业链最有权利的技术决策者们：头部主机厂的技术负责人、整车企业的智能化掌舵者、Tier 1的产品与研发决策者，以及一线的具身智能创业者。与其说是一场发布会，不如说这是地平线与它的朋友们共同召开的行业聚会。 大会主题是“向高同行”。“向高”，是地平线十年里不断突破技术边界的精神象征；“同行”，则是地平线对“生态”二字最朴素也最深刻的理解——真正的技术跃迁从来不是独行者的胜利，而是由一整个生态的共同进化催生而成。 几个月前，在地平线的夏季技术发布会上，余凯第一次提出“向高而行”，用来概括地平线过去十年的技术路径，从“向高而行”到“向高同行”，虽然只是一字之差，却是地平线进一步清晰表达了自己的长期商业战略：从独自攀登技术的高峰，到与生态伙伴一起走向更广阔的未来。 这家刚刚走过十年，穿越了数轮行业起落的公司，如今正为了新的目标再次启程：携手最广泛的合作伙伴，让曾属于少数人的顶尖技术，真正服务于最广泛的企业与用户，实现智能时代的普惠。 在大会上，地平线也释放了众多重磅信息，包括： 下一代BPU架构黎曼，地平线10年时间用4代BPU实现了1000倍算力提升； 酷睿程也将基于这一代BPU自主设计一款全新芯片C7H，瞄准500 - 700Tops算力； 地平线启动全新的HSD Together开放模式，包括BPU、算法与模型，以及工具链； HSD量产两周后，激活数量已经超过12000辆； 基于单J6M的城市NOA即将量产，将把智驾打到10万以内车型； 面向机器人时代，地平线开源两款基座模型HoloMot

作者 |肖恩 编辑 |德新 两年一度的计算机视觉顶会ICCV 10月在美国檀香山闭幕，今年的最佳论文颁给了卡内基梅隆大学团队的BrickGPT，一种能从文本描述直接生成物理结构稳定并可实际搭建的积木机构模型，这个成果展示了生成式AI在物理世界应用的潜力。 对自动驾驶从业者而言，这次会议上还有一个更令人瞩目的消息——特斯拉AI部门副总裁Ashok Elluswamy在“基础模型蒸馏与自动驾驶”论坛中，分享了FSD的最新进展。 自2022年在AI Day上分享了占用格栅网络之后，特斯拉几乎没有在任何公开场合透露过FSD的内幕，特别是进入到端到端架构之后，FSD的表现进步神速，但是特斯拉对背后的技术始终讳莫如深。 Elluswamy此次分享给出了关键信息：系统以视频为主的多模态输入进入端到端模型，直接输出控制指令，感知 - 预测 - 决策 - 控制在同一神经网络中耦合回传；这一整体框架与近期热议的“世界模型”思想高度相似。同时，在仿真侧，世界模型被用于生成对抗性场景，以实现闭环评测与迭代。 在此之前，围绕VLA与世界模型的路线分歧已争论不休，特斯拉的最新表态无疑又添一把火。无论最终范式如何定型，能够“想象未来”的世界模型，几乎注定将成为当下自动驾驶技术演进的关键支点。 一、特斯拉FSD：端到端基础模型与世界模型的融合 Elluswamy以“构建未来的自动化”为主题，首先阐述了FSD最近的一些进展，包括Robotaxi的上线以及实现了从工厂到交付中心的全程自动驾驶。 随后，他介绍了特斯拉的端到端架构，多摄像头图像、导航地图、车辆运动信息和音频信号等输入到一个端到端的神经网络内，这个模型经过海量的数据训练，支持长序列的输入，最后直接输出控制信号。 这部分和国内的技术方向基本一致，唯一的区别是增加了音频信号的输入。 为什么要使用端到端的架构，他给出了几点理由： 人类的驾驶行为

作者 |肖恩 编辑 |德新 过去两年，我们已经习惯了各类机器人在科技展、发布会和短视频里频繁出现：会跳舞的人形机器人、能爬楼梯的四足机器人，还有穿梭在商场和园区里的服务机器人。它们从实验室走进公众视野，看上去仿佛预示着“具身智能时代已经到来”。 但在这些画面背后，现实往往并没有那么光鲜：为了让一个动作能够稳定复现，工程师需要反复调参；为了让机器人在真实环境中多跑几圈，团队不得不一次次采集数据、修改算法。许多在聚光灯下表现完美的演示，只要把时间拉长、把场景变复杂，硬件稳定性不足、算法泛化性有限、系统调度压力过大等问题便会显现。 无论是硬件、算法，还是商业化路径与行业标准，机器人行业都还没有建立起足够坚实的底座。 而这个月，一家科技公司——黑芝麻智能在上海举办机器人平台产品发布会，一定程度上就是在正面回应这些行业痛点。其推出的新平台定名「 SesameX」，定位为首个专为机器人商业化部署打造的多维智能计算平台，希望为当前缺乏统一底座的行业补上一块关键拼图。 黑芝麻智能创始人兼 CEO 单记章的判断是：“人工智能正在从数字空间走向物理世界，而物理世界的复杂性远超过去的所有技术范式。” 在他看来，机器人并不像模型推理那样只需给出答案，而是要在高度动态、充满不确定性的物理环境中与人、物、空间持续互动，不仅“看懂世界”，还要“驾驭世界”。这对其计算体系提出的要求已经远超单纯算力堆叠。 在这样的背景下，SesameX 的定位变得清晰起来：它不是再做一个更大的模型，或再堆一块更强的芯片，而是重建机器人“应该如何计算”的底层结构，用一套系统平台去回应行业当前最核心的缺口。 一、SesameX：面向机器人的通用计算平台 SesameX 并不是某个芯片或模组，而是贯穿机器人智能全链路的系统化平台。 黑芝麻智能机器人业务负责人徐劲博士，以一张完整的系统图介绍了 SesameX 的层级结构：自底层的

作者 |芦苇 编辑 |德新 广州车展于上周五如期而至，作为每年国内最后一个A级车展，广州车展恰好肩负了承前启后的角色——既是各个车企总结即将过去的这年，也是为全新的一年谋篇布局的关键舞台。 站在今天去预测2026年，明年的中国车市无疑是一个产品大年，包括以大众、奔驰等为代表的合资品牌，以上汽为代表的自主品牌，以及**鸿蒙智行、启境等都将有强大的产品阵容登场。 甚至结合各个大佬的预测，2026年的车市极有可能进入智能车决战的巅峰时刻。蔚来CEO李斌在广州车展采访中回应，「每一年汽车行业都是残酷血腥的，智能电动汽车竞争已进入所谓的“决赛阶段”」。小鹏汽车何小鹏也深以为然：「我唯一敢确定的是，2026年汽车市场的竞争，会更加残酷跟血腥。」 因此，面对越来越激烈的竞争，各家车企都在积极“武装”自己的车型产品，提升产品竞争优势，尤其时下被热切关注的智能化能力上。 AI大模型的量产上车，也顺势成为各家车企竞争的焦点，从辅助驾驶的端到端、世界模型的研发，到座舱车机基于AI的升级。 相比于目前端到端辅助驾驶仍集中在中高端车型上，AI座舱的影响更为普及。 本届广州车展上，则呈现出一个明确的风向，AI大模型已经大规模上车，车机系统正从机械性的对话，向具备“活人感”、主动式、个性化的服务进阶。 同时，在新车扎堆的展馆里，有一个现象难以忽视：众多的自主与合资品牌的新车，都选择与火山引擎合作打造AI座舱，譬如奔驰纯电 CLA、上汽奥迪E5 Sportback、上汽荣威M7 DMH、长安马自达 EZ60、东风奕派 007等等。 在2025年新上市车型的智能座舱中，豆包大模型搭载量因此冲到了行业第一位，正成为越来越多AI汽车的标配。这并非偶然的品牌联合，而是大模型市场格局收敛的明确信号。 从年初车企争相上车DeepSeek，到年底豆包大模型成为焦点，车企们的选择为什么集体发生了改变？AI大模型上车到底能