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江特电机是碳酸锂人气标的，昨日市场反弹的特色就是新能源方向。江特电机虽然不断创新低，但MACD已经红柱多日，说明该股多头实则早已进场博弈，新能源方向是典型的长期下跌方向，反弹需求大，江特电机市值较大，今日高开应该在3%以上确认反弹强度$江特电机(002176)$ 

$宁德时代(300750)$ 按照目前的节奏来看，宁子快的话也许在节后两周内就会见中期底部，宁子见底之时，很可能就是创业板见底之时，也很可能就是新能源板块见底之时，还是老观点，宁子的底部大约在180上下十块钱，一旦破了190，宁子就随时有可能见到大底了…

仍然坚定看好光模块，一是景气度至少延续到2030年，这后面ai会发展到一个什么程度，现在也无从知晓，也许会超出所有人的预期。二是算力是ai的底座，长期看ai算力还会有几百倍增长，参考华为的预判。三是目前国内落后北美五年是不争的事实，有很多原因，尤其是算力底座。四是国内大厂也猛买英伟达a800和h800，虽然是个残次品，但也是无奈的选择，无出其右，也会带动国内光模块长期向好。五是真正的ai第四次工业革命还是在北美，如火如荼日新月异，各种应用也层出不穷，在未实现通用人工智能前，都会不遗余力的加大基础设施投资，光模块是我国唯一打入北美ai算力产业链的，长期空间仍然十分巨大。六是光模块龙头公司在可见的未来20个月，每个季度的业绩都会环比大幅增长，不用愁。$中际旭创(300308)$ $天孚通信(300394)$ 

提出“活跌资本市场”，千正万确，目的就是一个：融资，为实体经济发展服务，股民朋友们大家听起来也舒服也开心。 但所有人都应注意解决急功近利的问题。融资慢一点，ipo、定增募资超发超募少点，池子里面的水不仅仅要抽要流出也要有流入，否则干了如何活跃？ 我们股民也一样，不要太急功近利老想一夜暴富，跟着有价值的好公司好企业一起成长，慢慢变富，市场也就活了。 特别欣赏资本市场里的一些好公司，不仅仅上市融资，成长后也坚持现金分红反哺投资者，为市场注入新鲜血液资金，真正的活跃了资本市场。 举个例子，广信股份2020、2021、2022三年连续现金分红翻倍，一个一百多亿的市值公司三年分给了股东15多亿现金，也为国家交了不少税收解决了不少就业人员，往市场这个水池注入了15多亿的新资金。这样的公司就是真正的好公司，活跃资本市场的公司，为股民为资本市场做贡献的公司。我们应该为这样的公司点赞。$广信股份(603599)$ 

今天继续讲讲镓锗出口管制的后续发展。 即日韩发声后，荷兰、德国、美国也很快跟进，纷纷表态。 荷兰直接上告欧盟，要求欧盟出面做出回应。欧盟则表示，希望我国出于“明确的安全考虑”来实施出口管制。 欧盟这太极拳打得不错，各方不得罪，毕竟祸是荷兰自己惹的，欧盟才没动力主动去顶这个锅。 德国随后发声了，正在为管制可能产生的影响做准备。同时表示是管制，而非限制，不用太紧张。 德国很淡定，因为德国很清楚，中国并非奔着他来的。 美国最后也坐不住了。美商务部表示坚决反对我国的出口管制，态度最为激烈。能让美商务部公开反对的，还真是不多见。 随后美国防部表示，美国拥有锗的战略储备，但目前没有镓的库存储备。看来，是捅到美国痛处了。 与之同时，出口管制的猜测还是进一步蔓延。 路透社表示，有人已经开始担心稀土会成为下一管制目标。高盛也很快跟进，针对稀土管制给出了最新的研究报告。 欧盟则发表报告，说欧盟有64种战略产品来自中国，其中45种极其关键，若不从中国出口，就无法获得它们。 西班牙《先锋报》点评到，“尽管现在是夏天，但布鲁塞尔和其他欧洲国家首都在直冒冷汗”。 镓锗管制，只是我方的小试牛刀而已。正如商务部原副部长魏建国所说，“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。” 这次西方“惊诧”了，不仅是因为镓锗的确稀缺，更是因为我国的反制手段升级了。 之前我国对待美国步步紧逼的高科技管制，一直采用比较温和的反对措施，一直沿用WTO的规则进行反击，但这次不一样，直接参照美国举起“国家安全”的大旗，西方就惊诧了。 对世界来说，的确是一个不好的信号，毕竟出口管制不利于全球合作共赢。 但谁让西方得寸进尺，之前我们一直不使用非常规手段，但在西方眼里，却变成了我国不敢不能的信号。尤其日荷不顾我国反对，先后加入美国围堵我国的行列。 当然，我方此举并不是放弃合作共赢的主思路，更多是为了告诫西方，不要玩过火了，希

出去耍， 关掉交易卡， 忘记股票， 好好去感受一下， 这太阳，这草地，这地铁， 还有这拥挤的人群， 来来往往奔向自己要去的地方。 不要整天弄在股票里面， 跳出来看看， 说不定大盘就红， 说不定你的股票就都起来啦。 低头看，我的全红

新游戏是一款"类动森＋ Roblox "风格的模拟经营社交类产品，同时引入大量基于 AI 的衍生玩法与 AI NPC，为用户带来全新的游戏体验。我们预计该产品有望达到千万以上的 DAU 量级。 公司的音乐生成团队已达到世界领先水平，与谷歌、字节等同属第一梯队。 我们认为未来有较高天花板的方向是推出门槛极低的、面向 C 端用户的音乐生成工具，帮助普通用户创作音乐作品，并形成新的 UGC 社区。$昆仑万维(300418)$ 如同抖音将视频的创作门槛降低后建立起 UGC 平台，我们也将致力于在音乐领域，打造新一代的音乐 UGC 平台。 Ai音乐一直是昆仑引以为傲的产品，开发的早，先发优势明显。 5) AI 动漫：秉承和音乐相同的内容生成逻辑，针对漫画领域，我们也准备在今年推出动漫创作工具。创作者不需要专业的美术背景，可以仅通过文字描述生成风格多样的漫画，无论是专业的漫画作家，还是小白爱好者，都可以在其中创作、分享、消费内容，构建起新的 UGC 动漫社区。 6) AI 社交：内容和社交是公司传统优势领域，我们有十分丰富的海外社交经验储备。公司计划于今年下半年推出基于 AI 的社交产品。新产品致力于进一步降低海外陌生人社交门槛，从而形成大规模的 AI 社区。普通用户和 KOL 都可以通过创造数字分身，与其他数字分身和真人建立并深化社交关系，满足新时代更个性化的社交需求。 社交本身是昆仑的传统优势业务方向，Ai+社交，是周亚辉2018年定下的战略。这些年，一直在稳步推进。 调研中说，昆仑万维" All in " AGI 与 AIGC 的战略非常清晰。目前无论是人力物力的投入，还是技术产品的落地，都在有条不紊推进当中。 资源投入方面，此前公司有公告采购4,400万美元硬件设备，同时也与如阿里云等国内算力巨

      周末消息面发酵的比较厉害，人名币，宏观经济，外围环境等等消息不停闪动手机屏幕，不难想股民这个端午节过的并不好，所以今天下跌可以说是情理之中的，也是空头们众望所归的。      对此，我只想说，不看，不听，不信，媒体之所以叫做媒体，是因为他们本身就是吃这碗饭的，他只在乎消息的劲爆与否，股市涨跌跟他们关系并不大，所以他们乐于做一个推手，涨的时候跌的时候他们都只是一个推手而已，没有太多的脑子，也不为谁的结局买单。       包括很多自媒体也是，哗众取宠，推波助澜，为那般？也仅仅是为了人气，可是，他们本身并没有太多决断力，都是人云亦云，白话说也就是羊群而已，最多就是羊群的领头羊了。        所以，最好的应对方式就是不看，不听，不信，因为他们最大的作用是成为背后的那只手的工具，想跌还是想涨，控制了舆论就控制了行情，所以我昨天深夜才发帖说，今天是交智商税的时候，但是现在想想也并不绝对，因为确实有很多高位票存在风险，我以为我是把我脑子里想说的说了，其实有失偏颇，下次我也会注意这一点。      再说一下你们最关心的行情      判断仍旧没变，3200点附近底部夯实，接下来会有一波像样的反弹，主线仍旧是科技为主。       趋势就是趋势，哪有那么多道理可言，它可能会因为一些消息影响走出一些比较意外的波动，但是整体运行规律不变，就像现在3150点了，为啥我还说3200点附近呢？我不是嘴硬，而是我们要综合去

看涨昆仑万维

二级市场投资者，唯一的价值来源就是持续不断的分红，股利折现模型是唯一的评估内在价值的工具。其内在价值就是生命周期内分红折现之和。暂时不分红，并不一定影响内在价值。伯克希尔之所以采取不分红策略，致股东信里说得明明白白，为什么要留存1美元净利润，必须创造不低于1美元的价值，即如果按10%贴现率折算，至少需创造0.1美元的自由可分配的现金流；如果按12%贴现率，则是0.12美元。贴现率=股利增长率+股息率。其中，股息率为第一年后的分红除以当下股价。贴现率也可以=（1+股利增长率）*（1+股息率）-1。其中，这里的股息率不同于前面的股息率，而是一年后分红除以除权后的股价。不断的把分红再买入，如果最终清零，则投资者原始资本也是归零。