小米集团-W(1810.HK):汽车业务起量 手机IOT增长稳定
予以2024 年目标价20.0 港元,维持“增持评级”。手机业务稳定增长,IOT、互联网服务业务保持增势,汽车业务开始起量。经调整后净利润为43.5亿元,同比增长5.0%。我们预计小米汽车FY24Q2 交付量将超2.5 万台,带来超60 亿元的收入。小米汽车6 月交付量超过1 万台,公司表示,7 月交付量将继续超1 万台。24Q2 手机业务出货顺利,IOT 有望受益于空调业务。
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