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继文本生成、图像生成后，视频生成也加入到了“内卷”行列。 7月26日的智谱Open Day上，在大模型赛道上动作频频的智谱AI，正式推出视频生成模型CogVideoX，并放出了两个“大招”： 一个是智谱清言打造的视频创作智能体清影，可使用文本或图片生成时长6秒、1440x960清晰度的高精视频。 另一个是智谱清言小程序上线的“让照片动起来”，可以直接在小程序中上传照片，输入提示词生成动态视频。 不同于一些小范围开放或预约才能使用的产品， 清影智能体面向所有用户开放，输入一段提示词，选择自己想要的风格，包括卡通3D、黑白、油画、电影感等等，配上清影自带的音乐，就能生成充满想象力的短视频。企业和开发者也可以通过调用API的方式，体验文生视频和图生视频能力。 由此引出了这样一个问题：目前视频生成类产品仍处于“可玩”的阶段，距离商用仍然有不小的鸿沟，智谱AI的进场将产生什么样的影响？ 01 更快更可控的“清影” 在Sora引爆视频生成赛道后，行业内掀起了一场连锁反应，先是Runway、Pika等产品在海外市场走红，国内在4月份以后也陆续曝光了多个文生视频类大模型，几乎每个月都会有新产品上线。 市场层面越来越热闹，体验上却陷入了相似的困局，确切的说是两大绕不过去共性问题： 一是推理速度慢，哪怕只是4秒的视频，也需要10分钟左右才能生成，而且视频越长，生成的速度越慢； 二是可控性差，在限定的语句和限定的训练样本内，可以有不错的效果，一旦“越界”就会出现“群魔乱舞”的情况。 有人将其比作为游戏中的“抽卡”，多试几次才会生成想要的效果。然而一个无法掩盖的事实是，倘若文生视频要尝试25次才能生成一次可用的，每次生成的时间动辄10分钟，意味着想要获得一条几秒中的视频，需要长达四个多小时的时间成本，所谓的“生产力”也就无从谈起。 在智谱清言里试用了“清影”的文生视频和图生视频功能后，我们发现了两

身为电子工程师的大姚，自称是一位“算法票友”，不是计算机科班出身，因为个人兴趣才偶然加入到了开发者的阵营。 刚本科毕业的陈可为，是一位名符其实的技术博主，在CSDN和博客园发表了500多篇AI原创文章，拥有超过33万粉丝。 在常规的叙事里，年龄相差20岁的大姚和陈可为，就像是生活在两个平行世界的人，几乎没有机会认识。 但在AI力场的作用下，大姚和陈可为成了有相同技术理念的“忘年交”，并一起组队参加了升腾AI原生创新算子挑战赛。 01 多年网友，相识于CANN训练营 故事还要从2022年的一次“误打误撞”开始说起。 当时大姚正在做一个智能硬件项目，在选择技术方案时被升腾硬件的图像处理功能吸引，但网上并没有特别详细的资料。在查找资料的过程中，大姚加入了CANN训练营的微信群，想要在里面问一些技术问题。 按照大姚的说法：“那时候群里的讨论很热闹，自己知道有AI这个概念，但完全没什么经验，兴趣也不是很大，就是抱着顺便看一看的心态去学习。时间长了，发现每个讲师都在很认真地准备课程内容，内心里的触动很大，然后开始稍微上点心去完成作业，开始在社区里发一些学习笔记。” 在大姚为项目的图像处理功能忙碌时，还在读大二的陈可为和同学做了一个医疗影像相关的项目，本着悬壶济世的理想，尝试让AI可以读懂医疗影像，进而帮助到更多的人。随着项目的深入，陈可为对人工智能有了更深刻的理解，并和同学一起加入了CANN训练营，希望能进一步提升开发能力。 根据陈可为的回忆：一开始就注意到群里有了叫大姚的“大牛”，很热心的回答群友们的问题，有时候群里聊天不太方便，就主动加了大姚的微信，想着自己遇到技术问题时可以向他请教。 转折发生在2023年第一季CANN训练营期间，大姚和陈可为都发生了身份上的转变——开始担任CANN训练营的讲师。 陈可为的课程内容是帮助新手快速入门CANN，大姚则分享了Ascend C算子开发经验

最近一段时间，车企的跨界营销进入到了“高峰期”。 先是被称为“流量王者”的360创始人周鸿祎，开启了一场声势浩大的买车历程，可谓赚足了眼球。 然后是吉利创始人李书福邀请丁磊体验翼真L380的视频，因为“父母和岳父母怎么坐”的话题出了圈。 在行业内卷加剧的背景下，越来越多的车企开始用互联网思维创新营销玩法，车企“老板”纷纷化身“顶流”，一方面不断打造名人车主“朋友圈”，互相背书、炒作话题；另一方面亲自下场交付新车，不断贴近消费者。 作为新能源汽车龙头的比亚迪，也深谙此道。 7月18日， $比亚迪(002594)$ 创始人王传福来到福建泉州，和“马桶大王”九牧集团董事长林孝发进行座谈交流，深入探讨了中国制造与技术创新研发、中国新能源汽车发展与中国卫浴的发展、品牌联合出海、供应链战略合作等相关议题。 值得一提的是，王传福亲自向林孝发交付仰望U8，林孝发则向对方送上定制小牧K歌音乐花洒。听说，这款花洒跟仰望U8同样具有超强的防水功能。 图：王传福和林孝发在交车仪式现场 同为行业科技龙头，“汽车大王”王传福对话“马桶大王”林孝发，碰撞出了汽车界与厨卫界的科技火花，也让大家对未来双方深入合作充满期待。 01 一样的“科技底色” 汽车和卫浴，看似八竿子打不着，但两家企业能”玩“到一起，实则是因为有着相同的“科技底色”。 单就 $比亚迪股份(01211)$ 和九牧两家企业的品牌印象而言，一个是新能源车技术标杆，一个是科技卫浴领导者，二者都是借助科技的力量摆脱了传统的桎梏，从海外大牌统治的市场里，闯出了一条属于自己的路。 比亚迪的创新能力，似乎不需要太多笔墨赘述。 波士顿咨询发布的“2023年全球最具创新力公司”榜单中，只有两

高通总裁兼CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙曾在媒体采访时表示：2024年将成为全球AI手机元年，生成式AI正在“非常快”的进入手机。 把大模型装进手机，由此成了智能终端演进的新方向。三星、华为、OPPO、小米等品牌动作频频，纷纷抢滩AI手机市场。就连一向慢半拍的苹果，也在WWDC 2024上演示了和AI相关的新功能。 7月18日举办的“麦芒30 新品发布会”上， $中国电信(CHA)$ 正式发布了首款自主品牌AI手机终端——麦芒30 5G，搭载中国电信自主研发的星辰大模型，并集成了智能问答、语音转写、图像生成等等强大功能。 不同于其他手机厂商的是，运营商背景的 $中国电信(601728)$ 更像是一位“跨界选手”。作为AI手机市场的新面孔，将对行业产生什么样的影响？ 01 走出行业寒冬，爆发还差一个“临界点” 按照以往的市场规律，新技术的诞生到消费市场的应用，往往需要三到五年的试错。生成式AI和智能手机的融合，俨然打破了这样的规律，从ChatGPT的走红到大模型进入手机，中间仅隔了一年多时间。 为何AI手机的流行跑出了前所未有的加速度？故事还要从智能手机行业连续多年的低迷业态说起。 尽管不同调研机构的口径有所不同，但普遍认为智能手机的出货量“巅峰”发生在2017年前后，之后市场开始进入下行周期。因为5G等新技术的应用，全球智能手机出货量在曾2021年短暂复苏，却未能持续太长时间。根据Canalys的统计报告，2023年全球智能手机出货量为11.4亿部，同比下滑4%，创造了10年以来的销量新低。 明明每年都有近百款新手机上市，消费者为何不为所动？答案可以很复杂，牵涉到用户体验、个人收入等一连串因素；也可以很简单，因为在用户

2024年的618已经过去了半个多月，讨论却远没有结束。 先是有媒体报道称“某电商女装商家吐槽退货率高达80%”，相关话题迅速成为社交媒体上的焦点，引发了不少商家的共鸣：“今年夏装退货率都快达到90%了，卖十件退九件已经是常态。” 然后部分商家开始向媒体“控诉”电商平台的“仅退款”和“运费险”模式，认为电商平台的规则过于偏向消费者，被一些“羊毛党”钻了空子，“哭诉”自己快被各种各样“仅退款不退货”的理由逼疯了。 618期间发生的一幕，在某种程度上揭示了国内电商行业的现状：经过25年的市场教育，中国的网购用户数量已经超过8.5亿人，年销售额已经是10万亿元的规模，同时在高度内卷的电商江湖里，处处弥漫着增长见顶的焦虑情绪，出路又在哪里呢？ 01 电商“破与立”的密码：服务体系 2024年春节刚过，马云在20年前写的一篇旧帖吸引了不少人的关注。追溯电商在中国的发展史，诞生于1999年的易趣网常常是被缅怀的对象，但让电商这个新物种走进普通人生活的，却是诞生于2003年的淘宝。 为何照搬eBay模式的易趣网“错失良机”，而土生土长的 $阿里巴巴(BABA)$ 成了无数网民的网购启蒙？答案也许就藏在马云在帖子里提到的一句话：“坚信一个真正、伟大、杰出的电子商务网站的最大收益者应该是用户，最大的建设者也应该是用户。” 把时间拨回到2003年，非典的影响加速了互联网的普及，网民数量在半年时间里增长了890万人，6800万网民中有四成尝试了网络购物。以至于在不少叙事中，将电商在中国的普及归功于互联网红利。 这样的观点并没有错，但回到当时的语境里，网购之所以被年轻人所接受，离不开两个因素： 一是线下零售业的滞后。 2003年底的时候，国内省会以上城市购物中心的总数为236家，且相当一部分集中在北上广代表的特大型城

十九世纪中叶的美国西部，掀起了一场轰轰烈烈的淘金热，但最终赚到钱的，并不是拿命去赌的淘金者。一个名叫萨姆·布瑞南的商人，通过向淘金者出售铲子，成了加州历史上第一位百万富翁。 每一次风口出现时，总有企业想要扮演“卖铲人”的角色。特别是在元宇宙和人工智能的浪潮中，一些企业直接把“卖铲人”的身份写在了PPT上，生怕外界看不懂他们的定位。 可直到目前，真正称得上“卖铲人”的，似乎只有英伟达一家。 6月18日， $英伟达(NVDA)$ 市值达到3.34万亿美元，正式超过微软成为全球市值最高的公司。罗森布拉特证券公司分析师Hans Mosesmann甚至大胆预测：英伟达将在未来一年继续上涨，市值有望达到近5万亿美元。 翻看英伟达的市值增长历程，这家创办于1993年的“卖铲人”，直到2017年以后，市值才开始呈现出飙涨的趋势，而当下支撑英伟达市值的主流技术，均源自2017年以前。 在此之前的25年里，英伟达为何平平无奇？ 01 选对了图形赛道，却差点输给“路线错误” 时间回到1993年初，30岁的黄仁勋辞掉了LSI Logi的工作，创办了自己的第一家公司——英伟达，选择的赛道是图形处理器。 那时候，市场上已经有20多家企业，既有IBM、HP、索尼、富士通、东芝等大公司，也有很多和英伟达一样的创业者。凭借在半导体市场的人脉和经验，黄仁勋和英伟达还是拿到了入场券。 1995年5月，英伟达推出了第一款产品NV1。当时还没有显卡的概念，这款产品被称作多媒体加速器，在技术上整合了2D和3D图形处理，并具备视频处理、音频波表处理、游戏端口等功能。 NV1发布的第二个月，英伟达获得了红杉资本和西瑞雅风险投资的首轮融资；因为NV1将声卡和手柄控制单元集成到了芯片中，英伟达还成功吸引了游戏主机厂商世嘉的注意，争取到了土星下一

每一次新旧代际转换时，都会上演这样的一幕：“畅想很多，落地很少”，AI原生应用似乎也不例外。 关于AI原生应用的呼声已经持续一段时间，但普通用户对“AI原生”依然陌生。除了新业态普及的周期性，AI原生应用的爆发与否还涉及另一个议题，即怎么降低AI原生应用开发的难度和门槛。 刚刚结束的华为开发者大会2024上，开天aPaaS作为华为云“经验即服务”的践行者，携手产学研专家、行业大咖及代表客户，深入探讨了AI原生应用的技术成果、应用实践及发展趋势，并为AI原生应用的开发提出了新范式。 01 “卷AI原生应用”难在哪里？ 时间回到2023年末，大模型赛道热度空前，资本市场却出奇的冷静，不管是融资数量还是融资额度，均比2022年下滑了30%以上。 恰恰是资本层面的“降温”，让创业者看清了大模型赛道的分工逻辑：模型层已经是科技大厂和少数几家独角兽的“领地”，AI原生应用才是属于所有开发者的机会。 因为新的“驱动引擎”出现后，往往伴随着新一轮的场景革命。 PC互联网的“引擎”之一是浏览器，代表应用是各种各样的网站；移动互联网的“引擎”是智能手机，开辟了超级APP林立的时代；当大模型成为新的驱动引擎，势必会产生新的应用场景。 以现阶段最典型的AI原生应用AI Agent为例，被定义为可实现自主理解、长期记忆、规划决策、执行复杂任务的智能体。 不同于“以终端为中心”的APP，AI Agent的特点是“以智能为中心”，落地场景不再局限于单个终端，借助自然语言的交互方式，可以在任何有需要的场景中落地，潜在空间不言而喻。 AI原生应用的理想不可谓不丰满，可对大多数开发者来说，想要打造AI原生应用，必须要“翻越一座座大山”。 比如大模型的调用和管理问题，目前市面上的大模型各有所长，开发者需要同时调用多个大模型的能力，几乎要在每一个大模型上“跑一跑”，为不同场景匹配表现最佳的模型。 再比如数据及模

品牌的价值是什么？ 沃伦·巴菲特和查理·芒格曾提出过著名的“护城河”模型，将品牌作为一家公司构建护城河的基本要素之一。 按照巴菲特的说法：“你会试着去创建一个跟迪士尼竞争的品牌吗？可口可乐这个品牌让人联想到世界各地畅饮可口可乐的不同人。这就是你希望一家企业能够拥有的，这就是护城河。” 原因在于，品牌常常和消费者的忠诚度、企业的影响力、产品的定价能力挂钩。如果说技术、产品和渠道构成了一家企业的硬实力，品牌则是企业软实力的象征，并由此衍生出了一整套品牌价值评估体系。 比如1999年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔倡议创建并担任首任主席的世界品牌实验室，日前发布了《中国500最具价值品牌》分析报告，基于16年研究与品牌测评的“收益现值法”，包括财务数据、品牌强度和消费者行为等核心指标，对中国企业的品牌价值进行了权威评估。 图：2024年中国500最具价值品牌发布会 其中九牧集团的品牌价值上升到1592.25亿元，连续多年位居行业第一。同时也引发了这样一种讨论：在品牌价值和市场竞争力画等号的语境下，格局近乎板结的卫浴行业，是否会迎来新的变量？ 01 “存量竞争”时代，得品牌才能得天下 根据《2023-2030年中国卫浴行业现状深度调研与投资趋势报告》，国内卫浴市场2022年的市场规模约1937亿元，但2017-2022年的年复合增长率仅为2.3%，已经进入低增长的存量竞争阶段。 从供给驱动、跑马圈地的旧环境，转向需求驱动、存量博弈的新环境，意味着过去靠生产、渠道构建的传统优势，将在时间的作用下被逐渐追平，品牌的强弱直接关系着企业护城河的深浅。 家电行业就是摆在眼前的例子。 时间拨回到十几年前，家电行业也曾“百花齐放”，市场份额高度分散，白牌和山寨产品泥沙俱下。但今天的家电市场，几乎被海尔、美的、小米等少数几个品牌独占，一度靠价格优势崛起的长虹、小天鹅等家电厂商，早已沉没到行业末端

2024年注定是云计算发展的关键时间节点。 过去两年多时间里，云计算行业被讨论最多的话题就是“降价”，在市场增速放缓，甚至有企业高呼“下云”的背景下，云厂商纷纷打出了“价格牌”，导致整个行业陷入到了“低水平内卷”的境地。 进入2024年后，在大模型的促进下，千行万业的智能化转型愈演愈烈，而云化算力作为灵活高效、性价比极高的算力资源获取方式，正在成为各AI厂商新的算力底座。如果说芯片是智能时代的“石油”，那云化算力就是AI发展的“新能源”。 新旧业态的转变，对云计算的影响绝不仅仅是舆论层面，属于云计算的“黄金时代”或许才刚刚开始。 01 云计算的“第二增长曲线” 生成式AI正在席卷千行万业，想要拿到通往新时代的船票，“上云”可以说是第一选择。生成式AI需要云计算，也为云计算提供了新的驱动力。 直接的例子就是坐上OpenAI“副驾驶”的微软。 4月25日， $微软(MSFT)$ 发布了2024财年第三财季的财报，微软云业务的整体收入为351亿美元，同比增长23%；智能云业务部门收入达到267亿美元，同比增长21%，其中Azure和其他云服务的收入增长31%，AI对Azure的收入贡献提升至7%，高于2024财年第二财季的6%和第一财季的3%。 人工智能释放出的增长推动力，让华尔街的分析师们普遍对微软持有乐观态度。券商Wedbush的知名科技分析师Daniel Ives直言：“未来6到12个月内，人工智能用例可能会在整个企业领域呈爆炸式增长。我们将此视为微软的’iPhone时刻’，人工智能将改变微软未来几年的云增长轨迹，我们对此充满信心。” 一个礼拜前结束的WWDC 2024，进一步印证了这样的趋势。 从 $苹果(AAPL)$<

连锁咖啡品牌的价格下探，比预料中来得更快。 5月底，库迪才宣称其“9.9元促销已做好延续3年准备”;6月6日，蜜雪冰城旗下咖啡品牌幸运咖就再次降价，店内包括意式、茶咖、果咖、咖啡圣代、果茶等5大品类十几款产品“全场6块6封顶”。 短短两年时间，国内咖啡就完成了从“9块9时代”向“6块6时代”的过渡，速度不可谓不惊人。 6块6的挑战者已经出现，9块9的库迪却还未止住闭店的步伐。 不止一位网友近期在社交平台上反映“自家附近的库迪闭店不干了”：有的店自五一放假后再也没开；有的店则因营业额抵不住租金不得已关门了...... 5月底还对价格战势在必争的库迪，似乎有了“松动”迹象。 图源：小红书 6月12日的一场媒体沟通会上，库迪咖啡首席策略官李颖波透露，“9.9活动”预期会持续三年，但是不排除会提前结束。“ 这位咖啡价格战的始作俑者，正迎来新的市场考验。 增量市场竞争正酣，库迪会不会是“陪跑者”？ 得益于星巴克、瑞幸等走在前面的品牌提前完成的市场教育，加之大健康风潮的涌入强化了大众对“咖啡提升代谢”的标签，国内咖啡市场势头正猛。 咖啡外卖市场的增长某种程度上印证了这一点。咖门联合美团发布的《2024咖啡市场趋势洞察报告》显示：2023年咖啡品类外卖订单量同比增速达99.4%。 增量市场从来不缺想要来分一杯羹的玩家。整个市场看似能容纳覆盖不同需求人群的玩家，但随着竞争加剧、市场步入成熟，留下来的只会是那些真正有实力的品牌，其余玩家则更可能沦为“陪跑者”。 而从当前的竞争局势看，面对背靠蜜雪冰城的幸运咖更具竞争力的6块6，库迪咖啡可能会在低价市场陷入被动。 众所周知，库迪的低价策略是品牌完成早期扩张的杀手锏。但目前，“点啥啥没有”的现象已经在劝退部分奔着库迪低价而来的消费者。以至于在幸运咖官宣6块6的相关文章下，有用户吐槽道“库迪3.3折又如何，想点哪个都没有……” 图源：微信公众号