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广联科技控股有限公司是中国一家面向汽车后市场行业的车载硬件产品及SaaS营销及管理服务的提供商。成立于2012年，公司总部位于中国深圳，专注于服务中国汽车后市场的参与者，包括4S店、车装设备OBM（Original Brand Manufacturer）以及汽车融资租赁公司等。 业务概述 1. 车载硬件产品：    - 车载娱乐系统产品：提供导航辅助、蓝牙连接等功能。    - 车载安全系统产品：涉及碰撞预警、车道偏离预警等安全功能。    - 智能核心板：内置软件及SDK，支持车辆设备OBM客户的智能化产品开发。 2. SaaS营销及管理解决方案：    - 嘀加智能门店SaaS系统：为4S店客户设计的数字化营销工具。    - 虎哥e盾智能管车SaaS系统：为汽车融资租赁公司提供车辆监控和管理服务。 竞争优势 - 行业领先的市场地位：根据灼识咨询报告，公司在中国的汽车行业智能网联服务供应商中排名第一，市场份额为6.1%。 - 丰富的行业经验和客户关系：与超过3,600家4S店建立了合作关系，服务覆盖全国多个省份。 - 持续的研发能力和行业洞察：拥有多项专利和软件著作权，通过持续研发不断提升产品和服务的竞争力。 历史沿革与发展 - 自2012年起，公司通过广联赛讯的业务开展起步。 - 2018年开始提供SaaS增值服务，并于2021年推出基于微信生态的SCRM系统。 - 2019年被认定为高新技术企业，并在2023年获得专精特新中小企业的认可。 战略方向 - 计划继续提升研发能力，增强算法建模能力。 - 扩大客户基础和服务范围，探索与产业链上下游的战略投资机会。 - 吸引、培养和留住人才，以支持公司未来的发展。 公司通过其车载硬件产品和SaaS营销及管理服务的组合，致力于为

西锐飞机有限公司（Cirrus Aircraft Limited）是一家全球领先的私人航空制造商，专注于设计和制造单引擎活塞和喷气飞机。公司成立于1984年，总部位于美国威斯康星州，并在全球范围内设有销售和服务网络。西锐飞机以其创新的设计、先进的技术和卓越的安全性能而闻名，是全球私人航空市场的领导者。 产品与服务 西锐飞机的产品线包括两款主要的飞机系列：SR2X系列和愿景喷气机。SR2X系列包括入门级飞机SR20、SR22和SR22T，而愿景喷气机则针对私人航空业的高端市场，提供增强的性能、能力和规格。 安全与认证 西锐飞机以其安全记录和创新的安全技术而著称，包括获得专利的西锐整机降落伞系统（CAPS），该系统自1999年以来已经挽救了250多人的生命。愿景喷气机还配备了安全返回系统，这是一种紧急自动着陆系统，允许乘客在飞行员失去行为能力时安全着陆。 全球业务 西锐飞机在全球范围内拥有超过10,000架飞机的客户群，并通过其直销团队和遍布全球的销售代理商网络进行销售。公司还提供广泛的售后服务和支持生态系统，包括维护、升级、培训和西锐品牌的社区活动。 未来展望 西锐飞机的未来计划包括改进飞行训练解决方案、扩大飞机和服务的组合、提高生产能力、拓展全球市场和打造按需私人航空解决方案。公司致力于通过创新和持续的技术进步来满足客户需求，并推动私人航空业的增长。 招股信息： 图片 基石投资者： 本次公司引入五位基石投资者，投资金额8.51亿美金，按下限定价基石占比56.7%；按中位数定价基石占比56.1%;按上限定价基石占比55.4%；基石禁售期6个月。 保荐人： 西锐本次由中金独家保荐，稳价人亦由中金担任，中金稳价的项目，今年五连破发，之前说过多遍，这里不重复叙述；而其保荐的项目贴图如下： 图片 财务情况： 营收：2021年营收7.38亿美元，2022年营收8.94亿美元，2023年

如祺出行成立于2019年，总部位于中国广东省广州市。公司主要通过移动应用程序和微信小程序提供网约车服务，并连接出行行业的各类参与者，包括乘客、司机、整车制造商、车辆服务提供商及自动驾驶解决方案供应商。公司的核心业务包括出行服务、技术服务（主要为人工智能数据及模型解决方案以及高精度地图）以及为司机及运力加盟商提供全套支持的车队销售及维修。 核心业务： 出行服务：公司通过移动应用程序和微信小程序提供网约车服务，包括快车、专车等多种类型的服务，以满足不同客户的需求。 技术服务：公司提供人工智能数据及模型解决方案，用于自动驾驶技术的研发和应用；同时，还提供高精度地图服务，为自动驾驶和智能交通提供基础数据支持。 车队销售及维修：公司为司机及运力加盟商提供汽车销售、保养、维修等服务，帮助司机优化成本结构并增强对平台的信任。 招股信息： 图片 IPO前投资者及基石投资者： 公司IPO前完成三轮融资，最后完成时间2023年8月，每股成本30.44港元，交易后估值53.6亿人民币，约合57.6亿港元，较发售价折让15.83%；IPO前投资者禁售期180天； 图片 IPO前所有股东及所占比例： 图片 本次公司引入四位基石投资者，按下限定价投资金额7.99亿港元，基石占比78.3%；按中位数定价投资金额8.2亿港元，基石占比68.85%;按上限定价投资金额8.2亿港元，基石占比60.20%；基石禁售期6个月。 保荐人： 如祺出行本次由中金&华泰金融&农银国际三家联席保荐，未设稳价人，中金最近保荐的同行嘀嗒出行刚破发，华泰金融和农银国际一直表现就很一般，这里只贴中金的保荐数据。 图片 财务情况： 营收：2021年营收10.14亿人民币，2022年营收13.68亿人民币，2023年营收21.61亿人民币； 毛损：2021年毛损2.45亿人民币，2022年毛损1.

上海声通信息科技股份有限公司是一家专注于企业级交互式人工智能解决方案的中国信息技术服务提供商。成立于2005年，公司通过其核心技术，包括核心交互式人工智能技术、融合通信技术和产品引擎技术，为企业用户提供全方位的服务，旨在提升他们在信息交换和商业交互方面的便利性和智能化水平。 公司的核心业务是基于其技术基础架构Voicecomm Brain和全套功能模块Voicecomm Suites，为客户提供多样化的解决方案。这些解决方案覆盖了从“沟通”到“思考”再到“执行”的企业级交互式人工智能全过程，帮助企业实现数字化转型和智能化升级。 上海声通信息科技股份有限公司的主要客户群体包括城市管理及行政部门、汽车及交通行业、通信行业和金融行业。公司的解决方案已经在中国超过100个市县以及五个海外国家得到应用。 公司的竞争优势在于其深厚的技术积累、丰富的行业知识和经验，以及对市场痛点的深刻理解。公司致力于不断探索创新应用场景，解决行业难题，以实现企业级高效沟通的目标。 招股信息： 图片 IPO前投资者及基石投资者： 公司IPO前完成四轮融资和一轮股权转让投资，最后完成时间2023年6月，每股成本65港元，较发售价折让53.14%；IPO前投资者禁售期12个月。 图片 图片 本次公司引入两位基石投资者，投资金额2.76亿港元，基石占比41.2%；基石禁售期6个月。 保荐人： 声通科技本次由中金独家保荐，稳价人亦由中金担任，中金做为保荐人2024年9个项目4红5绿；而做为稳价人，2024年中金稳价4个项目，全部破发，详细数据看图。 图片 财务情况： 营收：2021年营收4.6亿人民币，2022年营收5.15亿人民币，2023年营收8.13亿人民币； 毛利：2021年毛利1.52亿人民币，2022年毛利2.01亿人民币，2023年毛利3.25亿人民币； 年内利润/（亏损）：2021年利润363

瑞昌国际控股有限公司是一家总部位于中国河南省的石油炼制和石化设备制造商。公司产品根据客户规格和要求定制，分为四个类别：硫回收设备和挥发性有机化合物焚烧设备、催化裂化设备、工艺燃烧器和换热器及相关零部件。公司还为客户提供设备安装服务，如电气安装工程和机械安装工程。 瑞昌国际在中国河南省洛阳市拥有两处生产设施，总建筑面积约20,807.4平方米。公司为抓住海外市场对炼油和石化设备日益增长的需求，于2023年6月1日在江苏省泰州市租赁了一处生产设施，建筑面积为7,400平方米。 瑞昌国际成立于1994年，已与众多知名业内客户建立了稳定且长期的业务关系，包括中国三大石油炼制和石化集团附属公司及分公司，以及中国业内最大的EPC（工程、采购及建筑）承包商。 公司的主要市场一直是中国，但在国际层面，瑞昌国际已在香港、加拿大和巴西进行布局，以扩大市场份额。过去几年，公司的收益主要来自与中国客户的合同。截至2021年、2022年和2023年12月31日，公司的收益分别约为人民币248.0百万元、人民币419.1百万元和人民币544.1百万元。同期，公司的净利润分别约为人民币13.2百万元、人民币36.5百万元和人民币55.2百万元。 招股信息： 图片 IPO前投资者及基石投资者： 公司IPO前完成系列A轮优先股认购，最后完成时间2021年5月，每股成本0.67港元，隐含交易后估值2.52亿港元，较发售价折让45%；IPO前投资者禁售期6个月。 图片 本次公司引入三位基石投资者，投资金额5780万港元，按下限定价基石占比44%，按中位数定价基石占比37.9%，按上限定价基石占比33.3%；基石禁售期6个月。 保荐人： 公司本次由第一上海独家保荐，稳价人亦由第一上海担任，第一上海做为保荐人有三年没项目，之前保荐的项目五五开；而做为稳价人，表现较差，详细数据看图。 图片 财务情

百望股份有限公司是一家专注于企业数字化转型解决方案的中国企业，通过其自主研发的百望云平台，提供SaaS财税数字化和数据分析服务。百望致力于处理各种交易凭证，如发票、收据、单据等，这些凭证准确反映了企业的关键业务流程。公司利用大数据分析技术，为金融服务提供商和其他行业企业提供决策和风险管理的优化服务。 核心业务 1. 财税数字化解决方案：百望提供全面的财税数字化解决方案，包括票据合规管理、财税管理和供应链协同解决方案，帮助企业在税务发票管理、费用管理、供应链管理等环节实现数字化。 2. 数据分析服务：百望的数据驱动分析服务包括数字精准营销服务和风险管理服务，帮助企业识别潜在金融产品用户，优化风险控制策略，并协助企业进行更好的采购决策。 3. 云化和本地部署解决方案：百望提供云化和本地部署的财税数字化解决方案，以满足不同规模企业的需求，并通过SaaS模式提供订阅费、使用费、销售费和解决方案交付费等收费模式。 4. 数据资产：百望处理了大量的交易凭证和数据，截至2023年12月31日，已处理约143亿份交易凭证，涵盖了约101.9百万家企业的业务活动。 5. 客户基础：百望吸引了众多KA客户，包括中国的一些最大的商业银行、保险公司、互联网巨头以及其他行业领先企业集团，并通过服务这些KA客户积累了行业知识和口碑。 6. 研发和技术创新：百望重视研发投入，拥有强大的产品研发能力和技术创新能力，不断提升其解决方案的功能和性能，以适应不断变化的市场需求。 7. 增长策略：百望计划通过持续提升解决方案功能、扩大解决方案组合、在更多垂直行业扩大客户群、投资核心技术推动产品创新、以及通过战略合作、投资和并购建立业务生态系统等方式进一步发展业务。 招股信息： 图片 IPO前投资者及基石投资者： 公司IPO前总共完成5轮融资，最后C+轮融资大部分完成于2021年12月，每股成本26元，较发售

方舟云康控股有限公司是一家专注于慢性疾病管理的线上服务平台，通过其H2H服务平台和线上零售药店服务，为慢性疾病患者提供综合医疗服务、电子处方服务和药品配送到家服务。公司致力于满足不断增长的慢性疾病患者的需求，并通过与领先医药公司的合作，提供定制化内容和营销解决方案，以提高公众对疾病的认识和治疗方案的知晓率。 公司的业务始于2015年，经过多年的发展，已经积累了庞大的用户群体和丰富的医疗资源。截至2023年12月31日，公司拥有超过212,000名注册医生和约8.4百万名月活跃用户。公司的价值主张在于提供更有效和高效的慢性疾病管理服务，通过在线平台减少患者就医的时间和成本，同时提高治疗依从性和长期疗效。 公司的竞争优势包括中国领先的线上慢性疾病管理平台、基于长期医患关系的忠实活跃付费用户群、技术驱动的平台提升客户满意度和运营效率、与领先医药公司的稳固合作关系、创新驱动的方法以及在新兴机遇出现时发展业务的能力。 公司的发展战略包括加强医生与患者之间的联系和提高平台用户参与度、扩展在慢性疾病领域的专业知识并专注持续创新、建立和发展优质用户群、不断扩大产品选择以满足用户需求、继续吸引和留住人才以支持增长。 招股信息： 图片 IPO前投资者及基石投资者： 公司IPO前总共完成6轮融资，最后D+轮融资完成于2023年1月4日，公司估值14亿美元，约合109.31亿港元，每股成本1.06美元，约合8.27元港元，较发售价溢价3.69%，IPO前投资者禁售期6个月。 图片 保荐人： 公司本次由花旗环球和农银国际联席保荐，稳价人由花旗环球担任，花旗和农银国际做为保荐人历史成绩都是小涨大跌为主，而花旗环球做为稳价人更不想说了；详细数据看图。 图片 财务情况： 营收：2021年营收17.58亿人民币，2022年营收22.04亿人民币，2023年营收24.34亿人民币； 毛利

嘀嗒出行（Dida Inc.）是一家通过提供顺风车平台服务和智慧出租车服务，致力于改善人们的出行体验的公司。嘀嗒出行的顺风车服务通过共享私人乘用车的闲置座位，旨在创造更多交通运力，同时减少对环境的影响。智慧出租车服务则旨在提高中国出租车行业内相关利益相关者的效能及效率。 嘀嗒出行在中国顺风车市场占据重要地位，按交易总额和顺风车搭乘次数计，于2023年为中国第二大的顺风车平台，市场份额分别为31.8%和31.0%。公司在366个城市提供基于App的顺风车平台服务，拥有约15.6百万名认证私家车车主，其中5.0百万名或32.0%为2023年活跃认证私家车车主。 嘀嗒出行的业务模式包括通过顺风车平台共享私人乘用车闲置车座，并通过智慧出租车服务提高出租车的运力利用率及改善用户体验。公司通过移动App（包括嘀嗒出行App及嘀嗒出租车司机App）及嘀嗒出行微信小程序为主要为个人用户提供服务，并通过云出租车管理工具包凤凰出租车云平台为公司客户（包括出租车运营商及出租车协会）提供服务。 公司的竞争优势包括技术驱动的顺风车及智慧出租车平台、业务模式造就网络效应、以用户为中心支持长期增长、致力为环境及社会带来积极影响、先进技术促进出行解决方案，以及经验丰富而远见卓识的管理层。 嘀嗒出行在2017年推出智慧出租车服务，并在2018年推出面向出租车公司及协会的基于云端的出租车管理软件凤凰出租车云平台。公司通过提供顺风车平台服务、智慧出租车服务以及广告和其他服务产生收入。在2021年、2022年及2023年，公司分别促成约129.7百万次、94.2百万次及130.3百万次的顺风车搭乘，交易总额分别约为人民币78亿元、61亿元以及86亿元。 公司面临的风险和挑战包括有限的经营历史、不断变化的业务模式、市场竞争、法规挑战、安全问题、用户增长和保留、技术系统可靠性等。公司在发展过程中，需要不断适

武汉有机控股有限公司是专注于通过有机合成工序生产甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸氨化产品以及其他精细化工产品。这些产品主要用于食品防腐剂、家用化学品、动物饲料酸化剂以及农业化学及医药用途的合成中间体。公司的产品销往70多个国家，拥有以中国为基地的产品开发及制造实力，致力于通过产品开发及制造能力以及全球销售网络来提高市场份额并加强在中国及全球的行业地位。 根据弗若斯特沙利文报告，按2023年的销售收入计算，武汉有机控股有限公司是中国最大的苯甲酸及苯甲酸钠制造商以及第二大的苯甲醇制造商，分别占2023年中国市场份额的62.0%、37.9%及33.9%。在全球市场，该公司在2023年的苯甲酸及苯甲酸钠制造商中位居第二，苯甲醇制造商中位居第三，分别占2023年全球市场份额的37.0%、22.4%及20.6%。 武汉有机控股有限公司的自制产品组合主要包括五款甲苯氧化产品、两款甲苯氯化产品、两款苯甲酸氨化产品以及超过20款其他精细化工产品。在2021年、2022年及2023年，公司的产品销量分别约为362,302吨、375,848吨及346,147吨。公司是众多全球知名公司（包括不少《财富》世界500强公司）及地区行业参与者的合约供应商，并与这些公司建立了长期业务关系，为客户提供竞争力价格的产品，同时为公司提供稳定的客户群。在2021年、2022年及2023年，向《财富》世界500强客户作出的销售占总收入约7.6%、8.5%及10.5%。 公司在2021年至2023年的财务数据显示，收入分别为人民币约2,789.5百万元、3,133.8百万元及2,677.1百万元，同期产生的纯利分别为人民币309.1百万元、340.5百万元及72.9百万元。公司的主要收入来自自制产品的销售，包括甲苯氧化产品销售、甲苯氯化产品销售、苯甲酸氨化产品销售及其他精细化工产品销售的收入。产品贸易部分也对公司收入

云工场科技控股有限公司是一家专注于提供互联网数据中心（IDC）解决方案服务和边缘计算服务，通过与国有电信运营商等供应商合作，在山东省及内蒙古等地区运营。云工场科技控股有限公司采用非自建数据中心模式，管理从供应商处采购的数据中心空间及机柜，为多个网络服务运营商提供接入服务，增加客户享有的灵活性和冗余度。 公司在2021年的收益为人民币437.2百万元，2022年增长至人民币548.8百万元，2023年进一步增长至人民币695.9百万元。云工场科技控股有限公司的业务主要在中国进行，其主要客户包括中国顶尖的云计算服务供应商、互联网公司及蓝筹上市公司。公司的主要供应商为中国国有电信运营商及中小型数据中心拥有者及运营商。 公司面临的风险因素包括业务增长管理、技术变革适应、行业标准和法规变化、客户需求满足、数据中心设施重大故障等。公司在上市过程中，将遵循相关法律法规，包括《外商投资法》等，并已向中国证监会提交备案申请，准备在全球发售股份。 公司计划使用全球发售所得款项，投资于技术改进、服务扩展、招聘计划、新技术研发等方面，以提升服务质量、运营效率，并进一步发展边缘计算服务。控股股东为孙先生，通过其全资中介实体Ru Yi IT间接持有公司已发行股本的75%。公司还采纳了首次公开发售后限制性股份单位计划，以激励员工。 下图展示了公司提供的IDC解决方案服务以及我们为客户创造的价值： 图片 招股信息： 图片 IPO前投资者： 公司IPO前完成一轮融资，由海南云智于2023年4月4日完成支付，代价金额2500万人民币，禁售期无。 图片 保荐人： 云工场本次由浦银国际独家保荐，稳价人亦由浦银国际担任，浦银国际上一个项目是2022年的云康集团，参考意义不大，而做为稳价人浦银国际是第一次。 图片 财务情况： 营收：2021年营收4.64亿人民币，2022年营收5.49亿人