社区

梦金园黄金珠宝集团有限公司（以下简称“梦金园”）是一家专注于中国三线及以下城市市场的黄金珠宝首饰制造商。公司通过特许经营网络和自营店销售产品，并积极拓展电商渠道。梦金园以高纯度黄金为核心，致力于提供高品质的黄金珠宝产品，并凭借强大的研发能力和广泛的销售网络在中国黄金珠宝市场中占据重要地位。 1. 分部收入情况 按业务类型拆分收入 黄金珠宝及其他黄金产品：2021年收入为人民币16,457.3百万元，占总收入的97.5%；2022年收入为人民币15,392.8百万元，占总收入的97.9%；2023年收入为人民币19,877.4百万元，占总收入的98.4%；截至2024年6月30日止六个月收入为人民币9,834.9百万元，占总收入的98.5%。 K金首饰、钻石珠宝及其他产品：2021年收入为人民币296.6百万元，占总收入的1.8%；2022年收入为人民币226.2百万元，占总收入的1.4%；2023年收入为人民币225.5百万元，占总收入的1.1%；截至2024年6月30日止六个月收入为人民币99.9百万元，占总收入的1.0%。 服务：2021年收入为人民币117.1百万元，占总收入的0.7%；2022年收入为人民币105.2百万元，占总收入的0.7%；2023年收入为人民币50.7百万元，占总收入的0.5%；截至2024年6月30日止六个月收入为人民币44.9百万元，占总收入的0.5%。 按销售渠道拆分收入 特许经营网络：2021年收入为人民币14,772.6百万元，占总收入的87.6%；2022年收入为人民币14,836.3百万元，占总收入的94.4%；2023年收入为人民币18,923.2百万元，占总收入的93.7%；截至2024年6月30日止六个月收入为人民币8,851.4百万元，占总收入的95.1%。 电商平台：2021年收入为人民币1,608.3百万元，占总收入的

杭州九源基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1993年，总部位于浙江省，是一家专注于生物制药领域的中国公司。公司拥有多年的研发、生产和商业化经验，主要产品涵盖骨科、肿瘤及血液治疗领域。公司计划通过此次全球发售募集资金，用于产品研发、市场拓展及企业运营。 1. 发行人概况 公司简介：杭州九源基因工程股份有限公司，成立于1993年，总部位于浙江省杭州市，是一家专注于生物制药领域的公司。 成立背景：公司由杭州华东医药集团控股有限公司（中美华东）发起设立，致力于生物药品及医疗器械的研发、生产及销售。 主要股东：截至最后实际可行日期，华东医药通过其全资子公司中美华东持有公司约21.06%的股份，为公司单一最大股东。 2. 本次发行基本情况 发行股数：全球发售的发售股份数目为45,398,800股H股。 每股面值：每股面值为人民币1.00元。 每股发行价格：每股发行价格为11.48港元至12.56港元。 发行日期：预期定价日为2024年11月26日或之前。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：预期全球发售完成后，公司将拥有245,398,800股已发行股份。 3. 主营业务 主营业务：公司主要从事生物药品及医疗器械的研发、生产和销售，专注于骨科、肿瘤及血液治疗领域。公司拥有多个已上市产品和在研项目，产品包括骨优导、亿喏佳、吉粒芬等。 经营模式：公司通过自有销售团队及第三方分销商进行产品销售，覆盖全国的销售及分销网络。公司还提供医药服务，进一步多元化收益来源。 4. 行业及地位 市场地位：公司在骨科、肿瘤及血液治疗领域具有领先地位，多个产品在市场上占据重要份额。公司是中国首个商业化含rhBMP-2的骨修复材料骨优导的生产商。 竞争优势：公司拥有强大的研发能力、丰富的产品管线、广泛的市场覆盖及专业的销售团队，具备较强的市场竞争力。 5. 公司治理与独立性

顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰”）是一家全球领先的综合性物流服务提供商，业务涵盖快递、快运、冷运物流、同城即时配送、供应链及国际业务。顺丰以其强大的物流网络、先进的技术和优质的服务，致力于为客户提供高效、可靠的物流解决方案。 1. 发行人概况 公司简介：顺丰控股股份有限公司，成立于1993年，总部位于中国广东省深圳市。顺丰是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。 成立背景：顺丰于1993年在广东省顺德市成立，经过31年的发展，已成为全球物流行业的领军企业。 主要股东：截至最后实际可行日期，明德控股直接及间接（通过深圳玮顺）控制顺丰约55.27%的股权，王卫先生直接持有明德控股99.90%的股权。 2. 本次发行基本情况 发行股数：全球发售170,000,000股H股。 每股面值：人民币1.00元。 每股发行价格：最高为每股H股36.30港元，最低为每股H股32.30港元。 发行日期：预期定价日为2024年11月25日，全球发售预计于2024年11月27日开始。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：4,816,186,983股。 3. 主营业务 主营业务：顺丰提供全方位的国内及国际物流服务，包括快递、快运、冷运物流、同城即时配送、供应链解决方案及国际物流服务。顺丰的业务模式具有直营模式、综合物流能力和独立第三方三大关键属性。 核心竞争力：顺丰拥有强大的物流网络、先进的技术和优质的服务，能够提供高效、可靠的物流解决方案。顺丰在中国及亚洲的领先地位、广泛的全球覆盖、强大的运营能力和技术创新能力是其核心竞争力。 4. 行业及地位 市场地位：顺丰是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。顺丰在多个物流细分领域中均处于市场领先地位。 竞争优势：顺丰拥有强大的物流网络、先进的技术和优质的服务，能

江苏国富氢能技术装备股份有限公司（以下简称“公司”）是中国领先的氢能储运设备制造商，专注于研发和制造氢能核心装备，涵盖氢能的全产业链。公司致力于成为全球氢能核心装备供应链的中心，推动氢能在交通、发电及储能等领域的应用。 1. 发行人概况 公司简介：江苏国富氢能技术装备股份有限公司是中国领先的氢能储运设备制造商，研发及制造用于氢能全产业价值链的氢能核心装备。 成立背景：公司于2016年6月13日在江苏省张家港市成立，2020年8月31日改制为股份有限公司。 主要股东：新云科技、邬先生、王先生、氢捷新能源、氢盈新能源及氢赢新能源为单一最大股东组别，由公司创始人邬先生领导。 2. 本次发行基本情况 发行股数：全球发售6,000,000股H股，其中香港发售600,000股H股，国际配售5,400,000股H股。 每股面值：人民币1.00元。 每股发行价格：最高为每股H股73.00港元，最低为每股H股65.00港元。 发行日期：香港公开发售开始日期为2024年11月7日，预期定价日为2024年11月13日。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：1,128,566,000股。 3. 主营业务 主要产品或业务简介：公司主要提供四种氢能设备产品，包括车载高压供氢系统及相关产品、加氢站设备及相关产品、氢气液化及液氢储运设备、水电解制氢设备及相关产品。 经营模式：公司通过自主研发和生产，向燃料电池系统集成商、整车厂商、国内能源公司、城市公交运营公司等客户销售产品。 4. 行业及地位 市场地位：公司是中国领先的氢能储运设备制造商，在车载高压供氢系统和加氢站设备领域具有行业领先地位。 竞争优势：公司在技术研发、产品创新、供应链整合、客户关系等方面具有显著优势。 5. 公司治理与独立性 公司治理：公司董事会、监事会及高级管理层结构完善，治理机制健全。 独立性：公司与控股股东

广东晶科电子股份有限公司（APT Electronics Co., Ltd.）是一家中国领先的智能视觉产品及系统解决方案提供商，专注于汽车智能视觉、高端照明及新型显示领域。公司依托行业洞察和技术创新，将LED技术与集成电路、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，致力于提供高性能、节能且高速迭代的产品和服务。 1. 发行人概况 成立背景：公司成立于2006年8月30日，由微晶先进光电根据中国法律成立为外商独资企业，注册资本为7,000,000港元。 主要股东：控股股东集团包括肖先生、陈先生、袁先生、APTESS Company Limited、Giant Power Limited、劳女士、微晶先进光电、晶裕投资、晶领投资、晶瑞投资及晶实投资，合计持有公司约47.11%的股份。 2. 本次发行基本情况 发行股数：全球发售33,600,000股H股。 每股面值：人民币1.00元。 每股发行价：每股H股3.61港元。 发行日期：香港公开发售开始日期为2024年10月31日上午九时正。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所有限公司主板。 发行后总股本：紧随全球发售完成后，公司的股本总额将增至498,506,709股。 3. 主营业务 主要产品或业务简介：公司主要提供融合“LED+”技术的智能视觉产品及系统解决方案，涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示三大领域。 经营模式：公司通过自主研发和生产，结合LED技术与集成电路、电子控制、软件、传感器及光学等，提供高性能、节能且高速迭代的产品和服务。 4. 行业及地位 市场地位：在中国高端照明行业的国内器件和模组制造商中排名第三，在同行业所有制造商中排名第五；在中国中高端汽车智能视觉行业的国内制造商中排名第五，在同行业所有制造商中排名第十二；在中国液晶电视背光显示行业的国内及所有制造商中均排名第四。 竞争优势：公司拥有强大的技术研发能力

傲基科技是一家专注于提供优质家具家居类产品的线上零售商，凭借稳健的供应链管理和有效的物流解决方案，致力于为消费者提供愉快的生活体验。公司在全球B2C电商市场中占据重要地位，特别是在中国卖家的家具家居类产品B2C海外电商市场中排名第一。 1. 发行人概况 公司简介：傲基科技是一家总部位于中国的跨境电商平台，主要从事家具家居类产品的在线销售。公司通过多个第三方电商平台（如亚马逊、沃尔玛和Wayfair）向全球消费者提供服务。 成立背景：公司成立于2010年，经过多年的发展，已成为中国B2C电商市场的重要参与者之一。 主要股东：截至全球发售完成前，陆先生和迮先生分别持有公司19.43%和11.22%的股份，并根据一致行动协议共同控制约30.65%的投票权。紧随全球发售完成后，他们将持有公司约28.44%的股份。 2.本次发行基本情况 发行股数：全球发售包括初步提呈发售2,989,500股H股及26,905,200股国际发售股份。 每股面值：人民币1.00元。 每股发行价格：每股H股14.56港元或15.60港元。 发行日期：2024年11月8日。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：415,205,916股。 3. 主营业务 主要产品或业务简介：公司主要通过第三方电商平台（如亚马逊、沃尔玛和Wayfair）销售家具家居类产品，产品包括电动工具、家用电器、消费电子、运动健康类产品等。 经营模式：公司采用线上销售模式，主要通过亚马逊、沃尔玛和Wayfair等平台进行销售。公司还通过深圳西邮智仓提供物流解决方案，确保产品的及时交付。 4. 行业及地位 市场地位：公司在全球家具家居类B2C电商市场中排名第五，在中国卖家的家具家居类B2C海外电商市场中排名第一。 竞争优势：公司拥有强大的供应链管理能力和多样化的产品组合，能够快速响应市场需求并提供高质量的产品和服务

德翔海运有限公司（T.S. Lines Limited）是一家成立于2001年的香港注册有限公司，专注于提供货柜航运服务。公司由陈德胜先生（董事会主席兼首席执行官）和庄壮丽女士（执行董事及控股股东）创立，并在亚洲区内市场及其他市场拥有40多条贸易航线。 1. 主要股东： 陈德胜先生：43.55% Sharafuddin Co：40.32% 吴先生：16.13% 2. 公司业务： 提供货柜航运服务，覆盖亚洲区内市场及其他市场。 主要通过自有船舶及租用船舶运营，采用班轮航线模式。 与货运代理订立合约，运送货柜货物。 3. 行业地位： 全球货柜航运市场排名第21，市场份额为0.3%。 在专注亚太地区的货柜航运公司中排名第六，市场份额为2.3%。 4. 发展历程： 2001年成立，开辟香港、台湾与日本贸易航线。 2002年扩展至韩国、新加坡、马来西亚及印尼。 2003年开辟香港与胡志明贸易航线及快运服务。 2006年开辟中东、中国大陆与日本贸易航线，并在日本成立分公司。 2010年扩展至澳洲并开始跨太平洋服务。 2011年扩展至海防，并在中国大陆设立分公司。 2016年在越南设立分公司。 2021年扩展至新西兰及加拿大。 2022年扩展至英国、荷兰、德国、比利时及美国东岸。 2023年以12艘新船舶升级船舶组合。 2024年在新加坡设立分公司。 5. 募集资金用途 募集资金净额：约896.0百万港元（假设发售量调整权及超额配股权未获行使，以及假设发售价为每股股份4.0港元（即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数））。 用途分配： 约50.0%或448.0百万港元：用于2024年4月订购的两艘7,000 TEU新船舶。 约25.0%或224.0百万港元：用于订立的船舶租赁合约。 约75.0%或672.0百万港元：用于2024年4月订购的两艘7,000 TEU新船舶及订立的船舶租赁合

北京华昊中天生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）是一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药。公司计划通过首次公开发行股票（IPO）在香港联合交易所主板上市，以筹集资金支持其业务发展和扩展。 1. 发行人概况 公司简介：北京华昊中天生物医药股份有限公司成立于2002年7月11日，并于2021年5月8日改制为股份有限公司。公司主要从事肿瘤创新药的研发和生产。 成立背景：公司由Tang Li（唐莉）博士和Qiu Rongguo（邱荣国）博士联合创立，拥有强大的内部研发团队和丰富的管理经验。 主要股东：截至最后实际可行日期，公司主要股东包括Tang Li（唐莉）博士和Qiu Rongguo（邱荣国）博士。 2. 本次发行基本情况 发行股数：公司计划全球发售364,588,000股股份。 每股发行价格：每股H股发行价格为16.0港元至22.0港元。 发行日期：具体发行日期将在后续公告中公布。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：发行后总股本将不超过公司经扩大股本总额的约25%。 3. 主营业务 主营业务：公司主要从事肿瘤创新药的研发和生产，核心产品包括优替德隆注射液和优替德隆胶囊。 经营模式：公司通过自主研发和与第三方合作，开展临床试验和市场推广，致力于将创新药物商业化。 4. 行业及地位 市场地位：公司在肿瘤创新药领域具有较强的研发能力和市场竞争力，核心产品在国内外市场上具有较高的潜在需求。 竞争优势：公司拥有强大的研发团队、丰富的管理经验和全球专利组合，能够有效推动创新药物的开发和商业化。 5. 募集资金用途 资助核心产品的临床试验：约44.9%或105.1百万港元，用于资助优替德隆注射液和优替德隆胶囊的临床试验。 资助其他临床试验及产品研究：约38.9%或91.1百万港元，用于资助核心产品以外的临床试验及产品临床前研究。 加强国内

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”）是一家在中国注册成立的股份有限公司，主要从事磷酸铁锂正极材料的生产和销售，同时也是中国知名的车用精细化学品制造商。公司的产品广泛应用于新能源汽车、储能行业以及汽车整车制造市场、汽车后市场和工程设备市场。 龙蟠科技的业务主要分为两个部分： 1. 磷酸铁锂正极材料：公司是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商之一，产品用于生产锂电池，服务于新能源和储能市场。 2. 车用精细化学品：公司生产和销售多元化的车用精细化学品组合，包括柴油发动机尾气处理液、车用及工业润滑油、冷却液以及车用养护品。 公司在全球磷酸铁锂正极材料市场中占有重要地位，根据弗若斯特沙利文的数据，按2023年的销量计算，公司是中国及全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商，全球市场份额为6.5%。同时，公司在中国内地柴油发动机尾气处理液和冷却液市场的制造商中也位列第三。 龙蟠科技于2017年在上海证券交易所上市，股份代号为603906。公司利用其在磷酸铁锂正极材料领域的专业知识和市场地位，以及在车用精细化学品市场的多元化产品组合，实现了强劲增长。然而，公司也面临着原材料价格波动、市场竞争加剧、技术发展迅速变化等挑战。 公司计划通过提高产能、加强研发能力、扩展国内外市场以及提升品牌和渠道战略来巩固和扩大其在磷酸铁锂正极材料和车用精细化学品行业的市场地位。此外，公司还计划利用其在磷酸铁锂正极材料行业中的专业知识，进一步向上游原材料领域扩张，以提高原材料的自给率和降低成本。 在财务方面，公司在2021年和2022年实现了显著的收入增长，但在2023年由于碳酸锂市场价格的大幅波动，公司录得净亏损。尽管面临挑战，公司的磷酸铁锂正极材料销量在2024年上半年继续增长，显示出市场需求的持续增长。 募集资金用途 1. 支付印度尼西亚工厂二期的部分开支：    - 约40.0%，

Horizon Robotics（地平线机器人）是一家在开曼群岛注册成立的有限公司，专注于提供乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案。公司通过其专有的软硬件技术，为智能汽车转型和商业化提供核心技术支持。根据灼识咨询的数据，Horizon Robotics是中国首家且每年均最大的前装量产高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商。 公司的产品矩阵包括Horizon Mono、Horizon Pilot和Horizon SuperDrive，分别提供从主流的高级辅助驾驶到高阶自动驾驶的全场景功能。这些解决方案整合了算法、专用软件和处理硬件，旨在提高驾驶安全性和体验。Horizon Robotics拥有庞大的全球客户群，包括领先的OEM和国产汽车制造一级供应商。 公司的业务模式灵活且可扩展，提供从算法、软件、处理硬件到开发工具链的全栈产品中的任何解决方案或组件的任意组合。这种灵活性帮助公司不断获得新客户并扩大市场份额。此外，公司与客户合作，通过提供高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案，实现定制化的需求，并显著缩短开发周期和降低开发成本。 Horizon Robotics在财务上实现了显著的增长，收入从2021年的人民币466.7百万元增加至2022年的人民币905.7百万元，并进一步增加至2023年的人民币1,551.6百万元。尽管公司在往绩记录期间录得亏损，但预计未来将继续录得亏损。公司计划通过扩大收入规模、维持毛利率水平、提升经营杠杆和实现合营企业（特别是酷睿程）的经营提升等业务举措来实现收支平衡并实现盈利。 公司面临的风险包括但不限于：市场竞争激烈、对研发的大量投资、客户集中度高、供应链风险、监管和公众审查的加强、以及与制裁和出口管制法律法规相关的风险。此外，公司的不同投票权架构可能导致不同投票权受益人的利益与股东整体利益不一致。 募集资金用途 1. 研发