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综述：   本周沪深 300 下跌 0.55%，我的 AH（即 A 股和港股）实盘 下跌 1.31%。   2024 年内沪深 300 指数 下跌 3.03%，2024 年内我的实盘 上涨 14.44%，本年初始净值1.01，本周净值1.16。 交易：   无   持仓：   中海油H 48.6%，中煤能源H 15.6%，标普信息科技 32.5%，中远海控 2.0%，其他/现金 1%。   有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。   复盘： 大盘依旧在缩量，外资的数据更是直接不给看了，所以行情只能继续低迷，除了...四大行，本周我分享了一篇关于四大行行情的研报，感兴趣可以看一下。 虽然我估值表内的大部分公司，都已经或即将触及买点，但我的持仓依然没有任何变化，主要原因还是定价方式的问题，即：人民币市场计价的，直接pass，美元计价的，和国家定价的标的，是目前唯一可能有行情的方向。 等某些问题真的好转了，再考虑已经严重低估的人民币市场计价标的。 个股方面， 1、中煤能源 本周最靓的崽，发布了中报： 上半年营业收入为929.84亿元，同比下降15.0%。归属于上市公司股东的净利润为97.88亿元，同比下降17.3%。经营活动产生的现金流量净额为157.40亿元，同比增加4.1%。 其中，二季度净利润48.18亿，环比（49.7亿）少了1.51亿，同比（46.8亿）增加了1.39亿。 整体有息负债减少了有40亿多，减债思路贯彻的很好。 同时，董事会决议按照中国企业会计准则合并财务报表归属于上市公司股东的净利润的30%，即约29.36亿元向股东分派现金股利。 这个成绩，在同行里属于优等生中的优等生了，唯一的遗憾是我此前预期的“可能超预期的特别分红”，没能实现，变成了年报甚至明年的预

六大行市值超过创业板指！ 目前六大银行股总市值8.94万亿，创业板2000只股票总市值8.92万亿 2023年初创业板16万亿，六大行5万亿。风水轮流转，不到两年时间，创业板腰斩近50%，而银行拉爆，六大行暴涨近80% 美股七姐妹，A股六大行，大家都美好的未来。$上证指数(000001.SH)$ 

#观察 《黑神话：悟空》中的游戏场景对于现实景点和文物的还原，正在产生类似日本ACG“圣地巡礼”的旅游吸引效果。留意官媒宣传，高层可能会重新审视游戏对经济的积极作用，对行业生态发展的态度会有改观。$途牛(TOUR)$ 

高盛重申英伟达买入评级，认为每股收益有可能出现正面修正 在高盛牛市第二种情形下，英伟达12个月目标价将达到234美元，比目前高出89%。其中2025财年数据中心收入将达到2220亿美元，年增长再次翻倍。这会现实吗？$英伟达(NVDA)$  

自美联储开始加息以来，房地产、公用事业和材料行业对利率下降最为敏感。与历史相比，受益率于低利率的行业目前并没有得到足够的重视，市值远远低于20世纪的平均水平。$房地产按揭贷款ETF-iShares(REM)$ 

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一张图看清伯克希尔-哈撒韦A帝国的资产构成： 伯克希尔今年上涨了23%，超过了标普500的17%和纳斯达克100的16%，但它依然还算是一只便宜的股票，因为其超高的持金比例，在市场下跌时具备抄底能力 所以整天担心美股下跌的朋友可以换成伯克希尔的股票，无论是否老巴在管理，它都是一只价值股。 $伯克希尔(BRK.A)$ $伯克希尔B(BRK.B)$

继续加配美股资产，A股继续沉沦 现在有两块资产在抢夺大A流量：一是债，二是海外资产。这几年A股行情教育了投资者，尤其是机构。原因是我们一直在衰退，但新闻联播一直告诉我们经济在向好 加配美股资产是因为从全球供应链重塑的角度看，中国失去的份额就是别人获取的份额，中国的通缩就是别人的通胀 $三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$ $三倍做空富时中国ETF-Direxion(YANG)$

投资美股，如果你错过表现最好的那50天，你的年化复合收益将是负数，所以美股要长持，不要随便卖出自作聪明做波段。 $标普500ETF(SPY)$