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过去两年光伏热带来的“财富效应”下，众多跨界者跑步进场。眼下，在行业周期寒冬面前，这些跨界者陆续败退，最直接的表现就是大量项目的烂尾、终止、撤回。11月6日，正业科技（SZ：300410）公告，终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结电池片项目。同时，旗下景德镇高端智能装备产业园也宣告终止。面对外界疑问，正业科技表示：公司准备剥离光伏资产，把重心放回到主业上来。正业科技主营业务是向PCB、锂电、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备，于2022年“追风”进入新能源行业。从跨界光伏到逃离光伏，其轨迹恰好与光伏行业的火热到退潮相重叠。正业科技只是近期众多逃离光伏行业的跨界者之一。这些企业大多是在2020-2023年这段光伏行业上行周期中入局的，想趁行业东风赚快钱、捞一把。结果却是钱没赚到，反而在连续亏损中债务激增，甚至导致公司生存状况恶化。肉没吃到，反“挨了顿打”。这些跨界者的狼狈，值得更多后来者警醒。光伏行业虽然门槛不是太高，但如果连最基本的敬畏心都没有，必然很难走得远、走得稳。高峰时刻，疯狂入局2020年“双碳”战略宣布后，光伏行业开启了新一轮的高速增长和造富浪潮，A股随之崛起了一支耀眼的光伏军团，高峰时期超15家光伏上市企业的市值超千亿元。光伏行业的兴旺，吸引了大量热钱涌入。公开数据显示，仅2022年就有70多家A股上市公司宣布布局光伏。即便在过剩危机开始暴露的2023年，仍然有十几家企业跑步涌入。跨界者中有产业投资与专业团队合作的，如五粮液（SZ：000858）投资的和光同程（通威股份原董事长谢毅担纲创业的项目）；有原来业务与光伏行业有相关性，继续加大投入延伸业务的，如双良节能（SH：600481）原本是做光伏设备的，趁着行业热度进入切片领域。如果说有一定产业基础的做光伏还说得过去，那么更多的跨界者则是毫无产业相关性，有做玩具的、卖服装的、生产奶粉的、甚至“拖鞋大王

在前不久召开的2024风能企业领导人座谈会上，防范风电事故，成为40余家企业探讨的重点话题之一。近年来，随着新技术进入“无人区”，风电混塔（混凝土塔筒）相关安全问题愈发尖锐。据不完全统计，中国风电行业大型事故数量呈上升趋势，2021年为95起，2022年、2023年分别增至114起和130起。大型事故包括倒塔、火灾烧毁、关键部件失效等。中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩此前发文称，在这些案例中，关键部件失效占62%，风电机组倒塔和着火分别占18%和6%。其中，风电混塔事故被国家能源局点名，各地能源监管部门纷纷开展专项督查，涉及混塔安全各环节的整改已刻不容缓。高速增长下的事故隐患风电混塔，即混凝土和钢材混合塔筒，是风电机组的塔架，通常下部为混凝土塔段，上部为钢塔段。相较于传统钢塔，混塔在多方面优势明显。在性能方面，混塔具备高承载力、高稳定性、易维护、多发电等优势；在建造方面，由于预制件可标准化、模块化生产，制造周期大幅缩短，且产能投资强度大幅低于钢塔。在EPC成本方面，据CCPA风电混塔分会的统计数据显示，在塔架高度120米情况下，混塔与钢塔的造价几乎相等；随着塔架高度提升，两者造价出现差距，当高度达140米时，混塔造价仅为钢塔60%-70%，整体经济性明显优于钢塔。种种因素推动下，混塔渗透率以超高速度在攀升。有行业人士预测，2024年混塔的渗透率将达到60%，这一数据在2023年为30%左右、在2022年仅为5%左右。（点击查看此前报道：《风电混塔渗透率今年将达60%，整机商或成行业主导》）然而，高速增长之下，混塔事故也被曝之于众。据公开信息统计，一年多来，各类混塔事故已发生超过6起。2023年，吉林、安徽两地风电场接连发生混塔倒塔事故；在2024年发生的混塔事故中，虽然有项目出现吊装叶片环节时倒塌、吊装完成后叶片断裂等现象，但均未出现人员伤亡。直到10月，一则通

放眼全球，能够对气候变化政治格局产生重大影响的各方势力中，美国是唯一唯二的存在。因此，谁将主宰白宫权力也将直接冲击世界能源格局。刚刚得以重返白宫的特朗普，在气候问题上的全球“口碑”并不好。在特朗普上一个任期内，曾经冒天下之大不韪、毅然决然退出《巴黎协定》。事实上，尽管还没有搬进白宫开始主政，一贯鼎力支持油气并对新能源持保留意见的特朗普，已经在静悄悄布局气候能源的“颜色革命”了。近期两项重要人事任命值得关注。美国当地时间11月11日，特朗普宣布了一项人事任命，将提名前共和党众议员李·泽尔丁（Lee Zeldin）出任美国环境保护署（EPA）署长。李·泽尔丁作为著名的气候变化怀疑论者，泽尔丁随后在Fox News新闻节目中表示，他上任后将迅速撤销环保法规，“在第一天和前100天里，我们将有机会撤销那些使企业陷入困境的法规”。克里斯·赖特（中）一周后，特朗普又提名了下一届能源部长——克里斯·赖特（Chris Wright），并表示将设立国家能源委员会来推动美国的能源生产。克里斯·赖特现任一家油田服务公司CEO，他一贯的主张是“化石燃料对促进经济繁荣和摆脱贫困至关重要”。这场山雨欲来的特朗普“旋风”，无疑将给中国新能源企业带来一定程度的冲击。这主要基于两个事实：一是作为“大买家”，美国是中国新能源企业重要的出口、出海目的地；二是特朗普的气候能源政策还将搅动全球能源转型的大棋局，这将进一步影响各国的新能源采购。凡事预则立，面对特朗普的施政冲击波，中国新能源企业需要做出哪些准备并制定相应预案，在全球范围内去调整贸易与出海布局呢？特朗普关于气变的三重“冲击波”继任者特朗普在传统能源与清洁能源上的态度，他会怎么改变拜登政府能源气候政策的“颜色”。还会不会如当年“退群”一般激进。将直接影响全球气候行动进程。第一，特朗普会不会废除《削减通胀法案》IRA？拜登政府任期内，在气候行动上堪称积极：在

华夏能源网（公众号hxny3060）获悉，11月15日，巴西发展、工业、贸易和服务部（MDIC）透露，将光伏组件的进口税率从9.6%提高至25%。此番提高进口关税是面向所有国家的进口产品，但无疑，这一消息对中国光伏产品的出口影响最大，因为巴西已经是中国光伏组件的第二大出口国。2023年，中国向巴西出口47.8亿美元光伏组件，占市场份额的12%；而今年前三季度，巴西累计进口中国光伏组件约16.72GW，这一规模超过印度（14.11GW）。而全球范围来看，巴西是全球光伏装机前十国家中起步最晚、但增长最快的国家之一。公开数据显示，2022年巴西太阳能发电装机容量为24GW，位居世界第八；到去年，巴西光伏装机总规模增长至34.9GW。巴西国内，太阳能发电在发电装机总容量中占比超过15%。此番将进口关税提高至25%，关税调节力度如此之高，引发行业关注。并且，这已经是近一年来巴西第二次上调光伏组件税率，上一次调整是在2023年12月。彼时，巴西政府宣布自2024年1月1日起将恢复对光伏组件和风力发电机实施的进口关税（光伏组件进口关税税率为10.8%）。而在此前，巴西对本土光伏装机是连续多年实行刺激政策的。在2020年之前，西的太阳能组件的进口税通常为12%；自2020年8月1日起，巴西政府对外国制造的包括光伏组件、逆变器和太阳能跟踪器等101种太阳能组件产品进口实行“零关费”的举措。此举使得全球大批光伏组件生产厂涌入巴西市场。而中国光伏组件产品，以99%的市场占比在巴西市场处于主导地位。如今进口税率不断加码，又是为何？巴西对外贸易商会(Gecex-Camex)执行管理委员会表示，提高关税是为了加强巴西的本地生产并创造就业机会。巴西光伏产业链基础一直薄弱，本土硅料、硅片、电池等产业环节基本为零，仅有不到5GW的本土组件产能。巴西的两次上调关税的背后，出口价格因素不容忽视，中国光伏产品的价

11月17日，2024第七届中国国际光伏与储能产业大会暨全球光储创新技术大会隆重举行。众多国际嘉宾、重要领导、院士专家、行业领袖、企业代表等汇聚一堂，围绕全球光储技术迭代与创新、中国光储企业“出海”、光储行业数字化转型应用等核心话题进行深入研讨、思想碰撞。会上，吉尔吉斯共和国能源行业妇女协会主席阿布德克里莫娃·阿尔特奈视频致辞。云南大学校长马文会，绿色能源产业发展促进会会长周元，通威股份金融总监邱艾松，清华四川能源互联网研究院副院长刘毅，四川大学材料科学与工程学院教授冯良桓，百佳年代产品技术总监邵佳奇，世地光伏科技（泰州）工艺、研发部长崔亮，北方华创微电子市场管理部兼研发管理部总监孙朋涛，帝科股份应用技术与市场副总裁南亚雄，金蝶中国高端制造事业部副总经理张家逢，英杰电气副总经理王樱璐，毕马威中国川渝地区首席合伙人谭伟，瑞浦兰钧储能大客户部总经理张驰，中自未来总经理蒋中锋，上海海优威新材料股份有限公司副总经理夏爱民，中电环境技术研究院功能化学品科室高级工程师李晨，超纯科技市场总监蔡晋等专家学者、领军企业家、光储企业代表齐聚一堂，共同探讨光储技术发展趋势，推动绿色低碳可持续发展。通威股份金融总监邱艾松致欢迎辞通威股份金融总监邱艾松致欢迎辞表示，中国已形成了全世界最大规模、最具竞争力的光伏行业。今年6月，通威全球创新研发中心正式建成投用，对行业内主流的TOPCon和HJT、XBC技术，以及钙钛矿等未来技术路线都进行了研发与测试，并取得了显著的成效。自主研发的TNC 210高效组件最高输出功率达743.2瓦，三次实现功率新高；THC 210高效组件最高输出功率达776.2瓦，九次创组件纪录；N型TBC组件批次研发功率超过650瓦，钙钛矿/晶硅叠层电池研发最高达到33.98%。以此次大会为契机，通威将与行业同仁一道，持续加强技术研发，为光储产业的高质量发展注入源源不断的创新活力。云南

本周，锂电板块及上游锂盐企业股价迎来一波涨势。华夏能源网&华夏储能（公众号hxcn3060）获悉，锂盐龙头赣锋锂业（SZ：002460）甚至因股价异动应要求发布公告。11月3日前，赣锋锂业连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。除赣锋锂业外，近日，永兴材料（SZ：002756）、天齐锂业（SZ：002466）、中矿资源（SZ：002738）等锂盐企业股价也大幅上涨。此轮上涨与近期碳酸锂价格持续走高密切相关。数据显示，自11月1日以来，碳酸锂价格持续回暖，并在近日出现较大幅度抬涨。11月13日，电池级碳酸锂均价达到了8.10万元/吨，而在上月，价格还在7.50万元/吨附近徘徊；11月14日，电池级碳酸锂价格再次上涨，较13日上涨1000元，均价报8.20万元/吨。碳酸锂价格是锂电产业的风向标。业界对此次碳酸锂价格回暖充满期待，是否意味着持续下滑的周期已近结束？行业发展又将迎来怎样的转机？锂价：短期乐观，长期谨慎关于碳酸锂价格上涨的原因，业界普遍观点是供需关系的改善。供应端，近期国内碳酸锂减产和去库存一直在持续。银河期货公布的报告显示，今年下半年以来，国内碳酸锂开工率呈逐月下滑趋势。6月，开工率为63%，而到了10月，则下降到了46%。进入11月，伴随着碳酸锂价格的回暖，开工率虽然有所回升，但依然在在50%以下。在库存方面，国内碳酸锂已经连续去库存数月，且在11月节奏加快。据11月7日行业数据，SMM碳酸锂周度库存11.07万吨，环比减少了3345吨。去库存的加快叠加低开工率，使得碳酸锂供应上开始有偏紧趋势。在需求方面，9月和10月属碳酸锂传统旺季，需求明显增高；新能源汽车及储能市场的增长势头也拉动了碳酸锂的需求。中汽协发布数据显示，今年1至于10月，新能源汽车产销分别完成977.9万辆和975万辆，同比分别增长33%和33.9%；另据商务部数据，截至10月

华夏能源网&华夏氢能（公众号hxqn3060）获悉，11月15日，“储氢瓶第一股”国富氢能（HK：02582）正式在香港联交所挂牌上市。 国富氢能成立于2016年，是一家氢能装备一体化解决方案提供商，业务覆盖了氢能的“制—储—运—加—用”等全产业链环节。 招股书显示，国富氢能还计划募资3.9亿—4.38亿港元，其中56%将扩大若干产品的产能，34%提升研发能力，10%拨付营运资金及一般企业用途。 国富氢能每股发售价为65港元，最终以82.3港元/股的价格开盘，较发行价上涨26.62%，截至发稿时，其总市值达到86.18亿港元（合80亿人民币）。 从上交所转战港交所，募资缩水超七成 国富氢能的前身是国富有限，2016年由富瑞特装（SZ：300228）、新云科技共同出资2000万元成立，其中富瑞特装的认缴出资比例为70%，不过，富瑞特装于2018年退出国富有限股东之列，2020年，国富有限整体变更设立股份公司。 国富氢能董事长邬品芳出生于1955年，自1984—2005年，曾担任过沙州县第二化工设备厂厂长、张家港市第二化工机械厂厂长、江苏（华菱）集团有限公司董事长兼总经理、张家港市圣达因化工机械有限公司任副董事长兼总经理等职。 2005—2019年，邬品芳担任富瑞特装董事长，该公司天然气液化、LNG储存、运输、终端应用、维护服务及重型设备制造。在国富氢能成立后，其开始担任董事长至今。 在上市前，国富氢能经历了7轮融资，估值超过38亿元，投资方包括涌源铧能、遨问创投、金浦智能、共青城投资、天鹰资本、新鼎资本等。 实际上，国富氢能上市之路经历了一番波折。 早在2022年6月，国富氢能便冲击A股科创板，递交IPO申请后，获得上交所受理。然而，5个月后，国富氢能称，因“考虑到A股市场整体审批程序的不确定性，自愿撤回上市申请”，科创板上市审核也因此终止。 今年3月，国富氢能转战港

光伏电池片“黑马”英发睿能，在成功跻身TOPCon出货量前三后，又进军BC赛道了。 华夏能源网（公众号hxny3060）获悉，日前，押注BC电池的光伏龙头隆基绿能（SH：601012），与英发德耀、宜宾高新区，三方正式缔结了年产16GW HPBC电池片项目的战略合作协议。按规划，首个6GW产能建设将于2025年竣工。 宜宾市政府网站、多个官方公众号均发布了相关消息，足见宜宾对该项目的重视程度。此外，值得注意的是，这是BC龙头隆基绿能首次与第三方公司合作建设HPBC产能。 英发德耀是光伏电池片制造企业英发睿能的子公司，成立于2022年，同时也是首个落户宜宾的光伏电池企业。作为近几年迅速成长起来的行业“黑马”，英发睿能在2024年上半年的光伏电池片出货量排名中冲进了全球前五，打破了电池片的市场格局。 借助宜宾积极发展光伏产业的势头，英发睿能也积极投向最前沿的BC技术路线，开始为产业技术迭代期“蓄势”了。如果成功抓住BC风口，“黑马”崛起之路将有望再向前一步。 多路资本打造行业黑马 英发睿能成立于2016年，主要从事光伏电池片制造，也是英发集团旗下最为重要的产业。 但实际上，在2022年之前，英发睿能在行业内一直默默无闻。这一发展期间，比较重要的投资也就是在2020年，紧跟210大尺寸硅片崛起的风口，英发睿能成立了新的项目公司投建7.5GW电池片产能，布局了210mm大尺寸电池。 2022年，光伏行业的高景气吸引了大批资本进入，英发睿能也在此时迎来了发展机遇期。 天眼查信息显示，2022年内，英发睿能连续完成了两轮融资，总融资额26亿元。投资方中，有多家近几年在新能源领域十分活跃的投资机构，包括国家绿色发展基金、经纬创投、金雨茂物等。 宜宾市高新投资集团、宜宾市新兴产业投资集团等宜宾市属国企，也是在这一年成为了英发睿能的股东。 2022年与宜宾市政府签约（来源：官网） 正是有了资

华夏能源网&华夏储能（公众号hxcn3060）注意到，近期以来，多个储能项目方发布寻址需求，目标区域遍布全国，同时不同程度地对地方政府提出了厂房、产业基金等需求。 华夏储能注意到，2023年以来，国内多个储能产业园密集开工，其中规模较大的有宜宾储能产业园、霍尔果斯中安国新储能产业园，包括近期的山东海辰一体化零碳产业园等，为各地的储能投资添了一把火。 日前，广东还发布重磅政策，计划建设白云区、黄埔区、花都区等3个新型储能产业园，三大产业园区力争到2027年营收（产值）共达700亿元，到2030年营业收入（产值）共达1500亿元。 产业园模式在新能源产业并不是新事物，尽管各省市的规划不尽相同，但储能产业园的四处开花，显示了储能市场供需两旺。而实际上，当前储能制造产业链各环节均出现了产能过剩的危机，地方上的加码投建足够消化这些产能吗？ 储能产业园招商初见成效 在推动战略性新兴产业的高层政策鼓励下，产业园模式及其带来的产业集群化发展模式，在经济社会发展方面发挥着不可替代的作用。小则为地方经济提供新动力，大则成为区域经济发展提供支撑。 据权威机构统计，到2025年，全国产业园区总供应量有望突破62亿平方米，年增长率高达1.4亿平方米。 寄希望于通过产业集群带来高增长的模式，近年来情况并不乐观。受全球经济形势变化的影响，国内新能源企业的扩产意愿下降，园区招商难度也在加大。公开数据显示，部分知名园区空置率甚至超过30%，一些产业园区面临着“再招商、重运营”的压力。 在传统园区招商乏力的情况下，“储能产业园”为各地方带来了产业投资的新思路。 以今年7月正式启动的国网（重庆）科技创新产业园项目为例，首批入驻的高新企业就达11家，签订投资合作协议金额3亿元——数据也说明了其招商效果更佳。而该产业园正是以新型电力施工装备和新型储能企业为主。 储能产业园“火爆”的背后，一方面得益于国家对储

电力央企对新能源的态度转变，成为业界密切关注的一大焦点。在一系列“甩卖”存量光伏电站的动作之后，又开始对新建光伏项目“动刀”了。 10月24日，国家电投集团旗下内蒙古电投能源股份有限公司对外发布了《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目公告》。该项目总投资1.63亿元，2022年9月立项，2023年7月完成投资决策批复。 根据测算，该项目资本金财务内部收益率为8.53%。内蒙古电投能源称：根据分布式光伏项目投资收益率最新要求，已不具备继续推进条件，建议核销。 收益率预期8.53%的光伏项目，竟然都被核销终止了，这让外界颇感错愕。按照行业平均水平和央企以往的操作，如此收益率已经是个很不错的项目了。 与此同时，国家电投仍在持续“甩卖”新能源资产。近日，国家电投北京中和零碳能源有限公司一次性转让了10家新能源项目公司的股权，涉及四川、云南、浙江等省55MW分布式光伏、83.9MW地面电站项目。 新能源开发的排头兵，为何要“推翻”收益率达到8.53%的项目投资？怎么读懂这背后的逻辑演变？ 其实，远不止国家电投，在急剧变化的大环境下，“对表”后的电力央企都在试图重新校正新能源项目的投资标准。从此前的趋之若鹜、疯狂争抢，到现如今的挑肥拣瘦、谨小慎微，电力央企对新能源态度的微妙转变，预示着光伏项目开发的标准彻底变了。 曾经的疯狂 收益率8.53%的光伏项目被砍掉，这在一两年前是无法想象的。此前针对央企投资风光大基地项目，主管部门要求的项目投资回报率是不低于6%。彼时，电力央企竞争风光大基地项目的态势，可谓“疯狂”。 一个业内流传的故事是，某五大发电集团旗下公司斥资45亿元，在青海建了一个100万千瓦的光伏电站项目。该项目通过“青豫直流”向河南供电，但后来，电网公司提出特高压输送新能源电压失稳，冲击电网安全，要求项目加装调相机，增加无功功率以稳定特高压输送新能源。 1台调相机