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7月24日，中国光伏行业年中会平行论坛“光伏产业发展投融资论坛”召开，天合光能副总裁、光伏科学与技术全国重点实验室副主任陈奕峰博士受邀参加，并发表《光伏技术产业化走势》的主题演讲。 放眼未来5年，TOPCon技术最领先、产业化成熟度最高、设备单吉瓦投资最低，且效率还在不断提升、更具性价比，TOPCon产能充沛，无疑成为主流技术。而5年后，TOPCon更适合作为叠层电池的底电池，TOPCon+钙钛矿叠层电池技术将持续迸发强劲的生命力。第三方权威报告显示，TOPCon已经成为未来5年主流技术的明确趋势，且成为市场龙头企业的明确选择。 权威分析： 明年TOPCon技术市占率80% 未来5年持续主流 据陈奕峰介绍，2023年TOPCon产能快速增长，已经明确成为当下主流的电池技术。据InfoLink光伏技术趋势报告显示，目前TOPCon包括已经在建的产能有望逼近900GW，足以满足未来5年内绝大部分甚至全部市场需求；在接下来的5年内，TOPCon产能持续增加。TOPCon组件出货量也将持续攀升，有望在3年后突破600GW。同时，该报告预测在未来5年内，基于TOPCon组件出货量预估的TOPCon技术市占率占比在70%-80%左右，远高于其他技术路线的市场占有率。 来源：InfoLink 从需求侧来看，据集邦咨询统计数据显示，在2023年国内光伏组件采购中，N型产品的市场份额从年初的13.9%迅速增长至年末的66.7%，发展势头强劲。预计到2024年末，N型技术（以TOPCon为主）的市场占有率将超过70%，这一数据也与InfoLink预测数据一致。业界普遍认为，未来5年，N型TOPCon技术仍将是光伏市场的主流。 产业化程度与供应链成熟度是技术能否成为主流的关键因素，产业化程度和供应链成熟度越高，整体制造成本越低。相比于BC等其他技术，TOPCon是产业化成熟度最高、电池配套技

反倾销调查7个月后，欧盟征收临时反倾销税。 华夏能源网＆华夏低碳环保（公众号hxhb3060）获悉，近日，彭博社和路透社报道显示，欧洲生物柴油委员会（简称“EBB”）在一份声明中引述监管机构称，欧盟委员会将在未来四周内对从中国进口的生物燃料征收临时反倾销税，税率从12.8%到36.4%不等。 数据显示，在2023年，中国向欧盟出口了180万吨生物柴油，**国生物柴油出口总量的90%以上。另外，中国已成为欧盟27个成员国最大的生物柴油出口国。该反倾销税征收如果得以实施，必将对中国相关企业带来不小的影响。 中国三家企业被点名 其实早在2023年，欧盟就开始启动对进口生物柴油的审查。 2023年4月份，ISCC就启动对中国生物柴油认证企业的审查；8月17日，欧盟开始调查来自印度尼西亚的生物柴油是否通过中国和英国规避欧盟关税；10月，EBB向欧盟委员会提起反倾销投诉，将涵盖从2022年10月1日至2023年9月30日的交易。 12月20日，欧盟发表声明称，将对从中国进口的生物柴油展开反倾销调查。当时显示该调查将持续长达14个月，有可能在8个月内征收临时关税。 消息显示，中国有三家企业被点名，或将被征收临时反倾销税。 其中，易高集团旗下的易高生物化工科技（张家港）有限公司及其子公司面临12.8%的关税，浙江嘉澳环保科技股份有限公司（包括浙江东江能源、浙江嘉澳、嘉澳国际贸易）产品的关税为36.4%，卓越集团（包括龙岩卓越新能源股份有限公司、厦门卓越生物质能源有限公司）出口产品的关税为25.4%。 值得注意的是，早在欧盟开启反倾销调查之际，中国各方就作出了回应。 彼时，中国商务部新闻发言人束珏婷表示，自2008年以来，欧盟先后对美国、加拿大、印度尼西亚、阿根廷等贸易伙伴出口的生物柴油产品采取反倾销、反补贴、反规避等多种贸易救济措施，其违规做法被相关成员多次诉诸世贸组织争端解决机制。（华

西班牙首相佩德罗·桑切斯最近很忙。 西班牙国家队第四次夺得了欧洲杯，佩德罗-桑切斯亲自接见了队员们，给予盛赞；而就在这之前几日，佩德罗·桑切斯和工业和旅游大臣霍尔迪·埃雷乌还出现在西部地区卡塞雷斯省的纳瓦尔莫拉德拉马塔市（Navalmoral de la Mata）。 这座西部小城因首相的到访而热闹非凡。在这里，桑切斯与远景科技集团董事长张雷，一同出席了远景动力投建的超级电池工厂奠基仪式。 桑切斯称，这一项目是西班牙政府以绿色和数字化方式实现西班牙再工业化的“最佳范例”。 如果前者给西班牙带来了精神上的满足，那么后者则是实实在在的制造业回报和物质满足。 中国锂电出海之路，长期充满挑战。这一西班牙工厂的投建对于电池厂商出海而言，可以说是一剂提振信心的“良药”。背后也可一窥中国锂电出海三大趋势： 趋势一：磷酸铁锂将成主流 华夏能源网&华夏储能（公众号hxcn3060）注意到，此次远景动力在西班牙投建的超级电池工厂所生产的产品为磷酸铁锂电池，计划2026年投产，这也是欧洲首个磷酸铁锂电池超级工厂。 当前，在锂电池行业，磷酸铁锂和三元锂技术一直“此消彼长”。以特斯拉为首的海外车企多采用三元锂电池，而国内车企多采用磷酸铁锂电池。而在近两年，为了拿下海外车企大单，一些国内电池厂商同时布局两种路线。 重要转折点出现在今年。5月，特斯拉CEO埃隆·马斯克要求4680大圆柱电池开发团队在年底前实现降本；7月中旬，再次敦促生产团队，并下达了“最后的通牒”。（查看此前报道：《为了4680电池量产突破，马斯克立下“军令状”》）对此，外界解读为，如果不能按期完成，马斯克可能会放弃内部生产4680大圆柱电池的计划。 特斯拉大圆柱电池采用的正是三元锂技术路线，这也从一个侧面反映了三元锂电池的当前面临的“窘境”：经过多次技术迭代的磷酸铁锂电池，不仅在成本、安全性上保持优势，而且在能量密度上已

华夏能源网＆华夏智能汽车（公众号hxqc3060）获悉，近日，北汽蓝谷（SH：600733）发布多项人事变动公告，其中，代康伟接替刘宇担任公司董事长一职，此前代康伟的职务为北汽蓝谷总经理，而刘宇距离其该届董事长任期结束还剩短短4个月。 刘宇任职北汽蓝谷董事长期间，北汽蓝谷虽冠以“新能源汽车第一股”的名号，但长期处于低迷的发展状态，业绩和销量均不尽如人意。如今，业界都在关注，代康伟履新董事长一职后，能扭转北汽蓝谷当前的局面吗？ 代康伟接任 公告显示，刘宇因工作原因辞去了北汽蓝谷十届董事会董事、董事长，董事会战略委员会主任委员职务。 刘宇是北京理工大学工商管理硕士，曾任北京汽车销售有限公司副总经理、总经理，北京汽车采购中心主任，北京汽车副总裁，北汽新能源总经理，北汽新能源董事，北汽集团副总经理，北汽新能源董事长等职务。 2020年8月，刘宇任北汽蓝谷董事、经理，2021年1月，任北汽蓝谷董事长、经理，2021年6月起，任北汽蓝谷董事长。 与此同时，北汽确立新的董事长和经理。 代康伟出生于1983年6月，是北京理工大学机械工程博士，曾任北汽新能源蓝谷动力系统分公司总经理，北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。 2021年6月，代康伟任北汽蓝谷经理、董事，2024年7月，任北京汽车集团副总工程师（总经理助理级），北京新能源汽车董事长。 如今，代康伟又接替刘宇担任十届董事会董事长、董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务。 代康伟 除了两人职务变动外，董事会还同意提名张国富为公司十届董事会董事候选人，同意聘任张国富为公司经理、聘任刘观桥为公司副经理。 在薪酬方面，北汽蓝谷年报显示，代康伟则是不仅拥有公司114194份股票，并获得了146万元的报酬，张国富获得报酬为82万。 三年半亏损近200亿 北汽蓝谷是一家以新能源汽车为商品的创新科技公司，主营业务主要包括纯电动乘

华夏能源网&华夏储能（公众号hxcn3060）获悉，近日，阳光电源（SZ：300274）与沙特ALGIHAZ签约容量高达7.8GWh的储能项目，按容量规模，这是全球最大的储能项目。（查看此前报道：《中企“闯”中东！阳光电源签约沙特7.8GWh储能超级大单》） 据介绍，该储能项目体量庞大、交期紧迫，阳光电源将部署1500余套PowerTitan2.0液冷储能系统，光电芯需求量就高达780万颗。 作为储能电站最核心的部件，既是保障储能电站安全的第一道防线，又是实现储能电站平稳运行的核心，占储能系统成本比重高达60%。 而华夏储能获悉，首发配套阳光电源储能系统的高性能电芯，来自中创新航（HK：03931）自主研发。 中创新航是国内第三大动力电池厂商，于2022年10月正式登陆港交所。在出货量排行榜上，仅次于宁德时代（SZ：300750）和比亚迪（SZ：002594）。 本次联手阳光电源共同拿下海外储能大单，对中创新航来说意义重大，不仅意味着其储能电芯在出货量能力上的保证，也使其在储能行业的地位得以提升。 在储能行业站稳脚跟 阳光电源沙特储能项目能否顺利完成，对中资企业来说意义重大。这不仅意味着阳光电源在中东站稳了脚跟，也将推动中东更大的市场向中国企业打开大门。 据了解，阳光电源与中创新航的合作由来已久，在今年2月底阳光电源举行的全球合作伙伴大会上，中创新航就作为重要合作伙伴出现在了活动现场，还获得了“创新突破奖”“ESG最佳实践奖”两个奖项。 中创新航是国内锂电池行业重要的玩家，也十分注重锂电技术及材料的创新与研发。在今年6月揭晓的“2023年度国家科学技术奖”名单中，中创新航联合华中科技大学、平高、中车株洲等联合完成的项目“新型电力系统大规模锂电储能关键技术及应用”获进步二等奖。 产品方面今年也有所突破。在今年4月的北京储能展上，中创新航推出了314Ah Gen2.0

中石化酝酿已久的“加油站+光伏”计划，终于大规模落地了。 华夏能源网&华夏光伏（公众号hxgf3060）获悉，中国石化（SH：600028）近日正式启动了“万站沐光”行动，规划到2027年，在油气矿区、石油石化工业园区及加油站等新建设光伏站点约10000座。 这意味着，这一能源巨头将在未来几年释放大量工商业、分布式项目的开发空间。 中国石化还表示，将从布局集中式光伏发电等6方面支持培育光伏发电新技术、新模式、新业态，拓展光伏发电应用场景，促进光伏发电高质量跃升发展，推动新能源与传统油气产业深度融合发展，助力实现“双碳”目标。 华夏能源网&华夏光伏注意到，随着石油巨头大力推进新能源业务布局，从投建充电站、加氢站，到“光伏油田”、“光伏加油站”多类新能源项目规划都在加速落地。“三桶油”在为光伏行业带来新增量的同时，也挑战着现有的市场格局。 “非比寻常”的工商业光伏项目 关于“万站沐光”涉及的未来约1万座光伏电站，将采取何种合作开发模式，中国石化方面暂未披露，但已引发行业高度关注。 可以预计，这将为光伏产业链相关企业带来可观的订单需求，也是未来三年分布式光伏市场的装机增长不可忽视的市场机遇。 若以每个站点1MW装机量来计算，1万座光伏站点的装机量将高达10GW。并且，“万站沐光”行动中的光伏发电站点还包括油气矿区和石油石化工业园区，它们的占地面积和装机量都不小。以较近的项目举例，2023年中国石化北海油库的光伏发电项目，装机量就有12.10MW。 值得注意的是，“万站沐光”行动涉及到的油气矿区、石油石化工业园区以及加油站，只是油气企业可供建设光伏电站的资源中的一小部分。 据中国石化官微日前披露，中国石化销售企业已累计建成分布式光伏4283座，预计“十四五”末（2025年）将实现7000座分布式光伏发电站点。 加上规划中的“万站沐光”行动（新建1万座），到2027

从西到东，由南及北，新能源发展都在“最后一公里”处遇到了瓶颈：如果说集中式受困于特高压通道建设进度，那分布式则是受限于配电网的容量极限。 分布式光伏接网红区在各个省内持续蔓延。近日，就连西南部省份广西，也罕见对外公布了新能源接网消纳红区，它们包括钦州市5个县、桂林市3个县、崇左市3个县、贵港市1个县。 华夏能源网&华夏光伏（公众号hxgf3060）经不完全统计，从2023年上半年迄今，接网难题已经席卷了全国逾10个省份，有近400个县先后出现低压承载力红色区域，不少地区暂时叫停了分布式光伏项目备案。 基于分布式光伏遭遇到接网难题在内的一系列问题，3月1日，国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，提出到2025年，配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源接入能力。 然而，尽管国家层面制定了配电网翻一番的规划，但是，囿于相关机制体制，配电网建设的进度还是难及预期，分布式光伏接网难题短期内还是难以得到有效化解。 红区告急 红区陆续公布，源于国家能源局在2023年中对重点省市的一次“摸底”。 2023年上半年，在分布式光伏率先取得充分发展的冀鲁豫地区，因部分市县配电网承载能力饱和，户用光伏在380伏侧被叫停了并网申请。 其后，2023年6月，国家能源局下发《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，要求山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份会同电网企业按照要求，按期完成分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估。 半年后，上述各省相继公布评估结果显示，有超过150个县区分布式光伏已无新增接入空间。 令人大感意外的是，即便如黑龙江这样的分布式光伏装机很少的省份，彼时也给出了81地剩余容量为0的评估结果，分布式光伏严重受困于配电网容量可见一斑。 受配电网容量限制，各地相继为分布式光伏的发展按下“暂

华夏能源网＆华夏氢能（公众号hxqn3060）获悉，近日，沙特阿美发布消息称，公司已签署最终协议，收购蓝色氢工业气体公司（BHIG）50%股权用以发展低碳氢业务和扩大新能源投资组合。但沙特阿美并没有公布交易金额。 低碳氢是指在每生产一千克氢气的过程中，二氧化碳排放量低于14.51千克，相当于业内俗称的“蓝氢”。从原理上来看，蓝氢由天然气通过蒸汽甲烷重整或自热蒸汽重整制成，产生的二氧化碳被捕获并储存起来。由于温室气体被捕获，可以减轻对地球环境的影响。 沙特阿美一直从事石油和天然气方面的业务，因此在蓝氢生产方面有着天然优势。对于此次收购，沙特阿美表示，这项投资凸显公司扩大新能源投资组合和发展低碳氢业务的雄心，有助于沙特阿拉伯国家东部省低碳氢网络的发展。 利于2060年净零目标 BHIG是APQ的全资子公司，总部位于朱拜勒，主要业务是生产低碳氢气，同时捕获和储存二氧化碳。APQ则是美国空气产品公司（Air Products）和巴勒斯坦Qudra Energy的合资企业。 此次收购完成后，沙特阿美和APQ将各自拥有BHIG公司50%的股份。 根据协议，沙特阿美在标准成交条件之前，还将获得向BHIG购买氢气和氮气的选择权。BHIG则将根据沙特阿美的碳捕获和储存计划开始商业运营。未来，双方的合作还可能扩大到炼油、化工和石化行业。 沙特阿美战略和企业发展执行副总裁Ashraf Al-Ghazzawi表示：“我们计划通过我们在氢气方面的技术专长，激发出碳捕获和储存方面的增长潜力，建立一个充满活力的低碳氢气市场，为未来的能源系统奠定基础。” 值得一提的是，沙特阿美的此次收购将有利于沙特制定的2060年净零目标。 早在2021年10月，沙特阿拉伯王储萨勒曼就在“沙特绿色倡议”峰会上承诺，至2060年沙特实现净零排放，同时每年将减少2.78亿吨的碳排放量。 沙特阿美的氢能布局 事实上，沙特阿美

风光大基地建设如火如荼，然而其利用率却一直是模模糊糊、朦朦胧胧。这层神秘的“面纱”最先还是被国家审计署揭开了。 华夏能源网&华夏光伏（公众号hxgf3060）获悉，近日，国家审计署发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（下称“《审计报告》”），问题直指风光大基地项目，称新能源开发利用缺乏统筹。 《审计报告》中指出：西北5省部分地区不顾自身消纳、外送和配套保障能力上马新能源项目，个别已投产项目2021年以来已累计弃电50.13亿千瓦时。 此外，审计发现，50个“沙戈荒”大型风电光伏基地项目“碎片化”。401个子项目中，有385个单体规模小于要求的100万千瓦，增加了配套电网建设与并网难度。 按照规划，第一批风、光大基地要求2022年底并网，第二批风、光大基地要求2023年底并网。但现实情况不容乐观，并网进度严重不及预期，主要原因之一系“配套外送通道建设缓慢”。 另有行业消息称，国家级层面已经在考虑叫停外送通道建设不及时的配套风、光大基地项目。 《审计报告》表示，对于上述问题，已依法征求了被审计单位意见，出具了审计报告，下达了审计决定，有关地方部门和单位正在落实整改。 大基地利用率到底怎么样？ 个别风光大基地项目3年来累计弃电50亿度的数据，着实让人触目惊心。 事实上，按照要求，风光大基地项目是100万千瓦起步，据此计算，投资最少要要四五十亿元；“沙戈荒”基地是1000万千瓦起步，投资至少要四五百亿元。包括“沙戈荒”在内的西北风光大基地项目，2030年前总装机将达到6亿千瓦左右，总投资3万亿元左右。 如此大规模的投资当然要考虑长期的效益、收回投资，也就意味着消纳能力要跟上。 但目前我国风光大基地项目的利用率到底是怎样的呢? 先来看青海。2023年，在光伏装机逾2000万千瓦、风电装机近1000万千瓦、新能源装机占比达到65%的青海省，

一批光伏半年报预告最新出炉，显而易见，一体化龙头们“有点痛”。 华夏能源网&华夏光伏（公众号hxgf3060）在此前报道《9大光伏龙头半年亏损超155亿，但寒冬中已有暖意……》中有统计，已公布的9家光伏企业2024半年报预告显示，7家一体化企业全部亏损，且产线长、规模大的一体化巨头亏损尤为突出。反而是坚持专业化的电池片龙头钧达股份亏损有限，预计净亏0.9亿元-1.8亿元。 在前几年的行业上行期，发展一体化成为一股热潮，无论是大厂还是小厂都积极扩展业务链条，甚至一些跨界者也搞起了一体化。选择一体化模式可以上下游协同，保证原材料稳定供应、实现产品成本的优化整合。事实证明，这几年一体化企业确实有成本和规模优势，实现了更快发展。 但行业并非仅一体化一条路可走。专注于产业链部分环节的专业化发展模式，做深做精，也是一个选择。专业化，致力实现所在环节的显著竞争优势，具备投资管理更灵活等优势，在行业下行期避免了“腹背受敌”，压力要小很多。 走专业化还是一体化道路，业内历来存有争论，企业也各有选择。客观来说，选择专业化还是一体化无关对错，只是企业面对行业不同竞争环境、不同发展阶段时做出的合理选择。 那么，反思这一轮扩张潮，大规模搞一体化的企业有哪些值得反思的？面对当前行业全线内卷加剧局面，专业化会再度迎来机遇期吗？ 一体化是怎么登上神坛的 2007年前，中国光伏产业刚刚起步，各家企业以专业化为主，出口产品也以下游电池、组件为主。不过随着实力日渐发展，已有企业开始建设垂直一体化。 如光伏老厂英利，早在2003年底就已具备硅片、电池、组件及应用系统产业链；聚焦于组件、电池片环节的尚德在2006年就开始筹建多晶硅产能。从硅片起步的赛维，也自2007年开始不断加码多晶硅料、电池片、组件产能。 然而，2008年硅料价格暴跌，叠加2011年欧美“双反”危机，使得布局一体化的企业饱受重创，尚德、