社区

本周的国际市场有两件大事，一件关税，另一件是非农。 先说关税。 美国财长贝森特表示，美国总统特朗普将于周三下午3点(北京时间周四凌晨3:00)宣布相应的关税措施。 白宫新闻秘书莱维特透露出来的信息显示，“总统将宣布一项关税计划，这将扭转几十年来一直在剥削我们国家的不公平贸易行为。现在是对等的时候了，是总统采取历史性变革，为美国人民做正确的事情的时候了。” 特朗普称4月2日将启动全面关税，这是他重新平衡全球贸易、促进美国制造业发展并将关税收入注入政府国库以资助国内优先事项(包括大幅减税)计划的核心。 在周三宣布征收关税之前，他已经对美国的三大贸易伙伴以及汽车、钢铁和铝征收了关税。铜的进口税可能会在几周内征收。特朗普还威胁要对药品、半导体和木材进口征收关税。 高盛预计该政策将对所有美国贸易伙伴平均征收15%的对等关税，导致美国平均关税率上升15个百分点，高于此前预测的10个百分点。 因此，高盛将未来12个月美国经济陷入衰退的概率从此前的20%大幅提升至35%，几乎翻倍。 同时，随着经济前景恶化，高盛还预计，美联储将在2025年连续三次降息——分别在7月、9月和11月，最终使联邦基金利率预测维持在3.50-3.75%。 据CME“美联储观察”最新数据显示： 美联储5月维持利率不变的概率为86.4%，降息25个基点的概率为13.6%。美联储到6月维持利率不变的概率为24%，累计降息25个基点的概率为66.2%，累计降息50个基点的概率为9.8%。 图片 当然，由于现在没有人知道关税的具体细节，所以还无法评估该政策最终会给市场带来多少冲击，不过从近期黄金价格迭创纪录新高，就可以窥见市场情绪的变化。 这次黄金异常反弹背后的主要驱动力是人们对贸易和地缘政治紧张局势升级的担忧与日俱增，美国总统特朗普最近的决定和警告在很大程度上助长了这种担忧。 随着特朗普的对等关税宣

美股的核心标的，价值投资，无闻东西！SAAS，软件及服务，这种公司的估值，一定要关注一个非常重要的指标，LTV>CAC，这什么意思呢，就是一个客户给你带来的价值是否超过获客成本，毕竟中小企业的寿命也就两三年，成本都没收回，客户可能就死了。但是，今天我们要讲一个SAAS公司，非常厉害，只给美国政府和营收超过5亿美元以上的企业服务，他叫palantir,这公司厉害到什么程度， 911事件中，炸了纽约双子星的基地组织头目，本拉登，就是他抓住的，我们先来看一段视频。Pltr提供软件帮助政府找到恐怖组织所在的区域，以及目标的人际关系，以及目标区域的军事武装力量，找到区域内所有的人员以及人物关系，并且找到飞机能够精准降落以及打击的目标区域，以及找到当地的武装情况，从而进行更精准的打击。这公司是一个大数据公司，03年成立，08年开发了一个产品gothem专门服务美国政府，涵盖能源、法院、海关、财政等系统，每天扫描数十亿数据点，并将海量的数据进行加工，找到其中各种联系和背后的逻辑，再去解决对应问题，比如找到恐怖组织，找到财务造假的上市公司，预测能源的走势，甚至帮助美国政府实时监测目标区域情况，用可视化的方式帮助军队定点打击。不得不说，在这个层面上，它绝对是美国霸权主义的帮凶。但这样一个公司，不仅仅服务政府，也将他的技术实力降为打击，服务众多的实体企业，公司构建了一个foundry的平台，任何人都可以获取、连接并将数据转换成他们想要的任何形式。比如，服装公司可以通过预测今年三季度气候，结合今年的流行款，设计能迎合自己目标客户喜好的款式；物流公司可以依据数据具象化的港口、船只、集装箱和客户数据，安排出船。公司现在能够向医药健康、飞机制造、广告、质检等17大行业公司提供半定制化服务。同时，公司提供一个pltr apollo的开放平台，能够零代码或者低代码提供SaaS服务，让客户或者工程师用

4月15日，全球芯片代工之王台积电发布了2021年第一季度财报，数据略超预期，亮点如下： Q1营收129.2亿美元，落在公司给出的127-130亿美元指引上限； Q1毛利率52.4%，此前公司的指引为50.5%至52.5%之间，高于去年同期的51.8%。 除此之外，台积电上调了2021年的资本开支，预计为300亿美元，此前预测250亿美元至280亿美元。 上调资本开支的背后，是半导体代工需求井喷，台积电预计2021年的业务增速在20%左右。 如果不是产能紧张，台积电恐会再次大象起舞！ 财报发布之后，台积电盘前走势高开1.7%： 略超预期、起舞历史之巅！ 台积电财务数据向来比较透明，每月初都会公布上一月的销售额，因此，在一季报正式披露前，营收数据接近明牌。 从实际结果看，一季度台积电斩获129.2亿美金营收，同比增长25.4%，落在公司给出的127-130亿美金预测上限，略超市场预期。 台积电的单季营收创下历史记录，且是在一季度淡季实现，实在是惊艳！ 芯片代工有明显的淡旺季，每年的四季度是新款手机密集发布的季节，一般会是全年营收的顶峰，而每年的一季度，手机新品往往较少，是明显的淡季。 从2021年一季度来看，推动营收增长的主力是自动驾驶和高性能计算，其中自动驾驶营收约5.2亿美元，环比增速31%，足见汽车需求的爆发力度。高性能计算营收约45.2亿美元，环比增速14%。 来自智能手机的营收增速环比下滑11%，属于季节性波动。 智能手机需求处于淡季，也让台积电最先进的5纳米工艺没能爆发出威力，一季度的营收占比仅为14%，低于去年四季度的20%。 除了最新款手机会用到5纳米工艺外，其他芯片需求多是7纳米以上的成熟工艺。 目前，台积电的7纳米工艺占据了最大的收入来源，一季度贡献了35%的营收，7纳米及以下工艺合计贡献49%的营收。 先进工艺贡献主要的利润，一季度台积电的毛利率为52.

热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 　　原标题：市场人士：黄金长期配置价值犹在 　　来源：期货日报 　　期货日报9月18日报道：北京时间周四凌晨，美联储9月议息会

FX168财经报社(香港)讯 周二(8月11日)欧市盘中，现货黄金“一泻千里”，日内最多暴跌超90美元，距离8月7日的历史纪录高位2075，最多更是狂跌超130美元。 　　消息面来看，俄罗斯总统普京宣布，他们已经研制出一种...

美股的明斯基时刻还未到来　　作者： 戚自科 　　在中国金融监管高层表态关注近日的A股大涨和人民币破7之际，美国股市正在经历着不同寻常的阶段：因为疫情冲击而在3月发生数次熔断后，标普500在3月末创出

原标题：后疫情时代 旅游会怎样？疫情影响仍在，口罩还得继续戴着，这对游客的旅游意愿影响如何？2020年已经过去了一半，下半年你想出去玩吗？出游意愿：超八成居民想出游随着国内疫情进入常态化防控阶段，人们

原标题：简单聊下蔚来的电驱动 来源：雪球综合编辑：冯金刚作者：冯金刚今天，蔚来宣布第10万套EDS电驱动系统下线，蔚来又迎来一个创举。对于蔚来的电驱动系统，印象还是蛮多的。最早是2017年12月的首届