社区

招股信息：百胜中国-S(09987.HK$百胜中国-S(09987)$招股价：最高不超过468.00港币总市值：1961.42亿港币发售股数：41,910,700股（838,214手）其中：公开发售股数1,676,500股（33,530手；可予重新分配最大为138,306手）总募集范围：约196.14亿港币公开发售募资额范围：约7.85亿港币所属行业：餐饮保荐人： 高盛（亚洲）有限责任公司稳定价格操作人：高盛（亚洲）有限责任公司一手入场费：23,635.80港币申购日期：2020年09月01日~2020年09月03日交易日期：2020年09月10日绿鞋机制：有基石投资者：无综合点评：百胜中国是中国最大的餐饮企业，公司获授肯德基、必胜客及塔可贝尔品牌在内地(不包括香港、台湾及澳门)的独家经营和授权经营权。旗下知名品牌包括肯德基及必胜客，以及小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔及Lavazza等新兴品牌，于2019年录得收入88亿美元，并于截至2020年6月30日共有9900多家餐厅，其中肯德基占去年收入约68.8%，必胜客占23.4%，两大品牌已占去年收入的92.2%。财务数据方面，2017至2019年收入分别为77.6亿美元、84.1亿美元、87.7亿美元，2020年首六个月收入为36.5亿美元；2017至2019年经营利润分别为7.78亿美元、9.41亿美元、9.01亿美元，2020年首六个月经营利润为2.25亿美元；2017至2019年纯利分别为3.98亿美元、7.08亿美元、7.13亿美元，2020年首六个月纯利为1.94亿美元。保荐人：高盛（亚洲），首日上涨率55.55%，国际大投行，除了上次海普瑞翻车外，其余表现都不错，此次作为稳价人也是信心的保证。最

【配售结果】智勤控股(09913.HK)一手中签率80.01%，申购20手稳中1手，最终定价0.52港元$智勤控股(09913)$

$泰格医药(03347)$【配售结果】泰格医药(03347.HK)一手中签率5.00%，申购60手稳中一手，最终定价100.00港元

$立德教育(01449)$【配售结果】立德教育(01449.HK)一手中签率20.00%，申购10手稳中一手，最终定价2.10港元

招股信息：智勤控股(09913.HK$智勤控股(09913)$招股价：0.52-0.64港币总市值：5.20亿-6.40亿港币发售股数：250,000,000股（62,500手）其中：公开发售股数25,000,000股（6,250手；可予重新分配最大为31,250手）总募集范围：约1.30亿-1.60亿港币公开发售募资额范围：约1600万港币所属行业：建筑材料保荐人： 丰盛融资有限公司稳定价格操作人：富荣证券集团有限公司一手入场费：2,585.80港币申购日期：2020年07月30日~2020年08月03日交易日期：2020年08月14日绿鞋机制：有基石投资者：无综合点评：智勤控股是位于香港的模板承造商，主要业务为提供模板服务，包括(1)于现场采用木材及夹板构建的传统模板;(2)采用铝及钢以预制模组建成的预制模板。同时在提供模板服务过程中，根据客户要求提供其他建筑服务，如泥水批荡、玻璃幕墙安装及其他工程。根据弗若斯特沙利文报告，智勤控股在香港模板行业中市场份额11%，排名第二。财务数据方面，2018至2020年(截至3月底)收入分别为10.1亿元、5.25亿元、6.85亿元；2018至2020年(截至3月底)毛利分别为7720万元、5598万元、7308万元；2018至2020年(截至3月底)纯利分别为6162万元、4155万元、3960万元，年复合增长率-19.84%。保荐人：丰盛融资，首日上涨率87.05%，近两年保荐项目几乎全线飘红，非常碉堡的战绩。保荐项目也很有特点，全部是小市值。稳价人：富荣证券，近两年就一个项目还破发收场，差评。最高市值6.40亿港币，主板上市，按招股价的中位数0.58计算，市盈率为14.65，集资最多1.60亿港币，在主板属于偏小市值，估值不吸引。有绿鞋，无基石，

$德合集团(00368)$【配售结果】德和集团(00368.HK)一手中签率10.01%，申购25手稳中一手，最终定价0.63港元$祖龙娱乐(09990)$

$凤祥股份(09977)$【配售结果】凤翔股份(09977.HK)一手中签率85.00%，申购2手稳中一手，最终定价3.33港元

$渤海银行(09668)$【配售结果】渤海银行(09668.HK)一手中签率100.00%，申购1手稳中一手，最终定价4.80港元

$嘉兴燃气(09908)$【配售结果】嘉兴燃气(09908.HK)一手中签率18.01%，申购7手稳中一手，最终定价10.00港元

$大山教育(09986)$【配售结果】大山教育(09986.HK)一手中签率50.00%，申购15手稳中一手，最终定价1.25港元