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$Urogen Pharma Ltd.(URGN)$MitoGel - UGN-101 已经被FDA批准用于Urothelial Carcinoma催化剂方向成功信心评分：B； 成功可能性：75%催化剂波动范围（正负50%或以上；14-28-42）财报日期2020年2月25日 预计季度收益跌幅同比上季扩大31.8%我们的应用在美国市场上销售UGN-101，UGN-102和我们的其他候选产品，而不会限制产品的认可标签，规格，分布或使用或强加其他限制；FDA目前没有用于治疗UTUC的药物，FDA超过15年没有批准用于治疗非肌肉浸润性膀胱癌或NMIBC的药物；只有FDA批准了NMIBC的三种药物，最近一次批准是在15年前。两个候选产品UGN-101和UGN-201已分别获得FDA的LG UTUC和CIS治疗孤儿药称号。——7年独享权利。UGN-101使用了公司 RTGel™技术平台了能够使得传统化疗药物丝裂霉素更长的暴露，而避免手术治疗https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02793128?term=OLYMPUS&draw=2&rank=3试验为单臂设计没有对照组，研究入组71名低级别UTUC患者，每1毫升TC-3凝胶中接受4毫克丝裂霉素，每周一次膀胱灌注，6次最大剂量为15毫升。共同的主要终点是CR，CR被定义为输尿管镜检查阴性、冲洗细胞学阴性和不良事件率。研究结果显示59%的患者完全缓解，6个月的药物持续率为89%，12个月的药物持续率为84%。中位复发时间为13个月。主要的不良事件包括输尿管狭窄（43.7%）、尿路感染（32.4%）、血尿（31.0%）、腰痛（29.6%）、恶心（23.9%

$Immutep Limited(IMMP)$黑色素瘤和肾癌效果都不怎么样，现在LAG3靶点在乳腺癌的效果也一般呀，从二期结果来看，Lag3加紫杉醇做激素受体阳性乳腺癌的ORR是47% ，和ODT以及ATNX口服紫杉醇效果差不多，并且他们不敢直接和AI合用，估计是怕直接和CDK4/6对比，当时就分析三期数据应该不行，现在验证了当时的结论，只是可惜不能做空。从机制上来看，没法直接检测表达，只能通过T细胞间接检测，感觉临床也不太实用，异质性也会更加大。下面会比较期待Nextcure针对不同受体的数据。

$BELLUS Health, Inc.(BLU)$BLU-5937  慢性咳嗽 2020Q2公布临床二期结果 P2X3这个靶点，同类型靶点已经被验证过，该靶点选择性又较高，觉得该靶点风险比较小，成功可能性较大。另外，该药成药性较高，口服生物利用度高，不容易通过血脑屏障，因此给予70%成功可能。慢性咳嗽（咳嗽持续超过2个月）这个疾病表面看起来不是什么严重疾病，但是实际上非常影响生活质量。严重的慢性咳嗽会给患者带来很多痛苦，比如身体上的疲劳（睡眠不足，胸痛，呕吐），社交的（谈话困难）和心理的（焦虑，抑郁）反应。这些患者咳嗽的持续时间也有所不同：有些患者反复发作（每次8-12周），而另一些患者咳嗽数十年却无休止。这个症状现有疗法效果很差，对于不是特定原因触发的咳嗽 （哮喘/过敏性鼻炎等)没有什么解决办法。慢性咳嗽市场很大，所以不少大药企也比较感兴趣。

$Corvus Pharmaceuticals, Inc.(CRVS)$CPI-444实体瘤-癌症1b / 2期更新的数据将于2020年2月13日至15日在ASCO泌尿生殖系统癌症研讨会（GU）上发布。数据一般，评级C数据在2018年11月公布的时候，股价并未停止下跌，证明对该数据市场认可程度较低试验实际上是成功的，多线治疗进展的肾癌目前还没有很好的治疗方法（Tivozanib治疗多线患者的ORR为18%，PFS为5.6个月）单药PD-1/L1的治疗响应率为25%左右，nivolumab二线治疗PFS为4.6个月，PD-1、L1联合抗血管药物ORR 40-60%，市场可能觉得这种早期临床试验结果的认可度较低，比如IDO抑制剂II期效果很好，到III期就一塌糊涂，所以还有很多不确定的地方，后期想在前列腺癌上进行研究其实很困难，因为前列腺癌免疫治疗效果一直很差（所以不看好在前列腺癌中进行的1b / 2期研究）既往的1b / 2期试验分了CPI-444单药以及CPI-444联合阿特珠单抗治疗肾癌患者的数据，入组的患者既往接受了抗血管药物治疗、以及PD-1抗体抑制剂治疗疗效显示，单药的响应率为17%，联合治疗的响应率为35%既往经过PD-1抗体治疗的单药响应率为25%，联合治疗组为32%既往没有经过PD-1抗体治疗的，单药无响应，联合治疗组为44%说明该药物单药价值有限，联合PD-1是方向单药m PFS4.1个月，联合组为5.8个月；单药OS 16个月，联合20个月安全性和耐受性较好，联合组AE多于单药

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恭喜啦 这个我也错过了。[强] 我的安慰奖也比你小好多，只是基于数据分析做空了CORV。 我叫Evergreenhall

终于在3上全部了结。既然已经安全的吃了最甜的甘蔗，为啥不完最好的一段，就换下一根呢？

$Agile Therapeutics, Inc.(AGRX)$小药股真癫。先是FDA发文件说了一大堆负面：肥胖用户、效果和安全的平衡、剂量问题…市场疯了，立刻70%跳楼！结果Adcom 14:1 投票通过。市场又疯了……还得加倍跳回来。11月得看看FDA要怎么演了…… 把研究做扎实，相信自己的判断，有时候就是这么难。但投资要想获利，有时候就是这么反人性…… 恭喜各位坚持价值判断的投资人。 @科迪勒拉Biotech