tank1983

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    • tank1983tank1983
      ·2021-07-16
      [微笑] 

      台积电2021Q2业绩电话会议分析师问答(上)

      @直击业绩会
      $台积电(TSM)$ 古库哈里哈兰 也许我的第一个问题我会关注半导体的供需。您提到您预计需求仍将保持非常强劲,供应将在今年年底前保持紧张,并可能持续到明年。 您能否谈谈您预计供需何时恢复平衡?您是否看到您的客户很快就会进入一些库存修正模式的情况?或者您认为结构性较高的库存可能比市场最初认为的持续更长时间? 苏杰夫 好的。Gokul,让我总结一下你的第一个问题。Gokul 的第一个问题是关于半导体供需前景。他指出,CC 曾表示我们的产能将在今年和 2022 年都吃紧。好吧。那么让我再次总结一下 Gokul 关于半导体供需的问题。他想知道或问,我们什么时候才能看到半导体的供需恢复平衡?库存是否有近期调整的风险?更高的库存水平还能持续多久? 陈伟 好吧,Gokul,让我回答你的问题。让我们 - 让我与您分享我们对现在短缺的看法。当前的半导体产能短缺是由长期市场需求的结构性增长以及由于 COVID-19 和地缘政治紧张局势的不确定性导致的供应链短期失衡所驱动的。这可能会也可能不会持续。 我们不排除未来库存调整的可能性,但我们预计我们的产能将在今年全年保持紧张,并至少延续到 2022 年。但让我也与您分享,即使发生库存调整,我们相信由于 5G 相关和 HPC 应用的潜在结构性大趋势将继续,因此波动性将低于之前的低迷。我回答你的问题吗? 苏杰夫 Gokul,这是否解决了你的第一个问题?如果有,你还有第二个问题吗?好的。接线员,我想我们已经失去了Gokul。也许我们会先转到下一个来电者。 操作员 是的。下一位是瑞士信贷的兰迪艾布拉姆斯。 兰迪·艾布拉姆斯 我想问一下每个成本购买趋势的问题。我对 5 纳米和 3 纳米很好奇,您如何看待持续改进?对于客户迁移的动机,在我们的电源性能密度和成本与越来越多地寻求后端系统
      台积电2021Q2业绩电话会议分析师问答(上)
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    • tank1983tank1983
      ·2021-07-09
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      5天6倍,WSB为何在新蛋下注?

      @荒野侦探
      昨天大涨148%,5个交易日大涨522%,电商网站$Newegg Comm Inc.(NEGG)$ 成为WSB论坛讨论度第一标的。翻阅了新闻,最近它有2条动态吸睛: 1 首先,新蛋网最近从$英伟达(NVDA)$ 获得了一些最抢手的GPU。这些都可以通过新蛋抽奖获得,GPU的价格接近英伟达的建议零售价。但由于持续的芯片短缺,市场上很难用建议零售价买到。 那些想要英伟达稀有显卡的个人电脑爱好者,可能会想看看新蛋的抽奖。抽奖从今天开始到结束,只有两个小时的时间窗口。获奖者也将被通知,他们可以购买的部分。 2 此外,作为一家电子商务公司它还宣布了一项新服务,为客户提供定制PC服务。 这一点值得注意,因为新蛋已经拥有组装电脑所需的所有部件。正因此,它承诺能够比其他专业PC制造商更快地为客户生产定制PC。 所有这些消息或许还不足以支撑大涨,直到它得到WSB的热烈关注。 根据Fintel的数据,NEGG是本周最可能逼空的股票。它的卖空量超过31%,是卖空量最高的股票之一。散户投资者正在抓住这个机会。确实有逼空,至少昨天是这样。 社交媒体上充斥着宣称$Newegg Comm Inc.(NEGG)$ 是下一个登月的标的。尝试在它上面复刻$游戏驿站(GME)$ 式的剧情,一位用户预测,近期内NEGG的看涨价格为100美元。
      5天6倍,WSB为何在新蛋下注?
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    • tank1983tank1983
      ·2021-05-02
      这篇文章不错,转发给大家看看

      伯克希尔公司回报率下降,巴菲特的股东们不耐烦了?

      @胖虎哒哒
      $伯克希尔(BRK.A)$ $伯克希尔B(BRK.B)$ 职业基金经理正在加大对沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)的压力。 加州公共雇员退休系统(California Public Employees’Retirement System)和纽伯格•伯曼(Neuberger Berman)已要求这家位于内布拉斯加州奥马哈市(Omaha)的企业集团引进新董事,并就气候风险和高管薪酬披露更多信息。 在伯克希尔哈撒韦上周六召开的年度股东大会之前,代理顾问Glass Lewis & Co.和Institutional Shareholder Services Inc.建议投资者不要为董事会成员投票。 虽然很多抱怨都不是新鲜事,股东的提案也不太可能获得通过,但在投资者对企业可持续性问题越来越感兴趣之际,伯克希尔近年来的平淡回报使其更容易受到批评。 股东在气候变化、社会进步和治理方面向公司施压的运动在美国继续升温,成为基金经理留住客户资金的一个关键卖点。 在巴菲特的领导下,该公司从1965年到2020年的年复合增长率为20%,超过了同期标普500指数(S&P 500)包括股息在内10.2%的涨幅。伯克希尔过去三年期和五年期的总回报率分别为12%和14%,而该指数的回报率分别为19%和18%。 加州公务员退休基金公司治理主管西米索•恩齐玛(Simiso Nzima)表示:“伯克希尔之所以能过关,部分原因在于其历史上强劲的财务表现。” 伯克希尔继续强调其对长期投资的关注。巴菲特是这家公司的首席执行长兼董事长,他建立了一个以美国企业和投资
      伯克希尔公司回报率下降,巴菲特的股东们不耐烦了?
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    • tank1983tank1983
      ·2021-04-10
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      财报前瞻:缺芯、涨价、扩产,台积电Q1再创辉煌!

      @价值投资为王
      芯片代工王者台积电将于4月15日(周四)发布2021年一季度财报。 虽然谜底揭晓尚需时日,当根据台积电今日公布的3月份收入报告,一季度收入已成明牌! 数据显示,台积电3月份营收1291亿新台币,今年1-3月总收入为3624.1亿新台币,折合127.5亿美元,同比增长23.7%。 Q1营收超预期了吗? 答案:预期之内,且在公司给出的指引下限。 在去年四季度财报中,台积电对21年Q1的指引如下: (1)台积电预计今年一季度营收在127亿至130亿美元之间,同比增长幅度为23%-26%; (2)毛利率预测区间为50.5%至52.5%之间,低于四季度54%,主要原因是季度性影响。 从公司给出的营收指引看,一季度127.5亿美元的营收刚好落在预测区间的下限,从结果上看,100%没有超出市场预期。 预计资本市场将对这份成绩反应冷淡。 台积电每月初公布的月度收入仅包括销售额,毛利率、净利润等其他关键数据还需等到一季报正式公布时才能知晓。 因此,对于台积电Q1的财报,后续重点关注净利率和Q2业绩指引的情况如何? 回顾Q4:历史之巅的台积电 2020年的台积电登上了历史之巅。 从股价涨幅上看,2020年全年涨幅接近88%,创下1999年科网股泡沫以来最大年度涨幅! 股价上的辉煌来自于基本面上的巨变。 从台积电设立之初,便开创了芯片代工模式,早期的制造技术继承了飞利浦,远远落后于当时的英特尔和三星。 但经过20余年的锤炼,台积电在2020年确立了芯片代工之王的地位。 这一年,台积电5纳米工艺量产,量产首季贡献了8%的营收占比,在去年Q4,更是贡献了20%的营收比例,一举将台积电的净利率推上了39.5%的历史高位! 在去年Q4,16纳米及以下的先进制程工艺贡献了62%的营收比重,参照7纳米技术顶峰时期贡献了35%的营收占比,预计在2021年,5纳米贡献度仍将有较大的提升空间! 先进工艺的占比提升
      财报前瞻:缺芯、涨价、扩产,台积电Q1再创辉煌!
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