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$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 昨天财报大涨，碾压预期自然。但相信虎友们更关注细节，亮点部分公司其实总结很好了， PPT部分更直观做出了图表： 首先我想补充三张图，为虎友们展示整体趋势感，以营收、contribution margin、分部营收三个指标为例如下， 从营收增速来说，49.1%略高于上季度48.8%,，可说是持平。而表现在contribution margin则是跃升。 第三张图展现的分部营收，商业部门的表现稳中有升。关于Palantir的未来，做一个不够准确的类比：政府部门如果说是护城河，商业部门或许是想象空间。在20Q4商业部门环比收入下降后，Palantir股价经历了一段下跌时光。 之于Palantir，如果无法把握市场对它的估值逻辑，则无法形成洞见。关于这部分，上季度财报分析文章我有去写（链接附在此处）。其中有两句话，我以为对于把握Palantir估值很重要： Palantir自己宣称，到2025年实现40亿美元收入的目标。 管理层说过，他们相信直到FY25为止，每年的收入增长都将超过30％。 对于一只SAAS股，对于一只成长股，需不停检验它的成长逻辑，调整对它的估值看法。以本季度而言，Palantir合格且加分。

$Unity Software Inc.(U)$ 约翰·里奇蒂洛 游戏发布，包括 Knockout City 和 Balan。在我们的运营解决方案中，最重要的是这些组件之间的连接；我们的产品中嵌入了隐私控制、身份、支付、计费、安全等基本要素，以确保这些产品中的每一个都能无缝地相互配合。 集成系统的另一个关键部分是我们能够通过 ML 驱动的优化有效地利用上下文和数据洞察力。截至 6 月 21 日，我们每月有 34 亿活跃用户，我们可以为客户提供最佳投资回报率。这与我们 Create 平台的紧密联系相结合，使我们能够在这些重要市场中获得份额。在 Unity，我们拥有经久耐用的业务，旨在实现多年的非凡增长。我们在游戏规模、易用性和非游戏垂直领域的可扩展性、数据足迹的大规模以及我们的 Create 和 Operate 平台之间的联系方面享有基本优势。 这些优势导致连续 11 个季度增长超过 30%，截至最近，增长超过 40%。我们为今年和前几年的表现感到自豪，我要感谢所有客户帮助我们取得今天的成就。我们期待着我们的旅程，我非常感谢 Unity 的 4600 多名员工。很荣幸能与这样一支敬业、才华横溢且令人惊叹的团队一起工作。谈到团队，今天我们非常高兴地宣布 Unity 新成员 Keisha Smith-Jeremie 加入董事会。 Keisha 为我们的董事会带来了数十年的人力资源和人才管理经验。她是美国标志性生活方式品牌 Tory Burch 的首席人力资源官，之前曾担任新闻首席人力资源官——新闻集团首席人力资源官和摩根士丹利人才管理全球联席主管。她将在我们的薪酬委员会任职。 Keisha 加入我们的董事会反映了我们的理解，即 Unity 的创新、勤奋、解决问题的人员实际上是我们最重要的竞争优势。凯莎，欢迎

6月24日晚，微软正式宣布下一代 Windows 操作系统——Windows11，这是6年来首次推出新的Windows系统。微软将于下周向测试者推出，于2021年“假日”季向公众发布。新一代Windows在图标、菜单栏、声音、性能上均有变化，并且还可以实现自定义电脑的新方法。微软首席产品官帕诺斯·潘乃(Panos Panay)将这款新的操作系统描述为“让你更接近自己喜爱的东西的Windows”。新的Windows系统有圆角、新的桌面壁纸和居中的开始菜单，新的主题，铺设窗口的新方法。更好的多显示器支持。 据媒体报道，在windows11发布会上，微软方面宣布公司的视频会议和聊天软件Microsoft Teams正在进行重大更新，以便于使其更像是一个系统范围的消息传递应用程序。在演示过程中，微软透露了一个界面，可以在独立窗口中进行聊天。常用联系人在开始栏上显示为弹出窗口。它还具有更多视频会议功能，并且看起来更容易直接进入视频通话，就像在Mac上使用FaceTime或Messages一样。并且安卓应用将在Windows11上原生运行，并可从操作系统中包含的新Windows11商店下载。微软表示，它正在使用亚马逊的应用商店，将安卓应用带到Windows11。$微软(MSFT)$ $谷歌(GOOG)$

$京东(JD)$ 梁爱迪 晚上好。所以我有两个问题。第一个是关于全渠道威胁的。因此，我们想从管理团队那里听到他们关于竞争环境以及京东在社区集团和新零售领域的差异化的想法。其次，仅想了解平均订单规模，因为我们知道在第一季度，家用电器等大件商品的增长非常强劲。但另一方面，我们继续看到小型机票项目的增长，例如京东超市和杂货店。这是我的两个问题。谢谢你。 徐珊珊 谢谢，埃迪。这是桑迪。也许让我先谈一下京喜相关问题，徐磊可以对全渠道战略发表评论。因此，就京喜战略而言，首先，我们认为这种社会图书购买模式绝对是一项长期计划。京东有一个结构性的机会，可以进一步打入低端市场，为价格敏感的消费者提供更多的产品选择和服务。特别是价格相对较低的产品。正如我刚才提到的，我们有着坚定的决心和愿望，希望用我们的京喜品牌来探索未来可寻址的市场机会。尽管目前市场上的现有参与者将更多精力放在交通运营上，但我们相信，到今天结束时，赢得这场比赛的关键是技术驱动的供应链能力和物流基础设施。因为有了这些核心功能，我们可以为用户提供更好的购物体验和价格更优惠的优质产品。在这些领域中，我们通过1P业务和物流业务拥有独特的优势和经验。一方面，我们可以通过B2C电子商务业务，与品牌的长期合作关系来利用现有的供应链网络，从而为用户提供更多的SKU选择。另一方面，我们认为这是一家非常依赖本地供应链的业务，尤其是新鲜农产品。平台可以快速建立全国性的服务网络，但如果无法为用户提供具有竞争力的价格和良好的购物体验，它也可以很容易地被其他平台取代。因此，作为一个由供应链驱动的平台，我们不会在速度上与其他平台竞争，而是会通过对基础架构进行投资来长期采取措施，重点是建立自己的团队和供应链。只有流量驱动的平台才能通过大量补贴来提高速度。因此，我们将加强与JD的合作-在