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【解剖大盘】

7月最后一天，两地市场迎来绝地大反击，沪指涨超2%收复2900点，成交额9033亿，较上个交易日放量3038亿。恒指也涨2.01%，成交量放大到1189亿。

今天如此凶悍的反弹，并非是某一个原因的触发，属于多重利好的共同推动。尽管昨日中共中央政治局会议看上去没有很实质性的内容，资本市场总是喜欢那些短平快的东西，就希望立竿见影的，但这只是西式的线性思维，需要习惯中国的传统文化，就像中医疗法，都是治本的东西。

结合一个消息来看，当地时间7月30日，美国贸易代表办公室(USTR)就对华加征301关税发布公告表示，对电动汽车及其电池、计算机芯片和医疗产品等一系列中国进口产品大幅加征关税的部分措施的实施时间将推迟至少两周。原因是中国在这些领域的产能过剩被指威胁到美国企业的生存能力。客观来说，确实存在产能过剩内卷严重的问题，对此，政治局会议谈到：要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。这个方子对内也好，对外也好，都是很有针对性的。美国方面不会无缘无故推迟，这应该是经过了沟通，接下来将会有措施来进行改善。因此，昨日提到的赣锋锂业(01772)、天齐锂业(09696)、福莱特玻璃(06865)这些今天的上涨就非常符合逻辑。

再看内部调整，国务院决定，任命李明为中国证券监督管理委员会副主席，免去方星海的中国证券监督管理委员会副主席职务。记得上一次会里换人是2月7日，对应是A股的触底反弹，A股走出一波难得的反弹行情。背后反应的就是对股市变革的强烈愿望，希望换人能带来新气象。李明是证监系统老将，具有丰富的监管经验尤其是法治管理相关经验。出任证监会副主席之前为证监会首席检查官、稽查局局长。预计对于困扰市场的各种乱象来一波大的整顿，环境净化好了，资金才有信心入场。国际资本才会有长期投资的信心。近期观点：不让造假者“瞒天过海”、“蒙混过关”。

资本市场反响最强烈的就是证券类，正本清源之下，证券的业务有望逐步走向正轨，有利于未来的做大做强。另外，有市场传言，中金公司(03908)和中国银河(06881)将合并，对此，中金公司相关人士称，没有这样的消息，以官方消息为准。不管有没有，反正都涨了超8个点，而且放出了巨量。而港股市场炒作更猛的是弘业期货(03678)，直接大涨了近58个点。放出了历史天量。暂时没看到有什么消息，从尾市依旧坚挺来看，后市应该还有空间。一般而言，证券是股市的旗手，除非是大牛市，或是有并购重组，才会持续上涨，排除大牛市，有想象力的只有后者。

国家统计局7月31日发布数据显示，7月，制造业采购经理指数(PMI)为49.4%，比上月略降0.1个百分点，这个数据不算很难看，因为7月是传统生产淡季，加上市场需求不足以及局部地区高温洪涝灾害极端天气等因素对企业生产经营的影响，可见制造业景气度基本稳定。

今天，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。财政部重磅发声：考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，研究把城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加合并为地方附加税，授权地方在一定幅度内确定具体适用税率，探索研究在地方税税制要素确定，以及具体实施上赋予地方更大自主权；适当加强中央事权、提高中央财政支出比例，及时发行并使用好超长期特别国债，积极支持“两重”实施。简单说，就是怎样让地方增加收入，同时加大财政对经济的刺激力度。这对于提振内需肯定是比较实在的利好，今天海伦司(09869)、九毛九(09922)均涨幅在9个点，昨日板块聚焦提到的中国中免(01880)、美兰空港(00357)均涨幅超5个点。

7月31日周三，日本央行宣布最新利率决议，宣布加息15个基点，将政策利率上调至0.15%-0.25%，日本央行以7-2的投票比例通过利率决议，此前市场预期维持不变。这也是日本短期政策利率自2008年以来的最高水平。降息的原因主要是平抑通胀，当前核心通胀达到2.5%，比预计的2%要高不少。若通胀持续上行，日央行可能会进一步加息。受此影响，日元今日一度上涨0.8%，达到三个月内最高水平—151.58日元兑1美元，日元走强并非空穴来风，果然是有加息。这对离岸人民币汇率产生助推，今天也跟随涨到7.23。

今天基本上普涨的态势，除了最强的证券板块，还有昨日提到的CXO类，涨幅也相当可观，如药明合联(02268)大涨16.67%、药明生物(02269)、泰格医药(03347)、药明康德(02359)均涨幅超7个点。显示市场认同昨日提到的观点。

今天有一个突发事件，据央视新闻报道，当地时间7月31日获悉，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部当天在一份声明中宣布，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚以及一名保镖在伊朗首都德黑兰遭袭死亡。在哈尼亚遇袭身亡的消息传出后，国际金价日内午盘迅速跳涨逾10美元，最高一度触及一周高位2418.41美元。布油、WTI涨幅扩大至1.5%。对此，美国国防部长奥斯汀表示，已获悉哈马斯最高领导人遇袭身亡，他不认为中东的战争不可避免，但如果以色列受到攻击，美国将帮助保卫以色列。这个事件相当大，说起来要很长篇幅。事件的原因正在调查中，等待后续调查结果。

北京时间周四凌晨的美联储议息会议，按兵不动应该没有悬念。关键看鲍威尔对9月降息的看法如何，投资者需密切关注美联储决议措辞变化，寻找背后的蛛丝马迹。

【板块聚焦】

政治局会议指出，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。

住建部消息，2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据，1—6月份，全国新开工改造城镇老旧小区3.3万个。

昨日地产股反响不大，但今天地产都有异动，原因是结合今天财政部的重磅发声，那么这个决心和力度恐怕不一样，市场对地产的看法也会趋于积极。

主要品种：万科(02202)、龙湖集团(00960)、世茂集团(00813)。

【个股掘金】

赣锋锂业(01772) ：2023年员工持股计划预留授予部分已完成股票购买 上半年销量出现增长

日前公司发布公告，2024年7月2日至2024年7月18日，公司2023年员工持股计划预留授予部分通过深圳证券交易所交易系统以二级市场竞价交易方式累计购买了公司A股股票共计478,280股，占公司总股本的比例为0.02%，购买的最高价为29.65元/股、最低价为28.20元/股，成交均价为28.90元/股，总成交金额约为人民币1,382.14万元，资金来源为公司计提的员工持股计划专项基金，本次实际购买情况符合董事会审议通过的2023年员工持股计划预留份额分配的相关内容。至此，公司2023年员工持股计划预留授予部分已完成股票购买。

点评：这个员工持股计划购买的价格比现在的价格要高很多，可见目前的性价比较高。公司上半年业绩不及预期主要是公司所持有的金融资产皮尔巴拉(Pilbara)矿业股价大幅下跌，实际上上半年锂化学品销量依然取得了按年增长，反映公司的减值亏损从现在起计基本可控。目前，公司拥有阿根廷盐湖锂资源、澳大利亚、马里、爱尔兰等地的锂辉石资源，以及墨西哥的锂黏土等资源，合计权益资源量4808万吨LCE(碳酸锂当量)，仅次于SQM，排在世界第二。Mali Lithium公司由Leo Lithium和赣锋国际合资成立，开发位于非洲马里南部的Goulamina锂辉石矿。该矿产拥有锂矿石2.11亿吨，推测氧化锂总量289万吨，折合碳酸锂当量约714万吨。赣锋锂业曾两次合计增资2.03亿美元(约15亿元)买下了Mali Lithium 60%的股权，加上此次收购，预计耗资40亿元拿这一锂辉石矿项目100%所有权。今年以来，赣锋锂业还加强了与澳大利亚锂矿生产商Pilbara的合作；拟以不超过7000万美元认购阿根廷矿产勘探企业PGCO增发股份；与Pilbar签下大单，后者向赣锋锂业的锂辉石供应量从此前的16万吨/年增加到未来三年的31万吨/年。公司碳酸锂产量达到10万吨，加上锂电池部分，大概在12-14万吨左右。24年还有望大增。公司半固态电池今年已经量产，25年重庆工厂还会放出10GW产能。随MtMarion成本的改善，以及马里Goulamina项目的投产，公司自有资源产量有望进一步增长，盈利有望一定程度环比改善。

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