$美国超微公司(AMD)$英特尔、AMD因无法确定AI需求真实性，决定未来2-3年不扩产，叠加AI需求影响，判断涨价为长期性趋势，可能持续好几年。未来都是好日子啊

$SanDisk Corp(SNDK)$sndk估值已经很难判断了，因为短缺是长期的。总之就是一句话：buy and hold

$英特尔(INTC)$INTC 营收常年是 AMD 的两倍左右，CPU 市占率最差的时候也有 70%，就这样市值才 AMD 一半多

$SanDisk Corp(SNDK)$有时候挺好玩的，有人炒硬件，炒存储涨，却不知道这波为什么SanDisk比mu涨的好。一个重要原因是ai应用推理要降成本的需求

$智谱(02513)$智普算是港股科技含量最高的风向标了，混合架构的优势非常明显，我今天加了一点仓位

$龙旗科技(09611)$龙旗A的走势看不出来问题，如果蹭上AI眼镜概念再来5个板也不是问题，龙旗H可以冲了

$奈飞(NFLX)$奈菲算是我的长期仓。一是现在价格合适，二是以五到十年范围来看，如果机器人代替人类工作成为现实，拿人的休闲时间将会大大增加。多出了的时间哪儿去？最为全球最大的娱乐公司，Netflix 必将长期受益。

$BitGo Holdings, Inc.(BTGO)$仔细看了下bitgo这个票，不赚散户的手续费，赚的是机构的钱，为对冲基金、资产管理公司、甚至主权国家提供多签名钱包的技术，感觉挺有前景

$英特尔(INTC)$英特尔还有啥不能做的，技术实力属实牛批，老美看重它不仅仅是代工，它本身有能力覆盖全产业链，老陈来之前甚至还有固态业务，不是卖了这波存储就能蹭上

$黄金主连 2602(GCmain)$说说我的判断，黄金这几日可能要加速赶顶，白银同理；很可能黄金、白银本轮上升会在下半周或者下周见顶；其他金属肯定是跟黄金白银

$台积电(TSM)$上个世纪，台积电更多是在承接英特尔不要的订单；到了本世纪，反而成了英特尔在追赶台积电所剩下的空间。

$携程集团—S(09961)$突然觉得携程和拼多多挺像的，toC 用户持正面态度占大多数，服务没的说，遇到问题都能帮你解决，toB 商家持负面态度占大多数，极限压榨，提高佣金，干半天没赚到钱，但无论用户和商家又都没得选，两者在同一个领域都有极深的护城河

$台积电(TSM)$台积电的财报告诉我们硬件的基本面，业绩是相当没有问题，缺的是我们周围环境对它的理解，持续看好台积电！！！

$黄金主连 2602(GCmain)$中国的地产就有400亿，作为终极货币的黄金才200万亿，起码还得有10倍空间

$拼多多(PDD)$拼多多这公司有没有哪项业务是失败的，就是大额亏损最后干不去的。印象中好像没有。业务拓展感觉很谨慎，没把握的不做

$药明康德(02359)$药明康德这业季增速，也就我们把它当蓝筹股！实际上药明是成长股！要是美股的话，至少给80倍pe

$纳斯达克(.IXIC)$如果说纳斯达克30倍市盈率是高估了有泡沫，那么a股几百倍pe的科技股又怎么说呢？逻辑上说不通啊！先生教我！

$美光科技(MU)$美光存储涨价，嫌贵不买没关系，过几天照片小电影存满了，自然就加价买了。不然你删除？腾出存储空间？（哪张照片，哪部电影舍得删？三星，美光等D RAM垄断，也可以逼消费者用企业云存储，按月支付，收益长期稳定逻辑。存储泡沫不存在

$上证指数(000001.SH)$牛市上涨过程中一定要关注跌幅榜！如果是利空性质跌停无所谓。如果是题材股跌停就需要谨慎了。

$美团-W(03690)$美团闪购非餐饮类订单日均1800万，阿里闪购非餐饮类订单日均1000万单，难怪阿里要加大力度