爱雅额
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$Faraday Future(FFIE)$ 这公司市值严重虚高。隐瞒增发了。一直在悄悄卖股票套现
$小鹏汽车(XPEV)$ 预测小鹏Mona M03销量数据1、52分钟大定10000+2、24小时大定35000+3、72小时大定50000+
$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 拼多多不要利润也要争市场份额了,阿里拿命来
$苹果(AAPL)$ 巴菲特对消费电子是不太熟悉的 段原来就是搞步步高,对这个行业的理解比巴菲特深刻也是很有可能的,段的基金80%以上是苹果,比巴菲特还重仓
$微软(MSFT)$ 巴菲特不买一股微软,即使跟比尔盖茨出双入对也不买一股,交朋友和做生意完全是界限分明,商业机会多的是失去一个并不可惜,交到了朋友又不至于被不懂的领域所欺骗,这种商业行为还不如直接捐点。
$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 阿里巴巴有望纳入港股通摩根士丹利亦指出,若阿里巴巴在8月内完成香港主要上市地的转换,将可在9月9日获纳入港股通。该行分析师看来,此举将在此后6个月为该股带来120亿美元的资金流入。
$英特尔(INTC)$ 过去优秀,未来就会优秀?洛基亚,英特尔现在在哪里?逻辑谬误啊
$Meta Platforms(META)$ 遍认为Meta的公允价值为每股568.65美元,这意味着分析师的一些增长假设甚至可能比较保守。不过,从所有这些中可以看出,以目前的价格来看,Meta仍然是一项有吸引力的投资
$Faraday Future(FFIE)$ 十倍增发已经在路上了,现在市值高达八亿美金,这公司最多值2000w
$美国超微公司(AMD)$ 以34亿现金 + 11亿股票 + 4亿附加收益的形式收购ZT system一些非常碎片化的想法:1/ 8K里披露的交易细节非常少,反而大多数留到电话会议里说了,TIKR的含金量还在上升。2/ ZT目前年收入大概100亿美元,AMD计划剥离制造业务,保留40%员工负责设计/服务等。听上去AMD保留的业务收入和OPEX都是大概1.5亿美元的样子。AMD画饼后面对EPS提升靠‘卖更多的AI GPU’3/ 从战略看是对的,AMD最近的一系列收购都在补充芯片层面以外的能力——软件、网络、这次系统集成,为苏妈的消费算个帐:Pensando 19亿 + Silo AI 6.65亿 + ZT 49亿元 就算70亿好了。跟着卖方欢呼AMD yes之外忍不住查了下黄哥收购MLNX的价格 - 69亿。。。4/ 看了下AMD的transcript大段大段还是在讲提供定制化能力,也就是说虽然模仿黄哥把AI从芯片玩成了系统级的游戏,但是价值点还是不一样。我认为AMD处于NVDA/AVGO(ASIC)之间一个略微尴尬的位置好像还是没改变。。5/ ZT收购再剥离后考虑到AMD留下了40%的员工,目测会对服务器领域的份额有小小的洗牌。。。复杂题留给有台湾产业链关系的卷王们了。。。6/ 不清楚ZT具体的财务/增长状况,但是AMD这种战略收购也就给出了大概0.5x PS的价格。。看了下台湾0.4-1x PS,美国1x+ 的估值区间,嗯。。。
$理想汽车(LI)$ 汽车的代言人确实很难立竿见影的转化成销量,但在整个的营销转化漏斗中,代言人可以解决第一个阶段的流量问题,让更多的人知道一个品牌、产生兴趣并且走进专卖店,至于潜客进店之后的环节,代言人基本上就发挥不了太大作用了。像理想和华为的竞争,其实就是在这第一个流量来源的环节,就拉开了很大的距离,反而到店之后的转化,理想并不差,也不怕问界。所以理想其实是应该请代言人的,这是我一贯的看法
$苹果(AAPL)$ 苹果市值重回3万亿美元,上市40多年以来股价翻了1200多倍微软自1986年IPO以来,股价累计涨幅接近3万倍英伟达自从1999年上市以来涨幅1000倍首次公开募股以来,亚马逊的股价上涨了2000多倍特斯拉,在2010年6月上市以来涨幅达到242倍,1986年上市的Costco,截止目前,股价涨了386倍
$Meta Platforms(META)$ 李录前年300买meta,买成第二大仓位,去年100多割肉清仓。现在meta500多。不要盲目抄作业!
$超微电脑(SMCI)$ 经过了各种困扰、各种猜测,不管友商高涨还是下跌都在上行都在稳步上行,其动力来自源源不断的创新,源源不断的各种采购需求!
$腾讯控股(00700)$ 全天成交仅44亿,双方围绕日均线370.9谨慎交战。已经连续四个交易日成交和振幅都在萎缩,今日主力战场更是狭窄到不到1.5元,应该都憋坏了。明日谁将率先突破呢?在368-382之间,谁的空间更大,已经显而易见了。
$微软(MSFT)$ 股价已经非常接近我们给出的上方424.5元一线的压力位。可以考虑减仓或平仓
$CINGULATE INC.(CING)$ Cingulate Therapeutics上市,该公司是一家生物制药公司。截至2021年10月7日,全球医疗健康领域本年度共发生1803起投融资事件,总融资金额约8413.98亿元。国内医疗健康领域本年度共发生934起投融资事件,总融资金额约2201.05亿元
$超微电脑(SMCI)$ 刚才超微电脑买方力量不足 不过现在好像开始买方力量有所增加 我是觉得这是一个有潜力的价位
$谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 周末谷歌前CEO的演讲很火,最核心观点就是中美之间必有一场AI科技战,而欧洲和日本等算不上。埃里克·施密特还层提到4个关键词:富有的国家、很多才华横溢的人、强大的教育体系和想赢的决心
$亚马逊(AMZN)$ 微软、亚马逊多年来给予高估值的原因我认为是其云计算业务的高增长,但是实际上2021年亚马逊股价开始滞涨的背后是云计算业务增长的放缓,到今天微软亚马逊的云计算业务增速逐年降低,如果人工智能服务不能给二者带来多少实际业绩增长的话,微软亚马逊未来确实有估值降低的风险。

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