$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 这公司业绩这么差 市值居然还有700亿 跌之前超1000亿

$特斯拉(TSLA)$ 特朗普深情表白马斯克。给我干tsla！特朗普刚刚在密歇根州的集会上称赞马斯克和 SpaceX：“我爱埃隆·马斯克；三年前，我在看电视，看到火箭降落。 没有翅膀，什么都没有；它降落在大洋中央的一艘驳船上；我以前从未见过。 如果是政府的话，50到100年内你都不会看到这一幕” 。特朗普表示，马斯克每月向他的竞选活动捐赠4500万美元，他甚至不提也没有要求任何回报；“其他人给你2美元，你就得请他们吃午饭。

$英伟达(NVDA)$ 英伟达空单昨晚做了回补，今晚暴跌不关我什么事了。空单只剩下台股的台指期与台积电，那怕赚个一成，总共也就十万美元左右，不痛不痒。

$美团-W(03690)$ 社零裤里狂拉这算是意料之中。细看上半年服务消费和餐饮消费还是可以的，美团更多的是绑定这两项的贝塔。主营按赚400亿算，新业务扭亏后按赚100亿算。美团7500亿以下市值依然是比较能打的。

$百度(BIDU)$ $百度集团-SW(09888)$ 特斯拉 $特斯拉(TSLA)$ 即便再疯狂的韭菜 有谁在6月底能幻想 一个2季度交车数据可以让股价七天上涨40%，那为什么 估值低到变态 又有苹果新机植入文心大模型和萝卜快跑 这两个性感概念 百度股价不能再涨50-60%我预计百度在9月中旬股价会到150-180

$英伟达(NVDA)$ 英伟达牛在有CUDA带来的软件生态，主流的AI开发框架都会优先支持CUDA，而如果还要再去支持其它硬件就需要大量的研发和调试的成本，这就是AMD等厂商难以复制的地方

$苹果(AAPL)$ 什么是好的商业模式？苹果放弃了10年的造车计划，证明其看到新能源车背后的实质逻辑，如同高手下棋，走完几步就能看出结局，虽然努力，奈何人不胜天，即使花费了几百亿造车，一切还是太晚了。一个人的精力是有限的，一个企业的精力也是有限的。重大的前瞻性布局起码比行业对手早且快速落地，而苹果却错失良机。

$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 阿里巴巴董事会已批准将股份回购计划增加250亿美元（约合人民币1799亿元），这意味着总回购规模已经增至650亿美元。

$苹果(AAPL)$ VisonPro造成的亏损，要靠以后多卖点iphone挣回来，但是本身iphone的创新已经没啥前景了，于是转头找上OpenAI搞一个AI概念，这一招一招都非常被动，还是靠着果粉基本盘，只是这年头果粉也不见得有多忠诚

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ ARM这货的"唯一性"甚至比英伟达还强，毕竟英伟达还有同业，ARM直接连同业都无，最近走势也比NVIDIA要好，率先创了新高。 虽然静态估值挺高的，但胜在极高壁垒和唯一性全具备。软银的孙桑这波应该是压对宝了，这个投资案例要是搞得好的话，甚至有可能媲美阿里那...

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 多头很强，但我觉得还是高估了，AI支出还是周期性的，不可能年年加大投入买服务器，戴尔更有性价比

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 想想也是这个理，tsla $特斯拉(TSLA)$ 最大的ai终端市场，arm最大的ai终端半导体平台，iren和wulf5年内拥有最多的新能源和核能资源。

$美光科技(MU)$ 你错过了特斯拉不要紧，错过了meta $Meta Platforms(META)$ 也不要紧，这一次不能再错过美光

$Meta Platforms(META)$ 前几天在这里说过，后续领涨的将是以 Meta、苹果为代表的Al应用板块（眼镜、手机等）。明年上半年开始机器人板块领涨。美的真是投资福地，总有领先全球的公司引领人类文明！

$Tesla Motors(TSLA)$ 特斯拉股价周五上涨2.1% 至 251.52 美元，单周上涨27%，过去八个交易日更是暴涨了 38%，轻松抹平了半年来的跌幅，创下一年多以来最长的涨势纪录，市场的低迷情绪被一扫而空。

$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ "关于股份回购以及境外现金的准备，实际上公司的资产负债表十分强劲，有充足的现金，而且其中有相当比例的现金是在境外，这些境外的现金可以用来执行股份的回购。除此之外我们还有一个很好的渠道，可以通过派发股息的方式把现金汇到境外。这些现金既可以用来投资于我们的境外业务，也可以用来执行股份回购" 关于回购金额, CFO是这样回答的. 我的理解是回购金额的确是会受到限制的, 所以阿里趁现在把该减值的都弄出来减值了, 趁股价低迷回购多点. 但派息金额目测不会受到限制, 所以有理由相信阿里在耗尽回购金额后就会加大派息金额(当然减少股份后,同样的派息金额,会有更高的每股派息

$美光科技(MU)$ 综合来看，存储本身具有周期性。受益于存储产品涨价的影响，美光的业绩仍将继续向好。同时在AI服务器对HBM的需求带动下，也已经将美光股价带到了新高。而随后美光股价继续走高，其中一部分是AI PC及AI phone给市场带来了内存升级的期待，但这当前还未对需求端产生明显影响。

$微软(MSFT)$ 啧啧啧，又是历史新高。漂亮国的股民就是爽。加息周期算利空吧？错，全世界的钱往漂亮国跑，股市涨；降息周期，利好股市更加涨。我大A呢？加息降息都算利空，啥时候腰杆能硬一下啊。

$Chewy, Inc.(CHWY)$ 【散户“带头大哥”Gill挥一挥手 追随者蜂拥向Chewy和Petco】6月29日，美国散户“带头大哥”Keith Gill（又称“咆哮的小猫”）在社交媒体平台“X”上发布了一张狗狗的照片后，其追随者随后涌向宠物产品相关企业Chewy和Petco。Chewy股价现涨近3%至30美元附近，峰值股价为39.10美元，此前该股涨幅一度高达25%，并经历涨停。Chewy是由Ryan Cohen创立的，他曾是游戏驿站（GameStop）的首席执行官，也是Bed Bath & Beyond的投资者。Petco的股价则一度飙升至3.74美元。

$理想汽车(LI)$ 去年比亚迪800亿美金时候和理想的500对比过，目前看那时候对理想的成长还是太乐观了，还是要尊重规律常识，腾势仰望分拆出来市值和理想应该差不多了，剩下比亚迪主品牌还能值很多钱。