当2021年联想提出“用5年左右时间冲击中国服务器市场第一”时，可能有人以为这只是一个市场宣传，毕竟当年联想的市场占有率排名第七位，排在前面的还有6家大厂。事实是，联想的确在一步步朝着这个目标努力，并且成绩斐然。 根据IDC发布的《2023年第四季度中国x86服务器市场报告》，该季度联想集团服务器收入环比实现79%的大幅增长，环比增速居中国x86服务器市场第一，领先市场整体增速80个百分点；同比增长59%，增速位列第二。 进入2024年，联想继续保持了强劲的增长势头。IDC不久前发布的《2024年第一季度中国x86服务器市场报告》显示，联想服务器该季度销售额大幅增长200.2%，超市场近177个百分点，销售额同比、环比增速在前十厂商中居第一位。市场排名也进一步从第四位上升到第三位，跻身中国算力市场“第一阵营”。 联想在服务器市场的骄人成绩并非偶然，背后是联想在整个算力基础设施的战略布局，尤其是联想的全栈AI战略。同时，这也与联想多年来持续的投入和技术积累，以及对用户需求的敏锐洞察并不断推出优秀的产品密切相关。 6月14日，联想正式发布率先搭载英特尔至强6能效核处理器的联想问天WR5220 G5、联想ThinkSystem SR630 V4、联想ThinkSystem SD520 V4，以及全新NetApp AFF A全闪系列、救急1110灾备一体化解决方案、联想问天100G核心交换机等新一代服务器、存储、数据网络、边缘全栈算力的基础设施新品。这一系列新品的推出无疑将进一步夯实联想在基础设施领域的“一横五纵”战略，助力联想服务器市场份额的进一步提升。 联想集团副总裁、中国基础设施业务群总经理陈振宽 “一横五纵”布局基础设施领域 去年以来，生成式AI热潮一浪高过一浪，众多企业开始拥抱大模型、尝试生成式AI应用。据不完全统计，目前中国已经备案的大模型已经超过117个，未来5年大模

今天，IMF上调今年中国经济增长预期0.4个百分点至5%，另一条重磅消息就是“联想集团获沙特主权财富基金20亿美元战略投资”！ FDI对经济增长的作用是积极的，也有两面。一方面，在过去曾为中国经济带来国际化的视野和全球化机遇的欧美资金呈现逐渐退出的趋势。个人预计在新科技革命背景下，未来十年也很可能出现新一轮大规模全球产业转移（历次科技革命的历史规律）。另一面，中东豪门的最新资本叙事是热钱涌向中国，中国企业出海奔中东，钱多人也不傻的中东神豪们渴望高科技与经验，找对象都是找中国标杆TOP企业，联想就是符合要求的科技企业标的。 联想集团此次吸引20亿美元战略投资意义非凡，一是代表中国在科技进步与应用方面具有优势地位，且拥有制造业增加值的全球占比约30%的产业（链）基础。这意味着，中国有巨大的潜在优势吸引新产业；二是中国也很有可能是最重要的产业转移来源国，因为中国产业转型在快速推进，技术在快速进步，沙特与联想合作看重的正是联想在信息技术和企业服务市场的领先优势。加之今年以来，联想集团techworld大会上和AMD、高通、英特尔等巨头玩的火热，不久前，联想、高通合作推出新一代AI PC，在新兴领域强势崛起。 不管是中东战略投资，还是和前沿领域巨头的强强合作，种种动向都表现出联想集团在行业发展中的潜力价值，这些价值也将在中长期的市场表现中得到印证。$联想集团(00992)$

5月23日，联想集团发布2023/2024财年第四季度暨全年业绩。其中，第四季财季表现亮眼，营收994亿人民币，同比增长近10%；主营业务全面恢复增长，净利润17.8亿人民币，同比增长118%； 其中，第四财季SSG业务表现抢眼，营收131亿人民币，同比增长10.3%，运维服务和项目及解决方案服务在SSG整体营收中的占比较去年同期大幅提升了5个百分点，达到55%。数字化办公空间、混合云等关键通用解决方案业务取得了高速增长，合同总值（TCV）分别同比增长33%和82%。在城市、教育、能源、制造业等领域，持续开发人工智能赋能的解决方案，目前已拥有超过 20 个灯塔项目的成功案例。2023/24财年，SSG营收535亿人民币。 面对混合式人工智能的机遇，联想正在利用AI提升现有的解决方案，如Care of One数字办公场所解决方案、LISSA可持续发展解决方案和安全即服务。在中国市场，联想升级了擎天3.0，在联想智能混合云的基础上搭建擎天智能体引擎，包括核心的AI开发和运行层，混合大模型和知识库工具层，以及企业的通用智能体业务层，打造不同行业的智能体解决方案。 面向未来，联想积极与其他AI行业领导者如英伟达和微软合作，并与联想创新者计划中的50多家经过严格筛选的AI领先企业建立了紧密的合作关系。联想将快速响应客户日益增长的需求，打造人工智能原生和嵌入的解决方案及服务，进一步推动高增长，创造高利润。 $联想集团(00992)$

自己也是用饿了么比较多，原因概括起来就是使用体验好，现在体现在财报数据上就是日活/月活人数的稳定增长，这是大家共同的选择。个人感觉对于饿了么来说，最新季财报的收获，不仅仅是依托着消费和经济复苏的“大势”，也是在过去两年中饿了么回归“到家即时电商平台”定位后，“健康增肌”结果。$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

摘要：AI产品开发者需要先行一步，早一些让用户体验自己的产品，和用户建立连接，培养粘性，从而在竞争中占得先机。 2024注定是AI行业热闹非凡的一年。虽然刚刚进入3月份，但是关于AI的新闻已经多次占据了头条。就在上个月，OpenAI发布了文字生成视频的大模型Sora，其逼真的效果直接清空了在这个细分赛道苦苦耕耘的创业者。几天后，英伟达市值站上2万亿美元，成为了历史上最快实现从1万亿到2万亿美元市值的企业。正所谓“当你发现金矿，最好的生意不是挖矿而是卖铲子”，英伟达成为了AI时代“军备竞赛”的最大赢家。 就在大家感叹“世界上只有两种AI，一种叫OpenAI，一种叫其他AI”的时候，沉寂了许久的Anthropic放出王炸，这家由OpenAI前研究副总裁创立的公司，发布了最新的Claude3模型，各项指标已经全面超越了GPT4。 AI行业的风起云涌，也昭示了这个行业还处在一个初级阶段。技术迭代太快，暂时领先的企业可能在一夜之间就被新技术颠覆。一些眼花缭乱的新技术，虽然已经问世，但迟迟不公开或者没有部署。比如上文提到的Sora，截至发文，还没有正式向公众开放。 生成式AI的研发和本地部署之间存在鸿沟。目前，大众使用的生成式AI产品往往是部署在云端而在本地访问(比如ChatGPT网页)，但这无法满足所有需求，并且会产生一些隐患。 首先，随着大模型越来越复杂，云端和本地之间的传输在有限带宽下变得捉襟见肘，比如一架波音787飞机每秒钟产生5G的数据，如果上传到云端、计算、输出结果再返回，飞机可能已经飞出去几公里了(按照800公里/小时估算)。如果在飞机上使用AI功能但是在云端部署，这样的传输速度是无法满足要求的。 此外，一些用户敏感数据、隐私数据，是否一定要上云?显然放在本地比云端更让用户放心。 不论生成式AI多么强大，如何部署到本地始终是一个无法绕开的问题。这是行业发展的趋势，虽然目前

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2月22日，联想集团(00992)公布第三财季业绩，整体营收1136亿人民币，同比增长3%，净利润近26亿人民币，盈利能力连续两个季度实现环比改善。 其中，ISG基础设施方案业务集团在关键云和企业客户的订单复苏以及多个增长型产品的创纪录销售的支持下，尽管与去年表现最好的季度相比，由于高基数效应使收入录得同比下降，但按季仍增长24%。 第三财季，ISG基础设施方案业务集团营收连续第二个季度实现了环比增长。由于头部云厂商和新兴客户的旺盛需求，推动了计算和存储需求增长，存储、软件和服务的营收总和达到创纪录的74亿人民币。边缘计算营收同比增长12%，连续11个季度保持增长。在存储设备和人工智能基础设施市场，联想稳固保持了全球第三的地位。在高性能计算方面，联想继续位居全球TOP500和Green100 第一名。 在全球范围内，联想已建立全面的产品线，包括支持大模型推理的AI边缘产品，支持大模型训练、推理、训推一体的AI服务器、存储等，以及高性能计算等。同时，具备了构建智算中心的自研及服务能力。联想异构智算平台，可以根据客户对不同规模算力的需求，匹配最优的算力基础设施，并对整体算力进行池化和性能优化。 $联想集团(00992)$

近日，新能源赛道出现反弹，光伏产业、BC电池概念等方向领涨，部分龙头企业在BC电池技术领域取得重大突破，引起市场关注。随着新能源行业龙头企业估值性价比凸显，不少投资者热议行情拐点是否已然来临。 多位基金人士表示，新能源赛道当下的主要问题是总体产能过剩，并且现有产能同质化严重，但随着行业劣质产能加速出清，优质产能占比迅速提高，明年二季度有望迎来行业景气度上行。 光伏产业链触底反弹 12月26日，同花顺数据显示，尽管光伏产业指数小幅走软，但德业股份、固德威、禾迈股份等个股强势走高。德业股份近八个交易日大涨近46%，固德威、禾迈股份一周内均上涨超25%，成为该板块强势反弹的佼佼者。 一些公募基金四季度以来积极布局光伏产业链，收获颇丰。例如，刘格菘管理的广发小盘成长新进358.41万股德业股份，一举成为该公司第三大流通股东。 作为公募基金青睐的重仓股之一，光伏行业龙头隆基绿能近期股价有所提振。该公司近日称，经德国哈梅林太阳能研究所权威认证报告，其自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池，利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率，创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 安爵资产董事长刘岩表示，隆基绿能在BC电池技术上取得的突破性进展，显著提升了硅太阳能电池的效率，进一步增强了光伏产品的性能和竞争力，扩大了中国在全球光伏领域的影响力。 排排网财富研究部副总监刘有华认为，11月份光伏组件同比和环比的出口数据均明显改善，有助于提振市场对于光伏产业链的信心，海外出货改善预示着明年一季度的库存去化将结束，需求端的压制因素会明显减弱，这对明年二季度的行情较为有利。 需求将保持旺盛态势 根据国家能源局数据统计，今年前三季度，我国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%，其中集中式光伏新增装机6180万千瓦，分布式光伏新增装机6714万千瓦。全国光伏发电装机容量达到5.2亿千瓦

数字时代,AI技术造就新一轮产业革命,各行各业正站崭新的发展起点上。ICT企业作为技术创新及应用的主要推动者和实践者,将在AI技术带动下迎来发展新阶段。 12月21-28日,中国信通院(CAICT)主办的“2024中国信通院ICT深度观察报告会”在北京举办。会上,信通院发布了2024 ICT十大趋势,剑指2024年ICT产业在AI大模型驱动下,将谱写高质量发展新篇章。 联想集团作为领先的ICT科技企业,在“端-边-云-网-智”新IT架构支持下,锚定AI与算力,加速布局与深耕,并通过发力AI在端侧和基础设施领域的创新,打造全景式AI生态,推动落地 AI PC,以靶向AI带来的成长机遇,为长期增长积蓄动能。 2024ICT产业风向标:AI、算力和数实融合 AI 大时代舞台上,加速布局AI已成为ICT企业发展的共识。IDC在2024技术预测中就指出,未来AI将无处不在,预计2027年全球AI解决方案支出增长将超5000亿美元,AI将全方位影响业务决策,并重塑ICT行业运营方式。 在信通院发布的2024 ICT十大趋势中,就有多条围绕AI及AI算力展开,包括AI大模型能力持续跃升,全面构筑智能化新底座;智能算力需求异军突起,先进计算体系全面升级;算力设施多元异构泛在,算力互联加速网络创新等。 当前,大模型正以愈加丰富的应用形态和更加易用的使用方式深入赋能生产生活,并正塑造基于大模型的智慧底座新生态。大模型的发展,也推动了我国AI产业规模的持续扩大。根据中国信息通信研究院测算,2022年我国AI核心产业规模达到了5080亿元,同比增长18%。 大模型的蓬勃发展,将推动智能算力需求异军突起。信通院称,全球算力需求结构发生革命性变化,智能计算已成为计算创新发展主线条。智能算力的发展,也将带动我国AI基础设施的加快布局,而后者正向“算力设施多元异构泛在,算力加速网络创新”方向上演进,是2

2023年11月16日，联想集团公布截至2023年9月30日的2023/24财年第二财季业绩。整体营收达到1044亿人民币，连续两个季度环比提升。毛利率同比提升至17.5%，创二季度历史新高。非PC业务占比超过4成，同比提升近3个百分点。 联想集团首席财务官黄伟明表示，公司通过优化运营效率，现金周转期改善至负4天。应收账款和存货天数合计同比改善9天，其中仅存货天数同比改善6天。同时，由于快速调整原材料库存，减少了22亿美元的库存水平。第二季度融资成本同比减少700万美元，这主要归功于审慎地降低借款以抵消较高的基准利率。此外，标准普尔全球评级将公司的长期信用评级上调至B级，展望稳定，肯定了联想集团的运营弹性和增长引擎多元化战略的有效性。 此外，智能设备业务集团表现抢眼，成为公司收入业绩强劲改善的推动力，第二季度收入环比增长12%，超越自2018/19财年成立该业务分部以来的8%的历史平均水平。 $联想集团(00992)$

大家发现了吗，今年的618很“反常”！第一，看上去风平浪静，实则暗流涌动。今年的618，大家看到的都是阿里京东唯品会们的“集体失声”，完全没有了往年的喧嚣浮躁。但值得注意的是，各大平台开始“硬碰硬”。大家都简化了规则，京东唯品会直接搞“裸价”，搜出来多少就是多少。阿里虽然没有完全放弃这些玩法，但也同样开辟了直降场，所见即所得。这种618，搞得越复杂，各大平台的压力越小，反而是越简单、越直白，它们的压力越大，这和往年的电商风气完全不一样了。第二，消费的确复苏，但消费观念彻底变了。在之前，很多人感叹今年的618不会消费。很多人理解为“不消费”。但其实是，变得更理性务实的消费。今年618，消费复苏得到实打实印证。据京东数据显示，10分钟破亿的商家数，比去年增长了23%。据唯品会数据显示，一小时内，几乎全品类尤其是户外装备，迎来了大幅猛增。但值得注意的是，大家不再大手大脚，整个消费开始贴切实际。京东这次增长很快的依然是家电，但却集中在了更实用的家电，例如烤箱、洗碗机等，迎来了1.5倍的增长。而唯品会包括天猫上的黄金则率先迎来了猛增，以前，很多年轻人趁现在都会瞄准奢侈品，但今年的黄金却成为了替代。这意味着，大家的消费在复苏，消费信心在提振，但消费观念完全变了。第三，国产正成为主场，进口的光环不再。往年此时，各大平台几乎都是进口的主场，大量进口品牌会率先迎来爆发。但今年，这样的情况也变了。苹果在京东实现了瞬间破亿，但与此同时，还有格力、美的、小米等国产。在唯品会，1小时内排名前10的品牌中，有6个都是国货品牌，这意味着，国货占了60%以上。值得注意的是，这背后很大一块来自95后年轻人。这意味着，当年轻人成为消费主体，整个消费风向开始发生变化。正如身边很多年轻朋友经常感叹，现在的国产一点都不比进口的差。今年的618完全变了，不仅是各大平台开始忘掉过去，埋头务实，不再以GMV为导向，而是开

苹果：就是玩，就是要出乎意料，就是要虽迟但到！ 6月5日，一年一度的苹果公司“春晚”来了，今年的主题是“码出新宇宙”。 好家伙，今年ChatGPT大火之后，科技圈都说“元宇宙”概念都已经沉入水底，可就在这个时候，苹果打出自己的“王炸”。 会上推出首款MR（混合现实，虚拟现实和增强现实技术的融合）头显Vision Pro。不止999，不止1999，直接3499美元（约25000元），上车！就是主打出乎意料，虽迟但到。 CEO库克把它定义成能和苹果电脑、iPhone一样，是划时代的产品。 它可以把物理与虚拟世界无缝连接，在家里来场《王国之泪》，工作环境来到自家的餐桌上，反正要极致的卷还是极致的乐，就像AKB48，总有一款合适你。 硬件上，M2+R1两块芯片撑爆算力；8K、27寸超清视觉覆盖每只眼睛；还有12个摄像头，5个传感器，精准搞定周边动态捕捉；还有6个麦克风，保真立体声。再加上Vision OS支撑应用生态…… 7年磨一剑，Vision Pro是软硬一体高度复杂、高度集成的新设备，要像说“没事跑个分”的雷军也要直呼内行。 看上去，即便元宇宙的概念冷了，苹果也要告诉大家，爷有能力让它梅开二度，王者归来，就是定义产业的。 不过，资本市场不太为新概念买单。苹果股票下跌，市值一度蒸发6000亿元。质疑点在于： 1、定价太高，和行内平均数百、上千美的价格区间，相差巨大，恐怕消费者难以买单，但也有极客朋友说，物有所值，值得试试。 但按照市场理论，这倒是符合苹果一贯对新品的“撇脂定价法”，就是要高大上起步，和当年的iPhone、Mac一样。 其关键在于能否拿下苹果粉的心，让他们成为自来水，影响潜在人群，这是苹果“猛利出奇迹”的惯常套路。 2、有体验者说佩戴较重，超15分钟，负重感就开始明显，鼻翼压痕明显。 头显后连着的线比“小龙人”的尾巴还长，连着一块外置电池，但即便如此也只能提供2个

6月5日苹果在2023 WWDC(全球开发者大会)上发布了首款MR头显Vision Pro。库克称，iPhone带领我们进入移动时代，而Vision Pro将带领我们进入空间计算时代。 如果说VR或AR头显代表进入空间计算时代，苹果其实是这个时代的迟到者。众所周知，在Vision Pro之前，Meta的VR头显Quest都出到第三代了。与此同时还有谷歌眼镜，微软Hololens，HTC的vive，被字节跳动收购的PICO，以及无数中国创业公司的产品。 这两年，业界一直在苦苦等待苹果MR产品的问世，几乎可以用翘首期盼来形容。因为全球的VR和AR产业发展了近十年，一直不成气候。硬件体验不佳、内容供应短缺，让VR头显一直停留于发烧友们的玩具。2021年，全球VR设备年销量好不容易突破1000万台。根据陀螺研究院的统计，到目前为止，全球拥有VR设备的用户大概只有4000万，距离成为消费级电子还非常遥远。而AR设备规模更小，仅限于在工业等2B市场有少量应用。 从业者们一直把引爆市场的希望寄托在苹果身上，理由有二：一从历史来看，1996年Apple Macintosh带来了图形界面革命，让小白用户很快学会使用电脑，推动了PC的革命和普及。2007年，苹果推出第一部iPhone，多点触控技术颠覆了人们对键盘的认知，开启了智能手机时代。大家理所当然地认为，VR设备应该长什么样，自然也该由苹果来定义和引领，很多创业公司甚至想等苹果XR头显出来之后抄作业。 二从生态来看，苹果iOS在全球有的开发者人数已经超2000万，遍布77个国家，开发出了超过500万个APP。只要苹果振臂一呼，开发者们纷纷跟进，VR应用生态就有可能迅速崛起。目前VR应用严重不足，占VR市场七成的Quest 官方应用也就只有1000多款，而且大部分是游戏。PICO在被字节跳动收购了之后做了大手笔的投入，2022年的内容也才2