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05-18 02:53
$伯克希尔(BRK.A)$
巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦提交的13F美股持仓文件显示,一季度伯克希尔持有2592万股安达保险(Insurer Chubb),持仓市值超67亿美元(约合人民币485亿元)。此前,伯克希尔获得美国证券交易委员会许可,在2023年第三季度和第四季度的文件中对该头寸保密。
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2023-11-17
三大业务,三驾马车吧
@明大教主:网易有道Q3财报点评:营收增亏损降,三大主营业务毛利率同步提升
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2023-10-25
盈利没问题的
@投资本科生:想搜搜杭州直播带货封禁情况,大无语,第一条是辟谣了。看来市场确实孱弱,一些小作文小媒体散布的谣言传来传去,搅动人心。 杭州市商务局官方已经开始辟谣了:所谓杭州宣布禁止直播带货已经开始实施属不实,系谣言。此前事件的主体四季青服装集团及国内直播带货MCN机构上市公司遥望科技也表达了类似的观点。 回到基本面,快手近一年成绩还是比较客观的说明吧:全口径盈利,总流量持续保持增长态势,国泰君安预计今年q3快手外循环将同比转正,线上营销业务同比增长27%,准备备点仓位,静待错杀的价值回归。
$快手-W(01024)$
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2023-10-16
没想到东南亚也这么多份额//
@明大教主
: 国家邮政局官网数据显示,1-8月份全国快递业务累计完成量814.6亿,同比增长15.9%,继续保持中高速增长。 (国家邮政局官网数据整理) 增长背后行业竞争也日渐加剧。今年1-8月,我国票件平均单价降至9.19元/件,刷新2010年以来新低。面对日趋内卷的票件价格,快递企业亟需挖掘新增长点。 《“十四五”快递业发展规划》提出“进村、进厂、出海”的思路,为有意愿发展壮大的快递企业指明了方向。 (国家邮政局官网数据) 8月份,国际/港澳台地区票件数量同比增长50.8%,远高于我国快递业平均18.3%的增速。由此可见,谁能抢占国际快递市场,才有希望成为如UPS、Fedex般的快递巨头。 10月16日,最早一批实践快递出海的企业之一
$极兔速递-W(01519)$
在港交所发布招股信息,于16日至19日之间正式开启招股。极兔公告拟全球发售约3.266亿股股份,其中中国香港发售股份3265.52万股,发行价为每股12.00港元,每手200股。国际发售股份约2.939亿股,另有15%超额配股权。极兔上市前股东名单中,腾讯、博裕、ATM、高瓴、红杉等公司赫然在列。作为“快递出海”最坚定的实践者之一,极兔快于行业的成长速度是机构们看好公司的主要原因。 一、因地制宜采用区域代理模式,让极兔成为AH两地成长性最强的快递企业。 2020至2022年,极兔营收分别为15.35亿美元、48.51亿美元和72.67亿美元,年化复合增速高达217.6%。即使在收购百世国内业务尘埃落定、反垄断落地后的2022年,极兔营收依旧同比增长49.8%,高于AH两地全部可比快递公司,是
@明大教主:全球成长性最强的快递企业之一,极兔正式在港招股
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2023-09-29
有自己研发就很厉害//
@明大教主
: 序:医药作为非周期的永续行业,长期受到国内外投资者的关注。但2018年集采后,我国医药板块走势出现分化,A股医药连续5年估值在低位徘徊。在国内集采+国谈的大背景下,已有少数Profile先驱企业尝试全球化商业路线,其中今天在纳斯达克上市的
$阿诺医药(ANL)$
就是其中之一! 集采背景下,立足全球化的药企增长空间更大 《“十四五”全民医疗保障规划》显示,公立医疗机构在省级平台采购药品占比预计从75%增加至90%,按疾病分组/按病种付费的比例预计占到住院费用的70%。 在我国,医保作为医药的购买方处于一家独大的地位。在医药领域反腐败愈发深入后,创新药产品想要不通过国谈入医保的方式惠及各地患者难度越来越大。加之集采已从化药覆盖到注射剂再到生物制剂,就连此前多年,营收、净利润增长稳健的恒瑞医药增速也有所放缓。欧美等发达国家除医保外,商保也是药品的重要支付方,创新药企商业化的空间会更大。创新转型尤其全球化创新转型成为国内有野心药企的必由之路。 在药企技术出海的公司中,立足全球化阿诺医药无论是管线质量还是高管团队的经验都堪称第一梯队。 PIK3CA靶点研发尚不拥挤,阿诺AN2025单药、联合疗法都极具潜力 阿诺医药所有在研管线中,最接近NDA的是AN2025。 AN2025是一种口服的泛PI3K抑制剂,针对所有的I类PI3K亚型,在血液恶性肿瘤和实体瘤中均表现出抗肿瘤活性。 AN2025治疗头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的全球II期临床试验中,患者的中位生存期高达10.4个月,ORR高达39.2%,均好于传统化疗方案。现已获美国FDA授予的快速审批通道资格并获
@明大教主:Profile中的明珠,拥有全球临床研发能力的阿诺医药“扬帆”纳斯达克
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2023-09-28
SageGPT,一款专为业务场景设计的企业级生成式人工智能产品//
@明大教主
: 产业周期投资最符合投资的长期主义。在AIGC、ChatGPT方兴未艾的窗口期,工信部《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》又将生成式人工智能列为9大聚焦的未来产业之一。 港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。
$第四范式(06682)$
是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业,也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 一、机器学习赛道马太效应加剧,第四范式标杆客户逐年增加。 IDC发布的《中国人工智能软件2022年市场份额》显示:2022年,机器学习开发平台赛道前5大参与者份额69.9%。第四范式多年蝉联中国机器学习市场份额第一,市场份额超过30%。 (第四范式招股书) 灼识咨询统计显示,在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中,第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额,位列国内第一,几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年,第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿,年化复合增速高达81%,体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现,产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往,企业客户利用AI提升生产效率的难点在于: (一)软件专业人员短缺,应用/系统开发迁延日久,难以覆盖各类使用场景; (二)人工智能解决方案涉及算力等本地化部署,平均需要3年时间,落地时间较长; (三)不同供应商处分散采购单点解决方案,面临解决方案、数据不兼
@明大教主:决策类AI龙头第四范式IPO估值偏低,模型数量、单模型利润双击是最大看点
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2023-08-23
赛道确实好//
@价值线
:B端医美服务良莠不齐,C端消费者对医疗美容需求显著增长的同时也维权艰难,医美产业互联网平台龙头新氧在引领行业有规范有序发展的过程中,已经跨越低谷,取得了不俗的业绩。 8月21日,新氧发布半年报。财报显示,公司2023年第二季度总收入为4.121亿元人民币(5680万美元),同比增长33.3%,环比增长32.9%,创自2022年以来收入新高,恢复高增长态势,净利润实现大幅扭亏,利好信号不断释放。 基础设施平台筑底医美行业,用户粘性效益转化持续增强 新氧旗下新氧App/网站是目前国内最大最受欢迎的医美/消费医疗垂直互联网平台,新氧App围绕用户体验升级,不断丰富社区内容生态,创新平台运营玩法,已然成为医美行业中不可或缺的基础设施平台,用户粘性极高。 截至今年3月,新氧APP业务已覆盖中国超过348个城市,以及日本、韩国、新加坡和泰国等海外国家,吸引了近26000家认证医美及消费医疗机构入驻,平台医生注册数量47000+,平台医生保持年度活跃1.8w+。消费者数据方面,新氧APP累计下载用户1.93亿,新媒体矩阵单月浏览量超17亿次,评价日记471+万篇。 凭借行业领先的市场规模和用户粘性,以及通过加强算法技术迭代、强化医生IP打造、推出多元消费体验活动等一系列举措,依托新氧APP的社区电商(POP)业务加快恢复,机构信心显著提升。 反映在数据上,可以看出用户粘性也带来了平台业务的优质增长。新氧数据颜究院数据显示,新氧线上非手术项目订单量同比增长25.6%,非手术项目GMV同比增长51.6%,环比付费机构数同比增长20.8%。另据财报显示,新氧Q2平均移动月活跃用户数为300万,在新氧平台订阅信息服务的医疗服务提供商数量为1659家,新氧平台的总购买用户
@投资本科生:“认真做服务”的医美龙头新氧已跨越低谷
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2023-08-22
社区电商业务恢复态势迅猛啊//
@十万火力阿童木
:医美作为国内少有的低渗透率、高成长性赛道。随着年内经济企稳回升,医美行业呈现出出色的业绩弹性。今年已披露昊海生科、华熙生物等公司,都有不错的营收利润增速。 作为国内医美垂直领域的细分龙头,新氧也在今天盘前发布了2023年二季度业绩报告,公司二季度总收入为人民币4.12亿元,较去年同期的人民币3.09亿元同比增长33.3%。 同时,本季度盈利也大幅改善新氧的non-GAAP净利润为人民币1550万元,与去年同期的净亏损人民币2270万元相比,实现了重大逆转,这显示了公司在医疗美容领域的社交社区中持续增长的强劲势头。 “轻医美”作为美容行业的新兴领域正在高速渗透,公司把握行业机遇,正式推出新氧优享创新业务。公司核心业务盈利能力有望迎来修复,创新业务稳步推进,增长确定性很强。 一、营收超预期,细分业务高速发展,医美细分龙头地位持续稳固 医美作为需要经过复杂决策的消费行为,垂直领域社区具有天然的了解——种草——消费——分享的优势。本季度,新氧月活为300万,较为稳定。 拥有海量用户,也让许多医疗机构持续在新氧深耕。信息服务收入作为新氧的核心收入指标,二季度新氧该项收入达到2.99亿元,同比增长40.37%。 线上非手术项目订单量同比增长25.6%,线上非手术项目GMV同比增长51.6%,同时,机构投放信心亦显著提升,环比付费机构数增长20.8%。 另外,随着轻医美越来越成为爆发的市场,通过全产业链的深耕,新氧也持续推出深受用户喜爱的质优价美的自营产品,并着重落实服务和履约能力。 本季度,在新氧购买购买的用户数量为16.1万人,而通过新氧平台促成的医疗美容治疗交易总额达到人民币4.939亿。 传统业务社区电商业务方面,线上非手
@十万火力阿童木:医美消费持续恢复,医美服务龙头新氧收入利润双双超预期
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2023-08-17
有强研发的公司都不用提担心//
@明大教主
:2017年加入ICH,2018年成立医保局后,我国药企依靠“跟随创新”快速缩小与发达国家的差距。但同样也呈现出了靶点同质化开发严重的问题。 截止2022年末,全球也只有基于50多个靶点的100多个抗体药物获批上市,其中大多数是基于HER2、TROP2等热门靶点开发的产品。头部靶点开发已经相当拥挤。 2021年,CDE发布的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》要求创新药在研发过程中,如有同一适应症已经获批标准治疗的药物,不得以单臂试验作为获批上市的依据,要做头对头试验PK,药效更优者方可获批。 在“低垂的果实”摘完之后,药企总要迈入无人区,依据创新靶点/抗体开发新产品,造就FIC/BIC药物攻克不治之症。 除了新的靶点/抗体之外,研发效率也是决定药企是“吃肉”还是“喝汤”的关键。开发进度领先的企业不但有被认定为“突破性疗法”加速评审的优势,还有望率先纳入医保快速抢占市场。以往,一款创新药从开发到获批上市需要8-10年的时间,其中40%的时间是在临床前的化合物筛选阶段。早年创新药企业要将其所需的靶点/抗体类型告知临床前研发机构,由机构负责开发出药企所需的产品。不过,这一流程所需时间长达2-3年,为药企的创新研发带来了较大的不确定性。 百奥赛图长期致力于差异化抗体的研发,以满足各类患者对创新药日益增长的安全性和有效性的需求。公司是国内首家自主开发的全人抗体小鼠平台的生物医药企业,其推出“千鼠万抗”计划的也是全球首个大规模抗体开发计划。如今百奥赛图已顺利完成“千鼠万抗”第一/第二阶段,奠定了“全球新药发源地”的基础。创新药企可以在百奥赛图的抗体“货架”上直接挑选所需分子,此举将为创新药企节约3-5年的临床前研发时间。 百奥赛
@明大教主:定位全球新药发源地,百奥赛图“千鼠万抗”将进入商业化爆发期
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2023-05-02
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
巴菲特曾经在公开场合说过,如果只能用一个指标来筛选公司,他会用ROE,也就是净资产收益率
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2023-04-26
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
几个公司营收都在变好
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2023-04-25
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
目前应该是国外市场不错
今日股市调研
2023-04-25
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
CBD里的小华为?
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2023-04-14
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
电子烟都涨了
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2023-04-02
百亿蓝海市场
@明大教主:“射频房间隔穿刺针”国内首家报产,心泰医疗商业化进程即将加速
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2023-03-15
ADC依旧火热
@丁有鱼:国内谁是下一个Seagen?阿斯利康看上绝顶ADC平台,蕴含数个License out机会
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2023-03-13
线下去爱回收换手机真的方便
@投资本科生:万物新生财报点评:龙头还是那个龙头 向多品类进发
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2023-03-13
现在新机换的满都去爱回收这样的平台低价出售
@少年维特:万物新生2022年营收近百亿首次实现non-GAAP全年盈利
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2023-03-10
值得关注
@明大教主:数字经济大潮下,数字货运龙头满帮集团亟待价值重估
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2023-02-24
储备的研发中的药物更厉害
@丁有鱼:乐普生物:聚焦肿瘤市场,ADC、肿瘤免疫双轮驱动
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<a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a> 11月16日发布2023年Q3财报,公司单季净亏损9692.7万元,同比缩窄48%。一些投资者可能觉得,今年上市教育公司减亏的数量不少,有道减亏幅度只是平均水准。但实际上,有道是同业减亏公司中,极少数营收还在保持正增长的。三季度,有道学习服务、智能设备、在线营销服务三大主业分别取得收入9.508亿、2.519亿、3.661亿,总营收15.4亿元同比增长9.7%。三大业务中,有道广告业务同比增长113.5%,是公司主营中增长最快的一项。人们了解有道大多是通过其专业的翻译软件/硬件,殊不知有道广告业务也具备“黑马”属性! 一、网易有道广告业务连续四年同比增长,增速远超大盘。 今年前三季度,网易有道广告收入达3.661亿,同比翻倍之余更是连续四年实现正增长。但实际上国内广告大盘并不像有道广告业务增速这般美好。 2021年之后,互联网人口瓶颈叠加居民消费趋于保守,国内互联网广告增速开始放缓。 (QuestMobile 数据) 2023年三季度我国互联网广告大盘同比增速仅有3.6%,不同公司之间广告收入分化愈发明显。研究机构Morketing数据显示,今年中报期,拼多多、腾讯、快手、美团、哔哩哔哩广告收入分别增长50.7%/34.1%/30.3%/40.8%/38.2%,明显快于广告业大盘的增速。我想,这主要是广告主将有限的预算聚焦在能为生意带来增益的平台和效果广告导致的。 而网易有道Q3广告业务实现翻倍,甚至还要高于上述互联网大厂,除了其用户多在18-35岁之间,是消费力最旺盛的青年群体,备受广告主青睐之外,主要归功于AI对有道广告投放效果的提升。 有道的人工智能大模型能处理海量用户数据,形成用户画像,IPA(目标价值投放)广告投放更精准。AIGC还能够提升有道R","listText":"国内教育科技企业 <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a> 11月16日发布2023年Q3财报,公司单季净亏损9692.7万元,同比缩窄48%。一些投资者可能觉得,今年上市教育公司减亏的数量不少,有道减亏幅度只是平均水准。但实际上,有道是同业减亏公司中,极少数营收还在保持正增长的。三季度,有道学习服务、智能设备、在线营销服务三大主业分别取得收入9.508亿、2.519亿、3.661亿,总营收15.4亿元同比增长9.7%。三大业务中,有道广告业务同比增长113.5%,是公司主营中增长最快的一项。人们了解有道大多是通过其专业的翻译软件/硬件,殊不知有道广告业务也具备“黑马”属性! 一、网易有道广告业务连续四年同比增长,增速远超大盘。 今年前三季度,网易有道广告收入达3.661亿,同比翻倍之余更是连续四年实现正增长。但实际上国内广告大盘并不像有道广告业务增速这般美好。 2021年之后,互联网人口瓶颈叠加居民消费趋于保守,国内互联网广告增速开始放缓。 (QuestMobile 数据) 2023年三季度我国互联网广告大盘同比增速仅有3.6%,不同公司之间广告收入分化愈发明显。研究机构Morketing数据显示,今年中报期,拼多多、腾讯、快手、美团、哔哩哔哩广告收入分别增长50.7%/34.1%/30.3%/40.8%/38.2%,明显快于广告业大盘的增速。我想,这主要是广告主将有限的预算聚焦在能为生意带来增益的平台和效果广告导致的。 而网易有道Q3广告业务实现翻倍,甚至还要高于上述互联网大厂,除了其用户多在18-35岁之间,是消费力最旺盛的青年群体,备受广告主青睐之外,主要归功于AI对有道广告投放效果的提升。 有道的人工智能大模型能处理海量用户数据,形成用户画像,IPA(目标价值投放)广告投放更精准。AIGC还能够提升有道R","text":"国内教育科技企业 $有道(DAO)$ 11月16日发布2023年Q3财报,公司单季净亏损9692.7万元,同比缩窄48%。一些投资者可能觉得,今年上市教育公司减亏的数量不少,有道减亏幅度只是平均水准。但实际上,有道是同业减亏公司中,极少数营收还在保持正增长的。三季度,有道学习服务、智能设备、在线营销服务三大主业分别取得收入9.508亿、2.519亿、3.661亿,总营收15.4亿元同比增长9.7%。三大业务中,有道广告业务同比增长113.5%,是公司主营中增长最快的一项。人们了解有道大多是通过其专业的翻译软件/硬件,殊不知有道广告业务也具备“黑马”属性! 一、网易有道广告业务连续四年同比增长,增速远超大盘。 今年前三季度,网易有道广告收入达3.661亿,同比翻倍之余更是连续四年实现正增长。但实际上国内广告大盘并不像有道广告业务增速这般美好。 2021年之后,互联网人口瓶颈叠加居民消费趋于保守,国内互联网广告增速开始放缓。 (QuestMobile 数据) 2023年三季度我国互联网广告大盘同比增速仅有3.6%,不同公司之间广告收入分化愈发明显。研究机构Morketing数据显示,今年中报期,拼多多、腾讯、快手、美团、哔哩哔哩广告收入分别增长50.7%/34.1%/30.3%/40.8%/38.2%,明显快于广告业大盘的增速。我想,这主要是广告主将有限的预算聚焦在能为生意带来增益的平台和效果广告导致的。 而网易有道Q3广告业务实现翻倍,甚至还要高于上述互联网大厂,除了其用户多在18-35岁之间,是消费力最旺盛的青年群体,备受广告主青睐之外,主要归功于AI对有道广告投放效果的提升。 有道的人工智能大模型能处理海量用户数据,形成用户画像,IPA(目标价值投放)广告投放更精准。AIGC还能够提升有道R","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/9bac5bc62d8956aebf5ec006748c300a","width":"837","height":"437"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/242482711801936","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":15,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":630,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":234273861378088,"gmtCreate":1698223680361,"gmtModify":1698223681953,"author":{"id":"4129108305675570","authorId":"4129108305675570","name":"今日股市调研","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"盈利没问题的","listText":"盈利没问题的","text":"盈利没问题的","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/234273861378088","repostId":"234268464615592","repostType":1,"repost":{"id":234268464615592,"gmtCreate":1698222367010,"gmtModify":1698222371549,"author":{"id":"3554473606151311","authorId":"3554473606151311","name":"投资本科生","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1152df5cd3bfb4fcc1910f5d1c15d99c","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"想搜搜杭州直播带货封禁情况,大无语,第一条是辟谣了。看来市场确实孱弱,一些小作文小媒体散布的谣言传来传去,搅动人心。 杭州市商务局官方已经开始辟谣了:所谓杭州宣布禁止直播带货已经开始实施属不实,系谣言。此前事件的主体四季青服装集团及国内直播带货MCN机构上市公司遥望科技也表达了类似的观点。 回到基本面,快手近一年成绩还是比较客观的说明吧:全口径盈利,总流量持续保持增长态势,国泰君安预计今年q3快手外循环将同比转正,线上营销业务同比增长27%,准备备点仓位,静待错杀的价值回归。 <a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$ </a>","listText":"想搜搜杭州直播带货封禁情况,大无语,第一条是辟谣了。看来市场确实孱弱,一些小作文小媒体散布的谣言传来传去,搅动人心。 杭州市商务局官方已经开始辟谣了:所谓杭州宣布禁止直播带货已经开始实施属不实,系谣言。此前事件的主体四季青服装集团及国内直播带货MCN机构上市公司遥望科技也表达了类似的观点。 回到基本面,快手近一年成绩还是比较客观的说明吧:全口径盈利,总流量持续保持增长态势,国泰君安预计今年q3快手外循环将同比转正,线上营销业务同比增长27%,准备备点仓位,静待错杀的价值回归。 <a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$ </a>","text":"想搜搜杭州直播带货封禁情况,大无语,第一条是辟谣了。看来市场确实孱弱,一些小作文小媒体散布的谣言传来传去,搅动人心。 杭州市商务局官方已经开始辟谣了:所谓杭州宣布禁止直播带货已经开始实施属不实,系谣言。此前事件的主体四季青服装集团及国内直播带货MCN机构上市公司遥望科技也表达了类似的观点。 回到基本面,快手近一年成绩还是比较客观的说明吧:全口径盈利,总流量持续保持增长态势,国泰君安预计今年q3快手外循环将同比转正,线上营销业务同比增长27%,准备备点仓位,静待错杀的价值回归。 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增长背后行业竞争也日渐加剧。今年1-8月,我国票件平均单价降至9.19元/件,刷新2010年以来新低。面对日趋内卷的票件价格,快递企业亟需挖掘新增长点。 《“十四五”快递业发展规划》提出“进村、进厂、出海”的思路,为有意愿发展壮大的快递企业指明了方向。 (国家邮政局官网数据) 8月份,国际/港澳台地区票件数量同比增长50.8%,远高于我国快递业平均18.3%的增速。由此可见,谁能抢占国际快递市场,才有希望成为如UPS、Fedex般的快递巨头。 10月16日,最早一批实践快递出海的企业之一 <a href=\"https://laohu8.com/S/01519\">$极兔速递-W(01519)$</a> 在港交所发布招股信息,于16日至19日之间正式开启招股。极兔公告拟全球发售约3.266亿股股份,其中中国香港发售股份3265.52万股,发行价为每股12.00港元,每手200股。国际发售股份约2.939亿股,另有15%超额配股权。极兔上市前股东名单中,腾讯、博裕、ATM、高瓴、红杉等公司赫然在列。作为“快递出海”最坚定的实践者之一,极兔快于行业的成长速度是机构们看好公司的主要原因。 一、因地制宜采用区域代理模式,让极兔成为AH两地成长性最强的快递企业。 2020至2022年,极兔营收分别为15.35亿美元、48.51亿美元和72.67亿美元,年化复合增速高达217.6%。即使在收购百世国内业务尘埃落定、反垄断落地后的2022年,极兔营收依旧同比增长49.8%,高于AH两地全部可比快递公司,是","listText":"没想到东南亚也这么多份额//<a href=\"https://laohu8.com/U/4120462527107840\">@明大教主</a>: 国家邮政局官网数据显示,1-8月份全国快递业务累计完成量814.6亿,同比增长15.9%,继续保持中高速增长。 (国家邮政局官网数据整理) 增长背后行业竞争也日渐加剧。今年1-8月,我国票件平均单价降至9.19元/件,刷新2010年以来新低。面对日趋内卷的票件价格,快递企业亟需挖掘新增长点。 《“十四五”快递业发展规划》提出“进村、进厂、出海”的思路,为有意愿发展壮大的快递企业指明了方向。 (国家邮政局官网数据) 8月份,国际/港澳台地区票件数量同比增长50.8%,远高于我国快递业平均18.3%的增速。由此可见,谁能抢占国际快递市场,才有希望成为如UPS、Fedex般的快递巨头。 10月16日,最早一批实践快递出海的企业之一 <a href=\"https://laohu8.com/S/01519\">$极兔速递-W(01519)$</a> 在港交所发布招股信息,于16日至19日之间正式开启招股。极兔公告拟全球发售约3.266亿股股份,其中中国香港发售股份3265.52万股,发行价为每股12.00港元,每手200股。国际发售股份约2.939亿股,另有15%超额配股权。极兔上市前股东名单中,腾讯、博裕、ATM、高瓴、红杉等公司赫然在列。作为“快递出海”最坚定的实践者之一,极兔快于行业的成长速度是机构们看好公司的主要原因。 一、因地制宜采用区域代理模式,让极兔成为AH两地成长性最强的快递企业。 2020至2022年,极兔营收分别为15.35亿美元、48.51亿美元和72.67亿美元,年化复合增速高达217.6%。即使在收购百世国内业务尘埃落定、反垄断落地后的2022年,极兔营收依旧同比增长49.8%,高于AH两地全部可比快递公司,是","text":"没想到东南亚也这么多份额//@明大教主: 国家邮政局官网数据显示,1-8月份全国快递业务累计完成量814.6亿,同比增长15.9%,继续保持中高速增长。 (国家邮政局官网数据整理) 增长背后行业竞争也日渐加剧。今年1-8月,我国票件平均单价降至9.19元/件,刷新2010年以来新低。面对日趋内卷的票件价格,快递企业亟需挖掘新增长点。 《“十四五”快递业发展规划》提出“进村、进厂、出海”的思路,为有意愿发展壮大的快递企业指明了方向。 (国家邮政局官网数据) 8月份,国际/港澳台地区票件数量同比增长50.8%,远高于我国快递业平均18.3%的增速。由此可见,谁能抢占国际快递市场,才有希望成为如UPS、Fedex般的快递巨头。 10月16日,最早一批实践快递出海的企业之一 $极兔速递-W(01519)$ 在港交所发布招股信息,于16日至19日之间正式开启招股。极兔公告拟全球发售约3.266亿股股份,其中中国香港发售股份3265.52万股,发行价为每股12.00港元,每手200股。国际发售股份约2.939亿股,另有15%超额配股权。极兔上市前股东名单中,腾讯、博裕、ATM、高瓴、红杉等公司赫然在列。作为“快递出海”最坚定的实践者之一,极兔快于行业的成长速度是机构们看好公司的主要原因。 一、因地制宜采用区域代理模式,让极兔成为AH两地成长性最强的快递企业。 2020至2022年,极兔营收分别为15.35亿美元、48.51亿美元和72.67亿美元,年化复合增速高达217.6%。即使在收购百世国内业务尘埃落定、反垄断落地后的2022年,极兔营收依旧同比增长49.8%,高于AH两地全部可比快递公司,是","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/d86e97354faa2493363a3b1a8bfbc29a","width":"1333","height":"688"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/79e1f61c229bcd6b81bbd29f5487addc","width":"1212","height":"726"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6635d091b44140cb3f04e9a7a559f4cf","width":"688","height":"765"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/231110603133096","repostId":"231110587645960","repostType":1,"repost":{"id":231110587645960,"gmtCreate":1697442069812,"gmtModify":1697442404752,"author":{"id":"4120462527107840","authorId":"4120462527107840","name":"明大教主","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7923b570045ef396e894082089df0a6c","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"全球成长性最强的快递企业之一,极兔正式在港招股","htmlText":"国家邮政局官网数据显示,1-8月份全国快递业务累计完成量814.6亿,同比增长15.9%,继续保持中高速增长。 (国家邮政局官网数据整理) 增长背后行业竞争也日渐加剧。今年1-8月,我国票件平均单价降至9.19元/件,刷新2010年以来新低。面对日趋内卷的票件价格,快递企业亟需挖掘新增长点。 《“十四五”快递业发展规划》提出“进村、进厂、出海”的思路,为有意愿发展壮大的快递企业指明了方向。 (国家邮政局官网数据) 8月份,国际/港澳台地区票件数量同比增长50.8%,远高于我国快递业平均18.3%的增速。由此可见,谁能抢占国际快递市场,才有希望成为如UPS、Fedex般的快递巨头。 10月16日,最早一批实践快递出海的企业之一 <a href=\"https://laohu8.com/S/01519\">$极兔速递-W(01519)$</a> 在港交所发布招股信息,于16日至19日之间正式开启招股。极兔公告拟全球发售约3.266亿股股份,其中中国香港发售股份3265.52万股,发行价为每股12.00港元,每手200股。国际发售股份约2.939亿股,另有15%超额配股权。极兔上市前股东名单中,腾讯、博裕、ATM、高瓴、红杉等公司赫然在列。作为“快递出海”最坚定的实践者之一,极兔快于行业的成长速度是机构们看好公司的主要原因。 一、因地制宜采用区域代理模式,让极兔成为AH两地成长性最强的快递企业。 2020至2022年,极兔营收分别为15.35亿美元、48.51亿美元和72.67亿美元,年化复合增速高达217.6%。即使在收购百世国内业务尘埃落定、反垄断落地后的2022年,极兔营收依旧同比增长49.8%,高于AH两地全部可比快递公司,是行业中最具成长性的领头羊。 (一)极兔是东南亚份额最大的快递企业。网络基础设施优势将使东南亚快递业务继续保持中高速增长。 印度尼西亚、马来西亚、越南","listText":"国家邮政局官网数据显示,1-8月份全国快递业务累计完成量814.6亿,同比增长15.9%,继续保持中高速增长。 (国家邮政局官网数据整理) 增长背后行业竞争也日渐加剧。今年1-8月,我国票件平均单价降至9.19元/件,刷新2010年以来新低。面对日趋内卷的票件价格,快递企业亟需挖掘新增长点。 《“十四五”快递业发展规划》提出“进村、进厂、出海”的思路,为有意愿发展壮大的快递企业指明了方向。 (国家邮政局官网数据) 8月份,国际/港澳台地区票件数量同比增长50.8%,远高于我国快递业平均18.3%的增速。由此可见,谁能抢占国际快递市场,才有希望成为如UPS、Fedex般的快递巨头。 10月16日,最早一批实践快递出海的企业之一 <a href=\"https://laohu8.com/S/01519\">$极兔速递-W(01519)$</a> 在港交所发布招股信息,于16日至19日之间正式开启招股。极兔公告拟全球发售约3.266亿股股份,其中中国香港发售股份3265.52万股,发行价为每股12.00港元,每手200股。国际发售股份约2.939亿股,另有15%超额配股权。极兔上市前股东名单中,腾讯、博裕、ATM、高瓴、红杉等公司赫然在列。作为“快递出海”最坚定的实践者之一,极兔快于行业的成长速度是机构们看好公司的主要原因。 一、因地制宜采用区域代理模式,让极兔成为AH两地成长性最强的快递企业。 2020至2022年,极兔营收分别为15.35亿美元、48.51亿美元和72.67亿美元,年化复合增速高达217.6%。即使在收购百世国内业务尘埃落定、反垄断落地后的2022年,极兔营收依旧同比增长49.8%,高于AH两地全部可比快递公司,是行业中最具成长性的领头羊。 (一)极兔是东南亚份额最大的快递企业。网络基础设施优势将使东南亚快递业务继续保持中高速增长。 印度尼西亚、马来西亚、越南","text":"国家邮政局官网数据显示,1-8月份全国快递业务累计完成量814.6亿,同比增长15.9%,继续保持中高速增长。 (国家邮政局官网数据整理) 增长背后行业竞争也日渐加剧。今年1-8月,我国票件平均单价降至9.19元/件,刷新2010年以来新低。面对日趋内卷的票件价格,快递企业亟需挖掘新增长点。 《“十四五”快递业发展规划》提出“进村、进厂、出海”的思路,为有意愿发展壮大的快递企业指明了方向。 (国家邮政局官网数据) 8月份,国际/港澳台地区票件数量同比增长50.8%,远高于我国快递业平均18.3%的增速。由此可见,谁能抢占国际快递市场,才有希望成为如UPS、Fedex般的快递巨头。 10月16日,最早一批实践快递出海的企业之一 $极兔速递-W(01519)$ 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印度尼西亚、马来西亚、越南","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/d86e97354faa2493363a3b1a8bfbc29a","width":"1333","height":"688"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/231110587645960","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":21,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1022,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":21,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":225255072239800,"gmtCreate":1696002011048,"gmtModify":1696002997649,"author":{"id":"4129108305675570","authorId":"4129108305675570","name":"今日股市调研","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"有自己研发就很厉害//<a href=\"https://laohu8.com/U/4120462527107840\">@明大教主</a>: 序:医药作为非周期的永续行业,长期受到国内外投资者的关注。但2018年集采后,我国医药板块走势出现分化,A股医药连续5年估值在低位徘徊。在国内集采+国谈的大背景下,已有少数Profile先驱企业尝试全球化商业路线,其中今天在纳斯达克上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ANL\">$阿诺医药(ANL)$</a> 就是其中之一! 集采背景下,立足全球化的药企增长空间更大 《“十四五”全民医疗保障规划》显示,公立医疗机构在省级平台采购药品占比预计从75%增加至90%,按疾病分组/按病种付费的比例预计占到住院费用的70%。 在我国,医保作为医药的购买方处于一家独大的地位。在医药领域反腐败愈发深入后,创新药产品想要不通过国谈入医保的方式惠及各地患者难度越来越大。加之集采已从化药覆盖到注射剂再到生物制剂,就连此前多年,营收、净利润增长稳健的恒瑞医药增速也有所放缓。欧美等发达国家除医保外,商保也是药品的重要支付方,创新药企商业化的空间会更大。创新转型尤其全球化创新转型成为国内有野心药企的必由之路。 在药企技术出海的公司中,立足全球化阿诺医药无论是管线质量还是高管团队的经验都堪称第一梯队。 PIK3CA靶点研发尚不拥挤,阿诺AN2025单药、联合疗法都极具潜力 阿诺医药所有在研管线中,最接近NDA的是AN2025。 AN2025是一种口服的泛PI3K抑制剂,针对所有的I类PI3K亚型,在血液恶性肿瘤和实体瘤中均表现出抗肿瘤活性。 AN2025治疗头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的全球II期临床试验中,患者的中位生存期高达10.4个月,ORR高达39.2%,均好于传统化疗方案。现已获美国FDA授予的快速审批通道资格并获","listText":"有自己研发就很厉害//<a href=\"https://laohu8.com/U/4120462527107840\">@明大教主</a>: 序:医药作为非周期的永续行业,长期受到国内外投资者的关注。但2018年集采后,我国医药板块走势出现分化,A股医药连续5年估值在低位徘徊。在国内集采+国谈的大背景下,已有少数Profile先驱企业尝试全球化商业路线,其中今天在纳斯达克上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ANL\">$阿诺医药(ANL)$</a> 就是其中之一! 集采背景下,立足全球化的药企增长空间更大 《“十四五”全民医疗保障规划》显示,公立医疗机构在省级平台采购药品占比预计从75%增加至90%,按疾病分组/按病种付费的比例预计占到住院费用的70%。 在我国,医保作为医药的购买方处于一家独大的地位。在医药领域反腐败愈发深入后,创新药产品想要不通过国谈入医保的方式惠及各地患者难度越来越大。加之集采已从化药覆盖到注射剂再到生物制剂,就连此前多年,营收、净利润增长稳健的恒瑞医药增速也有所放缓。欧美等发达国家除医保外,商保也是药品的重要支付方,创新药企商业化的空间会更大。创新转型尤其全球化创新转型成为国内有野心药企的必由之路。 在药企技术出海的公司中,立足全球化阿诺医药无论是管线质量还是高管团队的经验都堪称第一梯队。 PIK3CA靶点研发尚不拥挤,阿诺AN2025单药、联合疗法都极具潜力 阿诺医药所有在研管线中,最接近NDA的是AN2025。 AN2025是一种口服的泛PI3K抑制剂,针对所有的I类PI3K亚型,在血液恶性肿瘤和实体瘤中均表现出抗肿瘤活性。 AN2025治疗头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的全球II期临床试验中,患者的中位生存期高达10.4个月,ORR高达39.2%,均好于传统化疗方案。现已获美国FDA授予的快速审批通道资格并获","text":"有自己研发就很厉害//@明大教主: 序:医药作为非周期的永续行业,长期受到国内外投资者的关注。但2018年集采后,我国医药板块走势出现分化,A股医药连续5年估值在低位徘徊。在国内集采+国谈的大背景下,已有少数Profile先驱企业尝试全球化商业路线,其中今天在纳斯达克上市的 $阿诺医药(ANL)$ 就是其中之一! 集采背景下,立足全球化的药企增长空间更大 《“十四五”全民医疗保障规划》显示,公立医疗机构在省级平台采购药品占比预计从75%增加至90%,按疾病分组/按病种付费的比例预计占到住院费用的70%。 在我国,医保作为医药的购买方处于一家独大的地位。在医药领域反腐败愈发深入后,创新药产品想要不通过国谈入医保的方式惠及各地患者难度越来越大。加之集采已从化药覆盖到注射剂再到生物制剂,就连此前多年,营收、净利润增长稳健的恒瑞医药增速也有所放缓。欧美等发达国家除医保外,商保也是药品的重要支付方,创新药企商业化的空间会更大。创新转型尤其全球化创新转型成为国内有野心药企的必由之路。 在药企技术出海的公司中,立足全球化阿诺医药无论是管线质量还是高管团队的经验都堪称第一梯队。 PIK3CA靶点研发尚不拥挤,阿诺AN2025单药、联合疗法都极具潜力 阿诺医药所有在研管线中,最接近NDA的是AN2025。 AN2025是一种口服的泛PI3K抑制剂,针对所有的I类PI3K亚型,在血液恶性肿瘤和实体瘤中均表现出抗肿瘤活性。 AN2025治疗头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的全球II期临床试验中,患者的中位生存期高达10.4个月,ORR高达39.2%,均好于传统化疗方案。现已获美国FDA授予的快速审批通道资格并获","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/cc28a7263928927fdba58ddd994eaea3","width":"915","height":"432"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/96b1e6a1c696c629db16d0da8a4087db","width":"640","height":"845"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/4d8b0ab62c737d7a85b672e5078b8d5c","width":"1334","height":"538"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/225255072239800","repostId":"225211933909064","repostType":1,"repost":{"id":225211933909064,"gmtCreate":1695991472196,"gmtModify":1695994671324,"author":{"id":"4120462527107840","authorId":"4120462527107840","name":"明大教主","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7923b570045ef396e894082089df0a6c","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"Profile中的明珠,拥有全球临床研发能力的阿诺医药“扬帆”纳斯达克","htmlText":"序:医药作为非周期的永续行业,长期受到国内外投资者的关注。但2018年集采后,我国医药板块走势出现分化,A股医药连续5年估值在低位徘徊。在国内集采+国谈的大背景下,已有少数Profile先驱企业尝试全球化商业路线,其中今天在纳斯达克上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ANL\">$阿诺医药(ANL)$</a> 就是其中之一! 集采背景下,立足全球化的药企增长空间更大 《“十四五”全民医疗保障规划》显示,公立医疗机构在省级平台采购药品占比预计从75%增加至90%,按疾病分组/按病种付费的比例预计占到住院费用的70%。 在我国,医保作为医药的购买方处于一家独大的地位。在医药领域反腐败愈发深入后,创新药产品想要不通过国谈入医保的方式惠及各地患者难度越来越大。加之集采已从化药覆盖到注射剂再到生物制剂,就连此前多年,营收、净利润增长稳健的恒瑞医药增速也有所放缓。欧美等发达国家除医保外,商保也是药品的重要支付方,创新药企商业化的空间会更大。创新转型尤其全球化创新转型成为国内有野心药企的必由之路。 在药企技术出海的公司中,立足全球化阿诺医药无论是管线质量还是高管团队的经验都堪称第一梯队。 PIK3CA靶点研发尚不拥挤,阿诺AN2025单药、联合疗法都极具潜力 阿诺医药所有在研管线中,最接近NDA的是AN2025。 AN2025是一种口服的泛PI3K抑制剂,针对所有的I类PI3K亚型,在血液恶性肿瘤和实体瘤中均表现出抗肿瘤活性。 AN2025治疗头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的全球II期临床试验中,患者的中位生存期高达10.4个月,ORR高达39.2%,均好于传统化疗方案。现已获美国FDA授予的快速审批通道资格并获批开展III期临床试验。值得注意的是,AN2025联合紫杉醇疗法与2019年获批头颈鳞癌一线标准治疗的K药、0药相比, mOS、ORR(非对照","listText":"序:医药作为非周期的永续行业,长期受到国内外投资者的关注。但2018年集采后,我国医药板块走势出现分化,A股医药连续5年估值在低位徘徊。在国内集采+国谈的大背景下,已有少数Profile先驱企业尝试全球化商业路线,其中今天在纳斯达克上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ANL\">$阿诺医药(ANL)$</a> 就是其中之一! 集采背景下,立足全球化的药企增长空间更大 《“十四五”全民医疗保障规划》显示,公立医疗机构在省级平台采购药品占比预计从75%增加至90%,按疾病分组/按病种付费的比例预计占到住院费用的70%。 在我国,医保作为医药的购买方处于一家独大的地位。在医药领域反腐败愈发深入后,创新药产品想要不通过国谈入医保的方式惠及各地患者难度越来越大。加之集采已从化药覆盖到注射剂再到生物制剂,就连此前多年,营收、净利润增长稳健的恒瑞医药增速也有所放缓。欧美等发达国家除医保外,商保也是药品的重要支付方,创新药企商业化的空间会更大。创新转型尤其全球化创新转型成为国内有野心药企的必由之路。 在药企技术出海的公司中,立足全球化阿诺医药无论是管线质量还是高管团队的经验都堪称第一梯队。 PIK3CA靶点研发尚不拥挤,阿诺AN2025单药、联合疗法都极具潜力 阿诺医药所有在研管线中,最接近NDA的是AN2025。 AN2025是一种口服的泛PI3K抑制剂,针对所有的I类PI3K亚型,在血液恶性肿瘤和实体瘤中均表现出抗肿瘤活性。 AN2025治疗头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的全球II期临床试验中,患者的中位生存期高达10.4个月,ORR高达39.2%,均好于传统化疗方案。现已获美国FDA授予的快速审批通道资格并获批开展III期临床试验。值得注意的是,AN2025联合紫杉醇疗法与2019年获批头颈鳞癌一线标准治疗的K药、0药相比, mOS、ORR(非对照","text":"序:医药作为非周期的永续行业,长期受到国内外投资者的关注。但2018年集采后,我国医药板块走势出现分化,A股医药连续5年估值在低位徘徊。在国内集采+国谈的大背景下,已有少数Profile先驱企业尝试全球化商业路线,其中今天在纳斯达克上市的 $阿诺医药(ANL)$ 就是其中之一! 集采背景下,立足全球化的药企增长空间更大 《“十四五”全民医疗保障规划》显示,公立医疗机构在省级平台采购药品占比预计从75%增加至90%,按疾病分组/按病种付费的比例预计占到住院费用的70%。 在我国,医保作为医药的购买方处于一家独大的地位。在医药领域反腐败愈发深入后,创新药产品想要不通过国谈入医保的方式惠及各地患者难度越来越大。加之集采已从化药覆盖到注射剂再到生物制剂,就连此前多年,营收、净利润增长稳健的恒瑞医药增速也有所放缓。欧美等发达国家除医保外,商保也是药品的重要支付方,创新药企商业化的空间会更大。创新转型尤其全球化创新转型成为国内有野心药企的必由之路。 在药企技术出海的公司中,立足全球化阿诺医药无论是管线质量还是高管团队的经验都堪称第一梯队。 PIK3CA靶点研发尚不拥挤,阿诺AN2025单药、联合疗法都极具潜力 阿诺医药所有在研管线中,最接近NDA的是AN2025。 AN2025是一种口服的泛PI3K抑制剂,针对所有的I类PI3K亚型,在血液恶性肿瘤和实体瘤中均表现出抗肿瘤活性。 AN2025治疗头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的全球II期临床试验中,患者的中位生存期高达10.4个月,ORR高达39.2%,均好于传统化疗方案。现已获美国FDA授予的快速审批通道资格并获批开展III期临床试验。值得注意的是,AN2025联合紫杉醇疗法与2019年获批头颈鳞癌一线标准治疗的K药、0药相比, 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产业周期投资最符合投资的长期主义。在AIGC、ChatGPT方兴未艾的窗口期,工信部《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》又将生成式人工智能列为9大聚焦的未来产业之一。 港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。 <a href=\"https://laohu8.com/S/06682\">$第四范式(06682)$</a> 是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业,也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 一、机器学习赛道马太效应加剧,第四范式标杆客户逐年增加。 IDC发布的《中国人工智能软件2022年市场份额》显示:2022年,机器学习开发平台赛道前5大参与者份额69.9%。第四范式多年蝉联中国机器学习市场份额第一,市场份额超过30%。 (第四范式招股书) 灼识咨询统计显示,在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中,第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额,位列国内第一,几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年,第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿,年化复合增速高达81%,体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现,产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往,企业客户利用AI提升生产效率的难点在于: (一)软件专业人员短缺,应用/系统开发迁延日久,难以覆盖各类使用场景; (二)人工智能解决方案涉及算力等本地化部署,平均需要3年时间,落地时间较长; (三)不同供应商处分散采购单点解决方案,面临解决方案、数据不兼","listText":"SageGPT,一款专为业务场景设计的企业级生成式人工智能产品//<a href=\"https://laohu8.com/U/4120462527107840\">@明大教主</a>: 产业周期投资最符合投资的长期主义。在AIGC、ChatGPT方兴未艾的窗口期,工信部《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》又将生成式人工智能列为9大聚焦的未来产业之一。 港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。 <a 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灼识咨询统计显示,在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中,第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额,位列国内第一,几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年,第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿,年化复合增速高达81%,体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现,产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往,企业客户利用AI提升生产效率的难点在于: (一)软件专业人员短缺,应用/系统开发迁延日久,难以覆盖各类使用场景; (二)人工智能解决方案涉及算力等本地化部署,平均需要3年时间,落地时间较长; 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港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。 <a href=\"https://laohu8.com/S/06682\">$第四范式(06682)$</a> 是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业,也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 一、机器学习赛道马太效应加剧,第四范式标杆客户逐年增加。 IDC发布的《中国人工智能软件2022年市场份额》显示:2022年,机器学习开发平台赛道前5大参与者份额69.9%。第四范式多年蝉联中国机器学习市场份额第一,市场份额超过30%。 (第四范式招股书) 灼识咨询统计显示,在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中,第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额,位列国内第一,几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年,第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿,年化复合增速高达81%,体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现,产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往,企业客户利用AI提升生产效率的难点在于: (一)软件专业人员短缺,应用/系统开发迁延日久,难以覆盖各类使用场景; (二)人工智能解决方案涉及算力等本地化部署,平均需要3年时间,落地时间较长; (三)不同供应商处分散采购单点解决方案,面临解决方案、数据不兼容等问题,需要人工智能工程师花费较多时间重新组合,资金成本、时间成本均较高。 第四范式的打法是打造一套应用门槛低、模组/应用可复制性强、基建成本需求低、应用/数据兼容性高的平台解决方案。","listText":"产业周期投资最符合投资的长期主义。在AIGC、ChatGPT方兴未艾的窗口期,工信部《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》又将生成式人工智能列为9大聚焦的未来产业之一。 港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。 <a href=\"https://laohu8.com/S/06682\">$第四范式(06682)$</a> 是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业,也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 一、机器学习赛道马太效应加剧,第四范式标杆客户逐年增加。 IDC发布的《中国人工智能软件2022年市场份额》显示:2022年,机器学习开发平台赛道前5大参与者份额69.9%。第四范式多年蝉联中国机器学习市场份额第一,市场份额超过30%。 (第四范式招股书) 灼识咨询统计显示,在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中,第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额,位列国内第一,几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年,第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿,年化复合增速高达81%,体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现,产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往,企业客户利用AI提升生产效率的难点在于: (一)软件专业人员短缺,应用/系统开发迁延日久,难以覆盖各类使用场景; (二)人工智能解决方案涉及算力等本地化部署,平均需要3年时间,落地时间较长; (三)不同供应商处分散采购单点解决方案,面临解决方案、数据不兼容等问题,需要人工智能工程师花费较多时间重新组合,资金成本、时间成本均较高。 第四范式的打法是打造一套应用门槛低、模组/应用可复制性强、基建成本需求低、应用/数据兼容性高的平台解决方案。","text":"产业周期投资最符合投资的长期主义。在AIGC、ChatGPT方兴未艾的窗口期,工信部《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》又将生成式人工智能列为9大聚焦的未来产业之一。 港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。 $第四范式(06682)$ 是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业,也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 一、机器学习赛道马太效应加剧,第四范式标杆客户逐年增加。 IDC发布的《中国人工智能软件2022年市场份额》显示:2022年,机器学习开发平台赛道前5大参与者份额69.9%。第四范式多年蝉联中国机器学习市场份额第一,市场份额超过30%。 (第四范式招股书) 灼识咨询统计显示,在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中,第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额,位列国内第一,几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年,第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿,年化复合增速高达81%,体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现,产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往,企业客户利用AI提升生产效率的难点在于: (一)软件专业人员短缺,应用/系统开发迁延日久,难以覆盖各类使用场景; (二)人工智能解决方案涉及算力等本地化部署,平均需要3年时间,落地时间较长; (三)不同供应商处分散采购单点解决方案,面临解决方案、数据不兼容等问题,需要人工智能工程师花费较多时间重新组合,资金成本、时间成本均较高。 第四范式的打法是打造一套应用门槛低、模组/应用可复制性强、基建成本需求低、应用/数据兼容性高的平台解决方案。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a0512f27cc228e663d6feb41c6ece7e5","width":"1031","height":"569"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/224700569002056","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1128,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":211986557522176,"gmtCreate":1692785376204,"gmtModify":1692787710712,"author":{"id":"4129108305675570","authorId":"4129108305675570","name":"今日股市调研","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"赛道确实好//<a href=\"https://laohu8.com/U/3554473606151311\">@价值线</a>:B端医美服务良莠不齐,C端消费者对医疗美容需求显著增长的同时也维权艰难,医美产业互联网平台龙头新氧在引领行业有规范有序发展的过程中,已经跨越低谷,取得了不俗的业绩。 8月21日,新氧发布半年报。财报显示,公司2023年第二季度总收入为4.121亿元人民币(5680万美元),同比增长33.3%,环比增长32.9%,创自2022年以来收入新高,恢复高增长态势,净利润实现大幅扭亏,利好信号不断释放。 基础设施平台筑底医美行业,用户粘性效益转化持续增强 新氧旗下新氧App/网站是目前国内最大最受欢迎的医美/消费医疗垂直互联网平台,新氧App围绕用户体验升级,不断丰富社区内容生态,创新平台运营玩法,已然成为医美行业中不可或缺的基础设施平台,用户粘性极高。 截至今年3月,新氧APP业务已覆盖中国超过348个城市,以及日本、韩国、新加坡和泰国等海外国家,吸引了近26000家认证医美及消费医疗机构入驻,平台医生注册数量47000+,平台医生保持年度活跃1.8w+。消费者数据方面,新氧APP累计下载用户1.93亿,新媒体矩阵单月浏览量超17亿次,评价日记471+万篇。 凭借行业领先的市场规模和用户粘性,以及通过加强算法技术迭代、强化医生IP打造、推出多元消费体验活动等一系列举措,依托新氧APP的社区电商(POP)业务加快恢复,机构信心显著提升。 反映在数据上,可以看出用户粘性也带来了平台业务的优质增长。新氧数据颜究院数据显示,新氧线上非手术项目订单量同比增长25.6%,非手术项目GMV同比增长51.6%,环比付费机构数同比增长20.8%。另据财报显示,新氧Q2平均移动月活跃用户数为300万,在新氧平台订阅信息服务的医疗服务提供商数量为1659家,新氧平台的总购买用户","listText":"赛道确实好//<a href=\"https://laohu8.com/U/3554473606151311\">@价值线</a>:B端医美服务良莠不齐,C端消费者对医疗美容需求显著增长的同时也维权艰难,医美产业互联网平台龙头新氧在引领行业有规范有序发展的过程中,已经跨越低谷,取得了不俗的业绩。 8月21日,新氧发布半年报。财报显示,公司2023年第二季度总收入为4.121亿元人民币(5680万美元),同比增长33.3%,环比增长32.9%,创自2022年以来收入新高,恢复高增长态势,净利润实现大幅扭亏,利好信号不断释放。 基础设施平台筑底医美行业,用户粘性效益转化持续增强 新氧旗下新氧App/网站是目前国内最大最受欢迎的医美/消费医疗垂直互联网平台,新氧App围绕用户体验升级,不断丰富社区内容生态,创新平台运营玩法,已然成为医美行业中不可或缺的基础设施平台,用户粘性极高。 截至今年3月,新氧APP业务已覆盖中国超过348个城市,以及日本、韩国、新加坡和泰国等海外国家,吸引了近26000家认证医美及消费医疗机构入驻,平台医生注册数量47000+,平台医生保持年度活跃1.8w+。消费者数据方面,新氧APP累计下载用户1.93亿,新媒体矩阵单月浏览量超17亿次,评价日记471+万篇。 凭借行业领先的市场规模和用户粘性,以及通过加强算法技术迭代、强化医生IP打造、推出多元消费体验活动等一系列举措,依托新氧APP的社区电商(POP)业务加快恢复,机构信心显著提升。 反映在数据上,可以看出用户粘性也带来了平台业务的优质增长。新氧数据颜究院数据显示,新氧线上非手术项目订单量同比增长25.6%,非手术项目GMV同比增长51.6%,环比付费机构数同比增长20.8%。另据财报显示,新氧Q2平均移动月活跃用户数为300万,在新氧平台订阅信息服务的医疗服务提供商数量为1659家,新氧平台的总购买用户","text":"赛道确实好//@价值线:B端医美服务良莠不齐,C端消费者对医疗美容需求显著增长的同时也维权艰难,医美产业互联网平台龙头新氧在引领行业有规范有序发展的过程中,已经跨越低谷,取得了不俗的业绩。 8月21日,新氧发布半年报。财报显示,公司2023年第二季度总收入为4.121亿元人民币(5680万美元),同比增长33.3%,环比增长32.9%,创自2022年以来收入新高,恢复高增长态势,净利润实现大幅扭亏,利好信号不断释放。 基础设施平台筑底医美行业,用户粘性效益转化持续增强 新氧旗下新氧App/网站是目前国内最大最受欢迎的医美/消费医疗垂直互联网平台,新氧App围绕用户体验升级,不断丰富社区内容生态,创新平台运营玩法,已然成为医美行业中不可或缺的基础设施平台,用户粘性极高。 截至今年3月,新氧APP业务已覆盖中国超过348个城市,以及日本、韩国、新加坡和泰国等海外国家,吸引了近26000家认证医美及消费医疗机构入驻,平台医生注册数量47000+,平台医生保持年度活跃1.8w+。消费者数据方面,新氧APP累计下载用户1.93亿,新媒体矩阵单月浏览量超17亿次,评价日记471+万篇。 凭借行业领先的市场规模和用户粘性,以及通过加强算法技术迭代、强化医生IP打造、推出多元消费体验活动等一系列举措,依托新氧APP的社区电商(POP)业务加快恢复,机构信心显著提升。 反映在数据上,可以看出用户粘性也带来了平台业务的优质增长。新氧数据颜究院数据显示,新氧线上非手术项目订单量同比增长25.6%,非手术项目GMV同比增长51.6%,环比付费机构数同比增长20.8%。另据财报显示,新氧Q2平均移动月活跃用户数为300万,在新氧平台订阅信息服务的医疗服务提供商数量为1659家,新氧平台的总购买用户","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":11,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/211986557522176","repostId":"211981271400704","repostType":1,"repost":{"id":211981271400704,"gmtCreate":1692784085647,"gmtModify":1692784920919,"author":{"id":"3554473606151311","authorId":"3554473606151311","name":"投资本科生","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1152df5cd3bfb4fcc1910f5d1c15d99c","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"“认真做服务”的医美龙头新氧已跨越低谷","htmlText":"B端医美服务良莠不齐,C端消费者对医疗美容需求显著增长的同时也维权艰难,医美产业互联网平台龙头新氧在引领行业有规范有序发展的过程中,已经跨越低谷,取得了不俗的业绩。 8月21日,新氧发布半年报。财报显示,公司2023年第二季度总收入为4.121亿元人民币(5680万美元),同比增长33.3%,环比增长32.9%,创自2022年以来收入新高,恢复高增长态势,净利润实现大幅扭亏,利好信号不断释放。 基础设施平台筑底医美行业,用户粘性效益转化持续增强 新氧旗下新氧App/网站是目前国内最大最受欢迎的医美/消费医疗垂直互联网平台,新氧App围绕用户体验升级,不断丰富社区内容生态,创新平台运营玩法,已然成为医美行业中不可或缺的基础设施平台,用户粘性极高。 截至今年3月,新氧APP业务已覆盖中国超过348个城市,以及日本、韩国、新加坡和泰国等海外国家,吸引了近26000家认证医美及消费医疗机构入驻,平台医生注册数量47000+,平台医生保持年度活跃1.8w+。消费者数据方面,新氧APP累计下载用户1.93亿,新媒体矩阵单月浏览量超17亿次,评价日记471+万篇。 凭借行业领先的市场规模和用户粘性,以及通过加强算法技术迭代、强化医生IP打造、推出多元消费体验活动等一系列举措,依托新氧APP的社区电商(POP)业务加快恢复,机构信心显著提升。 反映在数据上,可以看出用户粘性也带来了平台业务的优质增长。新氧数据颜究院数据显示,新氧线上非手术项目订单量同比增长25.6%,非手术项目GMV同比增长51.6%,环比付费机构数同比增长20.8%。另据财报显示,新氧Q2平均移动月活跃用户数为300万,在新氧平台订阅信息服务的医疗服务提供商数量为1659家,新氧平台的总购买用户数为16.1万人,医美交易总额近人民币5亿元。 产业互联网平台转型,提纯用户增厚利润 为实现从医美电商平台到产业互联网平台的转","listText":"B端医美服务良莠不齐,C端消费者对医疗美容需求显著增长的同时也维权艰难,医美产业互联网平台龙头新氧在引领行业有规范有序发展的过程中,已经跨越低谷,取得了不俗的业绩。 8月21日,新氧发布半年报。财报显示,公司2023年第二季度总收入为4.121亿元人民币(5680万美元),同比增长33.3%,环比增长32.9%,创自2022年以来收入新高,恢复高增长态势,净利润实现大幅扭亏,利好信号不断释放。 基础设施平台筑底医美行业,用户粘性效益转化持续增强 新氧旗下新氧App/网站是目前国内最大最受欢迎的医美/消费医疗垂直互联网平台,新氧App围绕用户体验升级,不断丰富社区内容生态,创新平台运营玩法,已然成为医美行业中不可或缺的基础设施平台,用户粘性极高。 截至今年3月,新氧APP业务已覆盖中国超过348个城市,以及日本、韩国、新加坡和泰国等海外国家,吸引了近26000家认证医美及消费医疗机构入驻,平台医生注册数量47000+,平台医生保持年度活跃1.8w+。消费者数据方面,新氧APP累计下载用户1.93亿,新媒体矩阵单月浏览量超17亿次,评价日记471+万篇。 凭借行业领先的市场规模和用户粘性,以及通过加强算法技术迭代、强化医生IP打造、推出多元消费体验活动等一系列举措,依托新氧APP的社区电商(POP)业务加快恢复,机构信心显著提升。 反映在数据上,可以看出用户粘性也带来了平台业务的优质增长。新氧数据颜究院数据显示,新氧线上非手术项目订单量同比增长25.6%,非手术项目GMV同比增长51.6%,环比付费机构数同比增长20.8%。另据财报显示,新氧Q2平均移动月活跃用户数为300万,在新氧平台订阅信息服务的医疗服务提供商数量为1659家,新氧平台的总购买用户数为16.1万人,医美交易总额近人民币5亿元。 产业互联网平台转型,提纯用户增厚利润 为实现从医美电商平台到产业互联网平台的转","text":"B端医美服务良莠不齐,C端消费者对医疗美容需求显著增长的同时也维权艰难,医美产业互联网平台龙头新氧在引领行业有规范有序发展的过程中,已经跨越低谷,取得了不俗的业绩。 8月21日,新氧发布半年报。财报显示,公司2023年第二季度总收入为4.121亿元人民币(5680万美元),同比增长33.3%,环比增长32.9%,创自2022年以来收入新高,恢复高增长态势,净利润实现大幅扭亏,利好信号不断释放。 基础设施平台筑底医美行业,用户粘性效益转化持续增强 新氧旗下新氧App/网站是目前国内最大最受欢迎的医美/消费医疗垂直互联网平台,新氧App围绕用户体验升级,不断丰富社区内容生态,创新平台运营玩法,已然成为医美行业中不可或缺的基础设施平台,用户粘性极高。 截至今年3月,新氧APP业务已覆盖中国超过348个城市,以及日本、韩国、新加坡和泰国等海外国家,吸引了近26000家认证医美及消费医疗机构入驻,平台医生注册数量47000+,平台医生保持年度活跃1.8w+。消费者数据方面,新氧APP累计下载用户1.93亿,新媒体矩阵单月浏览量超17亿次,评价日记471+万篇。 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“轻医美”作为美容行业的新兴领域正在高速渗透,公司把握行业机遇,正式推出新氧优享创新业务。公司核心业务盈利能力有望迎来修复,创新业务稳步推进,增长确定性很强。 一、营收超预期,细分业务高速发展,医美细分龙头地位持续稳固 医美作为需要经过复杂决策的消费行为,垂直领域社区具有天然的了解——种草——消费——分享的优势。本季度,新氧月活为300万,较为稳定。 拥有海量用户,也让许多医疗机构持续在新氧深耕。信息服务收入作为新氧的核心收入指标,二季度新氧该项收入达到2.99亿元,同比增长40.37%。 线上非手术项目订单量同比增长25.6%,线上非手术项目GMV同比增长51.6%,同时,机构投放信心亦显著提升,环比付费机构数增长20.8%。 另外,随着轻医美越来越成为爆发的市场,通过全产业链的深耕,新氧也持续推出深受用户喜爱的质优价美的自营产品,并着重落实服务和履约能力。 本季度,在新氧购买购买的用户数量为16.1万人,而通过新氧平台促成的医疗美容治疗交易总额达到人民币4.939亿。 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作为国内医美垂直领域的细分龙头,新氧也在今天盘前发布了2023年二季度业绩报告,公司二季度总收入为人民币4.12亿元,较去年同期的人民币3.09亿元同比增长33.3%。 同时,本季度盈利也大幅改善新氧的non-GAAP净利润为人民币1550万元,与去年同期的净亏损人民币2270万元相比,实现了重大逆转,这显示了公司在医疗美容领域的社交社区中持续增长的强劲势头。 “轻医美”作为美容行业的新兴领域正在高速渗透,公司把握行业机遇,正式推出新氧优享创新业务。公司核心业务盈利能力有望迎来修复,创新业务稳步推进,增长确定性很强。 一、营收超预期,细分业务高速发展,医美细分龙头地位持续稳固 医美作为需要经过复杂决策的消费行为,垂直领域社区具有天然的了解——种草——消费——分享的优势。本季度,新氧月活为300万,较为稳定。 拥有海量用户,也让许多医疗机构持续在新氧深耕。信息服务收入作为新氧的核心收入指标,二季度新氧该项收入达到2.99亿元,同比增长40.37%。 线上非手术项目订单量同比增长25.6%,线上非手术项目GMV同比增长51.6%,同时,机构投放信心亦显著提升,环比付费机构数增长20.8%。 另外,随着轻医美越来越成为爆发的市场,通过全产业链的深耕,新氧也持续推出深受用户喜爱的质优价美的自营产品,并着重落实服务和履约能力。 本季度,在新氧购买购买的用户数量为16.1万人,而通过新氧平台促成的医疗美容治疗交易总额达到人民币4.939亿。 传统业务社区电商业务方面,线上非手术项目订单量与GMV同比增长分别为25.6%、51.6%,环比付费机构数增长20.8%;创新业务优享业务方面,核销订单量与2023年Q1对比,环比增长8","listText":"医美作为国内少有的低渗透率、高成长性赛道。随着年内经济企稳回升,医美行业呈现出出色的业绩弹性。今年已披露昊海生科、华熙生物等公司,都有不错的营收利润增速。 作为国内医美垂直领域的细分龙头,新氧也在今天盘前发布了2023年二季度业绩报告,公司二季度总收入为人民币4.12亿元,较去年同期的人民币3.09亿元同比增长33.3%。 同时,本季度盈利也大幅改善新氧的non-GAAP净利润为人民币1550万元,与去年同期的净亏损人民币2270万元相比,实现了重大逆转,这显示了公司在医疗美容领域的社交社区中持续增长的强劲势头。 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href=\"https://laohu8.com/U/4120462527107840\">@明大教主</a>:2017年加入ICH,2018年成立医保局后,我国药企依靠“跟随创新”快速缩小与发达国家的差距。但同样也呈现出了靶点同质化开发严重的问题。 截止2022年末,全球也只有基于50多个靶点的100多个抗体药物获批上市,其中大多数是基于HER2、TROP2等热门靶点开发的产品。头部靶点开发已经相当拥挤。 2021年,CDE发布的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》要求创新药在研发过程中,如有同一适应症已经获批标准治疗的药物,不得以单臂试验作为获批上市的依据,要做头对头试验PK,药效更优者方可获批。 在“低垂的果实”摘完之后,药企总要迈入无人区,依据创新靶点/抗体开发新产品,造就FIC/BIC药物攻克不治之症。 除了新的靶点/抗体之外,研发效率也是决定药企是“吃肉”还是“喝汤”的关键。开发进度领先的企业不但有被认定为“突破性疗法”加速评审的优势,还有望率先纳入医保快速抢占市场。以往,一款创新药从开发到获批上市需要8-10年的时间,其中40%的时间是在临床前的化合物筛选阶段。早年创新药企业要将其所需的靶点/抗体类型告知临床前研发机构,由机构负责开发出药企所需的产品。不过,这一流程所需时间长达2-3年,为药企的创新研发带来了较大的不确定性。 百奥赛图长期致力于差异化抗体的研发,以满足各类患者对创新药日益增长的安全性和有效性的需求。公司是国内首家自主开发的全人抗体小鼠平台的生物医药企业,其推出“千鼠万抗”计划的也是全球首个大规模抗体开发计划。如今百奥赛图已顺利完成“千鼠万抗”第一/第二阶段,奠定了“全球新药发源地”的基础。创新药企可以在百奥赛图的抗体“货架”上直接挑选所需分子,此举将为创新药企节约3-5年的临床前研发时间。 百奥赛","listText":"有强研发的公司都不用提担心//<a href=\"https://laohu8.com/U/4120462527107840\">@明大教主</a>:2017年加入ICH,2018年成立医保局后,我国药企依靠“跟随创新”快速缩小与发达国家的差距。但同样也呈现出了靶点同质化开发严重的问题。 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除了新的靶点/抗体之外,研发效率也是决定药企是“吃肉”还是“喝汤”的关键。开发进度领先的企业不但有被认定为“突破性疗法”加速评审的优势,还有望率先纳入医保快速抢占市场。以往,一款创新药从开发到获批上市需要8-10年的时间,其中40%的时间是在临床前的化合物筛选阶段。早年创新药企业要将其所需的靶点/抗体类型告知临床前研发机构,由机构负责开发出药企所需的产品。不过,这一流程所需时间长达2-3年,为药企的创新研发带来了较大的不确定性。 百奥赛图长期致力于差异化抗体的研发,以满足各类患者对创新药日益增长的安全性和有效性的需求。公司是国内首家自主开发的全人抗体小鼠平台的生物医药企业,其推出“千鼠万抗”计划的也是全球首个大规模抗体开发计划。如今百奥赛图已顺利完成“千鼠万抗”第一/第二阶段,奠定了“全球新药发源地”的基础。创新药企可以在百奥赛图的抗体“货架”上直接挑选所需分子,此举将为创新药企节约3-5年的临床前研发时间。 百奥赛图坐拥全球最全“抗体货架”,“千鼠万抗”商业化将加速 百奥赛图拥有全球三大专利原位替换转基因小鼠抗体发现平台之一的全人单克隆抗体平台RenMab","text":"2017年加入ICH,2018年成立医保局后,我国药企依靠“跟随创新”快速缩小与发达国家的差距。但同样也呈现出了靶点同质化开发严重的问题。 截止2022年末,全球也只有基于50多个靶点的100多个抗体药物获批上市,其中大多数是基于HER2、TROP2等热门靶点开发的产品。头部靶点开发已经相当拥挤。 2021年,CDE发布的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》要求创新药在研发过程中,如有同一适应症已经获批标准治疗的药物,不得以单臂试验作为获批上市的依据,要做头对头试验PK,药效更优者方可获批。 在“低垂的果实”摘完之后,药企总要迈入无人区,依据创新靶点/抗体开发新产品,造就FIC/BIC药物攻克不治之症。 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out机会","htmlText":"PD-1之后谁是下一个颠覆性的爆品领域?数据已经告诉我们答案。 2022年,中国创新药企的十大License out交易,TOP10中ADC的交易占比过半。 ADC是MNC近年最下“血本”的药物领域之一:吉利德210亿美金收购Immunomedics,阿斯利康以近130亿美金的总金额拿下第一三共的DS-8201、DS-1062,默沙东更是以118亿美元的总金额包裹拿下科伦9款ADC药物项目海外权益,辉瑞430亿美金收购ADC先驱Seagen。 谁会是下一个Seagen?国内ADC企业,哪家具备巨大的预期差可挖掘? 从目前的兑现看,阿斯利康和第一三共的合作市场评价最高。DS-8201在2022年营收12.38亿美元,增长势头迅猛,有分析预测2028年DS-8201销售额达到65亿美元,有望成为全球TOP20的重磅炸弹;DS-1062则是以优异的早期临床数据,吸引了默沙东K药与其开展联用向晚期NSCLC一线疗法冲击。 在MNC巨头中,阿斯利康绝对是ADC领域最具慧眼的旗手之一。错过了在I/O疗法称霸的阿斯利康,决心要在ADC领域大展拳脚,其做的每一项决定都值得揣摩。 2月23日,阿斯利康拿下康诺亚/乐普生物CLDN18.2 ADC(CMG901)全球商业化权利,付出了“6300万美元+11.25亿美元额外潜在付款及销售分成”的代价,这一举措是阿斯利康继与第一三共合作后的又一临床阶段ADC分子License in。 值得注意的是,CMG901这款管线由康诺亚负责抗体、乐普生物负责ADC技术。阿斯利康的入局,除了对该分子底层逻辑技术给予高度认可外,还很可能代表着乐普生物ADC平台未来产出的管线进入MNC们“待购清单”。 当下MNC对差异化靶点、进度快的ADC分子展现出极度的渴求,乐普生物作为国内ADC临床管线最多、布局靶点最具差异化的创","listText":"PD-1之后谁是下一个颠覆性的爆品领域?数据已经告诉我们答案。 2022年,中国创新药企的十大License out交易,TOP10中ADC的交易占比过半。 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从目前的兑现看,阿斯利康和第一三共的合作市场评价最高。DS-8201在2022年营收12.38亿美元,增长势头迅猛,有分析预测2028年DS-8201销售额达到65亿美元,有望成为全球TOP20的重磅炸弹;DS-1062则是以优异的早期临床数据,吸引了默沙东K药与其开展联用向晚期NSCLC一线疗法冲击。 在MNC巨头中,阿斯利康绝对是ADC领域最具慧眼的旗手之一。错过了在I/O疗法称霸的阿斯利康,决心要在ADC领域大展拳脚,其做的每一项决定都值得揣摩。 2月23日,阿斯利康拿下康诺亚/乐普生物CLDN18.2 ADC(CMG901)全球商业化权利,付出了“6300万美元+11.25亿美元额外潜在付款及销售分成”的代价,这一举措是阿斯利康继与第一三共合作后的又一临床阶段ADC分子License in。 值得注意的是,CMG901这款管线由康诺亚负责抗体、乐普生物负责ADC技术。阿斯利康的入局,除了对该分子底层逻辑技术给予高度认可外,还很可能代表着乐普生物ADC平台未来产出的管线进入MNC们“待购清单”。 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向多品类进发","htmlText":"3月13日晚间,中国二手消费电子交易和服务平台万物新生公布了2022年财报。数据显示,公司总营收增长26.9%至98.7亿元人民币,逼近百亿大关;Q4营收达到历史新高的29.8亿元,同比增长22.4%。 分业务来看,其中大部分营收由1P业务贡献。1P(自营)产品收入同比增长超30%至86.8亿元,Q4仍保持了29.5%的较高增长,达到26.9亿元,体现出自营业务的高度确定性和逆周期性;3P(平台)服务收入全年增长6%至11.3亿,其中Q4为2.9亿元,平台综合收费率为4.8%。 从盈利情况来看,公司2022全年non-GAAP经营利润为690万元,non-GAAP净利润为5084万元,首次实现了non-GAAP层面全年盈利;其中Q4取得non-GAAP经营利润3457万元,同比增长257.6%,也是本财年第三次实现单季度运营盈利,季度经调整经营利润率从2021年同期的0.4%提升至1.2%,创历史新高。 毫无疑问,万物新生交出了一份令人满意的业绩答卷,让人不禁感叹,龙头还是那个龙头。面对如今内外部复杂环境和经济复苏的不确定性,线哥认为万物新生是难得的中概优质标的,主要逻辑如下: 1、 作为国内3C领域数字化循环经济的龙头,万物新生的基本盘1P业务增长稳定,具有极强的抗周期性,尤其在去年疫情频繁爆发的前提下,公司依旧保持稳健的增长态势即是最好的证明; 2、 公司依旧处在成长周期,线下门店有序扩张。截至去年底,公司线下门店已覆盖全国266座城市,环比增10座;全年新开门店612家,Q4新开店116家,门店总数达1920家。 3、 连续三个季度实现单季度运营盈利,说明公司线上+线下生意模式已经跑通,拥有自身造血能力;另一方面,尽管宏观经济承压,但公司全年实现正向经营性现金流8.8亿,现金流净流入2亿,良好的现金流说明公司拥有良好的经营韧性,在不确定性因素增加的情况下,公司或受防御","listText":"3月13日晚间,中国二手消费电子交易和服务平台万物新生公布了2022年财报。数据显示,公司总营收增长26.9%至98.7亿元人民币,逼近百亿大关;Q4营收达到历史新高的29.8亿元,同比增长22.4%。 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从盈利情况来看,公司2022全年non-GAAP经营利润为690万元,non-GAAP净利润为5084万元,首次实现了non-GAAP层面全年盈利;其中Q4取得non-GAAP经营利润3457万元,同比增长257.6%,也是本财年第三次实现单季度运营盈利,季度经调整经营利润率从2021年同期的0.4%提升至1.2%,创历史新高。 毫无疑问,万物新生交出了一份令人满意的业绩答卷,让人不禁感叹,龙头还是那个龙头。面对如今内外部复杂环境和经济复苏的不确定性,线哥认为万物新生是难得的中概优质标的,主要逻辑如下: 1、 作为国内3C领域数字化循环经济的龙头,万物新生的基本盘1P业务增长稳定,具有极强的抗周期性,尤其在去年疫情频繁爆发的前提下,公司依旧保持稳健的增长态势即是最好的证明; 2、 公司依旧处在成长周期,线下门店有序扩张。截至去年底,公司线下门店已覆盖全国266座城市,环比增10座;全年新开门店612家,Q4新开店116家,门店总数达1920家。 3、 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万物新生集团目前旗下4大业务线包含:爱回收、拍机堂、拍拍、以及海外业务AHS Device截至2022年12月31日,万物新生集团的线下门店已覆盖全国266座城市,重点领域还是在二手3C品类上,2022年万物新生集团全平台二手商品交易单量达3200万。 从2022年Q2开始推多品类战略,增设了诸如影像器材、箱包、腕表、黄金、名酒、鞋服等品类的回收,这一战略有效增加了门店收入。 另外,万物新生在ESG方面也取得了不错的成绩,其率先搭建了循环经济业务模式下的二手手机碳减排模型,根据万物新生2021年度的ESG报告,集团成功销售的二手手机的平均单台碳减排贡献为30.41千克。万物新生在东莞搭建了自动化运营中心,其单日最高碳减排量约1095吨。 需要关注的是,这又是一只股价跌破净资产的票,目前股价2.89,每股净资产3.83,截至2022年12月31日公司账面现金及等价物4.063亿美元,都快赶上市值了,确实很难理解老美投资者思路,印象也就2018年大部分中概出现过类似的情况。 再来看万物新生2022年经营活动产生正向现金流达8.81亿元人民币,现金流净流入2亿,可以说造血能力相当不错。 一般这种情况都不会持续太久,管理层也不会坐视不管。在2021年底公司就曾公告发布为期一年的1亿美元股票回购计划,去年年底公司延长了该计划,目前公司已回购了3390万美元,就目前来看,未来很有可能继续回购高达6610万美元。 <a href=\"https://laohu8.com/S/RERE\">$万物新生(RERE)$</a>","listText":"刚刚万物新生集团发布2022Q4以及年度报告,其中2022年实现总收入98.7亿元,同比增长26.9%,首度实现年度盈利。 万物新生集团目前旗下4大业务线包含:爱回收、拍机堂、拍拍、以及海外业务AHS Device截至2022年12月31日,万物新生集团的线下门店已覆盖全国266座城市,重点领域还是在二手3C品类上,2022年万物新生集团全平台二手商品交易单量达3200万。 从2022年Q2开始推多品类战略,增设了诸如影像器材、箱包、腕表、黄金、名酒、鞋服等品类的回收,这一战略有效增加了门店收入。 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中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, <a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">$满帮(YMM)$</a> 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 (整理自满帮财","listText":"公路货运行业以往“车找货、货找人”效率较慢;巨大的信息差滋生了吃回扣的黄牛;货主、司机互相不信任,履约情况较差;车主返程找货难,空跑现象时有发生。 中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 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总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 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5款临床阶段ADC新药:覆盖实体瘤和血液瘤 乐普生物针对实体瘤开发了4款ADC,分别靶向EGFR、HER2、TF和Claudin18.2。 MRG003为靶向EGFR的ADC新药,高亲和力、快速内吞的EGFR抗体通过vc可裂解linker偶联MMAE毒素。MRG003重点探索HNSCC和NPC适应症,其中HNSCC处于关键III期临床,NPC处于二期临床并获得CDE授予突破疗法认证和FDA授予的孤儿药资格。此外,乐普生物也在探索MRG003在NSCLC等适应症。HNSCC、NPC均存在巨大的未满足临床需求,众多的NSCLC患者也需要更多的靶向治疗选择。 MRG002为靶向HER2的ADC新药,HER2高表达乳腺癌正在进行关键II期临床,尿路上皮癌正在进行III期临床(PD-1/PD-L1后线治疗,与化疗头对头),HER2低表达乳腺癌、胃癌处于二期临床阶段。MRG002针对的都是大瘤种,市场潜力巨大。 围绕免疫治疗+靶向治疗,乐普生物也在探索PD-1抗体+EGFR ADC、PD-1抗体+HER2 ADC的联合治疗方案,目前处于一期临床阶段。 MRG004为靶向TF的ADC新药,目前处于一期临床。Seagen/Genmab的TF ADC新药Tivdak于2021年底获批上市,用于治疗转移性宫","text":"2023年2月23日,乐普生物与康诺亚生物宣布将Claudin18.2 ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 5款临床阶段ADC新药:覆盖实体瘤和血液瘤 乐普生物针对实体瘤开发了4款ADC,分别靶向EGFR、HER2、TF和Claudin18.2。 MRG003为靶向EGFR的ADC新药,高亲和力、快速内吞的EGFR抗体通过vc可裂解linker偶联MMAE毒素。MRG003重点探索HNSCC和NPC适应症,其中HNSCC处于关键III期临床,NPC处于二期临床并获得CDE授予突破疗法认证和FDA授予的孤儿药资格。此外,乐普生物也在探索MRG003在NSCLC等适应症。HNSCC、NPC均存在巨大的未满足临床需求,众多的NSCLC患者也需要更多的靶向治疗选择。 MRG002为靶向HER2的ADC新药,HER2高表达乳腺癌正在进行关键II期临床,尿路上皮癌正在进行III期临床(PD-1/PD-L1后线治疗,与化疗头对头),HER2低表达乳腺癌、胃癌处于二期临床阶段。MRG002针对的都是大瘤种,市场潜力巨大。 围绕免疫治疗+靶向治疗,乐普生物也在探索PD-1抗体+EGFR ADC、PD-1抗体+HER2 ADC的联合治疗方案,目前处于一期临床阶段。 MRG004为靶向TF的ADC新药,目前处于一期临床。Seagen/Genmab的TF 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href=\"https://laohu8.com/U/3554473606151311\">@价值线</a>:B端医美服务良莠不齐,C端消费者对医疗美容需求显著增长的同时也维权艰难,医美产业互联网平台龙头新氧在引领行业有规范有序发展的过程中,已经跨越低谷,取得了不俗的业绩。 8月21日,新氧发布半年报。财报显示,公司2023年第二季度总收入为4.121亿元人民币(5680万美元),同比增长33.3%,环比增长32.9%,创自2022年以来收入新高,恢复高增长态势,净利润实现大幅扭亏,利好信号不断释放。 基础设施平台筑底医美行业,用户粘性效益转化持续增强 新氧旗下新氧App/网站是目前国内最大最受欢迎的医美/消费医疗垂直互联网平台,新氧App围绕用户体验升级,不断丰富社区内容生态,创新平台运营玩法,已然成为医美行业中不可或缺的基础设施平台,用户粘性极高。 截至今年3月,新氧APP业务已覆盖中国超过348个城市,以及日本、韩国、新加坡和泰国等海外国家,吸引了近26000家认证医美及消费医疗机构入驻,平台医生注册数量47000+,平台医生保持年度活跃1.8w+。消费者数据方面,新氧APP累计下载用户1.93亿,新媒体矩阵单月浏览量超17亿次,评价日记471+万篇。 凭借行业领先的市场规模和用户粘性,以及通过加强算法技术迭代、强化医生IP打造、推出多元消费体验活动等一系列举措,依托新氧APP的社区电商(POP)业务加快恢复,机构信心显著提升。 反映在数据上,可以看出用户粘性也带来了平台业务的优质增长。新氧数据颜究院数据显示,新氧线上非手术项目订单量同比增长25.6%,非手术项目GMV同比增长51.6%,环比付费机构数同比增长20.8%。另据财报显示,新氧Q2平均移动月活跃用户数为300万,在新氧平台订阅信息服务的医疗服务提供商数量为1659家,新氧平台的总购买用户","listText":"赛道确实好//<a href=\"https://laohu8.com/U/3554473606151311\">@价值线</a>:B端医美服务良莠不齐,C端消费者对医疗美容需求显著增长的同时也维权艰难,医美产业互联网平台龙头新氧在引领行业有规范有序发展的过程中,已经跨越低谷,取得了不俗的业绩。 8月21日,新氧发布半年报。财报显示,公司2023年第二季度总收入为4.121亿元人民币(5680万美元),同比增长33.3%,环比增长32.9%,创自2022年以来收入新高,恢复高增长态势,净利润实现大幅扭亏,利好信号不断释放。 基础设施平台筑底医美行业,用户粘性效益转化持续增强 新氧旗下新氧App/网站是目前国内最大最受欢迎的医美/消费医疗垂直互联网平台,新氧App围绕用户体验升级,不断丰富社区内容生态,创新平台运营玩法,已然成为医美行业中不可或缺的基础设施平台,用户粘性极高。 截至今年3月,新氧APP业务已覆盖中国超过348个城市,以及日本、韩国、新加坡和泰国等海外国家,吸引了近26000家认证医美及消费医疗机构入驻,平台医生注册数量47000+,平台医生保持年度活跃1.8w+。消费者数据方面,新氧APP累计下载用户1.93亿,新媒体矩阵单月浏览量超17亿次,评价日记471+万篇。 凭借行业领先的市场规模和用户粘性,以及通过加强算法技术迭代、强化医生IP打造、推出多元消费体验活动等一系列举措,依托新氧APP的社区电商(POP)业务加快恢复,机构信心显著提升。 反映在数据上,可以看出用户粘性也带来了平台业务的优质增长。新氧数据颜究院数据显示,新氧线上非手术项目订单量同比增长25.6%,非手术项目GMV同比增长51.6%,环比付费机构数同比增长20.8%。另据财报显示,新氧Q2平均移动月活跃用户数为300万,在新氧平台订阅信息服务的医疗服务提供商数量为1659家,新氧平台的总购买用户","text":"赛道确实好//@价值线:B端医美服务良莠不齐,C端消费者对医疗美容需求显著增长的同时也维权艰难,医美产业互联网平台龙头新氧在引领行业有规范有序发展的过程中,已经跨越低谷,取得了不俗的业绩。 8月21日,新氧发布半年报。财报显示,公司2023年第二季度总收入为4.121亿元人民币(5680万美元),同比增长33.3%,环比增长32.9%,创自2022年以来收入新高,恢复高增长态势,净利润实现大幅扭亏,利好信号不断释放。 基础设施平台筑底医美行业,用户粘性效益转化持续增强 新氧旗下新氧App/网站是目前国内最大最受欢迎的医美/消费医疗垂直互联网平台,新氧App围绕用户体验升级,不断丰富社区内容生态,创新平台运营玩法,已然成为医美行业中不可或缺的基础设施平台,用户粘性极高。 截至今年3月,新氧APP业务已覆盖中国超过348个城市,以及日本、韩国、新加坡和泰国等海外国家,吸引了近26000家认证医美及消费医疗机构入驻,平台医生注册数量47000+,平台医生保持年度活跃1.8w+。消费者数据方面,新氧APP累计下载用户1.93亿,新媒体矩阵单月浏览量超17亿次,评价日记471+万篇。 凭借行业领先的市场规模和用户粘性,以及通过加强算法技术迭代、强化医生IP打造、推出多元消费体验活动等一系列举措,依托新氧APP的社区电商(POP)业务加快恢复,机构信心显著提升。 反映在数据上,可以看出用户粘性也带来了平台业务的优质增长。新氧数据颜究院数据显示,新氧线上非手术项目订单量同比增长25.6%,非手术项目GMV同比增长51.6%,环比付费机构数同比增长20.8%。另据财报显示,新氧Q2平均移动月活跃用户数为300万,在新氧平台订阅信息服务的医疗服务提供商数量为1659家,新氧平台的总购买用户","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":11,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/211986557522176","repostId":"211981271400704","repostType":1,"repost":{"id":211981271400704,"gmtCreate":1692784085647,"gmtModify":1692784920919,"author":{"id":"3554473606151311","authorId":"3554473606151311","name":"投资本科生","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1152df5cd3bfb4fcc1910f5d1c15d99c","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"“认真做服务”的医美龙头新氧已跨越低谷","htmlText":"B端医美服务良莠不齐,C端消费者对医疗美容需求显著增长的同时也维权艰难,医美产业互联网平台龙头新氧在引领行业有规范有序发展的过程中,已经跨越低谷,取得了不俗的业绩。 8月21日,新氧发布半年报。财报显示,公司2023年第二季度总收入为4.121亿元人民币(5680万美元),同比增长33.3%,环比增长32.9%,创自2022年以来收入新高,恢复高增长态势,净利润实现大幅扭亏,利好信号不断释放。 基础设施平台筑底医美行业,用户粘性效益转化持续增强 新氧旗下新氧App/网站是目前国内最大最受欢迎的医美/消费医疗垂直互联网平台,新氧App围绕用户体验升级,不断丰富社区内容生态,创新平台运营玩法,已然成为医美行业中不可或缺的基础设施平台,用户粘性极高。 截至今年3月,新氧APP业务已覆盖中国超过348个城市,以及日本、韩国、新加坡和泰国等海外国家,吸引了近26000家认证医美及消费医疗机构入驻,平台医生注册数量47000+,平台医生保持年度活跃1.8w+。消费者数据方面,新氧APP累计下载用户1.93亿,新媒体矩阵单月浏览量超17亿次,评价日记471+万篇。 凭借行业领先的市场规模和用户粘性,以及通过加强算法技术迭代、强化医生IP打造、推出多元消费体验活动等一系列举措,依托新氧APP的社区电商(POP)业务加快恢复,机构信心显著提升。 反映在数据上,可以看出用户粘性也带来了平台业务的优质增长。新氧数据颜究院数据显示,新氧线上非手术项目订单量同比增长25.6%,非手术项目GMV同比增长51.6%,环比付费机构数同比增长20.8%。另据财报显示,新氧Q2平均移动月活跃用户数为300万,在新氧平台订阅信息服务的医疗服务提供商数量为1659家,新氧平台的总购买用户数为16.1万人,医美交易总额近人民币5亿元。 产业互联网平台转型,提纯用户增厚利润 为实现从医美电商平台到产业互联网平台的转","listText":"B端医美服务良莠不齐,C端消费者对医疗美容需求显著增长的同时也维权艰难,医美产业互联网平台龙头新氧在引领行业有规范有序发展的过程中,已经跨越低谷,取得了不俗的业绩。 8月21日,新氧发布半年报。财报显示,公司2023年第二季度总收入为4.121亿元人民币(5680万美元),同比增长33.3%,环比增长32.9%,创自2022年以来收入新高,恢复高增长态势,净利润实现大幅扭亏,利好信号不断释放。 基础设施平台筑底医美行业,用户粘性效益转化持续增强 新氧旗下新氧App/网站是目前国内最大最受欢迎的医美/消费医疗垂直互联网平台,新氧App围绕用户体验升级,不断丰富社区内容生态,创新平台运营玩法,已然成为医美行业中不可或缺的基础设施平台,用户粘性极高。 截至今年3月,新氧APP业务已覆盖中国超过348个城市,以及日本、韩国、新加坡和泰国等海外国家,吸引了近26000家认证医美及消费医疗机构入驻,平台医生注册数量47000+,平台医生保持年度活跃1.8w+。消费者数据方面,新氧APP累计下载用户1.93亿,新媒体矩阵单月浏览量超17亿次,评价日记471+万篇。 凭借行业领先的市场规模和用户粘性,以及通过加强算法技术迭代、强化医生IP打造、推出多元消费体验活动等一系列举措,依托新氧APP的社区电商(POP)业务加快恢复,机构信心显著提升。 反映在数据上,可以看出用户粘性也带来了平台业务的优质增长。新氧数据颜究院数据显示,新氧线上非手术项目订单量同比增长25.6%,非手术项目GMV同比增长51.6%,环比付费机构数同比增长20.8%。另据财报显示,新氧Q2平均移动月活跃用户数为300万,在新氧平台订阅信息服务的医疗服务提供商数量为1659家,新氧平台的总购买用户数为16.1万人,医美交易总额近人民币5亿元。 产业互联网平台转型,提纯用户增厚利润 为实现从医美电商平台到产业互联网平台的转","text":"B端医美服务良莠不齐,C端消费者对医疗美容需求显著增长的同时也维权艰难,医美产业互联网平台龙头新氧在引领行业有规范有序发展的过程中,已经跨越低谷,取得了不俗的业绩。 8月21日,新氧发布半年报。财报显示,公司2023年第二季度总收入为4.121亿元人民币(5680万美元),同比增长33.3%,环比增长32.9%,创自2022年以来收入新高,恢复高增长态势,净利润实现大幅扭亏,利好信号不断释放。 基础设施平台筑底医美行业,用户粘性效益转化持续增强 新氧旗下新氧App/网站是目前国内最大最受欢迎的医美/消费医疗垂直互联网平台,新氧App围绕用户体验升级,不断丰富社区内容生态,创新平台运营玩法,已然成为医美行业中不可或缺的基础设施平台,用户粘性极高。 截至今年3月,新氧APP业务已覆盖中国超过348个城市,以及日本、韩国、新加坡和泰国等海外国家,吸引了近26000家认证医美及消费医疗机构入驻,平台医生注册数量47000+,平台医生保持年度活跃1.8w+。消费者数据方面,新氧APP累计下载用户1.93亿,新媒体矩阵单月浏览量超17亿次,评价日记471+万篇。 凭借行业领先的市场规模和用户粘性,以及通过加强算法技术迭代、强化医生IP打造、推出多元消费体验活动等一系列举措,依托新氧APP的社区电商(POP)业务加快恢复,机构信心显著提升。 反映在数据上,可以看出用户粘性也带来了平台业务的优质增长。新氧数据颜究院数据显示,新氧线上非手术项目订单量同比增长25.6%,非手术项目GMV同比增长51.6%,环比付费机构数同比增长20.8%。另据财报显示,新氧Q2平均移动月活跃用户数为300万,在新氧平台订阅信息服务的医疗服务提供商数量为1659家,新氧平台的总购买用户数为16.1万人,医美交易总额近人民币5亿元。 产业互联网平台转型,提纯用户增厚利润 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<a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a> 11月16日发布2023年Q3财报,公司单季净亏损9692.7万元,同比缩窄48%。一些投资者可能觉得,今年上市教育公司减亏的数量不少,有道减亏幅度只是平均水准。但实际上,有道是同业减亏公司中,极少数营收还在保持正增长的。三季度,有道学习服务、智能设备、在线营销服务三大主业分别取得收入9.508亿、2.519亿、3.661亿,总营收15.4亿元同比增长9.7%。三大业务中,有道广告业务同比增长113.5%,是公司主营中增长最快的一项。人们了解有道大多是通过其专业的翻译软件/硬件,殊不知有道广告业务也具备“黑马”属性! 一、网易有道广告业务连续四年同比增长,增速远超大盘。 今年前三季度,网易有道广告收入达3.661亿,同比翻倍之余更是连续四年实现正增长。但实际上国内广告大盘并不像有道广告业务增速这般美好。 2021年之后,互联网人口瓶颈叠加居民消费趋于保守,国内互联网广告增速开始放缓。 (QuestMobile 数据) 2023年三季度我国互联网广告大盘同比增速仅有3.6%,不同公司之间广告收入分化愈发明显。研究机构Morketing数据显示,今年中报期,拼多多、腾讯、快手、美团、哔哩哔哩广告收入分别增长50.7%/34.1%/30.3%/40.8%/38.2%,明显快于广告业大盘的增速。我想,这主要是广告主将有限的预算聚焦在能为生意带来增益的平台和效果广告导致的。 而网易有道Q3广告业务实现翻倍,甚至还要高于上述互联网大厂,除了其用户多在18-35岁之间,是消费力最旺盛的青年群体,备受广告主青睐之外,主要归功于AI对有道广告投放效果的提升。 有道的人工智能大模型能处理海量用户数据,形成用户画像,IPA(目标价值投放)广告投放更精准。AIGC还能够提升有道R","listText":"国内教育科技企业 <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a> 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杭州市商务局官方已经开始辟谣了:所谓杭州宣布禁止直播带货已经开始实施属不实,系谣言。此前事件的主体四季青服装集团及国内直播带货MCN机构上市公司遥望科技也表达了类似的观点。 回到基本面,快手近一年成绩还是比较客观的说明吧:全口径盈利,总流量持续保持增长态势,国泰君安预计今年q3快手外循环将同比转正,线上营销业务同比增长27%,准备备点仓位,静待错杀的价值回归。 <a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$ </a>","listText":"想搜搜杭州直播带货封禁情况,大无语,第一条是辟谣了。看来市场确实孱弱,一些小作文小媒体散布的谣言传来传去,搅动人心。 杭州市商务局官方已经开始辟谣了:所谓杭州宣布禁止直播带货已经开始实施属不实,系谣言。此前事件的主体四季青服装集团及国内直播带货MCN机构上市公司遥望科技也表达了类似的观点。 回到基本面,快手近一年成绩还是比较客观的说明吧:全口径盈利,总流量持续保持增长态势,国泰君安预计今年q3快手外循环将同比转正,线上营销业务同比增长27%,准备备点仓位,静待错杀的价值回归。 <a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$ </a>","text":"想搜搜杭州直播带货封禁情况,大无语,第一条是辟谣了。看来市场确实孱弱,一些小作文小媒体散布的谣言传来传去,搅动人心。 杭州市商务局官方已经开始辟谣了:所谓杭州宣布禁止直播带货已经开始实施属不实,系谣言。此前事件的主体四季青服装集团及国内直播带货MCN机构上市公司遥望科技也表达了类似的观点。 回到基本面,快手近一年成绩还是比较客观的说明吧:全口径盈利,总流量持续保持增长态势,国泰君安预计今年q3快手外循环将同比转正,线上营销业务同比增长27%,准备备点仓位,静待错杀的价值回归。 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增长背后行业竞争也日渐加剧。今年1-8月,我国票件平均单价降至9.19元/件,刷新2010年以来新低。面对日趋内卷的票件价格,快递企业亟需挖掘新增长点。 《“十四五”快递业发展规划》提出“进村、进厂、出海”的思路,为有意愿发展壮大的快递企业指明了方向。 (国家邮政局官网数据) 8月份,国际/港澳台地区票件数量同比增长50.8%,远高于我国快递业平均18.3%的增速。由此可见,谁能抢占国际快递市场,才有希望成为如UPS、Fedex般的快递巨头。 10月16日,最早一批实践快递出海的企业之一 <a href=\"https://laohu8.com/S/01519\">$极兔速递-W(01519)$</a> 在港交所发布招股信息,于16日至19日之间正式开启招股。极兔公告拟全球发售约3.266亿股股份,其中中国香港发售股份3265.52万股,发行价为每股12.00港元,每手200股。国际发售股份约2.939亿股,另有15%超额配股权。极兔上市前股东名单中,腾讯、博裕、ATM、高瓴、红杉等公司赫然在列。作为“快递出海”最坚定的实践者之一,极兔快于行业的成长速度是机构们看好公司的主要原因。 一、因地制宜采用区域代理模式,让极兔成为AH两地成长性最强的快递企业。 2020至2022年,极兔营收分别为15.35亿美元、48.51亿美元和72.67亿美元,年化复合增速高达217.6%。即使在收购百世国内业务尘埃落定、反垄断落地后的2022年,极兔营收依旧同比增长49.8%,高于AH两地全部可比快递公司,是","listText":"没想到东南亚也这么多份额//<a href=\"https://laohu8.com/U/4120462527107840\">@明大教主</a>: 国家邮政局官网数据显示,1-8月份全国快递业务累计完成量814.6亿,同比增长15.9%,继续保持中高速增长。 (国家邮政局官网数据整理) 增长背后行业竞争也日渐加剧。今年1-8月,我国票件平均单价降至9.19元/件,刷新2010年以来新低。面对日趋内卷的票件价格,快递企业亟需挖掘新增长点。 《“十四五”快递业发展规划》提出“进村、进厂、出海”的思路,为有意愿发展壮大的快递企业指明了方向。 (国家邮政局官网数据) 8月份,国际/港澳台地区票件数量同比增长50.8%,远高于我国快递业平均18.3%的增速。由此可见,谁能抢占国际快递市场,才有希望成为如UPS、Fedex般的快递巨头。 10月16日,最早一批实践快递出海的企业之一 <a href=\"https://laohu8.com/S/01519\">$极兔速递-W(01519)$</a> 在港交所发布招股信息,于16日至19日之间正式开启招股。极兔公告拟全球发售约3.266亿股股份,其中中国香港发售股份3265.52万股,发行价为每股12.00港元,每手200股。国际发售股份约2.939亿股,另有15%超额配股权。极兔上市前股东名单中,腾讯、博裕、ATM、高瓴、红杉等公司赫然在列。作为“快递出海”最坚定的实践者之一,极兔快于行业的成长速度是机构们看好公司的主要原因。 一、因地制宜采用区域代理模式,让极兔成为AH两地成长性最强的快递企业。 2020至2022年,极兔营收分别为15.35亿美元、48.51亿美元和72.67亿美元,年化复合增速高达217.6%。即使在收购百世国内业务尘埃落定、反垄断落地后的2022年,极兔营收依旧同比增长49.8%,高于AH两地全部可比快递公司,是","text":"没想到东南亚也这么多份额//@明大教主: 国家邮政局官网数据显示,1-8月份全国快递业务累计完成量814.6亿,同比增长15.9%,继续保持中高速增长。 (国家邮政局官网数据整理) 增长背后行业竞争也日渐加剧。今年1-8月,我国票件平均单价降至9.19元/件,刷新2010年以来新低。面对日趋内卷的票件价格,快递企业亟需挖掘新增长点。 《“十四五”快递业发展规划》提出“进村、进厂、出海”的思路,为有意愿发展壮大的快递企业指明了方向。 (国家邮政局官网数据) 8月份,国际/港澳台地区票件数量同比增长50.8%,远高于我国快递业平均18.3%的增速。由此可见,谁能抢占国际快递市场,才有希望成为如UPS、Fedex般的快递巨头。 10月16日,最早一批实践快递出海的企业之一 $极兔速递-W(01519)$ 在港交所发布招股信息,于16日至19日之间正式开启招股。极兔公告拟全球发售约3.266亿股股份,其中中国香港发售股份3265.52万股,发行价为每股12.00港元,每手200股。国际发售股份约2.939亿股,另有15%超额配股权。极兔上市前股东名单中,腾讯、博裕、ATM、高瓴、红杉等公司赫然在列。作为“快递出海”最坚定的实践者之一,极兔快于行业的成长速度是机构们看好公司的主要原因。 一、因地制宜采用区域代理模式,让极兔成为AH两地成长性最强的快递企业。 2020至2022年,极兔营收分别为15.35亿美元、48.51亿美元和72.67亿美元,年化复合增速高达217.6%。即使在收购百世国内业务尘埃落定、反垄断落地后的2022年,极兔营收依旧同比增长49.8%,高于AH两地全部可比快递公司,是","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/d86e97354faa2493363a3b1a8bfbc29a","width":"1333","height":"688"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/79e1f61c229bcd6b81bbd29f5487addc","width":"1212","height":"726"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6635d091b44140cb3f04e9a7a559f4cf","width":"688","height":"765"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/231110603133096","repostId":"231110587645960","repostType":1,"repost":{"id":231110587645960,"gmtCreate":1697442069812,"gmtModify":1697442404752,"author":{"id":"4120462527107840","authorId":"4120462527107840","name":"明大教主","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7923b570045ef396e894082089df0a6c","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"全球成长性最强的快递企业之一,极兔正式在港招股","htmlText":"国家邮政局官网数据显示,1-8月份全国快递业务累计完成量814.6亿,同比增长15.9%,继续保持中高速增长。 (国家邮政局官网数据整理) 增长背后行业竞争也日渐加剧。今年1-8月,我国票件平均单价降至9.19元/件,刷新2010年以来新低。面对日趋内卷的票件价格,快递企业亟需挖掘新增长点。 《“十四五”快递业发展规划》提出“进村、进厂、出海”的思路,为有意愿发展壮大的快递企业指明了方向。 (国家邮政局官网数据) 8月份,国际/港澳台地区票件数量同比增长50.8%,远高于我国快递业平均18.3%的增速。由此可见,谁能抢占国际快递市场,才有希望成为如UPS、Fedex般的快递巨头。 10月16日,最早一批实践快递出海的企业之一 <a href=\"https://laohu8.com/S/01519\">$极兔速递-W(01519)$</a> 在港交所发布招股信息,于16日至19日之间正式开启招股。极兔公告拟全球发售约3.266亿股股份,其中中国香港发售股份3265.52万股,发行价为每股12.00港元,每手200股。国际发售股份约2.939亿股,另有15%超额配股权。极兔上市前股东名单中,腾讯、博裕、ATM、高瓴、红杉等公司赫然在列。作为“快递出海”最坚定的实践者之一,极兔快于行业的成长速度是机构们看好公司的主要原因。 一、因地制宜采用区域代理模式,让极兔成为AH两地成长性最强的快递企业。 2020至2022年,极兔营收分别为15.35亿美元、48.51亿美元和72.67亿美元,年化复合增速高达217.6%。即使在收购百世国内业务尘埃落定、反垄断落地后的2022年,极兔营收依旧同比增长49.8%,高于AH两地全部可比快递公司,是行业中最具成长性的领头羊。 (一)极兔是东南亚份额最大的快递企业。网络基础设施优势将使东南亚快递业务继续保持中高速增长。 印度尼西亚、马来西亚、越南","listText":"国家邮政局官网数据显示,1-8月份全国快递业务累计完成量814.6亿,同比增长15.9%,继续保持中高速增长。 (国家邮政局官网数据整理) 增长背后行业竞争也日渐加剧。今年1-8月,我国票件平均单价降至9.19元/件,刷新2010年以来新低。面对日趋内卷的票件价格,快递企业亟需挖掘新增长点。 《“十四五”快递业发展规划》提出“进村、进厂、出海”的思路,为有意愿发展壮大的快递企业指明了方向。 (国家邮政局官网数据) 8月份,国际/港澳台地区票件数量同比增长50.8%,远高于我国快递业平均18.3%的增速。由此可见,谁能抢占国际快递市场,才有希望成为如UPS、Fedex般的快递巨头。 10月16日,最早一批实践快递出海的企业之一 <a href=\"https://laohu8.com/S/01519\">$极兔速递-W(01519)$</a> 在港交所发布招股信息,于16日至19日之间正式开启招股。极兔公告拟全球发售约3.266亿股股份,其中中国香港发售股份3265.52万股,发行价为每股12.00港元,每手200股。国际发售股份约2.939亿股,另有15%超额配股权。极兔上市前股东名单中,腾讯、博裕、ATM、高瓴、红杉等公司赫然在列。作为“快递出海”最坚定的实践者之一,极兔快于行业的成长速度是机构们看好公司的主要原因。 一、因地制宜采用区域代理模式,让极兔成为AH两地成长性最强的快递企业。 2020至2022年,极兔营收分别为15.35亿美元、48.51亿美元和72.67亿美元,年化复合增速高达217.6%。即使在收购百世国内业务尘埃落定、反垄断落地后的2022年,极兔营收依旧同比增长49.8%,高于AH两地全部可比快递公司,是行业中最具成长性的领头羊。 (一)极兔是东南亚份额最大的快递企业。网络基础设施优势将使东南亚快递业务继续保持中高速增长。 印度尼西亚、马来西亚、越南","text":"国家邮政局官网数据显示,1-8月份全国快递业务累计完成量814.6亿,同比增长15.9%,继续保持中高速增长。 (国家邮政局官网数据整理) 增长背后行业竞争也日渐加剧。今年1-8月,我国票件平均单价降至9.19元/件,刷新2010年以来新低。面对日趋内卷的票件价格,快递企业亟需挖掘新增长点。 《“十四五”快递业发展规划》提出“进村、进厂、出海”的思路,为有意愿发展壮大的快递企业指明了方向。 (国家邮政局官网数据) 8月份,国际/港澳台地区票件数量同比增长50.8%,远高于我国快递业平均18.3%的增速。由此可见,谁能抢占国际快递市场,才有希望成为如UPS、Fedex般的快递巨头。 10月16日,最早一批实践快递出海的企业之一 $极兔速递-W(01519)$ 在港交所发布招股信息,于16日至19日之间正式开启招股。极兔公告拟全球发售约3.266亿股股份,其中中国香港发售股份3265.52万股,发行价为每股12.00港元,每手200股。国际发售股份约2.939亿股,另有15%超额配股权。极兔上市前股东名单中,腾讯、博裕、ATM、高瓴、红杉等公司赫然在列。作为“快递出海”最坚定的实践者之一,极兔快于行业的成长速度是机构们看好公司的主要原因。 一、因地制宜采用区域代理模式,让极兔成为AH两地成长性最强的快递企业。 2020至2022年,极兔营收分别为15.35亿美元、48.51亿美元和72.67亿美元,年化复合增速高达217.6%。即使在收购百世国内业务尘埃落定、反垄断落地后的2022年,极兔营收依旧同比增长49.8%,高于AH两地全部可比快递公司,是行业中最具成长性的领头羊。 (一)极兔是东南亚份额最大的快递企业。网络基础设施优势将使东南亚快递业务继续保持中高速增长。 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序:医药作为非周期的永续行业,长期受到国内外投资者的关注。但2018年集采后,我国医药板块走势出现分化,A股医药连续5年估值在低位徘徊。在国内集采+国谈的大背景下,已有少数Profile先驱企业尝试全球化商业路线,其中今天在纳斯达克上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ANL\">$阿诺医药(ANL)$</a> 就是其中之一! 集采背景下,立足全球化的药企增长空间更大 《“十四五”全民医疗保障规划》显示,公立医疗机构在省级平台采购药品占比预计从75%增加至90%,按疾病分组/按病种付费的比例预计占到住院费用的70%。 在我国,医保作为医药的购买方处于一家独大的地位。在医药领域反腐败愈发深入后,创新药产品想要不通过国谈入医保的方式惠及各地患者难度越来越大。加之集采已从化药覆盖到注射剂再到生物制剂,就连此前多年,营收、净利润增长稳健的恒瑞医药增速也有所放缓。欧美等发达国家除医保外,商保也是药品的重要支付方,创新药企商业化的空间会更大。创新转型尤其全球化创新转型成为国内有野心药企的必由之路。 在药企技术出海的公司中,立足全球化阿诺医药无论是管线质量还是高管团队的经验都堪称第一梯队。 PIK3CA靶点研发尚不拥挤,阿诺AN2025单药、联合疗法都极具潜力 阿诺医药所有在研管线中,最接近NDA的是AN2025。 AN2025是一种口服的泛PI3K抑制剂,针对所有的I类PI3K亚型,在血液恶性肿瘤和实体瘤中均表现出抗肿瘤活性。 AN2025治疗头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的全球II期临床试验中,患者的中位生存期高达10.4个月,ORR高达39.2%,均好于传统化疗方案。现已获美国FDA授予的快速审批通道资格并获","listText":"有自己研发就很厉害//<a href=\"https://laohu8.com/U/4120462527107840\">@明大教主</a>: 序:医药作为非周期的永续行业,长期受到国内外投资者的关注。但2018年集采后,我国医药板块走势出现分化,A股医药连续5年估值在低位徘徊。在国内集采+国谈的大背景下,已有少数Profile先驱企业尝试全球化商业路线,其中今天在纳斯达克上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ANL\">$阿诺医药(ANL)$</a> 就是其中之一! 集采背景下,立足全球化的药企增长空间更大 《“十四五”全民医疗保障规划》显示,公立医疗机构在省级平台采购药品占比预计从75%增加至90%,按疾病分组/按病种付费的比例预计占到住院费用的70%。 在我国,医保作为医药的购买方处于一家独大的地位。在医药领域反腐败愈发深入后,创新药产品想要不通过国谈入医保的方式惠及各地患者难度越来越大。加之集采已从化药覆盖到注射剂再到生物制剂,就连此前多年,营收、净利润增长稳健的恒瑞医药增速也有所放缓。欧美等发达国家除医保外,商保也是药品的重要支付方,创新药企商业化的空间会更大。创新转型尤其全球化创新转型成为国内有野心药企的必由之路。 在药企技术出海的公司中,立足全球化阿诺医药无论是管线质量还是高管团队的经验都堪称第一梯队。 PIK3CA靶点研发尚不拥挤,阿诺AN2025单药、联合疗法都极具潜力 阿诺医药所有在研管线中,最接近NDA的是AN2025。 AN2025是一种口服的泛PI3K抑制剂,针对所有的I类PI3K亚型,在血液恶性肿瘤和实体瘤中均表现出抗肿瘤活性。 AN2025治疗头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的全球II期临床试验中,患者的中位生存期高达10.4个月,ORR高达39.2%,均好于传统化疗方案。现已获美国FDA授予的快速审批通道资格并获","text":"有自己研发就很厉害//@明大教主: 序:医药作为非周期的永续行业,长期受到国内外投资者的关注。但2018年集采后,我国医药板块走势出现分化,A股医药连续5年估值在低位徘徊。在国内集采+国谈的大背景下,已有少数Profile先驱企业尝试全球化商业路线,其中今天在纳斯达克上市的 $阿诺医药(ANL)$ 就是其中之一! 集采背景下,立足全球化的药企增长空间更大 《“十四五”全民医疗保障规划》显示,公立医疗机构在省级平台采购药品占比预计从75%增加至90%,按疾病分组/按病种付费的比例预计占到住院费用的70%。 在我国,医保作为医药的购买方处于一家独大的地位。在医药领域反腐败愈发深入后,创新药产品想要不通过国谈入医保的方式惠及各地患者难度越来越大。加之集采已从化药覆盖到注射剂再到生物制剂,就连此前多年,营收、净利润增长稳健的恒瑞医药增速也有所放缓。欧美等发达国家除医保外,商保也是药品的重要支付方,创新药企商业化的空间会更大。创新转型尤其全球化创新转型成为国内有野心药企的必由之路。 在药企技术出海的公司中,立足全球化阿诺医药无论是管线质量还是高管团队的经验都堪称第一梯队。 PIK3CA靶点研发尚不拥挤,阿诺AN2025单药、联合疗法都极具潜力 阿诺医药所有在研管线中,最接近NDA的是AN2025。 AN2025是一种口服的泛PI3K抑制剂,针对所有的I类PI3K亚型,在血液恶性肿瘤和实体瘤中均表现出抗肿瘤活性。 AN2025治疗头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的全球II期临床试验中,患者的中位生存期高达10.4个月,ORR高达39.2%,均好于传统化疗方案。现已获美国FDA授予的快速审批通道资格并获","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/cc28a7263928927fdba58ddd994eaea3","width":"915","height":"432"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/96b1e6a1c696c629db16d0da8a4087db","width":"640","height":"845"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/4d8b0ab62c737d7a85b672e5078b8d5c","width":"1334","height":"538"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/225255072239800","repostId":"225211933909064","repostType":1,"repost":{"id":225211933909064,"gmtCreate":1695991472196,"gmtModify":1695994671324,"author":{"id":"4120462527107840","authorId":"4120462527107840","name":"明大教主","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7923b570045ef396e894082089df0a6c","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"Profile中的明珠,拥有全球临床研发能力的阿诺医药“扬帆”纳斯达克","htmlText":"序:医药作为非周期的永续行业,长期受到国内外投资者的关注。但2018年集采后,我国医药板块走势出现分化,A股医药连续5年估值在低位徘徊。在国内集采+国谈的大背景下,已有少数Profile先驱企业尝试全球化商业路线,其中今天在纳斯达克上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ANL\">$阿诺医药(ANL)$</a> 就是其中之一! 集采背景下,立足全球化的药企增长空间更大 《“十四五”全民医疗保障规划》显示,公立医疗机构在省级平台采购药品占比预计从75%增加至90%,按疾病分组/按病种付费的比例预计占到住院费用的70%。 在我国,医保作为医药的购买方处于一家独大的地位。在医药领域反腐败愈发深入后,创新药产品想要不通过国谈入医保的方式惠及各地患者难度越来越大。加之集采已从化药覆盖到注射剂再到生物制剂,就连此前多年,营收、净利润增长稳健的恒瑞医药增速也有所放缓。欧美等发达国家除医保外,商保也是药品的重要支付方,创新药企商业化的空间会更大。创新转型尤其全球化创新转型成为国内有野心药企的必由之路。 在药企技术出海的公司中,立足全球化阿诺医药无论是管线质量还是高管团队的经验都堪称第一梯队。 PIK3CA靶点研发尚不拥挤,阿诺AN2025单药、联合疗法都极具潜力 阿诺医药所有在研管线中,最接近NDA的是AN2025。 AN2025是一种口服的泛PI3K抑制剂,针对所有的I类PI3K亚型,在血液恶性肿瘤和实体瘤中均表现出抗肿瘤活性。 AN2025治疗头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的全球II期临床试验中,患者的中位生存期高达10.4个月,ORR高达39.2%,均好于传统化疗方案。现已获美国FDA授予的快速审批通道资格并获批开展III期临床试验。值得注意的是,AN2025联合紫杉醇疗法与2019年获批头颈鳞癌一线标准治疗的K药、0药相比, mOS、ORR(非对照","listText":"序:医药作为非周期的永续行业,长期受到国内外投资者的关注。但2018年集采后,我国医药板块走势出现分化,A股医药连续5年估值在低位徘徊。在国内集采+国谈的大背景下,已有少数Profile先驱企业尝试全球化商业路线,其中今天在纳斯达克上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ANL\">$阿诺医药(ANL)$</a> 就是其中之一! 集采背景下,立足全球化的药企增长空间更大 《“十四五”全民医疗保障规划》显示,公立医疗机构在省级平台采购药品占比预计从75%增加至90%,按疾病分组/按病种付费的比例预计占到住院费用的70%。 在我国,医保作为医药的购买方处于一家独大的地位。在医药领域反腐败愈发深入后,创新药产品想要不通过国谈入医保的方式惠及各地患者难度越来越大。加之集采已从化药覆盖到注射剂再到生物制剂,就连此前多年,营收、净利润增长稳健的恒瑞医药增速也有所放缓。欧美等发达国家除医保外,商保也是药品的重要支付方,创新药企商业化的空间会更大。创新转型尤其全球化创新转型成为国内有野心药企的必由之路。 在药企技术出海的公司中,立足全球化阿诺医药无论是管线质量还是高管团队的经验都堪称第一梯队。 PIK3CA靶点研发尚不拥挤,阿诺AN2025单药、联合疗法都极具潜力 阿诺医药所有在研管线中,最接近NDA的是AN2025。 AN2025是一种口服的泛PI3K抑制剂,针对所有的I类PI3K亚型,在血液恶性肿瘤和实体瘤中均表现出抗肿瘤活性。 AN2025治疗头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的全球II期临床试验中,患者的中位生存期高达10.4个月,ORR高达39.2%,均好于传统化疗方案。现已获美国FDA授予的快速审批通道资格并获批开展III期临床试验。值得注意的是,AN2025联合紫杉醇疗法与2019年获批头颈鳞癌一线标准治疗的K药、0药相比, mOS、ORR(非对照","text":"序:医药作为非周期的永续行业,长期受到国内外投资者的关注。但2018年集采后,我国医药板块走势出现分化,A股医药连续5年估值在低位徘徊。在国内集采+国谈的大背景下,已有少数Profile先驱企业尝试全球化商业路线,其中今天在纳斯达克上市的 $阿诺医药(ANL)$ 就是其中之一! 集采背景下,立足全球化的药企增长空间更大 《“十四五”全民医疗保障规划》显示,公立医疗机构在省级平台采购药品占比预计从75%增加至90%,按疾病分组/按病种付费的比例预计占到住院费用的70%。 在我国,医保作为医药的购买方处于一家独大的地位。在医药领域反腐败愈发深入后,创新药产品想要不通过国谈入医保的方式惠及各地患者难度越来越大。加之集采已从化药覆盖到注射剂再到生物制剂,就连此前多年,营收、净利润增长稳健的恒瑞医药增速也有所放缓。欧美等发达国家除医保外,商保也是药品的重要支付方,创新药企商业化的空间会更大。创新转型尤其全球化创新转型成为国内有野心药企的必由之路。 在药企技术出海的公司中,立足全球化阿诺医药无论是管线质量还是高管团队的经验都堪称第一梯队。 PIK3CA靶点研发尚不拥挤,阿诺AN2025单药、联合疗法都极具潜力 阿诺医药所有在研管线中,最接近NDA的是AN2025。 AN2025是一种口服的泛PI3K抑制剂,针对所有的I类PI3K亚型,在血液恶性肿瘤和实体瘤中均表现出抗肿瘤活性。 AN2025治疗头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的全球II期临床试验中,患者的中位生存期高达10.4个月,ORR高达39.2%,均好于传统化疗方案。现已获美国FDA授予的快速审批通道资格并获批开展III期临床试验。值得注意的是,AN2025联合紫杉醇疗法与2019年获批头颈鳞癌一线标准治疗的K药、0药相比, 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产业周期投资最符合投资的长期主义。在AIGC、ChatGPT方兴未艾的窗口期,工信部《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》又将生成式人工智能列为9大聚焦的未来产业之一。 港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。 <a href=\"https://laohu8.com/S/06682\">$第四范式(06682)$</a> 是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业,也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 一、机器学习赛道马太效应加剧,第四范式标杆客户逐年增加。 IDC发布的《中国人工智能软件2022年市场份额》显示:2022年,机器学习开发平台赛道前5大参与者份额69.9%。第四范式多年蝉联中国机器学习市场份额第一,市场份额超过30%。 (第四范式招股书) 灼识咨询统计显示,在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中,第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额,位列国内第一,几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年,第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿,年化复合增速高达81%,体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现,产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往,企业客户利用AI提升生产效率的难点在于: (一)软件专业人员短缺,应用/系统开发迁延日久,难以覆盖各类使用场景; (二)人工智能解决方案涉及算力等本地化部署,平均需要3年时间,落地时间较长; (三)不同供应商处分散采购单点解决方案,面临解决方案、数据不兼","listText":"SageGPT,一款专为业务场景设计的企业级生成式人工智能产品//<a href=\"https://laohu8.com/U/4120462527107840\">@明大教主</a>: 产业周期投资最符合投资的长期主义。在AIGC、ChatGPT方兴未艾的窗口期,工信部《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》又将生成式人工智能列为9大聚焦的未来产业之一。 港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。 <a 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港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。 <a href=\"https://laohu8.com/S/06682\">$第四范式(06682)$</a> 是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业,也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 一、机器学习赛道马太效应加剧,第四范式标杆客户逐年增加。 IDC发布的《中国人工智能软件2022年市场份额》显示:2022年,机器学习开发平台赛道前5大参与者份额69.9%。第四范式多年蝉联中国机器学习市场份额第一,市场份额超过30%。 (第四范式招股书) 灼识咨询统计显示,在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中,第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额,位列国内第一,几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年,第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿,年化复合增速高达81%,体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现,产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往,企业客户利用AI提升生产效率的难点在于: (一)软件专业人员短缺,应用/系统开发迁延日久,难以覆盖各类使用场景; (二)人工智能解决方案涉及算力等本地化部署,平均需要3年时间,落地时间较长; (三)不同供应商处分散采购单点解决方案,面临解决方案、数据不兼容等问题,需要人工智能工程师花费较多时间重新组合,资金成本、时间成本均较高。 第四范式的打法是打造一套应用门槛低、模组/应用可复制性强、基建成本需求低、应用/数据兼容性高的平台解决方案。","listText":"产业周期投资最符合投资的长期主义。在AIGC、ChatGPT方兴未艾的窗口期,工信部《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》又将生成式人工智能列为9大聚焦的未来产业之一。 港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。 <a href=\"https://laohu8.com/S/06682\">$第四范式(06682)$</a> 是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业,也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 一、机器学习赛道马太效应加剧,第四范式标杆客户逐年增加。 IDC发布的《中国人工智能软件2022年市场份额》显示:2022年,机器学习开发平台赛道前5大参与者份额69.9%。第四范式多年蝉联中国机器学习市场份额第一,市场份额超过30%。 (第四范式招股书) 灼识咨询统计显示,在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中,第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额,位列国内第一,几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年,第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿,年化复合增速高达81%,体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现,产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往,企业客户利用AI提升生产效率的难点在于: (一)软件专业人员短缺,应用/系统开发迁延日久,难以覆盖各类使用场景; (二)人工智能解决方案涉及算力等本地化部署,平均需要3年时间,落地时间较长; (三)不同供应商处分散采购单点解决方案,面临解决方案、数据不兼容等问题,需要人工智能工程师花费较多时间重新组合,资金成本、时间成本均较高。 第四范式的打法是打造一套应用门槛低、模组/应用可复制性强、基建成本需求低、应用/数据兼容性高的平台解决方案。","text":"产业周期投资最符合投资的长期主义。在AIGC、ChatGPT方兴未艾的窗口期,工信部《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》又将生成式人工智能列为9大聚焦的未来产业之一。 港股人工智能公司较少,细分领域龙头更是稀缺。9月27日,AI机器学习赛道龙头第四范式IPO定价55.6港元/股,市值约258亿左右。 $第四范式(06682)$ 是近两年来第一家登陆港股的AI独角兽企业,也是今年至今港股TMT领域发行市值最大的一家。 一、机器学习赛道马太效应加剧,第四范式标杆客户逐年增加。 IDC发布的《中国人工智能软件2022年市场份额》显示:2022年,机器学习开发平台赛道前5大参与者份额69.9%。第四范式多年蝉联中国机器学习市场份额第一,市场份额超过30%。 (第四范式招股书) 灼识咨询统计显示,在机器学习AI最大的分支—“以平台为中心的决策类人工智能”中,第四范式以29亿元营收独占22.6%的市场份额,位列国内第一,几乎是行业第二参与者的2倍。 2020至2022年,第四范式收入分别为9.42亿、20.18亿、30.82亿,年化复合增速高达81%,体量在头部人工智能公司中属于第一梯队。 营收高增长是外化体现,产品力才是公司最大的核心竞争力。 以往,企业客户利用AI提升生产效率的难点在于: (一)软件专业人员短缺,应用/系统开发迁延日久,难以覆盖各类使用场景; (二)人工智能解决方案涉及算力等本地化部署,平均需要3年时间,落地时间较长; (三)不同供应商处分散采购单点解决方案,面临解决方案、数据不兼容等问题,需要人工智能工程师花费较多时间重新组合,资金成本、时间成本均较高。 第四范式的打法是打造一套应用门槛低、模组/应用可复制性强、基建成本需求低、应用/数据兼容性高的平台解决方案。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a0512f27cc228e663d6feb41c6ece7e5","width":"1031","height":"569"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/224700569002056","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1128,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":211673607147776,"gmtCreate":1692708972304,"gmtModify":1692709716122,"author":{"id":"4129108305675570","authorId":"4129108305675570","name":"今日股市调研","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"社区电商业务恢复态势迅猛啊//<a href=\"https://laohu8.com/U/3458771520723931\">@十万火力阿童木</a>:医美作为国内少有的低渗透率、高成长性赛道。随着年内经济企稳回升,医美行业呈现出出色的业绩弹性。今年已披露昊海生科、华熙生物等公司,都有不错的营收利润增速。 作为国内医美垂直领域的细分龙头,新氧也在今天盘前发布了2023年二季度业绩报告,公司二季度总收入为人民币4.12亿元,较去年同期的人民币3.09亿元同比增长33.3%。 同时,本季度盈利也大幅改善新氧的non-GAAP净利润为人民币1550万元,与去年同期的净亏损人民币2270万元相比,实现了重大逆转,这显示了公司在医疗美容领域的社交社区中持续增长的强劲势头。 “轻医美”作为美容行业的新兴领域正在高速渗透,公司把握行业机遇,正式推出新氧优享创新业务。公司核心业务盈利能力有望迎来修复,创新业务稳步推进,增长确定性很强。 一、营收超预期,细分业务高速发展,医美细分龙头地位持续稳固 医美作为需要经过复杂决策的消费行为,垂直领域社区具有天然的了解——种草——消费——分享的优势。本季度,新氧月活为300万,较为稳定。 拥有海量用户,也让许多医疗机构持续在新氧深耕。信息服务收入作为新氧的核心收入指标,二季度新氧该项收入达到2.99亿元,同比增长40.37%。 线上非手术项目订单量同比增长25.6%,线上非手术项目GMV同比增长51.6%,同时,机构投放信心亦显著提升,环比付费机构数增长20.8%。 另外,随着轻医美越来越成为爆发的市场,通过全产业链的深耕,新氧也持续推出深受用户喜爱的质优价美的自营产品,并着重落实服务和履约能力。 本季度,在新氧购买购买的用户数量为16.1万人,而通过新氧平台促成的医疗美容治疗交易总额达到人民币4.939亿。 传统业务社区电商业务方面,线上非手","listText":"社区电商业务恢复态势迅猛啊//<a href=\"https://laohu8.com/U/3458771520723931\">@十万火力阿童木</a>:医美作为国内少有的低渗透率、高成长性赛道。随着年内经济企稳回升,医美行业呈现出出色的业绩弹性。今年已披露昊海生科、华熙生物等公司,都有不错的营收利润增速。 作为国内医美垂直领域的细分龙头,新氧也在今天盘前发布了2023年二季度业绩报告,公司二季度总收入为人民币4.12亿元,较去年同期的人民币3.09亿元同比增长33.3%。 同时,本季度盈利也大幅改善新氧的non-GAAP净利润为人民币1550万元,与去年同期的净亏损人民币2270万元相比,实现了重大逆转,这显示了公司在医疗美容领域的社交社区中持续增长的强劲势头。 “轻医美”作为美容行业的新兴领域正在高速渗透,公司把握行业机遇,正式推出新氧优享创新业务。公司核心业务盈利能力有望迎来修复,创新业务稳步推进,增长确定性很强。 一、营收超预期,细分业务高速发展,医美细分龙头地位持续稳固 医美作为需要经过复杂决策的消费行为,垂直领域社区具有天然的了解——种草——消费——分享的优势。本季度,新氧月活为300万,较为稳定。 拥有海量用户,也让许多医疗机构持续在新氧深耕。信息服务收入作为新氧的核心收入指标,二季度新氧该项收入达到2.99亿元,同比增长40.37%。 线上非手术项目订单量同比增长25.6%,线上非手术项目GMV同比增长51.6%,同时,机构投放信心亦显著提升,环比付费机构数增长20.8%。 另外,随着轻医美越来越成为爆发的市场,通过全产业链的深耕,新氧也持续推出深受用户喜爱的质优价美的自营产品,并着重落实服务和履约能力。 本季度,在新氧购买购买的用户数量为16.1万人,而通过新氧平台促成的医疗美容治疗交易总额达到人民币4.939亿。 传统业务社区电商业务方面,线上非手","text":"社区电商业务恢复态势迅猛啊//@十万火力阿童木:医美作为国内少有的低渗透率、高成长性赛道。随着年内经济企稳回升,医美行业呈现出出色的业绩弹性。今年已披露昊海生科、华熙生物等公司,都有不错的营收利润增速。 作为国内医美垂直领域的细分龙头,新氧也在今天盘前发布了2023年二季度业绩报告,公司二季度总收入为人民币4.12亿元,较去年同期的人民币3.09亿元同比增长33.3%。 同时,本季度盈利也大幅改善新氧的non-GAAP净利润为人民币1550万元,与去年同期的净亏损人民币2270万元相比,实现了重大逆转,这显示了公司在医疗美容领域的社交社区中持续增长的强劲势头。 “轻医美”作为美容行业的新兴领域正在高速渗透,公司把握行业机遇,正式推出新氧优享创新业务。公司核心业务盈利能力有望迎来修复,创新业务稳步推进,增长确定性很强。 一、营收超预期,细分业务高速发展,医美细分龙头地位持续稳固 医美作为需要经过复杂决策的消费行为,垂直领域社区具有天然的了解——种草——消费——分享的优势。本季度,新氧月活为300万,较为稳定。 拥有海量用户,也让许多医疗机构持续在新氧深耕。信息服务收入作为新氧的核心收入指标,二季度新氧该项收入达到2.99亿元,同比增长40.37%。 线上非手术项目订单量同比增长25.6%,线上非手术项目GMV同比增长51.6%,同时,机构投放信心亦显著提升,环比付费机构数增长20.8%。 另外,随着轻医美越来越成为爆发的市场,通过全产业链的深耕,新氧也持续推出深受用户喜爱的质优价美的自营产品,并着重落实服务和履约能力。 本季度,在新氧购买购买的用户数量为16.1万人,而通过新氧平台促成的医疗美容治疗交易总额达到人民币4.939亿。 传统业务社区电商业务方面,线上非手","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/45010f68c04c8d884541f342c9765304","width":"685","height":"411"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/4ace660512658eef7209259e5beccdab","width":"674","height":"421"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ca0421fffe6df9509f3ca5a6269a5324","width":"654","height":"218"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/211673607147776","repostId":"211617301995776","repostType":1,"repost":{"id":211617301995776,"gmtCreate":1692695225930,"gmtModify":1692695707326,"author":{"id":"3458771520723931","authorId":"3458771520723931","name":"十万火力阿童木","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d754cfb17e7f9595e234f7f38eee58e9","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"医美消费持续恢复,医美服务龙头新氧收入利润双双超预期","htmlText":"医美作为国内少有的低渗透率、高成长性赛道。随着年内经济企稳回升,医美行业呈现出出色的业绩弹性。今年已披露昊海生科、华熙生物等公司,都有不错的营收利润增速。 作为国内医美垂直领域的细分龙头,新氧也在今天盘前发布了2023年二季度业绩报告,公司二季度总收入为人民币4.12亿元,较去年同期的人民币3.09亿元同比增长33.3%。 同时,本季度盈利也大幅改善新氧的non-GAAP净利润为人民币1550万元,与去年同期的净亏损人民币2270万元相比,实现了重大逆转,这显示了公司在医疗美容领域的社交社区中持续增长的强劲势头。 “轻医美”作为美容行业的新兴领域正在高速渗透,公司把握行业机遇,正式推出新氧优享创新业务。公司核心业务盈利能力有望迎来修复,创新业务稳步推进,增长确定性很强。 一、营收超预期,细分业务高速发展,医美细分龙头地位持续稳固 医美作为需要经过复杂决策的消费行为,垂直领域社区具有天然的了解——种草——消费——分享的优势。本季度,新氧月活为300万,较为稳定。 拥有海量用户,也让许多医疗机构持续在新氧深耕。信息服务收入作为新氧的核心收入指标,二季度新氧该项收入达到2.99亿元,同比增长40.37%。 线上非手术项目订单量同比增长25.6%,线上非手术项目GMV同比增长51.6%,同时,机构投放信心亦显著提升,环比付费机构数增长20.8%。 另外,随着轻医美越来越成为爆发的市场,通过全产业链的深耕,新氧也持续推出深受用户喜爱的质优价美的自营产品,并着重落实服务和履约能力。 本季度,在新氧购买购买的用户数量为16.1万人,而通过新氧平台促成的医疗美容治疗交易总额达到人民币4.939亿。 传统业务社区电商业务方面,线上非手术项目订单量与GMV同比增长分别为25.6%、51.6%,环比付费机构数增长20.8%;创新业务优享业务方面,核销订单量与2023年Q1对比,环比增长8","listText":"医美作为国内少有的低渗透率、高成长性赛道。随着年内经济企稳回升,医美行业呈现出出色的业绩弹性。今年已披露昊海生科、华熙生物等公司,都有不错的营收利润增速。 作为国内医美垂直领域的细分龙头,新氧也在今天盘前发布了2023年二季度业绩报告,公司二季度总收入为人民币4.12亿元,较去年同期的人民币3.09亿元同比增长33.3%。 同时,本季度盈利也大幅改善新氧的non-GAAP净利润为人民币1550万元,与去年同期的净亏损人民币2270万元相比,实现了重大逆转,这显示了公司在医疗美容领域的社交社区中持续增长的强劲势头。 “轻医美”作为美容行业的新兴领域正在高速渗透,公司把握行业机遇,正式推出新氧优享创新业务。公司核心业务盈利能力有望迎来修复,创新业务稳步推进,增长确定性很强。 一、营收超预期,细分业务高速发展,医美细分龙头地位持续稳固 医美作为需要经过复杂决策的消费行为,垂直领域社区具有天然的了解——种草——消费——分享的优势。本季度,新氧月活为300万,较为稳定。 拥有海量用户,也让许多医疗机构持续在新氧深耕。信息服务收入作为新氧的核心收入指标,二季度新氧该项收入达到2.99亿元,同比增长40.37%。 线上非手术项目订单量同比增长25.6%,线上非手术项目GMV同比增长51.6%,同时,机构投放信心亦显著提升,环比付费机构数增长20.8%。 另外,随着轻医美越来越成为爆发的市场,通过全产业链的深耕,新氧也持续推出深受用户喜爱的质优价美的自营产品,并着重落实服务和履约能力。 本季度,在新氧购买购买的用户数量为16.1万人,而通过新氧平台促成的医疗美容治疗交易总额达到人民币4.939亿。 传统业务社区电商业务方面,线上非手术项目订单量与GMV同比增长分别为25.6%、51.6%,环比付费机构数增长20.8%;创新业务优享业务方面,核销订单量与2023年Q1对比,环比增长8","text":"医美作为国内少有的低渗透率、高成长性赛道。随着年内经济企稳回升,医美行业呈现出出色的业绩弹性。今年已披露昊海生科、华熙生物等公司,都有不错的营收利润增速。 作为国内医美垂直领域的细分龙头,新氧也在今天盘前发布了2023年二季度业绩报告,公司二季度总收入为人民币4.12亿元,较去年同期的人民币3.09亿元同比增长33.3%。 同时,本季度盈利也大幅改善新氧的non-GAAP净利润为人民币1550万元,与去年同期的净亏损人民币2270万元相比,实现了重大逆转,这显示了公司在医疗美容领域的社交社区中持续增长的强劲势头。 “轻医美”作为美容行业的新兴领域正在高速渗透,公司把握行业机遇,正式推出新氧优享创新业务。公司核心业务盈利能力有望迎来修复,创新业务稳步推进,增长确定性很强。 一、营收超预期,细分业务高速发展,医美细分龙头地位持续稳固 医美作为需要经过复杂决策的消费行为,垂直领域社区具有天然的了解——种草——消费——分享的优势。本季度,新氧月活为300万,较为稳定。 拥有海量用户,也让许多医疗机构持续在新氧深耕。信息服务收入作为新氧的核心收入指标,二季度新氧该项收入达到2.99亿元,同比增长40.37%。 线上非手术项目订单量同比增长25.6%,线上非手术项目GMV同比增长51.6%,同时,机构投放信心亦显著提升,环比付费机构数增长20.8%。 另外,随着轻医美越来越成为爆发的市场,通过全产业链的深耕,新氧也持续推出深受用户喜爱的质优价美的自营产品,并着重落实服务和履约能力。 本季度,在新氧购买购买的用户数量为16.1万人,而通过新氧平台促成的医疗美容治疗交易总额达到人民币4.939亿。 传统业务社区电商业务方面,线上非手术项目订单量与GMV同比增长分别为25.6%、51.6%,环比付费机构数增长20.8%;创新业务优享业务方面,核销订单量与2023年Q1对比,环比增长8","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/45010f68c04c8d884541f342c9765304","width":"685","height":"411"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/4ace660512658eef7209259e5beccdab","width":"674","height":"421"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ca0421fffe6df9509f3ca5a6269a5324","width":"654","height":"218"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/211617301995776","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1124,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":209908286173360,"gmtCreate":1692254829807,"gmtModify":1692255177655,"author":{"id":"4129108305675570","authorId":"4129108305675570","name":"今日股市调研","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"有强研发的公司都不用提担心//<a href=\"https://laohu8.com/U/4120462527107840\">@明大教主</a>:2017年加入ICH,2018年成立医保局后,我国药企依靠“跟随创新”快速缩小与发达国家的差距。但同样也呈现出了靶点同质化开发严重的问题。 截止2022年末,全球也只有基于50多个靶点的100多个抗体药物获批上市,其中大多数是基于HER2、TROP2等热门靶点开发的产品。头部靶点开发已经相当拥挤。 2021年,CDE发布的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》要求创新药在研发过程中,如有同一适应症已经获批标准治疗的药物,不得以单臂试验作为获批上市的依据,要做头对头试验PK,药效更优者方可获批。 在“低垂的果实”摘完之后,药企总要迈入无人区,依据创新靶点/抗体开发新产品,造就FIC/BIC药物攻克不治之症。 除了新的靶点/抗体之外,研发效率也是决定药企是“吃肉”还是“喝汤”的关键。开发进度领先的企业不但有被认定为“突破性疗法”加速评审的优势,还有望率先纳入医保快速抢占市场。以往,一款创新药从开发到获批上市需要8-10年的时间,其中40%的时间是在临床前的化合物筛选阶段。早年创新药企业要将其所需的靶点/抗体类型告知临床前研发机构,由机构负责开发出药企所需的产品。不过,这一流程所需时间长达2-3年,为药企的创新研发带来了较大的不确定性。 百奥赛图长期致力于差异化抗体的研发,以满足各类患者对创新药日益增长的安全性和有效性的需求。公司是国内首家自主开发的全人抗体小鼠平台的生物医药企业,其推出“千鼠万抗”计划的也是全球首个大规模抗体开发计划。如今百奥赛图已顺利完成“千鼠万抗”第一/第二阶段,奠定了“全球新药发源地”的基础。创新药企可以在百奥赛图的抗体“货架”上直接挑选所需分子,此举将为创新药企节约3-5年的临床前研发时间。 百奥赛","listText":"有强研发的公司都不用提担心//<a href=\"https://laohu8.com/U/4120462527107840\">@明大教主</a>:2017年加入ICH,2018年成立医保局后,我国药企依靠“跟随创新”快速缩小与发达国家的差距。但同样也呈现出了靶点同质化开发严重的问题。 截止2022年末,全球也只有基于50多个靶点的100多个抗体药物获批上市,其中大多数是基于HER2、TROP2等热门靶点开发的产品。头部靶点开发已经相当拥挤。 2021年,CDE发布的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》要求创新药在研发过程中,如有同一适应症已经获批标准治疗的药物,不得以单臂试验作为获批上市的依据,要做头对头试验PK,药效更优者方可获批。 在“低垂的果实”摘完之后,药企总要迈入无人区,依据创新靶点/抗体开发新产品,造就FIC/BIC药物攻克不治之症。 除了新的靶点/抗体之外,研发效率也是决定药企是“吃肉”还是“喝汤”的关键。开发进度领先的企业不但有被认定为“突破性疗法”加速评审的优势,还有望率先纳入医保快速抢占市场。以往,一款创新药从开发到获批上市需要8-10年的时间,其中40%的时间是在临床前的化合物筛选阶段。早年创新药企业要将其所需的靶点/抗体类型告知临床前研发机构,由机构负责开发出药企所需的产品。不过,这一流程所需时间长达2-3年,为药企的创新研发带来了较大的不确定性。 百奥赛图长期致力于差异化抗体的研发,以满足各类患者对创新药日益增长的安全性和有效性的需求。公司是国内首家自主开发的全人抗体小鼠平台的生物医药企业,其推出“千鼠万抗”计划的也是全球首个大规模抗体开发计划。如今百奥赛图已顺利完成“千鼠万抗”第一/第二阶段,奠定了“全球新药发源地”的基础。创新药企可以在百奥赛图的抗体“货架”上直接挑选所需分子,此举将为创新药企节约3-5年的临床前研发时间。 百奥赛","text":"有强研发的公司都不用提担心//@明大教主:2017年加入ICH,2018年成立医保局后,我国药企依靠“跟随创新”快速缩小与发达国家的差距。但同样也呈现出了靶点同质化开发严重的问题。 截止2022年末,全球也只有基于50多个靶点的100多个抗体药物获批上市,其中大多数是基于HER2、TROP2等热门靶点开发的产品。头部靶点开发已经相当拥挤。 2021年,CDE发布的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》要求创新药在研发过程中,如有同一适应症已经获批标准治疗的药物,不得以单臂试验作为获批上市的依据,要做头对头试验PK,药效更优者方可获批。 在“低垂的果实”摘完之后,药企总要迈入无人区,依据创新靶点/抗体开发新产品,造就FIC/BIC药物攻克不治之症。 除了新的靶点/抗体之外,研发效率也是决定药企是“吃肉”还是“喝汤”的关键。开发进度领先的企业不但有被认定为“突破性疗法”加速评审的优势,还有望率先纳入医保快速抢占市场。以往,一款创新药从开发到获批上市需要8-10年的时间,其中40%的时间是在临床前的化合物筛选阶段。早年创新药企业要将其所需的靶点/抗体类型告知临床前研发机构,由机构负责开发出药企所需的产品。不过,这一流程所需时间长达2-3年,为药企的创新研发带来了较大的不确定性。 百奥赛图长期致力于差异化抗体的研发,以满足各类患者对创新药日益增长的安全性和有效性的需求。公司是国内首家自主开发的全人抗体小鼠平台的生物医药企业,其推出“千鼠万抗”计划的也是全球首个大规模抗体开发计划。如今百奥赛图已顺利完成“千鼠万抗”第一/第二阶段,奠定了“全球新药发源地”的基础。创新药企可以在百奥赛图的抗体“货架”上直接挑选所需分子,此举将为创新药企节约3-5年的临床前研发时间。 百奥赛","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e337b32d1c4828b28da3579d715b2f1a","width":"951","height":"483"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/54e28d939637e3449b48356f29096ed9","width":"917","height":"808"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b7242d92bd06e13761840061dcde327d","width":"967","height":"717"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/209908286173360","repostId":"209866523213928","repostType":1,"repost":{"id":209866523213928,"gmtCreate":1692244630224,"gmtModify":1692250937516,"author":{"id":"4120462527107840","authorId":"4120462527107840","name":"明大教主","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7923b570045ef396e894082089df0a6c","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"定位全球新药发源地,百奥赛图“千鼠万抗”将进入商业化爆发期","htmlText":"2017年加入ICH,2018年成立医保局后,我国药企依靠“跟随创新”快速缩小与发达国家的差距。但同样也呈现出了靶点同质化开发严重的问题。 截止2022年末,全球也只有基于50多个靶点的100多个抗体药物获批上市,其中大多数是基于HER2、TROP2等热门靶点开发的产品。头部靶点开发已经相当拥挤。 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除了新的靶点/抗体之外,研发效率也是决定药企是“吃肉”还是“喝汤”的关键。开发进度领先的企业不但有被认定为“突破性疗法”加速评审的优势,还有望率先纳入医保快速抢占市场。以往,一款创新药从开发到获批上市需要8-10年的时间,其中40%的时间是在临床前的化合物筛选阶段。早年创新药企业要将其所需的靶点/抗体类型告知临床前研发机构,由机构负责开发出药企所需的产品。不过,这一流程所需时间长达2-3年,为药企的创新研发带来了较大的不确定性。 百奥赛图长期致力于差异化抗体的研发,以满足各类患者对创新药日益增长的安全性和有效性的需求。公司是国内首家自主开发的全人抗体小鼠平台的生物医药企业,其推出“千鼠万抗”计划的也是全球首个大规模抗体开发计划。如今百奥赛图已顺利完成“千鼠万抗”第一/第二阶段,奠定了“全球新药发源地”的基础。创新药企可以在百奥赛图的抗体“货架”上直接挑选所需分子,此举将为创新药企节约3-5年的临床前研发时间。 百奥赛图坐拥全球最全“抗体货架”,“千鼠万抗”商业化将加速 百奥赛图拥有全球三大专利原位替换转基因小鼠抗体发现平台之一的全人单克隆抗体平台RenMab","text":"2017年加入ICH,2018年成立医保局后,我国药企依靠“跟随创新”快速缩小与发达国家的差距。但同样也呈现出了靶点同质化开发严重的问题。 截止2022年末,全球也只有基于50多个靶点的100多个抗体药物获批上市,其中大多数是基于HER2、TROP2等热门靶点开发的产品。头部靶点开发已经相当拥挤。 2021年,CDE发布的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》要求创新药在研发过程中,如有同一适应症已经获批标准治疗的药物,不得以单臂试验作为获批上市的依据,要做头对头试验PK,药效更优者方可获批。 在“低垂的果实”摘完之后,药企总要迈入无人区,依据创新靶点/抗体开发新产品,造就FIC/BIC药物攻克不治之症。 除了新的靶点/抗体之外,研发效率也是决定药企是“吃肉”还是“喝汤”的关键。开发进度领先的企业不但有被认定为“突破性疗法”加速评审的优势,还有望率先纳入医保快速抢占市场。以往,一款创新药从开发到获批上市需要8-10年的时间,其中40%的时间是在临床前的化合物筛选阶段。早年创新药企业要将其所需的靶点/抗体类型告知临床前研发机构,由机构负责开发出药企所需的产品。不过,这一流程所需时间长达2-3年,为药企的创新研发带来了较大的不确定性。 百奥赛图长期致力于差异化抗体的研发,以满足各类患者对创新药日益增长的安全性和有效性的需求。公司是国内首家自主开发的全人抗体小鼠平台的生物医药企业,其推出“千鼠万抗”计划的也是全球首个大规模抗体开发计划。如今百奥赛图已顺利完成“千鼠万抗”第一/第二阶段,奠定了“全球新药发源地”的基础。创新药企可以在百奥赛图的抗体“货架”上直接挑选所需分子,此举将为创新药企节约3-5年的临床前研发时间。 百奥赛图坐拥全球最全“抗体货架”,“千鼠万抗”商业化将加速 百奥赛图拥有全球三大专利原位替换转基因小鼠抗体发现平台之一的全人单克隆抗体平台RenMab","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e337b32d1c4828b28da3579d715b2f1a","width":"951","height":"483"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/54e28d939637e3449b48356f29096ed9","width":"917","height":"808"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b7242d92bd06e13761840061dcde327d","width":"967","height":"717"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/209866523213928","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":680,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":658314496,"gmtCreate":1682408978815,"gmtModify":1682408982102,"author":{"id":"4129108305675570","authorId":"4129108305675570","name":"今日股市调研","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a 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最终事实证明,我的担心是多余的,卵圆孔并没有提前闭合,而我却因此学习了很多奇奇怪怪的关于心脏的知识,也顺便了解了 <a href=\"https://laohu8.com/S/02291\">$心泰医疗(02291)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/02500\">$启明医疗-B(02500)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/09996\">$沛嘉医疗-B(09996)$</a> 这几家心脏治疗领域的公司。 3月31日,心泰医疗发布上市以来的首份财报,在疫情影响患者入院率的情况下,公司营收增长11.3%至2.47亿元;经调净利润逆势正增长,达1.11亿元。作为国内心脏介入器械领域为数不多实现盈利的公司,心泰医疗的商业化版图仍在加速推进! 不只是国内封堵器领头羊,心泰医疗射频房间隔穿刺针/设备实现国内首家报批。 此前提到心泰医疗,投资者第一反应这是一家做封堵器的公司。诚然,2021年,按销售金额计,心泰医疗是国内先心封堵器市场份额第一的公司,占比约38%。 但心泰医疗除了封堵器之外,其实还有治疗心脏瓣膜的产品以及心源性卒中的预防产品布局。仅从商业化角度来看,心泰医疗首家报国家药监局审批的射频房间隔穿刺针/设备,极可能会迅速成为除封堵器之外的一个极具潜力的创新器械。 (心泰医疗2022年度业绩公告一图读懂) 房间隔穿刺术(Transseptal puncture, TSP)是左心房介入治疗最常用的技术之一,适应症包括心房颤动的导管消融、经皮左心耳封堵术、各种二尖瓣病变手术、先天性心脏病导管介入治疗、经皮左心室辅助装置置入、潜在的需经房间隔途径的治疗等手术,都需要借助股静脉入路建立从右向左的房间隔","listText":"前年,媳妇一次孕检结果显示“卵圆孔偏小”。我和其他家长一样,诚惶诚恐地上网搜索会不会对胎儿的健康造成影响。 最终事实证明,我的担心是多余的,卵圆孔并没有提前闭合,而我却因此学习了很多奇奇怪怪的关于心脏的知识,也顺便了解了 <a href=\"https://laohu8.com/S/02291\">$心泰医疗(02291)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/02500\">$启明医疗-B(02500)$</a> 、 <a 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但心泰医疗除了封堵器之外,其实还有治疗心脏瓣膜的产品以及心源性卒中的预防产品布局。仅从商业化角度来看,心泰医疗首家报国家药监局审批的射频房间隔穿刺针/设备,极可能会迅速成为除封堵器之外的一个极具潜力的创新器械。 (心泰医疗2022年度业绩公告一图读懂) 房间隔穿刺术(Transseptal puncture, 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out机会","htmlText":"PD-1之后谁是下一个颠覆性的爆品领域?数据已经告诉我们答案。 2022年,中国创新药企的十大License out交易,TOP10中ADC的交易占比过半。 ADC是MNC近年最下“血本”的药物领域之一:吉利德210亿美金收购Immunomedics,阿斯利康以近130亿美金的总金额拿下第一三共的DS-8201、DS-1062,默沙东更是以118亿美元的总金额包裹拿下科伦9款ADC药物项目海外权益,辉瑞430亿美金收购ADC先驱Seagen。 谁会是下一个Seagen?国内ADC企业,哪家具备巨大的预期差可挖掘? 从目前的兑现看,阿斯利康和第一三共的合作市场评价最高。DS-8201在2022年营收12.38亿美元,增长势头迅猛,有分析预测2028年DS-8201销售额达到65亿美元,有望成为全球TOP20的重磅炸弹;DS-1062则是以优异的早期临床数据,吸引了默沙东K药与其开展联用向晚期NSCLC一线疗法冲击。 在MNC巨头中,阿斯利康绝对是ADC领域最具慧眼的旗手之一。错过了在I/O疗法称霸的阿斯利康,决心要在ADC领域大展拳脚,其做的每一项决定都值得揣摩。 2月23日,阿斯利康拿下康诺亚/乐普生物CLDN18.2 ADC(CMG901)全球商业化权利,付出了“6300万美元+11.25亿美元额外潜在付款及销售分成”的代价,这一举措是阿斯利康继与第一三共合作后的又一临床阶段ADC分子License in。 值得注意的是,CMG901这款管线由康诺亚负责抗体、乐普生物负责ADC技术。阿斯利康的入局,除了对该分子底层逻辑技术给予高度认可外,还很可能代表着乐普生物ADC平台未来产出的管线进入MNC们“待购清单”。 当下MNC对差异化靶点、进度快的ADC分子展现出极度的渴求,乐普生物作为国内ADC临床管线最多、布局靶点最具差异化的创","listText":"PD-1之后谁是下一个颠覆性的爆品领域?数据已经告诉我们答案。 2022年,中国创新药企的十大License out交易,TOP10中ADC的交易占比过半。 ADC是MNC近年最下“血本”的药物领域之一:吉利德210亿美金收购Immunomedics,阿斯利康以近130亿美金的总金额拿下第一三共的DS-8201、DS-1062,默沙东更是以118亿美元的总金额包裹拿下科伦9款ADC药物项目海外权益,辉瑞430亿美金收购ADC先驱Seagen。 谁会是下一个Seagen?国内ADC企业,哪家具备巨大的预期差可挖掘? 从目前的兑现看,阿斯利康和第一三共的合作市场评价最高。DS-8201在2022年营收12.38亿美元,增长势头迅猛,有分析预测2028年DS-8201销售额达到65亿美元,有望成为全球TOP20的重磅炸弹;DS-1062则是以优异的早期临床数据,吸引了默沙东K药与其开展联用向晚期NSCLC一线疗法冲击。 在MNC巨头中,阿斯利康绝对是ADC领域最具慧眼的旗手之一。错过了在I/O疗法称霸的阿斯利康,决心要在ADC领域大展拳脚,其做的每一项决定都值得揣摩。 2月23日,阿斯利康拿下康诺亚/乐普生物CLDN18.2 ADC(CMG901)全球商业化权利,付出了“6300万美元+11.25亿美元额外潜在付款及销售分成”的代价,这一举措是阿斯利康继与第一三共合作后的又一临床阶段ADC分子License in。 值得注意的是,CMG901这款管线由康诺亚负责抗体、乐普生物负责ADC技术。阿斯利康的入局,除了对该分子底层逻辑技术给予高度认可外,还很可能代表着乐普生物ADC平台未来产出的管线进入MNC们“待购清单”。 当下MNC对差异化靶点、进度快的ADC分子展现出极度的渴求,乐普生物作为国内ADC临床管线最多、布局靶点最具差异化的创","text":"PD-1之后谁是下一个颠覆性的爆品领域?数据已经告诉我们答案。 2022年,中国创新药企的十大License out交易,TOP10中ADC的交易占比过半。 ADC是MNC近年最下“血本”的药物领域之一:吉利德210亿美金收购Immunomedics,阿斯利康以近130亿美金的总金额拿下第一三共的DS-8201、DS-1062,默沙东更是以118亿美元的总金额包裹拿下科伦9款ADC药物项目海外权益,辉瑞430亿美金收购ADC先驱Seagen。 谁会是下一个Seagen?国内ADC企业,哪家具备巨大的预期差可挖掘? 从目前的兑现看,阿斯利康和第一三共的合作市场评价最高。DS-8201在2022年营收12.38亿美元,增长势头迅猛,有分析预测2028年DS-8201销售额达到65亿美元,有望成为全球TOP20的重磅炸弹;DS-1062则是以优异的早期临床数据,吸引了默沙东K药与其开展联用向晚期NSCLC一线疗法冲击。 在MNC巨头中,阿斯利康绝对是ADC领域最具慧眼的旗手之一。错过了在I/O疗法称霸的阿斯利康,决心要在ADC领域大展拳脚,其做的每一项决定都值得揣摩。 2月23日,阿斯利康拿下康诺亚/乐普生物CLDN18.2 ADC(CMG901)全球商业化权利,付出了“6300万美元+11.25亿美元额外潜在付款及销售分成”的代价,这一举措是阿斯利康继与第一三共合作后的又一临床阶段ADC分子License in。 值得注意的是,CMG901这款管线由康诺亚负责抗体、乐普生物负责ADC技术。阿斯利康的入局,除了对该分子底层逻辑技术给予高度认可外,还很可能代表着乐普生物ADC平台未来产出的管线进入MNC们“待购清单”。 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向多品类进发","htmlText":"3月13日晚间,中国二手消费电子交易和服务平台万物新生公布了2022年财报。数据显示,公司总营收增长26.9%至98.7亿元人民币,逼近百亿大关;Q4营收达到历史新高的29.8亿元,同比增长22.4%。 分业务来看,其中大部分营收由1P业务贡献。1P(自营)产品收入同比增长超30%至86.8亿元,Q4仍保持了29.5%的较高增长,达到26.9亿元,体现出自营业务的高度确定性和逆周期性;3P(平台)服务收入全年增长6%至11.3亿,其中Q4为2.9亿元,平台综合收费率为4.8%。 从盈利情况来看,公司2022全年non-GAAP经营利润为690万元,non-GAAP净利润为5084万元,首次实现了non-GAAP层面全年盈利;其中Q4取得non-GAAP经营利润3457万元,同比增长257.6%,也是本财年第三次实现单季度运营盈利,季度经调整经营利润率从2021年同期的0.4%提升至1.2%,创历史新高。 毫无疑问,万物新生交出了一份令人满意的业绩答卷,让人不禁感叹,龙头还是那个龙头。面对如今内外部复杂环境和经济复苏的不确定性,线哥认为万物新生是难得的中概优质标的,主要逻辑如下: 1、 作为国内3C领域数字化循环经济的龙头,万物新生的基本盘1P业务增长稳定,具有极强的抗周期性,尤其在去年疫情频繁爆发的前提下,公司依旧保持稳健的增长态势即是最好的证明; 2、 公司依旧处在成长周期,线下门店有序扩张。截至去年底,公司线下门店已覆盖全国266座城市,环比增10座;全年新开门店612家,Q4新开店116家,门店总数达1920家。 3、 连续三个季度实现单季度运营盈利,说明公司线上+线下生意模式已经跑通,拥有自身造血能力;另一方面,尽管宏观经济承压,但公司全年实现正向经营性现金流8.8亿,现金流净流入2亿,良好的现金流说明公司拥有良好的经营韧性,在不确定性因素增加的情况下,公司或受防御","listText":"3月13日晚间,中国二手消费电子交易和服务平台万物新生公布了2022年财报。数据显示,公司总营收增长26.9%至98.7亿元人民币,逼近百亿大关;Q4营收达到历史新高的29.8亿元,同比增长22.4%。 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万物新生集团目前旗下4大业务线包含:爱回收、拍机堂、拍拍、以及海外业务AHS Device截至2022年12月31日,万物新生集团的线下门店已覆盖全国266座城市,重点领域还是在二手3C品类上,2022年万物新生集团全平台二手商品交易单量达3200万。 从2022年Q2开始推多品类战略,增设了诸如影像器材、箱包、腕表、黄金、名酒、鞋服等品类的回收,这一战略有效增加了门店收入。 另外,万物新生在ESG方面也取得了不错的成绩,其率先搭建了循环经济业务模式下的二手手机碳减排模型,根据万物新生2021年度的ESG报告,集团成功销售的二手手机的平均单台碳减排贡献为30.41千克。万物新生在东莞搭建了自动化运营中心,其单日最高碳减排量约1095吨。 需要关注的是,这又是一只股价跌破净资产的票,目前股价2.89,每股净资产3.83,截至2022年12月31日公司账面现金及等价物4.063亿美元,都快赶上市值了,确实很难理解老美投资者思路,印象也就2018年大部分中概出现过类似的情况。 再来看万物新生2022年经营活动产生正向现金流达8.81亿元人民币,现金流净流入2亿,可以说造血能力相当不错。 一般这种情况都不会持续太久,管理层也不会坐视不管。在2021年底公司就曾公告发布为期一年的1亿美元股票回购计划,去年年底公司延长了该计划,目前公司已回购了3390万美元,就目前来看,未来很有可能继续回购高达6610万美元。 <a href=\"https://laohu8.com/S/RERE\">$万物新生(RERE)$</a>","listText":"刚刚万物新生集团发布2022Q4以及年度报告,其中2022年实现总收入98.7亿元,同比增长26.9%,首度实现年度盈利。 万物新生集团目前旗下4大业务线包含:爱回收、拍机堂、拍拍、以及海外业务AHS Device截至2022年12月31日,万物新生集团的线下门店已覆盖全国266座城市,重点领域还是在二手3C品类上,2022年万物新生集团全平台二手商品交易单量达3200万。 从2022年Q2开始推多品类战略,增设了诸如影像器材、箱包、腕表、黄金、名酒、鞋服等品类的回收,这一战略有效增加了门店收入。 另外,万物新生在ESG方面也取得了不错的成绩,其率先搭建了循环经济业务模式下的二手手机碳减排模型,根据万物新生2021年度的ESG报告,集团成功销售的二手手机的平均单台碳减排贡献为30.41千克。万物新生在东莞搭建了自动化运营中心,其单日最高碳减排量约1095吨。 需要关注的是,这又是一只股价跌破净资产的票,目前股价2.89,每股净资产3.83,截至2022年12月31日公司账面现金及等价物4.063亿美元,都快赶上市值了,确实很难理解老美投资者思路,印象也就2018年大部分中概出现过类似的情况。 再来看万物新生2022年经营活动产生正向现金流达8.81亿元人民币,现金流净流入2亿,可以说造血能力相当不错。 一般这种情况都不会持续太久,管理层也不会坐视不管。在2021年底公司就曾公告发布为期一年的1亿美元股票回购计划,去年年底公司延长了该计划,目前公司已回购了3390万美元,就目前来看,未来很有可能继续回购高达6610万美元。 <a href=\"https://laohu8.com/S/RERE\">$万物新生(RERE)$</a>","text":"刚刚万物新生集团发布2022Q4以及年度报告,其中2022年实现总收入98.7亿元,同比增长26.9%,首度实现年度盈利。 万物新生集团目前旗下4大业务线包含:爱回收、拍机堂、拍拍、以及海外业务AHS Device截至2022年12月31日,万物新生集团的线下门店已覆盖全国266座城市,重点领域还是在二手3C品类上,2022年万物新生集团全平台二手商品交易单量达3200万。 从2022年Q2开始推多品类战略,增设了诸如影像器材、箱包、腕表、黄金、名酒、鞋服等品类的回收,这一战略有效增加了门店收入。 另外,万物新生在ESG方面也取得了不错的成绩,其率先搭建了循环经济业务模式下的二手手机碳减排模型,根据万物新生2021年度的ESG报告,集团成功销售的二手手机的平均单台碳减排贡献为30.41千克。万物新生在东莞搭建了自动化运营中心,其单日最高碳减排量约1095吨。 需要关注的是,这又是一只股价跌破净资产的票,目前股价2.89,每股净资产3.83,截至2022年12月31日公司账面现金及等价物4.063亿美元,都快赶上市值了,确实很难理解老美投资者思路,印象也就2018年大部分中概出现过类似的情况。 再来看万物新生2022年经营活动产生正向现金流达8.81亿元人民币,现金流净流入2亿,可以说造血能力相当不错。 一般这种情况都不会持续太久,管理层也不会坐视不管。在2021年底公司就曾公告发布为期一年的1亿美元股票回购计划,去年年底公司延长了该计划,目前公司已回购了3390万美元,就目前来看,未来很有可能继续回购高达6610万美元。 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中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, <a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">$满帮(YMM)$</a> 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 (整理自满帮财","listText":"公路货运行业以往“车找货、货找人”效率较慢;巨大的信息差滋生了吃回扣的黄牛;货主、司机互相不信任,履约情况较差;车主返程找货难,空跑现象时有发生。 中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, <a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">$满帮(YMM)$</a> 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 (整理自满帮财","text":"公路货运行业以往“车找货、货找人”效率较慢;巨大的信息差滋生了吃回扣的黄牛;货主、司机互相不信任,履约情况较差;车主返程找货难,空跑现象时有发生。 中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, $满帮(YMM)$ 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 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ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 5款临床阶段ADC新药:覆盖实体瘤和血液瘤 乐普生物针对实体瘤开发了4款ADC,分别靶向EGFR、HER2、TF和Claudin18.2。 MRG003为靶向EGFR的ADC新药,高亲和力、快速内吞的EGFR抗体通过vc可裂解linker偶联MMAE毒素。MRG003重点探索HNSCC和NPC适应症,其中HNSCC处于关键III期临床,NPC处于二期临床并获得CDE授予突破疗法认证和FDA授予的孤儿药资格。此外,乐普生物也在探索MRG003在NSCLC等适应症。HNSCC、NPC均存在巨大的未满足临床需求,众多的NSCLC患者也需要更多的靶向治疗选择。 MRG002为靶向HER2的ADC新药,HER2高表达乳腺癌正在进行关键II期临床,尿路上皮癌正在进行III期临床(PD-1/PD-L1后线治疗,与化疗头对头),HER2低表达乳腺癌、胃癌处于二期临床阶段。MRG002针对的都是大瘤种,市场潜力巨大。 围绕免疫治疗+靶向治疗,乐普生物也在探索PD-1抗体+EGFR ADC、PD-1抗体+HER2 ADC的联合治疗方案,目前处于一期临床阶段。 MRG004为靶向TF的ADC新药,目前处于一期临床。Seagen/Genmab的TF ADC新药Tivdak于2021年底获批上市,用于治疗转移性宫","listText":"2023年2月23日,乐普生物与康诺亚生物宣布将Claudin18.2 ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 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