先来一份菜脯密码，港股的$保利协鑫能源(03800)$，有着不成功便成仁的勇气。逻辑:高领资本加持24亿领投。内行人是否看好，不重要，非本行业的人，真金白银干进来了，才是最重要的。高瓴资本的光伏历史战绩先秀秀:硅料龙头通威股份，高领认购5亿元，对应股价为28元/股;目前44逆变器龙头阳光电源，认购5.17亿元，对应股价为57.5元/股;目前140组件一体化龙头隆基股份，认购158亿元，对应股价为70元/股。目前80。可以说高领资本拿光伏龙头未尝败绩。对行业的认知属于顶级。今年2月，江苏中能与$中环股份(002129)$，$隆基股份(601012)$分别签订了35万吨、91.4万吨多晶硅的长单销售合同。其中，江苏中能正是此次保利协鑫配股募资后的重点项目。今年上半年，保利协鑫也业绩回暖，公司收入达87.79亿元人民币，归母净利润约24.07亿元人民。按照目前估值和业绩预期，明年年报期，保利协鑫的PE只有10多。在光伏行业属于严重低估。通威目前PE25，上游在20-30才是正常估值。但考虑到港股流动性问题，而且是TO市场，虽然是个低估，但爆发很难说。作为明年的中长线。拿一整年是可行的。这里要讲的是核心逻辑。协鑫的颗粒硅。当年协鑫原本就是光伏龙头，被隆基干翻了之后一蹶不振。这两年保利协鑫用全部身价赌颗粒硅如果赌成，那么又是一轮隆基的玩法，行业颠覆。颗粒硅一旦工艺成熟，通威要被干翻。(注意配置通威这里要小心挨打)简单直白的说，颗粒硅有这几个优势。第一:能耗。颗粒硅工艺能耗大大降低，对于中国这样对能耗敏感的区域，未来大有前途。第二:核心决定

作为散户不要去蹭热点，不要去抄底，要紧跟政策，政策说no就不要接飞刀2021我坚定看好了新能源政策，做对了特斯拉，以政策为友。因为拜登制定了75亿美元计划，准备将电动车充电的基础设施推广到服务不足区域。因为美国要用8年时间由3%的电动车比例涨到50%，一定离不开大幅度补贴给市民换电动车，这就好像一家公司要催谷销售员会提供折扣优惠一样$特斯拉(TSLA)$$蔚来(NIO)$$Lucid Group Inc(LCID)$但2021的中丐真的让人太心痛了，让我学会了不要与政策为敌，不要太过分乐观。希望2022不要再中丐互怜，也不要互镰了展望2022年，希望收获钱和钱还有钱。但2022依旧看好新能源车，特别如果明年炒作通涨概念的话，通涨概念的科技系列以芯片，汽车零件和电动车原材料比较看好，而高估值的就先不碰了。@小虎活动@Tiger Stars

港股弱势已成，有很高的大幅下跌风险，而美股方面昨晚看似有很不错的反弹，不过背后有机会是暗藏杀机，因为中小型股资金是继续大幅流出。$特斯拉(TSLA)$$腾讯控股(00700)$$苹果(AAPL)$

病毒搅局美股急泻，通胀与经济复苏两难全$Moderna, Inc.(MRNA)$$特斯拉(TSLA)$$苹果(AAPL)$

另外还有个秘闻也很有意思。未经证实。严肃的说，非常符合当下政策逻辑。但因为与会的可能无人敢泄密，所以只能按照传闻看待。其实这个商业模型，就是80后中学历史课本里面的国家资本主义。曾经美国的钢铁行业是一模一样的运作，统一协议价格，非会员基本排除在外。特殊环境，特殊政策，我觉得还是很有必要的。不然全靠这些企业的竞争定价，那国内的困境更加剧了。该出手就出手，路见不平一声吼。支持!这周看动力煤的期货表现，自然知道是否是传闻。结合周末的江苏上涨20%交易电价利好。注意这个电价不影响居民用电。本周初的火电绿电板块应该还是有不少机会的。但还是要提示风险，没底仓贸然出手，是成功率不高的。因为市场还是处于季度报影响时间。快速轮动才是正常的。这个时候还是要淡定一些，无论涨跌，都要有个提前准备的计划。如果涨的太快，就止盈一些。如果跌的太狠，根据你对行业景气度的认知，可考量分批低吸。但一定要注意，这个时候纯题材是不能低吸的。

知名国师+段子手的天风首席刘大师预测绿色信贷可达万亿规模。图我就不发了，吹牛是天风固有传统，大家习惯了就好当然海通这个预测，也是牛逼，这个算法的话，组件利润直接上天。海通观点是:今年组件涨到3元都可以!还记得1.8还叫苦连天的下游么。大概是建议了客户重仓组件股了。看看就好，别冲动。现在都是大家的预测。政策肯定是大利好，看市场怎么看待了。绿色贷款是有明确投资方向，直接的影响是风光整体行业的金融融资成本。1.75的利息实在低到离谱，一旦落实后，资本会闻风而来。未来并购风光企业，未必是因为要做风光，说不定是要融资渠道。还记得恒大造汽车么，一个道理。企业未必真造车，但造车有扶持有贷款是真的。国家的一切政策，到了执行端，都会被民间噜羊毛。这是合理的，推广行业必须付出的一些代价。所以政策导向，就是我们判断行业景气度的重要标准。无风不起浪，这个传闻，说明政策草案已经摆上来了但已经泄露，只等审批后通知了。讲到这里，肯定会有人提问。道理都懂，但就是拿不住。这个我就没什么办法替大家解决了，这是自己要解决的。如果一直在短期的波动上纠结，那就买定离手，拿个半年起步，等明年中报再考虑走不走。