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综述：   本周沪深 300 下跌 0.55%，我的 AH（即 A 股和港股）实盘 下跌 1.31%。   2024 年内沪深 300 指数 下跌 3.03%，2024 年内我的实盘 上涨 14.44%，本年初始净值1.01，本周净值1.16。 交易：   无   持仓：   中海油H 48.6%，中煤能源H 15.6%，标普信息科技 32.5%，中远海控 2.0%，其他/现金 1%。   有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。   复盘： 大盘依旧在缩量，外资的数据更是直接不给看了，所以行情只能继续低迷，除了...四大行，本周我分享了一篇关于四大行行情的研报，感兴趣可以看一下。 虽然我估值表内的大部分公司，都已经或即将触及买点，但我的持仓依然没有任何变化，主要原因还是定价方式的问题，即：人民币市场计价的，直接pass，美元计价的，和国家定价的标的，是目前唯一可能有行情的方向。 等某些问题真的好转了，再考虑已经严重低估的人民币市场计价标的。 个股方面， 1、中煤能源 本周最靓的崽，发布了中报： 上半年营业收入为929.84亿元，同比下降15.0%。归属于上市公司股东的净利润为97.88亿元，同比下降17.3%。经营活动产生的现金流量净额为157.40亿元，同比增加4.1%。 其中，二季度净利润48.18亿，环比（49.7亿）少了1.51亿，同比（46.8亿）增加了1.39亿。 整体有息负债减少了有40亿多，减债思路贯彻的很好。 同时，董事会决议按照中国企业会计准则合并财务报表归属于上市公司股东的净利润的30%，即约29.36亿元向股东分派现金股利。 这个成绩，在同行里属于优等生中的优等生了，唯一的遗憾是我此前预期的“可能超预期的特别分红”，没能实现，变成了年报甚至明年的预

六大行市值超过创业板指！ 目前六大银行股总市值8.94万亿，创业板2000只股票总市值8.92万亿 2023年初创业板16万亿，六大行5万亿。风水轮流转，不到两年时间，创业板腰斩近50%，而银行拉爆，六大行暴涨近80% 美股七姐妹，A股六大行，大家都美好的未来。$上证指数(000001.SH)$ 

#观察 《黑神话：悟空》中的游戏场景对于现实景点和文物的还原，正在产生类似日本ACG“圣地巡礼”的旅游吸引效果。留意官媒宣传，高层可能会重新审视游戏对经济的积极作用，对行业生态发展的态度会有改观。$途牛(TOUR)$ 

高盛重申英伟达买入评级，认为每股收益有可能出现正面修正 在高盛牛市第二种情形下，英伟达12个月目标价将达到234美元，比目前高出89%。其中2025财年数据中心收入将达到2220亿美元，年增长再次翻倍。这会现实吗？$英伟达(NVDA)$  

自美联储开始加息以来，房地产、公用事业和材料行业对利率下降最为敏感。与历史相比，受益率于低利率的行业目前并没有得到足够的重视，市值远远低于20世纪的平均水平。$房地产按揭贷款ETF-iShares(REM)$ 

一张图看清伯克希尔-哈撒韦A帝国的资产构成： 伯克希尔今年上涨了23%，超过了标普500的17%和纳斯达克100的16%，但它依然还算是一只便宜的股票，因为其超高的持金比例，在市场下跌时具备抄底能力 所以整天担心美股下跌的朋友可以换成伯克希尔的股票，无论是否老巴在管理，它都是一只价值股。 $伯克希尔(BRK.A)$ $伯克希尔B(BRK.B)$

继续加配美股资产，A股继续沉沦 现在有两块资产在抢夺大A流量：一是债，二是海外资产。这几年A股行情教育了投资者，尤其是机构。原因是我们一直在衰退，但新闻联播一直告诉我们经济在向好 加配美股资产是因为从全球供应链重塑的角度看，中国失去的份额就是别人获取的份额，中国的通缩就是别人的通胀 $三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$ $三倍做空富时中国ETF-Direxion(YANG)$

投资美股，如果你错过表现最好的那50天，你的年化复合收益将是负数，所以美股要长持，不要随便卖出自作聪明做波段。 $标普500ETF(SPY)$

现阶段看空一切中概股，业绩反转有限的同时，与海外大资金不断脱钩进行中，

小米对中国年轻人的生活体验有很大提升，但作为投资标的，就不是很好了，主要问题是利润太低，都是苦生活，su7能带来的增量也有限，什么都做导致哪一个都只是做出“还行”的产品，做投资最好做龙头和风口行业，全能在这方面不是加分项。

电动车行业目前的困境，不是谁比谁厉害，谁比谁销量高，而是整个行业进入了瓶颈期，该买的都买了，剩下的人大都对现有技术不够感兴趣。下一个增长曲线，只能是自动驾驶，目前特斯拉领先，但实际落地效果未知，其他几家，目前看都没有像样的进展。在这样的背景下，除了特斯拉，没有一家值得抄底，只有风险，没有机会。

金融交易本质上是生产资料的一种交易，而这块土地上最优质的生产资料是不允许被交易的. 你能买到的所有的生产资料都是在诱惑你，在好不容易攒下一丢丢的积累后，去买一些劣质的生产资料，所以你不被收割谁被收割？ 对于普通人来说，金融活动就是让他们返贫最直接的一个方式，一切金融活动特别是二级市场，都是为了避免普通人完成原始资本的积累，让普通人没办法把钱作为生产资料存续下去。 有人说Web3就是炒币，这是没错的 有人说不拉盘都是狗屎，也是没错的 有人说长拿价值币，这没错 也有人说快进快出，翻倍出本，当然，也没错 那么究竟是什么错了呢？ 你当前所在的社会圈层教你的方法论错了 跟对人比什么都重要。普通人靠自己摸爬滚打，不可能完成阶级跨越，随便折腾几下，返贫只是一个时间问题。 美股一直在涨，币圈一直在跌。 于是你选择了美股的优质科技龙头——英特尔。 你从24年前就信奉价值投资，开始持有英特尔，拿到今天你都还亏着呢。 $英特尔(INTC)$

大家好，我是京城Z先生，原来的账号没有绑定我的券商账户，所以我决定停用它，以后用这个新号更新，欢迎关注。