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$蔚来(NIO)$ 蔚来的品牌之路，好像也预示了其命运多舛。从首批新势力车企充满希望的“蔚来”，没有走到一飞冲天的“阿尔卑斯”，反而一步步丧失先机到今天空谈长期主义的安贫“乐道”，以及未来越来越惨淡微弱的“萤火虫”。多少带点宿命的感觉。
$蔚来(NIO)$ 明年6月前，李斌的核心任务是再拉到10亿美元级别的融资，否则蔚来就将面临资不抵债的局面。三季度的净资产只剩110亿了，按照目前两个季度亏100亿的速度，明年二季度净资产就将为负，这对企业是质的改变。中东土豪只是有钱，不是有病，只想财务投资，没想把李斌变成打工人。这笔融资难度不小。
$蔚来(NIO)$ 看看量李斌的媒体日发言，这企业还活在形势一片大好不是小好之中。
$蔚来(NIO)$ 三季报给的四季度交付预期7.2-7.5万，已知10月+11月4.1万，那么12月的交付要来到3.1万-3.4万？这不是远期预测，这是11月底做的预测。蔚来有多么不靠谱，就看看12月的交付量吧。如果这个都不能实现，那蔚来的话半个字也都不要信了
$蔚来(NIO)$ 蔚吹来做一道填空题
$蔚来(NIO)$ 不要再提什么现金流转正了，高达87%的负债率，供货商的结款周期越拉越长，销量倒数，但是供货商结款周期可是全国最长，而且越来越长，还谈什么企业的社会责任，先有点契约精神。特斯拉的结款周期已经低于90天了，蔚来三季度基本没怎么付款，这周期又要遥遥领先了。
$蔚来(NIO)$ 李斌说蔚来30万以上纯电市场占比40%，这是公然的撒谎。三季度平均售价27万多，三季度乐道的交付忽略不计，也就是蔚来品牌成交均价也就27万多，考虑到et5和es6占了蔚来80%的成交，也就意味着这两款车实际的成交价远远不到30万，蔚来所谓30万以上纯电占市场40%怎么来的？！靠es8和et7？撒谎真的不脸红吗？更不要说蔚来27的均价里面，70%以上是租电池，这客户档次比小米还低。
蔚来有啥技术 换电池？
空话连篇
蔚来李斌发全员信：明年销量翻番，2026年盈利，是不容有失的任务
$蔚来(NIO)$ 奉劝那些无脑的蔚来吹自己去看看财报，三季报负债800多亿，净资产只有110亿，乐道为什么产能跟不上？欠了供货商多少钱了？三季度光是负债就增加了近100亿，款都压着不付，还好意思在那里说正现金流。把拖欠货款硬生生吹成公司业绩，这样的公司还有那么多人彭臭脚。扣除固定资产已经没钱了，一旦倒闭又要霍霍多少一起患难的上下游企业？这些都是明面上摆着的，稍微有点脑子都不会去吹蔚来。
$蔚来(NIO)$ #蔚来的危机会比很多人想象的快得多#蔚小理三家，从净资产层面看更能反应问题。当前理想净资产大概700亿，小鹏330亿，蔚来110多亿。这个是真正反映企业财务现状的指标。考虑到理想和小鹏的资产相比蔚来轻很多，净资产基本能反映他们实际的现金情况。蔚来的110亿净资产，2600座换电站以及充电站算上折旧基本也还有60亿左右，两座工厂当时买入价30亿，也就是说，扣除这些无法变现的重资产，蔚来真正的净资产只有20亿左右。那手里400多亿现金怎么来的呢？很简单，拖欠供货商货款！这不仅意味着蔚来按目前速度半年左右就将陷入资不抵债的境地（每个季度50亿的亏损叠加固定资产折旧），也意味着蔚来一旦破产将面临着大量供货商的倒闭造成恶劣社会影响，不断拉长的账期也必将逐步侵蚀供应链的信心并破坏产能。所以，蔚来的财务状况远非看上去的那么短期无忧，半年之内没有再次的大笔融资，蔚来的危机可能会比想象的快得多。
$蔚来(NIO)$ 不要为帐上400多亿的自由现金流所迷惑，更不要为季度正现金流所骗，克扣克扣供应商货款现金流不就为正了吗？一定要看资产负债。每股净资产已经从年初的12.5腰斩到了三季报的5.5元（人民币），也就是蔚来的净资产已经只有区区120亿左右。这里面还包含了换电站和工厂等固定资产。按目前速度亏下去，明年三季度就会看到蔚来资不抵债。
净资产只有150亿
$蔚来(NIO)$ 蔚来还没搞明白，搞乐道，乐道才出了一款车，又要搞萤火虫。李斌就是雷军说的：造车全靠蒙。乐道要建1000家门店，omg，以为车型越多、门店越多，就卖得越多。这就像一家餐厅，以为菜越多，店面越多，就越赚钱，殊不知一个主打菜都没有搞明白，不停的搞菜单开门店，输血一停，立马倒闭。
$蔚来(NIO)$ 简单来说，营收下滑，销量增加但收入下降，财务和市场双双失守。巨额亏损依旧，单季度亏损40多亿。虽然月销上了两万，最关键的收入利润指标毫无改善，看不出一丁点利好，还有人在那里惊诧莫名为什么跌。
这样理性的蔚来粉多一点，可能蔚来也不至于到今天。整体说得挺好，但还是没有说到根本。在我看来，根本是四点： 1、高端纯电是个很小的市场，是不是未来？至少在今天看不到。如果作为起手势很好，接es8推出es6，这一步都很好，结果没有走下去，继续推出20多万的es5，这纯电战略就成了夹生饭。es8走增程，推20-30万的es5走量，这两条路，蔚来一条也不想走。 2、乐道是步臭棋，只见过低打高推子品牌，没见过高打低推子品牌，乐道也是死路。至于萤火虫，脑子搭错筋。 3、换电。最搞笑的商业模式。投资巨大、运营成本巨高、严重制约车身发展，得到的收益极低。所谓换电快只针对1台车而言，算上排队和去换电站的时间，毫无效率优势。储能更是一句笑话，晚上充电不是相当于储能？换电的电池折旧更是未来巨大的包袱。换电哪怕有一丁点好处，全世界能只有蔚来一家选择？ 4、全栈自研看上去很牛，实际上搞了一堆车，没有一项核心技术。如果不能实现高阶自驾，蔚来的所有研发都基本等于0。 5、品牌。bba确实在萎缩，但是胜者并不是蔚来，不管你多么瞧不起，真正实现高端汽车国产品牌替代的依次是：问界、理想、极氪，蔚来连前三都排不上。蔚来实际的均价早已跌破30万，这里面超过一半还都是租电，真的要说自己是高端，可能小米都比蔚来有资格。 问题太多，余不一一。有人说蔚来也不是一点成绩也没有，这句话客观上也算对。但是如果你放在第一批新能源汽车的先发者，烧了近1000亿资金创业企业，目前渗透率已经达到50%的中国新能源市场。蔚来这个成绩单，离及格差太远。更要命的是，无论老板还是粉丝，都还在以学霸自居。
@小飞侠来喽:蔚来还有未来吗？来自死忠粉的灵魂6问
$蔚来(NIO)$ 关于蔚来的一切问题，蔚来粉最爱拿出来说的就是：时间会给出答案！时间会证明一切。我不想说时间已经证明了很多，蔚来还有像样的牌没打的吗？即使是时间，蔚来是最没有资本谈时间的。无论从账上现金、亏损速度、经营趋势、老板变通、市场环境，蔚来进入倒计时会比很多人预料的都要快。时间并不在蔚来这边。对了，即使这样，你也在蔚来身上看不到一点危机感，这才是最致命的。
$小鹏汽车(XPEV)$ $蔚来(NIO)$ 理想赚得盆满钵满，小鹏打通任督二脉，蔚来还在安贫乐道。
$特斯拉(TSLA)$ 老马与懂王这样的人，能走长远吗？如果以后两人翻脸，还能站队民主党吗？
$蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ 那些今天不看好小鹏的人，和当初看不起理想的人，是一类人。前者看不懂技术，后者看不懂市场。理小蔚三家中，理想会成为成功的企业，小鹏是唯一有机会成为伟大的企业。而蔚来，若干年后会作为失败的案例被人提起：一个企业如何能在投入千亿的情况下，在技术、市场、管理、品牌上全方位走错。
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