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2023-11-29
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2023-11-27
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@投资银行在线:美团Q3业绩前瞻:跨过阴影 就是光明
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@丁有鱼:浅看快手Q3财报
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2023-11-15
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2023-11-07
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2023-10-31
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2023-10-25
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2023-05-19
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就是光明","htmlText":"如果没意外,11月28日美团将发布三季报,按惯例我们对本季业绩做一些梳理,并对外卖、闪购、到店酒旅、优选、买菜等重点业务做了一些回顾和展望,试图了解业绩变化背后的竞争格局和未来走势。此外,我们总结了影响美团未来走势的三个独特因子,它们分别是:与抖音在本地生活领域竞争态势、中国消费——尤其是服务消费景气度的变化、美团在商品零售业务的进展。在我们看来,这些是影响美团走势的三大独特因素,它们分别对应短期、中期、长期影响。具体来说,抖音影响是短期的,一年内结果将明朗;中国服务行业消费景气度变化是中期因子,它会影响美团主业外卖的大环境和增速,当然到店酒旅也会受些影响;美团在商品零售业务上的进展将是长期因子,美团能否在闪购、买菜、优选等商品零售业务上取得规模化成功,树立品类护城河和用户心智,进而逐步扩大自己在商品零售行业的市场份额,是决定未来5-10年美团上升空间的长期因素。当然,市场上还有许多其它影响因素,甚至一些因素是非常重要的,比如中美关系、汇率、美元流动性、美债收益率、重要股东减持等等,但这些因素是全市场共性的,或者是不可控or无法分析的,我们就不展开去讨论了。几点说明:1,三季度数据均为预测值,仅供参考;2,财报发布后我们会进行简要数据跟踪(尽快)和详细点评(稍晚1-2天),如果你希望及时收到相关内容,请关注我们,并将走马财经的公众号设为星标,公众号一直是我们的内容首发渠道。3,原计划上周推出本季业绩前瞻,恰逢抖音本地生活业务终于换帅,我们遂将这一行业背景先做分析再出业绩前瞻,因为涉及到店酒旅业务分析部分,需要结合抖音换帅做切入点,关于抖音换帅的详细分析请移步这里:聊一聊抖音本地生活业务大调整。一、重点业务运营数据跟踪及预测1.1 美团外卖三季度美团外卖日均单量预计达到5942万单左右,同比增长约19.5%,客单价约48元,较过往略有下降,主要原因是补贴增加,拼好饭","listText":"如果没意外,11月28日美团将发布三季报,按惯例我们对本季业绩做一些梳理,并对外卖、闪购、到店酒旅、优选、买菜等重点业务做了一些回顾和展望,试图了解业绩变化背后的竞争格局和未来走势。此外,我们总结了影响美团未来走势的三个独特因子,它们分别是:与抖音在本地生活领域竞争态势、中国消费——尤其是服务消费景气度的变化、美团在商品零售业务的进展。在我们看来,这些是影响美团走势的三大独特因素,它们分别对应短期、中期、长期影响。具体来说,抖音影响是短期的,一年内结果将明朗;中国服务行业消费景气度变化是中期因子,它会影响美团主业外卖的大环境和增速,当然到店酒旅也会受些影响;美团在商品零售业务上的进展将是长期因子,美团能否在闪购、买菜、优选等商品零售业务上取得规模化成功,树立品类护城河和用户心智,进而逐步扩大自己在商品零售行业的市场份额,是决定未来5-10年美团上升空间的长期因素。当然,市场上还有许多其它影响因素,甚至一些因素是非常重要的,比如中美关系、汇率、美元流动性、美债收益率、重要股东减持等等,但这些因素是全市场共性的,或者是不可控or无法分析的,我们就不展开去讨论了。几点说明:1,三季度数据均为预测值,仅供参考;2,财报发布后我们会进行简要数据跟踪(尽快)和详细点评(稍晚1-2天),如果你希望及时收到相关内容,请关注我们,并将走马财经的公众号设为星标,公众号一直是我们的内容首发渠道。3,原计划上周推出本季业绩前瞻,恰逢抖音本地生活业务终于换帅,我们遂将这一行业背景先做分析再出业绩前瞻,因为涉及到店酒旅业务分析部分,需要结合抖音换帅做切入点,关于抖音换帅的详细分析请移步这里:聊一聊抖音本地生活业务大调整。一、重点业务运营数据跟踪及预测1.1 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美团外卖三季度美团外卖日均单量预计达到5942万单左右,同比增长约19.5%,客单价约48元,较过往略有下降,主要原因是补贴增加,拼好饭","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/99b5f7ff33284cd2a7c7f1083a8b5d1d"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/caa4be9a548d4aff85fbed0041c9ad07"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/8691ab02371d4354ae7eaba40d0e5fd8"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/244997906112560","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":9,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":650,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":245888718639128,"gmtCreate":1701046104446,"gmtModify":1701046106166,"author":{"id":"3504600959963069","authorId":"3504600959963069","name":"ArcticFox","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3504600959963069","authorIdStr":"3504600959963069"},"themes":[],"htmlText":"美团Q3","listText":"美团Q3","text":"美团Q3","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/245888718639128","repostId":"245652225806408","repostType":1,"repost":{"id":245652225806408,"gmtCreate":1701010818730,"gmtModify":1701011654231,"author":{"id":"3527667586584720","authorId":"3527667586584720","name":"小虎综合资讯","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3527667586584720","authorIdStr":"3527667586584720"},"themes":[],"title":"一周前瞻 | 重磅通胀数据公布,拼多多、美团财报来袭","htmlText":"11月27日—12月1日主要财经关注点经济数据方面,中国将公布11月官方及财新制造业PMI、规模以上工业企业利润。美国将公布三季度实际GDP年化季率修正值、10月核心PCE物价指数、个人支出月率、初请失业金人数、11月ISM制造业PMI等重磅数据。美联储方面,美联储将公布经济状况褐皮书。包括鲍威尔在内的多位美联储官员将在静默期前发表讲话。财报方面,拼多多、美团、哔哩哔哩、知乎等多家重点企业将发布业绩。其它,华为、苹果将举办重要产品活动,而特斯拉的Cybertruck将交付首批量产车。11月27日 周一重点数据09:30 中国10月今年迄今规模以上工业企业利润年率 —— 前值:-9.00%,预测值:—。09:30 中国10月规模以上工业企业利润年率 —— 前值:11.90%,预测值:—。23:00 美国10月新屋销售总数年化(万户) —— 前值:75.9,预测值:72.1。23:30 美国11月达拉斯联储商业活动指数 —— 前值:-19.2,预测值:-16。财报老虎证券将于美股盘前发布财报。11月28日 周二重点数据21:55 美国9月零售销售月率 —— 前值:3.4%,预测值:0.2%。22:00 美国9月FHFA房价指数月率 —— 前值:0.60%,预测值:0.40%。22:00 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率 —— 前值:2.16%,预测值:4.20%。23:00 美国11月谘商会消费者信心指数 —— 前值:102.6,预测值:100.4。22:00 美国11月里奇蒙德联储制造业指数 —— 前值:3,预测值:1。美联储动态23:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。财报<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a>、<a 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说几个点: 1. Q3继续盈利,经调整净利润达人民币31.7亿元,较Q2数据环比增长17.8%,大幅超过彭博市场一致预期的26.6亿元。 2. 用户规模再创新高。日活用户同比增长6.4%达3.87亿,平均月活跃用户同比增长9.4%达6.85亿,环比也继续增长。 3. 收入增速依然在线,电商和广告按预期走的比较快。总营收同比增长20.8%至279.5亿元。其中,线上营销服务收入146.9亿元,同比增长26.7%,直播收入97.2亿元,同比增长8.6%,其他服务(含电商)收入35.4亿元,同比增长36.6%。 4. 电商交易总额(GMV)同比增长30.4%至2902亿元。月均动销商家同比增长约50%。 Q3的数据全方位的超预期,前段时间双11走的这么猛,Q4和全年的业绩也基本稳了。 明年电商还有不少增长空间,宏观环境复苏广告收入应该也会不错,期待能进一步挖掘商业化空间, 按估值来看,现在已经非常便宜了。也就是这波港股整体宏观环境不利,压制的一直走不上去。希望明天来个大阳线,走出独立趋势。<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$ </a>","listText":"快手这波财报挺给力的,基本上超过机构的预测上限了,短视频上限太高了,想要盈利太容易了。 说几个点: 1. 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作为双十一大促的重要供给角色,直播电商凭借提供顺畅的购物通道,让用户刷到一个视频、看一场直播,对心仪的商品一站式种草、拔草,到线下消费复苏的今天,直播电商的生态是在发生变化? 影响直播电商发展的关键要素是什么?直播电商未来面临的机会与挑战又会是什么?<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$ </a> 从今年快手公布的双“11”数据中,我们可以窥见一二。 一、双十一数据透露的直播电商“信号” 11月12日,快手公布了双11数据: 全周期动销商品数增长超50%,订单量增长近50%,中小商家GMV(商品交易总额)同比增长超75%,近1亿快手消费者和100万的商家、达人参与了2023年度大促。 快手“双11”品牌GMV同比增长超155%,同比增长达100%的品牌数量近2500家,消电家居行业品牌GMV同比增长624%。 从全域经营角度来看,快手电商泛货架GMV增长超160%,短视频GMV增长超 139%,搜索成交GMV增长超146%。基于货架场的“大牌大补”商品买家数增长超180%。 从品牌纬度看,品牌自播GMV同比增长95%,品牌新会员数量较618期间提升64%,iQOO、创维、追觅、联想会员贡献超70%的单品牌GMV。 从双十一节点可以看到当前市场的消费变化: 近1亿快手消费者和100万的商家、达人参与了快手2023年度大促。直播电商在几年的发展中,不再是影响用户心智,消费者已经从被动接受影响,进入到主动使用、沉浸使用、深度使用以快手为代表的直播电商平台购物,并在其中贡献了强劲消费表现,拉动了品牌、商家、达人的数据增长; 而为了给用户提供更好的消费服务,直播电商平台的场景也不仅仅限定于在直播间满足用户的购买需求,依托","listText":"今年双11延续着一年一度的热烈,尾款过后,各平台的数据相继出炉。 作为双十一大促的重要供给角色,直播电商凭借提供顺畅的购物通道,让用户刷到一个视频、看一场直播,对心仪的商品一站式种草、拔草,到线下消费复苏的今天,直播电商的生态是在发生变化? 影响直播电商发展的关键要素是什么?直播电商未来面临的机会与挑战又会是什么?<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$ </a> 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截至11月5日,2023快手双11购物节的正式期进度已过半,GMV同比增长85%,其中泛货架场域GMV同比增长达160%,重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长 达300%。品牌商家整体GMV增长达300%,其中同比增长达100%的品牌数量超2300家。 值得关注的是,二季度商城还在测试和起量阶段,结果双十一泛货架GMV增速直接冲到了三位数。 一直以来,快手的三驾马车就是线上营销服务、直播、其他服务,快手的电商业务,是近年来快手增长最快的业务,今年二季度GMV同比增长39%。 从双十一看快手电商 2022年快手电商GMV逼近万亿,但消费者除了单纯的追求极致价格,也会考虑性价比、物流等配套服务,也愿意为这些额外的服务多付出价格。所以这次双十一大促,快手信任电商不断升级,给消费者“极致价值”购物体验。 比较明显的变化是,这次双十一,快手电商针对所有大牌大补商品,同步上线由中国太保产险承保的正品险。大牌+正品险,可以预见的是快手在做高客单价,可以看看未来这段时间GMV上的数据反馈。 另外,今年双十一最亮眼的数据我觉得是泛货架场域GMV增速160%。 最早试水的直播电商,更多的是无明确需求场景,消费者看到好东西、 被种草后就消费拿下了,现在快手从电商基础设置、供货端等多方面疯狂补齐基础设置,包括商城,把泛货架场域提出来,可以说是直播电商的补充,刚好匹配带有明确指向需求的消费行为,目前主要是包括推荐、商城、搜索、店铺等不同场景。 <a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> ","listText":"上个月中旬,快手电商双11就开始预售了,现在正式期过半,看眼成绩单。 截至11月5日,2023快手双11购物节的正式期进度已过半,GMV同比增长85%,其中泛货架场域GMV同比增长达160%,重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长 达300%。品牌商家整体GMV增长达300%,其中同比增长达100%的品牌数量超2300家。 值得关注的是,二季度商城还在测试和起量阶段,结果双十一泛货架GMV增速直接冲到了三位数。 一直以来,快手的三驾马车就是线上营销服务、直播、其他服务,快手的电商业务,是近年来快手增长最快的业务,今年二季度GMV同比增长39%。 从双十一看快手电商 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<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> 快手电商业务GMV增长38.9%,达2655亿元。在现在更加复杂的双十一江湖中,在给用户提供各种高性价的消费规则之中,以快手为例的直播电商,新的增长点究竟是什么? 电商早就是快手营收的重要增长引擎,每次财报和各种大促活动已经有诸多信息释放,这里就不再多说。 值得关注的是,除去我们最为熟知的直播间下单之外,快手还构建了包含商城、推荐、搜索和店铺等多个场景的泛货架场域。在二季报时快手有表示,虽然商城还在测试和起量阶段,但泛货架的GMV仍然实现了高双位数的同比增长。消息显示,截至11月5日,快手双11购物节的正式期进度已过半,GMV同比增长85%,其中泛货架场域GMV同比增长达160%。 让用户-平台-商家这一消费链循环可持续,又是持续保持增长的重要一环:B端商家+C端消费者,是电商生态生命力发展的两个最重要的因素,电商平台的发展的理想场景,就是找到这两方的科学平衡,以此来让生态健康可持续发展,最终达到双赢。 主打信任的快手电商,今年5月提出“好的生活,可以不贵”的全新经营理念,这次双十一的“战果”可以让外界看到快手电商这一新经营理念的落地情况。 品牌层面,“大牌大补”作为快手电商推出的核心品牌商品补贴频道,以“大牌正品、低价好物”为基础,快手精选的品牌货品给予官方补贴、流量扶持、多场域曝光等,以此来保证sku的丰富。截至11月5日,快手电商重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长达300%。品牌商家整体GMV增长达300%,其中同比增长达100%的品牌数量超2300家。快手与中国太保产险合作,推出大牌大补商品“正品险”,当消费者在具备正品险保障的直播间或货架内购买商品后,商品与商家所展示的描述存在差异或存在","listText":"双十一过半,看到一份数据“快手GMV同比增长85%”。二季度, <a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> 快手电商业务GMV增长38.9%,达2655亿元。在现在更加复杂的双十一江湖中,在给用户提供各种高性价的消费规则之中,以快手为例的直播电商,新的增长点究竟是什么? 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| 杨万里 10月20日,昔日万亿市值互联网巨头--快手官宣“换帅”,董事长宿华辞任。 从辞任CEO到辞任董事长,近年来宿华过上了相对自由的生活,并着手发展新事业。与之相反,他的搭档程一笑身兼重任,同时担任快手两个重要角色。 快手两大核心管理人员,一位不断“放权”,另一位逐步走向“台前”。快手“换帅”表面看是公司管理层正常调整,实则不止这么简单。 宿华“退”,程一笑“进” 10月20日,快手公告称,自2023年10月29日起,宿华不再担任董事会董事长,理由是“需要专注其他事务”。宿华表示,“将继续致力于为集团创造长期价值,并相信集团有坚实的基础实现战略目标”。 接任董事长一职的是程一笑,他的身份将为快手董事长和首席执行官。快手方面表示,由程一笑兼任两种角色,可确保集团在推进长期战略方面的贯彻领导,并进一步深化集团的变现能力并优化集团运营效率。 目前,宿华和程一笑年龄在40岁上下,两人年轻力胜且都具备领导业务的能力。早在多年前,程一笑曾主动让贤于宿华,成为一段佳话。 当快手还只是GIF快手时,程一笑的团队在经营方面一度陷入困境。在他人撮合下,程一笑遇上了宿华。长谈之后,双方达成一致意见。程一笑向自己引进的高管让出了大股东身份和CEO位置,这在互联网发展史上比较罕见。 程一笑的长远眼光得到了丰厚的回报。快手不仅成功转型为短视频巨头,还实现港股上市。 2021年2月份,快手迎来高光时刻,公司市值一度超过1.8万亿港元(按当前汇率估算约为人民币1.679万亿)。 值得关注的是,从2021年开始,快手核心管理层发生变动:宿华“退”,程一笑“进”。 2021年10月份,快手宣布宿华不再担任CEO一职,继续担任董事长、执行董事、薪酬委员会委员,负责制定公司长期战略。 程一笑则出任CEO,负责公司日常运营及业务发展,并向董事长宿华汇报。有观点曾评论道,这标志着站在幕后的程一笑回到台前。","listText":"文 | 杨万里 10月20日,昔日万亿市值互联网巨头--快手官宣“换帅”,董事长宿华辞任。 从辞任CEO到辞任董事长,近年来宿华过上了相对自由的生活,并着手发展新事业。与之相反,他的搭档程一笑身兼重任,同时担任快手两个重要角色。 快手两大核心管理人员,一位不断“放权”,另一位逐步走向“台前”。快手“换帅”表面看是公司管理层正常调整,实则不止这么简单。 宿华“退”,程一笑“进” 10月20日,快手公告称,自2023年10月29日起,宿华不再担任董事会董事长,理由是“需要专注其他事务”。宿华表示,“将继续致力于为集团创造长期价值,并相信集团有坚实的基础实现战略目标”。 接任董事长一职的是程一笑,他的身份将为快手董事长和首席执行官。快手方面表示,由程一笑兼任两种角色,可确保集团在推进长期战略方面的贯彻领导,并进一步深化集团的变现能力并优化集团运营效率。 目前,宿华和程一笑年龄在40岁上下,两人年轻力胜且都具备领导业务的能力。早在多年前,程一笑曾主动让贤于宿华,成为一段佳话。 当快手还只是GIF快手时,程一笑的团队在经营方面一度陷入困境。在他人撮合下,程一笑遇上了宿华。长谈之后,双方达成一致意见。程一笑向自己引进的高管让出了大股东身份和CEO位置,这在互联网发展史上比较罕见。 程一笑的长远眼光得到了丰厚的回报。快手不仅成功转型为短视频巨头,还实现港股上市。 2021年2月份,快手迎来高光时刻,公司市值一度超过1.8万亿港元(按当前汇率估算约为人民币1.679万亿)。 值得关注的是,从2021年开始,快手核心管理层发生变动:宿华“退”,程一笑“进”。 2021年10月份,快手宣布宿华不再担任CEO一职,继续担任董事长、执行董事、薪酬委员会委员,负责制定公司长期战略。 程一笑则出任CEO,负责公司日常运营及业务发展,并向董事长宿华汇报。有观点曾评论道,这标志着站在幕后的程一笑回到台前。","text":"文 | 杨万里 10月20日,昔日万亿市值互联网巨头--快手官宣“换帅”,董事长宿华辞任。 从辞任CEO到辞任董事长,近年来宿华过上了相对自由的生活,并着手发展新事业。与之相反,他的搭档程一笑身兼重任,同时担任快手两个重要角色。 快手两大核心管理人员,一位不断“放权”,另一位逐步走向“台前”。快手“换帅”表面看是公司管理层正常调整,实则不止这么简单。 宿华“退”,程一笑“进” 10月20日,快手公告称,自2023年10月29日起,宿华不再担任董事会董事长,理由是“需要专注其他事务”。宿华表示,“将继续致力于为集团创造长期价值,并相信集团有坚实的基础实现战略目标”。 接任董事长一职的是程一笑,他的身份将为快手董事长和首席执行官。快手方面表示,由程一笑兼任两种角色,可确保集团在推进长期战略方面的贯彻领导,并进一步深化集团的变现能力并优化集团运营效率。 目前,宿华和程一笑年龄在40岁上下,两人年轻力胜且都具备领导业务的能力。早在多年前,程一笑曾主动让贤于宿华,成为一段佳话。 当快手还只是GIF快手时,程一笑的团队在经营方面一度陷入困境。在他人撮合下,程一笑遇上了宿华。长谈之后,双方达成一致意见。程一笑向自己引进的高管让出了大股东身份和CEO位置,这在互联网发展史上比较罕见。 程一笑的长远眼光得到了丰厚的回报。快手不仅成功转型为短视频巨头,还实现港股上市。 2021年2月份,快手迎来高光时刻,公司市值一度超过1.8万亿港元(按当前汇率估算约为人民币1.679万亿)。 值得关注的是,从2021年开始,快手核心管理层发生变动:宿华“退”,程一笑“进”。 2021年10月份,快手宣布宿华不再担任CEO一职,继续担任董事长、执行董事、薪酬委员会委员,负责制定公司长期战略。 程一笑则出任CEO,负责公司日常运营及业务发展,并向董事长宿华汇报。有观点曾评论道,这标志着站在幕后的程一笑回到台前。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/44bf2a755f19260ed9e501169ae488aa","width":"640","height":"427"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/233986271408296","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":300,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":233983748923480,"gmtCreate":1698133695357,"gmtModify":1698133697000,"author":{"id":"3504600959963069","authorId":"3504600959963069","name":"ArcticFox","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3504600959963069","authorIdStr":"3504600959963069"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/233983748923480","repostId":"233441981112576","repostType":1,"repost":{"id":233441981112576,"gmtCreate":1698020433562,"gmtModify":1698025129594,"author":{"id":"3487281101167581","authorId":"3487281101167581","name":"斑马消费","avatar":"https://static.laohu8.com/a3c00d30764ede3da7939e9230ddb8d0","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3487281101167581","authorIdStr":"3487281101167581"},"themes":[],"title":"宿华放手,快手认命?","htmlText":"斑马消费 任建新 10月20日,快手对外宣布,联合创始人宿华卸任公司董事长,由联合创始人、执行董事兼CEO程一笑接任。 携手创业10年,宿华、程一笑回到原点。 2013年,毕业于清华大学、曾在谷歌和百度任职核心岗位、在创业圈小有成就的湖南湘西青年宿华,在投资人的介绍下,见到了来自东北铁岭的程一笑。 彼时,程一笑做出了动图转换工具GIF快手,试水短视频时遭遇了瓶颈。两人一拍即合,宿华带着推荐算法加入,帮助快手从视频工具软件升级为视频社交软件,完成【从0到1】的起步阶段。 这是中国互联网行业少有的,完全诞生、崛起于本土后进击海外市场的产品类型——快手创立3年后,字节跳动才推出了抖音,再才有其海外版TikTok。 凭借独特的表现形式和内容生态,很快,快手用户量飙升,并逐渐吸收行业精华,从一个小众APP成长为大众化的短视频平台。 以数亿用户为基础,快手建立线上营销服务(广告)为主、直播业务为辅、电商代表公司未来方向的商业化格局。 2021年2月,快手-W(01024.HK)上市,成为短视频第一股、互联网巨头之一。几个月之后,程一笑便接替宿华出任快手CEO职务,不过仍需向董事长宿华汇报工作。 港股上市这一波刺激,对快手增长的推动作用,维持了1年。2022年Q2开始,公司再度陷入增长失速的困境之中。 外部环境也日趋严峻。除了有抖音的反超,还有来自微信视频号的挤压,从短视频开创者跌落至行业老三,快手深感压力。 去年,公司重新梳理布局数年的海外业务,All In出海。快手“三号人物”、下一任“接班人”马宏彬,从商业化事业部负责人转向领导国际化事业部;公司也改变出海策略,集中资源推出Kwai,希望能够重新找到增长点。 2022年下半年以来,海外市场确实让快手重新获得了增长。不过,从最新财务表现来看,公司在海外市场的投入,出现了趋缓的迹象。最近几个季度,公司销售及营销投入在营业收入中的占比连续","listText":"斑马消费 任建新 10月20日,快手对外宣布,联合创始人宿华卸任公司董事长,由联合创始人、执行董事兼CEO程一笑接任。 携手创业10年,宿华、程一笑回到原点。 2013年,毕业于清华大学、曾在谷歌和百度任职核心岗位、在创业圈小有成就的湖南湘西青年宿华,在投资人的介绍下,见到了来自东北铁岭的程一笑。 彼时,程一笑做出了动图转换工具GIF快手,试水短视频时遭遇了瓶颈。两人一拍即合,宿华带着推荐算法加入,帮助快手从视频工具软件升级为视频社交软件,完成【从0到1】的起步阶段。 这是中国互联网行业少有的,完全诞生、崛起于本土后进击海外市场的产品类型——快手创立3年后,字节跳动才推出了抖音,再才有其海外版TikTok。 凭借独特的表现形式和内容生态,很快,快手用户量飙升,并逐渐吸收行业精华,从一个小众APP成长为大众化的短视频平台。 以数亿用户为基础,快手建立线上营销服务(广告)为主、直播业务为辅、电商代表公司未来方向的商业化格局。 2021年2月,快手-W(01024.HK)上市,成为短视频第一股、互联网巨头之一。几个月之后,程一笑便接替宿华出任快手CEO职务,不过仍需向董事长宿华汇报工作。 港股上市这一波刺激,对快手增长的推动作用,维持了1年。2022年Q2开始,公司再度陷入增长失速的困境之中。 外部环境也日趋严峻。除了有抖音的反超,还有来自微信视频号的挤压,从短视频开创者跌落至行业老三,快手深感压力。 去年,公司重新梳理布局数年的海外业务,All In出海。快手“三号人物”、下一任“接班人”马宏彬,从商业化事业部负责人转向领导国际化事业部;公司也改变出海策略,集中资源推出Kwai,希望能够重新找到增长点。 2022年下半年以来,海外市场确实让快手重新获得了增长。不过,从最新财务表现来看,公司在海外市场的投入,出现了趋缓的迹象。最近几个季度,公司销售及营销投入在营业收入中的占比连续","text":"斑马消费 任建新 10月20日,快手对外宣布,联合创始人宿华卸任公司董事长,由联合创始人、执行董事兼CEO程一笑接任。 携手创业10年,宿华、程一笑回到原点。 2013年,毕业于清华大学、曾在谷歌和百度任职核心岗位、在创业圈小有成就的湖南湘西青年宿华,在投资人的介绍下,见到了来自东北铁岭的程一笑。 彼时,程一笑做出了动图转换工具GIF快手,试水短视频时遭遇了瓶颈。两人一拍即合,宿华带着推荐算法加入,帮助快手从视频工具软件升级为视频社交软件,完成【从0到1】的起步阶段。 这是中国互联网行业少有的,完全诞生、崛起于本土后进击海外市场的产品类型——快手创立3年后,字节跳动才推出了抖音,再才有其海外版TikTok。 凭借独特的表现形式和内容生态,很快,快手用户量飙升,并逐渐吸收行业精华,从一个小众APP成长为大众化的短视频平台。 以数亿用户为基础,快手建立线上营销服务(广告)为主、直播业务为辅、电商代表公司未来方向的商业化格局。 2021年2月,快手-W(01024.HK)上市,成为短视频第一股、互联网巨头之一。几个月之后,程一笑便接替宿华出任快手CEO职务,不过仍需向董事长宿华汇报工作。 港股上市这一波刺激,对快手增长的推动作用,维持了1年。2022年Q2开始,公司再度陷入增长失速的困境之中。 外部环境也日趋严峻。除了有抖音的反超,还有来自微信视频号的挤压,从短视频开创者跌落至行业老三,快手深感压力。 去年,公司重新梳理布局数年的海外业务,All In出海。快手“三号人物”、下一任“接班人”马宏彬,从商业化事业部负责人转向领导国际化事业部;公司也改变出海策略,集中资源推出Kwai,希望能够重新找到增长点。 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>目前增长和长期增长的重要性被低估。美国政府10月17日宣布扩大对华芯片出口限制导致芯片股承压,英伟达(NVDA)周四(10月19日)连续第三个交易日下跌,当日收跌0.23%至421.01美元,过去三天市值蒸发近1000亿美元。 在去年颁布的对华芯片出口限制的基础上,新规将更多类型的芯片纳入出口管控范围,同时对额外21个国家提出芯片制造设备的许可要求以“填补漏洞”。 美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在周二的新闻发布会上说:“我们将继续努力通过限制关键技术的获取来保护美国国家安全,在执行规则的同时尽量减少给贸易流动造成意外影响。” 分析人士认为,短期内新规给英伟达在华销售造成的拖累不大,但英伟达的利润若想以投资者期待的速度增长可能离不开中国市场,一旦增长达不到预期,英伟达的股价将面临压力。 出口限制不利于英伟达的长期增长 在人工智能热潮的推动下,今年英伟达股价已经涨了不少,涨幅高达200%,因此在美国扩大对华芯片出口限制的消息出来后,投资者立刻抛售了在人工智能领域占主导地位的英伟达。 美国商务部周二说,新规是对去年宣布的芯片出口限制的更新。现在,英伟达等公司研发的高科技芯片如果没有许可证,将被禁止出口。其他没达到出口限制门槛的芯片出口须等待政府通知,随后可能会有禁令出台。 没达到出口限制门槛的公司若想出口芯片,必须告知美国政府,政府随后可能禁止个别芯片的出口。 英伟达在周二提交美国证券交易委员会(SEC)的文件中说:“许可要求可能给公司及时完成产品开发、为现有客户提供支持以及向受影响地区以外客户提供服务的能力,公司可能不得不将某些业务从一个或多个国家转移出去。但由于全","listText":"中国市场对<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>目前增长和长期增长的重要性被低估。美国政府10月17日宣布扩大对华芯片出口限制导致芯片股承压,英伟达(NVDA)周四(10月19日)连续第三个交易日下跌,当日收跌0.23%至421.01美元,过去三天市值蒸发近1000亿美元。 在去年颁布的对华芯片出口限制的基础上,新规将更多类型的芯片纳入出口管控范围,同时对额外21个国家提出芯片制造设备的许可要求以“填补漏洞”。 美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在周二的新闻发布会上说:“我们将继续努力通过限制关键技术的获取来保护美国国家安全,在执行规则的同时尽量减少给贸易流动造成意外影响。” 分析人士认为,短期内新规给英伟达在华销售造成的拖累不大,但英伟达的利润若想以投资者期待的速度增长可能离不开中国市场,一旦增长达不到预期,英伟达的股价将面临压力。 出口限制不利于英伟达的长期增长 在人工智能热潮的推动下,今年英伟达股价已经涨了不少,涨幅高达200%,因此在美国扩大对华芯片出口限制的消息出来后,投资者立刻抛售了在人工智能领域占主导地位的英伟达。 美国商务部周二说,新规是对去年宣布的芯片出口限制的更新。现在,英伟达等公司研发的高科技芯片如果没有许可证,将被禁止出口。其他没达到出口限制门槛的芯片出口须等待政府通知,随后可能会有禁令出台。 没达到出口限制门槛的公司若想出口芯片,必须告知美国政府,政府随后可能禁止个别芯片的出口。 英伟达在周二提交美国证券交易委员会(SEC)的文件中说:“许可要求可能给公司及时完成产品开发、为现有客户提供支持以及向受影响地区以外客户提供服务的能力,公司可能不得不将某些业务从一个或多个国家转移出去。但由于全","text":"中国市场对$英伟达(NVDA)$目前增长和长期增长的重要性被低估。美国政府10月17日宣布扩大对华芯片出口限制导致芯片股承压,英伟达(NVDA)周四(10月19日)连续第三个交易日下跌,当日收跌0.23%至421.01美元,过去三天市值蒸发近1000亿美元。 在去年颁布的对华芯片出口限制的基础上,新规将更多类型的芯片纳入出口管控范围,同时对额外21个国家提出芯片制造设备的许可要求以“填补漏洞”。 美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在周二的新闻发布会上说:“我们将继续努力通过限制关键技术的获取来保护美国国家安全,在执行规则的同时尽量减少给贸易流动造成意外影响。” 分析人士认为,短期内新规给英伟达在华销售造成的拖累不大,但英伟达的利润若想以投资者期待的速度增长可能离不开中国市场,一旦增长达不到预期,英伟达的股价将面临压力。 出口限制不利于英伟达的长期增长 在人工智能热潮的推动下,今年英伟达股价已经涨了不少,涨幅高达200%,因此在美国扩大对华芯片出口限制的消息出来后,投资者立刻抛售了在人工智能领域占主导地位的英伟达。 美国商务部周二说,新规是对去年宣布的芯片出口限制的更新。现在,英伟达等公司研发的高科技芯片如果没有许可证,将被禁止出口。其他没达到出口限制门槛的芯片出口须等待政府通知,随后可能会有禁令出台。 没达到出口限制门槛的公司若想出口芯片,必须告知美国政府,政府随后可能禁止个别芯片的出口。 英伟达在周二提交美国证券交易委员会(SEC)的文件中说:“许可要求可能给公司及时完成产品开发、为现有客户提供支持以及向受影响地区以外客户提供服务的能力,公司可能不得不将某些业务从一个或多个国家转移出去。但由于全","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e7130f9a7fe341c7c44c4c74402b6105","width":"1080","height":"718"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/232648610463792","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":260,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":232796719423496,"gmtCreate":1697862963588,"gmtModify":1697862964867,"author":{"id":"3504600959963069","authorId":"3504600959963069","name":"ArcticFox","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3504600959963069","authorIdStr":"3504600959963069"},"themes":[],"htmlText":"TTMAP","listText":"TTMAP","text":"TTMAP","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/232796719423496","repostId":"232409641025584","repostType":1,"repost":{"id":232409641025584,"gmtCreate":1697763395821,"gmtModify":1703639380138,"author":{"id":"3558920476397107","authorId":"3558920476397107","name":"锦缎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e8eb9e41af832714b14f9e80dd7f2028","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558920476397107","authorIdStr":"3558920476397107"},"themes":[],"title":"大厂洗牌:从BAT到TTMAP","htmlText":"本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。最近,一些互联网巨头重提增长目标。比如,滴滴重启扩张计划,B站冲击日活翻倍,百度全力投入AI。阿里分拆上市,也由菜鸟打响了第一枪。互联网巨头又活跃起来了。攻城、略地、竞争、博弈,原本死水一潭的行业格局,也开始出现变化。说几个让人略感意外的点:拼多多市值1399亿美元,已经接近是京东的三倍;美团市值只剩900多亿美元,而最高峰时超过2000亿美元;网易似乎活得不错,市值超过小米、百度。数据统计截至2023年10月17日市值背后,反映的是市场对公司的预期,以及互联网江湖的竞争格局。但在今天的互联网,我们很难找到一个词,来概括当下的格局。BAT(百度、阿里、腾讯)早已瓦解,小巨头联盟TMD(字节、美团、滴滴)也已崩坏,就连最稳固的AT(阿里、腾讯)都开始松动——腾讯的市值一度接近两个阿里。不过,相比市值榜单上的排名,更大的变化是,人们似乎不再关心谁是“榜一大哥”,谁又取代了谁。01铁打的“AT”,流水的“B”BAT这个说法从诞生到瓦解,持续了十多年时间。百度2005年8月在美国纳斯达克IPO,市值排名中国互联网第一,是腾讯的3倍。上市当晚,百度创造了7名亿万富翁、上百名千万富翁。当时百度的势头高于腾讯、阿里,并延续了很多年。所以后来BAT三分天下,百度的座次排在最前面。转折点发生在2012年。那年3月,腾讯市值超越百度,从此二者差距拉开,百度再也没有追上过。原因很简单,百度没能紧跟移动互联网浪潮,而2011年上线的微信让腾讯价值重估。2014年的福布斯中国富豪榜,马云、李彦宏、马化腾瓜分了前三甲。阿里在这一年赴美IPO,成为中国市值最高的互联网公司。年底时,阿里市值2585亿美元,腾讯1359亿美元,百度只有800亿美元。“百度掉队”的说法,从此开始流传开来。体现在市值上,后来阿里、腾讯市值一度超过6000亿美元,百","listText":"本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。最近,一些互联网巨头重提增长目标。比如,滴滴重启扩张计划,B站冲击日活翻倍,百度全力投入AI。阿里分拆上市,也由菜鸟打响了第一枪。互联网巨头又活跃起来了。攻城、略地、竞争、博弈,原本死水一潭的行业格局,也开始出现变化。说几个让人略感意外的点:拼多多市值1399亿美元,已经接近是京东的三倍;美团市值只剩900多亿美元,而最高峰时超过2000亿美元;网易似乎活得不错,市值超过小米、百度。数据统计截至2023年10月17日市值背后,反映的是市场对公司的预期,以及互联网江湖的竞争格局。但在今天的互联网,我们很难找到一个词,来概括当下的格局。BAT(百度、阿里、腾讯)早已瓦解,小巨头联盟TMD(字节、美团、滴滴)也已崩坏,就连最稳固的AT(阿里、腾讯)都开始松动——腾讯的市值一度接近两个阿里。不过,相比市值榜单上的排名,更大的变化是,人们似乎不再关心谁是“榜一大哥”,谁又取代了谁。01铁打的“AT”,流水的“B”BAT这个说法从诞生到瓦解,持续了十多年时间。百度2005年8月在美国纳斯达克IPO,市值排名中国互联网第一,是腾讯的3倍。上市当晚,百度创造了7名亿万富翁、上百名千万富翁。当时百度的势头高于腾讯、阿里,并延续了很多年。所以后来BAT三分天下,百度的座次排在最前面。转折点发生在2012年。那年3月,腾讯市值超越百度,从此二者差距拉开,百度再也没有追上过。原因很简单,百度没能紧跟移动互联网浪潮,而2011年上线的微信让腾讯价值重估。2014年的福布斯中国富豪榜,马云、李彦宏、马化腾瓜分了前三甲。阿里在这一年赴美IPO,成为中国市值最高的互联网公司。年底时,阿里市值2585亿美元,腾讯1359亿美元,百度只有800亿美元。“百度掉队”的说法,从此开始流传开来。体现在市值上,后来阿里、腾讯市值一度超过6000亿美元,百","text":"本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。最近,一些互联网巨头重提增长目标。比如,滴滴重启扩张计划,B站冲击日活翻倍,百度全力投入AI。阿里分拆上市,也由菜鸟打响了第一枪。互联网巨头又活跃起来了。攻城、略地、竞争、博弈,原本死水一潭的行业格局,也开始出现变化。说几个让人略感意外的点:拼多多市值1399亿美元,已经接近是京东的三倍;美团市值只剩900多亿美元,而最高峰时超过2000亿美元;网易似乎活得不错,市值超过小米、百度。数据统计截至2023年10月17日市值背后,反映的是市场对公司的预期,以及互联网江湖的竞争格局。但在今天的互联网,我们很难找到一个词,来概括当下的格局。BAT(百度、阿里、腾讯)早已瓦解,小巨头联盟TMD(字节、美团、滴滴)也已崩坏,就连最稳固的AT(阿里、腾讯)都开始松动——腾讯的市值一度接近两个阿里。不过,相比市值榜单上的排名,更大的变化是,人们似乎不再关心谁是“榜一大哥”,谁又取代了谁。01铁打的“AT”,流水的“B”BAT这个说法从诞生到瓦解,持续了十多年时间。百度2005年8月在美国纳斯达克IPO,市值排名中国互联网第一,是腾讯的3倍。上市当晚,百度创造了7名亿万富翁、上百名千万富翁。当时百度的势头高于腾讯、阿里,并延续了很多年。所以后来BAT三分天下,百度的座次排在最前面。转折点发生在2012年。那年3月,腾讯市值超越百度,从此二者差距拉开,百度再也没有追上过。原因很简单,百度没能紧跟移动互联网浪潮,而2011年上线的微信让腾讯价值重估。2014年的福布斯中国富豪榜,马云、李彦宏、马化腾瓜分了前三甲。阿里在这一年赴美IPO,成为中国市值最高的互联网公司。年底时,阿里市值2585亿美元,腾讯1359亿美元,百度只有800亿美元。“百度掉队”的说法,从此开始流传开来。体现在市值上,后来阿里、腾讯市值一度超过6000亿美元,百","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/4401df6530264aa18d7c6713dcb385ef"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/613646fee810467f9f11c77aafcd7097"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/fccca8dfe7604b3b9b689c4c56677213"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/232409641025584","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":8,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":229765591720168,"gmtCreate":1697113704929,"gmtModify":1697113706075,"author":{"id":"3504600959963069","authorId":"3504600959963069","name":"ArcticFox","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3504600959963069","autho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| Lumens 设计 | Moggi 从众多互联网企业的Q2以及半年报数据来看,国内互联网广告行业的明显回暖似乎已经成了板上钉钉的结论。 在上一期财报数据分析中,Morketing曾判断国内互联网广告行业的表现将在第二季度迎来变化,如今从数据上看,这种向好的变化表现得相当亮眼。根据Morketing整理的18家互联网公司二季度财报及半年报数据,广告收入的增长都成了这些企业的常态,唯一不同的只是增速的快或慢。 在Morketing盘点的18家公司中,多数公司都在二季度取得了广告收入的增长,其中更是有数家企业的广告收入增速超过30%,分别是拼多多(50.7%)、腾讯(34.1%)、快手(30.3%)、美团(40.8%)、哔哩哔哩(38.2%)、知乎(73.5%)、斗鱼(106%)。同时,榜单上的企业在第二季度的广告总营收达到了2236亿元,比起去年同期增长了五分之一,比起上一季度增长了四分之一的规模。 种种迹象和数据都在支持互联网广告行业迎来集体复苏的论调,然而在行业复苏的同时,走出疫情的广告主们在平台和渠道选择上也发生了新的光谱迁移。基于这次的榜单数据和财报资料,我们总结出了以下3个发展方向和趋势。 市场复苏带来行业集体回暖 广告主降本增效仍在持续 首先要明确一点,广告行业增长的背后是市场消费的复苏刺激了新的需求。 国家统计局数据显示,2023年上半年,国内生产总值同比增长5.5%,社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%。分季度看,二季度社会消费品零售总额同比增长10.7%。因此,在市场恢复活力对广告行业的传导作用下,根据CTR媒介智讯的数据,今年上半年广告市场同比上涨4.8%。 同时,这种增长在整体广告市场的月度花费上也有所体现。从整体市场的分月广告花费变化来看,虽然在6月份出现了环比增长的小幅回落,但同比增长方面拿到了自2022年1月来唯一的连续正增长","listText":"文 | Lumens 设计 | Moggi 从众多互联网企业的Q2以及半年报数据来看,国内互联网广告行业的明显回暖似乎已经成了板上钉钉的结论。 在上一期财报数据分析中,Morketing曾判断国内互联网广告行业的表现将在第二季度迎来变化,如今从数据上看,这种向好的变化表现得相当亮眼。根据Morketing整理的18家互联网公司二季度财报及半年报数据,广告收入的增长都成了这些企业的常态,唯一不同的只是增速的快或慢。 在Morketing盘点的18家公司中,多数公司都在二季度取得了广告收入的增长,其中更是有数家企业的广告收入增速超过30%,分别是拼多多(50.7%)、腾讯(34.1%)、快手(30.3%)、美团(40.8%)、哔哩哔哩(38.2%)、知乎(73.5%)、斗鱼(106%)。同时,榜单上的企业在第二季度的广告总营收达到了2236亿元,比起去年同期增长了五分之一,比起上一季度增长了四分之一的规模。 种种迹象和数据都在支持互联网广告行业迎来集体复苏的论调,然而在行业复苏的同时,走出疫情的广告主们在平台和渠道选择上也发生了新的光谱迁移。基于这次的榜单数据和财报资料,我们总结出了以下3个发展方向和趋势。 市场复苏带来行业集体回暖 广告主降本增效仍在持续 首先要明确一点,广告行业增长的背后是市场消费的复苏刺激了新的需求。 国家统计局数据显示,2023年上半年,国内生产总值同比增长5.5%,社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%。分季度看,二季度社会消费品零售总额同比增长10.7%。因此,在市场恢复活力对广告行业的传导作用下,根据CTR媒介智讯的数据,今年上半年广告市场同比上涨4.8%。 同时,这种增长在整体广告市场的月度花费上也有所体现。从整体市场的分月广告花费变化来看,虽然在6月份出现了环比增长的小幅回落,但同比增长方面拿到了自2022年1月来唯一的连续正增长","text":"文 | Lumens 设计 | Moggi 从众多互联网企业的Q2以及半年报数据来看,国内互联网广告行业的明显回暖似乎已经成了板上钉钉的结论。 在上一期财报数据分析中,Morketing曾判断国内互联网广告行业的表现将在第二季度迎来变化,如今从数据上看,这种向好的变化表现得相当亮眼。根据Morketing整理的18家互联网公司二季度财报及半年报数据,广告收入的增长都成了这些企业的常态,唯一不同的只是增速的快或慢。 在Morketing盘点的18家公司中,多数公司都在二季度取得了广告收入的增长,其中更是有数家企业的广告收入增速超过30%,分别是拼多多(50.7%)、腾讯(34.1%)、快手(30.3%)、美团(40.8%)、哔哩哔哩(38.2%)、知乎(73.5%)、斗鱼(106%)。同时,榜单上的企业在第二季度的广告总营收达到了2236亿元,比起去年同期增长了五分之一,比起上一季度增长了四分之一的规模。 种种迹象和数据都在支持互联网广告行业迎来集体复苏的论调,然而在行业复苏的同时,走出疫情的广告主们在平台和渠道选择上也发生了新的光谱迁移。基于这次的榜单数据和财报资料,我们总结出了以下3个发展方向和趋势。 市场复苏带来行业集体回暖 广告主降本增效仍在持续 首先要明确一点,广告行业增长的背后是市场消费的复苏刺激了新的需求。 国家统计局数据显示,2023年上半年,国内生产总值同比增长5.5%,社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%。分季度看,二季度社会消费品零售总额同比增长10.7%。因此,在市场恢复活力对广告行业的传导作用下,根据CTR媒介智讯的数据,今年上半年广告市场同比上涨4.8%。 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| 何芙蓉 编辑 | 吴先之 长达8天的中秋国庆小长假刚刚结束,期间酒店涨价、抢票难、堵车等话题伴随着出游量的大增同步产生,旅游需求的爆发带动了酒旅生意的火爆。 经文化和旅游部数据中心测算,中秋节、国庆节假期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,较2019年增长1.5%。出游人次与国内人旅游收入均已恢复至疫情之前的水平。 线下旅游市场持续向好,在线酒旅也正在迎来更多的玩家与竞争者,以抖音、快手、小红书为代表的内容平台如今居于流量的中心场,正在对传统OTA平台发起一场奇袭。 10月7日消息,抖音生活服务商业观察发布2023中秋国庆出游图鉴,数据显示,抖音网友发布吃喝玩乐内容5745万个,同比增加73%;抖音酒旅订单同比增9倍。 今年以来,抖音加快了酒旅扩张的步伐。酒旅类内容本身适合图文及视频化传播,从内容到转化,是抖音酒旅今年发力的关键。 新兴平台以新模式介入在线酒旅,这给酒旅行业带来了更多的变量。内容平台虽以流量优势聚拢了不少的关注,但在掌握供应链高地的携程等老巨头面前,“抖音们”的酒旅之路还要翻越几座大山。 餐饮入正轨,酒旅再发力 本地生活是抖音继电商业务之后的又一重要商业化动作,入局本地,抖音先是选择了确定性相对更高的本地餐饮业务,将锚头对准美团。 今年以来,美团正式对抖音发起反攻,不少餐饮人也认识到“抖音已经成为餐饮商家不得不考虑的一个平台”,这也就意味这抖音餐饮团购业务开始步入正轨,与传统平台形成直接竞争。 在此过程中,抖音生活服务开始发力对酒旅市场的探索,以攫取更高利润的业务板块。 “导流-探索-成为”抖音商业化的跨界路径大致都可以总结为此,抖音酒旅业务同样遵循着这一步伐。2018年抖音作为引流窗口初涉酒旅业务,与携程","listText":"撰文 | 何芙蓉 编辑 | 吴先之 长达8天的中秋国庆小长假刚刚结束,期间酒店涨价、抢票难、堵车等话题伴随着出游量的大增同步产生,旅游需求的爆发带动了酒旅生意的火爆。 经文化和旅游部数据中心测算,中秋节、国庆节假期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,较2019年增长1.5%。出游人次与国内人旅游收入均已恢复至疫情之前的水平。 线下旅游市场持续向好,在线酒旅也正在迎来更多的玩家与竞争者,以抖音、快手、小红书为代表的内容平台如今居于流量的中心场,正在对传统OTA平台发起一场奇袭。 10月7日消息,抖音生活服务商业观察发布2023中秋国庆出游图鉴,数据显示,抖音网友发布吃喝玩乐内容5745万个,同比增加73%;抖音酒旅订单同比增9倍。 今年以来,抖音加快了酒旅扩张的步伐。酒旅类内容本身适合图文及视频化传播,从内容到转化,是抖音酒旅今年发力的关键。 新兴平台以新模式介入在线酒旅,这给酒旅行业带来了更多的变量。内容平台虽以流量优势聚拢了不少的关注,但在掌握供应链高地的携程等老巨头面前,“抖音们”的酒旅之路还要翻越几座大山。 餐饮入正轨,酒旅再发力 本地生活是抖音继电商业务之后的又一重要商业化动作,入局本地,抖音先是选择了确定性相对更高的本地餐饮业务,将锚头对准美团。 今年以来,美团正式对抖音发起反攻,不少餐饮人也认识到“抖音已经成为餐饮商家不得不考虑的一个平台”,这也就意味这抖音餐饮团购业务开始步入正轨,与传统平台形成直接竞争。 在此过程中,抖音生活服务开始发力对酒旅市场的探索,以攫取更高利润的业务板块。 “导流-探索-成为”抖音商业化的跨界路径大致都可以总结为此,抖音酒旅业务同样遵循着这一步伐。2018年抖音作为引流窗口初涉酒旅业务,与携程","text":"撰文 | 何芙蓉 编辑 | 吴先之 长达8天的中秋国庆小长假刚刚结束,期间酒店涨价、抢票难、堵车等话题伴随着出游量的大增同步产生,旅游需求的爆发带动了酒旅生意的火爆。 经文化和旅游部数据中心测算,中秋节、国庆节假期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,较2019年增长1.5%。出游人次与国内人旅游收入均已恢复至疫情之前的水平。 线下旅游市场持续向好,在线酒旅也正在迎来更多的玩家与竞争者,以抖音、快手、小红书为代表的内容平台如今居于流量的中心场,正在对传统OTA平台发起一场奇袭。 10月7日消息,抖音生活服务商业观察发布2023中秋国庆出游图鉴,数据显示,抖音网友发布吃喝玩乐内容5745万个,同比增加73%;抖音酒旅订单同比增9倍。 今年以来,抖音加快了酒旅扩张的步伐。酒旅类内容本身适合图文及视频化传播,从内容到转化,是抖音酒旅今年发力的关键。 新兴平台以新模式介入在线酒旅,这给酒旅行业带来了更多的变量。内容平台虽以流量优势聚拢了不少的关注,但在掌握供应链高地的携程等老巨头面前,“抖音们”的酒旅之路还要翻越几座大山。 餐饮入正轨,酒旅再发力 本地生活是抖音继电商业务之后的又一重要商业化动作,入局本地,抖音先是选择了确定性相对更高的本地餐饮业务,将锚头对准美团。 今年以来,美团正式对抖音发起反攻,不少餐饮人也认识到“抖音已经成为餐饮商家不得不考虑的一个平台”,这也就意味这抖音餐饮团购业务开始步入正轨,与传统平台形成直接竞争。 在此过程中,抖音生活服务开始发力对酒旅市场的探索,以攫取更高利润的业务板块。 “导流-探索-成为”抖音商业化的跨界路径大致都可以总结为此,抖音酒旅业务同样遵循着这一步伐。2018年抖音作为引流窗口初涉酒旅业务,与携程","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/690156ccd92254f43ca4f8af4d92276c","width":"1080","height":"720"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/228631485980840","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":331,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":223869305786616,"gmtCreate":1695692751211,"gmtModify":1695692752371,"author":{"id":"3504600959963069","authorId":"3504600959963069","name":"ArcticFox","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3504600959963069","authorIdStr":"3504600959963069"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/223869305786616","repostId":"223860179853384","repostType":1,"repost":{"id":223860179853384,"gmtCreate":1695625372487,"gmtModify":1695626091479,"author":{"id":"3536788665288456","authorId":"3536788665288456","name":"Patrick波波","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b106b0e98b3ae9ddc6740fb237655761","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3536788665288456","authorIdStr":"3536788665288456"},"themes":[],"title":"理想汽车盘中大跌 7%,被华为吓到了?","htmlText":"今天港股 <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 盘中大跌 7%,直接把恒生科技指数给拖下水。 今天蔚小理 3 家里面, <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 跌幅最大,小鹏基本没怎么跌。所以看来不是整个电动车行业普跌的问题。大家都知道,理想一直是新势力电动车里面基本面最好,财务数据最稳健,销量最高的新势力车企。理想现在月交付量已经开始结局 4 万台,比蔚来,小鹏,问界 3 者加起来还多。 今天的大跌,个人猜测是跟华为最近合作的问界出新车有关,最近新问界 M7 正式上市,同时 M9 虽然要年底才上市,但已经在网络上大事宣扬了。M7 对标 L7,M9 对标 L9,而且纯电和增程都有,价格也比理想便宜,再加上华为加持,华为的营销能力有目共睹,加上华为今天下午举行新品发布会,虽然暂时不确定有没有车相关消息,但是热度已经拉满,凭借之前的 mate60 的热度,进一步把热度烧到了造车上,符合华为的一贯作风。所以市场在这种环境下,理想应声大跌也是正常了,担忧问界会对理想发起挑战。 但真实情况确实如此吗?问界真的能对理想构成很大威胁吗?先来看看今年理想和问界的交付数据情况如下图。 可以看到的是今年每个月问界的交付量,都不及理想的零头,注意是每个月,前 8 个月理想交付量 20.8 万辆,问界才 3.5 万辆,理想是问界的将近 6 倍,这才是真正的遥遥领先,所以某些企业不要动不动就吹遥遥领先,数据不会说话,别光靠一张嘴巴。 可以看到问界跟理想有差不多 6 倍的差距,这不是新款 M7,以及未来新款 M9 就能扭转的,当然你说会抢一部分订单我觉得很正常,这么多车企出新车,互相之间抢一点订单太正常不过了,小鹏出新车 G6,蔚来出新 ES6,而且都不错,","listText":"今天港股 <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 盘中大跌 7%,直接把恒生科技指数给拖下水。 今天蔚小理 3 家里面, <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 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L9,而且纯电和增程都有,价格也比理想便宜,再加上华为加持,华为的营销能力有目共睹,加上华为今天下午举行新品发布会,虽然暂时不确定有没有车相关消息,但是热度已经拉满,凭借之前的 mate60 的热度,进一步把热度烧到了造车上,符合华为的一贯作风。所以市场在这种环境下,理想应声大跌也是正常了,担忧问界会对理想发起挑战。 但真实情况确实如此吗?问界真的能对理想构成很大威胁吗?先来看看今年理想和问界的交付数据情况如下图。 可以看到的是今年每个月问界的交付量,都不及理想的零头,注意是每个月,前 8 个月理想交付量 20.8 万辆,问界才 3.5 万辆,理想是问界的将近 6 倍,这才是真正的遥遥领先,所以某些企业不要动不动就吹遥遥领先,数据不会说话,别光靠一张嘴巴。 可以看到问界跟理想有差不多 6 倍的差距,这不是新款 M7,以及未来新款 M9 就能扭转的,当然你说会抢一部分订单我觉得很正常,这么多车企出新车,互相之间抢一点订单太正常不过了,小鹏出新车 G6,蔚来出新 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美团挖掘增量的两个抓手:左手即时零售,右手直播带货 “预计到2026年,美团闪购上将诞生100个10亿品牌。” 在9月14日美团闪购召开的“2023美团即时零售产业大会”上,美团副总裁、闪购业务部负责人肖昆表示,即时零售仍在快速发展,消费群体不断扩散,过去四个季度美团闪购规模达1750亿,预计2026年将超4000亿。美团闪购将推出7大举措,助力品牌商和零售商持续进化。 美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中更是表示道:“即时零售不是应急零售,而是一种高确定性的生活方式。” 在互联网江湖看来,美团做即时零售有所成效的关键在于美团的三级火箭能力: 第一级:外卖体系的“基础能力”。这个太强了,超级护城河。基础设施属性,意味着土壤丰腴,一切皆有可能成长起来。 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<a href=\"https://laohu8.com/S/DIDIY\">$DiDi Global Inc.(DIDIY)$</a> 公布了上架之后首份季报(23Q1),与此前的蚂蚁罚款落地遥相呼应,国家对互联网平台经济的监管已经较为成熟,比起业绩来说,更重要的是监管规范的形成,意味着监管风险的降低。因此,虽然滴滴在23Q1并没有实现盈利,但市场依然给了较积极的回应,粉单市场上的DIDIY单日涨幅超过10%。投资亮点平台运营数据在历经两年的整改后继续恢复增长,至23Q1其收入规模已经接近上市前最高的水平。同时,比起几年前的“求高增长”,整改后的“求高质量”成为主要基调,因此增长变得更为稳健。利润率则是对平台整改影响最大的报表项目,Take rate大幅下降,源于降低垄断程度后对司机的分配比例增加,但由于增加运营管理水平,23Q1大幅减亏,这种“降本增效”在2022年以来所有的中国互联网公司中都得以体现。由于没有22年其他几个季度的数据(只有Q1),我们可以看到营销、研发、运营支持等费用都有同比小幅下降。具体Q1财务数据:总收入为427亿元,同比增长19.1%。其中中国出行业务收入390亿元,同比增长18.7%;国际业务收入为17亿元,同比增长40.7%。净亏损为9亿元,归属普通股东净亏损为12亿元;调整后的Non-GAAP EBITDA亏损6亿元。其中中国出行业务调整后的EBITDA为亏损10亿元;国际业务调整后EBITDA亏损2亿元。核心平台总交易额(GTV)达到727.1亿元,同比增长24.1%。其中,中国出行业务GTV达到589.5亿元,同比增长22.6%;国际化业务GTV达到137.5亿元,同比增长30.7%.营及支持费用为16亿,较上年同期的17亿下降5.6%,主要是由于人事相关费用减少补偿费用,包括股权补偿。销售与市场费用为21亿元,较上年同期的2","listText":"7月10日, <a href=\"https://laohu8.com/S/DIDIY\">$DiDi Global Inc.(DIDIY)$</a> 公布了上架之后首份季报(23Q1),与此前的蚂蚁罚款落地遥相呼应,国家对互联网平台经济的监管已经较为成熟,比起业绩来说,更重要的是监管规范的形成,意味着监管风险的降低。因此,虽然滴滴在23Q1并没有实现盈利,但市场依然给了较积极的回应,粉单市场上的DIDIY单日涨幅超过10%。投资亮点平台运营数据在历经两年的整改后继续恢复增长,至23Q1其收入规模已经接近上市前最高的水平。同时,比起几年前的“求高增长”,整改后的“求高质量”成为主要基调,因此增长变得更为稳健。利润率则是对平台整改影响最大的报表项目,Take rate大幅下降,源于降低垄断程度后对司机的分配比例增加,但由于增加运营管理水平,23Q1大幅减亏,这种“降本增效”在2022年以来所有的中国互联网公司中都得以体现。由于没有22年其他几个季度的数据(只有Q1),我们可以看到营销、研发、运营支持等费用都有同比小幅下降。具体Q1财务数据:总收入为427亿元,同比增长19.1%。其中中国出行业务收入390亿元,同比增长18.7%;国际业务收入为17亿元,同比增长40.7%。净亏损为9亿元,归属普通股东净亏损为12亿元;调整后的Non-GAAP EBITDA亏损6亿元。其中中国出行业务调整后的EBITDA为亏损10亿元;国际业务调整后EBITDA亏损2亿元。核心平台总交易额(GTV)达到727.1亿元,同比增长24.1%。其中,中国出行业务GTV达到589.5亿元,同比增长22.6%;国际化业务GTV达到137.5亿元,同比增长30.7%.营及支持费用为16亿,较上年同期的17亿下降5.6%,主要是由于人事相关费用减少补偿费用,包括股权补偿。销售与市场费用为21亿元,较上年同期的2","text":"7月10日, $DiDi Global Inc.(DIDIY)$ 公布了上架之后首份季报(23Q1),与此前的蚂蚁罚款落地遥相呼应,国家对互联网平台经济的监管已经较为成熟,比起业绩来说,更重要的是监管规范的形成,意味着监管风险的降低。因此,虽然滴滴在23Q1并没有实现盈利,但市场依然给了较积极的回应,粉单市场上的DIDIY单日涨幅超过10%。投资亮点平台运营数据在历经两年的整改后继续恢复增长,至23Q1其收入规模已经接近上市前最高的水平。同时,比起几年前的“求高增长”,整改后的“求高质量”成为主要基调,因此增长变得更为稳健。利润率则是对平台整改影响最大的报表项目,Take rate大幅下降,源于降低垄断程度后对司机的分配比例增加,但由于增加运营管理水平,23Q1大幅减亏,这种“降本增效”在2022年以来所有的中国互联网公司中都得以体现。由于没有22年其他几个季度的数据(只有Q1),我们可以看到营销、研发、运营支持等费用都有同比小幅下降。具体Q1财务数据:总收入为427亿元,同比增长19.1%。其中中国出行业务收入390亿元,同比增长18.7%;国际业务收入为17亿元,同比增长40.7%。净亏损为9亿元,归属普通股东净亏损为12亿元;调整后的Non-GAAP EBITDA亏损6亿元。其中中国出行业务调整后的EBITDA为亏损10亿元;国际业务调整后EBITDA亏损2亿元。核心平台总交易额(GTV)达到727.1亿元,同比增长24.1%。其中,中国出行业务GTV达到589.5亿元,同比增长22.6%;国际化业务GTV达到137.5亿元,同比增长30.7%.营及支持费用为16亿,较上年同期的17亿下降5.6%,主要是由于人事相关费用减少补偿费用,包括股权补偿。销售与市场费用为21亿元,较上年同期的2","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/7921137fcb18b5cebc3006d6c5dd48ca","width":"952","height":"316"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/7c7d5184a1037d8c34aff7ea713392b4","width":"560","height":"240"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/503cb7e8e612a13526aaa98cc20b969e","width":"752","height":"452"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/196712627417088","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":524,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":652601487,"gmtCreate":1684466851449,"gmtModify":1684466852832,"author":{"id":"3504600959963069","authorId":"3504600959963069","name":"ArcticFox","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3504600959963069","authorIdStr":"3504600959963069"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/652601487","repostId":"652124376","repostType":1,"repost":{"id":652124376,"gmtCreate":1684380688995,"gmtModify":1684382044382,"author":{"id":"4147481694372830","authorId":"4147481694372830","name":"龙人兄弟","avatar":"https://static.tigerbbs.com/25c167bc6e0dbc6314451972103e36fa","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4147481694372830","authorIdStr":"4147481694372830"},"themes":[],"title":"快手电商如何继续增长?","htmlText":"两个月前,在2022年财报中,快手公布电商业务2022年GMV达到9012亿元。一周前,2023快手电商引力大会上,快手电商更新了一些关键数据:今年一季度,快手电商的经营者数量同比增长50%,挂车商品数量同比增长79%。 狂飙的数字凸显着电商业务对于快手的重要性。所以快手科技创始人兼CEO程一笑首次出现在了快手子业务大会现场,并在演讲中坚定表示,电商业务是快手未来增长的重要引擎之一,也是整个快手商业生态的中心。 从2018年正式开启电商业务、2019年快手电商部门成立,到去年9月程一笑亲自带队负责电商业务,再到如今快手电商GMV逼近万亿规模,在不同历史阶段,快手电商的策略一直在调整。这个过程中,外界对快手电商的关注越来越多,快手电商也一直试图向外证明和解释一些关键问题: 快手电商是什么?快手电商的最新方向是什么? 流量规模进入存量竞争时代,快手电商如何应对流量效率提升的问题? 当整个电商生态越来越庞大时,快手电商如何通过消除内部壁垒来提升经营效率? 快手电商会往哪里去? 程一笑说,在下一个五年的时间节点,快手电商会以长期主义去思考业务的发展方向和模式。长期主义是时下大家都喜欢的话术,它是企业价值观,也是方法论,但同时也意味着更长周期内的不确定性。而快手电商也想用“信任”为自己在这种不确定中找到更为自洽的逻辑和策略。 如何理解快手的“信任电商”? “信任”一直是快手电商的鲜明标签。快手电商并不是从启动之初便使用了“信任”的标签,“信任电商”是一个从不确定“能不能活下去”到逐渐确定业务商业价值的过程,也是快手电商从快手的外围业务慢慢自证再走向主流的过程。 在5月9号的电商引力大会上,程一笑对于信任电商的最新解释是:“让消费者在快手,通过值得信任的主播和内容,发现适合自己的低价好物。”这句话的核心是“低价好物”。但这个“低价好物”并非是九块九包邮的绝对低价,而是在","listText":"两个月前,在2022年财报中,快手公布电商业务2022年GMV达到9012亿元。一周前,2023快手电商引力大会上,快手电商更新了一些关键数据:今年一季度,快手电商的经营者数量同比增长50%,挂车商品数量同比增长79%。 狂飙的数字凸显着电商业务对于快手的重要性。所以快手科技创始人兼CEO程一笑首次出现在了快手子业务大会现场,并在演讲中坚定表示,电商业务是快手未来增长的重要引擎之一,也是整个快手商业生态的中心。 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就是光明","htmlText":"如果没意外,11月28日美团将发布三季报,按惯例我们对本季业绩做一些梳理,并对外卖、闪购、到店酒旅、优选、买菜等重点业务做了一些回顾和展望,试图了解业绩变化背后的竞争格局和未来走势。此外,我们总结了影响美团未来走势的三个独特因子,它们分别是:与抖音在本地生活领域竞争态势、中国消费——尤其是服务消费景气度的变化、美团在商品零售业务的进展。在我们看来,这些是影响美团走势的三大独特因素,它们分别对应短期、中期、长期影响。具体来说,抖音影响是短期的,一年内结果将明朗;中国服务行业消费景气度变化是中期因子,它会影响美团主业外卖的大环境和增速,当然到店酒旅也会受些影响;美团在商品零售业务上的进展将是长期因子,美团能否在闪购、买菜、优选等商品零售业务上取得规模化成功,树立品类护城河和用户心智,进而逐步扩大自己在商品零售行业的市场份额,是决定未来5-10年美团上升空间的长期因素。当然,市场上还有许多其它影响因素,甚至一些因素是非常重要的,比如中美关系、汇率、美元流动性、美债收益率、重要股东减持等等,但这些因素是全市场共性的,或者是不可控or无法分析的,我们就不展开去讨论了。几点说明:1,三季度数据均为预测值,仅供参考;2,财报发布后我们会进行简要数据跟踪(尽快)和详细点评(稍晚1-2天),如果你希望及时收到相关内容,请关注我们,并将走马财经的公众号设为星标,公众号一直是我们的内容首发渠道。3,原计划上周推出本季业绩前瞻,恰逢抖音本地生活业务终于换帅,我们遂将这一行业背景先做分析再出业绩前瞻,因为涉及到店酒旅业务分析部分,需要结合抖音换帅做切入点,关于抖音换帅的详细分析请移步这里:聊一聊抖音本地生活业务大调整。一、重点业务运营数据跟踪及预测1.1 美团外卖三季度美团外卖日均单量预计达到5942万单左右,同比增长约19.5%,客单价约48元,较过往略有下降,主要原因是补贴增加,拼好饭","listText":"如果没意外,11月28日美团将发布三季报,按惯例我们对本季业绩做一些梳理,并对外卖、闪购、到店酒旅、优选、买菜等重点业务做了一些回顾和展望,试图了解业绩变化背后的竞争格局和未来走势。此外,我们总结了影响美团未来走势的三个独特因子,它们分别是:与抖音在本地生活领域竞争态势、中国消费——尤其是服务消费景气度的变化、美团在商品零售业务的进展。在我们看来,这些是影响美团走势的三大独特因素,它们分别对应短期、中期、长期影响。具体来说,抖音影响是短期的,一年内结果将明朗;中国服务行业消费景气度变化是中期因子,它会影响美团主业外卖的大环境和增速,当然到店酒旅也会受些影响;美团在商品零售业务上的进展将是长期因子,美团能否在闪购、买菜、优选等商品零售业务上取得规模化成功,树立品类护城河和用户心智,进而逐步扩大自己在商品零售行业的市场份额,是决定未来5-10年美团上升空间的长期因素。当然,市场上还有许多其它影响因素,甚至一些因素是非常重要的,比如中美关系、汇率、美元流动性、美债收益率、重要股东减持等等,但这些因素是全市场共性的,或者是不可控or无法分析的,我们就不展开去讨论了。几点说明:1,三季度数据均为预测值,仅供参考;2,财报发布后我们会进行简要数据跟踪(尽快)和详细点评(稍晚1-2天),如果你希望及时收到相关内容,请关注我们,并将走马财经的公众号设为星标,公众号一直是我们的内容首发渠道。3,原计划上周推出本季业绩前瞻,恰逢抖音本地生活业务终于换帅,我们遂将这一行业背景先做分析再出业绩前瞻,因为涉及到店酒旅业务分析部分,需要结合抖音换帅做切入点,关于抖音换帅的详细分析请移步这里:聊一聊抖音本地生活业务大调整。一、重点业务运营数据跟踪及预测1.1 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美团外卖三季度美团外卖日均单量预计达到5942万单左右,同比增长约19.5%,客单价约48元,较过往略有下降,主要原因是补贴增加,拼好饭","listText":"如果没意外,11月28日美团将发布三季报,按惯例我们对本季业绩做一些梳理,并对外卖、闪购、到店酒旅、优选、买菜等重点业务做了一些回顾和展望,试图了解业绩变化背后的竞争格局和未来走势。此外,我们总结了影响美团未来走势的三个独特因子,它们分别是:与抖音在本地生活领域竞争态势、中国消费——尤其是服务消费景气度的变化、美团在商品零售业务的进展。在我们看来,这些是影响美团走势的三大独特因素,它们分别对应短期、中期、长期影响。具体来说,抖音影响是短期的,一年内结果将明朗;中国服务行业消费景气度变化是中期因子,它会影响美团主业外卖的大环境和增速,当然到店酒旅也会受些影响;美团在商品零售业务上的进展将是长期因子,美团能否在闪购、买菜、优选等商品零售业务上取得规模化成功,树立品类护城河和用户心智,进而逐步扩大自己在商品零售行业的市场份额,是决定未来5-10年美团上升空间的长期因素。当然,市场上还有许多其它影响因素,甚至一些因素是非常重要的,比如中美关系、汇率、美元流动性、美债收益率、重要股东减持等等,但这些因素是全市场共性的,或者是不可控or无法分析的,我们就不展开去讨论了。几点说明:1,三季度数据均为预测值,仅供参考;2,财报发布后我们会进行简要数据跟踪(尽快)和详细点评(稍晚1-2天),如果你希望及时收到相关内容,请关注我们,并将走马财经的公众号设为星标,公众号一直是我们的内容首发渠道。3,原计划上周推出本季业绩前瞻,恰逢抖音本地生活业务终于换帅,我们遂将这一行业背景先做分析再出业绩前瞻,因为涉及到店酒旅业务分析部分,需要结合抖音换帅做切入点,关于抖音换帅的详细分析请移步这里:聊一聊抖音本地生活业务大调整。一、重点业务运营数据跟踪及预测1.1 美团外卖三季度美团外卖日均单量预计达到5942万单左右,同比增长约19.5%,客单价约48元,较过往略有下降,主要原因是补贴增加,拼好饭","text":"如果没意外,11月28日美团将发布三季报,按惯例我们对本季业绩做一些梳理,并对外卖、闪购、到店酒旅、优选、买菜等重点业务做了一些回顾和展望,试图了解业绩变化背后的竞争格局和未来走势。此外,我们总结了影响美团未来走势的三个独特因子,它们分别是:与抖音在本地生活领域竞争态势、中国消费——尤其是服务消费景气度的变化、美团在商品零售业务的进展。在我们看来,这些是影响美团走势的三大独特因素,它们分别对应短期、中期、长期影响。具体来说,抖音影响是短期的,一年内结果将明朗;中国服务行业消费景气度变化是中期因子,它会影响美团主业外卖的大环境和增速,当然到店酒旅也会受些影响;美团在商品零售业务上的进展将是长期因子,美团能否在闪购、买菜、优选等商品零售业务上取得规模化成功,树立品类护城河和用户心智,进而逐步扩大自己在商品零售行业的市场份额,是决定未来5-10年美团上升空间的长期因素。当然,市场上还有许多其它影响因素,甚至一些因素是非常重要的,比如中美关系、汇率、美元流动性、美债收益率、重要股东减持等等,但这些因素是全市场共性的,或者是不可控or无法分析的,我们就不展开去讨论了。几点说明:1,三季度数据均为预测值,仅供参考;2,财报发布后我们会进行简要数据跟踪(尽快)和详细点评(稍晚1-2天),如果你希望及时收到相关内容,请关注我们,并将走马财经的公众号设为星标,公众号一直是我们的内容首发渠道。3,原计划上周推出本季业绩前瞻,恰逢抖音本地生活业务终于换帅,我们遂将这一行业背景先做分析再出业绩前瞻,因为涉及到店酒旅业务分析部分,需要结合抖音换帅做切入点,关于抖音换帅的详细分析请移步这里:聊一聊抖音本地生活业务大调整。一、重点业务运营数据跟踪及预测1.1 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| 重磅通胀数据公布,拼多多、美团财报来袭","htmlText":"11月27日—12月1日主要财经关注点经济数据方面,中国将公布11月官方及财新制造业PMI、规模以上工业企业利润。美国将公布三季度实际GDP年化季率修正值、10月核心PCE物价指数、个人支出月率、初请失业金人数、11月ISM制造业PMI等重磅数据。美联储方面,美联储将公布经济状况褐皮书。包括鲍威尔在内的多位美联储官员将在静默期前发表讲话。财报方面,拼多多、美团、哔哩哔哩、知乎等多家重点企业将发布业绩。其它,华为、苹果将举办重要产品活动,而特斯拉的Cybertruck将交付首批量产车。11月27日 周一重点数据09:30 中国10月今年迄今规模以上工业企业利润年率 —— 前值:-9.00%,预测值:—。09:30 中国10月规模以上工业企业利润年率 —— 前值:11.90%,预测值:—。23:00 美国10月新屋销售总数年化(万户) —— 前值:75.9,预测值:72.1。23:30 美国11月达拉斯联储商业活动指数 —— 前值:-19.2,预测值:-16。财报老虎证券将于美股盘前发布财报。11月28日 周二重点数据21:55 美国9月零售销售月率 —— 前值:3.4%,预测值:0.2%。22:00 美国9月FHFA房价指数月率 —— 前值:0.60%,预测值:0.40%。22:00 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率 —— 前值:2.16%,预测值:4.20%。23:00 美国11月谘商会消费者信心指数 —— 前值:102.6,预测值:100.4。22:00 美国11月里奇蒙德联储制造业指数 —— 前值:3,预测值:1。美联储动态23:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。财报<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a>、<a 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说几个点: 1. Q3继续盈利,经调整净利润达人民币31.7亿元,较Q2数据环比增长17.8%,大幅超过彭博市场一致预期的26.6亿元。 2. 用户规模再创新高。日活用户同比增长6.4%达3.87亿,平均月活跃用户同比增长9.4%达6.85亿,环比也继续增长。 3. 收入增速依然在线,电商和广告按预期走的比较快。总营收同比增长20.8%至279.5亿元。其中,线上营销服务收入146.9亿元,同比增长26.7%,直播收入97.2亿元,同比增长8.6%,其他服务(含电商)收入35.4亿元,同比增长36.6%。 4. 电商交易总额(GMV)同比增长30.4%至2902亿元。月均动销商家同比增长约50%。 Q3的数据全方位的超预期,前段时间双11走的这么猛,Q4和全年的业绩也基本稳了。 明年电商还有不少增长空间,宏观环境复苏广告收入应该也会不错,期待能进一步挖掘商业化空间, 按估值来看,现在已经非常便宜了。也就是这波港股整体宏观环境不利,压制的一直走不上去。希望明天来个大阳线,走出独立趋势。<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$ </a>","listText":"快手这波财报挺给力的,基本上超过机构的预测上限了,短视频上限太高了,想要盈利太容易了。 说几个点: 1. 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作为双十一大促的重要供给角色,直播电商凭借提供顺畅的购物通道,让用户刷到一个视频、看一场直播,对心仪的商品一站式种草、拔草,到线下消费复苏的今天,直播电商的生态是在发生变化? 影响直播电商发展的关键要素是什么?直播电商未来面临的机会与挑战又会是什么?<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$ </a> 从今年快手公布的双“11”数据中,我们可以窥见一二。 一、双十一数据透露的直播电商“信号” 11月12日,快手公布了双11数据: 全周期动销商品数增长超50%,订单量增长近50%,中小商家GMV(商品交易总额)同比增长超75%,近1亿快手消费者和100万的商家、达人参与了2023年度大促。 快手“双11”品牌GMV同比增长超155%,同比增长达100%的品牌数量近2500家,消电家居行业品牌GMV同比增长624%。 从全域经营角度来看,快手电商泛货架GMV增长超160%,短视频GMV增长超 139%,搜索成交GMV增长超146%。基于货架场的“大牌大补”商品买家数增长超180%。 从品牌纬度看,品牌自播GMV同比增长95%,品牌新会员数量较618期间提升64%,iQOO、创维、追觅、联想会员贡献超70%的单品牌GMV。 从双十一节点可以看到当前市场的消费变化: 近1亿快手消费者和100万的商家、达人参与了快手2023年度大促。直播电商在几年的发展中,不再是影响用户心智,消费者已经从被动接受影响,进入到主动使用、沉浸使用、深度使用以快手为代表的直播电商平台购物,并在其中贡献了强劲消费表现,拉动了品牌、商家、达人的数据增长; 而为了给用户提供更好的消费服务,直播电商平台的场景也不仅仅限定于在直播间满足用户的购买需求,依托","listText":"今年双11延续着一年一度的热烈,尾款过后,各平台的数据相继出炉。 作为双十一大促的重要供给角色,直播电商凭借提供顺畅的购物通道,让用户刷到一个视频、看一场直播,对心仪的商品一站式种草、拔草,到线下消费复苏的今天,直播电商的生态是在发生变化? 影响直播电商发展的关键要素是什么?直播电商未来面临的机会与挑战又会是什么?<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$ </a> 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截至11月5日,2023快手双11购物节的正式期进度已过半,GMV同比增长85%,其中泛货架场域GMV同比增长达160%,重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长 达300%。品牌商家整体GMV增长达300%,其中同比增长达100%的品牌数量超2300家。 值得关注的是,二季度商城还在测试和起量阶段,结果双十一泛货架GMV增速直接冲到了三位数。 一直以来,快手的三驾马车就是线上营销服务、直播、其他服务,快手的电商业务,是近年来快手增长最快的业务,今年二季度GMV同比增长39%。 从双十一看快手电商 2022年快手电商GMV逼近万亿,但消费者除了单纯的追求极致价格,也会考虑性价比、物流等配套服务,也愿意为这些额外的服务多付出价格。所以这次双十一大促,快手信任电商不断升级,给消费者“极致价值”购物体验。 比较明显的变化是,这次双十一,快手电商针对所有大牌大补商品,同步上线由中国太保产险承保的正品险。大牌+正品险,可以预见的是快手在做高客单价,可以看看未来这段时间GMV上的数据反馈。 另外,今年双十一最亮眼的数据我觉得是泛货架场域GMV增速160%。 最早试水的直播电商,更多的是无明确需求场景,消费者看到好东西、 被种草后就消费拿下了,现在快手从电商基础设置、供货端等多方面疯狂补齐基础设置,包括商城,把泛货架场域提出来,可以说是直播电商的补充,刚好匹配带有明确指向需求的消费行为,目前主要是包括推荐、商城、搜索、店铺等不同场景。 <a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> ","listText":"上个月中旬,快手电商双11就开始预售了,现在正式期过半,看眼成绩单。 截至11月5日,2023快手双11购物节的正式期进度已过半,GMV同比增长85%,其中泛货架场域GMV同比增长达160%,重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长 达300%。品牌商家整体GMV增长达300%,其中同比增长达100%的品牌数量超2300家。 值得关注的是,二季度商城还在测试和起量阶段,结果双十一泛货架GMV增速直接冲到了三位数。 一直以来,快手的三驾马车就是线上营销服务、直播、其他服务,快手的电商业务,是近年来快手增长最快的业务,今年二季度GMV同比增长39%。 从双十一看快手电商 2022年快手电商GMV逼近万亿,但消费者除了单纯的追求极致价格,也会考虑性价比、物流等配套服务,也愿意为这些额外的服务多付出价格。所以这次双十一大促,快手信任电商不断升级,给消费者“极致价值”购物体验。 比较明显的变化是,这次双十一,快手电商针对所有大牌大补商品,同步上线由中国太保产险承保的正品险。大牌+正品险,可以预见的是快手在做高客单价,可以看看未来这段时间GMV上的数据反馈。 另外,今年双十一最亮眼的数据我觉得是泛货架场域GMV增速160%。 最早试水的直播电商,更多的是无明确需求场景,消费者看到好东西、 被种草后就消费拿下了,现在快手从电商基础设置、供货端等多方面疯狂补齐基础设置,包括商城,把泛货架场域提出来,可以说是直播电商的补充,刚好匹配带有明确指向需求的消费行为,目前主要是包括推荐、商城、搜索、店铺等不同场景。 <a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> ","text":"上个月中旬,快手电商双11就开始预售了,现在正式期过半,看眼成绩单。 截至11月5日,2023快手双11购物节的正式期进度已过半,GMV同比增长85%,其中泛货架场域GMV同比增长达160%,重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长 达300%。品牌商家整体GMV增长达300%,其中同比增长达100%的品牌数量超2300家。 值得关注的是,二季度商城还在测试和起量阶段,结果双十一泛货架GMV增速直接冲到了三位数。 一直以来,快手的三驾马车就是线上营销服务、直播、其他服务,快手的电商业务,是近年来快手增长最快的业务,今年二季度GMV同比增长39%。 从双十一看快手电商 2022年快手电商GMV逼近万亿,但消费者除了单纯的追求极致价格,也会考虑性价比、物流等配套服务,也愿意为这些额外的服务多付出价格。所以这次双十一大促,快手信任电商不断升级,给消费者“极致价值”购物体验。 比较明显的变化是,这次双十一,快手电商针对所有大牌大补商品,同步上线由中国太保产险承保的正品险。大牌+正品险,可以预见的是快手在做高客单价,可以看看未来这段时间GMV上的数据反馈。 另外,今年双十一最亮眼的数据我觉得是泛货架场域GMV增速160%。 最早试水的直播电商,更多的是无明确需求场景,消费者看到好东西、 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<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> 快手电商业务GMV增长38.9%,达2655亿元。在现在更加复杂的双十一江湖中,在给用户提供各种高性价的消费规则之中,以快手为例的直播电商,新的增长点究竟是什么? 电商早就是快手营收的重要增长引擎,每次财报和各种大促活动已经有诸多信息释放,这里就不再多说。 值得关注的是,除去我们最为熟知的直播间下单之外,快手还构建了包含商城、推荐、搜索和店铺等多个场景的泛货架场域。在二季报时快手有表示,虽然商城还在测试和起量阶段,但泛货架的GMV仍然实现了高双位数的同比增长。消息显示,截至11月5日,快手双11购物节的正式期进度已过半,GMV同比增长85%,其中泛货架场域GMV同比增长达160%。 让用户-平台-商家这一消费链循环可持续,又是持续保持增长的重要一环:B端商家+C端消费者,是电商生态生命力发展的两个最重要的因素,电商平台的发展的理想场景,就是找到这两方的科学平衡,以此来让生态健康可持续发展,最终达到双赢。 主打信任的快手电商,今年5月提出“好的生活,可以不贵”的全新经营理念,这次双十一的“战果”可以让外界看到快手电商这一新经营理念的落地情况。 品牌层面,“大牌大补”作为快手电商推出的核心品牌商品补贴频道,以“大牌正品、低价好物”为基础,快手精选的品牌货品给予官方补贴、流量扶持、多场域曝光等,以此来保证sku的丰富。截至11月5日,快手电商重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长达300%。品牌商家整体GMV增长达300%,其中同比增长达100%的品牌数量超2300家。快手与中国太保产险合作,推出大牌大补商品“正品险”,当消费者在具备正品险保障的直播间或货架内购买商品后,商品与商家所展示的描述存在差异或存在","listText":"双十一过半,看到一份数据“快手GMV同比增长85%”。二季度, <a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> 快手电商业务GMV增长38.9%,达2655亿元。在现在更加复杂的双十一江湖中,在给用户提供各种高性价的消费规则之中,以快手为例的直播电商,新的增长点究竟是什么? 电商早就是快手营收的重要增长引擎,每次财报和各种大促活动已经有诸多信息释放,这里就不再多说。 值得关注的是,除去我们最为熟知的直播间下单之外,快手还构建了包含商城、推荐、搜索和店铺等多个场景的泛货架场域。在二季报时快手有表示,虽然商城还在测试和起量阶段,但泛货架的GMV仍然实现了高双位数的同比增长。消息显示,截至11月5日,快手双11购物节的正式期进度已过半,GMV同比增长85%,其中泛货架场域GMV同比增长达160%。 让用户-平台-商家这一消费链循环可持续,又是持续保持增长的重要一环:B端商家+C端消费者,是电商生态生命力发展的两个最重要的因素,电商平台的发展的理想场景,就是找到这两方的科学平衡,以此来让生态健康可持续发展,最终达到双赢。 主打信任的快手电商,今年5月提出“好的生活,可以不贵”的全新经营理念,这次双十一的“战果”可以让外界看到快手电商这一新经营理念的落地情况。 品牌层面,“大牌大补”作为快手电商推出的核心品牌商品补贴频道,以“大牌正品、低价好物”为基础,快手精选的品牌货品给予官方补贴、流量扶持、多场域曝光等,以此来保证sku的丰富。截至11月5日,快手电商重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长达300%。品牌商家整体GMV增长达300%,其中同比增长达100%的品牌数量超2300家。快手与中国太保产险合作,推出大牌大补商品“正品险”,当消费者在具备正品险保障的直播间或货架内购买商品后,商品与商家所展示的描述存在差异或存在","text":"双十一过半,看到一份数据“快手GMV同比增长85%”。二季度, $快手-W(01024)$ 快手电商业务GMV增长38.9%,达2655亿元。在现在更加复杂的双十一江湖中,在给用户提供各种高性价的消费规则之中,以快手为例的直播电商,新的增长点究竟是什么? 电商早就是快手营收的重要增长引擎,每次财报和各种大促活动已经有诸多信息释放,这里就不再多说。 值得关注的是,除去我们最为熟知的直播间下单之外,快手还构建了包含商城、推荐、搜索和店铺等多个场景的泛货架场域。在二季报时快手有表示,虽然商城还在测试和起量阶段,但泛货架的GMV仍然实现了高双位数的同比增长。消息显示,截至11月5日,快手双11购物节的正式期进度已过半,GMV同比增长85%,其中泛货架场域GMV同比增长达160%。 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品牌层面,“大牌大补”作为快手电商推出的核心品牌商品补贴频道,以“大牌正品、低价好物”为基础,快手精选的品牌货品给予官方补贴、流量扶持、多场域曝光等,以此来保证sku的丰富。截至11月5日,快手电商重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长达300%。品牌商家整体GMV增长达300%,其中同比增长达100%的品牌数量超2300家。快手与中国太保产险合作,推出大牌大补商品“正品险”,当消费者在具备正品险保障的直播间或货架内购买商品后,商品与商家所展示的描述存在差异或存在","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/238788334067968","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":885,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":236427895984392,"gmtCreate":1698745802518,"gmtModify":1698745804025,"author":{"id":"3504600959963069","authorId":"3504600959963069","name":"ArcticFox","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3504600959963069","authorIdStr":"3504600959963069"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/236427895984392","repostId":"1110241339","repostType":2,"repost":{"id":"1110241339","pubTimestamp":1698713295,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1110241339?lang=&edition=full","pubTime":"2023-10-31 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left;\">有人认为,这不能简单地归结为黄峥追梦,因为他选择的这个研究方向,比起电商平台来说,有更广泛的接触面,具备更多优势,这会是一个庞大的产业,其价值也会超过现在的网络产业。</p><p>对普通人来说,退休就意味着可以开始享受生活了,但大厂创始人的“诗和远方”,依然围绕着新事业展开。</p><p>宿华亦是如此。辞任董事长后,他表示,其将继续致力于为本集团贡献长期价值,并相信本集团有坚实的基础实现其战略目标。</p><p>至于如何实现公司的长期价值,宿华的答案是跻身投资圈。</p><p>今年年初,ChatGPT引领了新一轮人工智能浪潮,美团联合创始人王慧文率先下场创业,创办AI公司光年之外,宿华凭借敏锐的嗅觉,第一时间进行了投资。</p><p>据悉,光年之外开业当天的花篮里,有一张纸板写着“加速AGI,普惠人类”,而“普惠”是宿华在做快手时就频繁提及的词汇。</p><p>临近退休,宿华更是仿佛找到了创业时的那种活力。</p><p>据投资界报道称,北京一位资深VC对其表示,“最近宿华很活跃,正在频繁看各种项目,他投了我们一个项目,个人就投了数千万元。”</p><p>此外,投资界从知情人士处获悉,宿华投资的主要项目在大模型和可控核聚变。其中包括AI<a 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ACC","BK1095":"互动媒体与服务"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/-CIJvGkFi9NUokLkr6Qa6w","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1110241339","content_text":"在互联网行业,干到35岁以上,就得想想退休或“毕业”,这已经不是什么稀罕事。即便贵为创始人,也不例外。这次以身作则的,是快手创始人宿华。10月20日,快手科技在港交所发布公告称,宿华辞任董事长,由联合创始人程一笑兼任,该调整已于2023年10月29日生效。实际上,此次交接外界并不意外。因为就在两年前的同一天,宿华就将首席执行官一职移交给了程一笑。而放权之后,宿华本人则继续担任执行董事、薪酬委员会委员,负责制定公司长期战略。今年1月,宿华从快手套现近38亿港元。快手方面回应称,宿华此次出售所得款项用于慈善公益捐赠、前沿科技探索以及基础设施投资等领域。或许,对宿华而言,退休并不是终点,从他的动向来看,他还想再蹚一条新路。贵如创始人,“在职寿命”也很短大多数人都知道,互联网的打工人是吃青春饭的,35岁是个坎儿。网上不少心酸的段子,映射了现实。25岁成为软件工程师,28岁升职成高级软件工程师,32岁以头发为代价,再晋升为架构师,转眼35岁转行成了外卖骑手;25岁的产品经理,28岁当上了高级产品经理,牺牲了私人时间,32岁爬上产品总监的职位,35岁成功当上一名滴滴专车司机;25岁的运营专员,28岁拼命做到了运营经理,32岁手下团队壮大,变成运营总监,自己也积累够了资源,35岁终于在微商界发光发热。不可否认,一群巨大体量的年轻人,撑起了互联网时代,在蓬勃发展期,他们是功臣,但还没享受几年红利,他们就又变成累赘。从起步到巅峰,无论是互联网大厂还是其中的从业者,他们成长得太快了。同时,随着互联网大厂间竞争加剧,增速减缓,成长空间逼近天花板,用“新血液”替换跟不上发展节奏的老员工,正在形成不可逆的趋势。2021年年底,互联网寒冬开启,人才过剩,需求减少,大批项目组条线被砍,裁员潮一波接着一波,这种危机感一直延续至今。今年刚从快手跳槽的小颖对《凤凰WEEKLY财经》表示,35岁中年危机是针对中高层而言,快手内部28岁如果还没晋升到管理层,就已经在淘汰的边缘了,公司高层认为,与字节跳动相比,快手员工平均年龄偏高,不是个好现象。互联网是属于年轻人的互联网。似乎是为了印证在这条法则面前“人人平等”,即使是企业创始人,也没多延长几年“在职寿命”。不少创始人像商量好了似的,过了35岁门槛,急匆匆隐去锋芒,退出一线管理。2021年3月,拼多多董事长黄峥发布2021年度致股东信,宣布经董事会批准后将董事长职位交棒给联合创始人、现任CEO陈磊。彼时,黄峥只有41岁。而在10月29日在快手功成身退的宿华,也仅有41岁。快手联合创始人宿华有人产生疑惑,这些创始人正值壮年,选择急流勇退是不是早了一些?毕竟和普通人被迫“毕业”的情况不同,他们有选择权在手。而实际上,这些财富自由的创始人退休,大多不是为了躺平享福,而是想要开启事业的“第二春”。创始人的尽头,都是VC创始人退休就能完全与公司剥离,划清界限吗?大概率是不能的。以稍早宣布退休的马云和刘强东为例,今年双11,电商平台疲软,他们都发挥了“一号人物”的作用,重新凝聚公司的“低价”力量。在某些关键时刻,创始人的威慑力是无法动摇的,尤其是公司的一些重要决策,只有且只能由创始人拍板。所以即使退出一线,各个大厂的创始人动向也成为外界关注的焦点。辞职时,拼多多创始人黄峥给出的理由是,想完成自己的科学家梦想,去研究食品和生命科学。拼多多创始人黄峥有人认为,这不能简单地归结为黄峥追梦,因为他选择的这个研究方向,比起电商平台来说,有更广泛的接触面,具备更多优势,这会是一个庞大的产业,其价值也会超过现在的网络产业。对普通人来说,退休就意味着可以开始享受生活了,但大厂创始人的“诗和远方”,依然围绕着新事业展开。宿华亦是如此。辞任董事长后,他表示,其将继续致力于为本集团贡献长期价值,并相信本集团有坚实的基础实现其战略目标。至于如何实现公司的长期价值,宿华的答案是跻身投资圈。今年年初,ChatGPT引领了新一轮人工智能浪潮,美团联合创始人王慧文率先下场创业,创办AI公司光年之外,宿华凭借敏锐的嗅觉,第一时间进行了投资。据悉,光年之外开业当天的花篮里,有一张纸板写着“加速AGI,普惠人类”,而“普惠”是宿华在做快手时就频繁提及的词汇。临近退休,宿华更是仿佛找到了创业时的那种活力。据投资界报道称,北京一位资深VC对其表示,“最近宿华很活跃,正在频繁看各种项目,他投了我们一个项目,个人就投了数千万元。”此外,投资界从知情人士处获悉,宿华投资的主要项目在大模型和可控核聚变。其中包括AI创业公司深势科技以及能量奇点。只不过,目前尚未查到相应公开信息。投资再难,也得试试创始人纷纷转身变为投资人,挖掘探索市场新蓝海,与互联网面临的现状不无关系。今年二季度,快手取得了阶段性胜利,总营收同比增长27.9%至277.44亿元,盈利由去年同期亏损31.76亿转为盈利14.81亿元,取得了上市以来首次集团层面净利润。但一次的好成绩远远做不到让快手高枕无忧。抖音就像是一根刺,让快手始终摆脱不了“万年老二”的命运。快手方面坦言,本季度盈利能力可以获得关键突破,是得益于电商等业务优于行业的强劲表现。但根据《晚点LatePost》援引的数据显示,2022年,快手的GMV为9012亿元,逼近万亿规模,同期抖音的GMV超过1.4万亿元,两者还是有一定差距。且随着消费者购物欲望有所下降,电商行业早已不是当初蒸蒸日上的那副光景。今年第二季度,除拼多多营收同比增长66.3%极其亮眼外,淘天集团同比增长12%、京东同比增长7.6%,都预示着接下来的路,会更难。与此同时,快手市值从最高1.7万亿港元跌至如今的2177亿港元,一定程度上,也代表了资本市场对其成长性的态度。同样靠兴趣电商向上爬的抖音显然也意识到这点,多条腿走路才够保险。这是大佬们的新一轮战争,他们布局VC的目的明确,私募投资回报略高于实业回报,可以有效利用闲置资金创造回报,只要抓准风向,对公司、对个人,都能带来巨大收益。靠毒辣的眼光在投资界一战成名的例子不少。比如软银孙正义6分钟投资阿里巴巴2000万美元的事,到现在也被众人津津乐道;离开红杉中国的曹毅靠投资字节和美团,收获张一鸣与王兴两位挚友;薇娅也因为投资常年合作的巨子生物,在其上市第一天,净赚近6000万港元。淘宝主播薇娅唯一的变数是,过去的投资环境与如今不同。百度就曾因此坐上了过山车。2021年一季度,百度长期投资的公允价值收益为237 亿元,主要来自投资快手的收益。就在外界吹捧百度会不会是下一个“投资界的神”时,快手后劲不足,2021年5月股价从最高点腰斩,2021年7月跌破发行价115港元/股,此后一路向下,百度第二季度利润也同比由盈转亏。有人说,在“老大吃肉、老二喝汤”的江湖里,百度想做未来造“锅”的那个人。但很可惜,这口锅缝缝补补,里面的菜到现在也没能出锅。但这能打消宿华进入VC圈的积极性吗?恐怕不能,毕竟在这个圈子混,永远得努力做点没做过的事情。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":884,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":235973844918344,"gmtCreate":1698632834641,"gmtModify":1698632836231,"author":{"id":"3504600959963069","authorId":"3504600959963069","name":"ArcticFox","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3504600959963069","authorIdStr":"3504600959963069"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/235973844918344","repostId":"1150797392","repostType":2,"repost":{"id":"1150797392","weMediaInfo":{"introduction":"记录新经济的每一个节点","home_visible":1,"media_name":"节点财经","id":"1021708884","head_image":"https://static.tigerbbs.com/68a2a7c6368376fe8b5cf62e4c84b65e"},"pubTimestamp":1698537793,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1150797392?lang=&edition=full","pubTime":"2023-10-29 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justify;\">节点财经还注意到,市场对快手的情绪还没有完全释放,公司在实现盈利的同时进行了多次回购。据节点财经统计,截止10月16日快手年内进行了33次回购,花费了约9亿元。而据快手此前公布的回购计划,公司会在今年5月22日至2024年股东周年大会期间持续回购,总金额不超过40亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">告别宿华后,快手的故事该如何讲?</p><p><strong>降本增效,安抚市场情绪?</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">宿华辞任董事长并不让人意外,从辞任首席执行官,结束快手“双CEO治理”结构的动作中就能看出其下一步的走向。宿华在公告中表示,对于曾担任公司董事长深感自豪,并有信心在辞任首席执行官两周年之际,董事长继任过程也将顺利有序进行。未来,宿华将继续致力于为集团创造长期价值,并相信集团有坚实的基础实现战略目标。</p><p style=\"text-align: justify;\">在宿华逐渐淡出的日子里,快手实现了盈利,这是市场担忧的主要焦点,而降本增效在其中发挥了不可忽视的作用。</p><p style=\"text-align: justify;\">快手的市值曾在2021年达到1.73万亿元,股价摸到417.8元,如今分别跌至2661亿元、61.1元。随之而来的是,机构出现了恐慌情绪,股民则觉得被割了韭菜。<strong>而这一切的根源在于市场的预期“落空”,其中有一部分是误会。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2021年2月快手上市,4月发布2020年财报,财报中出现了1166亿元的年内亏损,引发了巨大关注和讨论,导致股价一度下跌超过10%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f6620307b8429483ffc56a62f5f38b9\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"838\" tg-height=\"1061\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">“亏损1166亿元”的原因在于,按照国际财务会计准则,应把优先股计为负债,产生的公允值变动记为亏损。上市后,优先股价值变高,亏损也相应变多,这部分亏损并不是业务原因造成的。快手也在公告中称,对比各项财务数据,这部分亏损主要源于公司在业务大幅增长的背景下,仍选择加大投入,谋求更大的市场。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是,<strong>市场的落差情绪是长期存在的,根本原因并不是这场乌龙,而是持续的亏损。</strong>2021年,快手的亏损为780.7亿元,2022年亏损136.9亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">一位行业人士对节点财经表示,公司回购主要看管理层对企业的评估、外部利率环境、公司管理需要等,快手回购可能是出于多方面的考量,用资本动作与亮眼的业绩表现打配合。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“降本增效”快手拿出亮眼业绩的关键。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在今年二季度,快手录得14.8亿元净利润,经调整后净利润26.9亿元。这个成绩不仅大幅高于市场一致预期的14.99亿元,而且环比Q1翻了63倍。同时,快手的收入也实现了27.9%的增长,规模达到277.44亿元,这无疑是一份亮眼的成绩单。</p><p style=\"text-align: justify;\">实际上,在上市后(2021年)快手就开始了降本增效。在快手的费用结构中销售及营销开支的规模一直是最大的,在2021年四季度,其增速从上一季度的79.9%下降至50.9%,此后就进入负值区间。</p><p style=\"text-align: justify;\">2023年的一、二季度,快手依然在降本增效。一季度的销售及营销开支同比减少7.65亿元,研发开支同比减少6亿元,行政开支同比减少0.7亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">二季度,快手的销售及营销开支为86.4亿元,同比减少1.4%,研发开支同比减少1.2%至31.5亿元,行政开支同比减少3.9%至9.4亿元,规模一共同比减少了2.6亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">快手研发负责人在近日的投资者交流日上表示,快手乌兰察布数据中心将在今年投产,未来拟建成亚洲最大“大数据+人工智能”数据中心之一,预计可让快手的IDC总成本和总能耗均下降30%以上。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6f8e100796fc7253a18b535e04cbc62a\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"751\" tg-height=\"444\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">快手高层在谈及盈利因素时还提到了毛利率的推动作用。观察快手2019年至今的毛利率走势,会发现其毛利率一直在提高,这与线上营销业务(广告)在收入中占比的走势同频,而它具有高毛利属性。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d96daa2f07e6b8c6b3ac08595cbf5657\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"760\" tg-height=\"452\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>也就是说,业务发展是促使快手在二季度实现全面盈利的另一个原因。如果说“降本”的结果是缩减费用,那“增效”的结果就是业务快速发展。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eea355e9b6aa4e733c48ccc6f61c0ef4\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"750\" tg-height=\"136\"/></p><p><strong>盈利可持续吗?</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">盈利是否可持续取决于业务和成本表现,上面分析了快手采取了降本增效的措施,在业务上,快手也做了调整。 </p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2022年,快手调整了广告业务的发展重点,节点财经在此前的文章中将这一调整称为“加速内循环”。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">快手将广告收入分为外循环广告和内循环广告两部分。其中,外循环广告是指的是外部商家买流量的费用,内循环广告指的是快手生态内的商家、主播的买流量的费用,以及电商板块的交易佣金,其逻辑是在存量中找增量。</p><p style=\"text-align: justify;\">再来看广告业务表现。</p><p style=\"text-align: justify;\">二季度,快手的三大业务中,只有直播业务的增长低于整体表现,但也达到了16%,另外两个业务的增速分别为30.4%和60.4%。<strong>从业务角度观察,尤其是广告和其他服务业务的亮眼表现是快手能实现全面盈利的另一个原因。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">显而易见的是,广告和其他业务的收入,在快手总收入中的占比占到了64%,两者的增长均超过了30%。</p><p style=\"text-align: justify;\">这两项业务都具有高毛利的属性,这在降本增效的基础上进一步强化了快手的盈利能力。 </p><p style=\"text-align: justify;\">广告业务自不必说,快手的其他服务业务包括电商、网络游戏及其他增值服务三部分,这三部分也都具有高毛利的属性。</p><p style=\"text-align: justify;\">快手虽然没有透露三部分的具体占比,但多次提到了电商的带动作用,可见电商在其中的地位。</p><p style=\"text-align: justify;\">具体来说,快手电商的收入主要是向商家收取交易佣金,因此只要GMV的规模和增长表现良好,快手电商就会越来越好。</p><p style=\"text-align: justify;\">二季度,快手电商GMV为2655亿元,同比增长38.9%。快手在财报中直言,其他服务的良好表现得益于电商GMV的增长。在去年,快手在年报中也做了相似的表述,当时电商GMV达到9012亿元,同比增长超过30%。 </p><p style=\"text-align: justify;\">在广告和电商的带动下,快手的毛利从去年同期的98亿元增长至139亿元,毛利率同比提高5.2个百分点,达到50.2%。<strong>如果它们能继续二季度的表现,那快手就很难陷入“增长乏力”。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">为什么是广告和电商?节点财经认为,这是天时地利人和兼具的结果。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0064a688e09ec8e4d0df95df082d96d8\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"646\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>天时在于,互联网广告行业在今年上半年开始复苏。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">据QM数据,从2023Q1开始,中国互联网广告市场开始恢复增长,Q1的规模达到1462.2亿元。当前互联网广告行业的增长虽然不及2021年的表现,但相比2022年,已经出现了上扬的趋势。</p><p style=\"text-align: justify;\">同时,各个细分行业的复苏,也给快手的广告业务提供了天时。快手创始人兼CEO程一笑透露,外循环效果广告也恢复趋势明显,包括游戏、传媒资讯、教育培训、金融在内的多个行业投放环比均呈现上升趋势。这和QM的数据相似。据QM,除个别行业下降之外,绝大部分行业都呈现高速增长态势。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2cf89ad36c3f2da897341bd2789bb9d9\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"677\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>地利在于,移动互联网广告是互联网广告投放中占比最大的渠道,基本稳定在80%-90%之间,短视频平台则是重要的投放渠道。</strong>以汽车行业为例,今年上半年,短视频渠道的互联网广告占比达到21.9%,仅次于汽车资讯。在3C行业,短视频渠道的占比为35%,仅次于在线视频。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>人和在于,快手通过组织架构调整,改变了流量分配机制,激活了广告业务。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">此前曾提到,快手将广告业务分为内循环和外循环两部分,这一策略的起点是2020年下半年,当时快手进行了人事调整,美团出身的马宏彬负责商业化,此后快手流量普惠和去中心化的机制,强势介入流量分发。</p><p style=\"text-align: justify;\">在此之后,广告收入开始逐渐增长,并在2022年超越直播,成为快手的第一大收入来源。</p><p><strong>电商,快手的新故事?</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">广告业务的亮眼表现已经向我们预告了快手的新故事,那便是电商。快手电商起始于2018年。2022年9月,程一笑开始兼任电商事业部负责人。八个月后的2023快手电商引力大会上,程一笑给电商业务定调,表示电商业务是整个快手商业生态的中心。“作为快手CEO,我来直接负责电商业务,这体现了我们快手对电商业务的超级重视,以及对未来的高度期待。”</p><p style=\"text-align: justify;\">快手管理层则在电话会上表示,快手电商今年下半年的发展重点是货架电商,这和抖音电商去年的发展路线相同。</p><p style=\"text-align: justify;\">短视频平台都会选择发展货架电商的原因在于,经过淘宝、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>对用户和市场的培育后,货架电商的场景已深入人心,是直播电商场景的重要补充。<strong>节点财经认为,从本质上看,选择发展货架电商,是短视频平台在电商三要素上持续发力的结果。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">抖音在发展货架电商业务时,选择以搜索为切入点,希望以此翘起货架电商场景。<strong>节点财经认为,抖音搜索虽然应放到字节跳动体系内去研究,但不可否认它也推动了抖音发展货架电商。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c583d7a254c607372064996abc7ccc6f\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"520\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">回想淘宝、天猫、京东的发展,货架电商平台都采用了通过搜索分发流量的逻辑,其收入除了交易佣金,有很大一部分是流量分发费用,也就是广告。因此,要做好货架电商,搜索是一个很好的切入点。据快手高层透露,泛货架的 GMV 在 Q2 实现了双位数的同比增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">快手发力货架电商的另一个原因在于,由于电商在收入上部分体现为广告,因此电商可以为广告业务的增长提供帮助。</p><p style=\"text-align: justify;\">在此之外,电商应该单独观察,它不仅让其他服务成为了快手本季度增长最快的业务,还将是拔高快手天花板的关键。<strong>零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅表示,直播电商的规模增长在单一平台很容易见顶,货架电商理论上没有天花板。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">虽然快手找到了新故事,但它仍需要迈过一些门槛。</p><p style=\"text-align: justify;\">庄帅对节点财经表示,<strong>快手做货架电商和做直播电商面临的问题基本上是一样的。</strong>如供应链涉及的招商、商家管理、履约售后;平台治理涉及奖惩机制、商家等级设计等问题;平台运营涉及流量分配机制、用户管理、活动组织等;平台技术涉及的流量分配技术、商家后台技术、平台治理技术、用户后台技术…。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外,来自京东、淘宝、天猫和<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>的压力,也是快手电商不可忽视的问题。“它们不会给快手太多时间”庄帅说道。</p><p style=\"text-align: justify;\">一言以蔽之,快手发展电商业务,一方面要找到合适的发展方向,另一方面还要面对前辈们的竞争,这是互联网行业的残酷现实,当低垂的果实已经被摘完,只能内卷。</p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>CEO王高飞对这种情况做过一个概括:互联网上半场是各做各的,下半场是你做我的,我做你的,然后等到发现适合自己的,再形成新的平衡。对快手来说,广告和电商都已成为增长引擎,即便身处内卷,也不得不将游戏继续下去。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>快手2023:宿华离任遇上33次回购,新看点还有哪些?</title>\n<style 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08:03</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>“宿华不再担任董事会董事长”,10月20日晚间,快手用一纸公告告别了旧时代。未来,宿华将以执行董事和薪酬委员会成员的身份继续陪伴快手。</p><p style=\"text-align: justify;\">在带领快手上市后不久,宿华就已逐步淡出快手的管理工作。2021年10月29日,快手官宣其辞去首席执行官一职,程一笑出任首席执行官,负责公司日常运营及业务发展。</p><p style=\"text-align: justify;\">自从2021年上市后,资本市场一直都关心快手的盈利能力,而公司当时的表现则让市场捏了一把冷汗。基于此,宿华辞任首席执行官的变动引发了市场的高度关注。幸好快手这两年的表现给市场吃了一颗定心丸,不仅实现了业务规模、营收规模的双增长,还在今年一季度首次实现集团层面整体盈利。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过,通过降本增效来实现盈利的做法是否可持续,是快手需要回答的问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">节点财经还注意到,市场对快手的情绪还没有完全释放,公司在实现盈利的同时进行了多次回购。据节点财经统计,截止10月16日快手年内进行了33次回购,花费了约9亿元。而据快手此前公布的回购计划,公司会在今年5月22日至2024年股东周年大会期间持续回购,总金额不超过40亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">告别宿华后,快手的故事该如何讲?</p><p><strong>降本增效,安抚市场情绪?</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">宿华辞任董事长并不让人意外,从辞任首席执行官,结束快手“双CEO治理”结构的动作中就能看出其下一步的走向。宿华在公告中表示,对于曾担任公司董事长深感自豪,并有信心在辞任首席执行官两周年之际,董事长继任过程也将顺利有序进行。未来,宿华将继续致力于为集团创造长期价值,并相信集团有坚实的基础实现战略目标。</p><p style=\"text-align: justify;\">在宿华逐渐淡出的日子里,快手实现了盈利,这是市场担忧的主要焦点,而降本增效在其中发挥了不可忽视的作用。</p><p style=\"text-align: justify;\">快手的市值曾在2021年达到1.73万亿元,股价摸到417.8元,如今分别跌至2661亿元、61.1元。随之而来的是,机构出现了恐慌情绪,股民则觉得被割了韭菜。<strong>而这一切的根源在于市场的预期“落空”,其中有一部分是误会。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2021年2月快手上市,4月发布2020年财报,财报中出现了1166亿元的年内亏损,引发了巨大关注和讨论,导致股价一度下跌超过10%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f6620307b8429483ffc56a62f5f38b9\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"838\" tg-height=\"1061\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">“亏损1166亿元”的原因在于,按照国际财务会计准则,应把优先股计为负债,产生的公允值变动记为亏损。上市后,优先股价值变高,亏损也相应变多,这部分亏损并不是业务原因造成的。快手也在公告中称,对比各项财务数据,这部分亏损主要源于公司在业务大幅增长的背景下,仍选择加大投入,谋求更大的市场。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是,<strong>市场的落差情绪是长期存在的,根本原因并不是这场乌龙,而是持续的亏损。</strong>2021年,快手的亏损为780.7亿元,2022年亏损136.9亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">一位行业人士对节点财经表示,公司回购主要看管理层对企业的评估、外部利率环境、公司管理需要等,快手回购可能是出于多方面的考量,用资本动作与亮眼的业绩表现打配合。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“降本增效”快手拿出亮眼业绩的关键。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在今年二季度,快手录得14.8亿元净利润,经调整后净利润26.9亿元。这个成绩不仅大幅高于市场一致预期的14.99亿元,而且环比Q1翻了63倍。同时,快手的收入也实现了27.9%的增长,规模达到277.44亿元,这无疑是一份亮眼的成绩单。</p><p style=\"text-align: justify;\">实际上,在上市后(2021年)快手就开始了降本增效。在快手的费用结构中销售及营销开支的规模一直是最大的,在2021年四季度,其增速从上一季度的79.9%下降至50.9%,此后就进入负值区间。</p><p style=\"text-align: justify;\">2023年的一、二季度,快手依然在降本增效。一季度的销售及营销开支同比减少7.65亿元,研发开支同比减少6亿元,行政开支同比减少0.7亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">二季度,快手的销售及营销开支为86.4亿元,同比减少1.4%,研发开支同比减少1.2%至31.5亿元,行政开支同比减少3.9%至9.4亿元,规模一共同比减少了2.6亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">快手研发负责人在近日的投资者交流日上表示,快手乌兰察布数据中心将在今年投产,未来拟建成亚洲最大“大数据+人工智能”数据中心之一,预计可让快手的IDC总成本和总能耗均下降30%以上。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6f8e100796fc7253a18b535e04cbc62a\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"751\" tg-height=\"444\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">快手高层在谈及盈利因素时还提到了毛利率的推动作用。观察快手2019年至今的毛利率走势,会发现其毛利率一直在提高,这与线上营销业务(广告)在收入中占比的走势同频,而它具有高毛利属性。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d96daa2f07e6b8c6b3ac08595cbf5657\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"760\" tg-height=\"452\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>也就是说,业务发展是促使快手在二季度实现全面盈利的另一个原因。如果说“降本”的结果是缩减费用,那“增效”的结果就是业务快速发展。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eea355e9b6aa4e733c48ccc6f61c0ef4\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"750\" tg-height=\"136\"/></p><p><strong>盈利可持续吗?</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">盈利是否可持续取决于业务和成本表现,上面分析了快手采取了降本增效的措施,在业务上,快手也做了调整。 </p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2022年,快手调整了广告业务的发展重点,节点财经在此前的文章中将这一调整称为“加速内循环”。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">快手将广告收入分为外循环广告和内循环广告两部分。其中,外循环广告是指的是外部商家买流量的费用,内循环广告指的是快手生态内的商家、主播的买流量的费用,以及电商板块的交易佣金,其逻辑是在存量中找增量。</p><p style=\"text-align: justify;\">再来看广告业务表现。</p><p style=\"text-align: justify;\">二季度,快手的三大业务中,只有直播业务的增长低于整体表现,但也达到了16%,另外两个业务的增速分别为30.4%和60.4%。<strong>从业务角度观察,尤其是广告和其他服务业务的亮眼表现是快手能实现全面盈利的另一个原因。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">显而易见的是,广告和其他业务的收入,在快手总收入中的占比占到了64%,两者的增长均超过了30%。</p><p style=\"text-align: justify;\">这两项业务都具有高毛利的属性,这在降本增效的基础上进一步强化了快手的盈利能力。 </p><p style=\"text-align: justify;\">广告业务自不必说,快手的其他服务业务包括电商、网络游戏及其他增值服务三部分,这三部分也都具有高毛利的属性。</p><p style=\"text-align: justify;\">快手虽然没有透露三部分的具体占比,但多次提到了电商的带动作用,可见电商在其中的地位。</p><p style=\"text-align: justify;\">具体来说,快手电商的收入主要是向商家收取交易佣金,因此只要GMV的规模和增长表现良好,快手电商就会越来越好。</p><p style=\"text-align: justify;\">二季度,快手电商GMV为2655亿元,同比增长38.9%。快手在财报中直言,其他服务的良好表现得益于电商GMV的增长。在去年,快手在年报中也做了相似的表述,当时电商GMV达到9012亿元,同比增长超过30%。 </p><p style=\"text-align: justify;\">在广告和电商的带动下,快手的毛利从去年同期的98亿元增长至139亿元,毛利率同比提高5.2个百分点,达到50.2%。<strong>如果它们能继续二季度的表现,那快手就很难陷入“增长乏力”。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">为什么是广告和电商?节点财经认为,这是天时地利人和兼具的结果。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0064a688e09ec8e4d0df95df082d96d8\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"646\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>天时在于,互联网广告行业在今年上半年开始复苏。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">据QM数据,从2023Q1开始,中国互联网广告市场开始恢复增长,Q1的规模达到1462.2亿元。当前互联网广告行业的增长虽然不及2021年的表现,但相比2022年,已经出现了上扬的趋势。</p><p style=\"text-align: justify;\">同时,各个细分行业的复苏,也给快手的广告业务提供了天时。快手创始人兼CEO程一笑透露,外循环效果广告也恢复趋势明显,包括游戏、传媒资讯、教育培训、金融在内的多个行业投放环比均呈现上升趋势。这和QM的数据相似。据QM,除个别行业下降之外,绝大部分行业都呈现高速增长态势。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2cf89ad36c3f2da897341bd2789bb9d9\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"677\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>地利在于,移动互联网广告是互联网广告投放中占比最大的渠道,基本稳定在80%-90%之间,短视频平台则是重要的投放渠道。</strong>以汽车行业为例,今年上半年,短视频渠道的互联网广告占比达到21.9%,仅次于汽车资讯。在3C行业,短视频渠道的占比为35%,仅次于在线视频。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>人和在于,快手通过组织架构调整,改变了流量分配机制,激活了广告业务。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">此前曾提到,快手将广告业务分为内循环和外循环两部分,这一策略的起点是2020年下半年,当时快手进行了人事调整,美团出身的马宏彬负责商业化,此后快手流量普惠和去中心化的机制,强势介入流量分发。</p><p style=\"text-align: justify;\">在此之后,广告收入开始逐渐增长,并在2022年超越直播,成为快手的第一大收入来源。</p><p><strong>电商,快手的新故事?</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">广告业务的亮眼表现已经向我们预告了快手的新故事,那便是电商。快手电商起始于2018年。2022年9月,程一笑开始兼任电商事业部负责人。八个月后的2023快手电商引力大会上,程一笑给电商业务定调,表示电商业务是整个快手商业生态的中心。“作为快手CEO,我来直接负责电商业务,这体现了我们快手对电商业务的超级重视,以及对未来的高度期待。”</p><p style=\"text-align: justify;\">快手管理层则在电话会上表示,快手电商今年下半年的发展重点是货架电商,这和抖音电商去年的发展路线相同。</p><p style=\"text-align: justify;\">短视频平台都会选择发展货架电商的原因在于,经过淘宝、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>对用户和市场的培育后,货架电商的场景已深入人心,是直播电商场景的重要补充。<strong>节点财经认为,从本质上看,选择发展货架电商,是短视频平台在电商三要素上持续发力的结果。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">抖音在发展货架电商业务时,选择以搜索为切入点,希望以此翘起货架电商场景。<strong>节点财经认为,抖音搜索虽然应放到字节跳动体系内去研究,但不可否认它也推动了抖音发展货架电商。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c583d7a254c607372064996abc7ccc6f\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"520\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">回想淘宝、天猫、京东的发展,货架电商平台都采用了通过搜索分发流量的逻辑,其收入除了交易佣金,有很大一部分是流量分发费用,也就是广告。因此,要做好货架电商,搜索是一个很好的切入点。据快手高层透露,泛货架的 GMV 在 Q2 实现了双位数的同比增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">快手发力货架电商的另一个原因在于,由于电商在收入上部分体现为广告,因此电商可以为广告业务的增长提供帮助。</p><p style=\"text-align: justify;\">在此之外,电商应该单独观察,它不仅让其他服务成为了快手本季度增长最快的业务,还将是拔高快手天花板的关键。<strong>零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅表示,直播电商的规模增长在单一平台很容易见顶,货架电商理论上没有天花板。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">虽然快手找到了新故事,但它仍需要迈过一些门槛。</p><p style=\"text-align: justify;\">庄帅对节点财经表示,<strong>快手做货架电商和做直播电商面临的问题基本上是一样的。</strong>如供应链涉及的招商、商家管理、履约售后;平台治理涉及奖惩机制、商家等级设计等问题;平台运营涉及流量分配机制、用户管理、活动组织等;平台技术涉及的流量分配技术、商家后台技术、平台治理技术、用户后台技术…。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外,来自京东、淘宝、天猫和<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>的压力,也是快手电商不可忽视的问题。“它们不会给快手太多时间”庄帅说道。</p><p style=\"text-align: justify;\">一言以蔽之,快手发展电商业务,一方面要找到合适的发展方向,另一方面还要面对前辈们的竞争,这是互联网行业的残酷现实,当低垂的果实已经被摘完,只能内卷。</p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>CEO王高飞对这种情况做过一个概括:互联网上半场是各做各的,下半场是你做我的,我做你的,然后等到发现适合自己的,再形成新的平衡。对快手来说,广告和电商都已成为增长引擎,即便身处内卷,也不得不将游戏继续下去。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b57241e30a2dc7e84d4588d7aafb919c","relate_stocks":{"81024":"快手-WR","LU2097828474.EUR":"AZ EQUITY CHINA \"A\" (EUR) ACC A","LU2097828631.EUR":"AZ EQUITY CHINA \"A\" (EUR) ACC","BK1608":"元宇宙概念","BK1575":"同股不同权","LU2097828714.EUR":"AZ EQUITY CHINA \"BAZ\" (EUR) ACC","BK1591":"就地过年概念","01024":"快手-W","LU2097828557.USD":"AZ EQUITY CHINA \"A\" (USD) ACC","LU2097828805.USD":"AZ EQUITY CHINA \"A-AZ\" (USD) ACC","BK1590":"短视频概念股","BK1610":"ETF&股票定投概念","BK1095":"互动媒体与服务"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1150797392","content_text":"“宿华不再担任董事会董事长”,10月20日晚间,快手用一纸公告告别了旧时代。未来,宿华将以执行董事和薪酬委员会成员的身份继续陪伴快手。在带领快手上市后不久,宿华就已逐步淡出快手的管理工作。2021年10月29日,快手官宣其辞去首席执行官一职,程一笑出任首席执行官,负责公司日常运营及业务发展。自从2021年上市后,资本市场一直都关心快手的盈利能力,而公司当时的表现则让市场捏了一把冷汗。基于此,宿华辞任首席执行官的变动引发了市场的高度关注。幸好快手这两年的表现给市场吃了一颗定心丸,不仅实现了业务规模、营收规模的双增长,还在今年一季度首次实现集团层面整体盈利。不过,通过降本增效来实现盈利的做法是否可持续,是快手需要回答的问题。节点财经还注意到,市场对快手的情绪还没有完全释放,公司在实现盈利的同时进行了多次回购。据节点财经统计,截止10月16日快手年内进行了33次回购,花费了约9亿元。而据快手此前公布的回购计划,公司会在今年5月22日至2024年股东周年大会期间持续回购,总金额不超过40亿元。告别宿华后,快手的故事该如何讲?降本增效,安抚市场情绪?宿华辞任董事长并不让人意外,从辞任首席执行官,结束快手“双CEO治理”结构的动作中就能看出其下一步的走向。宿华在公告中表示,对于曾担任公司董事长深感自豪,并有信心在辞任首席执行官两周年之际,董事长继任过程也将顺利有序进行。未来,宿华将继续致力于为集团创造长期价值,并相信集团有坚实的基础实现战略目标。在宿华逐渐淡出的日子里,快手实现了盈利,这是市场担忧的主要焦点,而降本增效在其中发挥了不可忽视的作用。快手的市值曾在2021年达到1.73万亿元,股价摸到417.8元,如今分别跌至2661亿元、61.1元。随之而来的是,机构出现了恐慌情绪,股民则觉得被割了韭菜。而这一切的根源在于市场的预期“落空”,其中有一部分是误会。2021年2月快手上市,4月发布2020年财报,财报中出现了1166亿元的年内亏损,引发了巨大关注和讨论,导致股价一度下跌超过10%。“亏损1166亿元”的原因在于,按照国际财务会计准则,应把优先股计为负债,产生的公允值变动记为亏损。上市后,优先股价值变高,亏损也相应变多,这部分亏损并不是业务原因造成的。快手也在公告中称,对比各项财务数据,这部分亏损主要源于公司在业务大幅增长的背景下,仍选择加大投入,谋求更大的市场。但是,市场的落差情绪是长期存在的,根本原因并不是这场乌龙,而是持续的亏损。2021年,快手的亏损为780.7亿元,2022年亏损136.9亿元。一位行业人士对节点财经表示,公司回购主要看管理层对企业的评估、外部利率环境、公司管理需要等,快手回购可能是出于多方面的考量,用资本动作与亮眼的业绩表现打配合。“降本增效”快手拿出亮眼业绩的关键。在今年二季度,快手录得14.8亿元净利润,经调整后净利润26.9亿元。这个成绩不仅大幅高于市场一致预期的14.99亿元,而且环比Q1翻了63倍。同时,快手的收入也实现了27.9%的增长,规模达到277.44亿元,这无疑是一份亮眼的成绩单。实际上,在上市后(2021年)快手就开始了降本增效。在快手的费用结构中销售及营销开支的规模一直是最大的,在2021年四季度,其增速从上一季度的79.9%下降至50.9%,此后就进入负值区间。2023年的一、二季度,快手依然在降本增效。一季度的销售及营销开支同比减少7.65亿元,研发开支同比减少6亿元,行政开支同比减少0.7亿元。二季度,快手的销售及营销开支为86.4亿元,同比减少1.4%,研发开支同比减少1.2%至31.5亿元,行政开支同比减少3.9%至9.4亿元,规模一共同比减少了2.6亿元。快手研发负责人在近日的投资者交流日上表示,快手乌兰察布数据中心将在今年投产,未来拟建成亚洲最大“大数据+人工智能”数据中心之一,预计可让快手的IDC总成本和总能耗均下降30%以上。快手高层在谈及盈利因素时还提到了毛利率的推动作用。观察快手2019年至今的毛利率走势,会发现其毛利率一直在提高,这与线上营销业务(广告)在收入中占比的走势同频,而它具有高毛利属性。也就是说,业务发展是促使快手在二季度实现全面盈利的另一个原因。如果说“降本”的结果是缩减费用,那“增效”的结果就是业务快速发展。盈利可持续吗?盈利是否可持续取决于业务和成本表现,上面分析了快手采取了降本增效的措施,在业务上,快手也做了调整。 2022年,快手调整了广告业务的发展重点,节点财经在此前的文章中将这一调整称为“加速内循环”。快手将广告收入分为外循环广告和内循环广告两部分。其中,外循环广告是指的是外部商家买流量的费用,内循环广告指的是快手生态内的商家、主播的买流量的费用,以及电商板块的交易佣金,其逻辑是在存量中找增量。再来看广告业务表现。二季度,快手的三大业务中,只有直播业务的增长低于整体表现,但也达到了16%,另外两个业务的增速分别为30.4%和60.4%。从业务角度观察,尤其是广告和其他服务业务的亮眼表现是快手能实现全面盈利的另一个原因。显而易见的是,广告和其他业务的收入,在快手总收入中的占比占到了64%,两者的增长均超过了30%。这两项业务都具有高毛利的属性,这在降本增效的基础上进一步强化了快手的盈利能力。 广告业务自不必说,快手的其他服务业务包括电商、网络游戏及其他增值服务三部分,这三部分也都具有高毛利的属性。快手虽然没有透露三部分的具体占比,但多次提到了电商的带动作用,可见电商在其中的地位。具体来说,快手电商的收入主要是向商家收取交易佣金,因此只要GMV的规模和增长表现良好,快手电商就会越来越好。二季度,快手电商GMV为2655亿元,同比增长38.9%。快手在财报中直言,其他服务的良好表现得益于电商GMV的增长。在去年,快手在年报中也做了相似的表述,当时电商GMV达到9012亿元,同比增长超过30%。 在广告和电商的带动下,快手的毛利从去年同期的98亿元增长至139亿元,毛利率同比提高5.2个百分点,达到50.2%。如果它们能继续二季度的表现,那快手就很难陷入“增长乏力”。为什么是广告和电商?节点财经认为,这是天时地利人和兼具的结果。天时在于,互联网广告行业在今年上半年开始复苏。据QM数据,从2023Q1开始,中国互联网广告市场开始恢复增长,Q1的规模达到1462.2亿元。当前互联网广告行业的增长虽然不及2021年的表现,但相比2022年,已经出现了上扬的趋势。同时,各个细分行业的复苏,也给快手的广告业务提供了天时。快手创始人兼CEO程一笑透露,外循环效果广告也恢复趋势明显,包括游戏、传媒资讯、教育培训、金融在内的多个行业投放环比均呈现上升趋势。这和QM的数据相似。据QM,除个别行业下降之外,绝大部分行业都呈现高速增长态势。地利在于,移动互联网广告是互联网广告投放中占比最大的渠道,基本稳定在80%-90%之间,短视频平台则是重要的投放渠道。以汽车行业为例,今年上半年,短视频渠道的互联网广告占比达到21.9%,仅次于汽车资讯。在3C行业,短视频渠道的占比为35%,仅次于在线视频。人和在于,快手通过组织架构调整,改变了流量分配机制,激活了广告业务。此前曾提到,快手将广告业务分为内循环和外循环两部分,这一策略的起点是2020年下半年,当时快手进行了人事调整,美团出身的马宏彬负责商业化,此后快手流量普惠和去中心化的机制,强势介入流量分发。在此之后,广告收入开始逐渐增长,并在2022年超越直播,成为快手的第一大收入来源。电商,快手的新故事?广告业务的亮眼表现已经向我们预告了快手的新故事,那便是电商。快手电商起始于2018年。2022年9月,程一笑开始兼任电商事业部负责人。八个月后的2023快手电商引力大会上,程一笑给电商业务定调,表示电商业务是整个快手商业生态的中心。“作为快手CEO,我来直接负责电商业务,这体现了我们快手对电商业务的超级重视,以及对未来的高度期待。”快手管理层则在电话会上表示,快手电商今年下半年的发展重点是货架电商,这和抖音电商去年的发展路线相同。短视频平台都会选择发展货架电商的原因在于,经过淘宝、京东对用户和市场的培育后,货架电商的场景已深入人心,是直播电商场景的重要补充。节点财经认为,从本质上看,选择发展货架电商,是短视频平台在电商三要素上持续发力的结果。抖音在发展货架电商业务时,选择以搜索为切入点,希望以此翘起货架电商场景。节点财经认为,抖音搜索虽然应放到字节跳动体系内去研究,但不可否认它也推动了抖音发展货架电商。回想淘宝、天猫、京东的发展,货架电商平台都采用了通过搜索分发流量的逻辑,其收入除了交易佣金,有很大一部分是流量分发费用,也就是广告。因此,要做好货架电商,搜索是一个很好的切入点。据快手高层透露,泛货架的 GMV 在 Q2 实现了双位数的同比增长。快手发力货架电商的另一个原因在于,由于电商在收入上部分体现为广告,因此电商可以为广告业务的增长提供帮助。在此之外,电商应该单独观察,它不仅让其他服务成为了快手本季度增长最快的业务,还将是拔高快手天花板的关键。零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅表示,直播电商的规模增长在单一平台很容易见顶,货架电商理论上没有天花板。虽然快手找到了新故事,但它仍需要迈过一些门槛。庄帅对节点财经表示,快手做货架电商和做直播电商面临的问题基本上是一样的。如供应链涉及的招商、商家管理、履约售后;平台治理涉及奖惩机制、商家等级设计等问题;平台运营涉及流量分配机制、用户管理、活动组织等;平台技术涉及的流量分配技术、商家后台技术、平台治理技术、用户后台技术…。另外,来自京东、淘宝、天猫和拼多多的压力,也是快手电商不可忽视的问题。“它们不会给快手太多时间”庄帅说道。一言以蔽之,快手发展电商业务,一方面要找到合适的发展方向,另一方面还要面对前辈们的竞争,这是互联网行业的残酷现实,当低垂的果实已经被摘完,只能内卷。微博CEO王高飞对这种情况做过一个概括:互联网上半场是各做各的,下半场是你做我的,我做你的,然后等到发现适合自己的,再形成新的平衡。对快手来说,广告和电商都已成为增长引擎,即便身处内卷,也不得不将游戏继续下去。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":981,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":234338169278472,"gmtCreate":1698239311882,"gmtModify":1698239313112,"author":{"id":"3504600959963069","authorId":"3504600959963069","name":"ArcticFox","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3504600959963069","authorIdStr":"3504600959963069"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/234338169278472","repostId":"233986271408296","repostType":1,"repost":{"id":233986271408296,"gmtCreate":1698134308154,"gmtModify":1698134847067,"author":{"id":"3548906680278366","authorId":"3548906680278366","name":"尺度商业","avatar":"https://static.tigerbbs.com/08d18eb22d51e100e44cb8ba3347616b","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3548906680278366","authorIdStr":"3548906680278366"},"themes":[],"title":"快手“换帅”,不止这么简单","htmlText":"文 | 杨万里 10月20日,昔日万亿市值互联网巨头--快手官宣“换帅”,董事长宿华辞任。 从辞任CEO到辞任董事长,近年来宿华过上了相对自由的生活,并着手发展新事业。与之相反,他的搭档程一笑身兼重任,同时担任快手两个重要角色。 快手两大核心管理人员,一位不断“放权”,另一位逐步走向“台前”。快手“换帅”表面看是公司管理层正常调整,实则不止这么简单。 宿华“退”,程一笑“进” 10月20日,快手公告称,自2023年10月29日起,宿华不再担任董事会董事长,理由是“需要专注其他事务”。宿华表示,“将继续致力于为集团创造长期价值,并相信集团有坚实的基础实现战略目标”。 接任董事长一职的是程一笑,他的身份将为快手董事长和首席执行官。快手方面表示,由程一笑兼任两种角色,可确保集团在推进长期战略方面的贯彻领导,并进一步深化集团的变现能力并优化集团运营效率。 目前,宿华和程一笑年龄在40岁上下,两人年轻力胜且都具备领导业务的能力。早在多年前,程一笑曾主动让贤于宿华,成为一段佳话。 当快手还只是GIF快手时,程一笑的团队在经营方面一度陷入困境。在他人撮合下,程一笑遇上了宿华。长谈之后,双方达成一致意见。程一笑向自己引进的高管让出了大股东身份和CEO位置,这在互联网发展史上比较罕见。 程一笑的长远眼光得到了丰厚的回报。快手不仅成功转型为短视频巨头,还实现港股上市。 2021年2月份,快手迎来高光时刻,公司市值一度超过1.8万亿港元(按当前汇率估算约为人民币1.679万亿)。 值得关注的是,从2021年开始,快手核心管理层发生变动:宿华“退”,程一笑“进”。 2021年10月份,快手宣布宿华不再担任CEO一职,继续担任董事长、执行董事、薪酬委员会委员,负责制定公司长期战略。 程一笑则出任CEO,负责公司日常运营及业务发展,并向董事长宿华汇报。有观点曾评论道,这标志着站在幕后的程一笑回到台前。","listText":"文 | 杨万里 10月20日,昔日万亿市值互联网巨头--快手官宣“换帅”,董事长宿华辞任。 从辞任CEO到辞任董事长,近年来宿华过上了相对自由的生活,并着手发展新事业。与之相反,他的搭档程一笑身兼重任,同时担任快手两个重要角色。 快手两大核心管理人员,一位不断“放权”,另一位逐步走向“台前”。快手“换帅”表面看是公司管理层正常调整,实则不止这么简单。 宿华“退”,程一笑“进” 10月20日,快手公告称,自2023年10月29日起,宿华不再担任董事会董事长,理由是“需要专注其他事务”。宿华表示,“将继续致力于为集团创造长期价值,并相信集团有坚实的基础实现战略目标”。 接任董事长一职的是程一笑,他的身份将为快手董事长和首席执行官。快手方面表示,由程一笑兼任两种角色,可确保集团在推进长期战略方面的贯彻领导,并进一步深化集团的变现能力并优化集团运营效率。 目前,宿华和程一笑年龄在40岁上下,两人年轻力胜且都具备领导业务的能力。早在多年前,程一笑曾主动让贤于宿华,成为一段佳话。 当快手还只是GIF快手时,程一笑的团队在经营方面一度陷入困境。在他人撮合下,程一笑遇上了宿华。长谈之后,双方达成一致意见。程一笑向自己引进的高管让出了大股东身份和CEO位置,这在互联网发展史上比较罕见。 程一笑的长远眼光得到了丰厚的回报。快手不仅成功转型为短视频巨头,还实现港股上市。 2021年2月份,快手迎来高光时刻,公司市值一度超过1.8万亿港元(按当前汇率估算约为人民币1.679万亿)。 值得关注的是,从2021年开始,快手核心管理层发生变动:宿华“退”,程一笑“进”。 2021年10月份,快手宣布宿华不再担任CEO一职,继续担任董事长、执行董事、薪酬委员会委员,负责制定公司长期战略。 程一笑则出任CEO,负责公司日常运营及业务发展,并向董事长宿华汇报。有观点曾评论道,这标志着站在幕后的程一笑回到台前。","text":"文 | 杨万里 10月20日,昔日万亿市值互联网巨头--快手官宣“换帅”,董事长宿华辞任。 从辞任CEO到辞任董事长,近年来宿华过上了相对自由的生活,并着手发展新事业。与之相反,他的搭档程一笑身兼重任,同时担任快手两个重要角色。 快手两大核心管理人员,一位不断“放权”,另一位逐步走向“台前”。快手“换帅”表面看是公司管理层正常调整,实则不止这么简单。 宿华“退”,程一笑“进” 10月20日,快手公告称,自2023年10月29日起,宿华不再担任董事会董事长,理由是“需要专注其他事务”。宿华表示,“将继续致力于为集团创造长期价值,并相信集团有坚实的基础实现战略目标”。 接任董事长一职的是程一笑,他的身份将为快手董事长和首席执行官。快手方面表示,由程一笑兼任两种角色,可确保集团在推进长期战略方面的贯彻领导,并进一步深化集团的变现能力并优化集团运营效率。 目前,宿华和程一笑年龄在40岁上下,两人年轻力胜且都具备领导业务的能力。早在多年前,程一笑曾主动让贤于宿华,成为一段佳话。 当快手还只是GIF快手时,程一笑的团队在经营方面一度陷入困境。在他人撮合下,程一笑遇上了宿华。长谈之后,双方达成一致意见。程一笑向自己引进的高管让出了大股东身份和CEO位置,这在互联网发展史上比较罕见。 程一笑的长远眼光得到了丰厚的回报。快手不仅成功转型为短视频巨头,还实现港股上市。 2021年2月份,快手迎来高光时刻,公司市值一度超过1.8万亿港元(按当前汇率估算约为人民币1.679万亿)。 值得关注的是,从2021年开始,快手核心管理层发生变动:宿华“退”,程一笑“进”。 2021年10月份,快手宣布宿华不再担任CEO一职,继续担任董事长、执行董事、薪酬委员会委员,负责制定公司长期战略。 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任建新 10月20日,快手对外宣布,联合创始人宿华卸任公司董事长,由联合创始人、执行董事兼CEO程一笑接任。 携手创业10年,宿华、程一笑回到原点。 2013年,毕业于清华大学、曾在谷歌和百度任职核心岗位、在创业圈小有成就的湖南湘西青年宿华,在投资人的介绍下,见到了来自东北铁岭的程一笑。 彼时,程一笑做出了动图转换工具GIF快手,试水短视频时遭遇了瓶颈。两人一拍即合,宿华带着推荐算法加入,帮助快手从视频工具软件升级为视频社交软件,完成【从0到1】的起步阶段。 这是中国互联网行业少有的,完全诞生、崛起于本土后进击海外市场的产品类型——快手创立3年后,字节跳动才推出了抖音,再才有其海外版TikTok。 凭借独特的表现形式和内容生态,很快,快手用户量飙升,并逐渐吸收行业精华,从一个小众APP成长为大众化的短视频平台。 以数亿用户为基础,快手建立线上营销服务(广告)为主、直播业务为辅、电商代表公司未来方向的商业化格局。 2021年2月,快手-W(01024.HK)上市,成为短视频第一股、互联网巨头之一。几个月之后,程一笑便接替宿华出任快手CEO职务,不过仍需向董事长宿华汇报工作。 港股上市这一波刺激,对快手增长的推动作用,维持了1年。2022年Q2开始,公司再度陷入增长失速的困境之中。 外部环境也日趋严峻。除了有抖音的反超,还有来自微信视频号的挤压,从短视频开创者跌落至行业老三,快手深感压力。 去年,公司重新梳理布局数年的海外业务,All In出海。快手“三号人物”、下一任“接班人”马宏彬,从商业化事业部负责人转向领导国际化事业部;公司也改变出海策略,集中资源推出Kwai,希望能够重新找到增长点。 2022年下半年以来,海外市场确实让快手重新获得了增长。不过,从最新财务表现来看,公司在海外市场的投入,出现了趋缓的迹象。最近几个季度,公司销售及营销投入在营业收入中的占比连续","listText":"斑马消费 任建新 10月20日,快手对外宣布,联合创始人宿华卸任公司董事长,由联合创始人、执行董事兼CEO程一笑接任。 携手创业10年,宿华、程一笑回到原点。 2013年,毕业于清华大学、曾在谷歌和百度任职核心岗位、在创业圈小有成就的湖南湘西青年宿华,在投资人的介绍下,见到了来自东北铁岭的程一笑。 彼时,程一笑做出了动图转换工具GIF快手,试水短视频时遭遇了瓶颈。两人一拍即合,宿华带着推荐算法加入,帮助快手从视频工具软件升级为视频社交软件,完成【从0到1】的起步阶段。 这是中国互联网行业少有的,完全诞生、崛起于本土后进击海外市场的产品类型——快手创立3年后,字节跳动才推出了抖音,再才有其海外版TikTok。 凭借独特的表现形式和内容生态,很快,快手用户量飙升,并逐渐吸收行业精华,从一个小众APP成长为大众化的短视频平台。 以数亿用户为基础,快手建立线上营销服务(广告)为主、直播业务为辅、电商代表公司未来方向的商业化格局。 2021年2月,快手-W(01024.HK)上市,成为短视频第一股、互联网巨头之一。几个月之后,程一笑便接替宿华出任快手CEO职务,不过仍需向董事长宿华汇报工作。 港股上市这一波刺激,对快手增长的推动作用,维持了1年。2022年Q2开始,公司再度陷入增长失速的困境之中。 外部环境也日趋严峻。除了有抖音的反超,还有来自微信视频号的挤压,从短视频开创者跌落至行业老三,快手深感压力。 去年,公司重新梳理布局数年的海外业务,All In出海。快手“三号人物”、下一任“接班人”马宏彬,从商业化事业部负责人转向领导国际化事业部;公司也改变出海策略,集中资源推出Kwai,希望能够重新找到增长点。 2022年下半年以来,海外市场确实让快手重新获得了增长。不过,从最新财务表现来看,公司在海外市场的投入,出现了趋缓的迹象。最近几个季度,公司销售及营销投入在营业收入中的占比连续","text":"斑马消费 任建新 10月20日,快手对外宣布,联合创始人宿华卸任公司董事长,由联合创始人、执行董事兼CEO程一笑接任。 携手创业10年,宿华、程一笑回到原点。 2013年,毕业于清华大学、曾在谷歌和百度任职核心岗位、在创业圈小有成就的湖南湘西青年宿华,在投资人的介绍下,见到了来自东北铁岭的程一笑。 彼时,程一笑做出了动图转换工具GIF快手,试水短视频时遭遇了瓶颈。两人一拍即合,宿华带着推荐算法加入,帮助快手从视频工具软件升级为视频社交软件,完成【从0到1】的起步阶段。 这是中国互联网行业少有的,完全诞生、崛起于本土后进击海外市场的产品类型——快手创立3年后,字节跳动才推出了抖音,再才有其海外版TikTok。 凭借独特的表现形式和内容生态,很快,快手用户量飙升,并逐渐吸收行业精华,从一个小众APP成长为大众化的短视频平台。 以数亿用户为基础,快手建立线上营销服务(广告)为主、直播业务为辅、电商代表公司未来方向的商业化格局。 2021年2月,快手-W(01024.HK)上市,成为短视频第一股、互联网巨头之一。几个月之后,程一笑便接替宿华出任快手CEO职务,不过仍需向董事长宿华汇报工作。 港股上市这一波刺激,对快手增长的推动作用,维持了1年。2022年Q2开始,公司再度陷入增长失速的困境之中。 外部环境也日趋严峻。除了有抖音的反超,还有来自微信视频号的挤压,从短视频开创者跌落至行业老三,快手深感压力。 去年,公司重新梳理布局数年的海外业务,All In出海。快手“三号人物”、下一任“接班人”马宏彬,从商业化事业部负责人转向领导国际化事业部;公司也改变出海策略,集中资源推出Kwai,希望能够重新找到增长点。 2022年下半年以来,海外市场确实让快手重新获得了增长。不过,从最新财务表现来看,公司在海外市场的投入,出现了趋缓的迹象。最近几个季度,公司销售及营销投入在营业收入中的占比连续","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/233441981112576","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":501,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":233495478669312,"gmtCreate":1698033490815,"gmtModify":1698033492311,"author":{"id":"3504600959963069","authorId":"3504600959963069","name":"ArcticFox","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3504600959963069","authorIdStr":"3504600959963069"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/233495478669312","repostId":"232648610463792","repostType":1,"repost":{"id":232648610463792,"gmtCreate":1697807453155,"gmtModify":1697807575566,"author":{"id":"3524030243818067","authorId":"3524030243818067","name":"巴伦周刊","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2a88e8bd37e8c66a6dfdca78e1466369","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3524030243818067","authorIdStr":"3524030243818067"},"themes":[],"title":"英伟达将如何应对新的芯片出口限制?","htmlText":"中国市场对<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>目前增长和长期增长的重要性被低估。美国政府10月17日宣布扩大对华芯片出口限制导致芯片股承压,英伟达(NVDA)周四(10月19日)连续第三个交易日下跌,当日收跌0.23%至421.01美元,过去三天市值蒸发近1000亿美元。 在去年颁布的对华芯片出口限制的基础上,新规将更多类型的芯片纳入出口管控范围,同时对额外21个国家提出芯片制造设备的许可要求以“填补漏洞”。 美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在周二的新闻发布会上说:“我们将继续努力通过限制关键技术的获取来保护美国国家安全,在执行规则的同时尽量减少给贸易流动造成意外影响。” 分析人士认为,短期内新规给英伟达在华销售造成的拖累不大,但英伟达的利润若想以投资者期待的速度增长可能离不开中国市场,一旦增长达不到预期,英伟达的股价将面临压力。 出口限制不利于英伟达的长期增长 在人工智能热潮的推动下,今年英伟达股价已经涨了不少,涨幅高达200%,因此在美国扩大对华芯片出口限制的消息出来后,投资者立刻抛售了在人工智能领域占主导地位的英伟达。 美国商务部周二说,新规是对去年宣布的芯片出口限制的更新。现在,英伟达等公司研发的高科技芯片如果没有许可证,将被禁止出口。其他没达到出口限制门槛的芯片出口须等待政府通知,随后可能会有禁令出台。 没达到出口限制门槛的公司若想出口芯片,必须告知美国政府,政府随后可能禁止个别芯片的出口。 英伟达在周二提交美国证券交易委员会(SEC)的文件中说:“许可要求可能给公司及时完成产品开发、为现有客户提供支持以及向受影响地区以外客户提供服务的能力,公司可能不得不将某些业务从一个或多个国家转移出去。但由于全","listText":"中国市场对<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>目前增长和长期增长的重要性被低估。美国政府10月17日宣布扩大对华芯片出口限制导致芯片股承压,英伟达(NVDA)周四(10月19日)连续第三个交易日下跌,当日收跌0.23%至421.01美元,过去三天市值蒸发近1000亿美元。 在去年颁布的对华芯片出口限制的基础上,新规将更多类型的芯片纳入出口管控范围,同时对额外21个国家提出芯片制造设备的许可要求以“填补漏洞”。 美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在周二的新闻发布会上说:“我们将继续努力通过限制关键技术的获取来保护美国国家安全,在执行规则的同时尽量减少给贸易流动造成意外影响。” 分析人士认为,短期内新规给英伟达在华销售造成的拖累不大,但英伟达的利润若想以投资者期待的速度增长可能离不开中国市场,一旦增长达不到预期,英伟达的股价将面临压力。 出口限制不利于英伟达的长期增长 在人工智能热潮的推动下,今年英伟达股价已经涨了不少,涨幅高达200%,因此在美国扩大对华芯片出口限制的消息出来后,投资者立刻抛售了在人工智能领域占主导地位的英伟达。 美国商务部周二说,新规是对去年宣布的芯片出口限制的更新。现在,英伟达等公司研发的高科技芯片如果没有许可证,将被禁止出口。其他没达到出口限制门槛的芯片出口须等待政府通知,随后可能会有禁令出台。 没达到出口限制门槛的公司若想出口芯片,必须告知美国政府,政府随后可能禁止个别芯片的出口。 英伟达在周二提交美国证券交易委员会(SEC)的文件中说:“许可要求可能给公司及时完成产品开发、为现有客户提供支持以及向受影响地区以外客户提供服务的能力,公司可能不得不将某些业务从一个或多个国家转移出去。但由于全","text":"中国市场对$英伟达(NVDA)$目前增长和长期增长的重要性被低估。美国政府10月17日宣布扩大对华芯片出口限制导致芯片股承压,英伟达(NVDA)周四(10月19日)连续第三个交易日下跌,当日收跌0.23%至421.01美元,过去三天市值蒸发近1000亿美元。 在去年颁布的对华芯片出口限制的基础上,新规将更多类型的芯片纳入出口管控范围,同时对额外21个国家提出芯片制造设备的许可要求以“填补漏洞”。 美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在周二的新闻发布会上说:“我们将继续努力通过限制关键技术的获取来保护美国国家安全,在执行规则的同时尽量减少给贸易流动造成意外影响。” 分析人士认为,短期内新规给英伟达在华销售造成的拖累不大,但英伟达的利润若想以投资者期待的速度增长可能离不开中国市场,一旦增长达不到预期,英伟达的股价将面临压力。 出口限制不利于英伟达的长期增长 在人工智能热潮的推动下,今年英伟达股价已经涨了不少,涨幅高达200%,因此在美国扩大对华芯片出口限制的消息出来后,投资者立刻抛售了在人工智能领域占主导地位的英伟达。 美国商务部周二说,新规是对去年宣布的芯片出口限制的更新。现在,英伟达等公司研发的高科技芯片如果没有许可证,将被禁止出口。其他没达到出口限制门槛的芯片出口须等待政府通知,随后可能会有禁令出台。 没达到出口限制门槛的公司若想出口芯片,必须告知美国政府,政府随后可能禁止个别芯片的出口。 英伟达在周二提交美国证券交易委员会(SEC)的文件中说:“许可要求可能给公司及时完成产品开发、为现有客户提供支持以及向受影响地区以外客户提供服务的能力,公司可能不得不将某些业务从一个或多个国家转移出去。但由于全","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e7130f9a7fe341c7c44c4c74402b6105","width":"1080","height":"718"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/232648610463792","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":260,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":232796719423496,"gmtCreate":1697862963588,"gmtModify":1697862964867,"author":{"id":"3504600959963069","authorId":"3504600959963069","name":"ArcticFox","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3504600959963069","authorIdStr":"3504600959963069"},"themes":[],"htmlText":"TTMAP","listText":"TTMAP","text":"TTMAP","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/232796719423496","repostId":"232409641025584","repostType":1,"repost":{"id":232409641025584,"gmtCreate":1697763395821,"gmtModify":1703639380138,"author":{"id":"3558920476397107","authorId":"3558920476397107","name":"锦缎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e8eb9e41af832714b14f9e80dd7f2028","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558920476397107","authorIdStr":"3558920476397107"},"themes":[],"title":"大厂洗牌:从BAT到TTMAP","htmlText":"本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。最近,一些互联网巨头重提增长目标。比如,滴滴重启扩张计划,B站冲击日活翻倍,百度全力投入AI。阿里分拆上市,也由菜鸟打响了第一枪。互联网巨头又活跃起来了。攻城、略地、竞争、博弈,原本死水一潭的行业格局,也开始出现变化。说几个让人略感意外的点:拼多多市值1399亿美元,已经接近是京东的三倍;美团市值只剩900多亿美元,而最高峰时超过2000亿美元;网易似乎活得不错,市值超过小米、百度。数据统计截至2023年10月17日市值背后,反映的是市场对公司的预期,以及互联网江湖的竞争格局。但在今天的互联网,我们很难找到一个词,来概括当下的格局。BAT(百度、阿里、腾讯)早已瓦解,小巨头联盟TMD(字节、美团、滴滴)也已崩坏,就连最稳固的AT(阿里、腾讯)都开始松动——腾讯的市值一度接近两个阿里。不过,相比市值榜单上的排名,更大的变化是,人们似乎不再关心谁是“榜一大哥”,谁又取代了谁。01铁打的“AT”,流水的“B”BAT这个说法从诞生到瓦解,持续了十多年时间。百度2005年8月在美国纳斯达克IPO,市值排名中国互联网第一,是腾讯的3倍。上市当晚,百度创造了7名亿万富翁、上百名千万富翁。当时百度的势头高于腾讯、阿里,并延续了很多年。所以后来BAT三分天下,百度的座次排在最前面。转折点发生在2012年。那年3月,腾讯市值超越百度,从此二者差距拉开,百度再也没有追上过。原因很简单,百度没能紧跟移动互联网浪潮,而2011年上线的微信让腾讯价值重估。2014年的福布斯中国富豪榜,马云、李彦宏、马化腾瓜分了前三甲。阿里在这一年赴美IPO,成为中国市值最高的互联网公司。年底时,阿里市值2585亿美元,腾讯1359亿美元,百度只有800亿美元。“百度掉队”的说法,从此开始流传开来。体现在市值上,后来阿里、腾讯市值一度超过6000亿美元,百","listText":"本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。最近,一些互联网巨头重提增长目标。比如,滴滴重启扩张计划,B站冲击日活翻倍,百度全力投入AI。阿里分拆上市,也由菜鸟打响了第一枪。互联网巨头又活跃起来了。攻城、略地、竞争、博弈,原本死水一潭的行业格局,也开始出现变化。说几个让人略感意外的点:拼多多市值1399亿美元,已经接近是京东的三倍;美团市值只剩900多亿美元,而最高峰时超过2000亿美元;网易似乎活得不错,市值超过小米、百度。数据统计截至2023年10月17日市值背后,反映的是市场对公司的预期,以及互联网江湖的竞争格局。但在今天的互联网,我们很难找到一个词,来概括当下的格局。BAT(百度、阿里、腾讯)早已瓦解,小巨头联盟TMD(字节、美团、滴滴)也已崩坏,就连最稳固的AT(阿里、腾讯)都开始松动——腾讯的市值一度接近两个阿里。不过,相比市值榜单上的排名,更大的变化是,人们似乎不再关心谁是“榜一大哥”,谁又取代了谁。01铁打的“AT”,流水的“B”BAT这个说法从诞生到瓦解,持续了十多年时间。百度2005年8月在美国纳斯达克IPO,市值排名中国互联网第一,是腾讯的3倍。上市当晚,百度创造了7名亿万富翁、上百名千万富翁。当时百度的势头高于腾讯、阿里,并延续了很多年。所以后来BAT三分天下,百度的座次排在最前面。转折点发生在2012年。那年3月,腾讯市值超越百度,从此二者差距拉开,百度再也没有追上过。原因很简单,百度没能紧跟移动互联网浪潮,而2011年上线的微信让腾讯价值重估。2014年的福布斯中国富豪榜,马云、李彦宏、马化腾瓜分了前三甲。阿里在这一年赴美IPO,成为中国市值最高的互联网公司。年底时,阿里市值2585亿美元,腾讯1359亿美元,百度只有800亿美元。“百度掉队”的说法,从此开始流传开来。体现在市值上,后来阿里、腾讯市值一度超过6000亿美元,百","text":"本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。最近,一些互联网巨头重提增长目标。比如,滴滴重启扩张计划,B站冲击日活翻倍,百度全力投入AI。阿里分拆上市,也由菜鸟打响了第一枪。互联网巨头又活跃起来了。攻城、略地、竞争、博弈,原本死水一潭的行业格局,也开始出现变化。说几个让人略感意外的点:拼多多市值1399亿美元,已经接近是京东的三倍;美团市值只剩900多亿美元,而最高峰时超过2000亿美元;网易似乎活得不错,市值超过小米、百度。数据统计截至2023年10月17日市值背后,反映的是市场对公司的预期,以及互联网江湖的竞争格局。但在今天的互联网,我们很难找到一个词,来概括当下的格局。BAT(百度、阿里、腾讯)早已瓦解,小巨头联盟TMD(字节、美团、滴滴)也已崩坏,就连最稳固的AT(阿里、腾讯)都开始松动——腾讯的市值一度接近两个阿里。不过,相比市值榜单上的排名,更大的变化是,人们似乎不再关心谁是“榜一大哥”,谁又取代了谁。01铁打的“AT”,流水的“B”BAT这个说法从诞生到瓦解,持续了十多年时间。百度2005年8月在美国纳斯达克IPO,市值排名中国互联网第一,是腾讯的3倍。上市当晚,百度创造了7名亿万富翁、上百名千万富翁。当时百度的势头高于腾讯、阿里,并延续了很多年。所以后来BAT三分天下,百度的座次排在最前面。转折点发生在2012年。那年3月,腾讯市值超越百度,从此二者差距拉开,百度再也没有追上过。原因很简单,百度没能紧跟移动互联网浪潮,而2011年上线的微信让腾讯价值重估。2014年的福布斯中国富豪榜,马云、李彦宏、马化腾瓜分了前三甲。阿里在这一年赴美IPO,成为中国市值最高的互联网公司。年底时,阿里市值2585亿美元,腾讯1359亿美元,百度只有800亿美元。“百度掉队”的说法,从此开始流传开来。体现在市值上,后来阿里、腾讯市值一度超过6000亿美元,百","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/4401df6530264aa18d7c6713dcb385ef"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/613646fee810467f9f11c77aafcd7097"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/fccca8dfe7604b3b9b689c4c56677213"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/232409641025584","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":8,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":229765591720168,"gmtCreate":1697113704929,"gmtModify":1697113706075,"author":{"id":"3504600959963069","authorId":"3504600959963069","name":"ArcticFox","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3504600959963069","autho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| Lumens 设计 | Moggi 从众多互联网企业的Q2以及半年报数据来看,国内互联网广告行业的明显回暖似乎已经成了板上钉钉的结论。 在上一期财报数据分析中,Morketing曾判断国内互联网广告行业的表现将在第二季度迎来变化,如今从数据上看,这种向好的变化表现得相当亮眼。根据Morketing整理的18家互联网公司二季度财报及半年报数据,广告收入的增长都成了这些企业的常态,唯一不同的只是增速的快或慢。 在Morketing盘点的18家公司中,多数公司都在二季度取得了广告收入的增长,其中更是有数家企业的广告收入增速超过30%,分别是拼多多(50.7%)、腾讯(34.1%)、快手(30.3%)、美团(40.8%)、哔哩哔哩(38.2%)、知乎(73.5%)、斗鱼(106%)。同时,榜单上的企业在第二季度的广告总营收达到了2236亿元,比起去年同期增长了五分之一,比起上一季度增长了四分之一的规模。 种种迹象和数据都在支持互联网广告行业迎来集体复苏的论调,然而在行业复苏的同时,走出疫情的广告主们在平台和渠道选择上也发生了新的光谱迁移。基于这次的榜单数据和财报资料,我们总结出了以下3个发展方向和趋势。 市场复苏带来行业集体回暖 广告主降本增效仍在持续 首先要明确一点,广告行业增长的背后是市场消费的复苏刺激了新的需求。 国家统计局数据显示,2023年上半年,国内生产总值同比增长5.5%,社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%。分季度看,二季度社会消费品零售总额同比增长10.7%。因此,在市场恢复活力对广告行业的传导作用下,根据CTR媒介智讯的数据,今年上半年广告市场同比上涨4.8%。 同时,这种增长在整体广告市场的月度花费上也有所体现。从整体市场的分月广告花费变化来看,虽然在6月份出现了环比增长的小幅回落,但同比增长方面拿到了自2022年1月来唯一的连续正增长","listText":"文 | Lumens 设计 | Moggi 从众多互联网企业的Q2以及半年报数据来看,国内互联网广告行业的明显回暖似乎已经成了板上钉钉的结论。 在上一期财报数据分析中,Morketing曾判断国内互联网广告行业的表现将在第二季度迎来变化,如今从数据上看,这种向好的变化表现得相当亮眼。根据Morketing整理的18家互联网公司二季度财报及半年报数据,广告收入的增长都成了这些企业的常态,唯一不同的只是增速的快或慢。 在Morketing盘点的18家公司中,多数公司都在二季度取得了广告收入的增长,其中更是有数家企业的广告收入增速超过30%,分别是拼多多(50.7%)、腾讯(34.1%)、快手(30.3%)、美团(40.8%)、哔哩哔哩(38.2%)、知乎(73.5%)、斗鱼(106%)。同时,榜单上的企业在第二季度的广告总营收达到了2236亿元,比起去年同期增长了五分之一,比起上一季度增长了四分之一的规模。 种种迹象和数据都在支持互联网广告行业迎来集体复苏的论调,然而在行业复苏的同时,走出疫情的广告主们在平台和渠道选择上也发生了新的光谱迁移。基于这次的榜单数据和财报资料,我们总结出了以下3个发展方向和趋势。 市场复苏带来行业集体回暖 广告主降本增效仍在持续 首先要明确一点,广告行业增长的背后是市场消费的复苏刺激了新的需求。 国家统计局数据显示,2023年上半年,国内生产总值同比增长5.5%,社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%。分季度看,二季度社会消费品零售总额同比增长10.7%。因此,在市场恢复活力对广告行业的传导作用下,根据CTR媒介智讯的数据,今年上半年广告市场同比上涨4.8%。 同时,这种增长在整体广告市场的月度花费上也有所体现。从整体市场的分月广告花费变化来看,虽然在6月份出现了环比增长的小幅回落,但同比增长方面拿到了自2022年1月来唯一的连续正增长","text":"文 | Lumens 设计 | Moggi 从众多互联网企业的Q2以及半年报数据来看,国内互联网广告行业的明显回暖似乎已经成了板上钉钉的结论。 在上一期财报数据分析中,Morketing曾判断国内互联网广告行业的表现将在第二季度迎来变化,如今从数据上看,这种向好的变化表现得相当亮眼。根据Morketing整理的18家互联网公司二季度财报及半年报数据,广告收入的增长都成了这些企业的常态,唯一不同的只是增速的快或慢。 在Morketing盘点的18家公司中,多数公司都在二季度取得了广告收入的增长,其中更是有数家企业的广告收入增速超过30%,分别是拼多多(50.7%)、腾讯(34.1%)、快手(30.3%)、美团(40.8%)、哔哩哔哩(38.2%)、知乎(73.5%)、斗鱼(106%)。同时,榜单上的企业在第二季度的广告总营收达到了2236亿元,比起去年同期增长了五分之一,比起上一季度增长了四分之一的规模。 种种迹象和数据都在支持互联网广告行业迎来集体复苏的论调,然而在行业复苏的同时,走出疫情的广告主们在平台和渠道选择上也发生了新的光谱迁移。基于这次的榜单数据和财报资料,我们总结出了以下3个发展方向和趋势。 市场复苏带来行业集体回暖 广告主降本增效仍在持续 首先要明确一点,广告行业增长的背后是市场消费的复苏刺激了新的需求。 国家统计局数据显示,2023年上半年,国内生产总值同比增长5.5%,社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%。分季度看,二季度社会消费品零售总额同比增长10.7%。因此,在市场恢复活力对广告行业的传导作用下,根据CTR媒介智讯的数据,今年上半年广告市场同比上涨4.8%。 同时,这种增长在整体广告市场的月度花费上也有所体现。从整体市场的分月广告花费变化来看,虽然在6月份出现了环比增长的小幅回落,但同比增长方面拿到了自2022年1月来唯一的连续正增长","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f27dc7c516a64961ae4b45456e0ec726"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6d06bc6b93f04cb88b780a3fb9b72e07"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/05c0a9c7e8f7496f8a5efa3cead2c8ef"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/229115157667912","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":12,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":508,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":228998733598904,"gmtCreate":1696946924445,"gmtModify":1696946925982,"author":{"id":"3504600959963069","authorId":"3504600959963069","name":"ArcticFox","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3504600959963069","authorIdStr":"3504600959963069"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/228998733598904","repostId":"228631485980840","repostType":1,"repost":{"id":228631485980840,"gmtCreate":1696858136771,"gmtModify":1696858370239,"author":{"id":"4087946670013090","authorId":"4087946670013090","name":"光子星球","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4f7ef1d637842b6ae99b2176772783b3","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087946670013090","authorIdStr":"4087946670013090"},"themes":[],"title":"酒旅不是“抖外之地”","htmlText":"撰文 | 何芙蓉 编辑 | 吴先之 长达8天的中秋国庆小长假刚刚结束,期间酒店涨价、抢票难、堵车等话题伴随着出游量的大增同步产生,旅游需求的爆发带动了酒旅生意的火爆。 经文化和旅游部数据中心测算,中秋节、国庆节假期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,较2019年增长1.5%。出游人次与国内人旅游收入均已恢复至疫情之前的水平。 线下旅游市场持续向好,在线酒旅也正在迎来更多的玩家与竞争者,以抖音、快手、小红书为代表的内容平台如今居于流量的中心场,正在对传统OTA平台发起一场奇袭。 10月7日消息,抖音生活服务商业观察发布2023中秋国庆出游图鉴,数据显示,抖音网友发布吃喝玩乐内容5745万个,同比增加73%;抖音酒旅订单同比增9倍。 今年以来,抖音加快了酒旅扩张的步伐。酒旅类内容本身适合图文及视频化传播,从内容到转化,是抖音酒旅今年发力的关键。 新兴平台以新模式介入在线酒旅,这给酒旅行业带来了更多的变量。内容平台虽以流量优势聚拢了不少的关注,但在掌握供应链高地的携程等老巨头面前,“抖音们”的酒旅之路还要翻越几座大山。 餐饮入正轨,酒旅再发力 本地生活是抖音继电商业务之后的又一重要商业化动作,入局本地,抖音先是选择了确定性相对更高的本地餐饮业务,将锚头对准美团。 今年以来,美团正式对抖音发起反攻,不少餐饮人也认识到“抖音已经成为餐饮商家不得不考虑的一个平台”,这也就意味这抖音餐饮团购业务开始步入正轨,与传统平台形成直接竞争。 在此过程中,抖音生活服务开始发力对酒旅市场的探索,以攫取更高利润的业务板块。 “导流-探索-成为”抖音商业化的跨界路径大致都可以总结为此,抖音酒旅业务同样遵循着这一步伐。2018年抖音作为引流窗口初涉酒旅业务,与携程","listText":"撰文 | 何芙蓉 编辑 | 吴先之 长达8天的中秋国庆小长假刚刚结束,期间酒店涨价、抢票难、堵车等话题伴随着出游量的大增同步产生,旅游需求的爆发带动了酒旅生意的火爆。 经文化和旅游部数据中心测算,中秋节、国庆节假期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,较2019年增长1.5%。出游人次与国内人旅游收入均已恢复至疫情之前的水平。 线下旅游市场持续向好,在线酒旅也正在迎来更多的玩家与竞争者,以抖音、快手、小红书为代表的内容平台如今居于流量的中心场,正在对传统OTA平台发起一场奇袭。 10月7日消息,抖音生活服务商业观察发布2023中秋国庆出游图鉴,数据显示,抖音网友发布吃喝玩乐内容5745万个,同比增加73%;抖音酒旅订单同比增9倍。 今年以来,抖音加快了酒旅扩张的步伐。酒旅类内容本身适合图文及视频化传播,从内容到转化,是抖音酒旅今年发力的关键。 新兴平台以新模式介入在线酒旅,这给酒旅行业带来了更多的变量。内容平台虽以流量优势聚拢了不少的关注,但在掌握供应链高地的携程等老巨头面前,“抖音们”的酒旅之路还要翻越几座大山。 餐饮入正轨,酒旅再发力 本地生活是抖音继电商业务之后的又一重要商业化动作,入局本地,抖音先是选择了确定性相对更高的本地餐饮业务,将锚头对准美团。 今年以来,美团正式对抖音发起反攻,不少餐饮人也认识到“抖音已经成为餐饮商家不得不考虑的一个平台”,这也就意味这抖音餐饮团购业务开始步入正轨,与传统平台形成直接竞争。 在此过程中,抖音生活服务开始发力对酒旅市场的探索,以攫取更高利润的业务板块。 “导流-探索-成为”抖音商业化的跨界路径大致都可以总结为此,抖音酒旅业务同样遵循着这一步伐。2018年抖音作为引流窗口初涉酒旅业务,与携程","text":"撰文 | 何芙蓉 编辑 | 吴先之 长达8天的中秋国庆小长假刚刚结束,期间酒店涨价、抢票难、堵车等话题伴随着出游量的大增同步产生,旅游需求的爆发带动了酒旅生意的火爆。 经文化和旅游部数据中心测算,中秋节、国庆节假期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,较2019年增长1.5%。出游人次与国内人旅游收入均已恢复至疫情之前的水平。 线下旅游市场持续向好,在线酒旅也正在迎来更多的玩家与竞争者,以抖音、快手、小红书为代表的内容平台如今居于流量的中心场,正在对传统OTA平台发起一场奇袭。 10月7日消息,抖音生活服务商业观察发布2023中秋国庆出游图鉴,数据显示,抖音网友发布吃喝玩乐内容5745万个,同比增加73%;抖音酒旅订单同比增9倍。 今年以来,抖音加快了酒旅扩张的步伐。酒旅类内容本身适合图文及视频化传播,从内容到转化,是抖音酒旅今年发力的关键。 新兴平台以新模式介入在线酒旅,这给酒旅行业带来了更多的变量。内容平台虽以流量优势聚拢了不少的关注,但在掌握供应链高地的携程等老巨头面前,“抖音们”的酒旅之路还要翻越几座大山。 餐饮入正轨,酒旅再发力 本地生活是抖音继电商业务之后的又一重要商业化动作,入局本地,抖音先是选择了确定性相对更高的本地餐饮业务,将锚头对准美团。 今年以来,美团正式对抖音发起反攻,不少餐饮人也认识到“抖音已经成为餐饮商家不得不考虑的一个平台”,这也就意味这抖音餐饮团购业务开始步入正轨,与传统平台形成直接竞争。 在此过程中,抖音生活服务开始发力对酒旅市场的探索,以攫取更高利润的业务板块。 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7%,被华为吓到了?","htmlText":"今天港股 <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 盘中大跌 7%,直接把恒生科技指数给拖下水。 今天蔚小理 3 家里面, <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 跌幅最大,小鹏基本没怎么跌。所以看来不是整个电动车行业普跌的问题。大家都知道,理想一直是新势力电动车里面基本面最好,财务数据最稳健,销量最高的新势力车企。理想现在月交付量已经开始结局 4 万台,比蔚来,小鹏,问界 3 者加起来还多。 今天的大跌,个人猜测是跟华为最近合作的问界出新车有关,最近新问界 M7 正式上市,同时 M9 虽然要年底才上市,但已经在网络上大事宣扬了。M7 对标 L7,M9 对标 L9,而且纯电和增程都有,价格也比理想便宜,再加上华为加持,华为的营销能力有目共睹,加上华为今天下午举行新品发布会,虽然暂时不确定有没有车相关消息,但是热度已经拉满,凭借之前的 mate60 的热度,进一步把热度烧到了造车上,符合华为的一贯作风。所以市场在这种环境下,理想应声大跌也是正常了,担忧问界会对理想发起挑战。 但真实情况确实如此吗?问界真的能对理想构成很大威胁吗?先来看看今年理想和问界的交付数据情况如下图。 可以看到的是今年每个月问界的交付量,都不及理想的零头,注意是每个月,前 8 个月理想交付量 20.8 万辆,问界才 3.5 万辆,理想是问界的将近 6 倍,这才是真正的遥遥领先,所以某些企业不要动不动就吹遥遥领先,数据不会说话,别光靠一张嘴巴。 可以看到问界跟理想有差不多 6 倍的差距,这不是新款 M7,以及未来新款 M9 就能扭转的,当然你说会抢一部分订单我觉得很正常,这么多车企出新车,互相之间抢一点订单太正常不过了,小鹏出新车 G6,蔚来出新 ES6,而且都不错,","listText":"今天港股 <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 盘中大跌 7%,直接把恒生科技指数给拖下水。 今天蔚小理 3 家里面, <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 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L9,而且纯电和增程都有,价格也比理想便宜,再加上华为加持,华为的营销能力有目共睹,加上华为今天下午举行新品发布会,虽然暂时不确定有没有车相关消息,但是热度已经拉满,凭借之前的 mate60 的热度,进一步把热度烧到了造车上,符合华为的一贯作风。所以市场在这种环境下,理想应声大跌也是正常了,担忧问界会对理想发起挑战。 但真实情况确实如此吗?问界真的能对理想构成很大威胁吗?先来看看今年理想和问界的交付数据情况如下图。 可以看到的是今年每个月问界的交付量,都不及理想的零头,注意是每个月,前 8 个月理想交付量 20.8 万辆,问界才 3.5 万辆,理想是问界的将近 6 倍,这才是真正的遥遥领先,所以某些企业不要动不动就吹遥遥领先,数据不会说话,别光靠一张嘴巴。 可以看到问界跟理想有差不多 6 倍的差距,这不是新款 M7,以及未来新款 M9 就能扭转的,当然你说会抢一部分订单我觉得很正常,这么多车企出新车,互相之间抢一点订单太正常不过了,小鹏出新车 G6,蔚来出新 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2023年,互联网商业的浪潮仍在汹涌翻滚。 阿里“1+6+N”组织架构变革,张勇告别阿里,分拆集团运营各业务线谋求上市,京东徐雷卸任刘强东回归,美团发力直播,正面狙击抖音…… 当下的互联网商业巨头们,正在进入新的战略调整期。 从过去的三年来看,最好和最坏的日子都已经过去,支持平台经济发展的背景音已定,互联网商业,继续着迸发新的生机。 接下来,巨头们的增长方向在哪?平台商业又该如何进化发展,我们将从以下几个核心问题展开探讨: 1、即时零售和直播是美团增长的新方向。 2、阿里的组织架构变化是从“大生态”到“小生态”的变化,淘天彻底放下包袱。 3、京东如何打赢“低价战”,京东重回低价如何实现? 美团挖掘增量的两个抓手:左手即时零售,右手直播带货 “预计到2026年,美团闪购上将诞生100个10亿品牌。” 在9月14日美团闪购召开的“2023美团即时零售产业大会”上,美团副总裁、闪购业务部负责人肖昆表示,即时零售仍在快速发展,消费群体不断扩散,过去四个季度美团闪购规模达1750亿,预计2026年将超4000亿。美团闪购将推出7大举措,助力品牌商和零售商持续进化。 美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中更是表示道:“即时零售不是应急零售,而是一种高确定性的生活方式。” 在互联网江湖看来,美团做即时零售有所成效的关键在于美团的三级火箭能力: 第一级:外卖体系的“基础能力”。这个太强了,超级护城河。基础设施属性,意味着土壤丰腴,一切皆有可能成长起来。 第二","text":"$京东(JD)$ $美团ADR(MPNGY)$ $阿里巴巴(BABA)$ 文:互联网江湖 作者:志刚 2023年,互联网商业的浪潮仍在汹涌翻滚。 阿里“1+6+N”组织架构变革,张勇告别阿里,分拆集团运营各业务线谋求上市,京东徐雷卸任刘强东回归,美团发力直播,正面狙击抖音…… 当下的互联网商业巨头们,正在进入新的战略调整期。 从过去的三年来看,最好和最坏的日子都已经过去,支持平台经济发展的背景音已定,互联网商业,继续着迸发新的生机。 接下来,巨头们的增长方向在哪?平台商业又该如何进化发展,我们将从以下几个核心问题展开探讨: 1、即时零售和直播是美团增长的新方向。 2、阿里的组织架构变化是从“大生态”到“小生态”的变化,淘天彻底放下包袱。 3、京东如何打赢“低价战”,京东重回低价如何实现? 美团挖掘增量的两个抓手:左手即时零售,右手直播带货 “预计到2026年,美团闪购上将诞生100个10亿品牌。” 在9月14日美团闪购召开的“2023美团即时零售产业大会”上,美团副总裁、闪购业务部负责人肖昆表示,即时零售仍在快速发展,消费群体不断扩散,过去四个季度美团闪购规模达1750亿,预计2026年将超4000亿。美团闪购将推出7大举措,助力品牌商和零售商持续进化。 美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中更是表示道:“即时零售不是应急零售,而是一种高确定性的生活方式。” 在互联网江湖看来,美团做即时零售有所成效的关键在于美团的三级火箭能力: 第一级:外卖体系的“基础能力”。这个太强了,超级护城河。基础设施属性,意味着土壤丰腴,一切皆有可能成长起来。 第二","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5096195632fa0a0a1e73234f5ff58b78","width":"1200","height":"799"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/223602965868632","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":599,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":197744655122536,"gmtCreate":1689307196691,"gmtModify":1689307197908,"author":{"id":"3504600959963069","authorId":"3504600959963069","name":"ArcticFox","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3504600959963069","authorIdStr":"3504600959963069"},"themes":[],"htmlText":"靴子落地","listText":"靴子落地","text":"靴子落地","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/197744655122536","repostId":"196712627417088","repostType":1,"repost":{"id":196712627417088,"gmtCreate":1689064735549,"gmtModify":1689064759393,"author":{"id":"3440721572920950","authorId":"3440721572920950","name":"美股解毒师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bbf0f514b8e5abb92266789b89f6e1e6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3440721572920950","authorIdStr":"3440721572920950"},"themes":[],"title":"滴滴财报大涨,离盈利只有一步之遥?","htmlText":"7月10日, <a href=\"https://laohu8.com/S/DIDIY\">$DiDi Global Inc.(DIDIY)$</a> 公布了上架之后首份季报(23Q1),与此前的蚂蚁罚款落地遥相呼应,国家对互联网平台经济的监管已经较为成熟,比起业绩来说,更重要的是监管规范的形成,意味着监管风险的降低。因此,虽然滴滴在23Q1并没有实现盈利,但市场依然给了较积极的回应,粉单市场上的DIDIY单日涨幅超过10%。投资亮点平台运营数据在历经两年的整改后继续恢复增长,至23Q1其收入规模已经接近上市前最高的水平。同时,比起几年前的“求高增长”,整改后的“求高质量”成为主要基调,因此增长变得更为稳健。利润率则是对平台整改影响最大的报表项目,Take rate大幅下降,源于降低垄断程度后对司机的分配比例增加,但由于增加运营管理水平,23Q1大幅减亏,这种“降本增效”在2022年以来所有的中国互联网公司中都得以体现。由于没有22年其他几个季度的数据(只有Q1),我们可以看到营销、研发、运营支持等费用都有同比小幅下降。具体Q1财务数据:总收入为427亿元,同比增长19.1%。其中中国出行业务收入390亿元,同比增长18.7%;国际业务收入为17亿元,同比增长40.7%。净亏损为9亿元,归属普通股东净亏损为12亿元;调整后的Non-GAAP EBITDA亏损6亿元。其中中国出行业务调整后的EBITDA为亏损10亿元;国际业务调整后EBITDA亏损2亿元。核心平台总交易额(GTV)达到727.1亿元,同比增长24.1%。其中,中国出行业务GTV达到589.5亿元,同比增长22.6%;国际化业务GTV达到137.5亿元,同比增长30.7%.营及支持费用为16亿,较上年同期的17亿下降5.6%,主要是由于人事相关费用减少补偿费用,包括股权补偿。销售与市场费用为21亿元,较上年同期的2","listText":"7月10日, <a href=\"https://laohu8.com/S/DIDIY\">$DiDi Global Inc.(DIDIY)$</a> 公布了上架之后首份季报(23Q1),与此前的蚂蚁罚款落地遥相呼应,国家对互联网平台经济的监管已经较为成熟,比起业绩来说,更重要的是监管规范的形成,意味着监管风险的降低。因此,虽然滴滴在23Q1并没有实现盈利,但市场依然给了较积极的回应,粉单市场上的DIDIY单日涨幅超过10%。投资亮点平台运营数据在历经两年的整改后继续恢复增长,至23Q1其收入规模已经接近上市前最高的水平。同时,比起几年前的“求高增长”,整改后的“求高质量”成为主要基调,因此增长变得更为稳健。利润率则是对平台整改影响最大的报表项目,Take rate大幅下降,源于降低垄断程度后对司机的分配比例增加,但由于增加运营管理水平,23Q1大幅减亏,这种“降本增效”在2022年以来所有的中国互联网公司中都得以体现。由于没有22年其他几个季度的数据(只有Q1),我们可以看到营销、研发、运营支持等费用都有同比小幅下降。具体Q1财务数据:总收入为427亿元,同比增长19.1%。其中中国出行业务收入390亿元,同比增长18.7%;国际业务收入为17亿元,同比增长40.7%。净亏损为9亿元,归属普通股东净亏损为12亿元;调整后的Non-GAAP EBITDA亏损6亿元。其中中国出行业务调整后的EBITDA为亏损10亿元;国际业务调整后EBITDA亏损2亿元。核心平台总交易额(GTV)达到727.1亿元,同比增长24.1%。其中,中国出行业务GTV达到589.5亿元,同比增长22.6%;国际化业务GTV达到137.5亿元,同比增长30.7%.营及支持费用为16亿,较上年同期的17亿下降5.6%,主要是由于人事相关费用减少补偿费用,包括股权补偿。销售与市场费用为21亿元,较上年同期的2","text":"7月10日, $DiDi Global Inc.(DIDIY)$ 公布了上架之后首份季报(23Q1),与此前的蚂蚁罚款落地遥相呼应,国家对互联网平台经济的监管已经较为成熟,比起业绩来说,更重要的是监管规范的形成,意味着监管风险的降低。因此,虽然滴滴在23Q1并没有实现盈利,但市场依然给了较积极的回应,粉单市场上的DIDIY单日涨幅超过10%。投资亮点平台运营数据在历经两年的整改后继续恢复增长,至23Q1其收入规模已经接近上市前最高的水平。同时,比起几年前的“求高增长”,整改后的“求高质量”成为主要基调,因此增长变得更为稳健。利润率则是对平台整改影响最大的报表项目,Take rate大幅下降,源于降低垄断程度后对司机的分配比例增加,但由于增加运营管理水平,23Q1大幅减亏,这种“降本增效”在2022年以来所有的中国互联网公司中都得以体现。由于没有22年其他几个季度的数据(只有Q1),我们可以看到营销、研发、运营支持等费用都有同比小幅下降。具体Q1财务数据:总收入为427亿元,同比增长19.1%。其中中国出行业务收入390亿元,同比增长18.7%;国际业务收入为17亿元,同比增长40.7%。净亏损为9亿元,归属普通股东净亏损为12亿元;调整后的Non-GAAP 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狂飙的数字凸显着电商业务对于快手的重要性。所以快手科技创始人兼CEO程一笑首次出现在了快手子业务大会现场,并在演讲中坚定表示,电商业务是快手未来增长的重要引擎之一,也是整个快手商业生态的中心。 从2018年正式开启电商业务、2019年快手电商部门成立,到去年9月程一笑亲自带队负责电商业务,再到如今快手电商GMV逼近万亿规模,在不同历史阶段,快手电商的策略一直在调整。这个过程中,外界对快手电商的关注越来越多,快手电商也一直试图向外证明和解释一些关键问题: 快手电商是什么?快手电商的最新方向是什么? 流量规模进入存量竞争时代,快手电商如何应对流量效率提升的问题? 当整个电商生态越来越庞大时,快手电商如何通过消除内部壁垒来提升经营效率? 快手电商会往哪里去? 程一笑说,在下一个五年的时间节点,快手电商会以长期主义去思考业务的发展方向和模式。长期主义是时下大家都喜欢的话术,它是企业价值观,也是方法论,但同时也意味着更长周期内的不确定性。而快手电商也想用“信任”为自己在这种不确定中找到更为自洽的逻辑和策略。 如何理解快手的“信任电商”? “信任”一直是快手电商的鲜明标签。快手电商并不是从启动之初便使用了“信任”的标签,“信任电商”是一个从不确定“能不能活下去”到逐渐确定业务商业价值的过程,也是快手电商从快手的外围业务慢慢自证再走向主流的过程。 在5月9号的电商引力大会上,程一笑对于信任电商的最新解释是:“让消费者在快手,通过值得信任的主播和内容,发现适合自己的低价好物。”这句话的核心是“低价好物”。但这个“低价好物”并非是九块九包邮的绝对低价,而是在","listText":"两个月前,在2022年财报中,快手公布电商业务2022年GMV达到9012亿元。一周前,2023快手电商引力大会上,快手电商更新了一些关键数据:今年一季度,快手电商的经营者数量同比增长50%,挂车商品数量同比增长79%。 狂飙的数字凸显着电商业务对于快手的重要性。所以快手科技创始人兼CEO程一笑首次出现在了快手子业务大会现场,并在演讲中坚定表示,电商业务是快手未来增长的重要引擎之一,也是整个快手商业生态的中心。 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当整个电商生态越来越庞大时,快手电商如何通过消除内部壁垒来提升经营效率? 快手电商会往哪里去? 程一笑说,在下一个五年的时间节点,快手电商会以长期主义去思考业务的发展方向和模式。长期主义是时下大家都喜欢的话术,它是企业价值观,也是方法论,但同时也意味着更长周期内的不确定性。而快手电商也想用“信任”为自己在这种不确定中找到更为自洽的逻辑和策略。 如何理解快手的“信任电商”? “信任”一直是快手电商的鲜明标签。快手电商并不是从启动之初便使用了“信任”的标签,“信任电商”是一个从不确定“能不能活下去”到逐渐确定业务商业价值的过程,也是快手电商从快手的外围业务慢慢自证再走向主流的过程。 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