$逸仙电商(YSG)$$优信(UXIN)$$蔚来(NIO)$目前主要做优信，完美日记。这两个票，实地调研了半年多，最终买入。

$逸仙电商(YSG)$上次提示过后开始逐步加仓。我已满仓，感觉良好。

$DIS 20220121 170.0 CALL(DIS)$制造梦想的企业总是值得赌一把。

首先感谢小虎的邀请@小虎活动。最近发言少，一是确实忙，二是蔚来已经度过最困难的时期，对长线投资nio的我来说，一些波动是无所谓的。$蔚来(NIO)$ 和蔚来的故事，要从2018年开始说起，一个搞互联网金融的朋友和我最近在做一个国产车的项目，那真是不差钱啊，车做的也不错，也好像准备要卖五十万以上之类，云云。总而言之，我在这个朋友的推荐下，下载了蔚来APP， 2018年5月13日，参加第一次温州见面会活动：在见面会上小定了蔚来es8，说实话那时候的蔚来es8还是一辆做工非常粗糙的工程车，只做静态展示。 2018年7月8日，试驾es8。这次试驾过后大定了es8始创版，我被告知应该是温州前几十名车主之一，总而言之，我是抱着主要是支持国产车的想法去的其次是二胎出生了需要一辆七座车出行，仅此而已，毕竟家中当时还有x5，e300之类，不缺车（事实上es8到现在两年也就开了一万多公里，平时都是周末开）。 2018年9月13日，蔚来纳斯达克ipo，我打新了一些，当时没有重仓的想法，因为大资金都在A股里，暂时不想重仓美股，顺便买了个杯子纪念下。 当时怎么就没到这是个杯具？ 2019年6月27日，我的es8被召回，当时心情很复杂，一方面有点郁闷，一方面对蔚来负责的态度有点感动，我的朋友非常了解蔚来财务这块，说蔚来资金很紧张了，出于对蔚来公司的好感，同时发现蔚来股票止跌震荡，决定大举买入nio（当时股价在3元左右）。 很郁闷，朋友们都不给我点赞。 2019年9月23日，nio股价大跌10%至2.7元，我认为可以加仓，入金来不及了，于是加了二倍杠杆，这是一个深刻

$跟谁学(GSX)$这个票，空是必然的，只是火候未到，建议在第四季度再做空。

$蔚来(NIO)$ 这几天美股涨的我头疼。重仓的波音，蔚来，哔哩哔哩都红涨的不行。相比之下，实体经济又如此艰辛，我都怀疑决定去实体创业是否是我的一个错误决策。 话不多说，还是谈谈大热之后蔚来之未来。 首先回顾自己今年以来的操作思路。 一月22日，我发帖分析蔚来近期高点就在那天，这个判断回看，很精准没错，虽然我只减仓了一部分。 然后是《蔚来起飞前的颠簸？ 》，分析了蔚来汽车，包括蔚来的政策红利，国货优势，和技术特色这三块，提出了六月前蔚来必须有大融资，否则可以做空。目前看来长期持有的条件基本都实现了，作为死多头，我很高兴。 其后疫情期刚开始，出了一层仓买入哔哩哔哩之类（事实上只是因为有点恐慌）。 然后就是昨天开盘前，和ray峰兄的看法一致，在六块左右出了十万股（一半仓位），并在刚才补了2021年1月到期的call。 好了，回顾完自己今年的操作和思路，没有大错误，建仓水平不行，但卖的还行（事实上如果不是创业需要大量现金，我不会卖出蔚来股票，哪怕是做t）。 以下是对蔚来未来一段时间内企业经营情况（而不是股价）的分析。 一，大家最关心的二季度整车毛利润转正的分析。比较明确的是二季度销量会11000辆左右的结论，但个人认为这个销量，即便叠加二季度电池成本下降等因素，比较有可能实现转正的只是新es8（第一批辛巴都是高配高价），但-12%的整车毛利率哪有那么容易转正，何况蔚来零部件议价能力并不强。所以我先假设李斌说的不会实现，当然他要给我惊喜更好。巴菲特说过悲观主义是良师益友，乐观主义是大敌。我建议大家少赌财报，例如前天nio财报出了大跌，后面又涨的你怀疑人

$蔚来(NIO)$我还是很无语，跌了就一群人弹冠相庆。对我们这些满仓熬过一元退市危机的老人来说，这点跌幅真不算什么吧。何况就这几周的行情，蔚来已经很抗跌了吧。特斯拉从1000+到300+，不惨吗？这完全是蔚来的问题？这个大环境下，连巴菲特能没幸免。我几天前就说的，没有持仓的可以继续等等，火中取栗不是好习惯。持仓的朋友，亏的多的话，适当出掉一点买入一些远期期权。以后不发帖了，复工了真心很忙，打开软件还看到一群人阴阳怪气，累。

$蔚来(NIO)$ 有关注我的朋友看了我昨天的帖子应该明白了我为什么买这么近的call期权了吧。希望大家都已经跟上。我最近也在创业，创业之艰辛，一点感触如下：有人说创业需要资金，风口，政策，但其实创业者本身素质其实是最重要的。买股票同样，特别是买一家初创企业的股票，更多的是信任创业者本身。我和李斌见过几次，和秦总也聊过几次，虽然是寥寥数语，但能强烈的感觉到他们的创业者气质，那就是专注，勤奋和野心，我想如果这样的人都无法成功，那我就更没希望了，所以，我义无反顾买了蔚来的车和股票，这在最早的小虎访谈中我已经说过，有兴趣的可以看看。现在还是一样。我希望所有朋友们对蔚来再耐心一点，不要因为一点波动就大呼小叫，盈亏同源，没有大波动就没有大收益。况且蔚来股票表现真的很差吗？像我从发行价拿到现在，通过不断补仓都实现了盈利，自己追高低卖韭菜盒子怪股票不行？哪怕给你个10年的特斯拉估计你也拿不住。从目前来看，蔚来已经牢牢占据国内新能源第一排队，淘汰赛已经开始，即便死，蔚来也会是最后一个死的。好了，就说这么多吧，感谢大家看我的唠唠叨叨，其实就一个想法：所有认真做事的人应该有好运，祝福蔚来，祝福李斌。

$蔚来(NIO)$ 有人要我写点什么，没必要，一张图就ok了。

$蔚来(NIO)$ 疫情肆虐，一线工作繁忙，也没法去香港入金了，只能把卡里余钱慢慢加仓。做最坏的打算，看情况最低破3也是有可能的，所以把资金分成二十份，跌0.1加仓一次。希望加仓结束的时候，疫情也结束吧。最近nio这风气太不对，看多的涨了就各种晒，看空的跌了就阴阳怪气，都不是好事。其实看多看空都没事，能赚钱都是好理念。个人来说，从正月加班到现在，让我深刻的感受到了，钱只是1后面的“0”，身体健康最要紧。所以，祝大家健康，中国，挺过去！

$蔚来(NIO)$ 虽然我在前天高点也出了两万多股nio，但是我还有7层仓在蔚来这里。。。毕竟从打新补仓到现在，一点点波动我完全不在意 。。。有人说，瘟疫来了，快跑。。。正常来看确实可以看空中概股。。。但要记住：逆向思维很重要，恐惧往往就是机会。。。长期来看。。如果这次感染事件结束。。。我很有信心这波肺炎传染会在半年内平息，到时必然会补涨一波中概。。。有人会说，你为什么这么有信心？说实话，要是经历过SARS磨练的集中制社会主义国家—中国都控制不了传染，那基本世界没有国家再可以控制了，在世界级的灾难下，有更多的钱有什么用？巴菲特说：“没人能靠做空自己的祖国发财”。所以我，无条件相信我的祖国和人民的努力。当然，求稳的可以适当换仓一些医药，游戏，视频之类股。。。我也是准备部分nio换仓些哔哩哔哩。。不知不觉又写了一堆。。。最后，祝大家新年快乐。。。武汉加油！

$蔚来(NIO)$ 舒服了吗？如果没有融资进度，近期高点应该在今天晚上了[龇牙] 。致那些无脑的蔚来黑子们：新事物总是如此，在绝境中启动，在质疑中展开，在万众瞩目中盛开。你们可以继续去摸黑一个自己甚至都没摸过的品牌，但世界不会因为你的抱怨而停止发展。话说，我之前访谈中推荐买的比亚迪，宁德时代，特斯拉都涨了呢，你们有买吗？之前的访谈在这：https://www.laohu8.com/m/post/931009036好了，刚才减持了2万股，ec6已定。（再次感谢特斯拉和蔚来，都是买股票送车[贱笑] ）

$蔚来(NIO)$ 蔚来起飞前的颠簸？大家好，最近太忙了，稍微看了下蔚来股票走向，很多朋友要我写点看法，我就简单说下。事实上有部分关注我的朋友，应该知道1月8号，也就是股价跌至3块1的时候，我写了点东西，但十分钟后就删了，因为我在蔚来的高管朋友，他有参与融资这块工作，看到了就直接联系我删了。为什么要删？他并没有透露融资进度给我，只是李斌告诫所有高管近期不得随意发布融资进度出去，不管是有意还是无意，瓜田李下的，怕说不清，就让我删了。现在广汽的融资意向已经被泄露，我咨询了朋友，是可以再发出来，仅供大家参考。一，蔚来今年上半年必然要大融资，因为再不融资慢性死亡。为什么这么说，我们来分析下：虽然现在es6和es8的订单可以稳定十亿每月的现金流，加上研发削减和裁员，即便没有大融资，蔚来今年活下去是完全没问题。但是这样的蔚来有未来么？没有！因为第一代平台的潜力事实上已经完全被挖掘出来了，ec6可能就是绝唱。因为一代平台的不成熟，各种过度设计导致的物料成本过高，以至于很难实现大规模盈利，这是娘胎里带来的毛病，没法解决。正如李斌说的“我们也想降价，但是实力不允许啊”。所以真正盈利的产品必然是积累了百亿研发费用和数万车主反馈带来的二代平台上，而这个二代平台要什么上马？个人认为必然要！最慢也要在2020年上半年！因为时间真的不允许再拖了！2020年上半年搞定融资，2020下半年开始搞二代平台，2020年nioday发布新车，2021年上半年开始交付，这个时间表已经非常紧凑了！要知道特斯拉的model-y，甚至小鹏p7之类都会在2021年大规模上市，如果到2021蔚来到时还是一个es6（ec6）产品去应战，基本就宣告蔚来已经接近死亡了。所以，我分析蔚来必然要在2020年上半年搞定融资，如果搞不定，对不起朋友们