$苹果(AAPL)$ $立讯精密(002475)$ $歌尔股份(002241)$                       看清一件事的本质，往往是从审视另外一件事开始 一、半导体怪象行业数据一片繁荣之景：行业调研机构 Gartner发布最新数据显示，2021年全球半导体收入总计 5950亿美元，比 2020年增长26.3%，Gartner表示，2021年全球芯片短缺的情况影响了全球的半导体厂商，加上全球原物料与物流价格的上涨，都推动了半导体平均出货价格(ASP)的走高。                                 2021年全球半导体企业营收榜单Source:Gartner(April 2022)全球晶圆代工产能持续供不应求，22年第

今天撸一撸b站，不聊财务聊战略 B站，一个越来越年轻的名字，目前是国内最接近youtube的网站。B站之前有土豆（王微与杨蕾离婚未能IPO）、优酷(阿里并购掉)、A站（被快手收购）等众多视频平台，它们的模式或多或少都有b站的影子，但是最终都没能将个人内容优势延续，逐渐在视频媒体领域边缘化，大部分仅作为内容分发平台，仅仅是高质量内容制作者的渠道商，过来撸念旧消费者羊毛。（具体观点我已在【阅文集团值得买吗】一文阐述） 再讲b站前，容我先絮叨下背景： 一、国内 让我们先看下国内的对标公司——字节跳动，关于字节跳动的券商研究报告实在太多了，大家可以自行搜索下载，我只谈下我的理解。 张一鸣的字节跳动（抖音、西瓜视频、今日头条的母公司）估值高达1400亿美金，距离其2012年成立时间也就8年。除券商研报写的什么AI算法推荐、精准广告，切入阿里电商腹地等这些商业业务估值外，我搅的bitedance只干了一件事：让个人IP迅速崛起，有了这，他就是灭霸！其他的都是附属品。 个人IP如何能迅速崛起？两个部分：【个人】和【迅速】。 首先，个人IP：随着4G网络商用，手机淘宝2014年成立，iPhone在2015年当年度销量登顶，紧接着拼多多2016年成立，可以说互联网元年是从2014-2015年开始的，自此3年内大量满足你基本or个性需求的APP横空出世，手机切入移动生活的方方面面，手机不仅仅是个机，是你我右手的好伴侣。人的物质基本需求得到了满足，更多的就是要精神需求的满足，如：认识很多哇塞的女孩、一分钟掌握更多的知识；某蛋的爱情八卦故事等等； 其次，迅速：现在大家都想快速快乐、快速成功、迅速赚钱恨不得一夜暴富；所以快速满足你需求的东西也快速的飞奔而来。如抖音：短视频龙头，一个哇塞的女孩（主角很靓）+动感的节拍（内容很酷）+酷炫的音乐（音乐很燃）=粉丝百万，一个短短十几秒的视频让多少人收割粉丝，