我把恒瑞医药和石油石化股卖了，仓位主要给到宁德时代，少量加到长电科技、歌尔股份、吉利汽车、特斯拉、高通和英特尔。医药被高层视为成本项，各种强度集采干预市场，未来不确定，国内创新药处在追赶阶段却内卷严重，metoomebetterBD高仿首仿占主流，较美欧药企缺乏原研竞争力，国外癌症疫苗搞成推广对国内药企是降维打击，中美都在搞医改降保健成本，近期美欧药企主力出货明显，股价步入下行趋势，不能高估国内银发经济，国内只留爱尔眼科，牙口腔都不能留，医美等其他消费医疗也不看好。今年是科技新能源大年，大宗商品价格持续下行趋势利好中游制造下游消费，宁德时代麒麟动力电池和钠电池储能会使业绩上台阶扩量级大发展，特斯拉要整宏图第三篇章，人家吹牛多高调多骄傲；AI云计算主推微软，国内厂商与美国大厂差距大，受尖端底层技术制裁以后差距会越拉越大；苹果非常可能推出XR设备，混合现实有空间；国内外芯片都有增长潜力，芯片竞合是高层最重视最紧迫战略性现实问题，关系制造业基础命门。贵州茅台、可口可乐等消费股仓位没变。金融地产从未进入考量范畴。

主要市场股指期货期权信号上涨，A港股上涨趋势信号最强烈；美西央行紧缩进程基本结束，宏观基本面和流动性正在真实改善，全球复苏同频共振，外部环境企稳好转，国际通胀持续下降，风险偏好提升，避险情绪消散，环球股市将强劲走牛。历史重要时刻提示三遍：抄底加仓中美港股优质公司股票，买买买！买买买！买买买！重点增配顺周期资产，新能源汽车锂电光伏、AI科技半导体消费电子、白酒可乐大消费、磨底金融地产；适当减配弱周期资产，从全球看医疗医药医器医美等大健康业仍处在估值和业绩双降通道周期，减持黄金美元等避险资产；规避杜绝各种数字代币及垃圾股投机炒作，中美欧日等各国政府加强金融监管，美方近期开展打击利用数字代币进行诈骗洗钱、灰黑产交易、规避制裁等违法犯罪问题，这些领域是数字代币主要用途，我坚信巴老警示即比特币等数字代币是老鼠屎，没有任何价值。市场风格将迅速回归业绩与估值双升、各业白马蓝筹主导的长期上涨超级行情，抓住历史性大拐点大机遇大贝塔，再不全面做多就跟不上形势了，此时若卖空无论机构个人资金大小都将被历史大浪淘汰。

不看好美团拼多多等社区电商业务前景，疯狂烧钱投入，企图赚底层群众的钱很难，挖菜农超市等大众生活市场生意墙角易引发社会公平问题，导致强监管高风险，且说实话社区团购买菜啥的东西品质都很差，还不如超市打折处理的同类产品。个人认为阿里战略大方向是正确的，阿里云已成为中国最大的大数据云计算服务商，达摩院布局研发前沿科技，这都是国家大力支持的新基建；电商和大文娱是连接C端重要阵地，执行上有些问题但有了起色，长远看现在应是阿里股价的长期大底。

宏观方面中美欧日关系改善，脱钩去风险弱化，负责任管理竞争，合作意愿加强，外部环境趋稳；货币方面美西央行本轮紧缩周期基本结束，美联储逆回购规模持续下降，美元指数接连破位下行，人民币兑美元快速飙升，环球流动性正在真实改善；经济方面全球复苏同频共振，绿色科技革命及合作应对气候变化在世界大范围达成共识，新旧能源转型加快，新科技新智能新能源引领的新时代潮流正在迅速崛起，传统大宗商品没有长期牛市，国际通胀将顺利回落至正常水平；指标方面美股纳指道指标普、新加坡富时A50、沪深300、香港恒生股指期货信号上涨，美油布油跌中趋稳，金银跌铜稳，主要期现货品种多数信号市场复苏走强、供需双侧走暖，避险情绪消散，风险偏好提升；国内方面A港股长期阴跌，风险已充分释放，一些深层次体制机制弊端被发现暴露，高层坚定启动经济、激活市场、建设金融强国、高质量发展，发展预期明显增强，相信诸多问题会在前进中切实改革解决，制造业实体经济基础夯实，中国经济前景依旧美好、国运永昌。经审慎研判，我认为万事俱备，什么风都有了，基本面将大面积大力度好转，各路资金将持续涌入股市，环球股市只有一个方向就是涨，抄底加仓中美港股优质公司股票，抓住历史性大拐点大机遇。

美通胀回落超预期，6月CPI和扣除食品能源后的核心CPI同比增速均低于基准利率，高利率货币政策限制力度足够，利率期货预测本月还有一次加息，我认为有可能继续暂停加息，美终端利率已在两位数附近，压力非常大，不可能长久限制，否则会引爆系统风险；不管加息与否，维持美西央行本轮紧缩进程基本结束、环球流动性改善的判断不变。美股纳指标普道指期货信号上涨，全球股市将持续升涨。大国合作将加强，局地问题不足以影响全局，宏观形势将好转，中国复苏将弱转强，恐慌避险情绪将持续降低，美元指数、美元兑人民币将走软，美元趋势性适当贬值符合美方利益。抓紧抄底加仓中美港股优质公司股票，布局各市场优势增长项，规避金融地产医药等经济成本项，A港股优先高端白酒、新能源汽车、消费电子，美股优先世界级科技半导体巨头、突破性技术企业、可乐消费股；远离比特币以太坊等各种数字代币。

股市见底迹象明显，商品通胀房价见顶明显。俄乌战争外溢影响将被有效控制减少，美国世界经济不会陷入衰退，最困难时期已过。争分夺秒抓紧抄底加仓中美港股核心资产优质公司股票，恐慌避险情绪明显下降，反转上涨趋势迅速持久显著。

中美港股标的库年报及一季报数据整理完成，很多公司进入长期加仓区间，我感觉现在是至少三到五年的核心资产优质公司结构牛市起点，这轮牛市会比较全面，各行业好公司（不仅限龙头）都有成长机会！上升趋势最明显国外科技芯片业，其次医药，未来真的是创新经济时代；传统行业以石油为核心的能化、消费业上升趋势十分强劲，科技与传统共振发展，经济将全面复苏。随着过多流动性稳步退出，投资回归基本面价值，真正有价值业绩持续向好的公司将大发展，是金子才会发光，不是金子将被抛进历史的垃圾桶，高度投机泡沫将大跌崩盘，如比特币各虚拟币、特斯拉、富途老虎等各种极高换手妖股、高房价。未来长期跑输（5-20年）首先是房地产业尤其是国内房地产，现在已是全球地产业周期最高点，至少是未来5年最高点，现在投资买房将被套站岗20年；其次长期跑输的是金融航空酒店旅游等与地产业务紧密相关行业。无论从报表还是宏观分析看，趋势尽显，疫情反复，经济结构生态正在发生长期深刻改变。

远离比特币等虚拟币，都是击鼓传花游戏，价格将入地下室，价值归零。

通胀见顶，股市见底，中美港股均呈现利空出尽是利好的状态，无论个股业绩如何，市场大盘趋势上涨，宏观经济恢复增长。抓紧抄底加仓核心资产优质公司股票，好风凭借力，送你上青云。

A股股指期货给出趋势上涨信号，美欧等外场股市调整完成，全球市场都要快速涨起来了，抓紧抄底加仓中美港股核心资产优质公司股票。各市场妖股崩塌，资金流入好公司。

沪深300、富时A50股指期货信号上涨，美西紧缩进程结束，环球流动性改善，全球复苏同频共振，个人认为外资流出中国股市已结束反转将回归长期流入趋势，坚定做多中美港股优质公司。当前主要经济体中A港股估值最低，中国核心资产最具投资价值。各国股市都有很多优质标的也有很多垃圾妖股，看个人选择，我坚定长期价值投资，不参与投机泡沫博傻炒作。A港股有需要亟待改革的方面但不是阴跌主因，说中国股市是融资市也是片面的，中国市场包括A港股均高度开放且深度融入世界市场，中国实体经济制造业基础夯实，多数国人勤劳致富，各行各业市场前景光明，坚信中国经济和A港股都能企稳恢复回升向好。

11月18日SpaceX星舰二次试射，推进段33台猛禽发动机全部工作，推进段与舰仓成功实现热分离，科幻未来越来越快走进现实，人类进入行星文明指日可待！燃起希望！激励人心！Musk干这事也是我儿时梦想，默默给他小小支持，衷心祝愿他及他带领的才华横溢团队取得更大进步，引领人们走入更美好生活$特斯拉(TSLA)$ 

美国仍是主导全球化核心力量，不会经济衰退，美元全球通货基础牢靠，依旧支配石油等大宗定价，中东北非依旧需美西军事保护，中国不会掺和地区历史军事争端，希冀中国提供军事保护是不现实的。当今美国基准利率高达近5%，失业率持久历史新低，经济持续温和增长，展现出强大韧性勃勃生机，是全球最重要增长极，环球资金长期加仓美国市场是人心所向有原因的，美国国运没有走下坡路。

高德红外的轩辕智驾个人认为市场空间有限，红外光电系统主要应用在有无人战斗机，用在车上并不合适，道路车流量远高于天空，所需灵敏度要求很高，红外芯片几百纳米制程无法与特斯拉英伟达等几纳米制程AI芯片处理速度比拟。自动驾驶我还是看好特斯拉英伟达超算中心+仿真训练+智能车机这种模式，尤其是特斯拉实现纯视觉自动驾驶。高德红外主要收入在军工订单，G端业务稳定但利润空间不大，特别是当前财政比较困难，G端企业也得跟着过紧日子，上半年营收净利大幅双降，投资者应注意风险。

想念每天涨十万二十万的日子，啥时候能回来？估计快了。请勿轻信砖家大佬媒体舆论瞎忽悠，个别被制裁企业言论不应过度解读，不要过分关注人家的选择自由，菊厂水平真的一般，否则现今不会险入困境。最困难时期已过，宏观改善大拐点已至，全球市场都将回到持续上涨趋势轨道，别在历史大底部扔掉筹码，抓紧抄底加仓中美港股核心资产优质公司股票，这些优秀标的才是嫁接先进生产力的赚钱引擎！

美4月CPI见顶回落，包括美西在内各国政府都在全方位治理通胀，全球通胀见顶，市场见底，这是宏观大势。看清大势方向比某些机构砖家给出的预测绝对值重要得多。趁资金博弈美股低开，争分多秒抄底加仓，牢牢抓住中美港股核心资产优质公司股票。

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉股价很快跌下来，与基本面严重不匹配，严重高估，这样的涨法明显是国内资金的炒作，投机十分严重，美证监会早晚会查的，今晚开始漫漫大跌之路！

经观察昨晚美股没有大量量化资金抛售，大资金没有过度恐慌，个人判断道指见底了，纳指尾盘给了上涨信号，预计美股很快企稳。大宗商品资源品连续三个月给出调整信号，继续箱体震荡，不会大幅下跌，经济复苏对资源品需求有支撑。当前买入低位的医药、消费、科技、制造、新能源电动车等为宜，资源品期股需等待观察。个人观点表达，不做参考建议。

远离比特币等虚拟币，都是骗人的。

美元指数、国际原油金银趋势信号双顶下行，人民币兑美元、铜趋势信号脱底上行，环球经济复苏同频共振，局地冲突动摇不了全球市场复苏大势，维持环球股市走牛前景不变。巴以问题疾风骤雨般出现也会促使各方强有力协调行动迅速控制事态，中东局势紧张升级不符所有大国及世界利益；美西经济降温略快，国际通胀将顺利回落至正常水平，发达国家央行紧缩进程基本结束，环球流动性将逐渐改善；中国启动经济、激活市场大政方针深入落实，实体经济复苏良好且发展预期明确强化。坚定看好白酒可乐大消费、新能源汽车锂电光伏、科技半导体AI消电、磨底金融地产等顺周期资产，减仓医疗医药医器医美等大健康业，全球大健康业下行趋势远未结束，减肥药受益方是美欧原研药企，域内纯属游资投机情绪炒作将很快溃散，规避各种妖股和数字代币，抓住历史性长周期大拐点时代机遇，布局优秀卓越企业，顺势而为，放长线，赚大钱。