我把恒瑞医药和石油石化股卖了，仓位主要给到宁德时代，少量加到长电科技、歌尔股份、吉利汽车、特斯拉、高通和英特尔。医药被高层视为成本项，各种强度集采干预市场，未来不确定，国内创新药处在追赶阶段却内卷严重，metoomebetterBD高仿首仿占主流，较美欧药企缺乏原研竞争力，国外癌症疫苗搞成推广对国内药企是降维打击，中美都在搞医改降保健成本，近期美欧药企主力出货明显，股价步入下行趋势，不能高估国内银发经济，国内只留爱尔眼科，牙口腔都不能留，医美等其他消费医疗也不看好。今年是科技新能源大年，大宗商品价格持续下行趋势利好中游制造下游消费，宁德时代麒麟动力电池和钠电池储能会使业绩上台阶扩量级大发展，特斯拉要整宏图第三篇章，人家吹牛多高调多骄傲；AI云计算主推微软，国内厂商与美国大厂差距大，受尖端底层技术制裁以后差距会越拉越大；苹果非常可能推出XR设备，混合现实有空间；国内外芯片都有增长潜力，芯片竞合是高层最重视最紧迫战略性现实问题，关系制造业基础命门。贵州茅台、可口可乐等消费股仓位没变。金融地产从未进入考量范畴。