$阿里巴巴(BABA)$ 外资在买 港股通持续流入，和微信京东互联互通后预期向好，中国资产走牛的话阿里不会缺席 期待量变引起质变

$腾讯控股(00700)$ 牛二阶段，这一波差不多能打到550-600 左右，三季度利润又会超预期。

$哔哩哔哩(BILI)$ 这周以内可能难有起色，震荡为主，分批低吸，等下周机会

$英伟达(NVDA)$ 预计AI进步全依赖于英伟达和算法至少目前没看到竞争对手。皮衣黄，说，相同能耗，算力每代可提高数倍。力学模型和物品识别语音识别，目前看都已经取得突破。我之前就说过，语音能力是大脑逻辑的反映。突破了语音能力，就可以进一步突破物品识别和分类（这是fsd的基础），然后进一步突破对透视、力学、热力的理解。人类的感觉可以逐步给机器人安排上。机器人将会逐步达到人类基本水平线。甚至部分超过人类最高水平。特斯拉只是AI的一个应用，当然有不确定性。英伟达不确定性要小的多。其它芯片可能追赶比较难。

$特斯拉(TSLA)$ 不太看好特斯拉后续的车型在国内市场还能有之前竞争力，现有车型销量会慢慢萎缩。Model 3 从2016年发布到现在都8年，都多少年没有改款了。之前有先发优势，以及马斯克个人科技狂人的标签带来了影响力。跳票太频繁了。进展太慢了。1，目前Model 3，Model Y款式老，价格逐渐没有优势。辅助驾驶遥遥无期。市区内并不好用。2，真觉得Space X和你买个Model 3 有啥关系吗？贴个尾标，然后呢？这车就会飞了？3，迭代周期太慢，国内基本上一年小改，两年大改。和手机新品似的，节奏超快。外企这么多年就是这么没落的。MSN干不过QQ，eBay干不过淘宝。都是这个问题。卷对个人是无奈，对公司就是战斗力，就是输出。论大规模制造还看东边。记得上半年巨化炒液冷，非得分析的星辰大海。。。手上的一些货莫名粘上了特斯拉机器人的概念，要是有人大幅还炒特斯拉，就都倒给他们。

$特斯拉(TSLA)$ 如果Tesla靠AI驾驶盈利的梦想破灭，股价将腰斩，这一说法正初步被证实

$台积电(TSM)$ 这家公司未来5年要涨一倍现在还算地板价。

$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$客观地说，特斯拉已经没有优势，FSD已经放弃，重新架构的Robotaxi系统严重依赖英伟达，看好它不如看好英伟达

$特斯拉(TSLA)$ 史上最大泡沫，果然崩盘！最近，特斯拉开了发布会，发布了自动驾驶出租车业务，发布会之前，我就预测这是利好出尽，特斯拉股价崩盘。果然，当天特斯拉暴跌8%。现在，特斯拉已经定位成人工智能公司了，这起码贡献了市值的50%，但是这就是史上最大的泡沫。我对特斯拉的公开判断是从250会跌到160！对应这样的无人出租车业务，我脑海中只有四个字：平平无奇。成本和中国公司没法比，而且真没啥亮点。

$小米集团-W(01810)$ 看了下特斯拉的发布会。简单说，对小米也是利好。未来离我们越来越近了。主要说的是人形机器人和自动驾驶。小米要加大对于人工智能的投入了。不管谁先把这个行业给开发出来，对于小米，其实都是实质利好。小米不是合格的开创者，吃不了大肉，但一定能跟在领跑者后面喝汤，能赚到实实在在的钱，也能享受到这个行业估值提升的红利。

$腾讯控股(00700)$ 业绩才是股价最强有力的支撑！持续上涨除了政策支持，情绪烘托，信心恢复；最关键的后劲仍是优秀的业绩与持续稳定且超预期的企业经营。年底前看高至595港币。

$蔚来(NIO)$ 未来只要再度站稳6.6～没有悬念下一目标10+

$哔哩哔哩(BILI)$ 老乡，别跑，还有第二波。 安心等解套就行。

$超微电脑(SMCI)$ 到现在还会买这票的就是赌徒对决赌徒哈没掉到30 不买基本上亚州庄家在找韭菜37 以上随便它们割风险无敌大有买的祝福了不耽误赌徒对抉

$蔚来(NIO)$ 蔚来的技术市场太低估了。双电机 一个坏了 另一个可以接过来，技术优势明显，看好销量继续上涨。

$阿里巴巴(BABA)$ 阿里是外资机构看待港A的一面镜子。但任何股票涨高了都要调整，这里美股调整刚好，不过我还是觉得美股机构投资者低估了这一波高度。

$蔚来(NIO)$ 蔚来是一家好公司，但是你们不得不承认，在未来的2～3年内，它仍然不可能实现盈利，因为它仍然处于持续的扩张烧钱的阶段。对于个人投资者而言，持股的时间成本远大于资金使用成本。所以，我放弃了！祝好！

$腾讯控股(00700)$ 企鹅最近是涨的没其他多，目前都是资金面驱动，导致很多前期超跌的个股涨幅远超腾讯。但是仍然相信“大象起舞”，3季度财报后就会出现结构性行情，大市业绩行情会分化的。腾讯财报依旧会在未来几个季度carry全场。要问什么时候卖，没有700都不用考虑这种问题。26年净利润2700亿元，26年美债利率降到3%，市场保守点给20倍pe，就是54000亿人民币，每年1000+亿回购股本减少2%左右，26年股本到89亿，股价就是670。参考苹果和微软过去经历，相信股息率会提升到2%以上。算上两年分红500*0.02+670*0.02=23.4，基本700了。拿着腾讯，慢慢变富足矣。

$腾讯控股(00700)$ 这就是买入一个伟大公司的好处。今天腾讯回购依旧，最高459的价格回购了2.5亿，算是基本完成了任务（24年千亿回购目标）。如没意外，明天腾讯应该能回购满10亿了。买入伟大公司的好处就在于，不论身处所谓的牛市熊市，伟大公司都能穿越周期，稳定盈利，同时对于投资者来说，基于买股票就是买公司的理念，持有伟大公司的股票通常是不容易下车的，因为熊市时，你知道公司业务依旧稳定，牛市时，你也能明白未来现金流的道理，而不是看着眼前的股价就发慌。大道提过一句话，好公司不要轻易卖出，不然有时候难买回来，现在腾讯股价涨涨跌跌，一涨一跌就有人慌了，其实对于持有腾讯的股东来说，腾讯涨跌都是不用烦恼的，跌了有腾讯给你托底回购，涨了那自然账目收益也高，所以我觉得持有腾讯真的是很美妙的体验。总的来说，明天股价如何我是不知道了，但如果长远看，现在400的腾讯长期持有一定会是有比较好的收益。

$万科企业(02202)$ 万科股价已经相当于2015年，然而公司基本面和行业未来前景和2015年相比完全不可同日而语。目前地产股的价格，即使是所有乐观预期都实现了，依然是高估的。更何况聪明人都明白，地产这个行业周期调整，远远没有结束。