周一也就是昨天，，特斯拉股价大跌，盘中一度跌超7%。截至收盘，特斯拉(TSLA)报194.77美元，跌幅6.12%，市值6162.7亿美元。　　特斯拉市值一夜蒸发402亿美元(约人民币2765亿元)，不过走势看着还没破坏，感觉还可以，或许是抄底的好时机

$理想汽车(LI)$ 增程是落后、是放屁已经没人说了，市场变得家家用增程。人民群众用真金白银打破了市场诋毁。欲戴皇冠必承其重，理想汽车做到了也得到了！市场上更多人说：增程即将是红海，理想要不行了！请问：这十年理想有没有变傻?他优异的战略选择，市场洞察能力，长期的资源积累难道被谁自费武功掉了？一个的尖子生，不犯错误会一直成绩好的。如果刚好是大市场好年月的话，那利润会大大多起来的！

$京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ 真涨起来，跟直升飞机一样。有点像14年大妈跑步进场买券商一样。

$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 昨天美联储指引里把中性利率提高了 0.1 这对于 tlt 并不友好

$Meta Platforms(META)$ 拥有一只美股真是一件很幸福的事，虽然不如拥有英伟达的各位，但我第一重仓meta，也很感恩了

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 当初这笔单独拿出来的钱，是打算抄底，奈何价格一直没有到我想出手的位置，因此一直未动，好处是偶尔有撸羊毛的机会，因此缓慢增长。原来想着今年底可能到700万刀（约5000万RMB）现在看起来，估计会有一个小缺口，事事哪能如愿呢？没机会那就继续等待吧

$阿里巴巴(BABA)$ 马老板游山玩水回来了，张勇就发布全员信，宣布启动“1 6 N”组织变革。设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团全面实行控股公司管理，这是要打硬仗的节奏，国内目前能成为老马头对手的，也只有小马哥的腾讯喽，谨慎乐观吧！

从板块来说，半导体板块目前已经走出了底部，作为这个龙头的英伟达和AMD已经率先从底部接近翻倍，单从走势来说，均线已经开始粘合向上走，这感觉其实很不错，目前已经入手三成仓，做个中线，不知道能不能吃到肉肉。$美国超微公司(AMD)$

$微软(MSFT)$ 如果微软能够保持投资强度和专注力，可能全世界一半的AI产业将被其笼罩

$微软(MSFT)$ 在超大型科技公司中，微软是比较喜欢分红的那一个，股票回购和现金分红几乎一半对一半了。2006年以来，微软实现净利润总额41416.16亿，现金分红13451.23亿。而像谷歌和Facebook，基本上全部是回购，苹果的回购金额也远大于分红金额。微软，市值3.26万亿美元（约22.98万亿人民币），市盈率高达37.18倍，股息率只有0.67%。这个估值不可谓不高。之所以这么高估值，回购起了很大作用，回购，可以将公司股价越买越高，是正儿八经做多自己。刚刚微软又宣布了600亿美元（4232亿人民币）回购计划，并将季度股息率提高10%。

$英伟达(NVDA)$ 英伟达处在时代的台风口！英伟达处在时代的台风口！但斌价值投资体系也在进化🧬，从对茅台的理解，到对英伟达的理解，与时代同频共振，走在时代的主线上，不墨守陈规，人家赚大钱也是认知变现，值得敬佩！

$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ tlt开始回归首次降息25BP的定价

$博通(AVGO)$ 刚出的24财年3季报，季度收入130亿美元增长47%（去除Vmware并购效应，同比增长4%）季度FCF48亿，按照24年全年200亿FCF计算，目前6400亿的市值对应30多倍FCF估值，估值水平对应内生增速有些偏高。

$小米集团-W(01810)$ 小米的健康程度也是车企中一流的，整体来看小米Q2汽车业务数据看起来还是很优秀的

$超微电脑(SMCI)$ 为什么反弹起来这么弱，有点错过反弹行情的感觉。再这样下去动摇持股信心了

$台积电(TSM)$ 无论英特尔还是AMD，都很优秀，只是台积电更优秀而已

$超微电脑(SMCI)$  超威这个股的优势是什么呢？感觉没有技术门槛，就像是一个组装厂？不知道长期持有的人看中了什么？

$美团-W(03690)$    港股通持股比例越来越低，但是近半个月资金都是净流入的。大陆散户都在持续卖出，外资却不断看好美团并持续买入，只能说韭菜就是韭菜，等到美团三四百了再想抢筹码就有点费劲了。

$苹果(AAPL)$ 最近，随着市场的波动，苹果的换手率增高，高换手率也可能意味着更大的价格波动和更大的投资风险。

$超微电脑(SMCI)$   感觉总是涨到一个峰值就下跌一波，看谁跑得快，短线走一波，低点再回来建仓。