$京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ 历史性一刻！阿里 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-W(09988)$ 京东也要牵手了，京东物流进淘宝，支付宝进京东。

$Meta Platforms(META)$ 接下来是可以开始看题材了，无惧吹票的行情即将到来，盘面上潜在有可能炒作的题材，我对25-26号META的AR眼镜比较感兴趣，这款只打造500副的眼镜应该就是27年小扎准备量产的初代机，不知道会有什么超预期的东西，蛮关注下。欢迎推荐个股，不要高位的和明牌的，博士眼镜这种就算了，有逻辑的低位可以

$微软(MSFT)$ 微软20年时间创造了分配给股东大概50000亿人民币的真金白银，差不多1年2500亿人民币

$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-W(09988)$ 在阿里70~80港元期间，指出阿里将连创近期新高，现在阿里同时拥有天时：数字云，大数据，人工智能的大时代，地利：中国制造出口全球，人和：国家支持，告别内卷。角夫以为百元将是阿里的新起点

$拼多多(PDD)$ 买股票简单不容易。年初把多多换到富途，大概涨了10来个点，但总感觉富途不踏实，降息后利息收入下降和佣金收入增长算不清楚。于是又换到老虎，老虎和富途比起来，太低了。但也不踏实，老虎骚操作太多，有点怕。兜兜转转又在多多高点160买入了，这一圈在买入多多时貌似还赚了几十个点。后来的事情，就不用说了。一夜回到解放前。今年亏损快20个点。只是说心安一点，认为长期看多多肯定赚钱

$理想汽车(LI)$ Mega目前的销量，毛利率很低的，如果按你说的，60亿工厂分5年摊销，那就是负毛利。

$英特尔(INTC)$ 确实，其实从另一个角度来说，intel无需优于tsmc，短期也不可能。他只需成为一个合格的第二供应商即可。行业有前景，竞争不太行但有扶持，执行差一点就是intel的现状。国家战略是如此决定性，给你钱给你客户（AWS和MS）你做不起来的风险是低于50%都。这里是我一直的观点，美国是有可以实现奇迹的工程师供给的。spaceX的奇迹就是证明，你想得到有人就可以做到！这里同样适用intc。当然复兴之路非常漫长，成本的挑战巨大，但可以轻仓持有，毕竟股价已经净资产8折了，即便出售也差不多这个价。

$腾讯控股(00700)$ 中秋结束，借着港股的反弹，整个中秋盈利4.8万，目前净值283。因为今天港股在放中秋，券商的港股通数据都没有更新。港股逐渐走出来，美团接近年内新高，它跟腾讯先于指数止跌，一个每天回购10亿，一个5亿。今年来腾讯已经回购了824亿港币，美团回购了268亿。两家公司用真金白银回馈市场，自从反垄断之后，各家鸣金收兵，降本增效，增加股东回报，这个是中国互联网企业从快速成长期走向成熟期的标志。

$博通(AVGO)$ 2025年AI增长前景依然强劲。博通坚信AI ASIC在云端应用中优于NVIDIA的GPU，但大摩认为两者都有其市场角色。博通今年新增两家客户，并预计2025财年AI收入将增长25%，达到150亿美元。

$小米集团-W(01810)$ 有一说一，Redmi Note系列在中端机型中属于是竞争力比较强的，全面小金刚就是体验都给你同档位里最好的，用户基础也比较扎实

$超微电脑(SMCI)$ 今天走得异常的强，说不定盘后会有什么利好公告放出来，又是在低位。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 完成了二探，看看反弹力度， btc还是有点弱

$谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 如果觉得高位了,还想建仓的谷歌,应该买入put作为对冲风险,相当于买个保险。理解大道的保险公司的意义。

$英伟达(NVDA)$   美股，如果达子不行，其他更不行，如果不看好达子，不看好美股了，可以等反弹完后再离场，年底再买美股（对岸 11 月大选）。

$阿里巴巴(BABA)$   阿里进港股通的前提是成为美国和香港两地主要上市公司，去年上半年阿里向港交所提出了申请，但这个事后来就没影了。如果没有港股通的参与，在脱钩的大背景下，确实会影响阿里的估值，导致大盘的下跌比较频繁，而且在不断探底。

$腾讯控股(00700)$ 腾讯，被誉为中国的脸书，不仅是一家领先的社交媒体平台，更是国内游戏产业的巨头和全球范围内的投资公司。其在香港股市中的地位举足轻重，堪称扛把子级别的权重股。如果对中国经济的未来持乐观态度，对国家的运势抱有信心，那么投资腾讯无疑是一个值得关注的选择，个人认为逢低可以闭眼入。 

$第一共和银行(FRCB)$ 美联储为对抗美国的快速通胀而连续第10次加息，将利率上调0.25个百分点，这对银行业不是一个很友好的消息，不过近期看资金面 $第一共和银行(FRCB)$ 好像有资金在抄底，个人也小小的参与了一下

$A50指数主连 2305(CNmain)$ 参照去年富时罗素对富时中国A50指数调整结果，将宁波银行、中国建筑、邮储银行被纳入，爱尔眼科、中国人寿、亿纬锂能被剔除的行为目前来看不是很明智

表面看是当下积累的金融问题，其实美国小银行准备金率不足一直是长期存在的问题，硅谷银行不是特例。这次硅谷银行的事件自然是存在自身经营的问题（投贷联动及存款不进入担保保险体系内），但更深层次的问题在于美国中小银行早已出现准备金萎缩（贷款不赚钱，流动性更多淤积在大银行及货币基金体系） $硅谷银行(SIVBQ)$

$lululemon athletica(LULU)$ ，瑜伽裤稳居江湖话事人，在瑜伽之外，室内健身、跑步、飞盘、骑行乃至拳击等场景的使用令瑜伽裤这一贴身、舒适的单品快速出圈。社交媒体上网红们的运动打卡以及营销宣传分享，又令其带上了“时尚”标签，同时也缓解了消费者身着紧身裤子的尴尬，三年翻一倍的业绩确实狠迷人，走势好是命中注定。