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李神记
寻找能力圈范围的企业,用合理的估值买入高成长性的公司。
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李神记
2019-04-18
$优信(UXIN)$ 还是那句话,只要你拿的住我,我认为优信值80亿美金。
李神记
2018-10-24
朴新的分析
$朴新教育(NEW)$给大家分析分析朴新教育,首先分析大方向,首先K12是个巨大的市场,而且这个市场每年都在增长,市场容量即将超过万亿,好未来占行业总量不足3%,行业极度分散,但竞争开始加剧的时候,集中度就会不断上升,最终的结局就会出现几家大的公司占据市场大的市场份额。 那么问题来了,并购起家的朴新教育有机会成为其中的一员吗?那先谈谈并购的核心价值,朴新通过低PE-PS收购其他小的教育机构实现营收增长,最终上市实现增值,说到底那跟安博有什么区别?首先谈谈教育并购的核心竞争力,朴新收购的企业大多数都是亏损的,要么因为合规化以后产生亏损,那朴新的价值是什么? 那就是通过运营管理能力输出,提升收购机构运营能力实现盈利,这个方法一旦成功,就可以大量复制实现规模化,最终大幅度盈利,盈利大幅度上升了,股价表现肯定不会差,那朴新团队有没有这个能力,首先谈谈沙云龙,出于新东方的高层,团队核心成员也是新东方,运营管理能力是他们的强项,所以团队没什么问题,那作为投资人我们怎么检验团队的成果?我们应该关注什么指标才能体现朴新的核心竞争力?实现最终大幅度盈利。 第一部分就是增收,第二部分减亏,如果收入大幅度增长,亏损大幅度减少证明运营能力提升了,朴新的价值产生了,增收的速度和减亏的速度这2个指标就可以体现朴新教育的运营管理能力,如果这2个指标不行,那朴新就没有投资价值。
朴新的分析
李神记
2019-04-18
分析车美仕和优信的区别
$优信(UXIN)$ $车美仕(KMX)$ 投资股票就是投资这个生意,站着生意的角度我们来看看,二手车行业,为什么二手车行业要如此烧钱,不烧钱,你就没数据,没数据你不能融更多钱,没有更多钱你就很难打赢其他对手,瓜子创始人非常了解这个道理,所以他才能在二手车行业弯道超车,因为只有做老大,才能占据这个行业较大的利润,二手车行业未来是个几万亿成交额的市场,美国车美仕通过B2C模式成交额1100亿人民币,创造五十多亿人民币的利润,由于车美仕属于存货销售,营收跟优信差别较大,其实差别并不大,优信的成交额是550亿人民币,优信属于平台的商业模式,在成交额中收入佣金,所以不是以成交额作为营收,车美仕B2C以线下门店为主作为重资产,运营成本较高,车美仕一样创造了成交额5%左右的利润率,如果优信的货币化能力跟车美仕一样,那以目前的交易额,优信的实际可以创造的利润接二十多亿,但这个基础是建立在优信能与车美仕有同样的货币化能力,货币化能力越强利润率越高,因为多出来的钱,几乎大部分都是利润,比如车美仕卖给C端的一辆车赚取了12%的佣金,根据车美仕的2018年财报,单车平均销售金额为17757万美元,单车毛利润2166美元,卖给B端的单车毛利润更高,单车销售均价5102美元,单车毛利润977美元,B端的营收占比较小,只有C端的不到六分之一,但是B端贡献的业务盈确有C端的四分之一,B端的毛利润19%,而优信B端是4%,2018年四季度C端全年最高加上全国购也才2.4%,所以优信的货币化一样还有较大的提升空间,车美仕成长性现在还不如优信,对于二手车企业,只要关注成交额和货币化能力,其次是运营成本,因为这三个指标是创造利润的关键指标,随便送上一句话,投资本来就是投资未来,谁能更精准的预测未来,谁就能获得更可观的回报,但未来永远存在的一定的不确定性,所以投资更像一门艺术。
分析车美仕和优信的区别
李神记
2019-06-12
优信2019Q1季度电话会议战略信息解读
正在上传… 一、提升单车盈利能力 1、提升消费者跨区域购车的信心 进一步提升消费者选择跨区域交易,同时提升单车平均盈利能力,增加消费者在没有试驾体验提高异地购车的信心,如现在推出的保修服务,3天无理由退车等。 2、如果成交一辆车中间赚不到什么钱,选择不做,让人力资源聚焦在赚钱的业务上。 在区域内交易的顾客如果不贷款,不提供交易服务,这样一辆车只能赚成交额2.5%的费率,赚不到钱而且也浪费了人力资源,而如果客户选择跨区域交易能赚取成交额6.2%,跨区域 贷款能赚取成交额的12.6%,同区域 贷款能赚钱成交额的8.4%,这同时也是优信金融渗透率大幅度增加的原因。 二、减少品牌预算消减运营成本,优信前期的广告已经给品牌投资带来了效果,现在打算减少品牌预算,同时优信觉着并没有带来什么实际性的影响,其次通过合伙人渠道下沉,在低线城市的熟人社会线下门店和合伙人本身也是一种广告。 三、今年上半年二手车增速出现放缓今年Q1、Q2季度二手车市场增速出现放缓,根据中国汽车流通协会的数据,1-4月份二手车成交量增速在2.6%,成交额增速在5.26%。 个人预测对于优信的三大预测:1、今年Q4实现盈亏平衡2、明年实现全年盈亏平衡3、往后几年利润率持续提升
优信2019Q1季度电话会议战略信息解读
李神记
2019-06-10
优信2019年一季度财报数据分享和解读
优信Q1财报解读: 一、总营收:10亿 增长:54.6% 1、C端总营收:8.8亿 2、区域总营收:5.98亿 交易营收:1.68亿 交易费率:2.5% 贷款营收:4.31亿 贷款费率:5.9% 3、跨区域总营收:2.2亿 交易营收:1.4亿 交易费率:6.2% 贷款营收:1.44亿 贷款费率:6.4% 二、总成交量:11.5万台 下滑:30.5% C端成交量:7.82万台 下滑:23% B端成交量:3.65万台 下滑:39.8% 三、总成交金额:107亿 下滑:7% C端成交金额:88.92亿 增长:3.4% B端成交金额:18.51亿 下滑:40% 财报数据解读:成交量下滑30.5%,成交额下滑7%,证明单车成交金额上升,上升的原因是因为B端车辆转到C端,而C端的单车成交金额比B端更高,抵消了成交量大幅下滑,整体金融渗透率提升,Q2指引9-9.5亿,成交金额环比会出现小幅下滑,跨区域成交的车辆更赚钱,交易费率更高,贷款费率也略高一点,这个财报最大的缺点是Q1、Q2成交金额对比去年都出现了小幅下滑,看成交量意义不大,成交额才是营收核心,全国购是一个好战略,提高了货币化能力,今年整体成交额预计跟去年差不了多少,不会有太大的幅动,对比现在这个估值这个财报还算不错,今年Q4可能会实现盈利,未来的看点就是今年Q3、Q4成交额情况,以及明年成交额是否能实现一定的增长。
优信2019年一季度财报数据分享和解读
李神记
2019-06-11
$优信(UXIN)$ 去年成交额是550亿,营收33亿,货币化为6%,Q1季度成交额为107亿,营收10亿,货币化为9.4%,Q1毛利润70%。 假设优信三年左右完成1000亿成交额,货币化提升到10-11%,货币化能力提升,毛利率必然还会有小幅增加,优信实现营收100-110亿,毛利率让72%算,毛利润72-79亿,2018年优信三费费用为47亿,但成交额上升必然也会导致运营成本上升,但上升幅度不大,实现超过10亿利润是没有问题的,如果成交额持续上升,利润率的水平同时也会持续上升。 而优信的风险还是成交额上不去的话,不管货币化如何提升依然看不到未来,除债务以外优信最重要的三大指标,成交额情况、货币化,以及运营成本。
李神记
2019-05-16
$蔚来(NIO)$ 4月份全国销售明细,蔚来以单款车型ES8跻身16名,作为高端电动车能挤到16名算不错了。
李神记
2019-04-15
$拼多多(PDD)$ 这一波目标价35-40[财迷]
李神记
2018-11-20
$陌陌(MOMO)$明天在跌10个点就到位了,我要加仓了😏
李神记
2018-11-15
$加拿大鹅(GOOS)$涨到20个点的时候,我真的好想空你的😂
李神记
2019-03-12
$陌陌(MOMO)$继续买入,Q4超出市场预期,Q1指引依然超出市场,盘前只涨了7个多点,果断加仓[真香]
李神记
2018-10-20
$陌陌(MOMO)$砸到25-28块,加到3成仓。
李神记
2018-12-10
$优信(UXIN)$我走了算了😂
李神记
2019-04-17
$优信(UXIN)$ 恭喜昨天低点抄底的通知,2天要翻倍了。
李神记
2018-12-05
$陌陌(MOMO)$明天早上发财报咯
李神记
2021-05-07
2年内目标价100美元
$老虎证券(TIGR)$
李神记
2018-11-15
$拼多多(PDD)$Q3公告,高领资本增持了212万股,每股成本26.29,增持金额5500万美金,成本这么高,高领有点急啊🙃
李神记
2019-05-08
$拼多多(PDD)$ 现在盈利就会失去长期的成长性,盈利根本就不是问题,问题是如何持续用户和成交量的增长。
李神记
2019-03-12
$陌陌(MOMO)$看了电话会议的内容,表示今年管理层对于增长还是比较乐观的[得意]
李神记
2018-11-20
$纳斯达克(.IXIC)$ 美股蹦了要😂
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在区域内交易的顾客如果不贷款,不提供交易服务,这样一辆车只能赚成交额2.5%的费率,赚不到钱而且也浪费了人力资源,而如果客户选择跨区域交易能赚取成交额6.2%,跨区域 贷款能赚取成交额的12.6%,同区域 贷款能赚钱成交额的8.4%,这同时也是优信金融渗透率大幅度增加的原因。 二、减少品牌预算消减运营成本,优信前期的广告已经给品牌投资带来了效果,现在打算减少品牌预算,同时优信觉着并没有带来什么实际性的影响,其次通过合伙人渠道下沉,在低线城市的熟人社会线下门店和合伙人本身也是一种广告。 三、今年上半年二手车增速出现放缓今年Q1、Q2季度二手车市场增速出现放缓,根据中国汽车流通协会的数据,1-4月份二手车成交量增速在2.6%,成交额增速在5.26%。 个人预测对于优信的三大预测:1、今年Q4实现盈亏平衡2、明年实现全年盈亏平衡3、往后几年利润率持续提升","listText":"正在上传… 一、提升单车盈利能力 1、提升消费者跨区域购车的信心 进一步提升消费者选择跨区域交易,同时提升单车平均盈利能力,增加消费者在没有试驾体验提高异地购车的信心,如现在推出的保修服务,3天无理由退车等。 2、如果成交一辆车中间赚不到什么钱,选择不做,让人力资源聚焦在赚钱的业务上。 在区域内交易的顾客如果不贷款,不提供交易服务,这样一辆车只能赚成交额2.5%的费率,赚不到钱而且也浪费了人力资源,而如果客户选择跨区域交易能赚取成交额6.2%,跨区域 贷款能赚取成交额的12.6%,同区域 贷款能赚钱成交额的8.4%,这同时也是优信金融渗透率大幅度增加的原因。 二、减少品牌预算消减运营成本,优信前期的广告已经给品牌投资带来了效果,现在打算减少品牌预算,同时优信觉着并没有带来什么实际性的影响,其次通过合伙人渠道下沉,在低线城市的熟人社会线下门店和合伙人本身也是一种广告。 三、今年上半年二手车增速出现放缓今年Q1、Q2季度二手车市场增速出现放缓,根据中国汽车流通协会的数据,1-4月份二手车成交量增速在2.6%,成交额增速在5.26%。 个人预测对于优信的三大预测:1、今年Q4实现盈亏平衡2、明年实现全年盈亏平衡3、往后几年利润率持续提升","text":"正在上传… 一、提升单车盈利能力 1、提升消费者跨区域购车的信心 进一步提升消费者选择跨区域交易,同时提升单车平均盈利能力,增加消费者在没有试驾体验提高异地购车的信心,如现在推出的保修服务,3天无理由退车等。 2、如果成交一辆车中间赚不到什么钱,选择不做,让人力资源聚焦在赚钱的业务上。 在区域内交易的顾客如果不贷款,不提供交易服务,这样一辆车只能赚成交额2.5%的费率,赚不到钱而且也浪费了人力资源,而如果客户选择跨区域交易能赚取成交额6.2%,跨区域 贷款能赚取成交额的12.6%,同区域 贷款能赚钱成交额的8.4%,这同时也是优信金融渗透率大幅度增加的原因。 二、减少品牌预算消减运营成本,优信前期的广告已经给品牌投资带来了效果,现在打算减少品牌预算,同时优信觉着并没有带来什么实际性的影响,其次通过合伙人渠道下沉,在低线城市的熟人社会线下门店和合伙人本身也是一种广告。 三、今年上半年二手车增速出现放缓今年Q1、Q2季度二手车市场增速出现放缓,根据中国汽车流通协会的数据,1-4月份二手车成交量增速在2.6%,成交额增速在5.26%。 个人预测对于优信的三大预测:1、今年Q4实现盈亏平衡2、明年实现全年盈亏平衡3、往后几年利润率持续提升","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":6,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/905607950","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4983,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3479274760339976","authorId":"3479274760339976","name":"陈玉歌","avatar":"https://static.laohu8.com/picture87","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"Q4盈亏平衡,,真的咩","text":"Q4盈亏平衡,,真的咩","html":"Q4盈亏平衡,,真的咩"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":905168584,"gmtCreate":1560230947748,"gmtModify":1704699707803,"author":{"id":"3477957458239166","authorId":"3477957458239166","name":"李神记","avatar":"https://static.tigerbbs.com/82a5df741362f8fb1787123f42b36faa","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"$优信(UXIN)$ 去年成交额是550亿,营收33亿,货币化为6%,Q1季度成交额为107亿,营收10亿,货币化为9.4%,Q1毛利润70%。 假设优信三年左右完成1000亿成交额,货币化提升到10-11%,货币化能力提升,毛利率必然还会有小幅增加,优信实现营收100-110亿,毛利率让72%算,毛利润72-79亿,2018年优信三费费用为47亿,但成交额上升必然也会导致运营成本上升,但上升幅度不大,实现超过10亿利润是没有问题的,如果成交额持续上升,利润率的水平同时也会持续上升。 而优信的风险还是成交额上不去的话,不管货币化如何提升依然看不到未来,除债务以外优信最重要的三大指标,成交额情况、货币化,以及运营成本。","listText":"$优信(UXIN)$ 去年成交额是550亿,营收33亿,货币化为6%,Q1季度成交额为107亿,营收10亿,货币化为9.4%,Q1毛利润70%。 假设优信三年左右完成1000亿成交额,货币化提升到10-11%,货币化能力提升,毛利率必然还会有小幅增加,优信实现营收100-110亿,毛利率让72%算,毛利润72-79亿,2018年优信三费费用为47亿,但成交额上升必然也会导致运营成本上升,但上升幅度不大,实现超过10亿利润是没有问题的,如果成交额持续上升,利润率的水平同时也会持续上升。 而优信的风险还是成交额上不去的话,不管货币化如何提升依然看不到未来,除债务以外优信最重要的三大指标,成交额情况、货币化,以及运营成本。","text":"$优信(UXIN)$ 去年成交额是550亿,营收33亿,货币化为6%,Q1季度成交额为107亿,营收10亿,货币化为9.4%,Q1毛利润70%。 假设优信三年左右完成1000亿成交额,货币化提升到10-11%,货币化能力提升,毛利率必然还会有小幅增加,优信实现营收100-110亿,毛利率让72%算,毛利润72-79亿,2018年优信三费费用为47亿,但成交额上升必然也会导致运营成本上升,但上升幅度不大,实现超过10亿利润是没有问题的,如果成交额持续上升,利润率的水平同时也会持续上升。 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2、区域总营收:5.98亿 交易营收:1.68亿 交易费率:2.5% 贷款营收:4.31亿 贷款费率:5.9% 3、跨区域总营收:2.2亿 交易营收:1.4亿 交易费率:6.2% 贷款营收:1.44亿 贷款费率:6.4% 二、总成交量:11.5万台 下滑:30.5% C端成交量:7.82万台 下滑:23% B端成交量:3.65万台 下滑:39.8% 三、总成交金额:107亿 下滑:7% C端成交金额:88.92亿 增长:3.4% B端成交金额:18.51亿 下滑:40% 财报数据解读:成交量下滑30.5%,成交额下滑7%,证明单车成交金额上升,上升的原因是因为B端车辆转到C端,而C端的单车成交金额比B端更高,抵消了成交量大幅下滑,整体金融渗透率提升,Q2指引9-9.5亿,成交金额环比会出现小幅下滑,跨区域成交的车辆更赚钱,交易费率更高,贷款费率也略高一点,这个财报最大的缺点是Q1、Q2成交金额对比去年都出现了小幅下滑,看成交量意义不大,成交额才是营收核心,全国购是一个好战略,提高了货币化能力,今年整体成交额预计跟去年差不了多少,不会有太大的幅动,对比现在这个估值这个财报还算不错,今年Q4可能会实现盈利,未来的看点就是今年Q3、Q4成交额情况,以及明年成交额是否能实现一定的增长。","listText":"优信Q1财报解读: 一、总营收:10亿 增长:54.6% 1、C端总营收:8.8亿 2、区域总营收:5.98亿 交易营收:1.68亿 交易费率:2.5% 贷款营收:4.31亿 贷款费率:5.9% 3、跨区域总营收:2.2亿 交易营收:1.4亿 交易费率:6.2% 贷款营收:1.44亿 贷款费率:6.4% 二、总成交量:11.5万台 下滑:30.5% C端成交量:7.82万台 下滑:23% B端成交量:3.65万台 下滑:39.8% 三、总成交金额:107亿 下滑:7% C端成交金额:88.92亿 增长:3.4% B端成交金额:18.51亿 下滑:40% 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4月份全国销售明细,蔚来以单款车型ES8跻身16名,作为高端电动车能挤到16名算不错了。","listText":"$蔚来(NIO)$ 4月份全国销售明细,蔚来以单款车型ES8跻身16名,作为高端电动车能挤到16名算不错了。","text":"$蔚来(NIO)$ 4月份全国销售明细,蔚来以单款车型ES8跻身16名,作为高端电动车能挤到16名算不错了。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/d5bc4a45e2e35fa9c2bcd5c7e84d31d4"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":9,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/908023209","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3184,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3482300599859481","authorId":"3482300599859481","name":"剑桥奶茶大战明州强东","avatar":"https://static.tigerbbs.com/68c7c422bf8e00a7e124dead37064f20","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0},"content":"哪里的数据","text":"哪里的数据","html":"哪里的数据"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":903719556,"gmtCreate":1557278425875,"gmtModify":1704802229358,"author":{"id":"3477957458239166","authorId":"3477957458239166","name":"李神记","avatar":"https://static.tigerbbs.com/82a5df741362f8fb1787123f42b36faa","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"$拼多多(PDD)$ 现在盈利就会失去长期的成长性,盈利根本就不是问题,问题是如何持续用户和成交量的增长。","listText":"$拼多多(PDD)$ 现在盈利就会失去长期的成长性,盈利根本就不是问题,问题是如何持续用户和成交量的增长。","text":"$拼多多(PDD)$ 现在盈利就会失去长期的成长性,盈利根本就不是问题,问题是如何持续用户和成交量的增长。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/903719556","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1328,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":900686544,"gmtCreate":1555568933688,"gmtModify":1704799143368,"author":{"id":"3477957458239166","authorId":"3477957458239166","name":"李神记","avatar":"https://static.tigerbbs.com/82a5df741362f8fb1787123f42b36faa","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"分析车美仕和优信的区别","htmlText":"$优信(UXIN)$ $车美仕(KMX)$ 投资股票就是投资这个生意,站着生意的角度我们来看看,二手车行业,为什么二手车行业要如此烧钱,不烧钱,你就没数据,没数据你不能融更多钱,没有更多钱你就很难打赢其他对手,瓜子创始人非常了解这个道理,所以他才能在二手车行业弯道超车,因为只有做老大,才能占据这个行业较大的利润,二手车行业未来是个几万亿成交额的市场,美国车美仕通过B2C模式成交额1100亿人民币,创造五十多亿人民币的利润,由于车美仕属于存货销售,营收跟优信差别较大,其实差别并不大,优信的成交额是550亿人民币,优信属于平台的商业模式,在成交额中收入佣金,所以不是以成交额作为营收,车美仕B2C以线下门店为主作为重资产,运营成本较高,车美仕一样创造了成交额5%左右的利润率,如果优信的货币化能力跟车美仕一样,那以目前的交易额,优信的实际可以创造的利润接二十多亿,但这个基础是建立在优信能与车美仕有同样的货币化能力,货币化能力越强利润率越高,因为多出来的钱,几乎大部分都是利润,比如车美仕卖给C端的一辆车赚取了12%的佣金,根据车美仕的2018年财报,单车平均销售金额为17757万美元,单车毛利润2166美元,卖给B端的单车毛利润更高,单车销售均价5102美元,单车毛利润977美元,B端的营收占比较小,只有C端的不到六分之一,但是B端贡献的业务盈确有C端的四分之一,B端的毛利润19%,而优信B端是4%,2018年四季度C端全年最高加上全国购也才2.4%,所以优信的货币化一样还有较大的提升空间,车美仕成长性现在还不如优信,对于二手车企业,只要关注成交额和货币化能力,其次是运营成本,因为这三个指标是创造利润的关键指标,随便送上一句话,投资本来就是投资未来,谁能更精准的预测未来,谁就能获得更可观的回报,但未来永远存在的一定的不确定性,所以投资更像一门艺术。","listText":"$优信(UXIN)$ $车美仕(KMX)$ 投资股票就是投资这个生意,站着生意的角度我们来看看,二手车行业,为什么二手车行业要如此烧钱,不烧钱,你就没数据,没数据你不能融更多钱,没有更多钱你就很难打赢其他对手,瓜子创始人非常了解这个道理,所以他才能在二手车行业弯道超车,因为只有做老大,才能占据这个行业较大的利润,二手车行业未来是个几万亿成交额的市场,美国车美仕通过B2C模式成交额1100亿人民币,创造五十多亿人民币的利润,由于车美仕属于存货销售,营收跟优信差别较大,其实差别并不大,优信的成交额是550亿人民币,优信属于平台的商业模式,在成交额中收入佣金,所以不是以成交额作为营收,车美仕B2C以线下门店为主作为重资产,运营成本较高,车美仕一样创造了成交额5%左右的利润率,如果优信的货币化能力跟车美仕一样,那以目前的交易额,优信的实际可以创造的利润接二十多亿,但这个基础是建立在优信能与车美仕有同样的货币化能力,货币化能力越强利润率越高,因为多出来的钱,几乎大部分都是利润,比如车美仕卖给C端的一辆车赚取了12%的佣金,根据车美仕的2018年财报,单车平均销售金额为17757万美元,单车毛利润2166美元,卖给B端的单车毛利润更高,单车销售均价5102美元,单车毛利润977美元,B端的营收占比较小,只有C端的不到六分之一,但是B端贡献的业务盈确有C端的四分之一,B端的毛利润19%,而优信B端是4%,2018年四季度C端全年最高加上全国购也才2.4%,所以优信的货币化一样还有较大的提升空间,车美仕成长性现在还不如优信,对于二手车企业,只要关注成交额和货币化能力,其次是运营成本,因为这三个指标是创造利润的关键指标,随便送上一句话,投资本来就是投资未来,谁能更精准的预测未来,谁就能获得更可观的回报,但未来永远存在的一定的不确定性,所以投资更像一门艺术。","text":"$优信(UXIN)$ $车美仕(KMX)$ 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还是那句话,只要你拿的住我,我认为优信值80亿美金。","listText":"$优信(UXIN)$ 还是那句话,只要你拿的住我,我认为优信值80亿美金。","text":"$优信(UXIN)$ 还是那句话,只要你拿的住我,我认为优信值80亿美金。","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":24,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/900631096","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3240,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3456993448730097","authorId":"3456993448730097","name":"nlln","avatar":"https://static.tigerbbs.com/618b720c2f4e05efc7aae738b31a8932","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0},"content":"小伙子……你疯了","text":"小伙子……你疯了","html":"小伙子……你疯了"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":900149008,"gmtCreate":1555509300104,"gmtModify":1704798930169,"author":{"id":"3477957458239166","authorId":"3477957458239166","name":"李神记","avatar":"https://static.tigerbbs.com/82a5df741362f8fb1787123f42b36faa","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"$优信(UXIN)$ 恭喜昨天低点抄底的通知,2天要翻倍了。","listText":"$优信(UXIN)$ 恭喜昨天低点抄底的通知,2天要翻倍了。","text":"$优信(UXIN)$ 恭喜昨天低点抄底的通知,2天要翻倍了。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/900149008","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1561,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":469410,"gmtCreate":1555330904569,"gmtModify":1704798231918,"author":{"id":"3477957458239166","authorId":"3477957458239166","name":"李神记","avatar":"https://static.tigerbbs.com/82a5df741362f8fb1787123f42b36faa","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"$拼多多(PDD)$ 这一波目标价35-40[财迷]","listText":"$拼多多(PDD)$ 这一波目标价35-40[财迷]","text":"$拼多多(PDD)$ 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这股票我认为估值过高,这个行业也面临一些政策风险,但这个行业增长还是很好的,货币化也有提升空间,如果价格合适我也会配置一点仓位。","listText":"$富途控股(FHL)帮大家分析一下富途,富涂作为互联网券商,现在主要是帮助大陆人投资美、港股,其次是A股,今年营收是8.11亿港币,而营收的主要构成为,佣金和手续费4.08亿港币,融资利息收入3.6亿港币,其他收入4280万港币,净利润1.39亿港币,可以说前二块是主要营收贡献,为什么融资利息收入占比这么高,核心是在美股、港股、A股,都可以融资,富途可以赚融资的差价,包括富途出的日内融,融资倍数可达几十倍,吸引客户使用低资金高倍数的杠杠,增加融资收入,目前从数据来说中国互联网券商都属于在佣金方面收费都降低了,这块未来还是有提升空间,为了抢顾客现在都不会提价,整体市场来说,投资港美股的自然人的需求还是存在的,并且老虎和富途的用户增长都是很快的,有很大的提升空间,但同时也面临的政策风险,国家只希望机构投资者去投资美、港股,并没有允许大陆的自然人去投资,而且资金也受外汇管制,所以这也会面临一定政策风险。 这股票我认为估值过高,这个行业也面临一些政策风险,但这个行业增长还是很好的,货币化也有提升空间,如果价格合适我也会配置一点仓位。","text":"$富途控股(FHL)帮大家分析一下富途,富涂作为互联网券商,现在主要是帮助大陆人投资美、港股,其次是A股,今年营收是8.11亿港币,而营收的主要构成为,佣金和手续费4.08亿港币,融资利息收入3.6亿港币,其他收入4280万港币,净利润1.39亿港币,可以说前二块是主要营收贡献,为什么融资利息收入占比这么高,核心是在美股、港股、A股,都可以融资,富途可以赚融资的差价,包括富途出的日内融,融资倍数可达几十倍,吸引客户使用低资金高倍数的杠杠,增加融资收入,目前从数据来说中国互联网券商都属于在佣金方面收费都降低了,这块未来还是有提升空间,为了抢顾客现在都不会提价,整体市场来说,投资港美股的自然人的需求还是存在的,并且老虎和富途的用户增长都是很快的,有很大的提升空间,但同时也面临的政策风险,国家只希望机构投资者去投资美、港股,并没有允许大陆的自然人去投资,而且资金也受外汇管制,所以这也会面临一定政策风险。 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那么问题来了,并购起家的朴新教育有机会成为其中的一员吗?那先谈谈并购的核心价值,朴新通过低PE-PS收购其他小的教育机构实现营收增长,最终上市实现增值,说到底那跟安博有什么区别?首先谈谈教育并购的核心竞争力,朴新收购的企业大多数都是亏损的,要么因为合规化以后产生亏损,那朴新的价值是什么? 那就是通过运营管理能力输出,提升收购机构运营能力实现盈利,这个方法一旦成功,就可以大量复制实现规模化,最终大幅度盈利,盈利大幅度上升了,股价表现肯定不会差,那朴新团队有没有这个能力,首先谈谈沙云龙,出于新东方的高层,团队核心成员也是新东方,运营管理能力是他们的强项,所以团队没什么问题,那作为投资人我们怎么检验团队的成果?我们应该关注什么指标才能体现朴新的核心竞争力?实现最终大幅度盈利。 第一部分就是增收,第二部分减亏,如果收入大幅度增长,亏损大幅度减少证明运营能力提升了,朴新的价值产生了,增收的速度和减亏的速度这2个指标就可以体现朴新教育的运营管理能力,如果这2个指标不行,那朴新就没有投资价值。","listText":"$朴新教育(NEW)$给大家分析分析朴新教育,首先分析大方向,首先K12是个巨大的市场,而且这个市场每年都在增长,市场容量即将超过万亿,好未来占行业总量不足3%,行业极度分散,但竞争开始加剧的时候,集中度就会不断上升,最终的结局就会出现几家大的公司占据市场大的市场份额。 那么问题来了,并购起家的朴新教育有机会成为其中的一员吗?那先谈谈并购的核心价值,朴新通过低PE-PS收购其他小的教育机构实现营收增长,最终上市实现增值,说到底那跟安博有什么区别?首先谈谈教育并购的核心竞争力,朴新收购的企业大多数都是亏损的,要么因为合规化以后产生亏损,那朴新的价值是什么? 那就是通过运营管理能力输出,提升收购机构运营能力实现盈利,这个方法一旦成功,就可以大量复制实现规模化,最终大幅度盈利,盈利大幅度上升了,股价表现肯定不会差,那朴新团队有没有这个能力,首先谈谈沙云龙,出于新东方的高层,团队核心成员也是新东方,运营管理能力是他们的强项,所以团队没什么问题,那作为投资人我们怎么检验团队的成果?我们应该关注什么指标才能体现朴新的核心竞争力?实现最终大幅度盈利。 第一部分就是增收,第二部分减亏,如果收入大幅度增长,亏损大幅度减少证明运营能力提升了,朴新的价值产生了,增收的速度和减亏的速度这2个指标就可以体现朴新教育的运营管理能力,如果这2个指标不行,那朴新就没有投资价值。","text":"$朴新教育(NEW)$给大家分析分析朴新教育,首先分析大方向,首先K12是个巨大的市场,而且这个市场每年都在增长,市场容量即将超过万亿,好未来占行业总量不足3%,行业极度分散,但竞争开始加剧的时候,集中度就会不断上升,最终的结局就会出现几家大的公司占据市场大的市场份额。 那么问题来了,并购起家的朴新教育有机会成为其中的一员吗?那先谈谈并购的核心价值,朴新通过低PE-PS收购其他小的教育机构实现营收增长,最终上市实现增值,说到底那跟安博有什么区别?首先谈谈教育并购的核心竞争力,朴新收购的企业大多数都是亏损的,要么因为合规化以后产生亏损,那朴新的价值是什么? 那就是通过运营管理能力输出,提升收购机构运营能力实现盈利,这个方法一旦成功,就可以大量复制实现规模化,最终大幅度盈利,盈利大幅度上升了,股价表现肯定不会差,那朴新团队有没有这个能力,首先谈谈沙云龙,出于新东方的高层,团队核心成员也是新东方,运营管理能力是他们的强项,所以团队没什么问题,那作为投资人我们怎么检验团队的成果?我们应该关注什么指标才能体现朴新的核心竞争力?实现最终大幅度盈利。 第一部分就是增收,第二部分减亏,如果收入大幅度增长,亏损大幅度减少证明运营能力提升了,朴新的价值产生了,增收的速度和减亏的速度这2个指标就可以体现朴新教育的运营管理能力,如果这2个指标不行,那朴新就没有投资价值。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":8,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/313247","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":10689,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3479274819155864","authorId":"3479274819155864","name":"吴海波","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"上市以来跌这么惨,流通股还少就这样","text":"上市以来跌这么惨,流通股还少就这样","html":"上市以来跌这么惨,流通股还少就这样"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":900686544,"gmtCreate":1555568933688,"gmtModify":1704799143368,"author":{"id":"3477957458239166","authorId":"3477957458239166","name":"李神记","avatar":"https://static.tigerbbs.com/82a5df741362f8fb1787123f42b36faa","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"分析车美仕和优信的区别","htmlText":"$优信(UXIN)$ $车美仕(KMX)$ 投资股票就是投资这个生意,站着生意的角度我们来看看,二手车行业,为什么二手车行业要如此烧钱,不烧钱,你就没数据,没数据你不能融更多钱,没有更多钱你就很难打赢其他对手,瓜子创始人非常了解这个道理,所以他才能在二手车行业弯道超车,因为只有做老大,才能占据这个行业较大的利润,二手车行业未来是个几万亿成交额的市场,美国车美仕通过B2C模式成交额1100亿人民币,创造五十多亿人民币的利润,由于车美仕属于存货销售,营收跟优信差别较大,其实差别并不大,优信的成交额是550亿人民币,优信属于平台的商业模式,在成交额中收入佣金,所以不是以成交额作为营收,车美仕B2C以线下门店为主作为重资产,运营成本较高,车美仕一样创造了成交额5%左右的利润率,如果优信的货币化能力跟车美仕一样,那以目前的交易额,优信的实际可以创造的利润接二十多亿,但这个基础是建立在优信能与车美仕有同样的货币化能力,货币化能力越强利润率越高,因为多出来的钱,几乎大部分都是利润,比如车美仕卖给C端的一辆车赚取了12%的佣金,根据车美仕的2018年财报,单车平均销售金额为17757万美元,单车毛利润2166美元,卖给B端的单车毛利润更高,单车销售均价5102美元,单车毛利润977美元,B端的营收占比较小,只有C端的不到六分之一,但是B端贡献的业务盈确有C端的四分之一,B端的毛利润19%,而优信B端是4%,2018年四季度C端全年最高加上全国购也才2.4%,所以优信的货币化一样还有较大的提升空间,车美仕成长性现在还不如优信,对于二手车企业,只要关注成交额和货币化能力,其次是运营成本,因为这三个指标是创造利润的关键指标,随便送上一句话,投资本来就是投资未来,谁能更精准的预测未来,谁就能获得更可观的回报,但未来永远存在的一定的不确定性,所以投资更像一门艺术。","listText":"$优信(UXIN)$ $车美仕(KMX)$ 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一、提升单车盈利能力 1、提升消费者跨区域购车的信心 进一步提升消费者选择跨区域交易,同时提升单车平均盈利能力,增加消费者在没有试驾体验提高异地购车的信心,如现在推出的保修服务,3天无理由退车等。 2、如果成交一辆车中间赚不到什么钱,选择不做,让人力资源聚焦在赚钱的业务上。 在区域内交易的顾客如果不贷款,不提供交易服务,这样一辆车只能赚成交额2.5%的费率,赚不到钱而且也浪费了人力资源,而如果客户选择跨区域交易能赚取成交额6.2%,跨区域 贷款能赚取成交额的12.6%,同区域 贷款能赚钱成交额的8.4%,这同时也是优信金融渗透率大幅度增加的原因。 二、减少品牌预算消减运营成本,优信前期的广告已经给品牌投资带来了效果,现在打算减少品牌预算,同时优信觉着并没有带来什么实际性的影响,其次通过合伙人渠道下沉,在低线城市的熟人社会线下门店和合伙人本身也是一种广告。 三、今年上半年二手车增速出现放缓今年Q1、Q2季度二手车市场增速出现放缓,根据中国汽车流通协会的数据,1-4月份二手车成交量增速在2.6%,成交额增速在5.26%。 个人预测对于优信的三大预测:1、今年Q4实现盈亏平衡2、明年实现全年盈亏平衡3、往后几年利润率持续提升","listText":"正在上传… 一、提升单车盈利能力 1、提升消费者跨区域购车的信心 进一步提升消费者选择跨区域交易,同时提升单车平均盈利能力,增加消费者在没有试驾体验提高异地购车的信心,如现在推出的保修服务,3天无理由退车等。 2、如果成交一辆车中间赚不到什么钱,选择不做,让人力资源聚焦在赚钱的业务上。 在区域内交易的顾客如果不贷款,不提供交易服务,这样一辆车只能赚成交额2.5%的费率,赚不到钱而且也浪费了人力资源,而如果客户选择跨区域交易能赚取成交额6.2%,跨区域 贷款能赚取成交额的12.6%,同区域 贷款能赚钱成交额的8.4%,这同时也是优信金融渗透率大幅度增加的原因。 二、减少品牌预算消减运营成本,优信前期的广告已经给品牌投资带来了效果,现在打算减少品牌预算,同时优信觉着并没有带来什么实际性的影响,其次通过合伙人渠道下沉,在低线城市的熟人社会线下门店和合伙人本身也是一种广告。 三、今年上半年二手车增速出现放缓今年Q1、Q2季度二手车市场增速出现放缓,根据中国汽车流通协会的数据,1-4月份二手车成交量增速在2.6%,成交额增速在5.26%。 个人预测对于优信的三大预测:1、今年Q4实现盈亏平衡2、明年实现全年盈亏平衡3、往后几年利润率持续提升","text":"正在上传… 一、提升单车盈利能力 1、提升消费者跨区域购车的信心 进一步提升消费者选择跨区域交易,同时提升单车平均盈利能力,增加消费者在没有试驾体验提高异地购车的信心,如现在推出的保修服务,3天无理由退车等。 2、如果成交一辆车中间赚不到什么钱,选择不做,让人力资源聚焦在赚钱的业务上。 在区域内交易的顾客如果不贷款,不提供交易服务,这样一辆车只能赚成交额2.5%的费率,赚不到钱而且也浪费了人力资源,而如果客户选择跨区域交易能赚取成交额6.2%,跨区域 贷款能赚取成交额的12.6%,同区域 贷款能赚钱成交额的8.4%,这同时也是优信金融渗透率大幅度增加的原因。 二、减少品牌预算消减运营成本,优信前期的广告已经给品牌投资带来了效果,现在打算减少品牌预算,同时优信觉着并没有带来什么实际性的影响,其次通过合伙人渠道下沉,在低线城市的熟人社会线下门店和合伙人本身也是一种广告。 三、今年上半年二手车增速出现放缓今年Q1、Q2季度二手车市场增速出现放缓,根据中国汽车流通协会的数据,1-4月份二手车成交量增速在2.6%,成交额增速在5.26%。 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3、跨区域总营收:2.2亿 交易营收:1.4亿 交易费率:6.2% 贷款营收:1.44亿 贷款费率:6.4% 二、总成交量:11.5万台 下滑:30.5% C端成交量:7.82万台 下滑:23% B端成交量:3.65万台 下滑:39.8% 三、总成交金额:107亿 下滑:7% C端成交金额:88.92亿 增长:3.4% B端成交金额:18.51亿 下滑:40% 财报数据解读:成交量下滑30.5%,成交额下滑7%,证明单车成交金额上升,上升的原因是因为B端车辆转到C端,而C端的单车成交金额比B端更高,抵消了成交量大幅下滑,整体金融渗透率提升,Q2指引9-9.5亿,成交金额环比会出现小幅下滑,跨区域成交的车辆更赚钱,交易费率更高,贷款费率也略高一点,这个财报最大的缺点是Q1、Q2成交金额对比去年都出现了小幅下滑,看成交量意义不大,成交额才是营收核心,全国购是一个好战略,提高了货币化能力,今年整体成交额预计跟去年差不了多少,不会有太大的幅动,对比现在这个估值这个财报还算不错,今年Q4可能会实现盈利,未来的看点就是今年Q3、Q4成交额情况,以及明年成交额是否能实现一定的增长。","listText":"优信Q1财报解读: 一、总营收:10亿 增长:54.6% 1、C端总营收:8.8亿 2、区域总营收:5.98亿 交易营收:1.68亿 交易费率:2.5% 贷款营收:4.31亿 贷款费率:5.9% 3、跨区域总营收:2.2亿 交易营收:1.4亿 交易费率:6.2% 贷款营收:1.44亿 贷款费率:6.4% 二、总成交量:11.5万台 下滑:30.5% C端成交量:7.82万台 下滑:23% B端成交量:3.65万台 下滑:39.8% 三、总成交金额:107亿 下滑:7% C端成交金额:88.92亿 增长:3.4% B端成交金额:18.51亿 下滑:40% 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去年成交额是550亿,营收33亿,货币化为6%,Q1季度成交额为107亿,营收10亿,货币化为9.4%,Q1毛利润70%。 假设优信三年左右完成1000亿成交额,货币化提升到10-11%,货币化能力提升,毛利率必然还会有小幅增加,优信实现营收100-110亿,毛利率让72%算,毛利润72-79亿,2018年优信三费费用为47亿,但成交额上升必然也会导致运营成本上升,但上升幅度不大,实现超过10亿利润是没有问题的,如果成交额持续上升,利润率的水平同时也会持续上升。 而优信的风险还是成交额上不去的话,不管货币化如何提升依然看不到未来,除债务以外优信最重要的三大指标,成交额情况、货币化,以及运营成本。","listText":"$优信(UXIN)$ 去年成交额是550亿,营收33亿,货币化为6%,Q1季度成交额为107亿,营收10亿,货币化为9.4%,Q1毛利润70%。 假设优信三年左右完成1000亿成交额,货币化提升到10-11%,货币化能力提升,毛利率必然还会有小幅增加,优信实现营收100-110亿,毛利率让72%算,毛利润72-79亿,2018年优信三费费用为47亿,但成交额上升必然也会导致运营成本上升,但上升幅度不大,实现超过10亿利润是没有问题的,如果成交额持续上升,利润率的水平同时也会持续上升。 而优信的风险还是成交额上不去的话,不管货币化如何提升依然看不到未来,除债务以外优信最重要的三大指标,成交额情况、货币化,以及运营成本。","text":"$优信(UXIN)$ 去年成交额是550亿,营收33亿,货币化为6%,Q1季度成交额为107亿,营收10亿,货币化为9.4%,Q1毛利润70%。 假设优信三年左右完成1000亿成交额,货币化提升到10-11%,货币化能力提升,毛利率必然还会有小幅增加,优信实现营收100-110亿,毛利率让72%算,毛利润72-79亿,2018年优信三费费用为47亿,但成交额上升必然也会导致运营成本上升,但上升幅度不大,实现超过10亿利润是没有问题的,如果成交额持续上升,利润率的水平同时也会持续上升。 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4月份全国销售明细,蔚来以单款车型ES8跻身16名,作为高端电动车能挤到16名算不错了。","listText":"$蔚来(NIO)$ 4月份全国销售明细,蔚来以单款车型ES8跻身16名,作为高端电动车能挤到16名算不错了。","text":"$蔚来(NIO)$ 4月份全国销售明细,蔚来以单款车型ES8跻身16名,作为高端电动车能挤到16名算不错了。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/d5bc4a45e2e35fa9c2bcd5c7e84d31d4"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":9,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/908023209","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3184,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3482300599859481","authorId":"3482300599859481","name":"剑桥奶茶大战明州强东","avatar":"https://static.tigerbbs.com/68c7c422bf8e00a7e124dead37064f20","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0},"content":"哪里的数据","text":"哪里的数据","html":"哪里的数据"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":469410,"gmtCreate":1555330904569,"gmtModify":1704798231918,"author":{"id":"3477957458239166","authorId":"3477957458239166","name":"李神记","avatar":"https://static.tigerbbs.com/82a5df741362f8fb1787123f42b36faa","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"$拼多多(PDD)$ 这一波目标价35-40[财迷]","listText":"$拼多多(PDD)$ 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恭喜昨天低点抄底的通知,2天要翻倍了。","listText":"$优信(UXIN)$ 恭喜昨天低点抄底的通知,2天要翻倍了。","text":"$优信(UXIN)$ 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美股蹦了要😂","listText":"$纳斯达克(.IXIC)$ 美股蹦了要😂","text":"$纳斯达克(.IXIC)$ 美股蹦了要😂","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/335808","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1050,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}