$小米集团-W(01810)$ 小米集团Q2营收创历史新高，同比增长32.0%，调整后净利同比增长20.1%，汽车毛利率15.4%。历史最佳季报，资本市场的认可？难!也是坚定看好者的长期大机会。小米，完全没有看衰的理由

$腾讯控股(00700)$ 腾讯的中报很炸裂，近几年的发展应该比较乐观，解读文章很多，不重复，总之游戏，视频号，广告，投资全面开花。再补200股，用钱投票才是最有说服力的

$Meta Platforms(META)$ $谷歌(GOOG)$ $特斯拉(TSLA)$ $亚马逊(AMZN)$ Meta 在美股七姐妹里面算是估值较低的，仅次于谷歌，而且也没有什么值得担心的问题。谷歌搜索由于受到 AI 的冲击，另很多人比较担忧，估值最低也正常。亚马逊、微软和苹果哥仨算是比较稳吧，有担忧的问题，但不像谷歌搜索那么大。特斯拉和英伟达，这俩根本不能用常规的估值来衡量，飞天遁地…都有可能。

$京东(JD)$ 港美股账户的第一重仓。上周四调成了京东现在看来东哥的换人决策非常正确 老战友徐雷是当年增长和扩张时期的高手，他适合那个年代现在的财务出身的女ceo，更适合现在的时代，主打的就是成本控制，降本增效与阿里拼多多相比，京东的位置最低，估值也最低，现金回报也最好。当然营收增速最差，但是它占据三个最好，几大电商平台的互相内卷程度在下降，大家有各自的绝招，适应各自的场景于是我还是决定持股，希望多吃一波反弹再说

$特斯拉(TSLA)$ 已经反弹逐步进入上升趋势，莫轻易丢掉筹码了

$苹果(AAPL)$ 看好苹果产业链作为电子板块重点投资方向，产业链公司有望率先迎来反弹，主要基于三方面因素：1、基本面坚挺，估值水位低：苹果二季度业绩超预期，且收入指引保持乐观，体现iPhone、iPad等硬件需求的回暖，以及Service比重的提升。同时，A股苹果产业链公司Q2业绩同比展望乐观，且Q3有望保持环比/同比增长趋势，在需求回暖的同时亦体现自身成本控制、盈利能力提升等基本面向上的趋势，2025年平均估值水位低于20倍PE。2、催化密集：8月进入iPhone新机零组件备货旺季，各环节生产交付有望加速，有望形成正向反馈。3、AI终端长逻辑确定：苹果加速AI终端生态构建，从硬件、系统、应用、算力、大模型等各角度持续完善布局，有望引领新一轮智能硬件换机大周期，并有望在AI生态加持下不断创造新需求，拉动供应链持续成长

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 股价向上但成交量是向下，又出现转折讯号，很明显大户跟机构已出货，剩下散户在撑。可以离场了

$微软(MSFT)$ 微软的估值在近期达到高峰，前市盈率达到36.9倍，而历史平均仅为31.3倍。随着市场对其未来增长的预期降低，这种高估值带来的风险也逐渐显现。即使在回调后，微软的估值仍然高于其历史平均水平，意味着未来可能会有更多的回调风险。这就是高估值的代价，当市场情绪转变，估值泡沫就会被刺破。那些在高点追入的投资者恐怕要准备迎接更多的失望了。微软现在的股价仍然被高估，这只会让它在未来的回调中更加脆弱

$拼多多(PDD)$ 消费降级利好拼多多 ，还有几年美好时光

$英伟达(NVDA)$ 担心英伟达业绩的，终究会成为牺牲品，台积电及上下游都印证了业绩没问题，现在的问题不是业绩，是巨头们那么多的资本支出，什么时候可以有盈利，这个资本支出可不可以持续，美股不谈pe。只讲预期。

$Meta Platforms(META)$ 盘前拉高，开盘出货，盘中尾段大量出货降价后夜盘再拉，还有人敢进场做多吗？

$蔚来(NIO)$ 蔚来汽车进入调整期，下探到29左右，后面反弹几块，31左右，继续下探，最终21元，进入漫长的冰冻期，一直在21左右反复，2025年中期，开始大幅度拉升，这是蔚来的宿命，问界，理想，蔚来，享界，尊界，最终一起稳定在这个空间，外资撤出中国市场2028年，就像三菱一样，比亚迪一样

$Meta Platforms(META)$ 这票真正大升还得看Meta能不能用千亿美元给VR/AR烧出一条血路来，就像电动车现在绕来绕去都是热点。智能可穿戴还除了Quest2疫情爆发了一波现在2000-3000万级的市场，还没有打开亿级以上的市场，更别提手机这种10亿级。今天10月小扎要展示跨时代的AR眼镜，看看这票能不能沾光吧。苹果也在推反正是好...

$特斯拉(TSLA)$ 按理讲本周末大家休息两天，情绪稳定后，下周一会大涨。但下周二特斯拉公布财报，可能会有较大影响，希望马斯克到时候吹点牛逼，把纳指稳住。

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉取得出乎意料的交付结果，引得众多分析师好评，纷纷给于买入评级。其中，Wedbush分析师Dan Ives还把目标价从275美元上调至300美元。当然，也有一些分析师不看好特斯拉股价涨势，比如富国银行（Wells Fargo）分析师 Colin Langan把特斯拉评级为卖出，目标价为120美元。个人认为特斯拉还是有一定优势，后市还是涨的概率更大。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 已经两根大黑K，上攻无望，恐怖下杀即将来临。

$腾讯控股(00700)$ 感觉这次静默期不会涨啦，因为大家都有这个预期在。虽然我是呆坐不动的

$英特尔(INTC)$ 这周是dead cat bounce还是真的雄起了？anyway，转绿了就入手了一点财报周的call，小赌怡情。

$苹果(AAPL)$ 总感觉苹果公司过 4 万亿美金市值，就是年内的事。在净利润增长徘徊了 3 年之后，苹果公司新一轮的利润增长周期又开始了。因 AI 的加持，估计苹果的这轮增长周期比以往要长

$斗鱼(DOYU)$ 斗鱼与虎牙合并不合并根本不重要。斗鱼现在经营根本没有成本，主播基本工资也不用付。因为已经过了烧钱抢主播的时代，但是照样有很多新人主播在播，因为现在难就业，做主播的人多，所以长期来说，斗鱼会非常稳定的长期盈利。而且现在的斗鱼光目前的营收完全够格回A股上市，凭斗鱼的影响力，在A股能不值100亿以上吗？100亿在我看来都是保底市值。斗鱼极其低估