台积电最近又摊上事了!上个月,芯片研究机构TechInsights在拆解华为升腾910B芯片中发现了台积电生产的核心电路结构,引发市场哗然。随后,台积电向美国监管机构通报了此事。据媒体透露,怀疑是几家中国芯片公司进行了转单,台积电已暂停向怀疑对象发货!本以为此事到此为止,谁成想,昨日路透社引述一位知情人士的消息称,从周一(11月11日)开始,台积电将不再被允许向中国客户供应通常被应用于人工智能(AI)领域的高阶制程芯片。虽然中国客户只占台积电营收的11%,但不少投资者依然担忧特朗普上台之后,台积电面临的地缘政治风险大增,或沦为中美科技战的牺牲品!从股价反应来看,台积电今日盘前股价下跌2%,而英伟达、AMD等芯片股小幅上涨。由此来看,台积电确实受到了地缘政治的不利影响。不过,长期视角下,台积电并不会成为牺牲品。首先,出门在外,面子都是自己给的,台积电是全球芯片制造最先进的厂商,在3纳米领域,没有对手,包括三星和英特尔,都无法与之匹敌。因此,无论是苹果还是英伟达,甚至英特尔自家最先进的芯片,都要交给台积电代工。在绝对的实力面前,美国又不会封禁台积电,无非是逼迫其在美国、日本、欧洲建厂,以摆脱工厂集中在东亚的风险。至于不向中国提供AI芯片,影响也不大,一来中国客户占其营收的比重较低,二来,失去中国客户后,中国市场的AI需求可能转向欧美厂商,比如华为无法获得台积电芯片后,AI服务器的需求可能转向英伟达。这点在2018年特朗普封杀华为,台积电断供失去大客户后已经有所验证,丝毫不会影响台积电的业绩。因此,台积电短线下挫,完全是错杀。而根据台积电上周五公布的10月销售数据,当月营收3142亿新台币,同比增长29.2%,创历史记录:虽然增速较此前几个月有所下降,但主要是去年的基数开始升高,因此,并不能证明芯片需求开始降温。而且,根据SK海力士董事长崔泰源的消息,英伟达CEO黄仁勋在最近的一
半导体股逆势走高!中芯国际何时再进?
据媒体报道,针对近日市场传闻称$台积电 (TSM.US)$将于11月11日起暂停相关AI芯片客户的7nm及以下制程芯片生产的消息,台积电方面并未直接予以否认。周一半导体股逆市走高,$华虹半导体 (01347.HK)$涨近7%,$中芯国际 (00981.HK)$涨超3%,【半导体产业链的国产化迫在眉睫,你看好发展前景吗?中芯国际多少价位可以再进?】
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