01 大盘
昨夜美股三大股指集体收跌。截至收盘,道指跌 0.43%,纳指跌 1.67%,标普跌 0.89%。美国十年国债收益率涨 1.341%,收报3.854%,相较两年期国债收益率差-15.6个基点。恐慌指数VIX涨 7.876%至17.55,布伦特原油收涨 1.39%。现货黄金昨日跌 1.1%,报2484.54美元/盎司,再创历史新高。美元指数昨日涨 0.338%,报101.51。
美国7月成屋销售五个月来首次增长。美国8月标普全球制造业PMI初值录得48,为8个月来新低。美国截至8月17日当周初请失业金人数录得23.2万人,前值由22.7万人修正为22.8万人。欧洲央行会议纪要预计年内整体通胀将围绕当前水平波动。9月份的会议被广泛视为重新评估货币政策限制水平的良好时机。
美联储-施密德:降息前希望看到更多数据;非农修正数据没有改变我对政策的看法。柯林斯:预计很快将开始降息;降息步伐将循序渐进。哈克:只要数据没有意外,就需要启动降息进程;宽松周期结束可能使联邦基金利率维持在约3%水平;美国失业率可能上升至略低于5%的水平。布林肯提议埃及参加费城走廊的维和部队。
02 行业&个股
行业板块方面,除房地产、金融、能源和医疗分别收涨0.61%、0.57%、0.26%和0.06%外,其他标普7大板块悉数收跌:半导体、科技、通讯、原料、日常消费、工业和公用事业分别收跌3.42%、2.3%、0.75%、0.21%、0.15%、0.12%和0.12%。
概念板块方面,航空ETF跌0.73%,旅行服务板块跌0.68%,高端酒店万豪跌0.17%,爱彼迎跌1.89%,挪威邮轮跌1.22%。太阳能板块跌2.47%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.08%,NU跌1.32%。网络安全板块跌1.41%,SQ跌2.76%。
中概股多数收跌,KWEB跌1.73%。台积电跌 2.92%,拼多多涨 0.86%,阿里跌 0.68%,京东跌 1.41%,摩根大通表示,沃尔玛百货出售京东只是一个“短期负面影响”事件,建议投资者在交易完成后吸纳京东股票。。理想涨 1.04%,新东方涨 0.58%,蔚来平收 0%,小鹏跌 2.12%,瑞幸咖啡跌 4.64%,B站跌 7.56%,好未来跌 1.49%,名创优品涨 4.02%。
大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.83%,苹果负责应用商店的副总裁Matt Fischer将于10月离职。据悉苹果的变革是为了应对全球监管的审查。微软跌 2.03%,微软宣布调整其部分业务部门的结构,并更新了相应部门的收入展望以反映这些变化。英伟达跌 3.7%,谷歌收跌 1.28%,亚马逊跌 2.21%,亚马逊宣布已与芯片制造商和AI模型压缩公司Perceive达成收购协议,交易金额为8000万美元现金。Meta跌 0.6%,礼来涨 0.23%,博通跌 2.08%,特斯拉跌 5.65%,诺和诺德涨 1.42%。
F涨0.65%,由于需求低于预期,福特汽车将取消生产大型电动SUV的计划。CVX涨0.28%,雪佛龙拟在印度投资10亿美元建设非美最大技术中心。MCD跌0.17%,加快全球扩张步伐,麦当劳将在英国和爱尔兰新开200家门店,作为其10亿英镑扩张战略的一部分。AAP跌17.47%,CG跌1.27%,美国汽配连锁巨头Advance Auto Parts周四宣布,旗下Worldpac业务以15亿美元售予凯雷。SNOW跌14.7%,云数据平台Snowflake Q2营收超预期增长29%,股价却因AI前景担忧跌超8%。
03 每日焦点
1、苹果计划让欧盟用户在使用默认软件上有更多选项
8.23 据外媒报道,苹果将允许欧盟的iPhone用户删除本地应用程序,包括App Store和Safari,并让第三方工具更明显地可用,以使其产品符合欧盟的数字竞争法。苹果周四表示,今年晚些时候的软件更新将允许iPhone和iPad用户删除该公司预装的应用程序,包括“Safari网络浏览器”、“应用商店”以及“照片”、“相机”和“消息”应用程序。苹果还将简化将第三方应用(如浏览器和非接触式支付方式)设置为默认的操作。苹果在一份声明中表示:“这些更新来自于我们与欧盟委员会就遵守《数字市场法案》在这些领域的要求进行的持续对话。”
郭明𫓹:苹果折叠MacBook量产时间大幅延迟
8.22 知名分析师郭明𫓹今日发文指出,苹果折叠MacBook最终尺寸定案为18.8吋,苹果已取消20.25吋的设计。因显示器等技术挑战,组装量产时间由2026年上半年延迟到2027年底或2028年。先前部分市场参与者期待苹果在2025年推出折叠iPad,但目前供应链调查显示折叠iPad尚无能见度,这也可能是有人把此款折叠MacBook称为折叠iPad。
苹果9月10日推出iPhone 16系列:搭载A18芯片,备货量达9500万部
8.22 据台媒报道,苹果将在9月10日(北京时间9.11/凌晨1点)举行秋季新品发布会,届时将推出全面采用A18系列芯片的iPhone 16系列,以支持即将推出的AI功能Apple Intelligence。预计台积电作为新芯片的主要合作伙伴,将从这一全面升级趋势中受益,特别是A18 Pro芯片的强烈需求,有望推动台积电3nm制程N3E的生产线持续超满载生产。苹果新机的备货量有望达到9500万部以上,超出此前预期。
2、全球Top 100 AI 应用榜单发布:ChatGPT领跑 豆包和美图秀秀上榜
8.22 全球知名风投a16z发布《Top100消费级生成式AI应用》榜单,在网页应用和移动应用中,字节跳动和美图公司贡献了多个新上榜的产品。在移动应用端榜单中,ChatGPT位居榜首,这也是ChatGPT连续第三次成为该榜单冠军。美图公司旗下美图秀秀排名第9,是唯一进入前十的中国产品。此外,字节跳动旗下豆包首次进入榜单,排在第26位,字节跳动旗下的照片和视频编辑器Hypiv和助手Cici也在榜上,分别排在第19位和第34位。
3、三星电子上半年中国地区销售额接近翻倍
8.22 据韩媒报道,三星电子近日公布的半年报显示,今年上半年主要地区销售额中,中国地区销售额达32.3452万亿韩元(约合241.6亿美元),占其总销售额的22.2%,接近为去年上半年销售额17.8080万亿韩元(约合133亿美元)的两倍。
三星电子披露的中国销售状况不仅包括主要产品半导体,还包括智能手机、家电等其他产品的销售。但与美国和欧洲地区不同的是,三星电子中国地区大部分销售额都是由半导体组成的。
无独有偶,SK海力士近期公布的上半年业绩显示,其在中国的销售额达到了8.6061万亿韩元(约合64.3亿美元),是去年同期的3.88万亿韩元的两倍多,中国地区的销售占其总销售额的29.8%。
分析认为,中国积极的经济刺激措施和AI半导体需求的爆发,带动了对韩国半导体的需求。
4、美股异动|特斯拉跌1.36% 7月在欧盟销量下降16%+推迟在Cybertruck上推出FSD
8.22 咨询公司Jato Dynamics汇编的数据显示,今年7月,宝马在欧盟的纯电动汽车销量跃升约三分之一至14,869辆,而特斯拉的电动汽车销量下降了16%至14,561辆。
此外,特斯拉Autopilot软件总监Ashok Elluswamy周三表示,该公司的全自动驾驶(FSD)驾驶辅助技术预计将于9月在Cybertruck上推出,这比该公司CEO埃隆·马斯克此前承诺的时间表又有所推迟。
核心电动车业务面临不确定性之际 特斯拉又一高管离职
8.23 在马斯克热衷于火箭、AI和积极参与美国大选的同时,与他一同奋战十余载打造特斯拉电车王国的高管们,正在纷纷离开公司寻找新的挑战。最新的案例是特斯拉的财务和运营副总裁斯里拉·文卡塔拉特南(Sreela Venkataratnam)。她周三在职场社交媒体平台上发文称,在特斯拉呆了11年后 ,她已经离开这家公司。文卡塔拉特南回忆称,她是2013年加入特斯拉担任财务运营总监。当时公司一年只能交付不到3000辆汽车,市值也只有40亿美元。现在的汽车交付量已经能达到180万辆,市值达到7000亿美元。
5、美股异动丨Zoom涨超6.5% Q2业绩超预期 上调全年营收及盈利展望
8.22 Zoom视频通讯(ZM.US)第二财季营收11.6亿美元,分析师预期11.5亿美元;调整后每股收益1.39美元,分析师预期1.22美元。该公司上调2025财年的销售额和利润预期,预计2025财年销售额区间将在46.3亿至46.4亿美元之间,高于分析师预期的约46.3亿美元;预计Non-GAAP准则下每股盈利在5.29至5.32美元之间,区间中值高于分析师预期的5.3美元。
美股异动|Snowflake盘前跌超7.7% Q2亏损扩大+巴菲特清仓持股影响投资者信心
8.22 云数据平台Snowflake(SNOW.US)美股盘前跌超7.7%,报124.65美元。消息面上,Snowflake第二财季营收8.69亿美元,分析师预期8.5亿美元;每股亏损0.95美元,较去年同期亏损0.69美元扩大,分析师预期亏损0.89美元。指引方面,该公司预计全年产品收入33.6亿美元,高于此前预测的33亿美元及分析师预期的33.3亿美元;但重申预计全年调整后运营利润率为3%。
D.A. Davidson分析师Gil Luria指,公司没有将收入预期的上调与利润率预期的上调相结合。此外,经济学家Leo Sun指出,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司在2024年第二季度卖掉了持有的全部Snowflake股票,这消除了投资者坚持持有Snowflake的最有力理由之一。
亿航智能第二季度实现扭亏为盈 eVTOL交付量创新高
8.22 eVTOL科技企业亿航智能(EH.O)公布2024年第二季度财务业绩报告,显示产品交付增长趋势及财务状况稳健向好。第二季度营收1.02亿元,同比大幅增长919%,环比增长65%,季度营收创历史新高;公司在第二季度实现扭亏为盈,调整后净利润为115万元。三证齐全后,亿航智能在低空航空器产品销售端的先发优势显现,第二季度共计交付49架EH216-S产品,交付量较第一季度的26架增长迅速。
百度Q2财报:百度核心利润增长23%超预期 智能云进一步加速增长
8.22 百度发布2024年Q2财报,显示季度总营收339亿元,百度核心营收267亿元,百度核心经营利润56亿元,同比增长23%,超出市场预期。据财报信息,智能云在二季度继续加速增长,并将保持强劲的增长势头;截至6月,飞桨文心社区开发者数量已达1465万。公开数据显示,百度智能云千帆大模型平台已累计服务15万客户,帮助用户累计精调2.1万个大模型。
美股异动丨法拉第未来一度暴涨120% 公司欲打造第二品牌
8.23 法拉第未来(FFIE.US)日前宣布,将于2024年9月19日举办“FF中美汽车产业桥梁战略”发布会。活动上,公司将分享新战略的更多详细信息及执行计划,并介绍法拉第未来的第二品牌。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)22:00 美国7月新屋销售总数年化
(2)22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
(3)23:00 英国央行行长贝利发表讲话
(4)次日00:30 美联储古尔斯比接受采访
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