$美国超微公司(AMD)$ 公司单一大客户在美国，占比太高了，我觉得是杀贸易战预期。不过影响应该没这么大。市场紧缺，即使没有AMD，照样一堆公司抢通的产能，何况他的封测技术少有前排的。现在估值还是高单一大客户在美国，占比太高了，我觉得是杀贸易战预期。不过影响应该没这么大。市场紧缺，即使没有AMD，照样一堆公司抢通的产能，何况他的封测技术少有前排的。现在估值还是高

$拼多多(PDD)$ PDD 的核心逻辑是国内消费品相关的制造业产能长期全面过剩，在这个逻辑未出现拐点前，其基础逻辑不会变化，股价趋势还是要向上的

$腾讯控股(00700)$ 综合考虑商业模式，估值，股息率（含回购率），自由现金流和市值比，管理层回报股东意愿，甚至成长性（AI等可展望的方向），目前中国的互联网头部公司都到了一个非常好的击球区域。这一波腾讯因为超出期望的回购承诺率先走了出来，今年3月已加仓为第二重仓股，相信接下来其他几个头部公司慢慢也会越来越好。现在的操作计划就是电力越涨越卖，逐步调重互利网仓位。至于A股的消费股，摩拳擦掌跟踪了好几年了，目前处于左侧寻底阶段，继续保持跟踪。

$苹果(AAPL)$ 今天久违登了一下账户，零碎分红的现金下单了点 $苹果(AAPL)$ 。portfolio里国内资产比例太高了，短期内不再考虑了。也就苹果这票长期看好，别的美股这个估值真是下不去狠手啊

$英伟达(NVDA)$ 关注芯片行业机会：1. 几千亿的玩意不可能老动，也不可能一直不动，如果需要强心针，大会前后是很好的节点。不要老看着英伟达，英伟达链国内辐射很弱，脱钩预期只会进一步增强。不一定要过得更好，但是一定要更自主。英伟达股价后面继续涨也能带动整个行业的多头情绪2. 从naura业绩来看，成熟制程扩产见顶没有那么快，设备的景气还能持续到年底，甚至有机会等到下一波先进制程扩产。各厂稼动率回升，耗材后面的上涨会更强于设备。3. 产能整合会加快，上层有设计的

$游戏驿站(GME)$ 今年通过做空游戏驿站短期内轻松翻倍，验证了做空赚钱速度是做多三倍的股市定理。做空㺯股可以做可以说。做空A股只能做不能说，否则会被骂死

$Meta Platforms(META)$ Meta转元宇宙vr 的时候股价差点跌没了，后面又莫名其妙的暴涨至今。主要收入还是来自旗下的Ins社交平台的广告收入，芯片AI业务一旦爆发，那还不是未来可期。

在蒋凡的带领下，东南亚放松疫情管制后，线下消费恢复，线上电商业绩下降，在疫情期间扩张的Shopee，不得不开始降本增效，如减少补贴、裁撤部门等。Bjorn指出，近期来看，Shopee已经取消免运费的补贴政策，而Lazada仍在补贴运费，这使得部分买家偏向使用Lazada，短线来说，对 $阿里巴巴(BABA)$ 算是一个不大不小的利好

技术面上来看，短线应该是在筑底，中线给人的感觉还不是很好，如果对这个标的感兴趣，还可以让子弹飞一会

总感觉$黄金主连 和原油$WTI原油主连最近一两个月都呈现磨底走势，一旦美联储加息预期见顶，很可能展开一波反弹，直至下次美联储政策转向。如果美联储加息预期见顶，通胀事实上在高位，政策转向说明美债风险极大，已经加不起。最近，要重视官方喊话，长期看人民币依然会对美元升值。人民币汇率见顶跟a户见底的时间应该差不多。 $WTI原油主连 2305(CLmain)$

按照当下这走势，可以毫不犹豫的说，ARK基金就是个接盘侠，当然你也可以说人家是价值投资，但是这周期是多久，又有多少人能熬到周期结束？这很是个问题

今日回国后意气风发的杰克马表示：ChatGPT这一类技术已经对教育带来挑战，但是ChatGPT这一类技术只是AI时代的开始，要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能所控制，虽然人的体力、脑力比不过机器，但机器只有“芯“，而人有“心”。他说，工业时代是知识驱动，知识的在大模型领域，以百度、腾讯、阿里、华为为代表的国内科技巨头均已布局多年。其中百度早在2019年3月发布预训练模型ERNIE 1.0，2023年3月推出了文心一言（ERNIE Bot）。2021年4月，华为发布盘古大模型。2022年4月，腾讯对外披露混元大模型。2022年9月，阿里发布通义大模型系列。腾讯百度我看好，不过阿里这些年搞事情狠逆风，收购的企业也是一家接着一家夭折，难谈乐观。手中还有230美刀成本的阿里巴巴，且看看什么时候能回本吧?

$小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$现在新能源赛道处于逆风局，但是小鹏在苦练内功，效果也很明细，看当下小鹏的表现已经很不错。技术面上来看，日线已经站上了均线，且底部已经能看到有资金在运作。