$美国超微公司(AMD)$ 看历年财务，正经大公司里面，这才是最高估泡沫最大的吧？现在做多 $英伟达(NVDA)$ 等 ，建议配对空一下它。

$微软(MSFT)$ 唉，实际微软是巨硬，我们是细软趴微软宣布最高600亿美元的股票回购计划并将季度派息从每股75美分提高到每股83美分。回购计划没有截止日期。汇总的数据显示，本轮回购计划占该公司当前市值的1.9%。

$英特尔(INTC)$ 我有个建议，intel 把赔钱的芯片加工业务卖给中国，然后转型做设计，fabless，估计股价蹭蹭上涨。反正 intel 芯片加工技术也不咋地，迟早被 China 追上。就像 IBM 把 PC 和刀片机卖给联想，然后小型机卖给浪潮一样。挣了钱还把这两厂商口碑和技术发展路线给拖垮。

$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-W(09988)$ 马总又支棱起来了，建仓

$拼多多(PDD)$ 既然是好公司那就等呗，必须是长期不用的闲钱啊，因为近期既不会分红也不会回购，利润也许不会增长甚至下跌。

$理想汽车(LI)$ 前两天刚看到小鹏要做增程车的消息，现在又有理想纯电SUV的谍照再次曝光，汽车圈真是一天都不消停呀。之前理想也说过纯电SUV计划是25年上半年发布，所以陆续谍照曝光，对于理想做纯电SUV还是很期待的，不知道会是5座还是6座的？看谍照车型还是比较常规的，不想MEGA那么独特，应该会比较符合大众审美吧。现在大家都开始拓展车型了，不在局限于一个赛道。最开始领克做纯电，到后面零跑、小鹏做增程，理想做纯电，看得出来都是野心勃勃。现在高端纯电市场的量一直比较有限，40万以上SUV销量第一问界M9，理想这款新车不知道能能否改变市场格局，另外就是比较期待的就是理想这款纯电SUV定价了

$英特尔(INTC)$ 市场有个误会：公司的亏损主要是因为内部管理和外部挑战导致的（这些问题确实存在，也确实导致了公司盈利能力的下滑，但并不是亏损的主要原因），甚至可能面临清算问题。实际上今年公司亏损主要是修正技术路线，用现金，贷款，股权融资和政府补贴大量盖厂，买入euv和投研发，产生了一堆前置开支导致的。公司不这么激进的话是今年是可以赚钱的（扣除ifs亏损今年能赚个几十亿美元），这些激进的行为是对未来的赌注，导致了短期的亏损。公司今天内部展示了两个意向较强，大概率能最终变现的订单，给员工和市场信心，表明公司的前置开支是有意义的，是能产生回报的。 现在的市场过于高估公司面临的危机了（他们认为要从母公司彻底剥离价值数百亿甚至上千亿美元的制造业务才能解决问题）。

$腾讯控股(00700)$ 如果茅台跌到1000块，就是15倍的PE。现在腾讯大约也是15倍的PE。同样是15倍的PE，茅台和腾讯，大家会觉得哪个更好？或者说茅台和腾讯哪个确定性更好，他们的商业模式那个更好呢？

$博通(AVGO)$ 近日，博通（AVGO.US）发布FY2024Q3业绩会。公司CEO表示，在FY24 Q3，公司的合并净收入为131亿美元，同比增长47%，营业利润同比增长44%。

$小米集团-W(01810)$ 小米非常厉害的地方，成本控制的能力极其强，SU7的问世应该不仅对于国内汽车行业，再国际汽车市场也是件大事，再加上后来小米SU7的市场口碑也越来越好

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 懂王交易结束后，今年以来股价和币价弹性回落至1.6:1，比7月的1.9:1低15%，低估且难受

$SINTX Technologies Inc(SINT)$ 感觉这天量 明天还能搞事情

$谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 阿里的成功是在阿里从事领域的成功，腾讯的成功是在腾讯从事领域的成功，谷歌的成功是在谷歌从事领域的成功，如果他们全都挤一个赛道竞争，就只会有其中一家成功 ！科技发展需要各个领域共同协同发展，而不是一哄而上挤一个赛道“卷”，阿里当年即使搞芯片，也不一定就能成为“英伟达”

$英伟达(NVDA)$ 资金流通很神奇，股王英伟达周五重创，基本确认最少中期顶部确认了，然后国内机构就开始跑路，但是跑路更多的是非Ai的抱团股，这些股之前每次利空啥的，开盘低开马上就拉起来了，最近明显越来越无力了，随着股王的下跌。 你说这些机构咋想的，因为国内没救了，必须变盘才有看点，所以都等这个时刻，底部的怎么都不买，维持抱团跑赢同行就行，这个就是基金的最终准则，跑赢同行，盈亏都没关系。

$拼多多(PDD)$ 最近看上去拼多多做法正确。 利润短期调整一下， 有利于长期发展。 最近在拼多多买了几单，发现都是收到货了，才会扣款。

$微软(MSFT)$ 微软的眼光确实不错，投资并购和大的方向一直都很准，最多是慢点，但大方向都押对了。看中了就很舍得花钱

$Faraday Future(FFIE)$ 拉盘，转股⋯这3000万美元，合计571万股⋯涨起来，我股数也没了，没办法玩…8500股，变成200股，他又增发一半，涨起来也没用。要赚贾跃亭的钱，难⋯

$美国超微公司(AMD)$ 为什么阿里巅峰时期20多万人的组织会被1万人的PDD打得节节败退，为什么10多万人的英特尔会被1万人的AMD打得节节败退？

$阿里巴巴(BABA)$ 阿里的AI驱动战略，是伪命题么，AI和电商的结合，除了在客户或者商品选品时候的降本之外，能否通过AI技术做商业模式上的突破，或者说未来AI和电商的结合，到底能发挥什么样的反应，反正我是不太看好

$阿里巴巴(BABA)$ 阿里的没落是事实，现在提起来顶级代表性企业都是华为，字节，腾讯。最早的BAT也就还剩腾讯了