$高通(QCOM)$ ceo是最大空头，嘴巴是一点都不会说话，总是说预期不行，然后等到下个财报又超预期。工程师的脑子不适合做市值管理，换个ceo股价早起飞了

$京东(JD)$ 京东建半天物流，被拼多多轻松打败，东子你怎么就这么菜，你能不能给支持你的股民长点脸，把这股价往上拉一拉

$美光科技(MU)$ 这次玩美光期权，财务数据都不错，最后被指引给弄没了，加上IV太高，这个财报后期权会让一个中产直接变穷，真的太难做了

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉的ai时刻，估计没有nv什么事，nv卖芯片能赚到0.5%的钱就不错了,特斯拉还有依据自己数据算法设计的dojo。数据中心的运营成本，从来就不是芯片占大头，也行甚至比不上变压器。

$英特尔(INTC)$ 接下来几年内，可预见国产芯片会大量应用和替换，国外芯片的好日子到头了，华为全国产手机才是正解，而喜欢用国外芯片的企业将不得不做出抉择，不然，老百姓可不买账！英特尔将是第一块倒下的多米诺骨牌，英伟达，台积电，三星……一个个都跑不了！

$拼多多(PDD)$ 晚点财经的文章说拼多多重新把G MV增长放在第一位。可是拼多多从来没有说过要把GMV增长放在第一位。多年前黄铮为此做过说明，说过pdd把复购率放在首位的。对应的是让货找人，让商品匹配消费者。把GMV放在第一位和拼多多的长期模式是相背的，所以可能性不高。相信黄老板的水平

$腾讯控股(00700)$ 如果港府允许腾讯和支付宝这样的互联网巨头在港开展券商业务，考虑到它们在全球范围内拥有的庞大海外华人用户群，这确实有可能为港股市场带来显著的增量资金。这些公司不仅在国内市场占据主导地位，在海外也建立了广泛的用户基础，特别是在海外华人社区中，支付宝和腾讯的应用（如微信）已经成为日常生活的一部分。将券商业务融入这些互联网平台，能够极大地降低海外华人参与港股市场的门槛，提供更便捷的交易渠道。对于许多海外华人来说，他们可能对投资港股市场感兴趣，但由于语言障碍、信息不对称或交易不便，而未能积极参与。腾讯和支付宝的加入，凭借其用户友好型界面、本地化服务以及强大的技术支持，能够消除这些障碍，激发潜在投资者的兴趣。海外用户通过这些平台直接进行港股交易，不仅能够增加港股的国际曝光度，还能促进跨境资本流动，增强港股市场的国际竞争力。此外，随着交易活动的增加，港股的流动性也将得到提升，为上市公司创造更活跃的交易环境，同时也为投资者提供更多交易机会和潜在的收益空间。

$腾讯控股(00700)$ 只要市场上对视频号的认知没有到达电商平台革命级别，腾讯都是低估的，反正我每次说一下视频号的好，就有一堆抖音爱好者来diss，绝大部分只是抖音用户，既没有抖音电商经验，也没有供应链经验

$苹果(AAPL)$ Apple Intelligence要20美元，这个价钱大家觉得贵吗？分析师告诉CNBC，苹果公司可能会向用户收取高达20美元的费用，以使用其先进的人工智能功能，这是该公司寻求推动其利润丰厚的服务业务增长的一部分举措。苹果计划在今年晚些时候在其部分设备上推出Apple Intelligence，这是其即将发布的人工智能系统。说实在的我觉得挺贵的

$好未来(TAL)$ 看看财务报表。核心会计项目都有向好表现，营收增长50%+，毛利率提升2个百分点左右，利润上同比扭亏幅度较大，与营收增长基本匹配。 预收的学费也有60%+的增长，说明后续业绩保证不错。 整体评价财报应该是符合预期，且稍有超越。

$百度(BIDU)$ 还是那句话，短期高估了技术的进步。$百度(BIDU)$ 目前的l4就没突破，你能想一场大雨，全城的出租车都停摆了吗？遇到corner case就停下来的网约车，要后台接管

$阿里巴巴(BABA)$ 阿里入港股通前起码到100，入了港股通半年翻一倍不难吧！最坏的时期已过。

$台积电(TSM)$ 我觉得台积电可能还得去一趟22-23倍估值。SMCI我估计会去15倍估值，本质上就是一个电脑/服务器/数据中心组装厂商，跟DELL一样，没啥技术门槛，后面应该没太多想象力了。谷歌的估值就比较好，现阶段买谷歌好像稍微稳一些

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 在这里工作了很长时间的加密货币专家。我拥有 CB 账户的时间比我记忆中的还要长。我不记得上次使用它是什么时候了。隐藏费用贼高，客服贼差，点差贼大

$特斯拉(TSLA)$ 众所周知搞新能源车一开始都是巨亏，没有补贴的话很难扛，前几天我看到福特说今年预计亏50亿美元。没有补贴特斯拉最多少赚一些，但对手在巨额亏损下很难活下来。而有了补贴反而会培养出特斯拉的竞争对手

$特朗普媒体科技集团(DJT)$ 周一大幅高开买 put 是不错的，第二天也不错，因为配售割韭菜但我觉得等配售利空消化完，后面还会拉一波，就看川普的热度了简而言之，涨多了空，跌多了就买。11 月，如果高位，就空。

$谷歌(GOOG)$ 手机还有多个品牌可选，搜索似乎只有谷歌，谷歌的使用体验是遥遥领先的，搜索是用的人越多，能获得的反馈越多，使用体验越领先。

$腾讯控股(00700)$ 如果说qq的成功运气成分大一些，那微信的成功更多源于pony的人品。在流量上，腾讯掌握了最具有护城河（梅特卡夫）效应的即时通讯流量。在使用上，腾讯非常克制。

$阿里巴巴(BABA)$ 阿里的“平头哥”做了这么多年，也拥有“达摩院”级别的顶尖人才，但是以目前的市场占有率来看，还有很长一段时间的路要走。但最终结果肯定是好的这是个最符合第一性原理的长期赛道，只有持续耕耘、十倍投入，才会有好的结果。

$拼多多(PDD)$ 拼多多在商家心目中的的地位，唯一一个商家盼着倒闭的平台，人神共愤，是真的离谱，我也希望拼多多早日倒闭，直接做空