$美国超微公司(AMD)$ 看历年财务，正经大公司里面，这才是最高估泡沫最大的吧？现在做多 $英伟达(NVDA)$ 等 ，建议配对空一下它。

$高通(QCOM)$ ceo是最大空头，嘴巴是一点都不会说话，总是说预期不行，然后等到下个财报又超预期。工程师的脑子不适合做市值管理，换个ceo股价早起飞了

$台积电(TSM)$ 台积电加快去美国的步伐 是保护自己的核心技术 核心人员 核心体系 核心资产吧 台湾最有价值资产和技术 台积电还是很聪明的

$微软(MSFT)$ 微软的眼光确实不错，投资并购和大的方向一直都很准，最多是慢点，但大方向都押对了。看中了就很舍得花钱

$百度(BIDU)$ 百度从来不缺战略眼光，从过去到现在，我们都可以从一系列操作看到！百度缺乏的是一支能正确彻底执行到底的领导团队！希望百度这一次能把握住AI云的机遇，接下来就看沈抖这个百度执行副总裁的执行力和执行策略有多强了。如果沈抖能将AI云做成，让百度智能云成为行业引领者和领导者，那么李彦宏就可以交棒了。相信百度

$美光科技(MU)$ 这次玩美光期权，财务数据都不错，最后被指引给弄没了，加上IV太高，这个财报后期权会让一个中产直接变穷，真的太难做了

$拼多多(PDD)$ 最近看上去拼多多做法正确。 利润短期调整一下， 有利于长期发展。 最近在拼多多买了几单，发现都是收到货了，才会扣款。

$英特尔(INTC)$ 市场有个误会：公司的亏损主要是因为内部管理和外部挑战导致的（这些问题确实存在，也确实导致了公司盈利能力的下滑，但并不是亏损的主要原因），甚至可能面临清算问题。实际上今年公司亏损主要是修正技术路线，用现金，贷款，股权融资和政府补贴大量盖厂，买入euv和投研发，产生了一堆前置开支导致的。公司不这么激进的话是今年是可以赚钱的（扣除ifs亏损今年能赚个几十亿美元），这些激进的行为是对未来的赌注，导致了短期的亏损。公司今天内部展示了两个意向较强，大概率能最终变现的订单，给员工和市场信心，表明公司的前置开支是有意义的，是能产生回报的。 现在的市场过于高估公司面临的危机了（他们认为要从母公司彻底剥离价值数百亿甚至上千亿美元的制造业务才能解决问题）。

$小米集团-W(01810)$ 小米非常厉害的地方，成本控制的能力极其强，SU7的问世应该不仅对于国内汽车行业，再国际汽车市场也是件大事，再加上后来小米SU7的市场口碑也越来越好

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉的ai时刻，估计没有nv什么事，nv卖芯片能赚到0.5%的钱就不错了,特斯拉还有依据自己数据算法设计的dojo。数据中心的运营成本，从来就不是芯片占大头，也行甚至比不上变压器。

$英特尔(INTC)$ 接下来几年内，可预见国产芯片会大量应用和替换，国外芯片的好日子到头了，华为全国产手机才是正解，而喜欢用国外芯片的企业将不得不做出抉择，不然，老百姓可不买账！英特尔将是第一块倒下的多米诺骨牌，英伟达，台积电，三星……一个个都跑不了！

$拼多多(PDD)$ 晚点财经的文章说拼多多重新把G MV增长放在第一位。可是拼多多从来没有说过要把GMV增长放在第一位。多年前黄铮为此做过说明，说过pdd把复购率放在首位的。对应的是让货找人，让商品匹配消费者。把GMV放在第一位和拼多多的长期模式是相背的，所以可能性不高。相信黄老板的水平

$腾讯控股(00700)$ 如果港府允许腾讯和支付宝这样的互联网巨头在港开展券商业务，考虑到它们在全球范围内拥有的庞大海外华人用户群，这确实有可能为港股市场带来显著的增量资金。这些公司不仅在国内市场占据主导地位，在海外也建立了广泛的用户基础，特别是在海外华人社区中，支付宝和腾讯的应用（如微信）已经成为日常生活的一部分。将券商业务融入这些互联网平台，能够极大地降低海外华人参与港股市场的门槛，提供更便捷的交易渠道。对于许多海外华人来说，他们可能对投资港股市场感兴趣，但由于语言障碍、信息不对称或交易不便，而未能积极参与。腾讯和支付宝的加入，凭借其用户友好型界面、本地化服务以及强大的技术支持，能够消除这些障碍，激发潜在投资者的兴趣。海外用户通过这些平台直接进行港股交易，不仅能够增加港股的国际曝光度，还能促进跨境资本流动，增强港股市场的国际竞争力。此外，随着交易活动的增加，港股的流动性也将得到提升，为上市公司创造更活跃的交易环境，同时也为投资者提供更多交易机会和潜在的收益空间。

$微软(MSFT)$ 唉，实际微软是巨硬，我们是细软趴微软宣布最高600亿美元的股票回购计划并将季度派息从每股75美分提高到每股83美分。回购计划没有截止日期。汇总的数据显示，本轮回购计划占该公司当前市值的1.9%。

$腾讯控股(00700)$ 只要市场上对视频号的认知没有到达电商平台革命级别，腾讯都是低估的，反正我每次说一下视频号的好，就有一堆抖音爱好者来diss，绝大部分只是抖音用户，既没有抖音电商经验，也没有供应链经验

$爱奇艺(IQ)$ 院线下线的电影，要么隔很久才放上来，要么就得单独付费，爱奇艺的会员缩水太多了。。。短视频和游戏，也会侵占观影时间。想想好久没怎么用爱奇艺看电影了，虽然有会员。

$苹果(AAPL)$ Apple Intelligence要20美元，这个价钱大家觉得贵吗？分析师告诉CNBC，苹果公司可能会向用户收取高达20美元的费用，以使用其先进的人工智能功能，这是该公司寻求推动其利润丰厚的服务业务增长的一部分举措。苹果计划在今年晚些时候在其部分设备上推出Apple Intelligence，这是其即将发布的人工智能系统。说实在的我觉得挺贵的

$好未来(TAL)$ 看看财务报表。核心会计项目都有向好表现，营收增长50%+，毛利率提升2个百分点左右，利润上同比扭亏幅度较大，与营收增长基本匹配。 预收的学费也有60%+的增长，说明后续业绩保证不错。 整体评价财报应该是符合预期，且稍有超越。

$百度(BIDU)$ 还是那句话，短期高估了技术的进步。$百度(BIDU)$ 目前的l4就没突破，你能想一场大雨，全城的出租车都停摆了吗？遇到corner case就停下来的网约车，要后台接管

$阿里巴巴(BABA)$ 阿里入港股通前起码到100，入了港股通半年翻一倍不难吧！最坏的时期已过。