$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 阿里都已经连续 3 年回购超百亿了，今年还加大了力度。就这样，还很多人“突然”很惊讶，还很多人对阿里回购持续性表示怀疑。信息传递是有多难呀。不说远的，未来三年阿里有能力维持这回购吗？只要了解阿里的流动资产、和阿里的回购规划，就不会有怀疑。然后，到时突然发现，阿里股本在这 6、7 年里，缩减了 50%，到时看怎么评价。

$美光科技(MU)$ 总体业绩：实现营业收入68亿美元，同比增长82%、环比增长17%毛利率28%，环比继续大幅提升10个百分点（前一个季度18.5%）；净利润7.02亿美元；对下个季度，公司给出指引如下：收入继续环比增长8.8%-14.7%，环比能实现中位数12%的增长还是很不错的；毛利率继续大幅提升5.5至7.5个百分点；

$微软(MSFT)$ 比尔盖茨和华尔街骗子们炒作的AI人工智能【是早就有的技术.机器人技术.办公室软件.智能客服后台系统等等】....AI炒作是人类有史以来最大的高科技骗局.看看微软.英伟达 $英伟达(NVDA)$ .苹果 $苹果(AAPL)$ .亚马逊 $亚马逊(AMZN)$ .谷歌 $谷歌(GOOG)$ 的股票价格

$理想汽车(LI)$ 随着六月份销量数据的公布，理想，蔚来，小鹏，都迎来了上涨，销量数据都很好，特斯拉也迎来了一波上涨，这次可能能真的要开船了，每次股票被错杀，都会非常激动，当年茅台落到118时我激动了一个下午，后来的比亚迪39元也是不能忘记的时刻，当时分析比亚迪能涨到七八千亿，只是后来大盘涨，别的股票都涨了，比亚迪横盘太久没坚持住。这次理想汽车又一次给了机会，我分析首先李想连续创业成功，他有普通人不具备的视野和领导能力，在危机时能快速正确的应对，其次智能汽车是一个快速发展的行业，综合研判理想市值会超过一万亿，甚至到两万亿，又是一个十倍股，这次一定不要被甩下车

$理想汽车(LI)$ 理想自驾新突破。。连环撞。自动碰撞功能 关键时候几十万辆车自动碰撞 财务方面做空保险公司 简介做空股市 。无人能敌

$特斯拉(TSLA)$ 木头姐的对特斯拉的估值比较夸张，她预计特斯拉市值将达到8万亿不过中美对抗，特斯拉是最大受益公司，两边吃红利，特斯拉电动车全球继续增长，智能驾驶收费，无人驾驶出租车，机器人业务，特斯拉确实可以继续成长，长期看好特斯拉

$Adobe(ADBE)$ 美股每天来一个千亿市值的公司往上爆拉，还都是靠AI才能往上，要是没有了AI这个点，还真不知道会是什么样。

$哔哩哔哩(BILI)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ 站稳畅销第四，对应的是一个月20亿人民币的流水，这是真正的基本面巨大利好。目前b站每月全部营收也才20亿，三个月内股价翻一倍毫无压力。拿住等Q3财报，千万不要被机构和各种股托骗走了筹码。

$小米集团-W(01810)$ 小米的安卓系统市场占有率68%，某国产品牌自研鸿蒙系统市占率17%，小米市占率上领先华为51%，是后者的4倍。小米的安卓系统遥遥领先！

$博通(AVGO)$ 美股Broadcom业绩速递，收入超预期，上调AI收入指引至超110亿美元，宣布10-1拆股，盘后大涨约14%*Broadcom 20FY24营收124.87亿美元(同比+43.0%，环比+4.4%)，略超市场120.57亿美元的一致预期，略超我们预期;营收增长主要受A驱动，AI收入同比约+280%至31亿美元。调整后EBITDA 74.29亿美元，基本符合公司对FY24调整后EBITDA利润率60%的指引;GAAP净争利润21,21亿美元，符合市场21.74亿美元的一致预期:NOn-GAAP净利润53,94亿美元(同比+20.2%，环比+2.7%6):NOn-GAAP EPS 10.96美元，符合市场预期。7月15日起将按10-1拆股。

$特斯拉(TSLA)$ 我的理解，老马仍然将特斯拉作为初创企业在管理，任何产品的发布都需要他钦定。对于他，精力肯定有限的，当下的节点他认为FSD以及衍生的robotaxi投入产出比是最好的，并且似乎看到了前景，他在特斯拉的所有精力都在这一块。我并不认为这是一个好事，但结果确实就是这样。

$Meta Platforms(META)$ $Meta Platforms(META)$ Meta去年二季度基数比较低，看当前的这个发展，今年FCF赚个550亿美金（当前TTM486亿美金），应该差不多。先按照这个观点Foward一下估值，也就是21倍。

$苹果(AAPL)$ 苹果链订单可能会有很大程度的增长，毛利差不多50，换手率很充分，大基金等多家机构27参与的定增，深度被套，最核心的是这个公司技术含量在同行业很不错，有息负债很少

$特斯拉(TSLA)$ 1. 我并不是单吊特斯拉，只是美股主要是特斯拉。2. 我个人推崇马斯克，所以我愿意去了解关于马斯克以及其旗下公司的一些最新情况，这也是我做这个账号的原因，这个与最终赚不赚钱其实都无关。3. 对于我的其他持股，我比较分散且几乎没有任何自己的见解，我不觉得有分享的意义，无论是对自己还是对我的关注者。4. 如果特斯拉涨了很多倍以后，不排除我会修改账户名，更多的分享我对其他公司的看法。ps：我最看好的特斯拉都看不明白，我凭啥聊其他有的没的。

$伯克希尔(BRK.A)$ 一生只要富一次，不要急于一时。不要对收益有过高的期待，巴神对于伯克希尔五年翻倍的期待，但是实际上却做的比这好多了。伯克希尔看重的是内在价值的增长，而不是股价，因为股价短期不一定同步。

$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 1. 过分强调年轻是一种病，很多有能力的员工离开了，人才密度相比15年的时候下降非常多。2. 训练AI和培养孩子类比，作为行业从业者听起来有点可笑。3. “我们的目标是恢复营收增长，并希望能够在2027财年，即2027年3月底之前，实现两位数的增长。”，看起来仍然挺难的。好的方面1. 似乎搞清楚了“用户”才是“第一客户”。2. 开始更加专注，继续出售非核心金融资产。如果阿里能重回增长，目前的价格还是挺有吸引力的。

$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 这个标地多好，搞不懂为什么带头搞 $Faraday Future(FFIE)$ $法拉第未来(FFIE)$ ，这种票，应该早点让他退市！怎么涨，都是亏99.9%。。

$小米集团-W(01810)$ 这家公司，发起了像土匪一样的挑衅姿态...雷总说：“放屁，盖个冒，你看像不像金元宝。”要想富，赛脱兔，加仓的干活儿。

$Innovative Eyewear, Inc.(LUCY)$ 想训练自己的操盘能力，可以玩这类品种。真正跟随市场、不带任何预判，涨时坚决做多，一旦拐头坚决平仓并开空。

$美团-W(03690)$ 美团目前这么弱的走势跟之前的风格完全不一样，可能有两种解读吧：1前期涨幅较大，现在回调也比其他中概猛一些；2业绩预期不及，外部竞争加剧。希望是1，调整完就可以继续向上了。