$特斯拉(TSLA)$ 马斯克把脸P成黑神话.悟空，其实他自己也是齐天大圣美国国家工程院院士、英国皇家学会院士、爱迪生发明奖得主、霍金科学传播奖得主、全球最大新能源汽车公司创始人、全球最大商业航天公司创始人、美国最大移动支付公司创始人、SolarCity董事会主席、Twitter首席执行官、Neuralink创始人、OpenAI联合创始人、世界首富......的马老板也喜欢打游戏[捂脸]

$苹果(AAPL)$ 降苹果税这个事或早或晚都会实行，时间问题而已。今天是腾讯，明天就有可能是其他，会有越来越多的力量博弈进来，30%的苹果税很难守得住。硬核联盟要比苹果税弱多了，苹果都守不住，硬核联盟也一样。以前增量时代，经济景气，大家都赚钱多点税钱都好说。现在存量经济拼个刺刀见红，再多交很多企业可受不了，掀桌子的力量会越来越强。华为应用市场的抽佣比例

$拼多多(PDD)$ 昨天96元入。理由是1，特能赚钱，年入1000亿净利市值8000亿，8-10PE。2，在美股利润排行榜上，竟然排在前50位内。3，管理层低调不张扬，隐身于后台掌控。且计算机学霸+谷歌+巴菲特大道指导背景。4，在强大的残酷的的竞争行业中异军突起，悄然升起，后发制人。显然具有某种意义的竞争优势。5，海外市场也做得风生水起，不知道会不会受到限制?6，被质疑平台卖货抵挡卖假货，口碑不好遭遇诟病，身边用多多买东西的人很少。包括我自己，以前用过又卸载了。然而，在不被看好的情况下，竟然超出预期成长。7，员工人数远远低于同行，用人工智能替代了人工。8，多多的模式相较于电商前辈，在诸多方面有所创新。9，与阿里京东的不同之处，多多在于深度地将人工智能应用到电商平台，目前实际上已经领先一两步。美团的情况类似，深圳地区已经出现无人机送餐，抖音商城的发展规模也在壮大，那多多的暴利生意会不会被抖音美团抢走?这个无法判断。10，当多多哪天能做到物美价廉的时候，自然而然地会吸引更多的人，看起来很像是朝这个方向。11，风险点。多多的千亿暴利会不会引起国家的税收监管?毕竟是民营企业嘛。

$小鹏汽车(XPEV)$ 小鹏Mona M03大定超过60000辆！！安心持有到第一阶段750亿市值目标，无需争辩纯电车型智驾、智能化、能耗控制，小鹏就是国内第一，领先所有对手两年！

$台积电(TSM)$ 按照特斯拉的计划：26年德州超级计算中心建成后训练算力达到340eops，到时候HW5.0也应该量产上车了，其推理算力在5000tops （理想因为OrinX芯片单颗254 TOPS，在算力不够被迫选择“快系统1”和“慢系统2”的架构在大算力面前将变的没有意义）。。。所有的算力竞赛中必然受益的是英伟达和台积电，可能还有阿斯麦？。。。。台积电的产能据说已经排到26年了。。。

$英伟达(NVDA)$ 涨的多，跟到顶没有关系。作为一个长持英伟达8年的投资者，我的看法是，英伟达没有到顶。前景很远大，英伟达是硅基智能的基础设施，今年的业绩大概600亿到700亿美元，40到50PE估值。目前业务仅限于2B端，下一步的展望是2C端的ai芯片，2C业务按照规律，是2B业务的10倍，未来的智能手机，除了搭载一个5G通讯芯片之外，还会搭载一个英伟达的AI芯片，相当于手机的大脑，$苹果(AAPL)$ 现在传统的CPU只能相当于智能手机的小脑。

$高通(QCOM)$ 还是涨价了，美国科技巨头高通正式宣告，骁龙8Gen3售价由原先的160美元涨至200美元。与此同时，高通还将下一代旗舰处理器骁龙8Gen4定价为250美元。芯片的涨价首当其冲影响的就是手机。

$蔚来(NIO)$ 这个投票有点意思

$戴尔(DELL)$ 补缺口 短期可以到165左右位置

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 这个股票软银持股90.6%，机构持股5.36%，其它流通股只有4.4%，相当于4234万股的流通股，股价太容易受大资金影响了，现在每天成交2000多万股，这些大资金想给他定价多少都可以，但是看看实际利润，和增长率，看起来没有太大的信心。

$游戏驿站(GME)$ 有本事涨到35，我继续加空。看低10元平仓

$游戏驿站(GME)$ 小猫持股量翻倍，他平了自己的期权了，然后买入了股票。

$博通(AVGO)$ Q2 财报不错，继续持有！本年度收益率超50%

$苹果(AAPL)$ 果链整个板块行进到今天，蹲WWDC的事儿这里已经算翻篇了。目前看苹果和OpenAI的合作非常有限，采取端侧自有小模型+云端自有大模型（Apple Silicon提供算力）+综合集成GPT的方式。对苹果这家公司有一定历史了解的朋友应该很清楚，微软和英伟达之于苹果是什么，而OpenAI的大股东是微软。再者，对于大模型这种Winner takes all的商业模式，苹果也不太可能把命门交给别人。所以苹果目前的叙事是自己要干AI一体化。上述的这些内容，随着AAPL的这两根阳线之后，基本已经完成了市场定价。接下来我们再去看苹果的AI，最终要判断的核心要素在于，集成Apple Intelligence功能的手机和PC能否强大到促使消费者非买硬件不可，也就是大家最想看到的换机周期。这个事情我历来认为很主观，咱们也没有少经历过，比如发售前所有人看好的Vision Pro实际销量惨淡，早年多数人不看好的2000块耳机Airpods最终大卖。不管你有没有仓位，屁股坐在哪里，都要尽量去掉主观上的“我认为”，这是C端产品的特性，毕竟一千个人就有一千个哈姆雷特，不需要掺杂任何猜测，销量多少、发布时黄牛价格多少，都有客观数据，爆了就是爆了，没有就是没有，后续板块是走主升浪还是A回起点，只会发生在这个阶段里。

$超微电脑(SMCI)$ 看了下最近季度利润4亿美金，毛利15%净利润率10%，25年250亿销售利润25，目前市值450，看起来还好。提供液冷方案的，因为和英伟达关系好获得了短期暴利，后续净利润率回升到3%估值就高了。做空它就是赌芯片供求关系趋稳。

$美国超微公司(AMD)$ 财务指标和英伟达差距真是越拉越大了，只能靠微软这样的巨头不断输血了

$英伟达(NVDA)$ 不出意外，今晚英伟达就要超越苹果，成为美股市值第二的公司，市值第一的公司依然还是微软，目前3.2亿万亿美元，看势头英伟达加把劲也能把微软踩在脚下。之前一直在考虑卖出手里的纳指100，最近想了很久，大致确定了卖出时间。美联储降息是一个非常复杂的时间节点，今年美股的上涨有很大一部分来自资金对美联储降息的预期，所以如果今年美联储降息落地，我会考虑慢慢卖出手里的纳指100。纳指100我建了三次仓，时间在2022年5月-2023年1月左右，今年卖出过一次，卖出1/3仓位，剩余仓位一直拿到现在，目前收益60%左右。虽然很看好美股未来，但盈利丰厚，该收获了，希望美股接下来还能再冲一冲，多搞点泡沫，到时候反手卖出，也尝试一下做美股空头的快乐。

$蔚来(NIO)$ 单周交付5400台以上，未来估计一周6000台左右。蔚来已经是新势力里面最亮眼的表现，同比、环比都是无敌的。

$小鹏汽车(XPEV)$ 电动三傻归位，价值回归了，都回来了

$小鹏汽车(XPEV)$ 随着端到端自动驾驶系统的落地，自动驾驶的发展路径已经发生了根本性的变化1. 完全自动驾驶成为可能。何小鹏曾经说，可能永远不会有完全自动驾驶；但现在看了端到端的实验数据后，他改变了想法，认为完全自动驾驶可能在未来几年内实现。我们看不到详细的实验数据，但通过其他信源的交叉比对，可以基本上确认他说的是真的。马斯克在升级到端到端的FSD v12后，也开始做robotaxi，据爆料没有刹车和方向盘，实现完全自动驾驶。国内外两家公司对自动驾驶前景的判断一致。2. 自动驾驶研发开始出现数据壁垒。原来规控靠规则，可以靠堆人来优化，感知系统也可以堆人做数据标注来训练模型。但到了端到端时代，神经网络取代可解释的规则，堆规则变成堆数据，自动驾驶模型怎么样完全靠数据积累。如果未来真的能实现分布式训练，即每个在路上跑的车都能帮助训练小鹏的智驾系统，那小鹏的壁垒会超级强