$CoreWeave, Inc.(CRWV)$CRWV抽象的财务报表，利息费用/营收=1/4，capex/营收=4倍，几家hyperscaler预期27年的capex仍然显著高于26年，crwv未来的日子真的好过吗？ PS：仍然持有空头仓位。

$英伟达(NVDA)$站在当下审视AI投资问自己三个问题： 1、AI叙事究竟是不是泡沫？ 2、AI有没有形成商业闭环？ 3、AI基建是不是才开始？树不会长到天上，时代文明级别需拉长时间维度来审视并决策。 最后，AI 取代人成为新的生产力后，新的分配原则、供需关系会是什么样？ 这些问题想明白就可以买nvda了

$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$lite今年大概10到12亿美元的净利润，市值700亿美元，估值60PE左右，增长300%左右，不能算贵。

$伯克希尔(BRK.A)$老巴资金体量太大了，跟我们这种散户不一样。他的提前离场，也要提前进场。我们散户可以吃的最好一个铜板（不建议）。但是伯克希尔哈撒韦不能吃最后一个铜板

$西部数据(WDC)$在西部数据一年涨约900%、闪迪上市以来涨约3300%的背景下，强劲业绩已被充分定价，指引缺乏足够惊喜，极大概率触发市场获利了结。

$标普500(.SPX)$纳指标普齐创新高，美股绝对是最佳安心之选。投资无需过于聪明，持续稳定做简单的事。后面新高之后还会新高

$黄金主连 2606(GCmain)$如果不是这场战争，黄金标的也不至于跌到去年关税战时候的股价。 市场对黄金的逻辑存疑，主要是利率问题。

$纳斯达克(.IXIC)$仓位现金流健康、没有上融资杠杆的情况下，这个时候一定不要轻易丢掉手头的筹码。持续看好纳斯达克

$微软(MSFT)$现在市场预期很高，亚马逊增速30%+，谷歌55%+增速，微软增速起码40%才算达到预期，不达预期很有可能就是一根大阴

$英特尔(INTC)$intc财报前几天很多人提前套现走人，创造了一些新的买点，果断加仓，财报的结果奖励了我这段时间对CPU的信念

$南方两倍做多三星电子(07747)$存储赛道已经由周期转向成长赛道。现在一条产线投资都是大几百亿美金，不像十年以前投资几十亿美金就能拉出一条线来，美光，三星，海力士投资都会谨慎多了

$特斯拉(TSLA)$市场最不缺的就是消息，所有机构大摩都说特斯拉不行了，要怎么怎么滴，结果反手甩出一张，高出英伟达百分之20的算力芯片，瞬间打脸，持续看好特斯拉

$英特尔(INTC)$从纯粹的情绪叙事角度来看，intc这里关键的一点是，很多分析师都在上调价格目标，但股价预期仍然显示短期增长预期较低。各位怎么看

$谷歌(GOOG)$看好GCP增速超50%,相信在AI时代GCP的增长会超越AWS和Azure，相信在AI时代GCP的市场份额会越来越大。

$甲骨文(ORCL)$最近比较痛苦的是上月月底刚建了个观察仓，oracle就起飞了。好东西，只是价格不完美。

$特斯拉(TSLA)$特斯拉大模型团队不少人跑了，投了很多钱，但发觉技术方向可能有问题，效果不理想。后面不知道咋办啊

$阿里巴巴-W(09988)$整个大阿里集团还剩下三个“半条命”的产品： 1.支付宝：被微信支付按着打，就不说了。 2.淘宝：现在也是被拼多多干得不要不要的。 3.阿里云：本来阿里云的产品还有点优势的，这一波AI下来，看起来形势也不太乐观。

$阿斯麦(ASML)$AI 推理阶段对 HBM 的需求正在爆发式增长，远超市场预期。这不是替代逻辑芯片的 EUV 需求，而是"增量叠加"——AI 数据中心同时需要更多算力芯片（逻辑）和更多 HBM（内存） 看好阿斯麦

$纳斯达克(.IXIC)$昨天空单过夜！连续几天都走的不错。今天晚上怎么的也得来个大低开！晚上纳指暴跌

$山东墨龙(00568)$山东墨龙高点下来不少了 美军封锁的话估计油价要去150 买点看看，重回前高就减仓