本周清仓大甩卖
2021年5月10日~14日美股IPO数量:9只。
周三上市:
$Global-E Online Ltd.(GLBE)$ 英国跨境小电商
- 市值:约34亿
- 收入:截止2020年12月31日年度,1.36亿
- 利润:截止2020年12月31日年度,391万
- 发行:发行价23~25美元,发行1500万股
- 承销商:Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ Jefferies/ Piper Sandler/
$Similarweb Ltd.(SMWB)$ 互联网分析云服务公司
- 市值:约15亿
- 收入:截止2020年12月31日年度,9348万
- 利润:截止2020年12月31日年度,亏损2199万
- 发行:发行价19~21美元,发行800万股
- 承销商:J.P.Morgan/ Citigroup/ Barclays/ Jefferies
$iPower Inc.(IPW)$ 大麻水培设备供应商
- 市值:约3亿
- 收入:截止2020年6月30日年度,3994万
- 利润:截止2020年6月30日年度,198万
- 发行:之前9~11美元,现发行价7~9美元,发行300万股
- 承销商:D.A. Davidson/ Roth Capital Partners/ Tiger Brokers
$TransCode Therapeutics Inc.(RNAZ)$ 生物制药
- 市值:约0.4亿
- 收入:截止2020年12月31日年度,0
- 利润:截止2020年12月31日年度,亏损230万
- 发行:之前8~10美元,现发行价4美元,发行630万股
- 承销商:ThinkEquity
$Flora Growth Corp.(FLGC)$ 大麻衍生品加工
- 市值:约2亿
- 收入:截止2020年12月31日年度,10.6万
- 利润:截止2020年12月31日年度,亏损1417万
- 发行:发行价5美元,发行330万股
- 承销商:Boustead Securities
周四上市:
$Enact Holdings Inc.(ACT)$ 抵押贷款保险公司
- 市值:约35亿
- 收入:截止2020年12月31日年度,
- 利润:截止2020年12月31日年度,
- 发行:发行价20~24美元,发行2260万股
- 承销商:J.P Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities
周五上市:
$hear.com N.V.(HCG)$ 助听器销售
- 市值:约20亿
- 收入:截止2020年9月30日年度,1.5亿欧元
- 利润:截止2020年9月30日年度,亏损2311万欧元
- 发行:发行价17~20美元,发行1620万股
- 承销商:Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ Deutsche Bank Securities/ Goldman Sachs
$Vera Therapeutics, Inc.(VERA)$ 生物制药
- 市值:约3亿
- 收入:截止2020年12月31日年度,0
- 利润:截止2020年12月31日年度,亏损5341万
- 发行:发行价14~16美元,发行440万股
- 承销商:Jefferies/ Cowen/ Evercore ISI
$Zenvia Inc.(ZENV)$ 巴西通讯软件服务
- 市值:约5亿
- 收入:截止2020年12月31日年度,8268万
- 利润:截止2020年12月31日年度,亏损412万
- 发行:发行价15.5~17.5美元,发行1290万股
- 承销商:Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ Bradesco BBI/ Itau BBA/
—————正文—————
5月12日 周三Wednesday
$Global-E Online Ltd.(GLBE)$
主要服务英国消费者的跨境电商平台,零售商遍布11个国家/地区,截至2020年12月31日的年度,英国占收入的58.8%,北美,欧盟和以色列分别占收入的25%,15.6%和0.6%。
公司收入来自商户支付的服务费,费用根据交易量,出境国家和目的地市场,提供的客户服务水平以及运输选项等因素而变化。
截至2020年12月31日,公司拥有442个商户的多元化基础,相比同期283个商户增长了56%。在截至2019年12月31日和2020年12月31日的年度中,最大的商户分别占总GMV的20%和15%,分别创造了总收入的25%和18%,前十名商人分别占44%和18%。
关键绩效指标财务:管理:股东:
- 市值:约34亿
- 收入:截止2020年12月31日年度,1.36亿
- 利润:截止2020年12月31日年度,391万
- 发行:发行价23~25美元,发行1500万股
- 承销商:Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ Jefferies/ Piper Sandler/ JMP Securities/ KeyBanc Capital Markets/ Raymond James
招股书地址:https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001835963&owner=include&count=40
一句话总结 :小电商,GMV才7.7亿,有没有在英国的朋友讲讲好不好用?
$Similarweb Ltd.(SMWB)$
互联网分析云服务公司,帮客户高效地发现最佳商机,识别潜在的竞争威胁。
公司收入来自SaaS订阅,目前平台有5类付费服务:
- •数字研究情报。提供Web流量研究的见解,可帮助公司研究市场,公司和受众,并使其与其他公司的绩效进行比较。
- •数字营销情报。提供竞争分析,关键字优化,会员优化以及广告和媒体优化。
- •购物者情报。提供洞察力,以分析和优化购买渠道和收购策略,监控消费者需求并利用现场搜索量和转化。
- •销售智能。提供洞察力,以通过线索生成,线索丰富,销售参与和欺诈检测来推动销售加速。
- •投资者情报。为对冲基金,资产管理公司,银行,风险投资和私募股权公司提供数据驱动的投资见解。
2019年和2020年的分别有2,438名和2,718名客户,其中10万美元ARR客户有187位和201位;净美元保留率在101~103%之间浮动。财务管理股东
- 市值:约15亿
- 收入:截止2020年12月31日年度,9348万
- 利润:截止2020年12月31日年度,亏损2199万
- 发行:发行价19~21美元,发行800万股
- 承销商:J.P.Morgan/ Citigroup/ Barclays/ Jefferies
招股书地址:https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1842731&owner=exclude
一句话总结 :数据付费查询公司,一时间没想到类似的(完了完了,业务生疏了),有点像$尼尔森(NLSN)$ 报告公司。
$iPower Inc.(IPW)$
详情查看:
- 市值:约3亿
- 收入:截止2020年6月30日年度,3994万
- 利润:截止2020年6月30日年度,198万
- 发行:之前9~11美元,现发行价7~9美元,发行300万股
- 承销商:D.A. Davidson/ Roth Capital Partners/ Tiger Brokers
招股书地址:https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001830072&owner=include&count=40
一句话总结 :上市也讲究天时地利人和,看看12月底和Airbnb一起上市的$Agrify(AGFY)$ ,再看看IPW,唉。
$TransCode Therapeutics Inc.(RNAZ)$
TransCode Therapeutics是一家新兴的RNA肿瘤学公司,其信念是可以通过智能设计和有效提供RNA治疗药物来战胜癌症。公司创建了一个针对多种肿瘤类型的候选药物平台,旨在显着改善患者预后。
主要治疗候选药物TTX-MC138专注于治疗转移性癌症,该疾病导致大约90%的癌症死亡,即全世界每年超过900万例死亡。公司相信TTX-MC138有潜力在多种癌症(包括乳腺癌,胰腺癌,卵巢癌和结肠癌,成胶质细胞瘤等)中复发而无复发。候选药物TTX-siPDL1和TTX-siLIN28b分别通过靶向PD-L1和Lin28b专注于肿瘤的治疗。
财务
管理股东
- 市值:约0.4亿
- 收入:截止2020年12月31日年度,0
- 利润:截止2020年12月31日年度,亏损230万
- 发行:之前8~10美元,现发行价4美元,发行630万股
- 承销商:ThinkEquity
招股书地址:https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1829635&owner=exclude
一句话总结 :没有大药厂大基金入股,赶上行情不好只能打折甩卖,惨。
$Flora Growth Corp.(FLGC)$
总部位于加拿大的大麻加工企业,主要产品药用级大麻油以及优质大麻衍生,渠道分销商包括药房,医疗诊所和化妆品公司。
财务管理股东:
- 市值:约2亿
- 收入:截止2020年12月31日年度,10.6万
- 利润:截止2020年12月31日年度,亏损1417万
- 发行:发行价5美元,发行330万股
- 承销商:Boustead Securities
招股书地址:https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1790169&owner=exclude
一句话总结 :同上,和IPW难兄难弟。
5月13日 周四Thursday
Enact Holdings Inc是一家领先的私人抵押贷款保险公司,自1981年以来一直为美国住房金融市场服务,并在所有50个州和哥伦比亚特区开展业务。
公司通过向客户提供抵押信贷保护以换取保费来产生收入,而保费是根据对所承保的基本风险的评估而确定的。一旦确定了保费率并激活了保险范围,保费率在保单的前十年将保持不变;此后,保费率将重置为剩余保单期使用的较低费率。
财务管理股东:
- 市值:约35亿
- 收入:截止2020年12月31日年度,
- 利润:截止2020年12月31日年度,
- 发行:发行价20~24美元,发行2260万股
- 承销商:J.P Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities
招股书地址:https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001823529&owner=include&count=100
一句话总结 :$Rocket Companies(RKT)$市场环境很不好,慎入。
5月14日 周五Friday
$hear.com N.V.(HCG)$
来自荷兰的专业医疗级听力保健在线提供商(卖助听器的)。公司在网上进行广告投放吸引消费者点击公司网站,该网站在2020年总计吸引了7,000万访客,然后销售联系顾客去就近诊所进行助听器测试和匹配。
听力经济是一个增长市场,WHO估计,到2018年,全球有4.66亿人(占全球人口的6%)有失能性听力障碍。到2050年,该人口的规模预计将增长到9亿多。
公司由WS Audiology间接控制,WS Audiology Group(西门子助听器和丹麦公司合并)是全球最大的助听器制造商之一,在零售领域占有重要地位。也是公司最大的助听器供应商
截至2020年12月31日,公司在11个国家/地区拥有业务,全球有5000家诊所,管理团队包括953位内部销售顾问和198位内部技术员工。
财务:管理:股东:
- 市值:约20亿
- 收入:截止2020年9月30日年度,1.5亿欧元
- 利润:截止2020年9月30日年度,亏损2311万欧元
- 发行:发行价17~20美元,发行1620万股
- 承销商:Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ Deutsche Bank Securities/ Goldman Sachs
招股书地址:https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001837978&owner=include&count=40
一句话总结 :去年助听器公司$Eargo, Inc.(EAR)$ 上市,这家公司的销售相比HGC更轻(文章链接),不过最近走势也很堪忧。。。看看12号盘后财报涨不涨吧。
$Vera Therapeutics, Inc.(VERA)$
是一家临床阶段生物技术公司,致力于开发针对重度免疫疾病的转化治疗并将其商业化。
主要候选产品是atacicept,这是一种融合蛋白,每周一次以皮下注射方式自我给药,可同时阻断B淋巴细胞刺激剂(BLyS)和增殖诱导配体(APRIL),后者可刺激B细胞和浆细胞产生自身抗体,从而促进某些自身免疫性疾病。
公司正在对免疫球蛋白A肾病(IgAN)的患者进行atacicept的2b期临床试验,该疾病是医疗需求未得到充分满足且没有经过批准的疗法的疾病。IgAN是肾脏的一种严重的进行性自身免疫疾病,由免疫原性半乳糖缺陷型IgA1(Gd-IgA1)的产生驱动。据德国达姆施塔特的默克公司(Merck KGaA)进行的16位患者的2a期临床试验报告,阿西西普是目前第一个也是唯一一个显示血浆Gd-IgA1降低60%的分子在IgAN患者中(75 mg剂量,在24周时n = 4)。公司计划在2021年第二季度针对IgAN中的2b期临床试验启动患者筛查,预计将在2022年第四季度报告主要结果。
财务管理股东
- 市值:约3亿
- 收入:截止2020年12月31日年度,0
- 利润:截止2020年12月31日年度,亏损5341万
- 发行:发行价14~16美元,发行440万股
- 承销商:Jefferies/ Cowen/ Evercore ISI
招股书地址:https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001831828&owner=include&count=40
一句话总结 :股东里有谷歌基金,拜拜了您嘞。
$Zenvia Inc.(ZENV)$
17年在巴西某家车库里成立的通信软件服务公司,为客户提供帮助,包括营销活动,客户获取,客户入职,警告,客户服务,欺诈控制,交叉销售和客户保留等。
通信平台提供以下产品服务:
- (i)专注于活动,销售团队,客户服务和参与度的解决方案的组合,
- (ii)工具(例如软件应用程序编程接口或API,聊天机器人,单个客户视图)的组合,旅程设计师,文档撰写者和身份验证
- (iii)渠道,例如SMS,Voice,WhatsApp和Webchat。
2020年12月31日,已有9400多名客户,这些客户遍布整个拉丁语的各个行业,其中包括巴西最大银行和电子零售商。前十最大客户收入占比33%。
财务
管理股东
- 市值:约5亿
- 收入:截止2020年12月31日年度,8268万
- 利润:截止2020年12月31日年度,亏损412万
- 发行:发行价15.5~17.5美元,发行1290万股
- 承销商:Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ Bradesco BBI/ Itau BBA/ UBS Investment Bank/ XP Investimentos
招股书地址:https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001836934&owner=include&count=40
一句话总结 :就是做app或者网站网页聊天系统的,这算是拉丁美洲创业板公司吧。
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