摘要：通胀数据引发“股债双杀”，减肥药双雄续刷历史新高！中概股多数下跌，京东跌超8%； 美国30年期国债中标收益率创下2007年以来最高水平，10期美债收益率一度拉升超20个基点；因共和党仍处于混乱中，斯卡利斯退出美国众议院议长的角逐。
海外市场
美股收盘：通胀数据引发“股债双杀” ，减肥药双雄续刷历史新高
面对着美国9月CPI数据继续僵持的状况，美国两年期国债收益率又一步跨上5%的门槛，几乎完全回收了周一的波动，而十年期美债收益率更是一度拉升超20个基点。在这种市场情绪下，美股市场毫无意外地集体收跌。截至收盘，标普500指数跌0.62%，报4349.61点；纳斯达克指数跌0.63%，报13574.22点；道琼斯工业指数跌0.51%，报33631.14点。
事实上，CPI数据本身并不能算特别难看，其中核心CPI回落至4.1%，也是2021年夏天之后的最低值。但这样的数据也令前两天为美联储“不再加息”欢呼的投资者，忧虑起眼下距离启动降息遥遥无期的距离。对于投资者来说，现在往上加息的空间实际非常有限，但将利率维持高位的时间跨度却看不到头。
在周四的经济数据公布后，“美联储观察工具”对今年不再加息的预测概率稍稍降低至65%。
对于美股市场来说，在本周最后一个交易日前，还要面对华尔街巨头集体公布财报的洗礼。鉴于政策利率持续处于高位，市场预期银行股计提损失拨备的金额将达到2020年二季度以来最高的水平。
顺便一提，即便是在今天这样的日子里，美股投资者仍然没有放弃对“减肥药双雄”的热爱，诺和诺德收盘创历史新高，连涨七个交易日的礼来则是连续第二天创历史新高。
热门股表现
科技权重多数下跌，其中苹果涨0.51%、微软跌0.38%、亚马逊涨0.38%、META跌1.12%、谷歌-A跌1.12%、特斯拉跌1.57%、英伟达涨0.3%、英特尔跌0.11%。
热门中概股多数下跌，京东跌超8%
纳斯达克中国金龙指数跌3.42%。个股方面，阿里巴巴跌3.73%、腾讯ADR跌1.72%、百度跌4.47%、拼多多跌2.88%、京东跌8.27%、网易跌1.43%、蔚来跌5.91%、理想汽车跌2.65%、小鹏汽车跌4.17%。
纽约黄金期货收跌0.2%，美元与美债收益率攀升令金价承压
纽约黄金期货价格周四收跌，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌0.23%，收于每盎司1883.00美元。美元与美国国债收益率攀升，令金价承压。
美国WTI原油周四收跌0.7%，几乎完全抹去巴以冲突以来涨幅
周四，纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌58美分，跌幅为0.7%，收于每桶82.91美元。巴以新一轮冲突爆发前一日（10月6日），该期货价格收于每桶82.79美元。美国WTI原油期货周四连续第三个交易日收跌，几乎完全抹去巴以冲突之后的涨幅。
欧股主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.26%
德国DAX30指数跌0.26%，英国富时100指数涨0.32%，法国CAC40指数跌0.37%，欧洲斯托克50指数跌0.12%。
国际宏观
美国通胀顽固，9月CPI同比涨3.7%高于预期，连续第三个月反弹
美国9月CPI同比增长3.7%，持平8月增速，高于预期的3.6%，环比增速较8月的0.6%放缓至0.4%，超过预期增速0.3%，凸显通胀顽固。美国9月核心CPI增速从8月的4.3%放缓至4.1%，而环比增速持平8月的0.3%，并未放缓，凸显通胀粘性。
CPI公布后，互换合约定价显示，投资者预计美联储今年内再加息一次的概率升至约50%，较一天前周三预期的概率接近30%大幅回升。
有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiroas撰文称，虽然美联储遏制通胀取得进展，但要说胜利言之尚早，因劳动力市场依然强劲，预计美联储今年不太可能无限期暂停加息。也有不少分析师持相同观点，认为若总体工资增加，美联储今年仍可能加息一次。但也有乐观派分析师预计，通胀会进一步下降，美联储年内没理由再次加息。
周四标售的30年期美债得标利率创2007年来新高，利率尾部为两年多来最大、有纪录以来第三大，体现需求格外疲软，避免流拍的一级交易商获配比创22个月新高。标售结果公布后，十年期美债收益率盘中较日低回升逾20个基点。
美能源部：上周美国原油库存意外不降反增，创2月以来最大增幅，产油量创历史新高
美国能源部下属能源信息署（EIA）公布的上周美国EIA原油库存环比增加1017.6万桶，创今年2月以来最大单周增幅，而分析师预期下降43.180万桶，之前一周减少222.4万桶；上周美国原油的日产量达到1320万桶，创历史新高。评论称，原油库存意外不降反增是周四当天原油期货盘中转跌的推手。
因共和党仍处于混乱中，斯卡利斯退出美国众议院议长的角逐
据Axios，众议院多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯（Steve Scalise）退出美国众议院议长的竞选，此前他未能在众议院投票前赢得共和党人的支持。斯卡利斯曾以微弱多数赢得共和党议长提名。在选举出新议长之前，众议院不能进行任何事务，包括批准对以色列的新援助。
地缘冲突对全球经济的影响主导IMF年会 耶伦称不用慌
对于已经面临俄乌冲突余波并准备迎接关键选举年的全球财长来说，中东的地缘冲突使他们面临的地缘政治风险又增添了一重。在摩洛哥马拉喀什举行的国际货币基金组织（IMF）年会上，巴以冲突以及进一步破坏经济的可能性成为财政和央行精英们关注的焦点。
“地缘政治风险是目前世界经济面临的最大风险，”法国财政部长Bruno Le Maire在与七国集团（G7）其他财长讨论此事前告诉记者，“地缘政治局势已经成为增长、发展和共同繁荣的最大风险。”
穆迪：1.3万亿美元高评级债有再融资风险 逾1万亿美元垃圾债面临困境
穆迪投资者服务公司表示，在更高利率可能维持更长时间的预期之下，蓝筹公司的再融资风险升至13年高点，而垃圾债发行人的再融资和违约风险上升。“随着企业选择较短的期限以及高利率阻碍再融资，在发行增加和窗口期内风险前移背景下，五年期间内的到期债规模增加，”信用分析师Ignacio Rasero等人在报告中表示。报告称，近1.3万亿美元的蓝筹公司债券将在2024年至2028年之间到期。
穆迪的五年期间内，前三年到期的占比从去年的58%升至61%，导致再融资风险前移。穆迪表示，由于顽固的通货膨胀导致基准利率居高不下，寻求再融资的公司将继续面临更高的融资负担。
美国抵押贷款利率逾二十年来首次升破7.5%
美国抵押贷款利率连续第五周上升，二十多年来首次突破7.5%。房地美周四在一份声明中表示，30年期固定利率贷款的平均利率从之前一周的7.49%升至7.57%。
徘徊在7%上方的抵押贷款利率正将潜在买家赶出市场，而那些能够承受成本的购房者也因待售房屋资源短缺而苦苦挣扎。截至10月8日的四周，Redfin Corp．一项衡量看房和其他需求早期迹象的指数降至近一年来的最低水平。
欧央行会议纪要：内部对9月加息决定存分歧，工资压力尚未现明确拐点，能源冲击给加息路径带来变数
纪要强调，有初步迹象表明工资压力即将达到顶峰，但尚未出现明确拐点，可能要等到2024年春季有关工资协议和员工薪酬的数据。同时，能源冲击给加息路径带来变数，一些欧洲央行的决策者最新表态称，油价仍构成欧央行再次加息的风险。
纪要显示，9月加息25个基点的决定是两难的抉择。欧央行的决策者评估认为，紧缩过多和紧缩过少的风险已经变得“更加平衡”。支持加息的欧央行官员强调，通胀水平仍高，加息将表明欧央行坚决要把通胀率及时拉回目标水平，支持维持利率不变的官员认为，经济已经趋弱，通胀料将在预测期内回到目标。
OPEC月报：四季度石油缺口将创纪录新高；IEA继续下调明年石油需求预期，称油价回落反映需求遭受破坏
OPEC月度报告预计，今年第四季度，全球石油库存将以每日300万桶的速度下滑，创三十年来最大的库存下滑速度。
国际能源署（IEA）月度报告将2024年全球石油需求增长预测下调至88万桶/日，但中国、印度和巴西的石油需求仍在快速增长，促使其上调了今年的需求预期。
美国之后，欧盟也面临“债务爆炸”，2026年债务规模将达9000亿欧元
欧盟也面临“债务爆炸”的考验。媒体称，欧盟官员表示，到2024年底，欧盟债务规模将超过5000亿欧元，2026年将达到9000亿欧元，而在欧央行的激进加息中，2024年的债务利息将达到40亿欧元，为此前21亿欧元预期的两倍。
加沙唯一发电厂关闭，外媒称若冲突升级，以色列或将面临五线作战
据报道，当以色列在西部与哈马斯作战并在北部防御火箭弹时，以色列可能面临跟伊朗、约旦河西岸的巴勒斯坦其它组织以及叙利亚方面进行作战。此外，专家不排除伊拉克或也门卷入冲突的威胁，但他们认为目前这种情况不太可能发生。
公司新闻
台积电“日本二厂”规格浮出水面
据日本当地媒体周四深夜报道称，台积电的日本第二工厂将会继续选址在熊本，预计投资规模将达到2万亿日元，日本的经济产业省正在考虑提供接近9000亿日元的补贴。建设工作预计将从明年夏天开始，并在2027年实现量产。在工艺参数方面，日本二厂将生产6/12nm制程的芯片，规划产能为6万片/月。
特斯拉宣布德国工厂涨薪计划
在德国工会指责特斯拉的薪酬低于行业平均水平的背景下，特斯拉在周四宣布将向柏林工厂的工人提供涨薪。特斯拉表示，将在11月告知工人们具体的涨幅，并强调工厂去年涨薪了6%。德国德国金属工业工会（IG Metall ）此前曾指责称，特斯拉的薪酬水平要比德国同行低了20%。
特斯拉德国工厂目前雇佣了近11000名工人，并有意在明年进一步将电池、电动车产能再翻一倍。
高通宣布在加州裁员1258人
综合媒体和加州劳动部门数据显示，芯片巨头高通在圣迭戈和圣克拉拉的办公室共裁员1258人。回应媒体采访时，高通发言人并没有对数字进行确认，但表示这是宏观经济和需求环境“持续不确定性”的一部分，公司已经在8月份的电话会议上沟讲过这件（裁员）事情。
福特汽车喊话：已经达到报价的极限了
在周三美国汽车工人联合会突然宣布在福特汽车最大工厂举行罢工后，美国汽车巨头在周三表示，目前公司提出的23%涨薪已经达到“经济极限”了。福特汽车内燃机业务主管Kumar Galhotra在周四的简报会上表示，公司已经达到极限了，再往上加将损害我们投资业务的能力。
OpenAI收入年化13亿美元，较夏季增长30%
自ChatGPT火爆以来，OpenAI的一举一动都成为人工智能领域备受关注的晴雨表，因为它代表着整体行业的需求。据媒体最新援引知情人士，OpenAI的CEO Sam Altman本周告诉员工，公司的收入达到年化13亿美元。也就是说，当前OpenAI的月收入超过1亿美元，这比今年夏季时年化10亿美元的收入还要高出30%。与之更形成鲜明对比的是去年一整年，公司的收入仅为2800万美元。有报道称，OpenAI还将发布一款产品，以降低使用其人工智能的成本。
今日关注
关键词：中国9月CPI、中国9月PPI、中国9月贸易帐；小摩/花旗/富国/贝莱德业绩
经济数据方面，中国9月CPI、9月PPI、9月贸易帐、美国进口物价指数月率、密歇根大学消费者信心指数初值、一年期通胀率预期将于今日公布。
事件方面，费城联储主席哈克、亚特兰大联储主席博斯蒂克、波士顿联储主席柯林斯发表讲话。
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