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一个品牌的崛起大概需要多少年？ 不得不说目前白药日化领域另一个最有希望崛起的品牌就是养元青，不查不知道，一查吓一跳，养元青品牌其实诞生于2010年，到现在也有快15年的历史了，从诞生到目前系列4亿多的销量，可以说，一个品牌成长真是太难了； 相信未来的五年是养元青快速成长的几年，将向10亿大单品进军。20年成就一个大单品，不得不说，品牌的塑造和创新药的研发类似，都是慢慢积淀、厚积薄发的过程，一旦成功，后续基本属于躺赢了，但其中的心酸，冷暖自知 $云白国际(00030)$ $云南白药(000538)$ 

近日，根据外媒调查，106位经济学家中有90多位经济学家预计美联储将在今年12月降息25个基点，将联邦基金利率调整至4.25%-4.50%。此外，到2025年底，美联储可能进一步降息至3.50%-3.75%。这一政策转向将对经济和金融市场，特别是股市，产生深远影响。以下从多个方面分析降息可能带来的影响： 1. 降息对股市的直接推动作用 降息通常被视为对股市的利好。原因在于，较低的利率降低了企业融资成本，增强了盈利能力。此外，债券收益率下降后，投资者倾向于将资金转移到股市以寻求更高回报。此次美联储的降息预期如果兑现，将可能刺激投资者对股票的需求，特别是那些受益于低利率的增长型股票。 2. 行业表现的差异化 科技和成长型公司：科技公司依赖于资本投入和长期盈利预期，因此对利率变化更加敏感。降息将降低这些公司的融资成本，从而有利于它们的估值提升。 银行和金融股：尽管利率下降可能压缩银行的净息差，但随着股市上涨和整体经济环境的改善，银行可能受益于更高的交易活动和贷款需求。 房地产和公用事业：低利率降低了按揭贷款成本和债务融资成本，使得房地产和公用事业类股票通常会因降息而受益。 3. 对通胀与市场信心的双重影响 尽管降息可能对短期股市带来提振，但部分经济学家担忧，美国通胀可能在明年再次抬头。如果降息引发的市场热情推动商品和服务价格上涨，通胀的上升压力可能迫使美联储重新收紧货币政策，从而对股市形成潜在威胁。 4. 政策和外部因素的复杂性 根据调查，经济学家中有多数认为美国当选总统特朗普提出的关税政策将对经济产生重大影响。如果关税政策加剧贸易摩擦，可能削弱降息对股市的提振作用，甚至带来更大的不确定性。这些外部因素可能对投资者情绪形成负面冲击。 5. 长期投资者需谨慎乐观 尽管降息政策通常被市场视为利好，但投资者应注意当前市场环境的复杂性，尤其是可能面临的通胀回升、地缘政治风险以及经济基本面

《财富》发布的《2024年最受赞赏的中国公司行业明星》中互联网子榜单颇值得玩味，榜单上几乎都是多业务线的互联网巨头，只有 $阅文集团(00772)$ 是单文娱主业，阅文集团的IP影响力应该是越来越强了。 阅文集团此前股价缺乏连续上涨的动力主要有两方面的原因： 一是阅文集团的付费阅读受免费阅读的冲击。不过阅文已经通过付费+免费两条腿走路，以及IP改编前、中、后的扶持，让创作者能有效率地创作。创作者多模态获益的天花板也已经打开； 二是阅文集团IP改编。此前公司因为影视剧制作时间问题，导致聚合爆发效应一般，IP积累人气投入了更多的成本。如今阅文动画、影视剧等作品创作效率提高。叠加还有“阅文妙笔”这样的AIGC应用可以帮助阅文提升网文辅助创作、动漫制作、网文出海等工序，成本支出乃至是无形资产减值情况都有所好转。在影视剧后端制作方面，“阅文妙笔”还有更多可以施展的空间。 更值得重视是阅文集团在线下正广泛开设衍生品门店。全球顶级IP大多营收来源都是衍生品，而衍生品通常是IP改编后端获益的一环。现在阅文集团IP聚合爆发效应增强，爆款IP数量也明显增加，已经到了衍生品可以大幅贡献营收的时候了。今年中报以卡牌为受的衍生品就为阅文贡献了可观的GMV。衍生品对于其他IP改编形式，是一次投入长期可复用的生意，与IP生命周期等长。今后阅文集团的IP生意营收波动也将被熨平。生意模式的改变将为阅文吸引更多长期投资者！

$医渡科技(02158)$听说业界在传医渡大涨，这下知道了

中国win系列大容量的趋势行情，交易的是成交量和自主情绪（接替此前的赌博行情），游资这波几十倍体量增长，开始过来逼着机构上工做协同了。机构上工最熟悉的是相对低位的新能源板块，有反转有故事有现实，绊倒体设备顺应硬脱钩趋势，有信心有梦想。金融嘛，今天该搭台的时候在砸盘，别人搭好了台子跑出来唱戏砸场子，等下次冲关再用吧。 按照周末的计划防守一波，结果账户收益率放手一搏了，持有锂电、绊倒体设备etf和中国win系列，继续保持，fsyb。

其实去年有位朋友在比亚迪130多元的时候，反复建议我买比亚迪，但是鉴于价格太高，我又有恐高症，就没有买，现在翻番了。上个月，我一位四川的朋友建议我买四川长虹，我对老牌绩优股敬而远之，导致我失去了扭亏的机会。

从最初的探索阶段，到成熟期的稳定增长，再到如今积极开启“第二曲线”的转型期，华大基因展现了其作为行业领导者的远见和决心。 作者 |李白玉 编辑丨高远山 来源 | 野马财经 管理学大师查尔斯·汉迪曾在其著作《第二曲线：跨越“S型曲线”的二次增长》中提出，企业生命周期就像S型，企业家必须在第一曲线下滑前找到第二曲线，并在第一曲线达到顶峰之前助推第二曲线成长，才能弥补投入初期的资源消耗，实现企业永续增长。 当前，生命科学行业正处于快速变革的时期，受到技术创新、市场变化和监管环境等多重因素的影响。在这样的背景下，企业要想实现跨越“S型曲线”，开启第二曲线，就需要在成熟区外的业务中寻找新的增长机会。 华大基因作为生命科学行业的领军企业，在20余年的发展过程中，积累了丰富的行业经验。依托成熟业务，公司不断探索新的业务模式、产品或市场，积极开启自己的“第二曲线”，以实现跨越S型曲线的二次增长。 01 三级防控体系布局成效显著 虽然基因检测项目日渐盛行，但当前宏观经济下行，出生人口下降，相关检测需求还是低于预期。这也是整个行业面临的困境和挑战。 面对暂时的“逆风局”，华大基因大力进行战略聚焦、组织架构调整、降本增效及激励政策优化等一系列措施，力争尽快扭转局势。 2024年前三季度，公司实现营收28.26亿元，其中第三季度实现营业收入9.54亿元，经营规模保持稳健，业务结构性亮点突出。 值得注意的是，在生育健康领域，华大基因展现了其成熟业务的实力。2024年前三季度，该业务板块实现了近9亿元的营业收入，同比增长约3.7%，这一成绩在当前市场环境下尤为不易。 产前基因检测作为孕期保健的重要组成部分，对于评估胎儿的健康风险、降低遗传疾病发生率具有不可替代的作用，但在行业人士看来，该领域似乎已达到增长的天花板。而华大基因在生育健康领域的成功，得益于其对婚前、孕前、新生儿及儿童成长阶段的全面覆盖，以

中国2023年以164万件发明专利申请位居全球第一。 美国（518364件）、日本（414413件）、韩国（287954件）和德国（133053件）位列其后。印度（64480件）的专利申请量增长最快，达15.7%，连续第五年实现两位数增长。 从数据来看，计算机技术仍然是全世界已公布专利申请中出现频率最高的技术，占全球总量的12.4%。位列其后的是电气机械（6.8%）、测量（5.9%）、医疗技术（5.4%）和数字通信（5.3%）。

连续七年位居国内医用敷料出口企业第四名。 来源：直通IPO，文/韩文静 今日，一家医用敷料龙头叩开了资本市场大门。 11月7日，健尔康登陆上交所主板，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，发行价14.65元/股，开盘涨452.9%至81元/股；截至当日收盘，每股涨378.36%至70.08元，总市值84.1亿。 来源：百度股市通截图 根据招股书，健尔康主营业务为医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售，公司产品根据使用用途分为手术耗材类、伤口护理类、消毒清洁类、防护类、高分子及辅助类和非织造布类六大系列。 健尔康的背后，站着一位60后创始人陈国平。 公开资料显示，陈国平出生于1962年出生，上个世纪90年代，陈国平在江苏省常州市金坛县担任直溪卫生材料厂厂长，在这期间积累了丰富的医疗材料生产管理经验以及行业资源。 1999年，直溪卫生材料厂启动集体企业改制工作，陈国平创办健尔康有限，在很长一段时间里，健尔康主要围绕着医用敷料等低值易耗品开展OEM代工业务，产品远销美国、欧盟、中东、拉丁美洲和非洲等多个国家和地区。 2014年起，健尔康在不断扩大生产经营规模的同时，高度重视自主研发和自有品牌的建设，新增了润滑剂、水刺无纺布、湿巾、医用防护服等系列产品线，逐步建立了“健尔康”“健卫康”“海洋童话”等自主品牌，但出口业务仍以OEM模式为主。 2021年至2023年及2024年上半年，健尔康实现营业收入7.82亿元、10.93亿元、10.34亿元和5.05亿元，净利润分别为1.32亿元、1.57亿元、1.24亿元和6094.27万元。 从收入结构来看，伤口护理产品是公司的第一大业务，2023年占主营业务收入比例为 34.96%；手术耗材产品占主营业务收入比例为 32.60%，是公司营收的重要组成部分。‌‌ 据中国医药保健品进出口商会统计，2017-2023年，健尔康连续七

专注于工业自动化领域产品研发。 来源：直通IPO，文/韩文静 11月7日，武汉港迪技术股份有限公司（简称“港迪技术”）成功登陆创业板，发行价为每股37.94元，开盘大涨392.88%至187元/股。截至当日收盘，每股涨261.44%至137.13元，总市值76.35亿。 来源：百度股市通截图 根据招股书，公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业，产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统，以及管理系统软件。 1999年12月，港迪公司在武汉理工大学余家头校区成立，这可以看作是港迪技术的前身，当时公司的发展与学校的科研资源和技术支持紧密相连 。 时间来到2015年9月，向爱国、徐林业、范沛、顾毅四人共同出资3000万组建了港迪有限，开始布局工业自动化领域中的自动化驱动产品和智能操控系统产品。 值得一提的是，四人皆毕业于武汉理工大学。其中，向爱国曾就职于武汉理工大学，任高级工程师、产学研特聘教授，于2022年5月办理离岗创业；徐林业曾任长航武汉港机厂工作设计科副科长；范沛曾就职于武汉理工大学，任讲师，于2022年5月办理离岗创业；顾毅也曾就职于武汉理工大学物流工程学院任副教授。 随着不断的研发投入和市场推广，港迪有限开发了针对港口、建机、盾构等行业的变频器及行业专机，港迪智能开发了针对集装箱、散货、仓储等领域起重、输送设备的智能操控系统。 截至目前，公司在设备自动化领域目前已形成“自动化驱动产品、智能操控系统”两大产品体系，其中设备自动化驱动产品主要包括变频器和行业专机等；设备智能操控系统根据起重、输送设备的作业场景不同，主要分为集装箱、散货和仓储等场景下起重、输送设备的智能操控系统。 在这两大业务板块基础上，公司结合自身在港口行业多年的业务开展经验与技术积累，以及对码头管理痛点的把握，进行了各类港口管理与调度软件的开发与布局

这周已经连续跌3天了，我的观点是下半周回暖， 今天星期四，很多人担心会不会再来一个“黑色星期四”？ 倒也不必过分担心， 就算今天再跌，那周五的反弹预期就更高了，物极必反！短线情绪这里有修复的预期 而且盘后资金来看，游资的出手手笔也不小，那短线来说，这里大资金既然还在干活，那我们也可以积极些 这周到目前，题材轮动比较快，从跨境支付到悟空到华为海思等等，不像上周的AI眼镜那样有持续性， 既然是轮动行情，我们还是寻找稍微有延续和市场认可度更高一点的去做 从昨天来看，苹果新机的预期带动了消费电子，果链大涨，机器人大会带动了机器人的上涨。 但是这里比较有持续的还是华为海思概念，再短暂调整后，昨天再度领涨 盘后消息发酵来看，又是比较乱的，那今天还是继续关注话题热点度较高的方向。 下面再来看题材和个股 1、华为海思 今年是华为海思9月9开的芯片大会，很可能将宣布芯片将不独供，向外销售，这也是一次比较大的突破，这也是这一波炒作的逻辑 板块核心的龙头SZHQ已经到了5板，5板是个坎，今天如果迈过去就是突破了近期的高度板，对整个板块情绪都是利好的，但如果断板，那今天海思后排的就要注意，分歧可能会加大 2、游戏 热度这么高，但是板块生不逢时，题材出现在了市场的退潮期，所以表现有点低于预期了， 这个方向应该还是会有反复的 《黑神话悟空》发售后官媒集体打call，这说明了一点，以前那些被打压的行业，都会有矫枉过正的机会，游戏方向也有修复的预期 昨天来看，板块分歧比较大，核心的像华谊兄弟等都是调整，今天先关注这种人气股的走势，再决定要不要参与 个人觉得这一波游戏周末还有发酵，毕竟很多人还在换机还有上班没时间玩的，参与博弈就找核心的股 3、能源/赛道 板块消息面有利好，大规模设备更新方案印发出台了，对新能源是比较大的利好。以旧换新、设备改造政策推广到新能源了，这是超出预期的！ 万亿的设备更新，是今年

这周已经连续调整3天了，后半周大概率情绪上会有所回暖，不是明天就是后天了！这周最大的问题是没有持续性的一条线走出来，每天都有强的，从跨境支付炒作到游戏再到华为海思，机器人等等，但是连续强的没有，除了华为海思还可以！ 因为题材延续性差，所以资金死死抱住银行股，都把工商银行干到新高了，今天银行股终于调整分歧，题材股给了喘息机会，盘后来看，柚子们也挺积极的 华为海思, 板块昨天大分歧，今天立马有所修复！板块龙头深圳华强目前5板，如果龙头继续超预期涨停，板块还会继续反复挖掘。接下来怎么走，重点看龙头，如果断板，板块需要休整几天再起行情，九月份华为相关催化还很多，板块行情还会反复，不过越往后操作难度会更大一些。 游戏，黑神话悟空的热度确实很高，但并不是游戏板块普涨，只能说是板块生不逢时，没有遇上情绪好的时候，所以涨的就是那几只核心的受益股，后排的今天不大行，这个后面说不定还有反复，只是个股不太好选。 机器人，消息面上今天利好刺激比较多，一个是机器人大会，另一个是宇树科技人形机器人G1量产版发布，盘后还有消息出来刺激。板块高度是爱仕达和襄阳轴承，后者相对更强，前者换手更充分，这两个标的的连板高度将直接决定板块强度，明天大概率至少有一个会继续晋级，低位的可以看看 新时代。 然后今天还炒作到了消费电子，主要是苹果的新机要来了，每次题材表现就是那几个前排的，先当做过渡题材看吧，明天能不能延续不好说。 目前题材炒作目前就是退潮后的混沌期，加上大盘缩量，轮动很快，资金各玩各的，几方势力轮番pk，争夺主线地位，接下来需要观察哪个方向能走出来。另外，明后两天观察情绪，大概率是会有修复的。

昨天市场普跌，中位数-1.85%，从情绪来说，本周前半周调整，后半周是有回暖预期的 指数来看，除了沪指跌得慢一点，深成指、创业板都创下调整新低，已经基本回到了年初救市的位置 这轮的周期是DZJT开启的，然后XXZy属于切换型补涨，再然后BSYJ是补涨的补涨，像现在这些带头标的都在退潮，所以最近才会感觉题材很难搞 从昨天的题材表现来看，逆势表现的事游戏，而且盘后热度还在延续中，只不过昨天涨的核心是跟《黑神话悟空》贴合度更高的核心受益公司，这个方向今天可以关注后排是否发酵 除了游戏外，今天还可以关注下机器人方向，有消息面的利好催化 总结来说，当下操作先忽略指数，题材里面尽量找有消息利好的，同一个板块尽量挑量价好看，辨识度高的票去做 下面来看题材和个股机会 1、游戏 热度非常高，《黑神话：悟空》在steam上已售出超过300万份，同时在线人数峰值突破200万人！ 最牛的地方，是官媒集体给他背书，这才是大超预期的，释放的积极信号要比这款游戏本身重要得多 昨天板块最核心的昨天基本都是涨停板！上面今天再追，肯定是性价比不高的，除非你有先手。所以我们可以换个思路，做这块的发散分支 比如因为这款游戏的火爆，带动PS5销量回升，还有实地取景破圈的SXWL 2、机器人 消息面上利好： 👉一个是宇树科技人形机器人G1量产版发布； 👉2024世界机器人大会将于今天开始在北京举行，同样也是在今天，2024台北国际自动化工业大展暨机器人与智慧自动化展也将开幕，英伟达CEO黄仁勋也参加展会。 据说，黄仁勋可能要在展会讲话， 今天机器人消息面上比较多，就看盘中资金能不能认可发酵 机器人前两天其实已经有异动了，只不过被华为海思、悟空等这些盖住了锋芒，市场讨论度不高，今天可以关注看看了

自8月15日指数和情绪双反弹之后，市场情绪又连续3天回落,且一天比一天冰 其实昨天的盘面已经失真，虽然指数收阳线，但是大家都很清楚，4大行在创新高，今天你再拉银行，资金已经觉醒，所以选择用脚投票 最近我反复强调，量能再不恢复，7月31日那一幕可能会再次上演，果不其然，虽然指数上还没有完全破位，但是情绪已经在朝着新低方向去了 GJD并没有放弃护盘，但是很明显他们护的是自己，并非市场，所以指数没什么问题，但是大家的账户就只能自求多福了 今天所有指标都进入冰点，所以骂归骂，但是依然要保留一份理性，因为往往所有人都绝望的时候，偶尔也会来一份惊喜 所以明天大概率会有回暖，至少情绪有回暖预期 再看下题材和个股机会 1）华为 实际上在AI眼镜的严重负反馈之后，这里是容量最大的题材，也是最符合国内炒作讲故事的地方 板块昨日分歧，今日开盘大低开，但，上午盘中一度上演各种修复反包 昨天成交金额接近40亿的：力源信息，今天低开10个点后，一度深跌至水下-15% 但，盘中强势修复冲高，尾盘还维持红盘，并且带动创维数字打开核按钮，给了所有资金体面 所以，毫无疑问，力源信息是明天板块的最佳“风向标”，如果资金看好HW海思题材，自然会给它溢价 如果资金不看好HW海思板块继续演绎，那么，资金就不会认可今天的拉升，直接抢跑，（所以，明天紧盯力源信息开盘的分时走势） 另外，明天：深圳华强，能不能4进5？非常关键 大家都知道，华塑科技、勘设股份、亚世光电的连板高度都是4连板，并且，都倒在4进5 有的高开低走、有的冲高回落、有的直接核按钮，所以，这种破纪录的节点，往往九死一生！！非常难 这就跟奥运会想要打破世界纪录一样，非常难，但，沧海横流，方显英雄本色 如果，SZHQ明天能够开盘秒板，强势破局，那么，足以体现资金对HW海思板块的认可与青睐 2）AI眼镜 8月23日星期五，深圳首届首份AI眼睛白皮书 龙头：博士眼

中国资产昨晚爆发了！离岸人民币兑美元大涨近300点，中概股也是普遍上扬，今天希望咱们大A能给点力了 昨天领涨的是银行股，作为高股息品种，资金抱团去炒银行股，题材自然就好不了，昨天的热门题材股分化很大 题材情绪受挫，跟周末处罚“超级牛散章建平”也有关，打击了市场短期的投机情绪，昨天的强势股反馈都不大好 上周强势的20cm股基本全挂了，只有博士眼镜依靠强大的人气多活了一天，今天继续观察这一波的人气股星星科技、博士眼镜这些怎么走，如果继续A杀，那么短期题材又会变得很难做 上周的活口昨天就剩一个华为海思了， 新启动的跨境支付，不看好的是偏多的，持续性很难说 这里从题材角度去思考，AI眼镜昨天大调整开始退潮，猴痘是偶尔来一下，华为海思想过5板太难太难，昨天世纪鼎利挂了力源信息卡位，今天估计还有资金会诱导做竞价 目前来看游戏“黑悟空”的高热度是潜在题材，所以今天要是跨境支付挂了，估计量化会做游戏方向，当然这个只是猜测，资金要是继续抱团炒银行这种高股息，题材基本很难玩 下面来看题材和个股机会 1、核电 这个昨晚消息面发酵，核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目 这是自2011年后首次一次核准5个项目！这两年国内新核准电机组交付将迎来高峰期，产业链公司显著受益 昨晚吹核电的比较多，不过昨天板块已经开始有迹象了，今天如果发酵，早盘竞价很高的情况下就不要硬追了 2、游戏 《黑神话：悟空》热度还在继续发酵，今天上午10:00全球解锁，玩家可以正式体验了，这款游戏对国内游戏市场具有里程碑的意义 从板块炒作来讲，这块有热度在，所以今天要是没有新的方向出来，不排除量化会去这个方向捞起来继续炒。

今天指数和个股背离，指数是涨的，个股跌的多。主要是今天切换了风格，盘面上银行股领涨，权重涨，题材分化。 上周走的猴痘、AI眼镜、游戏、华为海思概念，今天就剩华为海思继续走强，另外3个上周的热点今天全部分歧。而今天领涨的是跨境支付概念，起因也是因为消息上"金砖国家新的支付系统”的刺激，能不能持续走出来不好说。 今天自己又回头去拉了大众交通、腾达科技这些前面的老妖股，说明场内没有看好的，又开始回头炒冷饭了。AI眼镜作为上周最强的题材，今天是第一次强分歧，这个方向到底能不能成为主线就看明后两天能不能回流回去，如果继续退潮，那这周市场估计又要走轮动，抄到哪是哪了。 AI眼镜，今天板块分歧很大，只剩下创维数字、好上好、深康佳这3个涨停，其他的都是大跌，龙头博士眼镜也是全天水下大幅调整，这个方向最快就看这两天能不能修复回去，如果继续退潮，那就没办法成为这一轮市场的主线。 华为海思，今天延续上周的效应，板块今天依旧走的很强，华为题材的号召力也比较强，这次主要炒作的是小海思回归，另外华为全联接大会2024将于9月19日-21日在上海举行，还有预期在，板块里面资金还会持续反复博弈。从上周开始走强，该涨的也都涨了，明天预计板块分歧，低位的看看网达软件。 猴痘概念，美股那边涨的很凶，上周发酵，今天板块分歧，只剩下亚太药业、合富中国晋级连板，后排的也都是调整，包括检测方向，今天也都是调整为主，这个如果病例继续激增，预计炒作还会反复。 明天看上面这几个热点能不能回流，像上周那样能有持续的题材出来才好做，如果每天涨的都不同，那节奏就很难把握了。

先看下周末市场消息： 1、国W院出具文件：一是券商保荐业务收费不得以IPO结果作为条件，二是地方Z府不得为公司上市给予奖励。 这个一方面斩断IPO和券商的利益链，另一方面斩断IPO和地方的利益链。以后上市不会像之前几年那么疯狂了，制度长期是利好，短期板块上利空券商。 2、这周末证监会开出一系列罚单，整个上半年，证监会合计罚没款金额85亿多，超过去年全年总和。其中“超级牛散”章建平的50万罚单引发热议。 监管重拳出击，敲山震虎是好事，但是短期对于游资等交易的情绪会有影响。 除外，题材消息面上周末发酵的还有，华为海思、猴痘、游戏等等。 预计本周炒作的还是上周题材的延续，短线热点总结来看： 👉 AI眼镜（龙头：BSYJ） 👉猴痘概念（人气股：YTYY） 👉游戏概念（人气股：FCCF） 👉华为海思概念（人气股：SJDL） 周末发酵的基本也都是围绕上面几个概念，今天就看谁能更强，不过这些概念上周就开始炒了，今天强势的基本都买不到，只能找后排的补涨来做。 1、华为海思 周五华为海思概念就爆了，题材涨幅榜第一，周末还在各种狂吹： 👉 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会； 👉 华为全联接大会2024 将于2024年9月19 日-21日举行。 华为号召力没问题，海思概念逻辑上跟AI眼镜同属泛科技，我觉得还能炒。但板块上周就开始发酵了，没有先手的，今天不一定给很好的机会。 板块龙头SJDL，龙二SZHQ，SJDL今天有一字板的预期，如果龙头继续晋级很强，那就找后排的补涨去做。 2、AI眼镜 上周最强的主线题材，持续走强！龙头博士眼镜更是走出了5板的高度，周末这个方向还是有消息发酵的； 唯一的变数是就今天龙头博士眼镜的反馈，如果龙头出现负反馈，对题材肯定也是会有影响的。 3、猴痘概念 周五盘后老美那边又是暴涨，但是说到底，还是对标，跟大众那个阶段的创新药类似，

市场连续3天缩量到4千多亿，但是在这3天的行情中，场内的题材并不是一无是处，还是有走强的方向 其实，量能4000多亿没啥大不了，等各路资金都习惯。肯定有新的玩法，也有新的赚钱效应 还在交易的人，你没什么好抱怨的，只能去适应市场，已经不看的人，量多量少你更不会在乎了 这两天市场走出来了新的面孔（水电站、AI眼镜），也有老的题材在反复续命，你要说市场完全没机会吗？它有啊。只是这种时候更考验每个人的看盘能力罢了 现在你们不需要去看指数，因为参考意义不大，重点就是盯着个股，盯着消息去看，选股上要么做那种最强的情绪标的，要么就做底部放量的 今天先看新题材能不能进一步加强，老题材那边就看无人驾驶 下面来看题材和个股机会: 1、无人驾驶 板块这两天也有明细的回暖，尤其是金龙汽车卡掉大众上位，今天连板走出气质，板块也有多只涨停助攻 今天继续看人气股能否起到刺激作用，尤其是2板的几个，金龙汽车、兴网宇达、康盛股份，其实重点还是看金龙汽车能否出现新高连板 另外盘后消息面【美国加州批准中国自动驾驶公司文远知行进行载人测试】这属于国内无人驾驶技术在打开国门扩大外需上的重要推进，对板块是实质利好，但实操还要根据龙头的反馈 同时也要提醒的是：无人驾驶已经修复了3天，从这个角度看利好出来，又要面临拉高兑现的预期，所以今天如果竞价太高是不适合追高的 2、消费电子（AI眼镜） 昨天下午板块在题材争夺战中脱颖而出，成为两市涨幅最强的方向，不过过于一致就会面临分化，今明两天就是关注这个新面孔质地的时候了 首先，板块的核心龙头像星星科技、博士眼镜等这些20cm的弹性标的能不能继续走强，10cm这边2板的能不能有继续晋级的出来 今天如果板块良性分歧，是可以继续关注的，如果出现大面积负反馈，那就说明板块不具备主线气质 3、墨脱水电站概念 昨天早盘走强后分歧回落，主要炒作的分支有民爆、水利、基建材料等，如果能持续走出来

今天上午题材从开盘的“墨脱水电站”概念爆发，随后老题材的无人驾驶金龙汽车连板带动了板块反抽，芯片上午因为华为要搞芯片的消息也涨了点，核心是上海贝岭领涨，下午开始又变成了AI眼镜和游戏领涨。 题材今天分为新老两个阵营： 👉新面孔：墨脱水电站概念、AI眼镜； 👉老面孔：无人驾驶、芯片; 之前盘面反复炒老面孔，现在出现新的题材，而且消息面上都是比较有想象空间的 墨脱水电站，炒作的逻辑是周末发布的重磅级别文件，其中提到了关于西南电站建设，而西南电站建设的核心就是墨脱电站， 据说工程的总投资可能达到1万亿人民币，是三峡大坝的28倍！这个是比较有想象力的！ 涉及到的概念有民-爆、西-藏、水利、建筑材料等等。目前涨停的几个核心票都是2板的身位，明天就能看出来谁强谁弱了，如果这个方向得到认同，能出来一个抱团的带队龙头，那板块的炒作空间就会进一步打开。 因为涉及的分支比较多，所以可以炒的容量也大！ AI眼镜，炒作的逻辑是因为苹果出来的消息，机构认为这条赛道有想象力，板块从昨天开始发酵，今天下午高潮。带动了智能穿戴、虚拟现实等等概念的炒作。 板块昨天炒的是光学电子，今天进一步发散，博士眼镜3根长阳，明月镜片、硕贝德等等20cm涨停的，板块下午在其他方向跳水的时候它逆势走强，不过板块今天有高潮的迹象，明天就是分化，留意底部刚出阳线的票。 无人驾驶，大众交通没有出负反馈，金龙汽车还连板晋级了，资金一看有龙回头就开始纷纷去找前面有辨识度的票做反抽，无人驾驶今天也出来这么一条消息 因为炒做的时间周期确实有点久了，很多票都已经调整完一波了，这里再炒也是反抽的思路，核心还是关注无人驾驶更有辨识度的票去做。比如：申通地铁、索菱股份、金溢科技等等这些。 关于盘面就讲这些，目前市场还是缩量中，4千多亿的量撑不起大的赚钱效应，只能是局部的题材表现，看不准就多看少动。

隔夜市场美股飙涨，热门的科技股基本都在涨，而中概股还是跌的 成交量连续两天刷新低点，昨天4700多亿的量创下近5年的新低，虽然尾盘有护盘队出手，但是个股效应一般 之所以会这样，一方面大家收入下滑+资产缩水，亏不起了；另一方面也是对于市场那些“割韭菜”的行为，不再忍了，于是产生了信任问题，今年出的很多制度改革是利好，但是没有人信了 成交量还会不会继续刷新低点？是有可能的。 但随着量能一步步的萎缩，这里压制的情绪短期也需要有个反弹释放！ 所以，我觉得短期来看，变盘快了，至少会有个反弹！ 从昨天一些妖股、人气股的止跌来看，前一轮的妖股基本已经完成了补跌，接下来也有可能会有资金做老面孔的反抽 题材来看，昨天涨的比较分散，日内轮动了民爆、油气、光学电子等好几个方向，市场依旧处于主线不明朗阶段 这种行情下，多捕捉市场的热点动态，多看看个股的本身量价配合，会更好的提高成功率！ 下面来看题材和个股: 1、赛道 周末先是发酵了顶层设计关于节能环保的文件，环保股、墨脱水电站等相关概念受益股爆发 赛道这个方向目前还在继续发酵中， 电力、光伏最近都有利好的消息出来，接下来可以关注机会发酵 2、科技股（芯片/AI眼镜） 昨天苹果VR眼镜的消息刺激了消费电子和LED等光学电子概念股走强，消息面上来看，今年国内智能眼镜也进入到了密集的新品发布期 👉华为推出华为智能眼镜2方框太阳镜； 👉前面小米MIJIA智能音频眼镜悦享版正式开售； 👉Rokid也对外正式发布新一代AR Lite空间计算套装 消息面上，华为准备推出媲美英伟达H100的芯片，这个又是利好我们国产自主可控的大消息，这个是外媒爆出来的，空穴不来风吧，关注相关发酵机会。 今天的科技线，我们一是可以继续关注消费电子能不能继续发酵，二是关注芯片方向。

从最初的探索阶段，到成熟期的稳定增长，再到如今积极开启“第二曲线”的转型期，华大基因展现了其作为行业领导者的远见和决心。 作者 |李白玉 编辑丨高远山 来源 | 野马财经 管理学大师查尔斯·汉迪曾在其著作《第二曲线：跨越“S型曲线”的二次增长》中提出，企业生命周期就像S型，企业家必须在第一曲线下滑前找到第二曲线，并在第一曲线达到顶峰之前助推第二曲线成长，才能弥补投入初期的资源消耗，实现企业永续增长。 当前，生命科学行业正处于快速变革的时期，受到技术创新、市场变化和监管环境等多重因素的影响。在这样的背景下，企业要想实现跨越“S型曲线”，开启第二曲线，就需要在成熟区外的业务中寻找新的增长机会。 华大基因作为生命科学行业的领军企业，在20余年的发展过程中，积累了丰富的行业经验。依托成熟业务，公司不断探索新的业务模式、产品或市场，积极开启自己的“第二曲线”，以实现跨越S型曲线的二次增长。 01 三级防控体系布局成效显著 虽然基因检测项目日渐盛行，但当前宏观经济下行，出生人口下降，相关检测需求还是低于预期。这也是整个行业面临的困境和挑战。 面对暂时的“逆风局”，华大基因大力进行战略聚焦、组织架构调整、降本增效及激励政策优化等一系列措施，力争尽快扭转局势。 2024年前三季度，公司实现营收28.26亿元，其中第三季度实现营业收入9.54亿元，经营规模保持稳健，业务结构性亮点突出。 值得注意的是，在生育健康领域，华大基因展现了其成熟业务的实力。2024年前三季度，该业务板块实现了近9亿元的营业收入，同比增长约3.7%，这一成绩在当前市场环境下尤为不易。 产前基因检测作为孕期保健的重要组成部分，对于评估胎儿的健康风险、降低遗传疾病发生率具有不可替代的作用，但在行业人士看来，该领域似乎已达到增长的天花板。而华大基因在生育健康领域的成功，得益于其对婚前、孕前、新生儿及儿童成长阶段的全面覆盖，以

近日，根据外媒调查，106位经济学家中有90多位经济学家预计美联储将在今年12月降息25个基点，将联邦基金利率调整至4.25%-4.50%。此外，到2025年底，美联储可能进一步降息至3.50%-3.75%。这一政策转向将对经济和金融市场，特别是股市，产生深远影响。以下从多个方面分析降息可能带来的影响： 1. 降息对股市的直接推动作用 降息通常被视为对股市的利好。原因在于，较低的利率降低了企业融资成本，增强了盈利能力。此外，债券收益率下降后，投资者倾向于将资金转移到股市以寻求更高回报。此次美联储的降息预期如果兑现，将可能刺激投资者对股票的需求，特别是那些受益于低利率的增长型股票。 2. 行业表现的差异化 科技和成长型公司：科技公司依赖于资本投入和长期盈利预期，因此对利率变化更加敏感。降息将降低这些公司的融资成本，从而有利于它们的估值提升。 银行和金融股：尽管利率下降可能压缩银行的净息差，但随着股市上涨和整体经济环境的改善，银行可能受益于更高的交易活动和贷款需求。 房地产和公用事业：低利率降低了按揭贷款成本和债务融资成本，使得房地产和公用事业类股票通常会因降息而受益。 3. 对通胀与市场信心的双重影响 尽管降息可能对短期股市带来提振，但部分经济学家担忧，美国通胀可能在明年再次抬头。如果降息引发的市场热情推动商品和服务价格上涨，通胀的上升压力可能迫使美联储重新收紧货币政策，从而对股市形成潜在威胁。 4. 政策和外部因素的复杂性 根据调查，经济学家中有多数认为美国当选总统特朗普提出的关税政策将对经济产生重大影响。如果关税政策加剧贸易摩擦，可能削弱降息对股市的提振作用，甚至带来更大的不确定性。这些外部因素可能对投资者情绪形成负面冲击。 5. 长期投资者需谨慎乐观 尽管降息政策通常被市场视为利好，但投资者应注意当前市场环境的复杂性，尤其是可能面临的通胀回升、地缘政治风险以及经济基本面

连续七年位居国内医用敷料出口企业第四名。 来源：直通IPO，文/韩文静 今日，一家医用敷料龙头叩开了资本市场大门。 11月7日，健尔康登陆上交所主板，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，发行价14.65元/股，开盘涨452.9%至81元/股；截至当日收盘，每股涨378.36%至70.08元，总市值84.1亿。 来源：百度股市通截图 根据招股书，健尔康主营业务为医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售，公司产品根据使用用途分为手术耗材类、伤口护理类、消毒清洁类、防护类、高分子及辅助类和非织造布类六大系列。 健尔康的背后，站着一位60后创始人陈国平。 公开资料显示，陈国平出生于1962年出生，上个世纪90年代，陈国平在江苏省常州市金坛县担任直溪卫生材料厂厂长，在这期间积累了丰富的医疗材料生产管理经验以及行业资源。 1999年，直溪卫生材料厂启动集体企业改制工作，陈国平创办健尔康有限，在很长一段时间里，健尔康主要围绕着医用敷料等低值易耗品开展OEM代工业务，产品远销美国、欧盟、中东、拉丁美洲和非洲等多个国家和地区。 2014年起，健尔康在不断扩大生产经营规模的同时，高度重视自主研发和自有品牌的建设，新增了润滑剂、水刺无纺布、湿巾、医用防护服等系列产品线，逐步建立了“健尔康”“健卫康”“海洋童话”等自主品牌，但出口业务仍以OEM模式为主。 2021年至2023年及2024年上半年，健尔康实现营业收入7.82亿元、10.93亿元、10.34亿元和5.05亿元，净利润分别为1.32亿元、1.57亿元、1.24亿元和6094.27万元。 从收入结构来看，伤口护理产品是公司的第一大业务，2023年占主营业务收入比例为 34.96%；手术耗材产品占主营业务收入比例为 32.60%，是公司营收的重要组成部分。‌‌ 据中国医药保健品进出口商会统计，2017-2023年，健尔康连续七

专注于工业自动化领域产品研发。 来源：直通IPO，文/韩文静 11月7日，武汉港迪技术股份有限公司（简称“港迪技术”）成功登陆创业板，发行价为每股37.94元，开盘大涨392.88%至187元/股。截至当日收盘，每股涨261.44%至137.13元，总市值76.35亿。 来源：百度股市通截图 根据招股书，公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业，产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统，以及管理系统软件。 1999年12月，港迪公司在武汉理工大学余家头校区成立，这可以看作是港迪技术的前身，当时公司的发展与学校的科研资源和技术支持紧密相连 。 时间来到2015年9月，向爱国、徐林业、范沛、顾毅四人共同出资3000万组建了港迪有限，开始布局工业自动化领域中的自动化驱动产品和智能操控系统产品。 值得一提的是，四人皆毕业于武汉理工大学。其中，向爱国曾就职于武汉理工大学，任高级工程师、产学研特聘教授，于2022年5月办理离岗创业；徐林业曾任长航武汉港机厂工作设计科副科长；范沛曾就职于武汉理工大学，任讲师，于2022年5月办理离岗创业；顾毅也曾就职于武汉理工大学物流工程学院任副教授。 随着不断的研发投入和市场推广，港迪有限开发了针对港口、建机、盾构等行业的变频器及行业专机，港迪智能开发了针对集装箱、散货、仓储等领域起重、输送设备的智能操控系统。 截至目前，公司在设备自动化领域目前已形成“自动化驱动产品、智能操控系统”两大产品体系，其中设备自动化驱动产品主要包括变频器和行业专机等；设备智能操控系统根据起重、输送设备的作业场景不同，主要分为集装箱、散货和仓储等场景下起重、输送设备的智能操控系统。 在这两大业务板块基础上，公司结合自身在港口行业多年的业务开展经验与技术积累，以及对码头管理痛点的把握，进行了各类港口管理与调度软件的开发与布局

一个品牌的崛起大概需要多少年？ 不得不说目前白药日化领域另一个最有希望崛起的品牌就是养元青，不查不知道，一查吓一跳，养元青品牌其实诞生于2010年，到现在也有快15年的历史了，从诞生到目前系列4亿多的销量，可以说，一个品牌成长真是太难了； 相信未来的五年是养元青快速成长的几年，将向10亿大单品进军。20年成就一个大单品，不得不说，品牌的塑造和创新药的研发类似，都是慢慢积淀、厚积薄发的过程，一旦成功，后续基本属于躺赢了，但其中的心酸，冷暖自知 $云白国际(00030)$ $云南白药(000538)$ 

《财富》发布的《2024年最受赞赏的中国公司行业明星》中互联网子榜单颇值得玩味，榜单上几乎都是多业务线的互联网巨头，只有 $阅文集团(00772)$ 是单文娱主业，阅文集团的IP影响力应该是越来越强了。 阅文集团此前股价缺乏连续上涨的动力主要有两方面的原因： 一是阅文集团的付费阅读受免费阅读的冲击。不过阅文已经通过付费+免费两条腿走路，以及IP改编前、中、后的扶持，让创作者能有效率地创作。创作者多模态获益的天花板也已经打开； 二是阅文集团IP改编。此前公司因为影视剧制作时间问题，导致聚合爆发效应一般，IP积累人气投入了更多的成本。如今阅文动画、影视剧等作品创作效率提高。叠加还有“阅文妙笔”这样的AIGC应用可以帮助阅文提升网文辅助创作、动漫制作、网文出海等工序，成本支出乃至是无形资产减值情况都有所好转。在影视剧后端制作方面，“阅文妙笔”还有更多可以施展的空间。 更值得重视是阅文集团在线下正广泛开设衍生品门店。全球顶级IP大多营收来源都是衍生品，而衍生品通常是IP改编后端获益的一环。现在阅文集团IP聚合爆发效应增强，爆款IP数量也明显增加，已经到了衍生品可以大幅贡献营收的时候了。今年中报以卡牌为受的衍生品就为阅文贡献了可观的GMV。衍生品对于其他IP改编形式，是一次投入长期可复用的生意，与IP生命周期等长。今后阅文集团的IP生意营收波动也将被熨平。生意模式的改变将为阅文吸引更多长期投资者！

中国win系列大容量的趋势行情，交易的是成交量和自主情绪（接替此前的赌博行情），游资这波几十倍体量增长，开始过来逼着机构上工做协同了。机构上工最熟悉的是相对低位的新能源板块，有反转有故事有现实，绊倒体设备顺应硬脱钩趋势，有信心有梦想。金融嘛，今天该搭台的时候在砸盘，别人搭好了台子跑出来唱戏砸场子，等下次冲关再用吧。 按照周末的计划防守一波，结果账户收益率放手一搏了，持有锂电、绊倒体设备etf和中国win系列，继续保持，fsyb。

$医渡科技(02158)$听说业界在传医渡大涨，这下知道了

中国2023年以164万件发明专利申请位居全球第一。 美国（518364件）、日本（414413件）、韩国（287954件）和德国（133053件）位列其后。印度（64480件）的专利申请量增长最快，达15.7%，连续第五年实现两位数增长。 从数据来看，计算机技术仍然是全世界已公布专利申请中出现频率最高的技术，占全球总量的12.4%。位列其后的是电气机械（6.8%）、测量（5.9%）、医疗技术（5.4%）和数字通信（5.3%）。

其实去年有位朋友在比亚迪130多元的时候，反复建议我买比亚迪，但是鉴于价格太高，我又有恐高症，就没有买，现在翻番了。上个月，我一位四川的朋友建议我买四川长虹，我对老牌绩优股敬而远之，导致我失去了扭亏的机会。

自8月15日指数和情绪双反弹之后，市场情绪又连续3天回落,且一天比一天冰 其实昨天的盘面已经失真，虽然指数收阳线，但是大家都很清楚，4大行在创新高，今天你再拉银行，资金已经觉醒，所以选择用脚投票 最近我反复强调，量能再不恢复，7月31日那一幕可能会再次上演，果不其然，虽然指数上还没有完全破位，但是情绪已经在朝着新低方向去了 GJD并没有放弃护盘，但是很明显他们护的是自己，并非市场，所以指数没什么问题，但是大家的账户就只能自求多福了 今天所有指标都进入冰点，所以骂归骂，但是依然要保留一份理性，因为往往所有人都绝望的时候，偶尔也会来一份惊喜 所以明天大概率会有回暖，至少情绪有回暖预期 再看下题材和个股机会 1）华为 实际上在AI眼镜的严重负反馈之后，这里是容量最大的题材，也是最符合国内炒作讲故事的地方 板块昨日分歧，今日开盘大低开，但，上午盘中一度上演各种修复反包 昨天成交金额接近40亿的：力源信息，今天低开10个点后，一度深跌至水下-15% 但，盘中强势修复冲高，尾盘还维持红盘，并且带动创维数字打开核按钮，给了所有资金体面 所以，毫无疑问，力源信息是明天板块的最佳“风向标”，如果资金看好HW海思题材，自然会给它溢价 如果资金不看好HW海思板块继续演绎，那么，资金就不会认可今天的拉升，直接抢跑，（所以，明天紧盯力源信息开盘的分时走势） 另外，明天：深圳华强，能不能4进5？非常关键 大家都知道，华塑科技、勘设股份、亚世光电的连板高度都是4连板，并且，都倒在4进5 有的高开低走、有的冲高回落、有的直接核按钮，所以，这种破纪录的节点，往往九死一生！！非常难 这就跟奥运会想要打破世界纪录一样，非常难，但，沧海横流，方显英雄本色 如果，SZHQ明天能够开盘秒板，强势破局，那么，足以体现资金对HW海思板块的认可与青睐 2）AI眼镜 8月23日星期五，深圳首届首份AI眼睛白皮书 龙头：博士眼

这周已经连续跌3天了，我的观点是下半周回暖， 今天星期四，很多人担心会不会再来一个“黑色星期四”？ 倒也不必过分担心， 就算今天再跌，那周五的反弹预期就更高了，物极必反！短线情绪这里有修复的预期 而且盘后资金来看，游资的出手手笔也不小，那短线来说，这里大资金既然还在干活，那我们也可以积极些 这周到目前，题材轮动比较快，从跨境支付到悟空到华为海思等等，不像上周的AI眼镜那样有持续性， 既然是轮动行情，我们还是寻找稍微有延续和市场认可度更高一点的去做 从昨天来看，苹果新机的预期带动了消费电子，果链大涨，机器人大会带动了机器人的上涨。 但是这里比较有持续的还是华为海思概念，再短暂调整后，昨天再度领涨 盘后消息发酵来看，又是比较乱的，那今天还是继续关注话题热点度较高的方向。 下面再来看题材和个股 1、华为海思 今年是华为海思9月9开的芯片大会，很可能将宣布芯片将不独供，向外销售，这也是一次比较大的突破，这也是这一波炒作的逻辑 板块核心的龙头SZHQ已经到了5板，5板是个坎，今天如果迈过去就是突破了近期的高度板，对整个板块情绪都是利好的，但如果断板，那今天海思后排的就要注意，分歧可能会加大 2、游戏 热度这么高，但是板块生不逢时，题材出现在了市场的退潮期，所以表现有点低于预期了， 这个方向应该还是会有反复的 《黑神话悟空》发售后官媒集体打call，这说明了一点，以前那些被打压的行业，都会有矫枉过正的机会，游戏方向也有修复的预期 昨天来看，板块分歧比较大，核心的像华谊兄弟等都是调整，今天先关注这种人气股的走势，再决定要不要参与 个人觉得这一波游戏周末还有发酵，毕竟很多人还在换机还有上班没时间玩的，参与博弈就找核心的股 3、能源/赛道 板块消息面有利好，大规模设备更新方案印发出台了，对新能源是比较大的利好。以旧换新、设备改造政策推广到新能源了，这是超出预期的！ 万亿的设备更新，是今年

先看下周末市场消息： 1、新能源的重磅利好：最高级别发布全面绿色转型，产业规模达到15万亿。利好：新能源汽车、光伏设备、核电、风电，新型的电网等板块； 2、报道称，中国国产大飞机C919的国际适航认证正获得“积极反馈，C919作为首款国产大飞机，能得到欧盟认证意义深远，大飞机是万亿级的市场，产业链非常庞大。利好：大飞机、航天航空、军工等板块； 3、周末4家公司暴雷，中青宝、任子行、同德化工、沈阳化工4家上市公司发布公告，因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案； 今年到现在已经有71家上市公司已经被立案调查，具体名单就不贴了，大家多注意下问题股的风险； 周末整体来看，最重磅的消息就是关于我们发布的这个全面绿色转型的消息，发布的级别和产业涉及的规模都是重磅的； 从周末发酵的消息来看，今天有可能炒作的方向：新能源赛道（光伏/电力）、医药、消费电子（华为折叠屏）等； 鉴于上周的题材生态比较恶劣，当天大涨次日就大跌，所以操作上日内大涨的方向还不能盲目的就追进去，注意节奏； 本周如果市场继续保持一日游的风格，那还是建议大家降低开仓频率，没有主线的行情，降低出手次数！ 下面再来看题材和个股机会 1、赛道（绿色新能源） 最高 级别印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》指出，到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右等等。这是中yang层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统的部署！ 这个框架性的顶层设计文件，覆盖面很广，风电，水电，光伏等，还强调大力推广新能源汽车，要深化电力体制改革！总之，新能源汽车、光伏设备、核电、风电，新型的电网等等，这些行业都是受益方向； 其中比较超预期的，首次明确强调要加快西南水电建设。西南大型水电站核心是墨脱水电站，据说工程的总投资可能达到1万亿人民币，是三峡大坝的28倍！这个是比较有想象力的！ 但也必须要

先看下周末市场消息： 1、国W院出具文件：一是券商保荐业务收费不得以IPO结果作为条件，二是地方Z府不得为公司上市给予奖励。 这个一方面斩断IPO和券商的利益链，另一方面斩断IPO和地方的利益链。以后上市不会像之前几年那么疯狂了，制度长期是利好，短期板块上利空券商。 2、这周末证监会开出一系列罚单，整个上半年，证监会合计罚没款金额85亿多，超过去年全年总和。其中“超级牛散”章建平的50万罚单引发热议。 监管重拳出击，敲山震虎是好事，但是短期对于游资等交易的情绪会有影响。 除外，题材消息面上周末发酵的还有，华为海思、猴痘、游戏等等。 预计本周炒作的还是上周题材的延续，短线热点总结来看： 👉 AI眼镜（龙头：BSYJ） 👉猴痘概念（人气股：YTYY） 👉游戏概念（人气股：FCCF） 👉华为海思概念（人气股：SJDL） 周末发酵的基本也都是围绕上面几个概念，今天就看谁能更强，不过这些概念上周就开始炒了，今天强势的基本都买不到，只能找后排的补涨来做。 1、华为海思 周五华为海思概念就爆了，题材涨幅榜第一，周末还在各种狂吹： 👉 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会； 👉 华为全联接大会2024 将于2024年9月19 日-21日举行。 华为号召力没问题，海思概念逻辑上跟AI眼镜同属泛科技，我觉得还能炒。但板块上周就开始发酵了，没有先手的，今天不一定给很好的机会。 板块龙头SJDL，龙二SZHQ，SJDL今天有一字板的预期，如果龙头继续晋级很强，那就找后排的补涨去做。 2、AI眼镜 上周最强的主线题材，持续走强！龙头博士眼镜更是走出了5板的高度，周末这个方向还是有消息发酵的； 唯一的变数是就今天龙头博士眼镜的反馈，如果龙头出现负反馈，对题材肯定也是会有影响的。 3、猴痘概念 周五盘后老美那边又是暴涨，但是说到底，还是对标，跟大众那个阶段的创新药类似，

今天市场成交量罕见的跌破了五千亿，来到了四开头，这算是近四年的新低了，估计很多入市不久的朋友都没有见过这样的成交量了，目前市场确实是比较极端，一周多前大阳线的反弹9000多亿，可曾想到短短这点时间，量能缩到了今天5000亿都不到了。 今天还是周一，一般来说周一量还会大一点，内部基金的不断赎回，外资的流出，个股活跃性的监管，量化的减少，多方面因素造成了目前的状态，很多朋友目前可能都是躺平的状态了，但是统计过往见地量了之后，迎来反弹是大概率走势，关键看反弹的时候是否放量，也是大家调仓换股去弱留强的好时机。 板块方面，今天早上环保概念股表现强势，清研环境、雪迪龙、宇通重工、神雾节能、亚光股份等个股涨停，周末消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标，到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。 其实这里面提到的相关方向，早盘都有冲高，但是很多都是冲高回落，近期市场的热点轮动中“一日游”的情形可谓是屡见不鲜，那么环保板块在今日集体爆发后，其能否延续强势仍有待进一步的观察。 另外新冠药物今天全天都有表现，广生堂、新华制药、众生药业、特一药业、以岭药业等涨停，消息面上，世卫组织在日内瓦举行的记者会上警告，来自80多个国家的数据显示，感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多。广东省6月份新冠病毒感染发病数为8246，7月份为18384，增加了1万余病例。感染病例增多，同时，XDV系列变异株占比上升。 新冠药概念股大多也经历了长时间的整理，今天走强同样可视为超跌反弹。另一方面，香

这周已经连续调整3天了，后半周大概率情绪上会有所回暖，不是明天就是后天了！这周最大的问题是没有持续性的一条线走出来，每天都有强的，从跨境支付炒作到游戏再到华为海思，机器人等等，但是连续强的没有，除了华为海思还可以！ 因为题材延续性差，所以资金死死抱住银行股，都把工商银行干到新高了，今天银行股终于调整分歧，题材股给了喘息机会，盘后来看，柚子们也挺积极的 华为海思, 板块昨天大分歧，今天立马有所修复！板块龙头深圳华强目前5板，如果龙头继续超预期涨停，板块还会继续反复挖掘。接下来怎么走，重点看龙头，如果断板，板块需要休整几天再起行情，九月份华为相关催化还很多，板块行情还会反复，不过越往后操作难度会更大一些。 游戏，黑神话悟空的热度确实很高，但并不是游戏板块普涨，只能说是板块生不逢时，没有遇上情绪好的时候，所以涨的就是那几只核心的受益股，后排的今天不大行，这个后面说不定还有反复，只是个股不太好选。 机器人，消息面上今天利好刺激比较多，一个是机器人大会，另一个是宇树科技人形机器人G1量产版发布，盘后还有消息出来刺激。板块高度是爱仕达和襄阳轴承，后者相对更强，前者换手更充分，这两个标的的连板高度将直接决定板块强度，明天大概率至少有一个会继续晋级，低位的可以看看 新时代。 然后今天还炒作到了消费电子，主要是苹果的新机要来了，每次题材表现就是那几个前排的，先当做过渡题材看吧，明天能不能延续不好说。 目前题材炒作目前就是退潮后的混沌期，加上大盘缩量，轮动很快，资金各玩各的，几方势力轮番pk，争夺主线地位，接下来需要观察哪个方向能走出来。另外，明后两天观察情绪，大概率是会有修复的。

市场连续3天缩量到4千多亿，但是在这3天的行情中，场内的题材并不是一无是处，还是有走强的方向 其实，量能4000多亿没啥大不了，等各路资金都习惯。肯定有新的玩法，也有新的赚钱效应 还在交易的人，你没什么好抱怨的，只能去适应市场，已经不看的人，量多量少你更不会在乎了 这两天市场走出来了新的面孔（水电站、AI眼镜），也有老的题材在反复续命，你要说市场完全没机会吗？它有啊。只是这种时候更考验每个人的看盘能力罢了 现在你们不需要去看指数，因为参考意义不大，重点就是盯着个股，盯着消息去看，选股上要么做那种最强的情绪标的，要么就做底部放量的 今天先看新题材能不能进一步加强，老题材那边就看无人驾驶 下面来看题材和个股机会: 1、无人驾驶 板块这两天也有明细的回暖，尤其是金龙汽车卡掉大众上位，今天连板走出气质，板块也有多只涨停助攻 今天继续看人气股能否起到刺激作用，尤其是2板的几个，金龙汽车、兴网宇达、康盛股份，其实重点还是看金龙汽车能否出现新高连板 另外盘后消息面【美国加州批准中国自动驾驶公司文远知行进行载人测试】这属于国内无人驾驶技术在打开国门扩大外需上的重要推进，对板块是实质利好，但实操还要根据龙头的反馈 同时也要提醒的是：无人驾驶已经修复了3天，从这个角度看利好出来，又要面临拉高兑现的预期，所以今天如果竞价太高是不适合追高的 2、消费电子（AI眼镜） 昨天下午板块在题材争夺战中脱颖而出，成为两市涨幅最强的方向，不过过于一致就会面临分化，今明两天就是关注这个新面孔质地的时候了 首先，板块的核心龙头像星星科技、博士眼镜等这些20cm的弹性标的能不能继续走强，10cm这边2板的能不能有继续晋级的出来 今天如果板块良性分歧，是可以继续关注的，如果出现大面积负反馈，那就说明板块不具备主线气质 3、墨脱水电站概念 昨天早盘走强后分歧回落，主要炒作的分支有民爆、水利、基建材料等，如果能持续走出来

市场昨天已经缩量到4字开头的成交量了，创下4年多新低！场外的人看到市场这样，不愿意进场，场内被套着的人基本也捂股不动了 乐观点来讲，量能越低，市场就越接近底部。上一次是在2020年5月25日，那次跌破5000亿后，沪指从2800多点最高冲至3400多点，涨幅超过20% 历史会重演吗？至少现在都已经接近地量了，再跌还能跌到哪去呢？ 物极必反！ 极致的缩量行情后，手上有筹码的多点耐心，等机会！ 下面再来看题材和个股机会 1、老妖股 市场昨天兜兜转转先后拉了一遍，下午在量能定型后尾盘再度出现了抱团股的抢筹迹象，主板大众交通/腾达科技等尾盘都是抢筹的 大众交通/腾达科技，作为老周期的人气龙头，情绪修复先从老人气股开始，昨天市场也是再度诠释了这句话，这里再详细拆解下大众： 大众交通：做T的人比较多，经过周五和早上的再度筹码清洗，筹码倒是好看些了，尾盘资金抢筹，一则是情绪修复绕不开，一则是其他方向都不确定的情况下再回抱团，盘中小弟启明信息拉板，鼓楼路和六一路进场，很可能是以小救大，对于大众也是积极反推，尾盘金龙汽车地板，大众还在抢筹，算是完成了分离，今天最好是启明信息有溢价，再拉一个低位的容量标去支撑大众交通，这样市场对于大众的预期就会更好些，大众在支撑位置(大概9元之上）还是短线安全区域，最近最好是不断有小弟支撑，大众走小阳线消化筹码，慢慢推动情绪修复，随后在引起市场共鸣后再拉出大阳或者涨停去刺激2合力2波，这样才比较稳健些，龙头选手可以留意低吸机会且做好防守，稳健的朋友可当作风向标去看 2、医药 昨天医药最强，板块炒作路径上周三分歧，周四就来个暴炸维生素停产消息刺激走强，上周周五分歧之后，昨天又来个“阳线”感染大幅上升消息刺激走强； 特别是板块龙头300149香雪制药，9个交易日涨幅213%，资金模仿正丹，走出自己的独立逻辑，板块的龙头它当之无愧，这个位置的龙头，是会挑人的，当风

昨天市场普跌，中位数-1.85%，从情绪来说，本周前半周调整，后半周是有回暖预期的 指数来看，除了沪指跌得慢一点，深成指、创业板都创下调整新低，已经基本回到了年初救市的位置 这轮的周期是DZJT开启的，然后XXZy属于切换型补涨，再然后BSYJ是补涨的补涨，像现在这些带头标的都在退潮，所以最近才会感觉题材很难搞 从昨天的题材表现来看，逆势表现的事游戏，而且盘后热度还在延续中，只不过昨天涨的核心是跟《黑神话悟空》贴合度更高的核心受益公司，这个方向今天可以关注后排是否发酵 除了游戏外，今天还可以关注下机器人方向，有消息面的利好催化 总结来说，当下操作先忽略指数，题材里面尽量找有消息利好的，同一个板块尽量挑量价好看，辨识度高的票去做 下面来看题材和个股机会 1、游戏 热度非常高，《黑神话：悟空》在steam上已售出超过300万份，同时在线人数峰值突破200万人！ 最牛的地方，是官媒集体给他背书，这才是大超预期的，释放的积极信号要比这款游戏本身重要得多 昨天板块最核心的昨天基本都是涨停板！上面今天再追，肯定是性价比不高的，除非你有先手。所以我们可以换个思路，做这块的发散分支 比如因为这款游戏的火爆，带动PS5销量回升，还有实地取景破圈的SXWL 2、机器人 消息面上利好： 👉一个是宇树科技人形机器人G1量产版发布； 👉2024世界机器人大会将于今天开始在北京举行，同样也是在今天，2024台北国际自动化工业大展暨机器人与智慧自动化展也将开幕，英伟达CEO黄仁勋也参加展会。 据说，黄仁勋可能要在展会讲话， 今天机器人消息面上比较多，就看盘中资金能不能认可发酵 机器人前两天其实已经有异动了，只不过被华为海思、悟空等这些盖住了锋芒，市场讨论度不高，今天可以关注看看了

中国资产昨晚爆发了！离岸人民币兑美元大涨近300点，中概股也是普遍上扬，今天希望咱们大A能给点力了 昨天领涨的是银行股，作为高股息品种，资金抱团去炒银行股，题材自然就好不了，昨天的热门题材股分化很大 题材情绪受挫，跟周末处罚“超级牛散章建平”也有关，打击了市场短期的投机情绪，昨天的强势股反馈都不大好 上周强势的20cm股基本全挂了，只有博士眼镜依靠强大的人气多活了一天，今天继续观察这一波的人气股星星科技、博士眼镜这些怎么走，如果继续A杀，那么短期题材又会变得很难做 上周的活口昨天就剩一个华为海思了， 新启动的跨境支付，不看好的是偏多的，持续性很难说 这里从题材角度去思考，AI眼镜昨天大调整开始退潮，猴痘是偶尔来一下，华为海思想过5板太难太难，昨天世纪鼎利挂了力源信息卡位，今天估计还有资金会诱导做竞价 目前来看游戏“黑悟空”的高热度是潜在题材，所以今天要是跨境支付挂了，估计量化会做游戏方向，当然这个只是猜测，资金要是继续抱团炒银行这种高股息，题材基本很难玩 下面来看题材和个股机会 1、核电 这个昨晚消息面发酵，核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目 这是自2011年后首次一次核准5个项目！这两年国内新核准电机组交付将迎来高峰期，产业链公司显著受益 昨晚吹核电的比较多，不过昨天板块已经开始有迹象了，今天如果发酵，早盘竞价很高的情况下就不要硬追了 2、游戏 《黑神话：悟空》热度还在继续发酵，今天上午10:00全球解锁，玩家可以正式体验了，这款游戏对国内游戏市场具有里程碑的意义 从板块炒作来讲，这块有热度在，所以今天要是没有新的方向出来，不排除量化会去这个方向捞起来继续炒。