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这周已经连续跌3天了，我的观点是下半周回暖， 今天星期四，很多人担心会不会再来一个“黑色星期四”？

倒也不必过分担心， 就算今天再跌，那周五的反弹预期就更高了，物极必反！短线情绪这里有修复的预期

而且盘后资金来看，游资的出手手笔也不小，那短线来说，这里大资金既然还在干活，那我们也可以积极些

这周到目前，题材轮动比较快，从跨境支付到悟空到华为海思等等，不像上周的AI眼镜那样有持续性， 既然是轮动行情，我们还是寻找稍微有延续和市场认可度更高一点的去做

从昨天来看，苹果新机的预期带动了消费电子，果链大涨，机器人大会带动了机器人的上涨。 但是这里比较有持续的还是华为海思概念，再短暂调整后，昨天再度领涨

盘后消息发酵来看，又是比较乱的，那今天还是继续关注话题热点度较高的方向。

下面再来看题材和个股

1、华为海思

今年是华为海思9月9开的芯片大会，很可能将宣布芯片将不独供，向外销售，这也是一次比较大的突破，这也是这一波炒作的逻辑

板块核心的龙头SZHQ已经到了5板，5板是个坎，今天如果迈过去就是突破了近期的高度板，对整个板块情绪都是利好的，但如果断板，那今天海思后排的就要注意，分歧可能会加大

2、游戏

热度这么高，但是板块生不逢时，题材出现在了市场的退潮期，所以表现有点低于预期了， 这个方向应该还是会有反复的

《黑神话悟空》发售后官媒集体打call，这说明了一点，以前那些被打压的行业，都会有矫枉过正的机会，游戏方向也有修复的预期

昨天来看，板块分歧比较大，核心的像华谊兄弟等都是调整，今天先关注这种人气股的走势，再决定要不要参与

个人觉得这一波游戏周末还有发酵，毕竟很多人还在换机还有上班没时间玩的，参与博弈就找核心的股

3、能源/赛道

板块消息面有利好，大规模设备更新方案印发出台了，对新能源是比较大的利好。以旧换新、设备改造政策推广到新能源了，这是超出预期的！

万亿的设备更新，是今年财政政策的核心。之前一直都聚焦在汽车、家电上，现在落地新能源了，文件整体利好风电、光伏设备等新能源细分，以及变压器等电网设备。