2019年9月底和一位香港朋友首次谈起和推荐国内新能源车蔚来,当时其处于破产的生死一线,此刻的寒武纪如出一辙,未来两年时间就会验证我此刻的判断!

我:13日晚抛砖引玉大家探讨下寒武纪如何?业绩年年亏损,几乎无收入。

友A:估计要等业绩出来

我:业绩出来,或许就太迟了

友A:是 业绩出来 U就没了

友B:目前芯片的行情有点惨淡,刚好工作有接触低端ic,用过瑞芯微 晶晨 乐鑫的产品,相比较一下,寒武纪太超前了,寒武纪刚开始产品靠华为集成,后面华为用了自研。技术上够不着英伟达,下挡不住大企业自研,比如华为百度阿里都有自研ai芯片。然后走的路线还是自上而下,甚至不如嘉楠这种自下而上的ai芯片公司生命力强,嘉楠有款勘智k210芯片,还是挺出名的,总结就是风险与收益不太协调。

我:问B对寒武纪的未来有什么看法?

A:上超越不了英伟达,很难出海,下挡不住企业自研,有需求的企业都有能力自研,现在的市场体量又不足以支撑它转型做设计,类似arm。

我:英伟达短期十年肯定难以追上,国内企业自研不一定,寒武纪可能将成为中国的英伟达。

A:之前华为就是寒武纪的客户,后面华为换了自研,所以肯定哪些方面没优势,没壁垒。

我:华为的离开,短期看几乎重创了寒武纪,实际上寒武纪由此摆脱了依赖,真正走向自力更生的道路,大客户往往容易左右企业本身的发展空间,会潜移默化的企业形成一种难以摆脱的控制话语权。

B:问题是去依赖的过程有没有真正独立

我:因为得罪大客户的结局,尤其是单一独大的大客户,常常是毁灭性的,寒武纪对华为曾经几乎是噤若寒蝉,毕恭毕敬

B:国内巨头它发展不动,小微企业也没机会用他们产品

我:现在的寒武纪只能依靠自己,资本市场几乎都在作壁上观,观察寒武纪后续的发展,观察离开华为后的寒武纪,如何生存下来

B:我们现在如果想做目标识别之类的方案,第一想到的还是英伟达,挺难的,想做中国的英伟达,那寒武纪里面必须有一个核心领导。

我:给点空间和时间,犹如当年2019年2美金不到的蔚来汽车

B:个人对寒武纪的理解,可能不深刻

我:若不是寒武纪年年亏损,我们现在根本看不到跌到80元以下的寒武纪,最高近300,几乎跌了近8成,寒武纪两大领军人物,不是池中物,曾经都是少年天才。

B:嗯

我:年年亏损,但负债率百分之十不到,而且科研人员年年稳步增加,意味着什么?如此亏损,寒武纪可以维持这样的研发至少还能5年,5年时间可能出现的情况太多了,不说一定奇迹,但对于一心一意研发的头部企业,未来是不会辜负他们的

B:话是这样说没错,但是国家改革失败的案例都非常多,何况一社会资源的股份公司,可以观察,不能下重注,乐视最早转型新能源赛道,凉的最透,汉能太阳能前几年风光无限,现在也不知道去哪了,中国一定要有自己的英伟达,问题是不一定是寒武纪

我:汉能的领导者,是好大喜功还是拥有世界级的眼光和魄力?世界级企业领导者,身上一定拥有如乔布斯,马斯克,中国的贾跃亭等闪光点,最大的闪光点就是不惧世俗,勇于创新,天马行空,我行我素。汉能只能说昙花一现,创新的边际都远远谈不上,根本无法相提并论。诚如马云,马化腾在中国和亚洲都如此成功,但比起乔布斯,马斯克,依旧无法望其项背。马云马化腾的财富足以富可敌国,但世界级的创新魄力,却是多少财富都无法复制的,几乎等同于神和凡人的差距。

B:那问题就回归到寒武纪有没有乔布斯这种革命性质的领导

我:所以我说给点时间和空间,一切或许才刚刚开始

B:嗯,归根结底,我是只看到了困难,也不了解寒武纪

我:如果寒武纪邀请类似贾跃亭这类人物加入公司全权运营,而寒武纪两兄弟只专注于研发,最后会出现什么结果?

B:贾跃亭这种帮不上他们忙

我:他们最终殊途同归,21世纪中后期,将是能源汽车和芯片的世界,寒武纪若只注重研发,而缺少如乔布斯,马斯克,贾跃亭这类伟大的经营型天才,也将难有世界级的大作为起色

B:主要还是需求的捕捉,只模仿是不行的

我:在国内如寒武纪这类高科研企业,拥有如此天才研发型经营者的企业,几乎凤毛麟角,现在就缺风云际会了,如同乔布斯和他最初的合伙人斯蒂芬沃兹,硬件研发天才。又如马斯克和特斯拉CTO斯特劳贝尔,技术研发天才。现在寒武纪亦是如此。现在寒武纪缺的不是研发,而是如乔布斯,马斯克,贾跃亭一样的伟大领导者,否则再好的研发无法被快速的普及推广实用,也无济于事。但寒武纪的两位天才,是否愿意让出经营者的位置,而专注他们真正擅长的领域研发,就成了寒武纪是否能够成为世界级伟大企业的关键。相信资本的力量,最终会潜移默化的促成这一切。

B:难呀,船长不会再给自己找船长的

我:文武双全的皇帝不多见,伟大的企业家亦是如此

B:对应用场景捕捉就非常敏感,没有机器学习的专门优化,英伟达还只是个卖游戏多媒体渲染卡的

我:目前国内科技公司,也就两家在观察,一家寒武纪,一家字节跳动,我相信在座的诸位,十年后再回眸此刻的寒武纪,会唏嘘不已@小虎AV@小虎通知@空军大队长

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评论24

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  • 德迈metro
    ·2021-11-15
    美国这方面就做的很好,科技企业政府给予订单或者专项资金扶持。
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  • 寒武纪这样的企业应该短线是不缺资金的,要是能在这几年搞点突破性的东西,估计就能走出当下的窘境了。
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    • 海洋之子2021
      若没有当下的窘境,或许我们也没有机会看到落魄的凤凰不如鸡了
      2021-11-15
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  • 海洋之子2021
    ·2021-11-16
    昨天谈了下寒武纪,不少朋友猜测我是否已经进场。目前来看虽已进入技术性价值区域,但估值依旧偏高,还没有真正进入价值绝境,大举出手的时机远未到,再等七八个月观察下,酒香不怕巷子深。
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  • 玉米地里吃亏
    ·2021-11-15
    第一次如此深度的了解寒武纪,以前只是听说,感谢科普了。
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    • 海洋之子2021
      本人一点愚见,谈不上科普,让大家见笑了
      2021-11-15
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  • 哎呀呀小伙子
    ·2021-11-15
    我的自选里面有两个股我感觉有点捉摸不透,一个是华大基因,一个就是寒武纪。
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    • 海洋之子2021
      往往这样的感觉,预示着某种大的暗示
      2021-11-15
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  • 宝宝金水_
    ·2021-11-15
    短线走势还是没有企稳,还是不怎么敢买入。
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  • 福斯特09
    ·2021-11-15
    其实我觉得国家应该对这样的企业要扶持补助,寒武纪的潜力应该不比中芯国际差。
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  • 丹尼尔加
    ·2021-11-15
    说白了寒武纪不缺技术,就是缺乏营销的出口,缺一个销售。
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    • 海洋之子2021
      而且是世界级的伟大销售
      2021-11-15
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  • 权力的游戏厅
    ·2021-11-15
    一直听说寒武纪如何如何厉害,就是不见有什么具体应用。
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    • 海洋之子2021
      厉害的科技研发能力,实用还需要时日
      2021-11-15
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  • 银河小铁骑00
    ·2021-11-15
    字节跳动已经摆脱了窘境,这个寒武纪是怎么都比不上的。
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    • 海洋之子2021
      这个自然,只是说寒武纪已经进入价投区
      2021-11-15
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  • 权力的游戏厅
    ·2021-11-15
    中国一定要有自己的英伟达,问题是不一定是寒武纪,这话扎心了。
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    • 海洋之子2021
      芯片自主权决定未来国运
      2021-11-15
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  • Rocktime
    ·2021-11-15
    这是对乔布斯,马斯克黑的最恨的一次。。。。。。。
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