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你所知道的与你以为你知道的远远不是一回事。--- 塔勒布

在上周发布的小文中，我讲了卖错PRVB的故事，究其原因是自己定力不足，算计过度，本可以凭耐心获得奖赏，却因主观臆断错过美妙的最后一段旅程。

不过呢，我后续的换股操作（买进OMER及SLDP）部分弥补了那个错误，截止今天，OMER仓位（成本3.10）已经带来近70%的回报。我相信该公司有望走出与PRVB相同的反转轨迹。

以下是源自OMER年报电话会议的最新基本面概要，仅供感兴趣的虎友们参考：

一 现金跑道

截至2022年12月31日，公司拥有1.949亿美元的现金、现金等价物和短期投资。此外，还有已基本收回的2.132亿美元应收账款。这可以保证其运营进入到2025年而无需增发股票.

二 研究进展及近期催化剂

1 关于“MASP-2”的单克隆抗体narsoplimab在治疗TA-TMA（移植相关的血栓微血管病）和免疫球蛋白A（“IgA”）肾病的临床项目中的最新进展包括：

公司正在准备在 TA-TMA 中重新提交申请。已要求与FDA非恶性血液科会面，以确认FDA支持批准该适应证的所需的信息。预计 B 类会议将在下月举行。

此前FDA已经给予了关于TMA的审批指引，即临床终点从生物指标改变为自然历史数据对照。

值得一提的是，一位重症儿童TMA患者给药NARSO后，从死亡边缘完全康复，此治愈个案发布在了三月份的专业网站上。

2 评估治疗 IgA 肾病的 3 期 ARTEMIS-IGAN 试验继续朝着 2023 年第三季度蛋白尿临床终点9 个月数据的预期读数迈进。

3 OMS906是公司靶向甘露聚糖结合凝集素相关丝氨酸蛋白酶-3（“MASP-3”）的先导单克隆抗体，是替代途径的关键激活剂，其最新进展包括：

单次递增剂量1期研究的临床数据评估了健康受试者静脉和皮下注射OMS906的临床数据，于12月在美国血液学会年会上公布。

正如之前宣布的那样，该药物耐受性良好，并且没有令人担忧的安全信号。根据迄今为止的临床数据，预计OMS906将每季度静脉或皮下给药。

2022 年底，开始招募 1b 期临床试验，评估 OMS906 在初治 PNH （阵发性睡眠性血红蛋白尿症）患者中的效果。这项研究的给药始于 2023 年初。

4 OMS527是公司的磷酸二酯酶7（“PDE7”）抑制剂项目，专注于成瘾和运动障碍，其最新进展包括：

公司正在与第三方讨论开发PDE7抑制剂作为成瘾性疾病治疗的外部资金注入。

OMS527也被评估为左旋多巴诱导的运动障碍（“LID”）的潜在治疗方法，埃默里大学的合作者正在临床预测的LID灵长类动物模型中评估PDE7抑制剂。

昨天的新闻发布显示，NIH将分批给予公司6百多万美元研发资金用于527的成瘾研究。

三 初步结论

已知数据表明TMA的最终获批是大概率事件。预计年中发布的关键IgA肾病三期数据有望形成获批基础。

早阶段临床项目研究已开始启动。

饱受压抑的OMER有机会成为补体领域的重要玩家，中途被大药企收购的可能性正在增长。

年前30美元的目标价值得期待，这意味着5倍的上涨潜力。

$奥麦罗制药(OMER)$ $Provention Bio, Inc(PRVB)$