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海外行情

1、美股收盘涨跌不一 纳指下挫0.59%录得三连阴

美股周二收盘涨跌不一，纳指与标普500指数连续第三个交易日下滑。市场继续关注美国经济衰退的可能性与美联储的货币政策前景。投资者等待周三的美联储主席鲍威尔讲话与周五的非农就业数据。截至收盘，纳斯达克指数跌幅为0.59%；道琼斯指数涨幅为0.01%；标普500指数跌幅为0.16%。

大型科技股多数走低，$苹果(AAPL)$跌2.11%，$微软(MSFT)$跌0.59%，$谷歌(GOOG)$跌0.84%，$亚马逊(AMZN)$跌1.63%，$特斯拉(TSLA)$跌1.14%，Meta涨0.63%。银行股集体上涨，$摩根士丹利(MS)$、$富国银行(WFC)$、$摩根大通(JPM)$涨超1%，$高盛(GS)$、$花旗(C)$、$美国银行(BAC)$小幅上涨。

2、热门中概股逆市大涨$哔哩哔哩(BILI)$涨超22%

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.04%，值得注意的是，该指数11月累涨近30%，有望录得历史上最大单月涨幅。哔哩哔哩涨22.32%，$理想汽车(LI)$涨8.74%，$新东方(EDU)$涨7.88%，$京东(JD)$涨6.69%，$小鹏汽车(XPEV)$涨6.53%，$拼多多(PDD)$涨5.91%，$百度(BIDU)$涨5.28%，$阿里巴巴(BABA)$涨5.25%，$蔚来(NIO)$涨3.75%，$好未来(TAL)$涨3.59%。

3、欧股涨跌不一德国DAX30指数跌0.19%

欧股主要指数周二收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.19%，$英国富时100(VUKE.UK)$指数涨0.51%，法国CAC40指数涨0.06%，欧洲斯托克50指数跌0.03%。

4、美国WTI原油周二收高1.2% 连续第二日上涨

纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨96美分，涨幅为1.2%，收于每桶78.20美元。周一该期货收高1.3%。

分析师称，石油输出国组织及其盟友（OPEC+）将在本周日开会，关于该组织将继续减产以巩固油价的预期令周二原油价格得到提振。此外，全球经济增长的前景也令油价获得支撑。

欧洲基准的荷兰TTF天然气期货涨近5%，上逼130欧元/兆瓦时，重返逾三周高位。ICE英国天然气涨近10%，至320便士/千卡，徘徊日高附近。德国和卡塔尔就天然气供应协议达成一致，合同有效期15年。NYMEX美国12月天然气期货涨近8%，报7.2350美元/百万英热单位。

5、周二纽约黄金期货收高0.5%

周二，纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨8.40美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1763.70美元。周一该期货价格收跌0.8%。

分析师称，对黄金市场投资者而言，最重要的因素是美联储的货币政策立场。

宏观新闻

1、前纽约联储主席杜德利：预计美联储利率峰值在5-5.5%

前纽约联储主席杜德利认为，美国服务业通胀仍然高企、劳动力市场依然吃紧，且就业增长仍远高于显示劳动力市场走软的水平，因此美联储还有很多工作要做。他还认为，美联储的策略是“强调更长时间而非更高”，进行一系列幅度较小的加息行动，利率峰值料在5-5.5%的区间。

他预计，在利率达到5.25%、5.5%之后，美联储就会停下脚步，静观限制性货币政策措施令经济放缓，使劳动力市场进一步趋弱，进而逐渐地令薪资和服务业通胀走低。

2、美国银行预计随着美联储政策转向 美债收益率曲线将恢复正常

尽管美国的货币政策官员展现了明年维持政策紧缩以遏制高通胀的决心，但美国银行仍然坚持美联储政策转向的预期。

该行策略师们预计，美联储将在2023年末被迫下调利率，以抵消劳动力市场走软，此举将有助于美债收益率曲线的一个关键部分恢复正常。

3、欧佩克+拟将会议移至线上举办 削弱了进一步减产的市场预期

综合多家媒体报道，六位消息人士透露，原定于本周末（12月4日）的第34次欧佩克+部长级会议将移至线上举行。

其中一位人士补充称，届时欧佩克+的联合技术委员会（JTC）和联合监督委员会会议（JMMC）也将把会议形式改为线上。另一位消息人士指出，将会议搬到线上的决定基本上是出于会议时间点的考虑。

四位消息人士称，欧佩克+内部想要观察到G7和欧盟政策更多的明确性，因此不太可能在下周的会议上做出新的减产决定。

4、俄央行：愿放宽对外国投资者的限制 以换取海外资产解冻

当地时间周二（11月29日），俄罗斯央行表示，俄罗斯愿意放宽对来自不友好国家的非居民的交易限制，以换取俄罗斯在海外的资产解冻。

俄罗斯央行称：“对居民的要求可以尽可能放宽，而对非居民的要求，应根据其所属辖区的不同而有所不同。”

5、德副总理：欧盟将对美国《通胀削减法案》作出“强有力回应”

当地时间11月29日，德国联邦副总理兼经济和气候保护部部长哈贝克宣布，欧盟将对美国的《通胀削减法案》作出“强有力回应”，欧盟也将为与美国的贸易冲突做好准备。

哈贝克表示，美国3700亿美元的《通胀削减法案》使美国企业受益，因此欧洲需要采取类似的措施作为回应。

6、高盛商品研究主管：本周OPEC+还要减产 明年油价重回110美元

在全球经济形势充满不确定性的背景下，能够左右原油市场方向的OPEC+会议正变得愈发难以捉摸，预示着这个重要的大宗商品标的可能会在短期内出现较大幅度的波动。

在周二接受媒体采访时，高盛大宗商品研究主管Jeff Currie表示，为了维护市场的平衡和减缓跌价，石油输出国组织很有可能在12月4日的会议上继续采取减产行动。

7、IEA：到2023年一季度末 俄罗斯原油产能将减少200万桶/日

当地时间周二（11月29日），国际能源署（IEA）总干事Fatih Birol表示，预计到明年一季度末，俄罗斯原油日产量将减少200万桶/日。

欧盟对于俄罗斯的石油禁令即将全面生效，根据此前公布的流程，欧盟将从12月5日禁止进口俄罗斯原油，从明年2月5日起禁止进口俄罗斯石油产品。

8、国际能源署署长：欧佩克+在审议产量政策时应考虑全球经济的脆弱状况

国际能源署(IEA)署长比罗尔周二表示，欧佩克+在即将举行的会议上审议减产选项时，应考虑到全球经济“非常脆弱”的状态。

比罗尔在接受采访时称，“欧佩克+国家应考虑非常脆弱的全球经济形势，这将十分重要，它们的一些主要客户即将陷入衰退。”比罗尔称，本周末的欧佩克+部长会议还应关注发展中国家的情况。

俄乌局势

1、俄称继续展开攻势 乌称对俄军实施空袭

俄罗斯国防部当地时间11月29日通报称，俄军在顿涅茨克方向继续对乌军展开攻势。俄航空兵与火箭炮兵部队打击了乌方在哈尔科夫、顿涅茨克和赫尔松地区的指挥所、炮兵阵地和人员装备集中区等目标。俄防空武器过去一天在卢甘斯克和顿涅茨克地区击落乌方多架无人机，并在赫尔松地区拦截乌方发射的2枚“飓风”火箭炮弹。乌克兰武装部队总参谋部当地时间11月29日发布战报称，乌克兰空军对俄军人员和装备集中区以及俄军防空导弹阵地实施了9次打击。此外乌军打击了俄军一个弹药库。

2、美考虑向乌提供“爱国者”导弹 俄方警告

美国媒体当地时间11月29日援引美国国防部一名高级官员的消息报道称，美国正在考虑直接向乌克兰提供“爱国者”导弹系统。对此，俄罗斯国家安全会议副主席梅德韦杰夫29日表示，如果北约向乌克兰提供“爱国者”导弹系统和工作人员，那他们将立刻成为俄罗斯武装部队的合法目标。俄罗斯副外长里亚布科夫同一天表示，美国进一步干涉俄乌冲突而导致严重后果的风险正在增加。

3、斯洛伐克防长证实该国已向乌提供30辆步兵战车

当地时间11月29日，斯洛伐克国防部长雅罗斯拉夫·纳吉在社交媒体上表示，斯已向乌克兰提供了新一批共30辆BMP-1步兵战车。斯洛伐克在当天的一份声明中称，作为置换，根据斯洛伐克和德国11月中旬签署的一项国防协议，德方将向斯方移交15辆豹-2A4型坦克，首辆将于12月运抵斯洛伐克，其余将以每月一到两辆的速度运送，直至协议履行完成。此外，德国还将提供坦克的备件和弹药，并负责对斯洛伐克士兵进行坦克操作训练。

公司新闻

1、特斯拉在中国入局芯片厂？公司回应

据媒体报道，11月28日，特斯拉与瑞士汽车半导体公司Annex 在济南建立了合资公司安纳思半导体。报道称该合资公司的注册资本为1.5亿美元，其中Annex拥有55%的股份，济南苏黎世安纳思股权投资基金合伙企业持股40%。

虽然特斯拉持股比仅占5%，但这是其首次在中国大陆布局芯片设计及制造环节。特斯拉中国发言人表示，该公司（美国得州电动汽车生产商）与安纳思半导体合资公司“不存在投资关系”。

2、欧洲汽车生产商Stellantis：目标是到2030年公司在美国电动汽车销量占比达到50%

欧洲汽车生产商Stellantis称，美国经销商的业务慢慢转向电动车；目标是到2030年，公司在美国电动汽车销量占比达到50%；到2030年，公司全球电动车年销量目标为500万辆以上；将在2030年前在美国推出超过25款电动汽车。

3、阿布扎比国家石油公司与高盛就天然气业务展开合作

阿布扎比国家石油公司 (ADNOC) 已聘请高盛（Goldman Sachs）整合其天然气业务，计划明年在股票市场上市。ADNOC正在加强对天然气市场的关注。

4、$IBM(IBM)$拟投资超10亿元新台币在台湾高雄成立服务中心

据台湾“中央社”报道，科技服务公司IBM今天宣布，将于明年第一季度在台湾高雄亚洲新湾区成立软件科技整合服务中心，服务金融、保险及半导体等产业客户，投资金额超过10亿元新台币，成立第一年预计招募200人。

5、哔哩哔哩：第三季度营收58亿元 同比增11%

哔哩哔哩公告，第三季度营收58亿元，同比增11%；市场预期57.17亿元。哔哩哔哩第三季度净亏损为17亿元，较2021年同期收窄36%。第三季度，日均活跃用户达9030万，较2021年同期增加25%；月均活跃用户达到3.326亿，同比增长25%；平均每月付费用户（MPU）达到2850万，同比增长19%。

6、$加拿大皇家银行(RY)$同意以100亿美元收购$汇丰(HSBC)$加拿大业务

加拿大皇家银行同意收购$汇丰控股(HBC)$的加拿大子公司，即该国第七大银行，作价135亿加元（100亿美元）现金，以扩大企业客户群体。总部在多伦多的加拿大皇家银行周二在声明中表示，交易预计将于2023年末完成，有待批准。