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强大的对手，让我们强大

疫情下，大家都很难，上海最难。有汽车行业从业者甚至感叹，居家办公易，上网买菜难。上海大众已有8000+员工睡在工厂，都难以赶上正常的生产节奏。更别说停工状态下的上海$特斯拉(TSLA)$ 了。$理想汽车(LI)$ 与$蔚来(NIO)$ 都延迟了新车的发布。

汽车业似曾相识的困境美国也出现过。2021年，芯片半导体的订购与交付，竟拉到创纪录的22周。全球汽车制造商因此减产了770万辆汽车，也就是减少了2100亿美元的收入。

病毒与我们共存了数万年，人类不会被病毒打垮，但应对，需要时间。

疫情，俄乌冲突，全球缺芯，看似不相关的几件事

背后竟有相同的逻辑：效率VS安全。

欧洲为例，20年前，30%的德国电能是靠核能来供给的。但为了环境与气候，2020，德国核电份额从30%下调到11%，同时还限制本国石油天然气生产，逐渐形成对俄罗斯的能源依赖。目前，欧洲30%+的石油，45%的天然气，和近50%的煤炭从俄罗斯进口。在俄乌冲突背景下，欧美显得有点尴尬。如果不制裁能源，伤不到痛处，如果强制制裁能源，先伤到欧洲。

相爱容易，因为五官；相处不易，因为三观。

2019年之前，一颗顶尖芯片，可能由美国设计、中国台湾生产、马来西亚封装，制造它的光刻机由荷兰生产，显影液来自日本。全球化，是资本逐利的必然结果。但现在，本土制造趋势正在兴起。连芯片这种周期性行业也以肉眼可见的速度产能将过剩。$台积电(TSM)$ 宣布3年内投入1000亿美元用于扩产，三星计划在2026年前把产能提高到现在的三倍，$中芯国际(00981)$ 计划建设3座先进制程晶圆厂。全球13家半导体制造头部企业，2021年的支出比2020年增加了60%，2022年还要再增长52%。政府方面，拜登政府在《2022年美国竞争法案》中提出，计划拨出520亿美元来补贴和投资芯片行业。欧盟也公布了《芯片法案（草案）》，计划投入430亿欧元，布局自己的芯片产业链。芯片产业链，正在从效率优先转向安全优先。基于这个逻辑，我对芯片国产化的前景乐观，因为这不是一种选择，是一种别无选择。

面对汹涌而来的逆全球化，抱怨没有意义。重点是怎么看：我始终是乐观派，人类之所以能进步，总是因为下一代不怎么听上一代的话。转回本土化，表面看，成本高了，但是把风险损失考虑进去，期望总收益还是更优。怎么办：如果命运是最烂的编剧，那就做最好的演员。投资，单独拎出供应链安全维度，用底线思维思考标的供应链，或它是否在关键节点上保障别人的供应链。

全网同名：证悟君